Брок-Инвест-Сервис (1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2)

2023

Компания Брок-Инвест-Сервис начала свою деятельность в 1991 году.

В рамках внедрения были решены следующие задачи компании:

1. Кураторство (разделение Клиентов между Основными менеджерами, Обработка по групповой смене Основного менеджера, Регистр "История кураторства Партнеров").
2. Административные настройки (настройка профилей применяемых персональных настроек для пользователей включенных в различные группы и ограничение доступа на редактирование данных настроек).
3. Ограничение доступа к карточке партнера и возможности создания интересов/кп/заказов/претензий в зависимости от наличия основного менеджера у партнера.
4. Ограничение доступа к редактированию реквизитов карточки партнера и контрагента в зависимости от прав пользователя.
5. Проверка корректности заполнения номеров телефонов и электронной почты при внесении в карточку партнера и контактного лица.
6. Согласование отрасли партнера с подразделением Маркетинга.
7. Добавление в заявку с сайта данных заказа из файла json (дата, время, номер и состав заказа); импорт данных заказа с сайта (номенклатура и цены) в создаваемый из заявки интерес.
8. Расчет потенциала клиента.