Компьютеры (рынок России)

Основная статья: Компьютер

Сегменты рынка

Рынок ноутбуков

• Ноутбуки (рынок России)

Рынок планшетов

• Планшеты (рынок России)

2024

Рост производства компьютерного оборудования в Москве в 2,4 раза

В первом квартале 2024 года объем производства компьютерного оборудования в Москве увеличился более чем в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил 14 июня 2024 года Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Подробнее здесь.

Российским производителям блоков питания и ПК-корпусов не хватает заказов

В начале июня 2024 года стало известно о том, что российские мощности по производству блоков питания и корпусов для вычислительной техники (персональных компьютеров, серверов, систем хранения данных и пр.) загружены только примерно на 20%. Участники рынка полагают, что в сложившейся ситуации некоторые из таких предприятий могут прекратить деятельность.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», слабая востребованность указанной продукции, изготовленной в РФ, объясняется двумя основными причинами. Одна из них заключается в том, что отечественные заказчики предпочитают приобретать китайские изделия, поскольку это удешевляет конечную стоимость оборудования: компоненты из КНР дешевле за счет объема производства, так как поставляются на весь мир. Кроме того, для попадания в реестр Минпромторга корпуса и блоки питания, сделанные в РФ, фактически не требуются, поскольку приносят мало баллов.

Российские мощности по производству блоков питания и корпусов для вычислительной техники загружены только примерно на 20%

Для прохождения в реестр достаточно иметь внутри устройства печатные платы и другую электронику российского производства, — говорит директор консорциума разработчиков систем хранения данных (РосСХД, входит МЦСТ, «Норси-Транс», «Аэродиск» и др.) Олег Изумрудов.

О слабом спросе на российские блоки питания и корпуса также говорят в «Норси-Транс». По словам директора этой компании Сергея Овчинникова, игнорирование ситуации может привести к тому, что российские разработчики вычислительной техники продолжат закупать китайские изделия, а «отечественные производители обанкротятся». В качестве меры поддержки отечественных предприятий предлагается удвоить количество баллов, начисляемых за российские корпуса и блоки питания в составе конечного оборудования. В Минпромторге сообщили, что готовы «рассмотреть позицию участников отрасли».^[1]

2023

Рост продаж компьютеров в России на 12,5% до 6,7 млн штук

Объем российского рынка персональных компьютеров в 2023 году составил 6,7 млн штук, увеличившись на 12,5% относительно предыдущего года. Такие данные в марте 2024 года представили в исследовательской компании ITResearch.

По оценкам экспертов, поставки ноутбуков в РФ по итогам 2023 года выросли на 11%. Лидерами этого сегмента названы компании Asus, Huawei и Lenovo, на которые пришлось около 35% продаж оборудования.

Объем российского рынка персональных компьютеров в 2023 году составил 6,7 млн штук

Как отмечено в исследовании, в 2023 году продолжилось усиление российских производителей и азиатских брендов второго эшелона в сравнении с традиционными лидерами рынка.

Несмотря на рост российского рынка по итогам всего года, в четвертом квартале было зафиксировано существенное снижение поставок - на 11%, до 1,83 млн штук. Объем сегмента десктопов просел на 10%, до 880 тыс. системных блоков. Причем десктопов было продано больше, чем ноутбуков.

Как товар, во многом ориентированный на поставки в организации, а не на розничный рынок, настольные ПК более устойчивы к кризису. Характерно, что в топ здесь начинают выходить российские компании, ранее относившиеся ко второму эшелону сборщиков, - поясняют исследователи.

По данным ITResearch, крупнейшими производителями десктопов на российском рынке в октябре-декабре 2023 года стали DNS, iRu и ICL с суммарной долей в 16%. В сегменте моноблоков лидировали бренды iRu, Lenovo и MSI с суммарной долей 29%.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.5 т

По словам аналитиков, в сегменте моноблочных компьютеров в четвертом квартале 2023 года имел место 26%-й подъем благодаря усилиям отечественных вендоров, у которых продажи моноблоков в годовом исчислении выросли на 40%. При этом отгрузки оборудования у иностранных производителей, напротив, сократились на - на 2%.^[2]

Рост продаж российских компьютеров в бизнес-сегменте на 71% до 100 тыс. штук

В 2023 году закупки российских офисных компьютеров в корпоративном секторе достигли приблизительно 100 тыс. штук. Это на 71% больше по сравнению с предыдущим годом. Такие данные в конце февраля 2024-го раскрыл отечественный дистрибутор техники OCS Distribution.

В рассмотрение берутся традиционные десктопы (системные блоки), рабочие станции и устройства класса «все в одном». Спрос на российские компьютеры указанных типов быстро растет в связи со сформировавшейся геополитической обстановкой, спровоцировавшей уход из РФ зарубежных брендов. Отмечается, что в 2022-м продажи отечественных ПК в бизнес-сегменте подскочил на 67% по отношению к предыдущему году.

Закупки российских офисных компьютеров в корпоративном секторе достигли приблизительно 100 тыс. штук

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные, полученные от участников рынка, до февраля 2022 года в корпоративных закупках офисных компьютеров преобладали американские бренды Apple, Dell и HP. Но после начала специальной операции ситуация начала быстро меняться: по состоянию на конец 2023 года в бизнес-закупках доминируют отечественные поставщики. Самыми востребованными российскими компьютерами являются устройства DNS (DEXP), iRu, ICL, Depo и «Аквариуса». Лидерами по закупкам отечественной компьютерной техники в 2023 году стали компании из нефтегазового сектора, энергетики, финансов и образования — на них пришлось 56% всех отгрузок ПК в корпоративном секторе.

Основным драйвером рынка российских офисных компьютеров являются продажи в госорганизации и крупные компании с долевым участием государства. Рост спроса, как отмечается, также связан с улучшением качества продукции, которое сопоставимо с иностранными аналогами. Кроме того, отечественные производители расширяют ассортимент. В целом, в 2023 году российские поставщики выпустили 500 тыс. системных блоков, моноблоков и рабочих станций для всех сегментов рынка.^[3]

Рост спроса на компьютеры кустарной сборки вдвое

В 2023 году приблизительно 20% настольных компьютеров, проданных в России, были собраны кустарным или полукустарным способом — непосредственно в магазине или в профильном салоне согласно требованиям заказчика. Для сравнения, годом ранее этот показатель оценивался в 11%. Таким образом, в годовом исчислении спрос на подобные десктопы подскочил практически в два раза, о чем говорится в исследовании, результаты которого опубликованы 16 февраля 2024 года.

Как сообщает газета «Известия», в количественном выражении продажи ПК кустарной сборки в РФ по итогам 2023-го достигли 260 тыс. штук. Это более чем в два раза превосходит результат за 2022 год. Сборка настольных компьютеров под заказ практиковалась в России всегда, однако рост интереса к таким системам наблюдается впервые с конца 1990-х — начала 2000-х годов.

В 2023 году приблизительно 20% настольных компьютеров, проданных в России, были собраны кустарным или полукустарным способом

Связано это прежде всего со сложившейся геополитической обстановкой: многие зарубежные производители перестали отгружать технику на российский рынок, а сами ПК значительно подорожали. Вместе с тем устройства кустарной сборки стоят примерно на 10% дешевле, чем продукция известных брендов. К тому же покупатель получает возможность заказать именно те комплектующие, которые ему необходимы.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников отмечает, что мода на самосборные компьютеры возвращается не только из-за желания сэкономить, но и потому, что сборка при покупателе гарантирует, что ему не подсунут б/у запчасти, а ПК будет действительно новым. В ИТ-холдинге Fplus добавляют, что рост популярности сборки десктопов по индивидуальным заказам — тренд рынка, тесно связанный с развитием гейминга в России. Основной риск покупки такого компьютера состоит в том, что отдельные комплектующие далеко не всегда идеально совместимы друг с другом. Впрочем, подчеркивает Fplus, современные ПК имеют открытую архитектуру, благодаря чему их можно собирать буквально как конструктор, быстро заменяя один элемент другим.^[4]

Рост производства компьютеров на треть

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России по итогам 2023 года выросло почти на треть (32,8%) относительно предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные в феврале 2024 года.

Из материалов ведомства также следует, что в декабре 2023 года выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий повысился на 24% и 31,8% относительно показателей годичной и месячной давности соответственно. Цены на эту продукцию в 2023 году выросли на 5% в сравнении с 2022-м, а в декабре рост был еще сильнее.

Производство компьютеров выросло почти на треть

Минэкономразвития прогнозировало рост производства компьютеров, электронных и оптических приборов в России на 34,1% по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом. Как отмечали в министерстве, изготовление этой продукции увеличивается за счет реализации госпрограммы развития радиоэлектронной промышленности в России, поддержки закупок отечественной продукции, а также гособоронзаказа.

Составители прогноза отмечают, что рост был и в 2022 году по отношению к 2021 году - на 9,3%. По итогам 2024 года рост замедлится до 6,9%. Далее рост продолжит снижение, в 2025 г. он прогнозируется на уровне 5,1%, в 2026 году - 4,8%. По отношению к 2022 году в 2026 году производство компьютеров, электронных и оптических приборов вырастет на 57,9%, ожидают в Минэкономразвития.

По словам экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сфера производства компьютеров, электронных и оптических изделий находится среди аутсайдеров по рентабельности в промышленности - прибыль от вложений здесь редко превышает 5-10%. Во многом это связано с выросшими издержками и нарушением логистических цепочек из-за введения санкций против России, поясняют аналитики.^[5]

Почему в России снизилось число находящихся в пользовании компьютеров

К началу 2023 года в реальной эксплуатации в России находилось 49,4 млн персональных компьютеров против 57,75 млн штук в 2018-м, а по сравнению с 2022-м число используемых ПК в стране снизилось на 2,6 млн единиц. Такие данные аналитики ITResearch привели в мае 2023 года.

По словам исследователей, сокращение объема установленной базы компьютеров в России стало следствием процессов, вызванных началом военной спецоперации РФ на Украине. Среди них - уход зарубежных компаний, закрытие офисов, волна эмиграции и падение поставок ПК.

Для расчета количества находящихся в эксплуатации компьютеров аналитики разработали математическую модель, основанную на расчетных сроках жизни компонентов, опросах пользователей и собственном опыте. При этом специалисты признают, что данная модель не отвечает на вопрос, сколько из таких компьютеров были в организациях и сколько дома, поскольку таких оценок нет в исходных данных. Экспертная интегральная оценка дает примерно 40% компьютеров в организациях и 60% в домах (т. е. 19,8 млн и 29,6 млн соответственно). При этом доля офисных десктопов выше домашних десктопов, однако офисные и домашние ноутбуки соотносятся примерно как 30 к 70. Вместе с тем для ноутбуков наиболее свойственно использование и для рабочих и для домашних задач, поэтому при неумелых опросах можно выйти на цифру даже 146%. Здесь нужно быть предельно осторожными, отмечается в исследовании.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году вероятен значительный восстановительный рост компьютерного рынка, связанный с необходимостью сохранения установленной в текущем размере. По итогам 2023 года года рынок ПК может приблизиться к 8 млн единиц (по сравнению с 6 млн в 2022-м), но исполнение этого прогноза зависит от множества внешних факторов и отсутствия форс-мажоров, добавляют они.^[6]

В России резко выросло производство компьютеров и электроники

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России по итогам января-июля 2023 года достигло 170,3 млрд рублей, что на 42,9% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в конце августа 2023 года.

Выпуск компьютеров и комплектующих для них по итогам июля 2023 года вырос на 8,8% в сравнении с показателем годичной давности — до 6.3 млрд рублей. В январе-июле 2023 года рост составил 36,9%, а объем производства — 41,8 млрд рублей.

Производство полупроводниковых приборов и их частей в первом полугодии 2023 года составило 26,6 млн штук — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск снизился на 1,9%. По сравнению с июлем 2022 года в июле 2023-го производство элементов снизилось на 19,5%.

В разделе «деятельность в области информации и связи» по итогам июля 2023 год к году наиболее впечатляющая динамика отмечена у сегмента «деятельность в области информационных технологий». По данным Росстата, оборот структур, осуществляющих деятельность соответствующего профиля, вырос в годовом исчислении на 37,1% до 94,8 млрд рублей. В соответствующей сфере в РФ работают приблизительно 20,4 тыс. компаний и различных предприятий, следует из материалов ведомства.

Отмечается, что в Московской области в январе-июле 2023-го производство компьютеров, электронных и оптических изделий повысилось на 55%.

Сфера производства компьютеров, электронных и оптических изделий находится среди аутсайдеров по рентабельности в промышленности, заявили в конце июле 2023 года эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По словам экспертов, прибыль от вложений редко превышает 5-10%. Связано это, помимо прочего, с возросшими в 2022 году издержками и нарушением логистических цепочек.

Рост продаж в первом квартале на 33% до 1,8 млн ПК

В первом квартале 2023 года в России было продано 1,8 млн персональных компьютеров, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Такие данные в июле 2023 года привели в аналитической компании ITResearch.

Эксперты отмечают, что с точки зрения динамики российский рынок ПК чувствует себя лучше мирового. Для сравнения: глобальные поставки настольных систем и ноутбуков в январе-марте 2023 года просели на 33% в годовом исчислении (данные Canalys).

Из отчета ITResearch также следует, что в первом квартале 2023 года продажи десктопов в РФ снизились на 2% относительно показателя годичной давности, в то время как продажи лэптопов поднялись на 4%. В сегменте моноблоков зафиксирован 21%-ый спад.

По словам специалистка, в категории системных блоков главной тенденцией стало импортозамещение. Традиционные лидеры продаж — HP и Lenovo — официальные продажи прекратили, а «параллельный» импорт этих марок не может компенсировать их уход с нашего рынка. В корпоративном сегменте долю международных брендов заняли крупные отечественные производители — «Аквариус», iRu, ICL. Лидером в первом квартале стала компания «Аквариус». В целом присутствие здесь импортеров сократилось до 10%; в сравнении с первым кварталом 2022 года совокупные продажи импортных брендов ужались на 60%.

На рынке ноутбуков также лидирует компания MSI — единственная тайваньская компания активизировавшаяся на российcком рынке после кризиса. Огромные загрузки MSI в канал, в частности по прямым контрактам с основными сетями компьютерного и электробытового ритейла, позволили этой компании вообще выйти на первое место, не только по ноутбукам, но и по ПК в целом. На второе место — по ноутбукам и вообще — вышел Asus, на третьем закрепился бренд Huawei.^[7]

Производство компьютеров по итогам января-мая выросло на 21,6%

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России по итогам января-мая 2023 года выросло на 21,6% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в конце июня 2023 года.

Ведомство оценило выпуск компьютеров, а также из частей и принадлежностей с января по май 2023 года на 26,2 млрд рублей. Показатель на 78,4% больше, чем за аналогичный период в 2022 году, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Росстата.

Из них также следует, что полупроводниковых приборов и их частей в первые пять месяцев 2023 года снизился на 6% в годовом выражении — до 18,8 млн штук. Выпуск телевизионных и радиоприемников за тот же отчетный период снизился на 19,9%, до 1,6 млн единиц.

Оборот организаций, занимающихся производством компьютеров, электронных и оптических изделий, в мае 2023 года достиг 167,4 млрд рублей, что на 38,2% больше показателя годичной давности, а также на 5% превосходит выручку за апрель 2023-го. Оборот организаций, занятых разработкой ПО, консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере в мае 2023 года составил 197 млрд рублей, рост на 5,4% по сравнению с маем 2022 года и на 0,7% по сравнению с апрелем 2023-го.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в мае 2023 года увеличилось на 31,5% по сравнению с маем 2022 года. По сравнению с апрелем 2023 года производство компьютеров, электронных и оптических изделий продемонстрировало рост на 5,5%, подсчитали в Росстате.

Рост выпуска компьютеров директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев связал с налаживанием работы российских сборочных производств, которые завозят компоненты из-за рубежа. Настройка полноценного импортозамещения в столь сжатые сроки маловозможна, полагает Буклемишев.^[8]

Продажи ПК отечественного производства вырастут на 20-30%

По прогнозу аналитиков Delta Computers, доверие заказчиков к персональным компьютерам отечественного производства в России будет расти, масштабы их внедрения существенно увеличатся. Уже в 2023 году продажи российских компьютеров вырастут на 20-30%, составив порядка 1,2 млн единиц. Одним из факторов, определяющих тренд, станет дальнейшее расширение производства отечественных ПК, сообщили представители Delta Computers 15 марта 2023 года.

Рынок произведенных в России ПК активно развивается: появляются новые модели, а периодически возникающий дефицит довольно быстро устраняется. Рынок десктопов отечественного производства к марту 2023 года уже достаточно большой, а ноутбуков — постоянно растет, — сказал ведущий менеджер по продукту Delta Computers Никита Пашковский.

В 2022 году, по оценкам компании, продажи ПК отечественного производства превысили 900 тысяч единиц. При этом интерес к ним начали активнее проявлять коммерческие организации. Количество компаний, использующих российские компьютеры, выросло в два раза за 2022 год. Повышение спроса со стороны бизнеса было вызвано последовавшим за санкциями уходом международных вендоров и истощением складских запасов зарубежных ПК. Кроме того, процесс формирования схем параллельного импорта занял продолжительное время.

Отечественные ПК на март 2023 года сопоставимы по качеству с зарубежными. Однако нередко мы сталкиваемся со стереотипным восприятием заказчиками российских компьютеров как продукции достаточно низкого качества. Преодолеть его можно в том числе через практику, предоставляя возможность свободного тестирования. Вопрос доверия клиентов к отечественным ПК — дело времени, — отметил Никита Пашковский.

Основным заказчиком российских компьютеров остаются государственные компании и учреждения. Так, по данным аналитического центра электронной торговой площадки «ТЭК-торг», за девять месяцев 2022 года расходы госструктур на приобретение компьютеров и периферийного оборудования выросли на 9,5% по сравнению с 2021 годом. Объем закупок составил 117,6 млрд рублей.

Однако далеко не все госзаказчики смогли решить вопрос по импортозамещению «железа» в 2022 году — их бюджеты были сформированы еще осенью 2021-го. В связи с этим именно в 2023 году ожидается пик спроса на отечественные ПК.

Более активный процесс импортозамещения стимулирует производителей к локализации продуктов. Это ведет к появлению нового оборудования и компонентов российского происхождения. Причем требования к локализации будут ежегодно ужесточаться. Как результат, зависимость российской ИТ-отрасли от зарубежных технологий продолжит планомерно снижаться.

2022

Спад рынка после нескольких лет роста

Российский рынок ПК по итогам 2022 года показал спад после нескольких лет роста. Об этом свидетельствуют данные, которые аналитики ITResearch опубликовали в мае 2023 года.

Согласно исследованию, в 2022 году на российский рынок поступило около 6 млн десктопов и ноутбуков против 8 млн штук годом ранее. Рекордным является объем в 14 млн устройств, зафиксированный в 2012 году. Тогда рынок еще только насыщался (была значительная доля «первичных» продаж), а также восстанавливался после провала 2008—2009 гг. А в 2022 году превалировали «вторичные» продажи, то есть на замену выбывающего оборудования на насыщенном рынке, поясняют эксперты.

По их расчетам, в 2022 году в РФ было отгружено 3,1 млн ноутбуков, что на 30% меньше, чем 2021 годом. В ITResearch обращают внимание на то, что формально лидерство по итогам года в натуральном выражении осталось за компанией HP, за ней Lenovo и Acer. Однако если просуммировать объемы Huawei и Honor, получится, что на первое место вышла именно эта китайская группа компаний, добавляют исследователи. По их словам, в 2022 году росла доля noname-компаний с их достаточно пробивной ценовой политикой. Еще одной тенденцией стало затоваривание складов с ноутбуками.

Кроме того, как отмечают аналитики, в 2022 году наблюдался поставок геймерских ноутбуков и устройств расширенной комплектации. На этом фоне специалисты отмечают возросшую доля специализирующейся на этом сегменте компании MSI. В результате усредненная ценовая динамика по рынку в целом остается в одном диапазоне.

Из статистики ITResearch также следует, что с 2010 по 2022 гг. в Россию было поставлено 44,2 млн десктопов и 63,4 млн ноутбуков: всего более 107,6 млн компьютеров. ^[9]

Рост объем производства компьютеров в 1,6 раза

Объем производства компьютеров и комплектующих, а также принадлежностей вырос в России в 2022 году на 59,6% относительно 2021-го и составил в денежном выражении 74,8 млрд рублей. Такие данные были обнародованы в материалах Росстата.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства, в декабре 2022 года по сравнению с тем же месяцем 2021-го рост производства компьютеров составил 99,6%, а по сравнению с ноябрем 2022 года – вдвое. Производство полупроводниковых приборов и их частей в 2022 году увеличилось на 9% и составило 43,2 млн штук. Рост в декабре 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го рост составил 23,3%, а по сравнению с ноябрем 2022 года – 16,3%.

По итогам прошлого [2022] года можно с уверенностью говорить об увеличении производства отечественного компьютерного и периферийного оборудования. Основным драйвером этого процесса стал уход с рынка иностранных производителей при сохранившемся, а порой и возросшем спросе. Рост в целом произошел в сегменте систем, как собирающихся на территории России, так и собирающихся по контрактному производству за пределами страны, - сообщил руководитель направления «Инфраструктурные решения» ИТ-компании «Крок» Александр Сысоев.

По его словам, основным препятствием стали санкции, которые влияли как на производителей напрямую (например, усложняя закупку готовых компонентов или оборудования для их производства), так и санкции на смежные отрасли (например, логистические компании, которым пришлось искать новые маршруты доставки комплектующих и готовых изделий).

В денежном выражении рынок вырос, прежде всего, из-за удорожания готовых изделий, так как на каждом этапе произошли существенные изменения - и с точки зрения логистики, и с точки зрения стоимости компонентов и сборки, добавил Сысоев.^[10]

Госзакупки компьютеров в России выросли на 9,4%

Объем торгов на поставку компьютеров и комплектующих в Россию по итогам 2022 года составила 185,1 млрд рублей против 169,8 млрд рублей годом ранее. Таким образом, имел место рост на 9,4%, который произошел в связи с удорожанием импортной техники на фоне проблем с логистикой и введением санкций против РФ. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса «Контур.Торги», которые были обнародованы в конце декабря 2022 года. Подробнее здесь.

В России появляется всё больше подделок отечественных ПК и серверов

В конце декабря 2022 года стало известно о росте числа подделок российской компьютерной технике. Об этом предупредила генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева в письме на имя заместителя главы Минпромторга РФ Василия Шпака.

Российские разработчики и производители вычислительной техники по итогам 2022 года сообщают о существенном росте контрафактной вычислительной техники, реализуемой под видом отечественных брендов. Так, юристы компании "Деловой офис" в 2022 году зафиксировали кратный рост случаев поставки контрафактной продукции iRU. Если в прошлые периоды количество измерялось единичными случаями, то в этом году это десятки, - сообщается в письме (цитата по ТАСС).

По словам авторов обращения, обычно мошенники берут выписку на любой товар от случайного производителя из Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и прикладывают её к пакету документов для конкурсной процедуры на поставку. Затем они используют поддельные эксплуатационные документы. В некоторых случаях мошенники закупают реальную российскую технику для дальнейшего участия в конкурсных процедурах и сами ее дорабатывают.

Утверждается, что мошенники, промышляющие сборкой и распространением поддельной вычислительной техники российских брендов, не ограничиваются каким-нибудь одним регионом для сбыта своей продукции. Например, компания «ICL-техно» выявила факты продажи поддельной электроники ICL как минимум в пяти регионах России. В настоящее время все они изучаются в ходе доследственной проверки.

И подобных случаев масса. Судя по всему, мошенники стараются выпускать подделки техники известных в России брендов. Так, в компании «Новый IT-проект» осведомлены, по меньшей мере, о 10 случаях поставки техники принадлежащей ей марки «Гравитон». Здесь неизвестные развернули свой бизнес на полную мощность – они выпускали и серверы, и ноутбуки, и даже полноценные автоматизированные рабочие места.^[11]

Продажи компьютеров в России снизились на 20%

В первой половине 2022 года в России было продано 1,18 млн персональных компьютеров, что на 20,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Марвел-Дистрибуции», которые были обнародованы 21 октября 2022 года.

Представитель ИТ-дистрибутора в разговоре с «Ведомостями» отметил, что за первые три месяца 2022 года продажи ПК сохранялись на уровне предыдущего года, а в апреле-июне 2022 года сократились на 42,5%.

Больше всего упали продажи техники американских HP и Dell. Показатели по HP за первые полгода снизились почти вдвое (минус 49%) по сравнению с уровнем того же периода 2021 года, до 80 тыс. устройств. Лидером рынка он назвал китайская Lenovo — она заняла 8% рынка, нарастив продажи на 3 процента, до 95 тыс. штук.

Российские производители компьютеров тоже столкнулись с падением спроса на свою продукцию. Как пишет издание, продажи компьютеров DNS и DEXP упали на 24%, составив 56,7 тыс. шт. Компьютеры Depo в первом полугодии 2022 года продавались на 15% хуже, нежели годом ранее – 57,7 тыс. проданных экземпляров.

Часть прямых закупок больше недоступна. Что же касается параллельного импорта, то дело осложняется тем, что некоторые транспортные компании отказались сотрудничать с Россией. Нашим продавцам в срочном порядке приходится искать новых партнёров. Много времени тратится на поиск перекупщиков и решение проблем с транспортом, — заявил журналистам представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.

В Ozon газете рассказали, что отметили рост спроса на запчасти для ПК с последующей самостоятельной сборкой. В условиях кризиса россияне до последнего стараются использовать имеющуюся технику, а новую приобретают только когда старая приходит в абсолютную негодность, заявил изданию один из экспертов по ИТ-рынку.^[12]

План увеличения госсубсидий на выпуск гражданской электроники до 210 млрд рублей в 2023 г

В октябре 2022 г стало известно, что правительство РФ намерено запустить субсидию для выпуска серийного производства гражданской электроники. Таким образом власти намерены нарастить производство ноутбуков, компьютеров, планшетов. Минпромторг намерен увеличить объем средств, направляемых на поддержку отрасли в 2023 году, с 144 млрд руб. до 210 млрд руб.

Компьютеры в России подешевели до уровня начала года

К 1 июля 2022 года персональные компьютеры подешевели до уровней шестимесячной давности, а стоимость некоторых моделей даже снизилась. Об этом «Известиям» рассказал источник в одной из розничных сетей. По словам другого источника издания в ритейле, в апреле-июне 2022 года средняя цена ПК в России составила 62,4 тыс. рублей, что на 8% ниже относительно первого квартала 2022-го.

В МТС «Известиям» также подтвердили, что цены на некоторые модели компьютеров существенно снизились. По мнению опрошенных участников рынка, это связано с укреплением рубля и снижением спроса на устройства. Собеседники отметили, что спрос на ПК во втором квартале 2022 года упал как по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, так и с предыдущими тремя месяцами.

Один из собеседников издания отметил, что во втором квартале 2022 года в России было продано на 15% меньше ноутбуков, чем за такой же период 2021-го года. Снижение продаж связывают с дефицитом гаджетов, желанием населения сэкономить и сокращением покупательской способности. В этих условиях торговым сетям приходится стимулировать покупки с помощью акций, снижения цен и программ рассрочек и кредитования.

Существует еще одна причина, по которой россияне не спешат в магазины за новеньким ноутбуком или десктопом, утверждают собеседники издания. Она заключается в скудости выбора, но сами ритейлеры отношения к этому не имеют. Дело в том, что в первой половине 2022 года многие крупные производители ПК приостановили поставки техники в РФ.

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников считает, что низкие цены на ПК продержатся до резкого укрепления доллара. Несмотря на снижение продаж во II квартале 2022 года, вызванное сокращением расходов потенциальными покупателями, рынок компьютеров в целом стабилен, спрос на них не перегрет, как, например, на смартфоны, отмечает он. ^[13]

В России временно рухнули продажи компьютеров

Во втором квартале 2022 года в России было продано 528 тыс. персональных компьютеров, что на 40% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В деньгах объем рынка ноутбуков и десктопов сократился еще сильнее - на 45%, до 33 млрд рублей. Об этом в конце июля 2022 года написали «Известия» со ссылкой на одного из участников рынка.

Издание также приводит данные аналитиков МТС, согласно которым в апреле-июне 2022 года россияне приобрели на 15% меньше лэптопов, чем годом ранее. Это связано как дефицитом устройств, так и сокращением покупательской способности населения и желанием сэкономить, прокомментировал ситуацию сотрудник одного из ритейлеров.

По данным издания, к концу июля 2022 года еще не наладили параллельный импорт ноутбуков, за исключением устройств MacBook от Apple. Одна из причин недоступности на рынке компьютеров по параллельному импорту — трудности технического характера. Во многих государствах ноутбуки продаются только с английской раскладкой на клавиатуре, но для продажи девайсов на территории Российской Федерации приходится наносить символы на русском языке, что усложняет логистику, увеличивает время доставки и цену гаджетов.

По оценке руководителя направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева, общее количество ноутбуков и клавиатур, ввезенных в Россию без русской раскладки, может достигнуть к концу 2022 года 10%. Причем подобная продукция появляется как у крупных ритейлеров, так и у мелких китайских компаний.

По словам источников «Коммерсанта» в Правительстве РФ, нехватка клавиатур с русской раскладкой влияет и на исполнение ряда госконтрактов. Собеседники рассказали, что подрядчик не может поставить АРМ (автоматизированные рабочие места) без клавиатуры или с английской раскладкой.

Поставщики теперь ищут способы докупить клавиатуры с русской раскладкой, — отметил собеседник.[14]

Правительство запретило вывозить импортные компьютеры

Правительство РФ определило перечень ранее ввезённых в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. Среди прочего в список попали компьютеры, мониторы, проекторы, полупроводники, жесткие диски, твердотельные накопители (SSD) и микропроцессоры, а также телекоммуникационная техника. Об этом 10 марта 2022 года сообщила пресс-служба кабмина.

Решение будет действовать до конца 2022 года. Сообщается, что оно принято во исполнение Указа Президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Другими словами, уже ввезённую электронику, а также транспорт и прочее оборудование законно вывезти будет практически невозможно. При этом ограничение не касается техники, перевозимой через границу для личного пользования.

Условно, ты — Intel, завез на российский склад свое оборудование, ну а теперь ты его просто так не увезешь. А если российская или зарубежная компания захочет перебазировать ИТ-инфраструктуру за рубеж, то пусть она сходит и объяснит, зачем ей вывозить дефицитную технику, - пояснил «Коммерсанту» источник в правительстве.

По его словам, запрет на «релокацию» распространяется на всю электронику, которая не производится в стране.

Вывоз техники запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. В отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза, утверждённый отдельным постановлением Правительства. Оно подразумевает, что разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.

Адвокат АБ «S&K Вертикаль» Борис Романов в разговоре с изданием отметил, что запрет вывоз иностранной электроники позволит сохранить внутри РФ товары и оборудование длительного использования, которые не могут быть в короткие сроки заменены российскими, а новые единицы не могут быть закуплены за рубежом.^[15]

2021: Apple стала лидером российского рынка компьютеров

Поставки персональных компьютеров на российский рынок в 2021 году достигли 9,9 млн штук, подсчитали аналитики Canalys (данные обнародованы в апреле 2022-го). Они не уточнили динамику продаж в сравнении с 2020 годом, но отметили, что рынок был растущим.

Благодаря 51-процентному росту отгрузок ПК Apple стала лидером российского рынка компьютеров (в натуральном выражении) по итогам 2021 года. Американская компания записала в актив рыночную долю в размере 17,1% против 16,5% у ближайшего преследователя - Lenovo. В тройку лидеров также вошла HP Inc. (15%).

Как сообщили в Canalys, ведущие производители компьютеров, включая HP, Lenovo, Dell, Apple и Samsung, на фоне антироссийских санкций Запада с середины февраля 2022 года прекратили поставки ПК в РФ. Более того, перечисленные бренды остановили некоторые контейнеры, находившиеся на полпути в РФ в конце февраля, и перенаправили эти поставки в другие страны.

Спешные изменения в дистрибуторских контрактах также не позволили третьим сторонам осуществлять продажи ПК в России, в результате чего активность на «сером рынке» была минимальной. Учитывая, что завершение военных действий на Украине в краткосрочной перспективе не предвидится, поставки ПК в Россию у пяти ведущих вендоров, скорее всего, останутся на нуле в течение всего второго квартала, а возможно, и дольше, говорится в исследовании.

Многие производители ПК прекратили поставки устройств в Россию, а спрос на Украине рухнул - комментирует данные директор по исследованиям Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa).

По его словам, растущее инфляционное давление на расходы сверх жизненно необходимых, безусловно, заставило потребителей воздержаться от покупок компьютеров, особенно в Восточной Европе, на которую приходится около 18% от совокупного объема рынка ПК в регионе EMEA. На Россию пришлось 7% поставок компьютеров в странах Европы, Ближнего Востока и Африки по итогам 2021 года, подсчитали исследователи Canalys.

Согласно расчетам аналитиков IDC, российский рынок компьютеров вырос в 4-м квартале 2021 года вырос на 10,7% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Всего было поставлено 1,9 млн настольных и портативных ПК.

Рост произошел за счет моделей начального и среднего уровня, излишки которых образовались на заводах крупнейших производителей ПК в ноябре-декабре 2021 года вследствие насыщения рынка и резкого снижения спроса на данные модели в США. Поскольку в России в течение 2021 года ощущался дефицит недорогих моделей компьютеров, большинство вендоров приняли решение о перенаправлении поставок, говорится в исследовании. По словам экспертов, в связи с дефицитом компонентов и усложнением логистической цепочки выросли цены на компоненты и на доставку

В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли компании:

Lenovo (18,5% от всех поставленных за квартал ПК), Acer (16,8%); Asus (15,6%); HP (14,8%); Dell (6,0%).

Сегмент ноутбуков в России по итогам последних трех месяцев 2021-го вырос на 14,6% по сравнению с показателями четвертого квартала 2020 года. Поставки составили 1,3 млн штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущено под брендом Lenovo. В пятерку ведущих поставщиков ноутбуков также вошли Asus, Acer, HP и Apple (в порядке убывания доли).

Поставки настольных ПК в четвертом квартале выросли лишь на 3,0% относительно 2020 года и составили 0,6 млн штук. Acer, HP и iRU возглавляют список лидеров в сегменте десктопов, а замыкают пятерку лидеров Lenovo (4-е место) и Dell (5-е).^[16]

2020

Рост российского рынка ПК на 19%, до 7,75 млн штук - ITResearch

Объем российского рынка персональных компьютеров в 2020 году в натуральном выражении вырос на 19% относительно 2019-го и достиг 7,75 млн штук. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании ITResearch.

По словам экспертов, рост продаж настольных ПК и ноутбуков в России оказался наибольшим с 2011 года — до начала рецессии на рынке. Высокая динамика зарегистрирована несмотря на общемировой дефицит компьютерных комплектующих, из-за которого у производителей наблюдались проблемы с поставками.

Тройка лидеров на российском рынке ПК по итогам 2020 года выглядит следующим образом:

• HP Inc.;
• Lenovo;
• Acer.

На этих вендоров пришлось около 44% продаж всех видов компьютеров в РФ. В топ-3 по реализации ноутбуков входят те же компании, но среди них лидирует Lenovo. Доля лидирующей тройки в сегменте лэптопов в 2020 году составила 61%.Это значение меньше традиционного, так как конкуренция в сегменте усилилась в связи с активизацией брендов «второго эшелона» и появлением новых имен, вроде Huawei и Honor, говорится в исследовании.

В 2020 году россияне приобрели 4,26 млн ноутбуков, что на 25% превосходит показатель годичной давности. Продажи десктопов за это время увеличились на 12,2%, до 3,49 млн штук. Из них 1,14 млн штук — фактически столько же, сколько и ноутбуков — в завершающем квартале года.

Эксперты отмечают, что именно мобильные ПК стали в прошедшем году символом перехода от модели «компьютер в каждый дом» к модели «свой компьютер у каждого члена семьи».

При этом наиболее яркими для этого сегмента были второй и третий кварталы, пришедшиеся на карантинный период. К концу года продажи замедлились. За четвертую четверть было поставлено 1,14 млн ноутбуков с динамикой лишь плюс 4% к аналогичному периоду прошлого года.

В ITResearch отмечают, что на рынке десктопов в кризис также наблюдался рост домашнего сегмента игровых компьютеров, что произошло впервые за много лет. При этом корпоративный сегмент — основной для сбыта настольных ПК — был в неустойчивом положении. После полного затухания в период самоизоляции он несколько оживился, но чувствовалось, что многие программы обновления парка рабочих мест в организациях были в итоге секвестированы, добавили аналитики.^[17]

В результате суммарная доля ведущих компаний в сегменте десктопов несколько сократилась. Так, по итогам завершающего полугодия суммарная доля первой десятки поставщиков опустилась ниже половины рынка, хотя традиционно последние годы она превышала 50% сбыта. Местами даже ожил «самосбор» системных блоков (когда потребители отдельно покупают комплектующие и объединяют их в один корпус) и активизировались малые региональные компании. Суммарная доля зарубежных поставщиков снизилась до уровня четверти рынка.

Лидером настольного сегмента стала компания HP. Также в тройку лучших вошли Lenovo и iRu. Их суммарная доля составила 23%. Показатели отдельных вендоров в докладе не указываются.

В дополнение к трудностям, повсеместно возникающим из-за пандемии, отечественной ИТ-индустрии осложняет жизнь новый пакет экономических санкций США, вступивший в силу в середине 2020 года. В числе прочего он сильно ограничил экспорт из Соединенных Штатов компьютерных комплектующих, сенсоров, телекоммуникационной техники.

Большинство персональных компьютеров изготавливается на основе компонентов из США — это процессоры, большинство интегральных микросхем, карты сетевого интерфейса. Все они могут быть произведены на заводе во Вьетнаме или Китае, но продаются под американским брендом.

Рост российского рынка компьютеров на 11,6%, до 5,9 млн штук

Объем российского рынка персональных компьютеров по итогам 2020 года составил 5,9 млн штук, увеличившись на 11,6% относительно 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IDC.

В пятерку крупнейших производителей десктопов и ноутбуков на российском рынке вошли следующие компании:

• HP Inc. (18,3%);
• Lenovo (18,0%);
• Acer Group (17,1%);
• ASUS (11,8%);
• Huawei (5,4%).

Эксперты отметили лидерство Acer в сегменте портативных ПК. Генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что компания на фоне дефицита приоритизировала поставки на российский рынок.

Одно лишь игровое назначение вряд ли было ключевым фактором в росте спроса на десктопы, считает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. По его мнению, которое приводит газета, позитивное влияние на рынок оказало и то, что люди обновляли свое домашнее рабочее место в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Комментируя результаты исследования, старший аналитик IDC Дмитрий Ильин отметил снижение в конце 2020 года доли потребительских моделей ноутбуков на 1,5% и рост доли потребительских десктопов на 18%.

Эти показатели хорошо коррелируют с возросшим спросом населения на игровые десктопы (в связи с выходом нескольких ожидаемых игр в четвертом квартале), растущей популярностью моноблоков и интереса к настольным ПК малого формата. Четверть поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков, — сообщил он.

По словам Дмитрия Ильина, проблемы с логистикой привели к тому, что производители во второй половине 2020 года не стали отгружать всю произведенную технику полностью, так что эти объемы могут быть перенесены на первые месяцы 2021 года.^[18][19]

Мишустин утвердил минимальную долю отечественных компьютеров в госзакупках

7 декабря 2020 года стала известна минимальная доля госзакупок российских компьютеров, которую установило Правительство РФ на 2021 год. Соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее здесь.

ИТ-компании спрогнозировали последствия новых правил США, ужесточающих поставки в Россию компьютеров и микроэлектроники

США снова ввели новые экспортные ограничения в отношении России. 29 июня 2020 года вступили в силу два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Минпромторга США в апреле 2020 года^[20].

Суть ограничений

Новые правила включают в себя:

• расширение трактовки «военного использования» товаров. Теперь под это понятие подпадают технологические товары, которые могут каким-либо образом быть использованы для создания военной продукции. Например, ограничения коснутся полупроводникового оборудования, датчиков;

• ужесточение требований к лицензиям на поставку товаров. Раньше американские поставщики могли без лицензии экспортировать достаточно большой список товаров, если они предназначались для гражданского пользования. Теперь эти исключения отменены. Это правило затронет такую продукцию, как полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование и т.д.

Министр торговли Уилбур Росс ранее объяснил новые ограничения тем, что Россия, Китай и Венесуэла якобы пытаются обойти контроль со стороны США^[21]. Поэтому власти намерены ужесточить контроль, чтобы «американские технологии не попали в неправильные руки».

До введения новых ограничений США ужесточили экспортный контроль в феврале 2020 года, переведя Россию в категорию стран D. Эта категория считается неблагонадежной в контексте ядерных и ракетных технологий. BIS объясняло это наличием риска перенаправления товаров и технологий из России в другие страны, способствовающего распространению ядерного оружия. Из-за перевода России в категорию D, экспортеры потеряли возможность получать лицензии на поставку в Россию сырья, использующегося для создания химического и биологического оружия, технологий, которые опасны из-за ядерного распространения и ракетных технологий. Исключение составляют товары в космической сфере и коммерческом запуске ракет. Разрешение на эти товары может выдаваться только в отдельных случаях.

TAdviser опросил игроков рынка с целью узнать, как скажутся вступившие в силу в июне ограничения США на поставках в Россию полупроводников, полупроводникового оборудования, датчиков и компьютеров.

Мнение игроков рынка

По словам заместителя директора технического центра «Инфосистемы Джет» Андрея Шапошникова, новые ограничения США негативно скажутся на экспорте в Россию указанной продукции.

Например, 99% персональных компьютеров сделаны на американских комплектующих, в частности процессорах, чипах, сетевых картах. При этом новые правила Минпромторг США может трактовать как угодно. Получается, отдельно будет рассматриваться каждый конкретный случай, - пояснил TAdviser Андрей Шапошников.

Помимо того, производств и технологий, способных заменить львиную долю используемых в России полупроводниковых элементов США, в стране еще нет, уверен директор дирекции по производству собственных торговых марок «Марвел-Дистрибуции»Евгений Кривошеев. При этом на рынке полупроводниковых компонентов в России, по его оценке, 70-80% - американские продукты и товары, прямо или косвенно попадающие под их патентные ограничения. Оригинальные отечественные разработки, опирающиеся на полупроводниковую элементную базу американского производства, в основном задействованы в оборонной сфере, телекоммуникациях, производстве транспортных средств.

Если действующие каналы поставок компонентов перекроют полностью, производителям придётся перепроектировать свои устройства с учетом использования оригинальных разработок других стран, например Китая. Количество же поставок готовых компьютеров из-за расширения трактовки термина «силовые структуры» вряд ли пострадает, американскую продукцию в этих организациях в России уже и так стараются не покупать, - рассказал TAdviser Евгений Кривошеев.

Последствия ограничений США, по его мнению, будут зависеть от степени контроля штатами за реэкспортом технологий.

Пример уже наложенных на нашу страну санкций показал, что долю американских компаний быстро заняли отечественные и китайские производители. При этом в ряде случаев от американской продукции начали отказываться даже там, где она не была под формальным запретом США. Все государственные органы, госкорпорации и компании с госучастием, конечно, примут ответные меры для дальнейшего уменьшения доли американских продуктов, - заверил TAdviser Евгений Кривошеев.

Заместитель руководителя департамента аппаратных решений компании Softline Сергей Гринцевич считает, что пока еще сложно говорить о том, как ограничения скажутся на поставках в Россию.

Еще никому не известно, каким образом будет выдаваться экспортная лицензия со стороны США. Из очевидного – будут блокироваться поставки в любые государственные структуры России любых товаров из США, но будет ли это иметь влияние на остальных, пока не понятно. Кроме того, никто не знает, как отразится американский экспорт на России, так как фактическая информация об объемах и номенклатуре поставляемого товара из чувствительной области не является публичной, - заявил TAdviser Сергей Гринцевич.

При этом он отметил, что доля поставок американских компьютеров в Россию еще значительна, но, разумеется, сокращается в пользу тех же китайских производителей и российских решений. Причем поставки решений на отечественном железе и программном обеспечении растут, главным образом в государственные органы.

Если говорить про вертикали бизнеса, использующие американские решения, то это, в основном, частный бизнес. Государственные и полугосударственные организации, включая банки с участием государства и монополии, успешно переходят на решения без использования американских товаров, - заверил TAdviser Сергей Гринцевич.

Однако с ним не согласен коммерческий директор Landata Алексей Носов. Полупроводники, полупроводниковое оборудование, датчики и компьютеры американских производителей, по его словам, так или иначе приобретают все учреждения для применения в тех информационных системах, в которых это не запрещено специальными требованиями. Новые ограничения США, по его мнению, теоретически должны стимулировать продажи отечественной техники. На деле же многие из них зависят от поставок компонентов из-за рубежа, в том числе комплектующих, производимых в США или зависимых от американских лицензий. Поэтому, если ограничения будут жёсткими, то скорее всего, они негативно повлияют на поставки отечественного оборудования.

Кроме того, отечественное оборудование по целому ряду причин часто получается дороже импортного, и в условиях текущих экономических ограничений это может быть очень важным фактором. Заказчики будут решать в первую очередь задачу комплектования своих ИТ-систем и меньше думать о необходимости импортозамещения, - уверен Алексей Носов.

В HP Inc. TAdviser сообщили, что в компании оценивают влияние на бизнес новых ограничений США. В компании Dell изданию комментариев не предоставили.

Исследование TAdviser: Карантин подтолкнул бизнес к инвестициям в ПК

Исследование, проведенное аналитическим центром TAdviser в апреле-мае 2020 года по заказу Intel, продемонстрировало, с какими сложностями компании столкнулись при переходе на удаленную работу. Среди возникших трудностей – ограничение доступа к корпоративным серверам, управление удаленными ПК и увеличение инцидентов безопасности. При этом сложившаяся кризисная ситуация заставила многих менеджеров задуматься об обновлении пула ПК. Подробнее здесь.

В России создан консорциум производителей вычислительной техники

9 апреля 2020 года компания Yadro сообщила TAdviser, что ведущие российские компании разработчики и производители вычислительной техники объявили о создании АНО «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Деятельность АНО «ВТ» будет направлена на развитие отрасли, формирование условий для становления национальных чемпионов - компаний, которые уже смогли доказать в реальных рыночных условиях умение самостоятельно создавать конкурентоспособные продукты и представлять страну на глобальном уровне. Подробнее здесь.

2019

Падение на 7,8% до 5,34 млн штук — IDC

В 2019 году объем российского персональных компьютеров сократился на 7,8% относительно предыдущего года и составил 5,34 млн штук, свидетельствуют данные аналитической компании IDC.

Этот спад вызван снижением спроса на потребительские десктопы и ноутбуки, в то время как в корпоративном сегменте сохранился подъем.

В 2019 году сегмент потребительских устройств переживал не лучшие времена. У российских потребителей вызывала беспокойство ситуация с реальными располагаемыми денежными доходами. В коммерческом сегменте наблюдалась позитивная динамика в поставках благодаря большому количеству проектов и обновлению парка ПК на фоне завершения поддержки Windows 7, — сообщила аналитик IDC Наталья Виноградова, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Лидером российского рынка компьютеров по итогам 2019 года названа компания HP Inc., на долю которой пришлось около 22,8% поставок оборудования в натуральном выражении. Вся пятёрка лидеров выглядит следующим образом:

• HP Inc. (22,8%);
• Lenovo (18,8%);
• Acer (17%);
• Asus (11,4%);
• Apple (5,3%).

В сегменте настольных компьютеров расстановка сил такая:

• HP Inc.;
• Acer;
• Lenovo;
• iRU:
• Dell.

Что касается поставок ноутбуков, то здесь первое место заняла Lenovo, а следом расположились следующие производители:

• HP Inc.;
• Acer;
• Asus;
• Dell.

В IDC ожидают ухудшения ситуации на российском рынке персональных компьютеров из-за вспышки коронавируса. Эта эпидемия, как отмечает Наталья Виноградова, привела к временному простою производственных площадок в Китае и нарушению цепочек поставок оборудования и комплектующих — эти негативные факторы учтены в прогнозе IDC на 2020 год. 

Даже наиболее позитивный сценарий все равно подразумевает трудности с поставками во втором и третьем кварталах, — подчеркнула аналитик.[22]

Сокращение поставок настольных и портативных компьютеров на 8% в третьем квартале

5 декабря 2019 года компания IDC сообщила итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за третий квартал 2019 годa. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,37 млн настольных и портативных компьютеров, что на 8% меньше показателей аналогичного периода 2018 года.

Продажи потребительских устройств продолжают сокращаться, однако растут поставки компьютеров в коммерческий сегмент. Четвертая часть всех поставок компьютерной техники приходится на корпоративных заказчиков. Этот факт является основанием для сдержанного оптимизма для многих игроков рынка, отмечает Виноградова Наталья, менеджер программ исследований IDC Россия

В составе пятерки лидеров российского рынка персональных компьютеров следующие компании: HP Inc. (23,7% от всех поставленных за квартал ПК), Lenovo (20,4%), Acer (17%), ASUS (9,2%) и Apple (5,7%).

Поставки настольных ПК в третьем квартале уменьшились на 0,6% относительно 2018 года и составили 525 тысячи штук. HP Inc., Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в сегменте десктопов. Замыкают пятерку IRU (Деловой офис)(4-е место) и DEXP (5-е место).

Сегмент ноутбуков уменьшился на 12% по сравнению с показателями третьего квартала 2018 года. Поставки составили 845 тысяч штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом HP Inc. Lenovo, Acer, ASUS и Apple также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка.

В краткосрочной перспективе на рынке персональных компьютеров сохранится тенденция к сокращению объемов поставок, которая во многом отражает общую экономическую ситуацию в стране. Несмотря на уменьшение негативных ожиданий относительно эскалации мировых торговых конфликтов, вероятность наступления снижения экономики в 2020 году сохраняется. Стагнация реальных располагаемых доходов населения является одним из наиболее значимых стрессов относительно перспектив спроса на рынке персональных компьютеров, комментирует Наталья Виноградова, менеджер программ исследований IDC Россия

Рост спроса на индивидуальную сборку ПК на 36% за 9 месяцев

5 ноября 2019 года электронный дискаунтер «Ситилинк» сообщил TAdviser о восстановлении спроса на индивидуальную сборку системных блоков после длительного периода спада в этом сегменте рынка. По итогам 9 месяцев 2019 года интерес розничных покупателей к покупке собранных ПК вырос на 36% в денежном выражении. По прогнозам специалистов компании, к концу 2019 года этот показатель достигнет значения порядка 40%.

В I квартале 2019 продажи компании по направлению сборки персональных компьютеров увеличились на 36% в рублях и на 16% в натуральном эквиваленте по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Во II квартале – на 17% и 15%, в III квартале – на 26% и 34%, соответственно. Наиболее заметный рост в 2019 году наблюдался в третьем отчетном периоде по отношению ко второму – показатель реализации за три месяца увеличился на 30% в денежном выражении. По прогнозам компании, положительная динамика сохранится и в последнем квартале 2019 года – спрос вырастет на 31% в рублях и на 34% в натуральном эквиваленте по отношению к аналогичному периоду 2018.

Ключевым фактором для смены тренда в позитивную сторону стали глобальные изменения на рынке базовых компонентов для ПК: снижение цен на комплектующие и перераспределение доли крупных игроков в этом сегменте.

В 2018 году негативное влияние на продажи собранных ПК оказало сокращение спроса на майнинг, что привело к увеличению и перенасыщению предложений б/у видеокарт на рынке, и, как следствие, снижению интереса покупателей к появляющимся товарам. Дополнительным фактором, отрицательно повлиявшим на показатели реализации в конце 2018 года, стало ожидание потребителей релизов продуктов следующего поколения.

Признаки восстановления покупательского спроса наметились в начале 2019 года, с появлением более производительных и доступных по цене моделей по сравнению с товарами предыдущего поколения. Например, стоимость Nvidia GeForce GTX 1070 Ti в момент появления на рынке составила 38 000 рублей, а видеокарты GeForce RTX 2060, с более широкими возможностями, продукта 2019 года, – 25 000 рублей.

Качественно изменилось предложение в сегменте процессоров – произошло перераспределение долей рынка между двумя ключевыми игроками. Так, по итогам 2018 года мировые продажи компании Intel сократились. В результате возникли сложности с поставками процессоров – данное явление, по оценке аналитиков, останется актуальным до конца 2019 года. Этот фактор положительно повлиял на динамику развития AMD, которая сумела нарастить объемы реализации, предлагая пользователям продукты в разных ценовых сегментах, в том числе бюджетные устройства. Основным драйвером роста продаж компании стали модели процессоров с архитектурой Zen, наиболее популярные среди российских пользователей. Все это привело к тому, что если в начале 2018 года доля Intel составляла 85% против 15% AMD, то уже в 2019 это соотношение выглядит как 50/50. В результате данного перераспределения рынок получил предложения, восполняющие нехватку высокотехнологичных процессоров, по более доступным ценам.

Рынок SSD продолжает стремительный рост. Так, на фоне продолжительного падения цен товаров в категории SSD-накопители окончательно потеснили HDD до соотношения 70% к 30%. Стоимость минимального объема жесткого диска для персонального использования в домашних условиях в 120 Гб приблизилась к отметке в 1 300 рублей – цена 1 гигабайта составляет менее 11 рублей. Данная тенденция обусловлена как сокращением заказов на устройства со стороны производителей мобильных телефонов, так и перепроизводством чипов флеш-памяти.

SSD-накопители стали самым оптимальным вложением как при сборке, так и при обновлении «железа» компьютера – устройства значительно увеличивают производительность всей системы при минимальных затратах. Данная динамика сохранится в ближайшее время, так как объем потребления информации продолжает расти от года к году.

Эти три фактора сыграли важную роль в восстановление спроса на индивидуальную сборку ПК. В начале 2019 года мы зафиксировали признаки «оживления», и динамика на протяжении трех кварталов 2019 г. только подтвердила позитивные тенденции в сегменте. По нашим прогнозам, рост показателя продаж сохраниться и дальше, даже с учетом продолжающихся сложностей на рынке процессоров. Серьезная конкуренция между мировыми производителями такими, как Intel и AMD, релизы линеек видеокарт, снижение стоимости производства SSD и как результат удешевление стоимости 1 гигабайта оперативной памяти – все это способствует повышению интереса со стороны пользователей к собранным ПК. Глобальные изменения на рынке комплектующих открывают для покупателей новые возможности приобретать продукты с расширенным функционалом и по лучшей цене, комментирует Алексей Русаков, руководитель направления комплектующих и сборки ПК, «Ситилинк»

Место России на карте экспорта компьютерных устройств

2018

Рост числа продаж компьютеров с VR на 192% в штучном и на 180% в денежном выражении

4 апреля 2019 года «Связной» сообщил результаты анализа продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности на российском рынке в 2018 году. С января по декабрь 2018 года продажи этой категории товаров в сравнении с 2017 годом выросли на 192% в штучном выражении и на 180% в денежном выражении.

Всего по итогам 2018 года было продано 105 тыс. компьютеров с поддержкой функции VR на общую сумму более 9 млрд рублей. Средняя стоимость такого устройства составила 87 тыс. рублей. Лидером в штуках стала китайская Lenovo, на который пришлось 13% от всех проданных устройств, на втором месте расположилась MSI (Эмэсай Компьютер) c 12%, на третьем Dell и DEXP – по 11%.

В 2018 году все производители существенно нарастили свои продажи. Наибольший рост показал Dell, чьи продажи в штуках за год выросли в 12 раз. Главным драйвером роста компьютеров с поддержкой функции VR является существенное улучшение характеристик последних моделей VR шлемов и очков, которые пользователи активно используют для развлечений: игры, просмотр фильмов и другие функции, — комментирует вице-президент по продажам объединенной компании Связной - Евросеть Борзилов Давид Георгиевич .

Наиболее популярными компьютерами с функцией VR стали Dell Optiplex 7060 MT, Apple iMac MNE02 и Dexp Jupiter P122.

IDC: Рост российского рынка ПК на 18,7% в штуках

Компания IDC 21 февраля 2019 года опубликовала итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за четвертый квартал 2018 годa. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,6 млн настольных и портативных ПК, что на 11,2% больше показателей аналогичного периода 2017 года.

По итогам года российский рынок персональных компьютеров увеличился на 18,7% до 5,79 млн штук по сравнению с 2017 годом. Первую строчку лидеров занимает HP Inc. (23,2% от всех поставленных за год ПК). Далее следуют Lenovo (18,2%), ASUS (13,6%), Acer (13,5%) и Dell (5,7%).

По данным IDC, российская экономика после нескольких лет падения и стагнации показала рост и придала рынку оптимизма.

Поставки настольных ПК в четвертом квартале 2018 года увеличились на 0,5% относительно прошлого года и составили 537 тысяч штук. HP Inc., Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в сегменте десктопов. Замыкают пятерку лидеров iRU (4-е место) и Dell (5-е место).

Рынок десктопов в 2018 году в штучном выражении приблизился к показателям 2015 года, в деньгах превысил показатели трехлетней давности на 23%. Рост средней цены обусловлен готовностью потребителей инвестировать в более производительные устройства, — отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований IDC Россия.

Сегмент ноутбуков по итогам года увеличился на 26,9% по сравнению с показателями 2017 года. Поставки составили 3,9 млн штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом HP Inc., Lenovo и ASUS. Acer и Apple также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка.

Категория ультрабуков демонстрирует наиболее позитивную динамику. Поставки этих устройств в 2018 году увеличились на 88,4% в штучном выражении относительно показателей 2017 года.

В 2018 году наблюдался рост закупок компьютерной техники крупным, средним и малым бизнесом. Организации продолжают обновлять компьютеры, купленные пять лет назад. Интернет-продажи являются одним из драйверов роста продаж мобильных устройств в ритейле. Кроме того, на рост положительно влияют улучшенные возможности приобретения товара с использованием программы рассрочки платежа, — прокомментировала ситуацию на рынке Наталья Виноградова, менеджер программ исследований IDC Россия.

I кв: Поставлено 1,2 млн штук (+27%). Лидер - HP

Компания IDC 31 мая 2018 года опубликовала итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за первый квартал 2018 годa. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,2 млн настольных и портативных ПК, что на 27,3% больше показателей аналогичного периода 2017 года.

В составе пятерки лидеров российского рынка персональных компьютеров следующие компании: HP Inc. (27,6% от всех поставленных за квартал ПК), Lenovo (17,6%), Acer (12,6%), ASUS (11,5%) и Dell (6,4%).

Сегмент ноутбуков увеличился на 44,9% по сравнению с показателями первого квартала 2017 года. Поставки составили 863 тыс. штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом HP Inc. Lenovo, ASUS, Acer и Dell также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка, отмечается в отчете IDC.

Рост рынка ПК во многом связан со стабилизацией экономической ситуации, а также с отложенным спросом, сформировавшимся за 2013-2015 годы, обновлением парка ПК в целях повышения эффективности, переходом пользователей с Windows 7 на Windows 10, — отметила Наталья Виноградова, менеджер программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Россия.

По мнению IDC, в потребительском сегменте продолжается смещение предпочтений в пользу более производительных и функциональных устройств.

В свою очередь, поставки настольных ПК в первом квартале сократились на 0,7% относительно 2017 года до 372 тыс. штук. HP Inc., Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в сегменте десктопов. Замыкают пятерку лидеров Depo Computers (4-е место) и Dell (5-е место).

При отсутствии макроэкономических потрясений рынок ПК продолжит последовательно развиваться. Объемы поставок будут расти в соответствии с ростом потребительского спроса, ростом реальных располагаемых денежных доходов населения и рыночной активностью, — прогнозирует Наталья Виноградова.

2017

4,8 млн штук. Рост на 9% за счет моноблоков. Лидер - HP

В 2017 году объем российского рынка персональных компьютеров составил 4,88 млн штук, увеличившись на 9,2% относительно предыдущего года, чему во многом способствовал сегмент моноблоков, свидетельствуют данные сводки PC Quarterly Tracker, которую ведут аналитики IDC.

По их данным, больше всего ноутбуков и десктопов в Россию поставили следующие компании:

• HP Inc. (21,4%);
• Lenovo (19,9%);
• Acer (14,5%);
• ASUS (10,8%);
• Dell (6,6%).

В 2017 году вендоры отгрузили в общей сложности 3,1 млн ноутбуков, что на 3,9% больше показателя годичной давности. Лидером сегмента является HP Inc., а в пятерку лучших также попали Lenovo, Acer, ASUS и Dell.

В исследовании отмечается 82-процентный рост поставок моноблоков в штучном выражении благодаря заказам со стороны крупных корпораций и государственных структур.

По словам экспертов, в 2017 году деловая активность крупного, среднего и малого бизнеса показала положительную динамику. С первого квартала наблюдалось увеличение числа компаний среднего и малого бизнеса, улучшение инвестиций и доступности привлечения финансирования.

По итогам года наибольшую долю на российском рынке персональных компьютеров продолжают занимать бюджетные устройства с базовым набором технических характеристик, предназначенных для работы с офисными программами и в интернете», — сообщила старший аналитик «IDC Россия» Наталья Виноградова.

По ее словам, также наблюдается всплеск интереса к игровым компьютерам и премиальным ноутбукам. На долю моделей стоимостью от $1000 пришлось около 10% поставок ноутбуков на российский рынок по итогам 2017 года. Пользователи все чаще приобретают достаточно дорогие производительные устройства благодаря росту номинальной среднемесячной заработной платы и адаптации населения к текущим экономическим условиям, отметила Виноградова.

Второй квартал

Во втором квартале 2017 года российский рынок персональных компьютеров продолжил расти, хотя динамика ослабла в четыре раза по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Об этом говорится в отчете IDC, обнародованном 10 августа.

В апреле-июне 2017 года производители поставили в Россию в общей сложности чуть более 1,2 млн десктопов и ноутбуков, что на 4,6% больше относительно аналогичного периода 2016-го. В первом квартале темпы роста измерялись 18,3%.

Отгрузки ноутбуков уменьшились на 6,5%, составив 767 тыс. штук. Выпуск десктопов поднялся на 32,1% (до 435 тыс. единиц), а поставки моноблоков вовсе подскочили на 166% в годовом исчислении.

По словам старшего аналитика российского представительства IDC Натальи Виноградовой, положительное влияние на продажи ПК оказало улучшение конъюнктуры на мировых товарных рынках.

Цена на нефть повысилась. Вслед за ростом цен на нефть стал укрепляться обменный курс рубля, инфляция продолжила снижаться. Снижение инфляции затормозило спад реальных доходов населения, а зарплаты в реальном выражении начали демонстрировать рост, — отметила Виноградова.

По ее словам, потребительский спрос населения все еще остается слабым. Люди откладывают покупку ноутбуков из-за отсутствия необходимости в обновлении ранее приобретенных устройств и роста популярности смартфонов. В корпоративном сегменте закупки ПК начали возвращаться к докризисным значениям, сообщила эксперт.

Во втором квартале 2017 года лидером российского рынка компьютеров стала HP Inc. с долей в размере 20,1% (в натуральном выражении). Следом расположились:

• Lenovo (19,7%);
• Acer (18,4%);
• ASUS (12%);
• Dell (5,2%).

В сегменте ноутбуков первую строчку аналитики отдали компании Lenovo. В пятерку лучших также вошли HP Inc., Acer, ASUS и Dell. По продажам десктопов лидирует HP Inc., которая оказалась впереди Acer, iRU и Depo Computers.

Первый квартал

23 мая 2017 года аналитики IDC представили отчет по российскому рынку персональных компьютеров. Продажи этой техники выросли благодаря снижению спроса на мобильные устройства и улучшению ситуации в экономике.

Согласно данным экспертов, в первом квартале 2017 года на российский рынок поступило около 971 тыс. настольных и портативных ПК, что на 18,3% превосходит показатель годичной давности.

Рост поставок персональных компьютеров во многом связан с продолжающимся укреплением рубля и постепенным восстановлением экономики, — говорит старший аналитик IDC Наталья Виноградова. — Снижение инфляции затормозило спад реальных доходов населения. Потребительский спрос по итогам первого квартала оставался слабым. У потребителей сохраняется склонность к сбережениям при пока еще достаточно неустойчивой динамике доходов.

По словам Виноградовой, раньше компьютерный рынок падал из-за популярности смартфонов и планшетов. В 2017 году планшетный сегмент продолжил демонстрировать отрицательную динамику, а рынок смартфонов постепенно достигает насыщения. Кроме того, восстановлению потребительского спроса на ПК способствуют игровые модели и появление новых форм-факторов оборудования.

В январе-марте 2017 года лидером российского рынка компьютеров осталась Lenovo с долей в размере 22,8%. Следом расположились:

• HP Inc. (22,3%);
• Acer (10,9%);
• ASUS (7,2%);
• Dell (6,6%).

Из отчета IDC также следует, что в первом квартале 2017 года поставки десктопов в РФ составили 375 тыс. штук, снизившись на 4,5% в годовом исчислении. Поставки моноблоков подскочили на 38,3%.

Сегмент ноутбуков увеличился на 39,3% по сравнению с результатом первого квартала 2016 года. Поставки достигли 596 тысяч штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом HP Inc.

2016

Итоги года: Падение рынка на 8% в штуках, Lenovo - лидер

22 февраля 2017 года аналитическая компания IDC опубликовала некоторые итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за 2016 год и отметила улучшение ситуации на нем. При этом годовые продажи сократились.

В 2016 году на российский рынок ПК было поставлено 4,47 млн десктопов и ноутбуков, что почти на 8% меньше показателя годичной давности. Во втором полугодии выросли закупки оборудования в корпоративном секторе, а в потребительском сегменте ситуация улучшилась благодаря уменьшению конкурентного давления со стороны планшетов.

В результате в октябре-декабре 2016 года поставки ПК в Россию увеличились на 4,2% относительно аналогичного периода предыдущего года и достигли 1,34 млн штук. В деньгах рост оказался еще больше — на 14,3%.

Российский рынок персональных компьютеров пребывает в стагнации по большей части по причине отсутствия новых прорывных технологий и смещения потребительских предпочтений в сторону ультрамобильных устройств, — говорит старший аналитик «IDC Россия» Наталья Виноградова. — Устройства новых форм-факторов, такие как тонкие ноутбуки, моноблоки, ноутбуки-трансформеры, неттопы, демонстрируют рост поставок, однако этой динамики пока недостаточно, чтобы вывести весь рынок по итогам года на уровень роста.

Список крупнейших производителей персональных компьютеров на российском рынке по итогам 2016 года выглядит следующим образом:

• Lenovo (21,1% от всех поставленных за год ПК);
• HP Inc. (18%);
• ASUS (16,4%);
• Acer (13%);
• Dell (4,9%).

В 2016 году отгрузки настольных ПК сократились на 19,2%, до 1,5 млн штук. Лидерами в этом сегменте стали Lenovo, HP Inc., DEPO Computers, iRU и DEXP.

Годовые поставки ноутбуков в России упали почти на 1%, составив 2,96 млн единиц. Крупнейшими вендорами здесь являются ASUS, Lenovo, HP Inc., Acer и Dell.

3 квартал: Поставки настольных компьютеров упали на 30,6%

15 ноября 2016 года аналитики IDC опубликовали некоторые результаты исследования российского рынка персональных компьютеров (ПК). Поставки десктопов сократились почти на треть, а сегмент ноутбуков показал первый рост за 15 кварталов.

По данным специалистов, в третьем квартале 2016 года на российский рынок было поставлено 1,2 млн ПК, что на 6,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2015-го. Больше всех устройств — 19,2% от общего количества — отгрузила HP Inc. Компания Lenovo заняла второе место (19,1%), третья позиция досталась Acer (15,8%). Следом расположились ASUS (15,5%) и Dell (5,8%).

В июле-сентябре 2016 года поставки настольных компьютеров упали на 30,6% относительно тех же трех месяцев 2015 года и составили 355 тысяч единиц. Одной из причин этого спада исследователи называют то, что домашние пользователи отдают предпочтение мобильным аппаратам.

Объем сегмента ноутбуков в России возрос на 11% до 806 тыс. штук, чему способствовали подготовка основных игроков рынка к продажам в предновогодний период и стабильный спрос со стороны корпоративных заказчиков.

Лидером российского рынка ноутбуков в IDC назвали компанию ASUS. Она оставила позади компании Lenovo, Acer, HP Inc. и Dell. По поставкам десктопов лидируют следующие вендоры: HP Inc., Lenovo, Acer, Depo Computers и DEXP.

Существует категория потребителей, состоящая из технически продвинутых пользователей ПК, заинтересованных в самостоятельном подборе конфигурации компьютера, - говорит старший аналитик IDC Россия Наталья Виноградова. - Однако, при текущих ценах на комплектующие, основной массе потребителей не очень интересен сегмент «no name самосбора». Многим потребителям намного проще купить готовую продукцию известных мировых брендов. К тому же ряд отечественных производителей предоставляет возможность пользователям выбрать конфигурацию и приобрести десктоп по выгодной цене.

Поставлено 824 тыс компьютеров (-17,6%). Lenovo - лидер, Apple растет

12 мая 2016 года аналитическая компания IDC обнародовала итоги исследования российского рынка компьютеров. Эксперты отметили подъем корпорации Apple.

В первом квартале 2016 года вендоры отгрузили в Россию 824 тыс. персональных компьютеров, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. При этом Apple увеличила поставки на 38,2%, что позволило калифорнийскому гиганту войти в пятерку лидеров с рыночной долей в размере 4,5%.

Крупнейшим производителем ПК аналитики назвали Lenovo, доля которой на российском рынке достигла 23% в январе-марте 2016 года. Пятерка лучших выглядит следующим образом:

• Lenovo (23%)
• HP Inc. (18,6%)
• Acer (9,1%)
• ASUS (7,8%)
• Apple (4,5%)

Apple также вошла в топ-5 крупнейших поставщиков ноутбуков в России. Объем всего сегмента портативных компьютеров сократился на 20,1% в первой четверти 2016 года относительно аналогичного периода 2015-го — до 428 тыс. штук.

Квартальные отгрузки десктопов упали не столь сильно — на 14,6% до 396 тысяч штук. В этом заслуга моноблочных ПК, выпуск которых возрос на 11,3%, в результате чего эти устройства заняли 11,7% российского сегмента настольных компьютеров. Крупнейшими поставщиками десктопов названы:

• Lenovo
• HP Inc.
• iRu
• DEPO Computers (Депо Электроникс)
• DEXP.

На российском рынке персональных компьютеров в потребительском сегменте сохраняется тенденция к сокращению объемов поставок на фоне общей экономической ситуации в стране и роста популярности устройств других форм-факторов, — говорит старший аналитик IDC Наталья Виноградова. — Бизнес-пользователи крупных и средних компаний не подвержены резким колебаниям предпочтений и стремительному переходу на другие ультрамобильные устройства. Поэтому поставки традиционных компьютеров в корпоративном сегменте демонстрируют относительную стабильность.

По словам экспертов, на фоне кризиса меняются потребительские привычки, и теперь пользователи стараются экономить и реже покупать новые компьютеры. При такой тенденции спрос на рынке десктопов смещается от готовых решений с сервисом к самостоятельно собранным ПК, а также к продуктам отечественных брендов.

2015

Падение рынка по итогам года на 46% до $2,07 млрд

12 февраля 2016 года аналитики IDC обнародовали результаты исследования российского рынка персональных компьютеров по итогам 2015 года. Выручка на нем сократилась почти вдвое из-за проблемной экономической ситуации в стране.

В исследовании IDC говорится, что в 2015 году поставки десктопов и ноутбуков в Россию составили 4,87 млн штук, снизившись на 38,4% относительно показателя годичной давности. В деньгах рынок просел на 46,8% до $2,07 млрд.

Объем сегмента настольных ПК в России сократился в 2015 году на 38% и составил чуть более 1,88 млн штук. Отгрузки лэптопов упали на 38,6% до 2,99 млн единиц.

Специалисты говорят, что негативное воздействие на весь рынок потребительской электроники оказывает неблагоприятная финансово-экономическая ситуация. Из-за падения рубля продукция дорожает, а покупательская способность населения снижается, отсюда и снижение спроса на персональные компьютеры.

Ключевые показатели индексов деловой активности, предпринимательской уверенности и эффективности работы в непродовольственном ритейле дают основания к пересмотру прогноза на рынке персональных компьютеров в сторону понижения в краткосрочной перспективе, — отмечает старший аналитик «IDC Россия» Наталья Виноградова.

В 2015 году больше всех компьютеров в Россию ввезла Lenovo — 21,6% от общего количества. На втором месте по поставкам находится HP Inc. с показателем 16,7%, а тройку лидеров замкнула ASUS (14,4%). Далее следуют Acer (11,3%) и DEXP (6,2%).

В сегменте десктопов лидерство сохранила HP Inc. Американская компания оставила позади DEXP, DEPO Computers (Депо Электроникс) и iRU. Среди поставщиков ноутбуков на российском рынке первое место в 2015 году заняла Lenovo, опередив идущих следом ASUS, HP Inc., Acer и Dell, свидетельствуют данные IDC.

4 квартал

Согласно данным IDC Quarterly PC Tracker, за отчетный период в Россию было поставлено около 1,29 млн настольных и портативных ПК. Рынок ПК в целом сократился на 30,2% в штучном выражении и на 37,2% в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

1 квартал: Падение рынка на 43% в штуках, Lenovo - лидер

В первом квартале 2015 года в Россию поставлено около 1 млн настольных и портативных ПК. Это на 43,6% меньше, нежели в первом квартале 2014 года.

Компании - лидеры на рынке по итогам первого квартала:

• Lenovo - 22,2% от всех поставленных за квартал ПК,
• Hewlett-Packard - 16,8%,
• Acer - 10,5%,
• ASUS - 8,7%
• DNS - 6,3%.

Поставки настольных ПК сократились на 35,8%, до 464 тыс. единиц. В этом сегменте лидируют:

• Hewlett-Packard,
• Lenovo,
• DEPO Computers (Депо Электроникс),
• DNS
• Aquarius.

Доминирующую позицию в коммерческом сегменте занимают настольные ПК, отметили аналитики IDC. Наблюдается тенденция смещения спроса в сторону компактных настольных систем. Эргономичные моноблоки наряду с неттопами используются в качестве полноценной замены традиционных ПК.

На рынке портативных ПК сокращение на 48,9% до 536 тыс. штук в сравнении с первым кварталом 2014 года. В пятерке ведущих поставщиков:

• Lenovo,
• Acer,
• Hewlett-Packard,
• ASUS
• Dell.

Наталья Виноградова, старший аналитик IDC, отметила продолжающееся сокращение рынка ПК в России, что явилось следствием многих факторов, среди которых стагнация спроса, насыщение рынка и падение курса национальной валюты. На 6 мая 2015 года в потребительском сегменте наиболее востребованы компактные бюджетные устройства со средней диагональю экрана и низкой производительностью. Растет популярность мобильных устройств, привязанных к «облачным» сервисам.

2014

На 22,7% сократился рынок персональных компьютеров РФ за 2014 год и составил 7,91 млн. единиц. Согласно расчетам IDC, снижение объема рынка в денежном выражении достигло 32% и составило $3,89 млн. Сложная экономическая ситуация в стране, валютные колебания, падение покупательной способности населения и значительное сокращение проектов в коммерческом сегменте обусловили падение объема поставок ПК в Россию. Аналитики компании отметили - спад продолжается десять кварталов подряд.

Лидеры рынка:

• Lenovo - 21,6% от всех поставленных за год ПК
• ASUS - 15,6%,
• Hewlett-Packard - 14%,
• Acer - 12,2%
• DNS - 4,4%.

Сокращение поставок настольных ПК в сравнении с 2013 годом составило 15%. В буквальном значении объем поставленных ПК превысил 3,04 млн единиц. Лидеры по итогам 2014 года:

• Hewlett-Packard
• Lenovo
• DNS
• DEPO Computers
• Acer Group.

В сегменте ноутбуков сокращение составило 26,9% по сравнению с 2013 годом, объем поставленного - 4,87 млн. единиц. Лидируют:

• Lenovo
• ASUS
• Acer Group
• Hewlett-Packard
• Dell

По словам Натальи Виноградовой, старшего аналитика рынка персональных компьютеров и планшетов IDC Россия, наблюдаются хорошие перспективы дальнейшего роста у моноблоков, ультратонких устройств и ноутбуков-трансформеров.

4 квартал

В четвертом квартале 2014 года в Россию поставлено около 1,85 млн настольных и портативных персональных компьютеров, сообщила компания IDC, ссылаясь на предварительные данные ежеквартального исследования.

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года рынок сократился на 32,2% в штучном выражении и на 33,6% - в денежном. По итогам квартала ведущая Hewlett-Packard с долей в 15,3% от всех поставленных за четвертый квартал ПК. Ведомые:

• Lenovo с 14,8%,
• ASUS - 13,8%,
• Acer (12,4%)
• DNS - 5,5%.

Сокращение рынка ноутбуков выразилось значением в 40,4% по сравнению с предшествующим годом - до 1,02 млн штук. Здесь наибольший объем поставок приходится на долю компании ASUS. Далее следуют: Lenovo, Acer, Hewlett-Packard и Apple.

Сокращение объема поставок настольных ПК составило 18,6% относительно аналогичного периода 2013 года, с фактическим значением чуть более 833 тыс. штук. Пятерка лидеров сегмента: Hewlett-Packard, Lenovo, DNS, DEPO и Kraftway.

3 квартал

В третьем квартале 2014 года в Россию поставлено около 2,27 млн настольных и портативных персональных компьютеров, ссылаясь на предварительные данные исследования IDC Quarterly PC Tracker сообщила компания IDC.

Сокращение рынка в штучном выражении составило 16,1% в сравнении с аналогичным периодом 2013 года.

Компания Lenovo с долей в 26,1%, от всех поставленных за третий квартал 2014 года ПК, стала лидером по итогам квартала. За ней следуют:

• Hewlett-Packard - 15,5%,
• ASUS - 14,6%,
• Acer - 12,6%,
• DNS - 3,6%.

Рынок ноутбуков РФ сократился на 18,8% по сравнению с предшествующим годом, до 1,46 млн штук в абсолютных цифрах. Наибольший объем поставок обеспечила компания Lenovo. За ней следуют:

• ASUS,
• Acer,
• Hewlett-Packard
• Dell.

Объём поставок настольных ПК достиг 800 тыс. единиц - сокращение на 10,9%, относительно аналогичного периода 2013 года. В этом квартале компания Hewlett-Packard крупнейший поставщик. За ней в списке лидеров: Lenovo, DNS, Acer и DEPO Computers (Депо Электроникс).

2 квартал

Согласно данным IDC Quarterly PC Tracker, в отчетном периоде в Россию поставлено около 2 млн настольных и портативных ПК. Сокращение рынка составило 19,2% в штучном и 31,8% в денежном выражении, по сравнению со вторым кварталом 2013 года.

Как и на рынке планшетов, лидер на российском рынке по объёму поставок ПК во втором квартале - Lenovo. Компания поставила 24,8% от всех поставленных за второй квартал ПК. Далее следуют ASUS с 19,1%), Acer - 14,6%, Hewlett-Packard - 11,1%, Dell - 3,7%.

Сокращение рынка ноутбуков достигло 21,4% по сравнению с предшествующим годом - 1,33 млн единиц в буквальных цифрах. Объем рынка в денежном выражении снизился на 32,9% и достиг $617,2 млн.

Наибольший объем поставок приходится на долю компании ASUS, за ней - Lenovo, Acer, Hewlett-Packard и Dell.

Количество поставленных настольных ПК снизилось на 14,6% относительно аналогичного периода 2013 года и составило более 671 тыс. единиц. Объем рынка в денежном выражении упал на 29,5% и составил около $333,6 млн. Lenovo тут во главе списка поставщиков. За ней HP, DNS, DEPO Computers (Депо Электроникс) и Acer. По итогам второго квартала 2014 года доля моноблоков составила 14,5%.

«Несмотря на стабилизацию мирового рынка ПК, российский рынок продолжает падение из-за сложной экономической обстановки, колебания курса валют и общего насыщения рынка ПК», – отметила Наталья Виноградова, старший аналитик IDC.

1 квартал

В первом квартале 2014 года, по данным IDC Quarterly PC Tracker, в Россию поставлено около 1,77 млн настольных и портативных ПК, что меньше на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Лидеры рынка по итогам квартала: Lenovo - 19,3% от всех поставленных ПК, ASUS - 14,7%, Hewlett-Packard - 14,2%, Acer - 9,1% и DNS - 5,4%.

Количество настольных ПК, поставленных в первом квартале 2014 года снизилось на 16% относительно прошлого года и составило менее 722 тыс. ед. Доля моноблоков составила 11,4%.

Тройку лидеров в сегменте настольных ПК возглавили Hewlett-Packard, DNS и Lenovo. За ними следуют DEPO Computers (Депо Электроникс) и Acer.

Объём поставок портативных ПК составил 1,05 млн ед. Лидирующая пятёрка: Lenovo, ASUS, Hewlett-Packard, Acer и Dell.

По мнению Натальи Виноградовой, старшего аналитика IDC, сложная ситуация на Украине и резкое колебание курса рубля оказывают негативное влияние на развитие рынка персональных компьютеров, что не способствует положительной динамике корпоративных и государственных закупок.

"В розничном сегменте продажи продолжают уменьшаться вследствие слабого спроса и падения покупательской способности. По сравнению с показателями первого квартала 2013 года наблюдается заметный спад, что позволяет говорить о сохранении тенденции к сокращению рынка ПК в текущем году", – отметила исследователь.

2013

По итогам 2013 года рынок компьютеров сократился на 27,2%, до 10,24 млн. штук, подсчитали в IDC. По мнению аналитиков, одной из причин такого падения является сокращение доли нетбуков: поставки этих устройств сократились на 95% в штучном выражении.

Первую строчку в списке лидеров российского рынка ПК по итогам 2013 г. занимает Lenovo (18% от всех ПК, поставленных за год), за которой следуют Acer (14,8%), Asus (13,5%) и HP (13,2%).

Поставки настольных ПК сократились на 15,8% относительно прошлого года и составили чуть более 3,58 млн. штук. На первом месте по поставкам в этой категории остается HP. За ней следуют Lenovo, DNS, Depo Computers и Acer. Доля моноблоков при этом возросла до 13,8%. Сегмент ноутбуков, в свою очередь, сократился на 32,1% по сравнению с показателями 2012 г. до уровня 6,65 млн. штук.

«По мере развития рынка персональных компьютеров трансформируется и потребительская парадигма. Настольные ПК и ноутбуки в традиционном форм-факторе продолжают сдавать свои позиции. Данные устройства заменяются другими – более эргономичными», - отмечает аналитик IDC Наталья Виноградова.

Главными тенденциями на фоне общего снижения объемов рынка персональных компьютеров Виноградова называет растущий интерес к мобильным устройствам, таким как планшетные ПК и ноутбуки-трансформеры, а также появление на российском рынке первых «облачных» ноутбуков».

4 квартал

В феврале 2014 г. IDC подвела итоги исследования российского рынка ПК за 4 квартал 2013 г. и за весь прошедший год. По данным аналитиков, за последний квартал в Россию было поставлено около 2,73 млн. настольных и портативных ПК. При этом рынок ПК в целом замедлил темпы падения и сократился на 8,7% в штучном выражении. В денежном выражении он уменьшился на 21,2% по сравнению с 4 кварталом 2012 г.

3 квартал

Рынок ПК в третьем квартале 2013 года, согласно периодическому исследованию IDC IDC Quarterly PC Tracker, сократился на 30,7% в штучном выражении и на 23,9% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Объём поставок настольных и портативных ПК в течение третьего квартала составил около 2,71 млн. единиц.

Количество настольных ПК, поставленных на рынок России, составило 907 тыс. единиц, что соответствует объёму сокращения почти на 14,8% относительно прошлого года. Доля моноблоков - 15% от объема десктопов. Лидируют в сегменте настольных ПК Hewlett-Packard, DNS и Lenovo. В конце списка лидеров - DEPO Computers (Депо Электроникс) и Acer Group.

В сегменте ноутбуков сокращение на 36,7% по сравнению с показателями третьего квартала 2012 года, при объёме поставок 1,8 млн. единиц. Lenovo возглавила список лидеров, её преследуют ASUS, Hewlett-Packard и Acer Group.

В пятерке лидеров по итогам квартала: Lenovo с 19,7% от общего числа поставленных за квартал ПК, Hewlett-Packard - 15,5%, ASUS - 14,3%, Acer Group - 11,4% и DNS c 6,5%.

«По итогам третьего квартала на рынке ПК наблюдается небольшой рост продаж по сравнению с предшествующим. Однако, по сравнению с показателями третьего квартала 2012 года наблюдается спад, что позволяет говорить о сохранении тенденции сокращения рынка ПК. Продажи ноутбуков в потребительском сегменте продолжают снижаться в объемах под давлением роста популярности планшетов. Корпоративный сегмент демонстрирует стабильность и равномерное развитие», – отметила аналитик Наталья Виноградова.

2 квартал

Уже не пятёрка - четверка лидеров российского рынка ПК (результаты компании Samsung не представлены в исследовании) во втором квартале 2013 года по данным IDC:

• Acer Group - 20,1% от всех поставленных за квартал ПК
• Lenovo - 16,3%
• ASUS - 14,8%
• Hewlett-Packard - 13,2%

8,2% - объём сокращения поставок настольных ПК во втором квартале 2013 года относительно результатов 2012 года. Объём поставок в буквальном выражении - чуть более 785 тыс. ед.

Доля моноблоков в отчетный период выросла до 16,9%. В сегменте настольных ПК Hewlett-Packard, Lenovo и Acer Group возглавляют список лидеров. Российские сборщики представлены компаниями: DNS - 4 позиция и DEPO Computers (Депо Электроникс) - на 5 месте.

Сегмент ноутбуков сократился на 45,3% при объёме поставок 1,69 млн. ед. В лидерах (со снижением в цифрах): Acer Group, ASUS, Lenovo, Hewlett-Packard.

Показатели рынка продолжают идти вниз, отметила аналитик IDC Наталья Виноградова, что, по её мнению, может говорить о медленной распродаже складских запасов старых моделей и постепенно приближающейся экономической рецессии. Сегмент моноблоков, тем не менее, продолжает показывать устойчивый рост. "Конкуренция со стороны производителей планшетов продолжает ужесточаться, уводя все больше потребителей в этот сегмент рынка из категории ноутбуков, - подчеркнула аналитик. - Ситуация на рынке десктопов сравнительно лучше, главным образом за счет равномерного развития корпоративного сегмента".

1 квартал

Листинг пятерки лидеров на российском рынке ПК в первом квартале 2013 года:

• Acer Group - 14,8% от всех поставленных за квартал ПК
• Lenovo - 14,1%
• Hewlett-Packard - 10,6%
• ASUS - 10,3%
• Samsung - 8,8%

Сокращение поставок десктопов в первом квартале достигло 20,7% относительно соответствующего периода 2012 года и в абсолютном значении составило менее 860 тыс. штук. Моноблоки в отчетном периоде представлены объёмом в 11,2%. Мировые вендоры Lenovo и Hewlett-Packard возглавляют пятерку лидеров. Российские сборщики представлены компанией DNS, она заняла 3 место, и DEPO Computers (Депо Электроникс) на 5 позиции. Четвертую строку захватила компания Acer Group.

Портативные ПК в первом квартале представлены в объёме 1,46 млн. ед. Здесь лидирует Acer Group, за ней следуют ASUS, Lenovo, Samsung и Hewlett-Packard.

По мнению Натальи Виноградовой, аналитика IDC, самочувствие рынка портативных ПК в 1 квартале 2013 года было несколько хуже, чем рынка настольных ПК. Ухудшение выразилось в сокращении объёма поставок на 31,1% за год. "Запас ноутбуков, образовавшийся на конец 2012 года, а также недостаточно высокий спрос со стороны конечных потребителей отрицательно сказались на отгрузке в первом квартале. Партнеры поставщиков уменьшили объемы закупок во избежание проблем с затовариванием складов. Многие крупные розничные сети свели свои закупки к минимуму», - отметила аналитик.

2012

3-й квартал

В ноябре 2012 года стало известно, что Lenovo впервые вышла на первое место по поставкам ПК в Россию, по данным IDC. За 3 квартал 2012 г. китайский производитель поставил в страну 550,2 тыс. компьютеров, что на 34,31% больше аналогичного периода 2011 г. Доля Lenovo на рынке ПК за отчетный период составила 14,1%.

На втором месте с мизерным отставанием от Lenovo расположился Samsung, на пятки которому наступает Acer. Замыкают пятерку лидирующих поставщиков Asus и HP.

Поставки всех Топ-5 игроков в 3 квартале продемонстрировали рост за исключением Asus, которая сократила продажи на 18,1%. Пальму первенства Lenovo отобрала у Acer, доля которой по отношению ко 2 кварталу 2012 г. сократилась примерно на 6%.

Свой результат в России в Lenovo объясняют инвестициями в рынок в целом и в развитие канала продаж в частности. «Каких-то «суперсделок» у нас не было, это - результат планомерных работ», - говорит глава российского представительства Lenovo Глеб Мишин.

Общий объем поставок ПК в Россию за отчетный период составил 3 млн 901 тыс. штук, что на 0,5% меньше аналогичного периода 2011 г., подсчитали в IDC. Сегмент десктопов «просел» на 14,8%, а ноутбуков, напротив, вырос на 6,2%. В предыдущем квартале рынок ПК в России демонстрировал значительный рост – свыше 40%.

В сегменте ноутбуков в России, по данным IDC, в 3 квартале лидером оказался Samsung, за которым в порядке убывания долей следуют Asus, Lenovo, Acer и HP, а в сегменте десктопов первое место заняла HP, за которой идут DNS, Lenovo, Acer и Depo Computers.

Доли российских сборщиков ПК продолжают уверенно сокращаться. Сильнее всех в 3 квартале поставки десктопов сократились у «К-Системс» - год к году на 66,4%, за которой следует Kraftway – минус 24,6%. В то же время существенный рост – более 157% - продемонстрировал Aquarius, главным образом поставляющий компьютеры в госсектор^[23].

2-й квартал

По предварительным данным британского аналитического агентства Context во 2 квартале 2012 г. продажи ПК в российских дистрибьюторских каналах год к году увеличились на 8,1% - с 1 240 190 штук до 1 340 724 штук^[24].

На ноутбуки пришлось порядка 89% проданных компьютеров. Их продажи по сравнению со 2 кварталом 2011 г. выросли примерно на 8,4%, десктопов - почти на 6%. В денежном выражении рост по ноутбукам составил 11,8%, а по десктопам - 17,2%, сообщает Context.

Лидером российского рынка, выраженного в денежных показателях, в сегменте ноутбуков стал Acer с долей в 30%, за которым следуют Asus и Lenovo. В сегменте дестопов Acer также лидирует - с долей в 21,3%.

Рост дистрибьюторских продаж в России во 2 квартале 2012 г. происходил на фоне падения продаж в Западной Европе: по подсчетам Context, рынок ноутбуков за май и апрель в штучном выражении там сократился на 16,6%, а десктопов за тот же период - на 7,2%.

"Похоже, что у потребителей попросту недостаточно финансов, чтобы продолжать покупать ПК, а на корпоративных заказчиков влияют негативные экономические новости", - говорит по поводу ситуации в Западной Европе Джереми Дэвис (Jeremy Davies), CEO и сооснователь Context.

Российский представитель Context Виктор Иванов отмечает, что продажи ПК падают не во всех европейских странах: например, Германия и Великобритания медленно, но растут. Проблема в том, что падение в слабых экономиках - Испании, Италии, Португалии - намного сильнее, чем рост в сильных, от того и складывается эффект падения, говорит он.

В числе факторов, обуславливающих разную динамику продаж ПК в России и Западной Европе, Виктор Иванов отмечает различия в характеристиках кризиса и экономики в этих регионах: "российская экономика намного сильнее коррелирует с ценами на сырье, в то время как европейские экономики зависят от других факторов". Первоочередную же причину представитель Context видит в том, что европейский рынок уже перенасыщен, в то время как как российский еще имеет пространство для роста.

Это мнение разделяют и в Acer. "Россия, несмотря на замедление темпов роста, все-равно остается растущим рынком, где количество компьютеров как на душу населения, так и на количество рабочих мест все еще далеко от насыщения. Поэтому рынок прирастает в основном за счет новых покупателей техники, которых достаточно много", - говорит руководитель российского представительства компании Денис Кутников. Обновление парка ПК тоже есть, но его влияние на объем рынка значительно ниже, добавляет он.

Стоит отметить, что сокращение европейского рынка компьютеров стало устойчивым процессом: по данным IDC за весь 2011 г. на 7% сократились поставки ПК в регионе EMEA, и больше всех "просел" рынок именно Западной Европы. Это некоторые аналитики агентства также связывали с трудностями в экономике европейских стран.

2011

По данным IDC, в Россию за 2011 год период было поставлено около 12,9 млн. настольных и портативных ПК, больше чем на рынок какой бы то ни было из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Это также на 13,4% превышает аналогичные показатели 2010 года (здесь и далее объёмы поставок в количественном выражении).

Cтарший аналитик IDC Зарина Камытбаева отметила, что еще год назад по объемам поставок ПК Россия отставала от Германии, Великобритании и Франции. «Из-за испытываемых трудностей в экономике рынки европейских стран ухудшили свои показатели, в то время как Россия показала уверенный рост. У нас есть все основания полагать, что российский рынок сохранит свое лидирующее положение в регионе ЕМЕА в ближайшие пять лет», - добавила она.

На российском рынке ПК произошло и еще одно примечательное событие. Впервые за последние 7 лет компания Acer потеряла статус поставщика №1, доставшегося на этот раз другой тайваньской компании – ASUS. Помимо названных компаний в пятерку лидеров российского рынка вошли также HP, Samsung и Lenovo. На долю пяти перечисленных компаний пришлось чуть менее 60% от всех поставок ПК.

Сегмент настольных персональных компьютеров вырос на 2,2% до 4,46 млн. штук. Лидером осталась НР, на вторую строчку вырвалась российская DNS. Места с третьего по пятое достались Acer, K-Systems и Lenovo, соответственно. Доля настольных ПК интернациональных брендов выросла до 22%. Сегмент моноблоков также продолжает увеличивать свою долю рынка – 6,6% от поставок десктопов за отчетный период по сравнению с 4,3% в 2010 году.

Сегмент ноутбуков за год увеличился на 20,4% до 8,44 млн. штук. Ведущие позиции в данном сегменте в порядке убывания долей заняли ASUS, Acer, Samsung, HP и Lenovo. Доля мини-ноутбуков сократилась до 18,5% от общих поставок ноутбуков на российский рынок с 19,1% в предыдущем году.

Источник: IDC, сентябрь 2011 г.

Источник: IDC, сентябрь 2011 г.

По данным PMR, продажи ноутбуков за 2011 г. возросли на 28% по сравнению с 2010 г. Однако в денежном выражении рынок возрос, согласно PMR, только на 15,5% - из-за существенного снижения средней отпускной стоимости систем.

Третий квартал

Согласно исследованию IDC Quarterly PC Tracker, состав пятёрки ведущих поставщиков российского рынка ПК в третьем квартале 2011 не изменился, поменялись лишь их позиции. Ведущими стали:

• ASUS,
• НР и
• Samsung.

Прежний лидер, компания Acer, стала четвертой. Lenovo, как и год назад, на пятом месте.

Все ПК: В этом периоде 2011 года в Россию было поставлено около 3,82 млн. настольных и портативных ПК. Это на 12,1% больше, чем в аналогичном периоде 2010 года.

Настольные ПК: Сегмент рынка настольных ПК вырос на 1,5% - до 1,14 млн. шт. Ведущие позиции здесь удерживают НР, DNS и K-Systems. Четвертое и пятое места заняли Acer и DEPO Computers (Депо Электроникс), соответственно. Доля настольных ПК интернациональных брендов увеличилась до 23,9%. Наиболее значительный рост продемонстрировала в этом сегменте Fujitsu, увеличившая объем своих поставок почти в четыре раза.

Ноутбуки: В секторе ноутбуков рост на 17,3% по сравнению с третьим кварталом 2010 года, при объеме поставок 2,68 млн.шт. Первую строку на этот раз заняла ASUS, в то время как прежний лидер, Acer, сместилась на третью позицию, уступая второе место Samsung. Четвертую и пятую строки, как и в 2010 году, занимают Lenovo и НР, соответственно.

Сектор рынка домашних пользователей - крупнейший потребитель ПК. В этом квартале его доля выросла до 71,5%. Рост обеспечивают исключительно ноутбуки, поскольку именно этому форм-фактору отдают наибольшее предпочтение домашние пользователи. Благодаря реализованным в третьем квартале проектам по оснащению школ компьютерами, значительный рост (38%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года продемонстрировала сфера образования.

«В третьем квартале отгрузки ПК поддерживались во многом традиционными сезонными факторами, – говорит старший аналитик по рынку персональных компьютеров IDC Россия и СНГ [[Камытбаева Зарина|Зарина Камытбаеваъъ. – Кроме того, курсовые изменения в середине квартала ввели рынок в уже знакомое состояние настороженности, вследствие чего дистрибуторы поспешили закупить товар с запасом по «старым» ценам. В настоящий момент курс доллара тревожит рынок в меньшей степени, однако теперь есть другой повод для переживаний – надвигающийся дефицит и, как следствие, удорожание комплектующих».

2010

По данным Gartner, за 2010 г. в российские каналы продаж было отгружено 11 млн персональных компьютеров. Общий рост поставок по сравнению с прошлым годом составил 37%.

Четвертый квартал

По данным Gartner в 4-м квартале 2010 г. в российские каналы продаж было отгружено 3,5 млн ПК. 67,8% от всех поставленных в 2010 г. в Россию ПК - это мобильные компьютеры. Их доля в общей структуре продаж выросла по сравнению с прошлым годом – в 2009 г. этот показатель составлял 55,8%. В среднем по миру доля мобильных ПК, по данным на 4 квартал 2010 г., составляет 59,5%.

Крупнейшие поставщики ПК в 2010 г. в России:

• Acer, отгрузившая 2,3 млн устройств. Рыночная доля компании составила 20,9%.
• Asus с долей в 13,6%,
• HP (10,45%),
• Samsung (9,6%) и
• Lenovo (7,7%).

Из российских сборщиков в десятку поставщиков вошли только DEPO Computers (Депо Электроникс) (2,6%) и K-Systems (2,4%).

В сегменте настольных ПК в пятерку лидеров вошли HP, Depo Computers, K-Systems, Kraftway и Acer. В сегменте мобильных компьютеров лидирует Acer, за которым следуют Asus, Samsung, HP и Lenovo.

Российские сборщики в 2010 г. чувствовали себя по-разному. Поставки крупнейшего из них - Depo Computers - в 4 квартале 2010 г. по отношению к тому же периоду годом ранее сократились, вследствие чего упала и доля рынка компании – с 4% до 2,5%. Также несколько сократил свою долю Kraftway, в то время как «Аквариус» и «К-Системс» подросли.

В Gartner не склонны радоваться за отечественных сборщиков. Доли «К-Системс» и «Аквариус» увеличились только потому, что в 2009 г. в период кризиса они сильно сократились, заявила CNews Аннет Джамп, ведущий аналитик Gartner.

Тем не менее, гендиректор «К-Системс» Эдуард Воронецкий объясняет рост своей доли тем, что в кризисный период компания отказалась от выпуска ноутбуков, сфокусировав свои усилия на настольных ПК и их продвижении в крупнейших розничных сетях.

В российском представительстве Acer уверены, что в 2011 г. доли отечественных сборщиков настольных систем будут снижаться. «Сильные игроки будут становиться сильнее, слабые же продолжат движение в траурной процессии в сторону кладбища», - заявил CNews Вячеслав Назаров, директор направления настольных ПК Acer в России.

Но Эдуард Воронецкий говорит, что его компания не собирается умирать, а наоборот, рассчитывает на увеличение своей доли, в том числе – за счет новых продуктов. Так, в конце 2010 года, «К-Системс» запустила в продажу моноблок в сети «М.Видео» и в этом году рассчитывает развивать это направление.

По даннмы IDC в IV квартале 2010 г. в России было продано 3,44 млн настольных и портативных компьютеров. Это на 30,1% больше, чем за IV квартал 2009 г. Первое место по количеству проданных ПК (и настольных, и портативных) заняла HP, второе – Samsung, третье – Asus Samsung шагает впереди.

В то же время, по данным IDC, в IV квартале 2010 г. российские продажи ноутбуков выросли в штучном выражении на 37,3% до 2,12 млн устройств. Первое место впервые заняла Samsung, второе и третье — Asus и HP соответственно. Тайваньская Acer, занимавшая годом ранее первую позицию, ныне скатилась на четвертое место^[25].

Назвать точные рыночные доли производителей автор исследования Зарина Камытбаева отказалась, но сказала: доля Samsung в IV квартале 2010 г. «колебалась между 15 и 20%», вместе же первая пятерка производителей (Samsung, Asus, HP, Acer, Lenovo) контролирует 80% рынка. Ослабление позиций Acer она объясняет высокими продажами ноутбуков этой компании в III квартале: «Закупив много ноутбуков [этого] вендора до октября, дистрибуторы предпочли умерить аппетиты в IV квартале».

В IV квартале Samsung продала в России 430 000 ноутбуков, говорит руководитель профильного отдела Samsung Аркадий Граф. Успех продаж он связывает, в частности, с расширением модельного ряда (в 2010 г. Samsung вывела на рынок четыре серии ноутбуков, а в 2009 г. — всего одну) и с удачной логистической схемой, используемой Samsung: с локального склада ноутбуки еженедельно равными партиями отгружаются партнерам, в том числе региональным.

Директор российского офиса Acer Глеб Мишин не согласен с оценками IDC. В IV квартале 2010 г. Acer продала в России около 400 000 ноутбуков, говорит он. Возможно, Samsung ввезла на локальный склад больше устройств, но засчитывать их как продажи по меньшей мере некорректно, указывает он. Представитель Samsung оставил это предположение без комментариев.

По данным представителя «М.видео» Антона Пантелеева, в IV квартале 2010 г. Samsung была одним из самых активных поставщиков ПК на рынке. А модели Samsung — одни из лучших по соотношению цена — качество в самом популярном, среднем ценовом сегменте, добавляет он. Впрочем, по итогам всего 2010 года Samsung заняла только третье место, указывает Пантелеев.

Продажи ноутбуков Samsung сейчас растут, а Acer и Asus — падают, свидетельствует представитель «Связного» Елена Ноготкова. Однако в IV квартале 2010 г. «Связной» продал больше всего ноутбуков Asus, на втором месте была Acer, а Samsung — только на третьем, говорит она. Asus считает лидером и представитель «Евросети» Ульяна Смольская.

Третий квартал

По данным IDC Quarterly PC Tracker, в Россию в 3-м квартале 2010 г. было поставлено около 3,45 млн. ПК (настольных и портативных). Это на 64,4% превышает аналогичные показатели 2009 года (здесь и далее объёмы поставок в количественном выражении). Итоговая пятерка лидеров рынка выглядит следующим образом: Acer Group, ASUS, Samsung, НР и Lenovo (в порядке убывания объемов поставленных ПК).

В третьем квартале доля ноутбуков вновь достигла рекордных результатов – 67,4% от общего количества поставленных в Россию ПК. Данный сегмент вырос на 83,8% по сравнению с показателями третьего квартала 2009 года до 2,33 млн. штук. Пятерка лидеров рынка не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом - Acer Group, ASUS, Samsung, Lenovo и НР. Внутри данного сегмента доля мини-ноутбуков составила 19,9%.

Сегмент настольных персональных компьютеров вырос на 34,9% до 1,13 млн. штук. НР на этот раз вышла на первую строчку по количеству поставленных ПК. За ней следуют Acer Group, K-Systems, DEPO Computers (Депо Электроникс) и Kraftway. Доля локальных сборщиков снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом, составив 79,1% от всех настольных ПК, поставленных в Россию за отчетный квартал. Компьютеры-моноблоки (all in one) сохранили долю в 5% от общего количества настольных ПК, которая была достигнута кварталом ранее.

«Отгрузки поставщиков в третьем квартале были рассчитаны как на удовлетворение сезонного спроса, связанного с началом нового учебного года, так и на желание заблаговременно обеспечить продавцов товаром для предновогодних продаж, - отмечает Зарина Камытбаева, старший аналитик по рынку персональных компьютеров IDC в России и СНГ. – Четвертый квартал по отгрузкам обещает быть таким же хорошим, как и третий, однако существует риск затоваренности дистрибьюторских складов на конец года».

Второй квартал

Во 2-м квартале 2010 г. в Россию было поставлено около 2,23 млн персональных компьютеров, на 67,1% больше в сравнении с аналогичным периодом 2009 года. Ровно год пятерка лидеров рынка осталась неизменной - Acer, Asustek, Hewlett-Packard, Samsung и Lenovo, в порядке убывания объема поставок, сообщает IDC.

Форм-фактор «все в одном» (монитор и системный блок в одном корпусе) в период с апреля по июнь 2010 г. упрочил свое положение, увеличив долю рынка до более чем 5% от всего рынка настольных ПК.

Сегмент ноутбуков по сравнению с показателями 2-го квартала 2009 г. вырос более чем вдвое до 1,37 млн штук. Первые две строчки в пятерке лидеров этого сегмента неизменно заняли Acer и Asustek. Места с третьего по пятое распределились между Samsung, Lenovo и НР (данные IDC).

Во II квартале 2010 г., по данным Gartner, Acer снизила долю в поставках ноутбуков на 3,4 п. п. до 24,7%. А ее ближайший конкурент Asus, напротив, увеличил долю на 2 п. п. до 24,2%.

Кроме того, по итогам квартала был отмечен рост доли мини-ноутбуков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля этих устройств в общем объеме поставленных на рынок ноутбуков выросла с 17% до 22,9%. Что касается ноутбуков в целом, их доля составила 61,4% от всех ПК, поставленных на российский рынок во 2-м квартале текущего года.

Настольные ПК

Сегмент настольных ПК вырос на 21,6% до 862 тыс. штук (IDC). Лидеры: Acer, НР, K-Systems, DEPO Computers (Депо Электроникс), Kraftway. По словам аналитиков, локальные сборщики продолжают терять рынок настольных ПК – во 2-м квартале их доля составила 80,5%, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Российский сборщик DEPO Computers (Депо Электроникс) впервые уступил первое место на рынке настольных компьютеров (десктопов) тайваньской Acer, следует из отчета исследовательской компании Gartner за II квартал 2010 г. За этот период Acer поставила 65 356 настольных ПК и заняла 8,7% этого сегмента рынка, а Depo — 56 534 и оказалась на втором месте с долей в 7,5%. До сих пор Depo оставалась практически бессменным лидером. По сравнению с I кварталом 2010 г. объемы поставок десктопов у Acer выросли на 106%, а у Depo — только на 18,3%.

Лидеры в сегменте настольных ПК, 2 кв. 2010 г.

Второй квартал традиционно хуже первого, когда исполняются государственные тендеры и поставки IV квартала, говорит гендиректор Depo Computers Сергей Эскин. Кроме того, он не уверен, что поставки Acer и Depo учитываются одинаково. Возможно, Acer суммирует отгрузки ПК из Тайваня и их последующие продажи в России, предполагает Эскин. Джамп в этом сомневается, но признает, что данные о поставках Acer учитывают в том числе те компьютеры, которые компания заказала на заводе, но еще не продала. Это примерно 25-30% от ежеквартальных поставок Acer. Впрочем, так же поступают и Asus, и HP, замечает она: ведь срок поставки партии компьютеров в Россию занимает 6-8 недель.

Данные Acer включают в себя все компьютеры, заказанные дистрибуторами, вне зависимости от того, поставлены они или еще нет, подтверждает глава российского офиса Acer Глеб Мишин. Во II квартале, по его словам, большая часть компьютеров закупалась для продаж в начале школьного сезона. Вероятно, эти ПК еще даже не ввезены в Россию, предполагает Мишин. Такая политика учета у Acer была всегда, но во II квартале компания, по его словам, заказала действительно большую партию десктопов в расчете на высокие продажи осенью. Тем не менее Мишин не исключает, что в IV квартале доля Acer снизится. Это часто происходит в ноябре-декабре: Acer не успевает привезти компьютеры морем, а поставлять десктопы самолетами очень дорого.

Первый квартал

В I квартале 2010 г. в России было продано 2,2 млн персональных компьютеров, рассказала «Ведомостям» аналитик исследовательской компании Gartner Анетта Джамп (1,16 млн. данные IDC). Это на 86% больше аналогичного периода прошлого года и почти равно уровню продаж I квартала 2008 г. (2,3 млн).

Большая часть поставок (64,6%) пришлась на ноутбуки, их было продано 1,4 млн штук — почти втрое больше I квартала 2009 г. При этом продажи настольных ПК выросли лишь на 16%. Рост российского рынка в этом году, по словам Джамп, по сути, компенсировал почти 40%-ное падение в прошлом. А восстанавливается он прежде всего за счет роста продаж ноутбуков, особенно экономкласса, констатирует Джамп.

Именно поэтому, по ее словам, настолько выросли доли рынка иностранных вендоров:

• Acer показала рост с 15 до 20,7%,
• Asus — с 5,8 до 13,5%,
• HP — с 4 до 8,8%,
• Samsung — с 4,4 до 6,8%.

Объем производства ноутбуков российскими компаниями крайне мал и он еще больше снизился в I квартале, резюмирует Джамп. По данным Gartner, ни один из российских производителей компьютеров не вошел в топ-10 по продажам ноутбуков. При этом на долю «других» производителей приходится всего 3,4% рынка ноутбуков, а все остальное принадлежит входящим в десятку крупным иностранным вендорам.

В сегменте настольных компьютеров в России, по данным Gartner, по-прежнему сильные позиции у местных сборщиков: первое место занимает DEPO Computers (Депо Электроникс) с 6,9%-ной долей рынка (рост за год — 0,3 п. п.), третье — у K-Systems с 5,9%, четвертое — у Kraftway с 4,2%. Из иностранцев на втором месте HP с долей 6%, на пятом — Acer с долей 4,1%, на девятом — Lenovo с 1,7%. Примечательно, что даже в сегменте десктопов, традиционной вотчине российских сборщиков, иностранные вендоры удвоили продажи.

IDC дает другие данные: сегмент настольных персональных компьютеров вырос на 40,9% до 849 тысяч штук. В пятерке лидеров этого сегмента свою позицию сохранила только компания K-Systems, занимающая третье место. Первое место досталось НР, следом за которой расположилась Acer. Год назад эти лидирующие позиции занимали DEPO и Kraftway, которые в этот раз оказались на четвертом и пятом местах. Отечественные сборщики уменьшили свою долю рынка настольных ПК - в первом квартале 2010 года их доля составила 87,4%, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Результаты I квартала могли бы быть и лучше, сетует гендиректор Depo Computers Сергей Эскин. Спрос на компьютеры в целом упал, а компании и госорганы так и не разморозили бюджеты после кризиса. Кроме того, в ритейле продолжает снижаться спрос на настольные ПК. Для Kraftway I квартал выдался похожим на первые три месяца 2009 г., говорит ее президент Алексей Кравцов. По данным Gartner, доля Kraftway на рынке десктопов снизилась с 4,8% до 4,2%. Компания ориентируется на сборку ПК с более высокой добавленной стоимостью, объясняет Кравцов, а не гонится за объемом продаж. Он прогнозирует рост выручки Kraftway в 2010 г. на 40%, но абсолютных показателей не называет.

Acer недопоставила на российский рынок в I квартале 10-15% ноутбуков и этим объясняется падение доли в сегменте мобильных ПК (с 32% до 29,8%), говорит глава офиса Acer в России Глеб Мишин. Это связано с дефицитом компьютерных компонентов: вендоры недопроизвели их из-за низких прогнозов продаж в начале 2010 г. По итогам года Acer планирует выйти на докризисный уровень продаж, резюмирует Мишин.

По словам совладельца K-Systems Эдуарда Воронецкого, на докризисные объемы продаж можно выйти лишь в 2011 г. В I квартале рост продаж был, говорит он, хотя частично в этот период перешли продажи IV квартала 2009 г. и часть закупок II квартала 2010 г. Рынок стабильно растет и, если бы не огромные списания потерь 2008 г., в 2009 г. все было бы очень неплохо, резюмирует Воронецкий.

Toshiba, по данным Gartner, снизила долю в поставках ноутбуков с 10,1% в I квартале 2009 г. до 7,1% в I квартале 2010 г. Генеральный менеджер подразделения компьютерных систем Toshiba Europe в СНГ и Балтии Игорь Снытко объясняет это тем, что в 2009 г. компания проводила «консервативную политику», чтобы подготовиться к 2010 г. В I квартале 2010 г. продажи Toshiba шли лучше, чем во втором полугодии 2009 г., отмечает Снытко, связывая это со стартом новой маркетинговой стратегии.

2009: Поставлено 6,9 млн ПК (-28%)

В кризисный 2009 г., по данным Gartner, в Россию было поставлено 6,9 млн ПК, это на 28% меньше, чем в 2008 г.

2 кв. 2009 г.

Падение поставок ПК в России замедлилось, говорится в отчете исследовательской компании Gartner за II квартал 2009 г. Снижение в апреле — июне 2009 г. к тому же периоду 2008 г. составило 40%, а в I квартале поставки сократились на 46,8%. Всего же за II квартал производители поставили в Россию 1,4 млн компьютеров. Это на 13,7% (168 000 шт.) больше, чем в январе — марте 2009 г.

Две трети этого роста пришлось на компьютеры для домашнего использования: за II квартал таких ПК было продано 423 866 — на 35% больше, чем в I квартале 2009 г. В итоге доля «домашних» компьютеров, поставленных в розничные сети, выросла с 25,6% до 30,4% (во II квартале 2008 г. было лишь 22,8%).

По итогам II квартала 2009 г. наибольшее снижение поставок в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. произошло у американской Dell (-76,8%) и японской Toshiba (-60%). Из десятки крупнейших поставщиков рост показали китайская Lenovo (+74,2%) и южнокорейская Samsung (+10,1%). Правда, в апреле — июне 2008 г. Lenovo поставила лишь 20 342 ПК, Samsung — 45 799, а бессменные лидеры рынка — тайваньские Acer и Asus — 320 379 и 244 191 соответственно.

У Acer и Asus снизились поставки, но их доли на российском рынке даже увеличились, и теперь они контролируют вместе 28,5% против 24,3% годом ранее. Американская Hewlett-Packard (HP) вернулась на 3-е место, которое она уступила в I квартале Samsung. Ее доля по сравнению с прошлогодними результатами тоже несколько выросла — с 7,1% до 7,6%.

Среди российских производителей наибольшую долю рынка удерживает DEPO Computers (Депо Электроникс). По сравнению с I кварталом 2009 г. продажи выросли на 15,2%, а доля осталась неизменной — 4,2%. Гендиректор DEPO Computers (Депо Электроникс) Сергей Эскин объясняет рост продаж несколькими крупными сделками, готовившимися заранее, а также решением проблемы неплатежей, которая возникала у некоторых ритейлеров.

Вряд ли результаты II квартала говорят о том, что потребитель поверил в завершение кризиса, говорит Эскин. Другое дело, что потребление остановить невозможно, а Компьютер сейчас стал обычной вещью, на которую не надо копить годами, уверен он. Подъем продаж есть, но он в основном сезонный, соглашается гендиректор K-Systems (2% рынка) Эдуард Воронецкий.

Сейчас невозможно сказать, прошел ли рынок дно, говорит Эскин, многое будет зависеть от внешних факторов. Воронецкий также отказался прогнозировать ситуацию на рынке и сообщил, что ожидает от правительства мер по поддержке отечественного производителя. Доля тайваньских производителей растет, ведь у них есть мощные финансовые ресурсы, объясняет Воронецкий. При этом, по его словам, до сих пор существуют ввозные пошлины на некоторые комплектующие, а на готовые компьютеры пошлина отсутствует.

Сегменты рынка

Примечания