Импортозамещение - залог безопасности для российских вендоров

Курсовые драйверы для отечественного производителя

По прогнозам IDC, озвученным в ноябре 2014 года, на рынке ИБ в России сегменты оборудования и ПО для защиты информации в долларовом выражении по итогам года покажут спад. Положительную динамику сможет обеспечить лишь сегмент услуг ИБ. Одна из ключевых причин – снижение доверия заказчиков к зарубежным вендорам.

IDC не приводит полной статистики по итогам 2014 года, но отмечает несколько факторов. Сегмент услуг ИБ покажет рост примерно на 4,8%, до $540 млн. Такую динамику аналитики агентства объясняют усложнением характера угроз. Это, в свою очередь, приводит к повышению спроса на консалтинг и внедрения в сфере ИБ. IDC представила прогноз и по сегментам информационной безопасности. Так, Объем сегмента программного обеспечения ИБ составит $396 млн. К этому приводят рост спроса на ПО сетевой безопасности, контроля уязвимостей, сканирования почты (выросли на 30% в 2013 году). Аналитики прогнозируют увеличение продаж комплексных решений безопасности (UTM) на 9%.

Более полную статистику представили аналитики J’son & Partners Consulting. В марте 2015 года агентство оценило объем российского рынка средств и услуг в сфере информационной безопасности в 51 млрд рублей (годовой прирост 13%). В отчете J’son указано, что этот показатель несколько выше общих номинальных темпов роста ИТ-рынка в России (10% по данным Росстата). Если брать расчет в сопоставимых рублевых ценах, то рынок ИБ в России показал близкий к нулевому рост.

Аналитики отмечают, что основные сегменты российского рынка ИБ остались прежними: средства сетевой безопасности и средства антивирусной защиты (совместно занимают более 70% рынка). В общем объеме российского ИТ-рынка, рынок средств и услуг информационной безопасности занимает около 7%. TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 58.2 т Оценки рынка по итогам 2014 года, которые предоставили TAdviser представители компаний – поставщиков решений в сфере ИБ, значительно разнятся.

Например, Андрей Голов, генеральный директор компании «Код Безопасности», оценил отечественный рынок 80 млрд рублей. «Объем рынка ИБ в 2014 году по нашим оценкам приблизительно составил $1 млн или 50-55 млрд рублей», - рассказывает Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion. О стагнации заявляет заместитель начальника отдела информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» Александр Хегай: «Объем рынка информационной безопасности в России за 2014 год показал настолько незначительный рост, что можно смело говорить о его стагнации по сравнению со средним ростом на 8-15% в предыдущие годы».

Эксперты сходятся во мнении, что на объем российского рынка наибольшее влияние оказали экономические факторы.

Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии, считает, что негативные факторы были заметны уже во второй половине 2013 года: торможение продаж, сокращение бюджетов (и прежде всего у госзаказчиков) и т.д. «В 2014 году влияние всех этих факторов усилилось, при этом добавились дополнительные трудности на фоне сложной макроэкономической и политической ситуации», - говорит он.

Так, резкое падение рубля сыграло двоякую роль. По мнению Андрея Голова, с одной стороны в разы увеличилась стоимость комплектующих элементов, выросли цены на зарубежные средства защиты, услуги по их техподдержке и обновлению. В таких условиях коммерческий сектор секвестрировал ИБ-бюджеты и замораживал проекты. По оценке Сергея Земкова, в среднем снижение бюджетов на проекты ИБ по большинству компаний составило от 15 до 20%.

С другой стороны, из-за санкций и курса на импортозамещение госкомпании вынуждены были усиливать ИБ, создавая новые инфраструктуры. По мнению Александра Ковалева, санкции серьезно изменили структуру ИБ-рынка и усилили позиции серьезных производителей. В итоге ИБ-рынок – одно из немногих ИТ-направлений, которое показывает положительную динамику. Ведь инциденты, вызванные вынужденной экономией, могут привести к еще более затратным последствиям, затронув основную деятельность компании. Сергей Земков добавляет, что ИБ – сильно регулируемая отрасль, где многие защитные продукты необходимо внедрять для соответствия требованиям законодательства. Отчасти это обеспечивает рост рынка.

Российские вендоры в погоне за зарубежными аналогами

Опрошенные TAdviser представители компаний-вендоров по итогам 2015 года ожидают либо стагнацию рынка ИБ, либо рост в денежном выражении, обусловленным отчасти валютным курсом, на уровне 15-20%. Рынок средств защиты информации, по прогнозам IDC, в рублевом эквиваленте покажет нулевую динамику.

Аналитики J’son & Partners Consulting весной 2015 года сделали прогноз по развитию рынка ИБ до 2018 года. В 2015 году будет заметен основной эффект от вызванного девальвацией рубля удорожания импортных продуктов ИБ. Это вызовет падение российского рынка ИБ в сопоставимых ценах. Ожидаемый стабильно негативный макроэкономический фон станет одним из основных драйверов структурных изменений ИТ-рынка в целом, и рынка средств и услуг информационной безопасности в частности.

Старший аналитик IDC Сергей Яковлев. ожидает перераспределение долей на рынке ИБ между основными участниками. Однако и в это время у рынка есть драйверы роста: так, российские компании в этой ситуации располагают значительными преимуществами.

На долю российских компаний уже сейчас приходится около 50% рынка программных продуктов и около 30% продаж в сегменте аппаратных решений. Курс на импортозамещение и курс валют явно могут ослабить позиции зарубежных вендоров. Законотворцы также готовы поддержать отечественного производителя. Например, Владимир Путин 1 июля подписал закон, который предусматривает создание реестра отечественных программ и возможность ограничений использования зарубежного ПО при наличии соответствующего отечественного аналога.

Ситуация в экономике и курс на импортозамещение – вот основные факторы, которые необходимо учитывать в прогнозе по динамике рынка ИБ в период до трех лет. Если взять во внимание минимальный цикл разработки корпоративных ИБ-продуктов, то основной прирост «отечественных аналогов» придется на 2015 год. Андрей Горлов отмечает, что прибыль компании по итогам 2014 года была реинвестирована в основном в разработку и производство новых продуктов. Пик появления импортозамещающих продуктов следует ожидать в конце 2015 - начале 2016 гг, уверены эксперты. Заказчики могут рассчитывать на запуск новых продуктов и появление новых ниш в ИБ (те же АСУ ТП, КВО и т.д.).

По мнению Сергея Земкова заказчики, и особенно это касается государственного сектора, задумываются о более эффективном использовании остающихся средств. Долгоиграющие проекты сворачиваются, ведется аудит существующих ресурсов и их оптимизация для решения тех же задач без новых чересчур масштабных вложений. «Многие компании начинают рассматривать существующие отечественные аналоги, которые они раньше не брали в расчет. Заказчики начинают внимательнее выбирать производителей и поставщиков, и конкуренция среди них усиливается. В целом на рынке сейчас идет перераспределение в сторону более профессиональных сервисов и услуг, что пойдет рынку на пользу», - добавляет он.

Прийти на выручку отечественному производителю сможет госзаказ на разработку первоочередных ИТ-решений, считает Сергей Земков: «Это даст новую возможность для развития отрасли отечественной разработки. Речь идет не только о поставках ПО, но и об услугах по миграции, адаптации и настройке, обучению персонала и т.д., что позволит российским интеграторам также использовать данный тренд для поддержания своего бизнеса».

Импортозамещение приведет к тому, что ключевым трендом, и может быть, реальным фактом, станет сокращение технологического отставания России от стран Запада. «Как ни парадоксально звучит, но рост российского рынка ИБ как раз заложен в самом технологическом отставании от Запада. В любом случае мы стараемся по максимуму нарастить свои технологические преимущества. Придется искать новые ниши, осваивать новые рынки, в том числе зарубежные, а чтобы делать это успешно, нужны конкурентоспособные технологии», - добавляет Андрей Горлов.