Kaspi Bank

2024: Выход на биржу на Nasdaq

18 января 2024 года казахстанская финтех-компания Kaspi, объединяющая сервисы онлайн-платежей и P2P-переводов, осуществила процедуру первичного публичного размещения акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. В результате, было привлечено более $1 млрд.

Сообщается, что в рамках IPO реализованы 11,3 млн американских депозитарных акций Kaspi по цене $92 за бумагу. Таким образом, получено приблизительно $1,04 млрд. Объем проданных бумаг оказался больше запланированного: ранее говорилось о планах разместить 9 млн акций. Бумаги начинают торговаться на бирже Nasdaq 19 января 2024 года под тикером KSPI.

Kaspi провела IPO на бирже Nasdaq

Организаторами размещения стали Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citigroup. Вместе с тем Susquehanna Financial Group, LLLP и Wolfe | Nomura Alliance выступили в качестве дополнительных букраннеров. Отмечается, что процедура проведена по схеме cash-out, когда продавцами являются акционеры компании и они же получают собранные средства. Бумаги для сделки предложили председатель совета директоров Kaspi Вячеслав Ким, генеральный директор Михаил Ломтадзе и компания Asia Equity Partners, которую контролирует Baring Vostok. По состоянию на 19 января 2023 года Ким обладает 23% акций компании, Ломтадзе — 25%. Еще 28% приходится на долю фондов Baring Vostok, 21% находится в свободном обращении, а оставшиеся 3% распределены между менеджментом.

Акции финтех-платформы Kaspi также торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), на Казахстанской фондовой бирже и на Международной бирже Астаны. По данным Лондонской биржи, капитализация компании на указанную дату составляет приблизительно $18,2 млрд. В ходе IPO на LSE в октябре 2020 года финтех-сервис смог привлечь $870 млн, а размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — $33,75.^[1]

2020: Выход на биржу

В середине октября 2020 года казахстанская финтех-компания Kaspi провела IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания привлекла свыше $1 млрд.

Начальная цена предложения была установлена на уровне $33,75 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), было продано около 25,8 млн GDR. По результатам первого дня торгов на LSE стоимость акций подскочила более чем на 25%, в результате чего Kaspi стала самой дорогой публичной компанией Казахстана. Ее рыночная капитализация в первый день достигла $6,5 млрд, а затем увеличилась до $8 млрд.Российский рынок СЭД/ECM борется с демпингом и рассчитывает на возможности искусственного интеллекта. Обзор и рейтинг TAdviser 199.2 т

Выход на биржу сделал владельцев финтех-компании Михаила Ломтадзе и Вячеслава Кима миллиардерами. До IPO Ким владел 32% акций Kaspi, а Ломтадзе - 26%. Среди других крупных акционеров компании - фонд Baring Vostok. До IPO ему принадлежало 35% бумаг казахстанской компании.

Банк Kaspi вышел на Лондонсую фондовую биржу и стал самой дорогой компанией в Казахстане

Сооснователь компании Вячеслав Ким отметил, что история Kaspi создавалась более десятилетия. Успешному становлению компании, по его словам, способствовало государство Казахстана, которое создает и предоставляет все благоприятные возможности для развития инновационного предпринимательства.

Михаил Ломтадзе отметил, что успешное IPO компании позволит поставить Казахстан на мировую карту инноваций, а также предоставит крупным инвесторам по всему миру возможность принять участие в цифровой трансформации страны.

Следуя нашей миссии, мы продолжим заниматься развитием самого популярного в стране суперприложения Kaspi и приносить еще больше пользы нашим пользователям, партнерам и Казахстану.

Комментируя инвестиции фонда Baring Vostok в Kaspi Bank (продукт Kaspi), Ломадзе отметил:

У нас была очень четкая цель - создать инновационное решение, которое отличается высокой скоростью предоставления услуг и отсутствием постоянных сбоев.

Ломадзе верит, что этого можно достичь только будучи технологически продвинутой командой, в дальнейшем компания намерена придерживаться принципов, которые уже привели к успеху.^[2]

Примечания