Nexters Global

Nexters Global — основанный в 2010 году разработчик игр. Наиболее известным проектом является мобильная RPG «Хроники Хаоса» (на других рынках — Hero Wars). Основатели компании — Андрей Фадеев и Борис Герцовский.

История

2022

Потеря $10 млн из-за ухода из РФ

Nexters потерял почти $10 млн из-за ухода из РФ. Об этом основанный россиянами разработчик мобильных игр сообщил в документах, переданных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно этим материалам, совет директоров Nexters одобрил в июле 2022 года одобрил продажу российских активов всего за 500 рублей с целью максимально снизить ее «подверженность страновому риску в отношении России». По результатам сделок 100% акций в капиталах ООО «Некстерс Студио», ООО «Некстерс Онлайн» и ООО «Лайт мэп» были проданы за 200, 100 и 100 рублей соответственно. 70% долей в уставном капитале ООО «Гейм-позитив» продали за 100 рублей. Компания не раскрыла другие условия сделки и имена новых владельцев.

Nexters оценил свои убытки от продажи в $2,17 млн. Учитывая, что на счетах проданных дочерних компаний находилось $7,7 млн, общий убыток Nexters от ухода из России — $9,85 млн.

По собственным данным компании, к августу 2022 года Nexters входит в топ-5 крупнейших европейских разработчиков мобильных игр. Штаб-квартира Nexters находится на Кипре, ей руководят сооснователи Андрей Фадеев и Борис Герцовский.Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступит на TAdviser SummIT 28 ноября. Регистрация 5.9 т

В материалах, обнародованных на сайте SEC в середине августа 2022 года, говорится, что до конца 2022-го компания планирует переместить около 600 сотрудников из России и Белоруссии на Кипр, в Армению и «тихие гавани». В июне-июле 2022 года компания сократила численность персонала на 235 человек, следует из документа.

Группа потребует от руководства недавно приобретенных компаний использовать аналогичные инициативы для снижения операционного риска в России, - сообщается в материалах.

Nexters Online (ООО «Некстерс онлайн») изначально называлась NX Online (ООО «Эникс онлайн»), а первоначальное имя у Nexters Studio (ООО «Некстерс студио») было NX Studio (ООО «Эникс студио»)^[1].

Передача российского бизнеса местному топ-менеджменту

12 июля 2022 года Nexters официально объявила о своем решении передать российский бизнес местному топ-менеджменту. Речь идет о зарегистрированных в РФ компаниях «Некстерс Студио» и «Некстерс Онлайн». Имена новых владельцев этих активов, а также финансовые условия сделки (закрыть ее планируется в течение нескольких месяцев) не раскрываются. Подробнее здесь.

Сокращение четверти штата

В конце июня 2022 года разработчик игр Nexters объявил о сокращении численности персонала примерно на 25% и объяснил этот шаг последствиями макроэкономической ситуации и геополитики.

Как передает «Интерфакс» заявление Nexters, под увольнения попадут 235 сотрудников в разных странах, в том числе персонал на Кипре, в России, Турции, Грузии и Армении. В компании не уточнили, в каких отделах ожидаются основные сокращения. Сообщается лишь, что без работы (по крайней мере, на какое-то время) останутся системные администраторы, продюсеры, тестировщики и другие специалисты.

Разработчик игр Nexters сокращает четверть штата

Всего в штате Nexters к июню 2022 года числилось около 900 человек. Компания удвоила количество сотрудников за 2021 год, поэтому объявленные увольнения сооснователь и глава Nexters Андрей Фадеев охарактеризовал как «шаг назад». Причинами для увольнения Фадеев назвал ряд негативных внешних факторов, среди которых рост инфляции на ключевых рынках, геополитические события.

Мы предоставляем компенсацию в размере нескольких заработных плат, продлеваем действие ДМС на два месяца, оказываем психологическую поддержку, предоставляем рекомендации, а также оказываем помощь в поиске работы, – заявил Андрей Фадеев в обращении к сотрудникам, добавив, что решение об увольнении было трудным, но вынужденным.

В связи с текущим географическим распределением денежных поступлений Nexters менеджмент компании считает, что последние геополитические события окажут незначительное отрицательное воздействие на ее будущие финансовые показатели, – заявляли в Nexters в конце марта 2022 года.

Сокращения не повлияют на планы компании по выпуску новых игр, развитию уже существующих продуктов и сделки по слияниям и поглощениям (M&A), заверили в Nexters в конце июня 2022 года. ^[2]

Переговоры с Nasdaq о возобновлении листинга акций

13 мая 2022 года стало известно о том, что основанный россиянами разработчик мобильных игр Nexters ведет переговоры с администрацией американской биржи Nasdaq о возобновлении листинга акций компании. Об этом говорится в годовом отчете компании. 28 февраля 2022 г. администрация Nasdaq, как и администрация Нью-Йоркской фондовой биржи, приостановила листинг компаний, имеющих российские корни.

Приостановлены были и торги акциями Nexters. Компания просит отменить это решение, поскольку считают свои связи с Россией незначительными. Штаб-квартира компании находится на Кипре. Топ-менеджмент компании, ключевой персонал и директора также находятся на Кипре или в других странах Европейского Союза (ЕС) и Великобритании.

Критическая инфраструктура Nexters, включая сервера и лицензии, расположена в странах Европейского Союза либо принадлежит оффшорным структурам компании: кипрской Nexters Global или зарегистрированной на Британских Виргинских островах Nexters Inc.

Выручка Nexters от работы в России и других странах постсоветского пространства сокращается: в 2019 г. она составила 20,3% в общей структуре доходов компании, в 2021 г. – 13,3%. Расходы Nexters в России ограничены и в основном относятся к оплате персонала и аренде офисов. Российским сотрудникам Nexters предложена релокация в другие страны. Сама Nexters, как и ее дочерние структуры, не является объектом санкций.

У компании также нет контролирующего акционера с долей более чем 50%. Основатели компании Андрей Фадеев и Борис Герцовский владеют по 20,2% акций компании. Они оба имеют вид на жительство в странах ЕС. Братья Дмитрий и Игорь Бухманы (основатели разработчика мобильных игр Playrix) через оффшор Everix Investments владеют 37,8% акций Nexters. Они оба имеют вид на жительство в странах ЕС^[3].

Покупка разработчиков игр Cubic Games, RJ Games и Royal Ark

27 января 2022 года Nexters объявила о приобретении трех разработчиков игр Cubic Games, RJ Games и Royal Ark. Суммарная стоимость этих сделок составила $100 млн. Nexters вместе с компаниями получила права на такие игры, как Puzzle Breakers (RJ Games), Dawn of Zombies и Shelter Wars (Royal Ark). Подробнее здесь.

2021

Завершение слияния с Kismet

24 августа 2021 года стало известно о том, что зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Kismet Acquisition One (Kismet) Ивана Таврина завершает слияние с Nexters. Подробнее здесь.

$50 млн инвестиций от фондов Mubadala и VPE Capital

21 июля 2021 года стало известно о том, что разработчик мобильных игр Nexters получил инвестиции на общую сумму $50 млн от фондов Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана). Согласно информации, раскрытой на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC), фонды приобретут 5 млн акций компании по цене $10 за одну акцию.

Компания Nexters зарегистрирована на Кипре и создана россиянами Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Основной разработкой компании является мобильная RPG Hero Wars. Совладельцем Nexters является кипрский оффшор Everix Investments, созданный братьями Игорем и Дмитрием Бухманами – создателями разработчика игр Playrix.

После получения еще $50 млн от Mubadala и VPE Capital компания Nexters сможет завершить слияние с Kismet, так как будет выполнено условие сделки о минимально привлеченной сумме инвестиций. В сообщении, разменном на сайте SEC, утверждается, что у Ивана Таврина, основателя Kismet Acquisition One, ранее были деловые взаимоотношения с Mubadala и VPE Capital.

Также Таврин передаст обоим фондов варранты (опционы с правом продажи на бирже) на покупку 1,6 млн акций Nexters (0,7% от общего числа). Всего в распоряжении Nexters и будет $350 млн. Из этой суммы $150 млн будет направлено на расчеты с акционерами Nexters.

После завершения слияния основатели и топ-менеджеры Nexters будут владеть 41% акций объединенной компании, у Everix Investments братьев Бухманов будет 38% акций. Таврин будет владеть 6% акций, фонды Mubadala и VPE Capital – 2%, остальные 12% будут распределены между другими акционерами Kismet.^[4]

Kismet Acquisition One Ивана Таврина покупает Nexters Global

В начале февраля 2021 года стало известно о продаже Nexters Global компании Kismet Acquisition One, основанной бывшим генеральным директором «МегаФона» Иваном Тавриным.

В результате этой сделки, которую планируется закрыть во втором квартале 2021 года, Nexters станет публичной компанией на нью-йоркской бирже Nasdaq. Объединенная компания будет торговаться под тикером GDEV, ее рыночная капитализация составит $1,9 млрд.

Основатель Kismet Acquisition One Иван Таврин

Основатели Nexters, Андрей Фадеев и Борис Герцовский вместе с нынешними акционерами Игорем и Дмитрием Бухманами (создателями одного из крупнейших в мире разработчиков мобильных игр Playrix) передадут 92% своей доли в совместную структуру.

Сделка будет структурирована через компанию Kismet Acquisition One Corp., которая предоставит $250 млн, а еще $50 млн вложит Kismet Capital Group через аффилированную компанию. Стороны подписали обязывающее соглашение о слиянии.

В 2020 году Kismet Acquisition One привлекла в ходе IPO на Nasdaq около $250 млн. К этой сумме компания в рамках сделки с Nexters вложит еще $50 млн дополнительно. Из этих денег $150 млн перейдет в объединенную компанию, а оставшиеся $150 млн получат акционеры Nexters.

Иван Таврин в разговоре с Forbes сообщил, что любая компания выходит на биржу ради трех целей:

• «поднять» капитал, но в данном случае Nexters не нужен был капитал, поскольку за всю свою историю компания никогда не привлекала инвестиций;
• желание продать часть компании, но этой цели тоже не было у акционеров;
• для того, чтобы трансформировать компанию во что-то новое.^[5][6]

Примечания