Активы
2023: Инвестиции в OpenAI
В конце апреля 2023 года стало известно о том, что компания OpenAI, разработчик передового чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта, привлекла на развитие $300 млн. Подробнее здесь.
2022
Запуск фонда на $4,5 млрд для инвестирования в криптостартапы
25 мая 2022 года одна из крупнейших в мире венчурных компаний Andreessen Horowitz объявила о привлечении $4,5 млрд в свой крупнейший венчурный фонд для инвестиций в криптовалютные и Web3-стартапы. Этот фонд, четвертый по счету, позволит компании довести общую сумму привлеченных инвестиций в криптовалюты до $7,6 млрд. В новом фонде $1,5 млрд пойдут на посевные инвестиции, а остальные средства будут использованы для венчурных инвестиций. Этот фонд более чем в два раза превышает сумму, привлеченную в третий фонд в июне 2021 года.
Крис Диксон, управляющий партнер и основатель криптовалютного подразделения a16z, сказал, что, по его мнению, отрасль вступает в "золотую эру Web3".
 | Программируемые блокчейны достаточно развиты, и разнообразные приложения достигли десятков миллионов пользователей, - сказал Диксон. Что еще более важно, за последний год в Web3 пришла огромная волна талантливых специалистов мирового класса. Они блестящи, страстны и стремятся построить лучший интернет. |  |
Диксон сказал, что a16z будет использовать фонд для инвестирования в стартапы Web3 на всех стадиях развития отрасли, а также для расширения собственных операционных функций, чтобы помочь своим портфельным компаниям в решении проблем. В частности, расширить исследования и инженерные разработки в области криптографии, проектирования механизмов, протоколов и токеномики; функции безопасности для управления ключами и смарт-контрактов; набрать таланты и персонал; и помочь в преодолении юридических и нормативных препятствий.TrafficSoft ADC: балансировщик нагрузки с высокой скоростью работы и минимальными аппаратными требованиями 
Этот новейший фонд создан в период одного из крупнейших спадов на криптовалютном рынке и краха криптовалюты Luna вместе с ее родственной валютой - стейблкоином TerraUSD. Несмотря на это, венчурные инвестиции в криптоиндустрию продолжают поступать.
Говоря о фонде, Диксон сказал, что "золотая эра" наступает, когда правильные факторы складываются вместе, такие как инфраструктура, талант и сообщество, которые позволяют сформировать "легендарные команды". Он добавил, что, по его мнению, талантливые специалисты Web3 построят "следующее поколение интернета".
| | Наши частые беседы со специалистами в этой сфере дали нам уверенность в том, что мы можем пойти на большие свершения, и мы благодарны быть с ними партнерами, - сказал Диксон.[1] | |
Инвестирование в Metatheory
16 мая 2022 года Web3-компания Metatheory, основанная соучредителем Twitch Кевином Лином, привлекла $24 млн в рамках серии А финансирования. Подробнее здесь.
Инвестирование в американскую платформу для управления рисками предприятий
24 февраля 2022 года компания AnyRoad, развивающая платформу для управления рисками предприятий, объявила о закрытии раунда финансирования серии B и привлечении инвестиций в размере $47 млн. Финансирование было получено под руководством фондов под управлением BlackRock при участии Runa Capital, Andreessen Horowitz (a16z) и Kaiser Permanente. Существующие инвесторы Rally Ventures, Precursor Ventures и Day One Ventures, а также новые инвесторы Commonfund и Corner Ventures присоединились к раунду с переподпиской. Подробнее здесь.
Привлечение $9 млрд для трех новых инвестфондов
7 января 2022 года стало известно о том, что Andreessen Horowitz привлек $9 млрд для трех новых фондов. Крупнейший из новых инвестиционных инструментов, получивший название «Фонд роста», запускается с первоначальным капиталом в $5 млрд. Он развертывается вместе с биофондом объемом $1,5 млрд и венчурным фондом на $2,5 млрд.
Соучредитель и генеральный партнер Andreessen Horowitz Бен Горовиц написал в своем блоге, что компания будет «выписывать чеки на сумму от 25 000 до сотен миллионов долларов». При запуске двух предыдущих фондов 2020 году в Andreessen Horowitz сообщали об управлении активами на $16,5 млрд. Дополнительные $9 млрд, привлеченные Andreessen Horowitz, позволят инвестгиганту еще больше расширить свой портфель.
| | Можно спросить: «Зачем инвестировать $9 млрд в совершенно новую группу технологических компаний?» Наш ответ начинается с одной из основных культурных ценностей фирмы: мы верим в будущее и делаем ставку на это, — написал Бен Горовиц 7 января. - В Andreessen Horowitz мы особенно верим в будущее, основанное на технологиях. Нет ничего более стоящего, чем наши самые блестящие умы, которые идут на огромный риск, чтобы улучшить мир, делая что-то большее, чем они сами. Как описывает мой партнер Марк в книге «Технологии спасают мир», без значительных достижений в области технологий жизнь на Земле определенно не улучшится и вполне может ухудшиться. | |
Тот факт, что $1,5 млрд из $9 млрд нового капитала, привлеченного Andreessen Horowitz, пойдут в новый биофонд, подчеркивает его растущее внимание к сектору биотехнологий и здравоохранения. Новый биофонд, вероятно, позволит Andreessen Horowitz реализовать свою инвестиционную стратегию в этих областях.
Эта новость о трех новых фондах появилось всего через пять месяцев после того, как 27 августа 2021 года было объявлено о запуске отдельного фонда в размере $400 млн для поддержки стартапов на посевной стадии. В то время фирма сообщила, что раунды начального финансирования в последнее время составляют около половины ее инвестиций. В 2021 году Andreessen Horowitz привлек $2,2 млрд для фонда, специализирующегося на блокчейне и криптовалютах.
По данным исследования Crunchbase, в 2021 году мировые венчурные инвестиции достигли $643 млрд, что на 92% больше по сравнению с 2020 годом. В 2020 году каждую неделю создавалось, в среднем, около 10 новых стартапов-единорогов на сумму $1 млрд и более. Стартапы в сфере финансовых услуг привлекли больше всего средств, за ними следуют компании здравоохранения, электронной коммерции и транспорта.[2]
2021
Инвестирование в стартап для риэлторов и арендаторов Zuma
Американский стартап Zuma, разрабатывающий приложение с ИИ для риэлторов и арендаторов, объявил 19 ноября 2021 года о привлечении начального финансирования в размере $6,7 млн и выходе из фазы бета-тестирования. Раунд на $6,7 млн возглавил Andreessen Horowitz при участии Y Combinator, Range Ventures, Liquid 2, Day One Ventures, Soma Capital и группы частных инвесторов, в том числе соучредителя Apartment List Криса Эриксона, бывшего главного операционного директора Y Combinator Касара Юниса и основателя Lambda School Остена Оллреда. Последний раунд финансирования дает Zuma в общей сложности около $7,2 млн, привлеченных на момент 19 ноября. Подробнее здесь.
Инвестирование в блокчейн-компанию Matter Labs
Основанный украинцем Алексеем Глуховским стартап Matter Labs, разрабатывающий протокол масштабирования блокчейна Ethereum, привлек $50 млн в рамках раунда финансирования серии B, в частности от Andreessen Horowitz. Ранее, в феврале 2021 года, стартап привлек $6 млн через раунд A. Подробнее здесь.
Запуск фонда на $400 млн для инвестирования в ИТ-стартапы
27 августа 2021 года венчурная компания Andreessen Horowitz объявила о запуске нового фонда в размере $400 млн для поддержки технологических стартапов на ранних стадиях. Генеральный партнер Andreessen Horowitz Мартин Касадо отметил, что компания обычно инвестирует около $6 млн в стартапы, которые только начинают свою деятельность. Вместе с капиталом фирма предоставляет и поддержку в различных вопросах ведения бизнеса.
| | Это будет включать в себя доступ к обучению и контенту, консультативную группу из компаний аналогов и сеть, специально ориентированную на начальные компании. Кроме того, венчурная фирма предлагает помощь в раннем найме, проектировании продукта, маркетинге и росте и доступ к самой обширной сети клиентов в отрасли в целом, - говорится в сообщении Andreessen Horowitz. | |
По словам Мартина Касадо, решение Andreessen Horowitz удвоить инвестиции в стартапы на начальной стадии является частью более широкой отраслевой тенденции. Инвестиции в новые команды стартапов резко возросли начиная с 2019 года, сказал инвестор.
За 2021 год активность венчурного капитала в целом значительно возросла. По данным Crunchbase, в первой половине 2021 года объем финансирования стартапов достиг исторического максимума - $288 млрд, что более чем в два раза превышает $110 млрд, вложенных в 2020 году.
Andreessen Horowitz вошла в пятерку самых активных венчурных инвесторов в первой половине 2021 года наряду с компаниями Accel, General Catalyst, Tiger Global и Insight Partners. По оценкам, до начала июля 2021 года в около 3,5 тыс. стартапов на ранней стадии было инвестировано более $6 млрд. Поскольку Andreessen Horowitz является столь заметным игроком в экосистеме венчурного капитала, то ее решение о запуске специального фонда ранних инвестиций может послужить сильным сигналом для других инвесторов во всем мире.[3]
Инвестирование в чатбот юридических услуг DoNotPay
В конце июля 2021 года американский чатбот юридических услуг DoNotPay привлек $10 млн инвестиций, увеличив свою оценку до $210 млн. В стартап инвестировали Andreessen Horowitz, Lux Capital, Tribe Capital, Felicis Ventures, а также фонд Day One Ventures, основательницей которого является Мария Дрокова, экс-спикер молодежного движения «Наши», которая в 2009 году на Селигере поцеловала Владимира Путина в щеку. Подробнее здесь.
Запуск фонда на $2,2 млрд для инвестиций в криптокомпании
В конце июня 2021 года Andreessen Horowitz запустил свой третий фонд на $2,2 млрд для инвестиций в криптокомпании - Crypto Fund III. Это самый крупный вертикальный фонд компании за всю историю ее существования, отмечает издание TechCrunch. Подробнее здесь.
Инвестирование в финтех-компанию Plaid
В начале апреля 2021 года финтех-стартап Plaid привлек $425 млн в рамках раунда финансирования серии D. Инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Altimeter Capital, в стартап также вложилась Andreessen Horowitz. Капитализация американского стартапа составляет $13,4 млрд. Подробнее здесь.
Инвестирование в разработчика «DOS для промышленных роботов» привлёк десятки миллионов
В конце февраля 2021 года компания Symbio привлекла $30 млн инвестиций. Раунд финансирования возглавил фонд ACMECapital. В сделке также приняли участие Andreessen Horowitz, Eclipse Ventures и The House Fund. Подробнее здесь.
2020
Запуск фонда на $450 млн для инвестиций в криптокомпании
В середине апреля 2020 года стало известно, что Andreessen Horowitz планирует привлечь $450 млн на финансирование криптовалютных проектов, создав новый фонд для этих целей. Собрать необходимую сумму планируется до конца апреля 2020 года, при этом компания не установила жестких ограничений на размер фонда. Участники фонда не раскрываются.
Новый фонд был анонсирован спустя примерно 2 года после создания другого аналогичного фонда для инвестирования в стартапы, занимающихся разработкой технологии блокчейна. Предыдущий фонд получил название a16z crypto, а его размер составил $350 млн.
Одной из компаний, получивших средства из a16z crypto, стала Dfinity. Она создает «интернет-компьютер» — вычислительную платформу, состоящую из разрозненных центров обработки данных по всему миру, работающих по единому протоколу.
По данным CB Insights, в 2018 году объем инвестиций в криптовалюты и технологию блокчейна утроился и достиг $4,3 млрд. Однако в 2019 году сократился на треть по сравнению с 2018 годом. В начале 2020 года можно констатировать, что криптовалюты в значительной степени пережили вызванные COVID-19 потрясения на рынках капитала.
Стоит отметить, что помимо Dfinity, в инвестиционном портфеле Andreessen содержится более 20 молодых компаний, занимающихся виртуальными валютами и блокчейном. Среди них Coinbase — крупная платформа для покупки и продажи виртуальных денег. В 2013 году фонд возглавил раунд инвестиций в этот проект объемом $25 млн. В 2018 году после очередного раунда инвестиций, объем которого составил $300 млн, платформа была оценена в $8 млрд.
Andreessen Horowitz известна, прежде всего, своими инвестициями в такие компании, как Facebook и Twitter. Она также одна из немногих подержала Libra — проект по созданию криптовалюты от основателя и главы Facebook Марка Цукерберга, анонс которой был встречен со скептицизмом.[4]
Инвестирование в Stripe
В середине апреля 2020 года стало известно о привлечении Stripe около $600 млн инвестиций. По итогам раунда финансирования компания была оценена $36 млрд, что делает её самым дорогим стартапом в Кремниевой долине. Это больше стоимости Palantir Technologies и Airbnb. Подробнее здесь.
Инвестирование в Waymo
2 марта 2020 года Waymo сообщила о привлечении $2,25 млрд инвестиций. Эти деньги пойдут на глобальную экспансию разработчика беспилотных автомобилей. Подробнее здесь.
Инвестируемые компании
Примечания
