Санкции США и ЕС в отношении российского нефтегазового сектора
В числе технологий, которые США в августе 2014 года запретили проставлять российскому нефтегазовому сектору - программное обеспечение для гидроразрыва пласта. Добыча нефти с помощью этого метода в России быстро набирает обороты.
Содержание |
Основные статьи:
2023
Россия успешно избавилась от западных услуг в добыче и экспорте нефти
Проблема для США и других западных правительств заключается в том, что большая часть новой российской системы добычи нефти не нуждается в западных поставщиках услуг.
"Россия довольно успешно строит свой собственный флот, находит альтернативные страховки, создает экосистему людей, которые могут помочь в транспортировке нефти и продуктов", - говорил в декабре 2023 г Бен Кэхилл, старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований, который изучал энергетические санкции Запада против Москвы. "Трудно загнать джинна обратно в бутылку".
Давление на другие страны для соблюдения незаконных ограничений на транспортировку российской нефти
США, ЕС и Британия в начале декабря 2023 г оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, требуя усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных. Этот шаг знаменует собой очередную эскалацию усилий Запада по достижению незаконного ценового ограничения в $60 за баррель для нефти из России.
Провал санкций: Доходы бюджета России от экспорта нефти превысили уровень поступлений до начала конфликта на Украине
С апреля по октябрь 2023 г доходы России от основных источников нефтедолларов, приносящих налоги, выросли почти вдвое. Чистые доходы бюджета России от продажи нефти в октябре выросли до 11,3 миллиарда долларов и составили 31% от общих чистых доходов бюджета страны за месяц, согласно расчетам Bloomberg, которые основаны на данных Министерства финансов России, но сглаживают налоговые поступления от прибыли.
Этот показатель стал самым высоким с мая 2022 года и превысил показатели любого месяца за год до начала конфликта на Украине.
2022
Формальный ответ России на введение потолка цен на нефть в США и ЕС
Ответ России на введение предельных цен на российскую нефть со стороны США и примкнувшим к ним союзникам не запрещает торговлю с недружественными странами, как ранее предполагалось. Указ Президента России от декабря 2022 г запрещает торговлю при условии, если «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».
Указ дает высокую вариативность толкования и интерпретации и максимальную свободу действий. Формально действует с 1 февраля по 1 июля 2023, однако дает пространство установления даты, при которой запрещает торговать нефтепродуктами по указанным правилам, тогда как по нефти с 1 февраля действуют российские ограничения.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
При этом на основании спецразрешения Президента поставки могут осуществляться в обход Указа.
Важно то, что за нарушение условий Указа не предусматриваются ни санкции, ни наказание, что может предполагать декларативность намерений, а не обязательность исполнения, отмечал канал Spydell Finance. Гибкость в соответствии с коммерческими интересами России.
Другими словами, Указ дает пространство маневров для юристов при заключении контрактов с теми странами, кто готов покупать российскую нефть и нефтепродукты.
Соответственно, Указ не в режиме «отстрелить себе ногу и посмотреть, что будет», а сделан так, что «ответ как бы есть, но как бы и нет».
Конкретики и жесткости нет. То, что опубликовано пока в очень сыром виде. Еще предстоит профильным ведомствам определить порядок контроля, принять акты, определяющие работу механизма и точную номенклатуру товаров, попадающую под ограничения.
Есть высокая гибкость по установлению сроков, номенклатуры и процедур контроля.
Все договоры на поставки нефти и газа непубличные, поэтому провести аудит будет технически невозможным, а следовательно толкование, интерпретация по факту может быть в соответствии с коммерческими интересами.
С экономической точки зрения, изменений не будет, т.к. с середины ноября практически весь объем поставок нефти (около 90% от физического объема) шел по ценам ниже порога 60 долларов.
По всей видимости, порог цен на нефть больше применяется для торговли с Китаем и другими азиатскими странами, чем с Европой. Механизм работы через принудительный демпинг.
Другими словами, предельная цена на нефть приводит к расширению спрэда Brent-Urals и дает «легальные» основания для Китая и Индии просить большую скидку.
Здесь есть своя логика и это объясняет гэп в поставках нефти в начале декабря, когда Китай и Индия ждали лучших условий.
Формально, это подтверждается, т.к. спрэд Brent-Urals вырос с 23 до 30 долл после введения эмбарго или с 25% до 35-40% дисконта.
Интересно, что Болгария, Венгрия и Словакия смогут в рамках санкций ЕС против РФ экспортировать на Украину продукты из российской нефти.
Санкции США и ЕС для ограничения транспортировки нефти из России по морю
С 5 декабря 2022 г США ввели запрет на страхование, финансирование и предоставление судов для перевозки российской нефти, если ее стоимость выше $60.
Крупнейшие американские энергетические компании Exxon Mobil и Shell начали отказываться от найма танкеров, ранее перевозивших российскую нефть, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Exxon с 5 декабря 2022 г начала требовать, чтобы судовладельцы удостоверились, что на танкерах, сдаваемых в аренду компании, не перевозилась российская нефть либо другие грузы из России.
Как сообщал Bloomberg, от перевозки нефти из России отказалась китайская China Cosco Shipping - крупнейший оператор морских перевозок в КНР и в мире. Компания с 5 декабря перестала возить нефть из дальневосточного порта Козьмино, откуда по короткому маршруту в Индию и Китай отправлялся сорт ESPO. Также «бойкот» российским баррелям объявила греческая Avin International, флот которой насчитывает 35 танкеров.
К декабрю 2022 г из-за эмбарго Европы на закупку нефти в России во время конфликта на Украине, экспорт сырой нефти в ЕС морем обнулился.
Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре 2022 г на 22% по сравнению со средними показателями за текущий год, писала WSJ. Позже последовало восстановление объемов экспорта.
Запрет на импорт энергоносителей из РФ в США
После начала военной спецоперации России на Украине 8 марта 2022 г президент США Джо Байден объявил о запрете импорта энергоносителей из России. Он сразу же признал, что подобная мера отразится и на американской экономике. В свою очередь, главный противник действующей администрации Дональд Трамп заявил, что решение Байдена будет означать высокие цены на топливо — и оказался прав.
Очереди на заправках, рекордная стоимость 5 долларов за галлон бензина, критика демократов в социальных сетях, призыв заниматься внутренним проблемами — все это результат мартовского решения Байдена. Для республиканцев данная мера стала своеобразным "трамплином" для подготовки к ноябрьским промежуточным выборам.
2020
Woodside не пустила ЛУКОЙЛ в проект в Сенегале из-за санкций, будет искать другого партнера
Австралийская Woodside Petroleum воспользовалась преимущественным правом приобретения 40%-й доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал из-за санкций в отношении российской НК "ЛУКОЙЛ", которая хотела присоединиться к участникам. Об этом сообщил в августе 2020 года "Интерфакс".
"ЛУКОЙЛ" включен в американский список российских компаний, находящихся под санкциями, в которые включены операции с проектами глубоководной нефти[1].
Главный исполнительный директор Woodside Питер Коулман, сообщил, что приобретение устранит "потенциальную неопределенность насчет возможных санкций США против проекта Сангомар", пишет издание Africa Oil & Power. Он также добавил, что после завершения сделки с Cairn Energy компания планирует работать с оставшимися участниками RSSD, а также новыми партнерами для успешной реализации первого нефтяного проекта Сенегала.
В RSSD участвуют Woodside (35%, оператор), шотландская Cairn Energy (40%), австралийская Far Ltd (15%) и сенегальская национальная нефтяная компания Petrosen (10%).
Новые партнеры могут войти в проект в течение года, так как Woodside рассматривает возможность уменьшения своей доли в Sangomar, отмечает издание. Одновременно Far Ltd ищет покупателя на свою долю, поскольку компании не удалось привлечь средства для финансирования своего участия, добавляет Africa Oil & Power.
В конце июля "ЛУКОЙЛ" сообщил, что заключил соглашение с Cairn Energy о покупке ее доли в проекте за $300 млн. Кроме того, предусматривалась возможная выплата бонуса в адрес Cairn Energy в размере до $100 млн после начала добычи. Woodside реализует свое преимущественное право на таких же условиях.
Суммарная площадь блоков, входящих в проект, составляет 2212 кв. км. Блоки расположены на глубоководном шельфе Республики Сенегал в 80 км от берега. Глубина моря в районе блоков составляет 800-2175 м. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN. Извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar оцениваются около 500 млн б.н.э. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти 5 млн тонн в год.
Согласно решению США, под санкции попадают глубоководные проекты по разработке нефти, где российским компаниям, попавшим в санкционный список, принадлежит не менее 33%.
Республиканцы предлагают Конгрессу США ввести "самые жесткие в истории" санкции в отношении РФ
Республиканцы в Палате представителей Конгресса США опубликовали в среду доклад по стратегии национальной безопасности, усилению роли США и противодействию глобальным угрозам, в котором, в частности, предлагается ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.
В том, что касается России, в стратегии содержится "предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны - спонсора терроризма".
Всего в документе перечислены 130 мер по противодействию "самым агрессивным противникам США на мировой арене".
Работа над этим докладом, по свидетельству авторов, продолжалась около полутора лет.
В то же время все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.
2018: Ограничения на услуги бурения, геологии, логистики и картографии
29 января 2018 года Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило сферу охвата Директивы No4, касающейся применения действующих в отношении России отраслевых санкций. В качестве санкционных видов деятельности указаны услуги бурения, геофизические и геологические услуги, логистические услуги, услуги управления, возможности моделирования и картографические технологии.
Действие Директивы No4 расширяется экспонентно, затрагивая как крупнейших производителей с американской стороны, так и некоторые отечественные компании, использующие в основе разработок собственных программных продуктов стороннее ПО, например, СУБД. Речь о таких поставщиках как Microsoft, IBM, Oracle, которые ввели ограничения на предоставление, экспорт или реэкспорт товаров, услуг и технологий в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи или сланцевых проектов, имеющих потенциал нефтедобычи. Запрет распространяется на проекты, стартовавшие 29 января 2018 года или позже.
За прошедшие три года с момента первого объявления санкций, по мнению участников Союза, практически всеми нефтегазовыми компаниями сделаны крайне незначительные шаги для выработки единой стратегии повышения уровня импортонезависимости в условиях санкционного режима. С учетом того, что в сложившихся условиях координация требует серьезных усилий со стороны всех заинтересованных сторон, полагаем, что ключевую роль в консолидации потребностей российских нефтегазовых компаний по импортонезависимости в части ПО и ИТ-решений должны сыграть федеральные органы исполнительной власти, такие как Минэнерго России, Минпромторг России и Минкомсвязь России.
Принимая во внимание, что последние санкции были введены лишь 29 ноября 2017 года, сохраняется реальная угроза дальнейшего усиления ограничительного режима. Вариантами минимизации этого риска является переход на несанкционное коммерческое ПО, количество которого сильно ограничено, либо использование свободно распространяемого ПО.
Некоммерческая организация Союз Разработчиков Программного Обеспечения и Информационных Технологий Топливно-Энергетического Комплекса (СРПО ТЭК) действует с 27 октября 2016 года. Усилия Союза направлены на продвижение российских производителей ПО и ИТ решений ТЭК, включая АСУТП. СРПО ТЭК объединяет усилия отечественных производителей, фокусирует внимание отрасли на текущих проблемных точках рынка и представляет собой площадку для ведения диалога между отраслевыми заказчиками, государственными структурами и российскими разработчиками.
2014: Ограничение поставок технологий для нефтяного сектора после возвращения Крыма в состав России
В конце июля 2014 года ЕС ввел санкции относительно поставок оборудования и технологий для нефтяного сектора России. В частности, Евросоюз ввел режим предварительного одобрения таких сделок. Соответствующие одобрения должны выдавать уполномоченные госорганы стран, где зарегистрированы компании-экспортеры.
В список технологий, продажа которых потребует предварительного согласования, в основном, входит оборудование для шельфовых проектов, глубоководного бурения и разведки месторождений Арктики. В этот же список попадает оборудование для сланцевых нефтяных проектов в России, а именно 30 видов продукции для нефтяной промышленности, в том числе трубы, используемые для нефтяных и газовых трубопроводов, различных видов и размеров, насосно-компрессорные трубы, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, инструменты для сверления, насосы для жидкостей, двигателя, топливные насосы, смазочные или охлаждающей среды насосы для двигателей внутреннего сгорания.
В августе 2014 года санкции против российских компаний энергетической сферы также обнародовали США. Вашингтон ввел запрет на поставку оборудования для глубинной добычи (свыше 152 м), разработки арктического шельфа и сланцевых нефтяных и газовых запасов.
Запрет коснулся такого оборудования, как буровые платформы, детали для горизонтального бурения, подводное оборудование, морское оборудование для работы в условиях Арктики, программное обеспечение для гидроразрыва пласта (ГРП), дистанционно управляемые подводные аппараты и насосы высокого давления. Кроме того, под запрет попали данные, используемые для указанных видов добычи нефти, в том числе – данные сейсмического анализа, используемые при разработке месторождений углеводородов.
Использование метода ГРП, ПО для которого запретили поставлять в нефтегазовый сектор в России, в стране набирает обороты. Так, по данным международного агентства Fitch Ratings, «Газпром нефть» использовала добычу методом многозонного гидроразрыва пласта на 57% высокотехнологичных скважин, пробуренных в 2013 г., в то время как в 2011 году этот показатель составлял всего 3%. Еще одна нефтяная компания - «Татнефть» - в 2013 году произвела 605 процессов ГРП. Это на 60% больше, чем в 2012 году. Ранее также сообщалось о планах «Роснефти» в 2013 году применить ГРП на 50 скважинах против 3 скважин в 2012 году.
В числе ПО, которое наиболее часто используется для моделирования ГРП в России подразделениями самих нефтяных компаний, можно назвать американские симуляторы расчета FracPro и Mayer. Их используют, например, «Лукойл» и ТНК-BP. Для гидродинамического моделирования при выполнении ГРП также используются, например, пакеты Eclipse (разработка Schlumberger), VIP (LandMark) и TEMPEST MORE (Roxar).
ПО российской разработки для подобных целей существует не так много. Собственный пакет многокомпонентного гидродинамического моделирования, позволяющий, в том числе, моделировать трещины гидроразрыва пластов, есть, например, у «Роснефти». Он носит название NGT BOS и был разработан [2] несколько лет назад специалистами «РН-УфаНИПИнефть» и УГАТУ специально с целью импортозамещения коммерческого зарубежного ПО. В 2009 году, например, 60% моделей НК «Роснефть» рассчитано на ПК NGT BOS, а его возможности позволяют моделировать более 90% всех месторождений компании
Незадолго до введения санкций США, в июле 2014 года, разработку методики, алгоритмов и ПО геолого-геомеханического моделирования для целей проведения направленного и многозонного ГРП заказал «Лукойл» в рамках тендера по разработке и внедрению технологии направленного гидроразрыва. Его компания планирует применить при разработке более 80 месторождений в Пермском крае.
Услуги по обработке и анализу сейсмических данных, попавших под запрет, и моделированию ГРП российским компаниям предоставляют также нефтесервисные компании, обычно в купе с другими инженерными услугами.
В числе крупнейших зарубежных компаний здесь можно выделить Schlumberger (штаб-квартиры во Франции, Нидерландах и США), Baker Hughes (штаб-квартира в США), Weatherford (штаб-квартира в Швейцарии) и Halliburton (штаб-квартиры в Великобритании и ОАЭ). Наиболее крупные компании для указанных целей, как правило, используют программные средства собственной разработки.
По данным журнала «ТЭК России», опубликованным в конце 2013 года, за последние десять лет доля западных компаний на нефтесервисном рынке в России увеличилась в шесть раз и достигла порядка 65% объема нефтесервисных работ.
Мнение эксперта
Генеральный директор компании «Неолант» Виталий Кононов не думает, что на российских компаниях нефтегазового сектора отразятся санкции США относительно специализированного ПО. Во-первых, в российских нефтяных компаниях уже закуплено современное ПО, а цикл его замены исчисляется тремя-пятью годами, и ПО, которое уже закуплено, останется во владении нефтяных компаний и будет продолжать применяться, отмечает он.
«Во-вторых, часть зарубежного программного обеспечения, применяемого в наших нефтяных компаниях, будет замещено российскими продуктами, и я считаю, этот процесс произойдет без потери, а может, даже с улучшением качества, - говорит Кононов. - Зрелость российских разработчиков за последние 10-15 лет сильно выросла. Но поскольку ниша уже была занята, и деньги уже были инвестированы, они были не в состоянии конкурировать. Сегодняшняя ситуация в целом положительно скажется на рынке российского ПО – в течение ближайших лет импортозамещение будет стратегической программой РФ».
Третьим аспектом гендиректор «Неолант» называет нелегальное распространение ПО. По его мнению, российские отраслевые компании могут начать использовать нелицензионное программное обеспечение, от чего будут страдать только американские поставщики ПО.
Аналитики международного агентства Fitch Ratings считают, что новые санкции на экспорт в Россию технологий для нефтегазовой отрасли могут осложнить поддержание уровня добычи на истощающихся зрелых месторождениях в Западной Сибири. Это объясняется тем, что методы повышения нефтеотдачи пластов, которые используются на таких месторождениях, аналогичны технологиям для добычи сланцевой нефти, а эта область является одной из основных целей санкций.
В среднесрочной перспективе такие меры также, вероятно, приведут к откладыванию ряда более масштабных российских проектов, в частности на арктическом шельфе. Если санкции сохранятся в течение очень длительного времени, это может негативно сказаться даже на экономической целесообразности этих проектов, если Россия не сможет найти альтернативные источники технологий или разработать собственные.
Аналитики Goldman Sachs полагают, что из-за санкций США и ЕС первыми под угрозой могут оказаться два месторождения «Газпром нефти» — Приразломное и Новопортовское. По их мнению, во всей России из действующих месторождений только указанные уже нуждаются в западных технологиях.
Крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger ожидает потери в прибыли по итогам III квартала 2014 года в связи с санкциями Запада в отношении России. В частности, предприятие оценивает свои потери в размере от 3 центов на одну акцию. По мнению компании, санкции ограничат участие людей, а также использование оборудования в ее работе.
Читайте также
- Экспорт газа из России
- Nord Stream AG (Северный поток)
- Южный поток (South Stream AG)
- Турецкий поток (TurkStream)
- Сила Сибири
- Baltic Pipe
