2018/12/21 12:00:15
Исследование TAdviser:
Крупнейшие госзакупки программных продуктов и услуг поддержки Microsoft в России в 2016-2017 годах
Аналитический центр TAdviser провел исследование закупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов корпорации Microsoft российскими государственными ведомствами и госкомпаниями в 2016-2017 годах. По результатам исследования были составлены ранкинги крупнейших закупок.
Топ-50 госзакупок Microsoft в 2016 году
Суммарный объем 50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов Microsoft (исходя из цен по итогам тендеров и стоимости заключенных контрактов), размещенных в 2016 году, составил порядка 11,7 млрд рублей.
Крупнейшими в 2016 году стали тендеры Россетей (2 млрд руб.), Росатома (1,8 млрд руб.) и Ростелекома (1,3 млрд руб.). Суммарно на эти 3 закупки решений Microsoft было потрачено 5,1 млрд руб., что составляет 43% от стоимости всех закупок в Топ-50.
К числу крупнейших заказчиков решений и услуг Microsoft также можно отнести Сбербанк. Сумма всех его закупок, вошедших в Топ-50, составляет порядка 1,5 млрд руб.
Наибольший интерес у участников вызвали тендеры «Алросы» и «Росводоканала». Заявки на участие в закупке алмазной компании подавали 6 компаний: "Крок", "Софтлайн", "Ланит", "Компарекс", "Энвижн Груп" и "Инсайт Технолоджи Солюшнс". Начальная стоимость договора составляла 323 млн рублей. В ходе закупочной процедуры она была снижена на 18,6% до 263 млн руб. Победил «Ланит».
В тендере «Росводоканала» приняло участие 8 компаний. При этом, вся закупка была разделена на 13 лотов. По результатам конкурсных процедур победителями разных лотов стали компании «Лигал СВ» и «Софткей».
Чаще других в закупках из Топ-50 участвовали компании «Софтлайн» («Софтлайн Трейд») и «Компарекс» – 24 и 16 раз соответственно. Наибольшее число побед одержал «Софтлайн» - 15 раз. Максимальное количество поражений также зафиксировано у этой компании - 9 проигрышей.
Топ-50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки ПО Microsoft за 2016 год
№
| Организация - заказчик
| Предмет закупки
| Начальная цена контракта, руб.
| Цена по итогам тендера,руб.
| Изменение итоговой цены, %
| Победитель тендера
| Участники тендера
|
1 | Россети | лицензии и поддержка (подробнее...) | 2 082 144 677 | 2 033 347 760 | -2,3 | Софтлайн Трейд (совместно с Ланит) | Инсайт Технолоджи Солюшнс, Крок, УСП Компьюлинк
|
2 | Росатом | лицензии и поддержка (подробнее...) | 1 804 103 963 | 1 775 657 951 | -1,6 | Крок | Компарекс, Ланит
|
3 | Ростелеком | лицензии (подробнее...) | 1 260 000 000 | 1 260 000 000 | 0 | Компарекс |
|
4 | Сбербанк* | лицензии (подробнее...) | 735 611 694 | 735 611 694 | 0 | Инсайт Технолоджи Солюшнс |
|
5 | Сбербанк | лицензии (подробнее...) | 460 741 499 | 460 741 499 | 0 | Инсайт Технолоджи Солюшнс |
|
6 | Почта банк | лицензии (подробнее...) | 398 048 444 | 398 048 444 | 0 | Ай-Теко |
|
7 | Мосэнерго | лицензии (подробнее...) | 349 463 823 | 327 757 959 | -6,2 | УСП Компьюлинк | Софтлайн Трейд
|
8 | СО ЕЭС | лицензии (подробнее...) | 345 393 026 | 341 939 096 | -1 | Софтлайн Трейд | Компарекс, Ланит
|
9 | Роснефть | лицензии (подробнее...) | 344 234 503 | 354 359 791 | 2,9 | Ай-Теко | Софтлайн Трейд, Компарекс, Ланит, Инсайт Технолоджи Солюшнс
|
10 | Алроса | лицензии (подробнее...) | 323 134 989 | 262 986 076 | -18,6 | Ланит | Софтлайн Трейд, Компарекс, Крок, Инсайт Технолоджи Солюшнс, Энвижн Груп
|
11 | Т Плюс | лицензии (подробнее...) | 309 150 000 | 309 150 000 | 0 | Компарекс |
|
12 | Почта России | лицензии (подробнее...) | 263 700 000 | 237 481 500 | -9,9 | Навикон | Джи-Эм-Си-Эс Верэкс
|
13 | Госкорпорация по ОрВД | лицензии и поддержка (подробнее...) | 238 632 798 | 212 383 190 | -11 | Компарекс | Крок
|
14 | ФСК ЕЭС | лицензии (подробнее...) | 191 701 001 | 191 410 827 | -0,2 | Крок | Ланит, Ай-Теко
|
15 | МГТС** | лицензии (подробнее...) | 179 000 000 | 184 340 509 | 3 | Энвижн Груп |
|
16 | Сбербанк | поддержка (подробнее...) | 161 946 627 | 161 946 627 | 0 | Майкрософт Рус |
|
17 | ТНС Энерго | лицензии и поддержка (подробнее...) | 160 316 190 | 137 769 974 | -14,1 | Софтлайн Трейд | Ай-Теко, Компарекс
|
18 | Башинформсвязь | лицензии (подробнее...) | 155 000 000 | 121 992 720 | -21,3 | Компарекс | Софтлайн Трейд, Крок
|
19 | Сбербанк | лицензии (подробнее...) | 147 109 108 | 147 109 108 | 0 | Инсайт Технолоджи Солюшнс |
|
20 | Яндекс.Деньги | лицензии (подробнее...) | 133 494 171 | 121 694 822 | -8,8 | Компарекс | Софтлайн Трейд
|
21 | ДРСК | лицензии (подробнее...) | 106 000 000 | 105 880 514 | -0,1 | УСП Компьюлинк | Софтлайн Трейд
|
22 | Международный аэропорт Шереметьево | лицензии (подробнее...) | 102 650 000 | 116 039 423 | 13 | Компарекс | Ай-Теко, Крок
|
23 | ВТБ Страхование | лицензии (подробнее...) | 91 400 465 | 91 400 465 | 0 | Ай-Теко |
|
24 | ДИТ Москвы | лицензии (подробнее...) | 85 054 286 | 84 629 014 | -0,5 | Софтлайн Трейд |
|
25 | Генерирующая компания | лицензии (подробнее...) | 84 600 000 | 82 894 872 | -2 | Софтлайн Трейд |
|
26 | Главный центр специальной связи | лицензии (подробнее...) | 81 161 740 | 81 161 740 | 0 | Софтлайн Трейд |
|
27 | Росводоканал | лицензии (подробнее...) | 75 426 000 | 69 587 793 | -7,7 | Лигал СВ, Софткей | ИБС Платформикс, Рэдком, Азон, Проект 2020, Корус Консалтинг
|
28 | Мосводоканал | лицензии + внедрение (подробнее...) | 74 796 722 | 73 200 000 | -2,1 | Ай-Теко | Ланит-Интеграция
|
29 | Банк Российский капитал | лицензии и поддержка (подробнее...) | 74 068 356 | 73 800 000 | -0,4 | Софтлайн Трейд | Крок, Инсайт Технолоджи Солюшнс
|
30 | Российский морской регистр судоходства | лицензии (подробнее...) | 74 025 579 | 67 059 267 | -9,4 | Софтлайн Трейд | Энвижн Груп
|
31 | Налог-Сервис | поддержка (подробнее...) | 73 080 450 | 72 715 048 | -0,5 | Софтконсалт (Softconsult) | КомпьюТел Систем Менеджмент
|
32 | ГАЛС-Девелопмент | лицензии (подробнее...) | 72 992 298 | 70 032 144 | -4,1 | Софтлайн Трейд | Ланта Трейд Восток
|
33 | Энергетическая сбытовая компания Башкортостана | лицензии (подробнее...) | 71 203 149 | 66 534 639 | -6,6 | УСП Компьюлинк |
|
34 | Министерство информатизации и связи РТ | лицензии (подробнее...) | 67 233 341 | 66 561 008 | -1 | Софтлайн Трейд | Софт решения
|
35 | Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ | лицензии (подробнее...) | 67 000 000 | 65 001 408 | -3 | Софтлайн Трейд | УСП Компьюлинк
|
36 | Россия сегодня | лицензии (подробнее...) | 63 163 735 | 63 163 735 | 0 | Компарекс | УСП Компьюлинк
|
37 | Энергосбыт плюс | лицензии (подробнее...) | 62 869 249 | 62 869 249 | 0 | Т Плюс |
|
38 | Гражданские самолеты Сухого | лицензии (подробнее...) | 62 543 738 | 56 315 631 | -10 | Ростелеком | Компарекс, Софтлайн Трейд
|
39 | Ростелеком | лицензии (подробнее...) | 62 000 000 | 43 400 000 | -30 | Ланит-Интеграция | Софтлайн Трейд
|
40 | Росатом | лицензии (подробнее...) | 69 854 154 | 69 203 717 | -0,9 | Крок, Айтоника (Itonica) | КСМ
|
41 | ДИТ Москвы | лицензии (подробнее...) | 58 505 388 | 58 212 861 | -0,5 | Компарекс |
|
42 | Главное управление государственной экспертизы | лицензии (подробнее...) | 57 176 672 | 54 889 605 | -4 | Компарекс | Ай-Теко
|
43 | МОЭК | лицензии (подробнее...) | 51 548 460 | 51 384 720 | -0,3 | Крок | Ланит, Софтлайн Трейд
|
44 | Московский метрополитен | лицензии (подробнее...) | 50 500 000 | 50 500 000 | 0 | Компарекс |
|
45 | Транснефтьэнерго (ТНЭ) | лицензии (подробнее...) | 49 813 275 | 41 358 791 | -17 | Софтлайн Трейд |
|
46 | Красноярская региональная энергетическая компания | лицензии (подробнее...) | 47 871 900 | 47 861 898 | 0 | Софтлайн Трейд |
|
47 | ФПК | лицензии (подробнее...) | 46 372 404 | 46 189 542 | -0,4 | Ай-Теко | Крок, Ланит
|
48 | Оборонэнерго | лицензии (подробнее...) | 42 897 735 | 42 839 835 | -0,1 | Софтлайн Трейд |
|
49 | Банк ВТБ | поддержка (подробнее...) | 42 723 599 | 42 723 599 | 0 | Майкрософт Рус |
|
50 | Ленинградская областная электросетевая компания | лицензии (подробнее...) | 41 057 340 | 41 057 340 | 0 | Софтлайн Трейд |
|
| | | 12 052 516 547 | 11 734 197 403 | -2,6 | |
|
* - В закупку включены два договора: договор №57707083893170000870001 на сумму 683 337 900 руб. и договор №57707083893160060760001 на сумму 52 273 794 руб.
| TAdviser 2018
|
** - Договор о поставке подписан в конце 2015 года. Допсоглашение об изменении договора подписано в 2016 году. Информация о закупке размещена в 2016 году.
|
|
Топ-50 госзакупок Microsoft в 2017 году
По итогам 2017 года общий объем 50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки ПО Microsoft (учитывая цены по итогам тендеров и стоимость заключенных контрактов), размещенных на портале zakupki.gov.ru в 2017 году[1], составил 12,2 млрд рублей. Это почти на 4% больше стоимости 50 аналогичных закупок 2016 года.
В Топ-50 выделяются 3 наиболее крупных закупки: Сбербанк (4 млрд руб.), Центробанк (3,3 млрд руб.) и ВТБ24 (1,6 млрд руб.). Сумма этих трех тендеров составила без малого 9 млрд руб. или 74% от стоимости всех закупок в Топ-50, опубликованных в 2017 году.
Больше всего участников было зафиксировано в тендере «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (5 компаний): «Южная софтверная компания» (ЮСК), «АйТи», «Софтлайн Трейд», «Айтиномика», «Инфоматик». Победителем стала ЮСК, итоговая стоимость договора была снижена на 2%.
Чаще других в закупках из Топ-50 2017 года участвовала компания «Софтлайн» («Софтлайн Трейд», «Софтлайн Проекты», «СофтЛайн Энтерпрайс Солюшнс») – 23 тендера. При этом в 14 из них она выиграла.
Топ-50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки ПО Microsoft за 2017 год
№
| Организация - заказчик
| Предмет закупки
| Начальная цена контракта, руб.
| Цена по итогам тендера,руб.
| Изменение итоговой цены, %
| Победитель тендера
| Участники тендера
|
1 | Сбербанк | лицензии (подробнее...) | 4 397 829 811 | 3 980 035 979 | -9,5 | Энвижн Груп | Софтлайн Энтерпрайс Солюшнс, Компарекс, УСП Компьюлинк
|
2 | Центральный банк РФ | лицензии (подробнее...) | 3 454 011 501 | 3 346 937 145 | -3,1 | Ланит | Крок
|
3 | ВТБ24 | лицензии (подробнее...) | 1 620 000 000 | 1 620 000 000 | 0 | Ай-Теко |
|
4 | ВГТРК | лицензии (подробнее...) | 308 818 827 | 308 818 827 | 0 | Компарекс |
|
5 | ФНС | лицензии (подробнее...) | 169 940 940 | 166 542 121 | -2 | ИДС Менеджмент | КомпьюТел Систем Менеджмент
|
6 | ОЭК | лицензии (подробнее...) | 146 102 790 | 144 641 762 | -1 | УСП Компьюлинк | Софтлайн Трейд
|
7 | Сбербанк | поддержка (подробнее...) | 134 833 962 | 134 833 962 | 0 | Майкрософт Рус |
|
8 | Авиакомпания Россия | лицензии (подробнее...) | 119 753 142 | 114 564 807 | -4,3 | Компарекс | Энвижн Груп, Софтлайн Трейд
|
9 | Департамент образования города Москвы / ДИТ Москвы | лицензии (подробнее...) | 117 273 537 | 116 687 170 | -0,5 | Софтлайн Трейд |
|
10 | Внешэкономбанк | лицензии (подробнее...) | 116 100 000 | 71 684 011 | -38,3 | Софтлайн Трейд | Энвижн Груп, Крок
|
11 | Ростелеком | поддержка (подробнее...) | 112 180 761 | 107 693 531 | -4 | Майкрософт Рус |
|
12 | ОКБ Новатор | лицензии (подробнее...) | 105 742 968 | 105 742 968 | 0 | Софтлайн Трейд |
|
13 | ВТБ Лизинг | лицензии (подробнее...) | 100 044 181 | 100 044 181 | 0 | Ай-Теко |
|
14 | ОГК-2 | лицензии (подробнее...) | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | АНТ-Сервис |
|
15 | Судостроительный комплекс «Звезда» | лицензии (подробнее...) | 87 107 951 | 86 907 600 | -0,2 | Софтлайн Трейд |
|
16 | ФСС | лицензии (подробнее...) | 86 810 078 | 86 810 078 | 0 | Альянс консалтинг сервисес |
|
17 | Башкирэнерго | лицензии (подробнее...) | 82 354 708 | 82 354 708 | 0 | Энвижн Груп |
|
18 | Главное управление обустройства войск | лицензии (подробнее...) | 79 162 134 | 77 567 933 | -2 | Софтлайн Трейд |
|
19 | Мосводоканал | лицензии + услуги (подробнее...) | 76 544 089 | 76 314 457 | -0,3 | Ай-Теко | Ланит-Интеграция
|
20 | Департамент образования города Москвы / ДИТ Москвы | лицензии (подробнее...) | 73 681 235 | 73 681 235 | 0 | Компарекс |
|
21 | Ростелеком | поддержка (подробнее...) | 71 691 803 | 71 691 803 | 0 | Майкрософт Рус |
|
22 | Поставщик коммерческой информации | лицензии (подробнее...) | 66 000 000 | 42 252 054 | -36 | Прима АйТи | Софтлайн Трейд, Офисный мир КМ
|
23 | Читаэнергосбыт | лицензии (подробнее...) | 65 100 000 | 65 100 000 | 0 | Софтлайн Трейд |
|
24 | Мосгортранс | лицензии (подробнее...) | 62 119 157 | 62 119 157 | 0 | Компарекс |
|
25 | Омсктрансмаш | лицензии (подробнее...) | 60 391 884 | 60 391 884 | 0 | Компарекс |
|
26 | Аэрофлот | поддержка (подробнее...) | 52 746 001 | 52 746 000 | 0 | Майкрософт Рус |
|
27 | Сбербанк Лизинг (СберЛизинг) | лицензии (подробнее...) | 49 929 886 | 49 929 886 | 0 | Энвижн Груп |
|
28 | ВТБ | поддержка (подробнее...) | 49 870 831 | 49 870 831 | 0 | Майкрософт Рус |
|
29 | РТ-Информ | лицензии (подробнее...) | 49 500 000 | 49 500 000 | 0 | Алми | Софтлайн Трейд
|
30 | Транснефть | поддержка (подробнее...) | 49 329 114 | 49 329 114 | 0 | Софтлайн Проекты |
|
31 | ФПК | лицензии (подробнее...) | 47 963 298 | 47 819 408 | -0,3 | Ай-Теко | Крок
|
32 | Горно-химический комбинат | лицензии (подробнее...) | 47 317 829 | 46 845 834 | -1 | Крок | Ай-Теко
|
33 | Трансконтейнер | лицензии (подробнее...) | 45 000 000 | 36 400 017 | -19,1 | Софтлайн Трейд | Ай-Теко, УСП Компьюлинк
|
34 | Российские космические системы | лицензии (подробнее...) | 44 442 175 | 44 216 246 | -0,5 | Тегрус | Лидмар, Софтлайн Проекты
|
35 | ЦИАМ им. П.И. Баранова | лицензии (подробнее...)* | 41 816 046 | 40 979 513 | -2 | Южная Софтверная компания | АйТи, Софтлайн Трейд, Айтиномика, Инфоматик
|
36 | Водоканал Санкт-Петербурга | лицензии (подробнее...) | 40 031 546 | 39 831 389 | -0,5 | Компарекс |
|
37 | Российский экспортный центр | лицензии (подробнее...) | 37 873 513 | 36 912 299 | -2,5 | Софтлайн Трейд | Крок, Ланит
|
38 | Сухой | поддержка (подробнее...) | 36 730 000 | 36 669 975 | -0,2 | ТехноСерв АС |
|
39 | Центральная ППК | лицензии (подробнее...) | 36 447 555 | 36 083 079 | -1 | Крок | Ланит
|
40 | Нижегородский водоканал | лицензии (подробнее...) | 35 806 747 | 35 806 747 | 0 | Сонет НН | Софтлайн Трейд, Компарекс
|
41 | Туполев | лицензии (подробнее...)** | 35 429 285 | 35 429 285 | 0 | ОПК |
|
42 | Производственное объединение «Кристалл» | лицензии (подробнее...) | 34 646 369 | 34 646 369 | 0 | Софтлайн Трейд |
|
43 | Инжиниринговая компания "АСЭ" | лицензии (подробнее...) | 33 451 470 | 33 117 792 | -1 | Крок | Ай-Теко
|
44 | Краснодарский краевой инвестиционный банк | лицензии (подробнее...) | 32 105 999 | 32 105 999 | 0 | Софтлайн Трейд |
|
45 | ГК Автодор | лицензии (подробнее...) | 31 934 620 | 21 715 542 | -32 | Софтлайн Трейд | Компарекс
|
46 | Мосгоргеотрест | лицензии (подробнее...) | 31 691 547 | 31 223 199 | -1,5 | Крок |
|
47 | РЖД | лицензии (подробнее...) | 31 159 337 | 35 080 920 | 12,6 | Софтлайн Трейд | Ай-Теко
|
48 | МГТС | поддержка (подробнее...) | 30 468 537 | 30 468 537 | 0 | Майкрософт Рус |
|
49 | ЦИАМ им. П.И. Баранова | лицензии (подробнее...)* | 29 678 282 | 28 787 932 | -3 | Южная Софтверная компания | Айтиномика, СофтЛайн Энтерпрайс Солюшнс, Софтлайн Трейд
|
50 | Севмаш | лицензии (подробнее...) | 29 339 000 | 27 750 000 | -5,4 | Софтлайн Трейд |
|
| | | 12 798 304 448 | 12 166 683 284 | -4,9 | |
|
* - Помимо лицензий Microsoft в список поставляемых продуктов включены лицензии "МойОфис" на 348 958 руб.
| TAdviser 2018
|
** - Общая стоимость закупки составляет 94,8 млн руб. 35,4 млн руб. приходится на софт Microsoft
|
|
Ключевые выводы исследования
- За 2 года (2016-2017) российские государственные компании и ведомства приобрели продукты и услуги поддержки Microsoft почти на 24 млрд руб. (сумма 100 крупнейших госзакупок).
- Объем госзакупок лицензий и услуг техподдержки Microsoft в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос незначительно (+3,7%).
- Основная доля госзакупок Microsoft по прежнему приходится на несколько компаний.
- Ключевыми заказчиками в 2016 году стали 4 организации - Россети, Росатом, Сбербанк и Ростелеком. На их долю пришлось 57% от общей суммы закупок Топ-50.
- Ключевыми заказчиками в 2017 году стали 3 организации - Сбербанк, Центробанк и ВТБ24. На их долю пришлось 75% от общей суммы закупок Топ-50.
- В 2017 году зафиксированы рекордные госзакупки продуктов Microsoft (Сбербанк, Центробанк).
- Количество закупок свыше 1 млрд руб. в 2017 году осталось на прежнем уровне (3 в 2016 году, 3 в 2017 году).
- Зафиксировано снижение количества госзакупок Microsoft в диапазоне от 200 млн руб. до 1 млрд руб. В 2016 году было объявлено 10 таких тендеров, в 2017 - только 1.
Оценка объема госзакупок Microsoft в 2018 году
Согласно приблизительной оценке, объем 50-ти крупнейших госзакупок Microsoft, объявленных с 1 января по 17 декабря 2018 года составляет 7,5-8,5 млрд руб. Стоит заметить, что крупные тендеры могут быть объявлены в последних числах декабря, поэтому итоговый показатель в целом за год может измениться. Согласно статистике предыдущих годов, доля закупок в Топ-50, размещенных в декабре, может составлять до 30% в количестве и до 35% в стоимости.
Одну из крупнейших закупок ПО Microsoft в 2018 году проводила «Интер РАО ЕЭС». Начальная цена запроса предложений на поставку составляла 983,7 млн руб., а победителем стала компания Comparex, предложившая программное обеспечение по цене в 849,7 млн руб.
Методика составления Топ-50
В рейтинг включены крупнейшие закупки лицензий и/или услуг технической поддержки ПО Microsoft, которые были объявлены в 2016-2017 годах и размещены на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (за исключением закупки Центробанка РФ). Проекты развития систем на базе ПО Microsoft не рассматривались. Анализировались начальные цены договоров, а также цены по итогам тендеров и/или стоимость контрактов, заключенных с победителями.
Смотрите также
Примечания
- ↑ Тендеры Центробанка не размещаются на портале госзакупок