Основные понятия
- Золото встречается в природе Земли практически повсеместно. Так, только в мировом океане (только в воде) содержится несколько миллиардов тонн этого драгоценного металла, но его концентрация настолько мала, что не позволяет окупить затраты на его промышленное производство.
- Доля золота в земле, камне, песке, руде настолько мала, что для получения 1 грамма золота приходится перерабатывать минимум 1 тонну руды.
- По состоянию на 2015 год золото добывают из руд меди, цинка, серебра, свинца, при этом золото является не основным полезным ископаемым при добыче. В результате разработки серебряных месторождений добывается значительная часть золота. Этот источник является наиболее надежным, т.к. спрос на серебро неуклонно растет.
- К 2015 году за всю историю человечества накопленное производство золота составило 175 тыс тонн, из которых на свыше 35 тыс тонн в резервах у правительств, около 90 тыс тонн в ювелирных изделиях, свыше 35 тыс тонн в слитках и монетах неспекулятивной направленности. Остальное где-то «болтается».
Запасы в странах мира
2020: «Полюс» - крупнейшая компания по запасам золота в мире (104 млн унций)
«Полюс» стал крупнейшим по запасам золота в мире по итогам 2020 года. Об этом сама российская компания сообщила в конце апреля 2021-го. Подробнее здесь.
2017
Аффинаж золота
Аффинаж золота — комплекс технологических процессов для глубокой очистки золота от примесей.
На 2022 г в Швейцарии расположены четыре крупных аффинажных завода, которые в совокупности перерабатывают две трети мирового золота.
Производство золота в мире
2023: Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире
Россия по итогам 2023 года сохранила за собой вторую позицию среди крупнейших мировых производителей золота, несмотря на действующие санкционные ограничения. Объем производства драгоценного металла в стране составил 322 тонны. Этот результат подтверждает устойчивость российской золотодобывающей отрасли в условиях глобальных экономических вызовов. Такие данные были обнародованы в июне 2024 года.
По данным РИА Новости, информация о производстве золота в абсолютном выражении не раскрывается российской стороной с 2022 года. Однако, опираясь на статистику Росстата, можно сделать вывод, что в 2023 году производство сократилось на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщает агентство, оценки объемов производства золота в России разнятся в зависимости от источника. Так, Всемирный совет по золоту приводит цифру в 330,7 тонны, в то время как австралийское профильное министерство оценивает показатель в 332 тонны. Геологическая служба США предоставляет более консервативную оценку – 310 тонн.Группа компаний «ВДГБ»: 28 лет успеха на рынке 1С
Мировое лидерство по производству золота в 2023 году сохранил Китай, выпустив 370 тонн драгоценного металла. Третье место заняла Австралия с показателем 294 тонны, что на 3% ниже результата предыдущего года.
Агентство отмечает, что в пятерку крупнейших производителей золота также вошли Канада и США, произведя 200 и 170 тонн соответственно. Общемировое производство золота в 2023 году достигло 3039 тонн, увеличившись на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.
Агентство напоминает, что в 2022 году США, Евросоюз, Швейцария и Великобритания, ранее входившие в число основных покупателей российского золота, ввели эмбарго на его импорт. Несмотря на это, Россия смогла сохранить свои позиции на мировом рынке производства драгоценного металла.[1]
2021: Китай и Россия лидируют по производству золота
2020: Китай и Россия лидируют по производству золота
2017: Китай - лидер, Россия на третьем месте
2016: Reuters ожидает снижения производства золота на 3%
В январе 2016 года эксперты Reuters ожидают в 2016 г. падения мирового производства золота на 3%, что завершит семилетний период роста производства.
2015: Рост добычи на 1% до рекордных 3,155 тонн
Согласно данным Reuters золотодобыча в 2015 г. выросла на 1% до рекордных 3,155 тонн[2].
2014: Россия вышла на второе место в мире по производству золота
Российские производители золота занимают второе место в мире по объемам добычи.
На первом месте в списке добытчиков находится Китай (465 тонн золота в 2014 году). Россия за этот же период добыла 272 тонны[3].
Третье место с небольшим отставанием занимает Австралия, которая прежде обгоняла Россию. В 2014 году австралийцы добыли 269 тонн золота.
2012: Канада и Китай скупают активы
Январь 2013 года: Хотя канадские компании возглавили список самых активных покупателей в золотодобывающем секторе в 2012 г. (243 сделки на 4,8 млрд долл.), китайские компании также держат руку на пульсе, проявляя активность на рынке M&A. В 2011 г. четыре крупнейшие сделки в золотодобывающей отрасли были совершены китайскими покупателями. В 2012 году на долю Китая снова приходится четыре из десяти крупнейших сделок, объявленных в золотодобывающей отрасли.
Как указывает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям горнодобывающего сектора PwC в России Алексей Смирнов, китайские государственные компании сохраняют интерес к расширению своих золотодобывающих активов за пределами страны с целью обеспечения стабильного доступа к запасам золота в будущем.
В последние несколько лет Китай активно инвестирует средства в горнодобывающую отрасль стран Африки, подчеркивает А.Смирнов. "Существует несколько примеров, когда китайские и индийские компании инвестируют в проекты с такими сырьевыми товарами, как платина, золото и уголь, в странах Африки. Китайские инвесторы оказывают значительную финансовую поддержку, содействуя разработке капиталоемких горнодобывающих проектов", - отмечает эксперт[4].
1872
Производство золота в России
2024: «Росатом» открыл крупнейшие с 1991 года запасы золота в России
«Росатом» открыл крупнейшие с 1991 года запасы золота в России. Речь идет о месторождении «Совиное» на Чукотке, где находится более 100 тонн драгоценного металла. Об этом в госкорпорации сообщили в середине января 2024 года. Подробнее здесь.
2023
Хабаровский край обновил рекорд по добыче золота и удвоил добычу серебра
Хабаровский край обновил рекорд по годовой добыче золота и удвоил добычу серебра. Об этом в начале февраля 2024 года в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Дягтерев. Подробнее здесь.
Торговля золотом из России перешла от банков JPMorgan и HSBC к мелким торговцам
После ухода из России банков JPMorgan и HSBC торговля российским золотом перешла в руки малоизвестных фирм. Десятки логистических фирм и торговцев, которые являются мелкими игроками в золотом секторе, взяли на себя торговлю драгоценными металлами.
На май 2023 г импорт золота из России запрещен в странах G7 и ЕС, но разрешен в других странах. Вместо того, чтобы отправлять огромные партии в Лондон, где они оседают в хранилищах ведущих банков, таких как JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings Plc, российские поставки направляются по частям в такие места, как ОАЭ, Гонконг и Турция, где нет никаких ограничений.
Среди новых компаний, гонконгская VPower Finance Security Ltd. Ее представители заявляют, что перевозят наличные деньги и золото для некоторых крупнейших банков Китая. По данным ImportGenius, с марта по август 2022 года компания перевезла российское золото на сумму $300 млн (для сравнения, за первые два месяца 2022 года в JPMorgan было поставлено драгметалла на $1,2 млрд).
Основным направлением для золота стали ОАЭ: с марта по август туда экспортировали драгоценный металл на $500 млн.
Большинство покупателей находятся в Дубае. Трейдер Paloma Precious DMCC импортировал золото на $109 млн, Al Bahrain Jewellers — $50 млн.
Еще одним ключевым пунктом назначения для российского золота ImportGenius называет Турцию — через аэропорт Стамбула прошел драгоценный металл на $305 млн.
2022
Россия успешно переориентировала экспорт золота в Азию после начала конфликта на Украине
Российские золотодобывающие компании успешно переориентировали экспорт металла в Азию на фоне санкций США и ЕС во время конфликта на Украине, хотя и с ростом издержек, следует из обзора Kept в январе 2023 г. Переориентации экспорта способствует рекордный спрос на золото со стороны мировых центробанков.
При этом в Kept отмечают, что российские производители сохраняют возможность поставок в недружественные страны за счет переаффинажа золота на предприятиях в Казахстане или ОАЭ, у которых есть статус good delivery.
Рост экспорта золота в Китай на 67%
Таможня КНР сообщила о росте поставок золота из России в 2022 году на 67%. По данным главного таможенного управления Китая, российские компании поставили за год 3,7 тонн необработанного золота и 2,96 тонн в полуобработанном виде.
Золотодобывающая компания Kinross Gold продала российские активы и ушла из РФ
Как стало известно 5 апреля 2022 года, канадская золотодобывающая компания Kinross Gold продала российские активы с большой скидкой и ушла из РФ. Покупателем бизнеса за $680 млн выступила компания Highland Gold Владислава Свиблова. В периметр сделки вошли рудники «Купол» и «Двойное» на Чукотке, проект «Чульбаткан» в Хабаровском крае, ряд площадей для геологоразведки и объекты производственной инфраструктуры. Подробнее здесь.
2021
Рост производства на 1,84% до 346,42 т - Минфин
В 2021 году Россия произвела 346,42 т золота, что на 1,84% больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся 340,17 т. Такие данные Министерство финансов РФ обнародовало 16 марта 2022 года.
Согласно статистике ведомства, в 2021 году производство добычного золота в России снизилось с 438,35 в 2020 году до 429,26 т, попутного золота - с 319,05 до 288,12 т. При этом производство вторичного золота незначительно увеличилось - с 208,33 т до 228,32 т.
19,9% произведенного золота пришлось на Красноярский край, 17,5% на Магаданскую область, 13,7% на Республику Саха (Якутия).
В первой половине 2021 года производство золота в России сократилось. Союз золотопромышленников России объяснил это превентивными мерами по борьбе с коронавирусом COVID-19, сезонными приостановками работ из-за климатических условий на объектах кучного выщелачивания и россыпях, временным снижением содержаний в перерабатываемых рудах, а также другими причинами». Рост производства во втором полугодии смог компенсировать спад первой половины года, в результате чего выпуск золота за весь 2021-й вырос.
Минфин публикует статистику добычи драгметаллов в РФ с 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на российские аффинажные заводы.
В 2021 году, по оценкам World Gold Council, спрос на слитки и монеты у россиян составил 5,3 тонны, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, в 2021 году эта цифра может вырасти в раз после отмены в РФ НДС на покупку золотых слитков для инвестиционных целей. До 9 марта 2022 года этот налог составлял 20% от стоимости покупки.[5]
Доля экспорта золота из России - 9,2% мирового рынка
2020
Уменьшение объема производства золота на 1%, до 340,17 тонн
По итогам 2020 года в России произведено 340,17 тонны золота, что примерно на 1% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Министерство финансов РФ со ссылкой на статистику поставок сырья на российские аффинажные заводы.
Производство добычного золота в 2020 году выросло на 2% в сравнении с 2019-м и достигло 291,21 тонны. При этом выпуск вторичного золота сократился на 18%, до 31,61 тонны, попутного – на 9%, до 17,35 тонны.
Минфин публикует статистику добычи драгметаллов в РФ с 2014 года. Ведомство не раскрывает данные по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ.
Снижение добычи золота во многом является следствием пандемии COVID-19. Весной 2020 года стало известно о вспышке коронавируса на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате АО «Полюс Красноярск» — одном из крупнейших золоторудных месторождений России. Олимпиадинский ГОК (принадлежит ПАО «Полюс») в Красноярском крае добывает более 70% от общего объема золота в Сибири (в 2019-м — 76%). В мае 2020 года СМИ сообщали, что число заболевших на Олимпиадинском ГОКе составило около 1,3 тыс. человек (общее количество сотрудников на руднике — 3,4 тыс.).
Объем производства золота на «Олимпиаде» по итогам 2020 года составил 1,2 млн унций (34 тонн), что на 14% меньше к уровню 2019 года, сообщила в январе компания. При этом объем добычи руды здесь в 2020 году упал на 21% в сравнении с 2019-м и составил 16 млн тонн.
В целом же 2020 год оказался неплохим для рынка золота: цены на него в январе-декабре выросли более чем на 20%, что совпадает с разницей между увеличением денежной массы долларов и ростом массы золота. В какой-то момент цена на металл была выше $2 тыс. за унцию.[6]
Экспорт в 300 тонн превысил добычу
В 2020 году из России вывезли 300 тонн золота на сумму $18,5 млрд. Объем вывозимого металла — превысил объем добытого.
Прогноз сильного роста добычи в России
Риски введения новых санкций со стороны США стимулируют Россию наращивать добычу золота в 2020-2021 годах более интенсивно, так как в этих условиях Центральный банк РФ будет вынужден увеличивать свои золотые резервы.
К 2029 году Россия может стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, следует из прогноза консалтинговой компании Fitch Solutions от августа 2020 г.
По прогнозам Fitch Solutions, добыча золота в России в среднем будет расти на 3,7% год и увеличится с текущих 11,3 млн унций до 15,5 млн унций к 2029 году.
2019: Рост производства на 9,26% до 343,54 тонн
В 2019 году в России было произведено 343,54 тонн золота, что на 9,26%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. В 2018-м объём производства измерялся 314,42 тонн.
Производство добычного золота в 2019 году выросло на 8,18%, до 286,05 тонн, попутного — на 23,1%, до 19 тонн. Выпуск вторичного золота увеличился на 11,34% и составил 38,49 тонн.
Минфин публикует статистику добычи драгоценных металлов в России с 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ.
По оценке Союза золотопромышленников, по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом производство золота в России выросло на 12% до 367 952 кг, в том числе: из минерального сырья – на 12% до 329 465 кг, из них: аффинированное золото в слитках из добычного сырья — на 10% до 286 563 кг; из попутного –на 17,5% до 18 134 кг и золото в товарных концентратах — на 46% до 24 768 кг. Производство золота из вторичного сырья увеличилось на 12% до 38 487 кг.
Прирост производства золота в 2019 году в основном обеспечили:
- ПАО «Полюс» – за счет выхода Наталкинского ГОКа (Магаданская область) на проектную мощность, а также развития других рудных активов ведущей российской компании;
- «Петропавловск» – за счет ввода мощностей по переработке упорных концентратов на автоклавном комплексе в Амурской области, который стал новым хабом по переработке упорных золотосодержащих концентратов не только для компании «Петропавловск», но и для ряда других компаний;
По данным ЦБ РФ, запасы монетарного золота в составе международных резервов России (МРР) к 1 мая 2020 года составляют 73,9 млн унций (2298,6 тонны). Стоимость запасов выросла на 5,2% до 126,1 млрд, а доля золота в составе МРР выросла до рекордных 22,3%.[7]
2018: Произведено 328 тонн. Из низ 285 тонн добыто (+5,3%)
По прогнозу Союза золотопромышленников общее производство золота в России в 2018 году ожидается в объеме 328 тонн (+3,3%), в том числе 285 тонн (+5,3%) составит первичный металл — добыча и попутное извлечение. Данные на январь 2019 г[8].
2017: Произведено 306 тонн золота 999,9 пробы
По данным, озвученным Эдуардом Уткиным, генеральным директором Гильдии ювелиров России, всего в 2017 году в России было произведено золота 999,9 пробы 306 тонн. Из них из добычного, рудникового золота – 254 тонны. Еще 16 тонн произвели из попутного золота. Из вторичного сырья – это всевозможный лом и производственные отходы – 36 тонн. Т. е. 12% в общем объеме производства золота – это золото из вторичных источников: ломбардов, скупок.
Потребили 319 тонн, из них ЦБ закупил почти 224 тонны, на экспорт ушло 57 тонн, на слитки и монеты – около 3 тонн, и на ювелирку – 35 тонн.
«Исходя из этого мы полагаем, что на сегодняшний день ювелирные изделия производятся из золота, которое поступило в итоге из скупленного у населения золота, т. к. эти цифры между собой корреспондируются. Заводы работают в основном на вторичном сырье. Хотя на практике золото из ломбардов может поступить и в хранилище ЦБ, и на ювелирный завод, и на экспорт», – говорил Эдуард Уткин.
Получается, новые золотые украшения – это как минимум на 12% переплавленные старые, а может, и на все 100%. Все зависит от того, какие партии подобрались на очистку на конкретном заводе в конкретное время[9].
2016: Прогноз роста производства в России на 1,2% до 297 тонн
По прогнозу Союза золотопромышленников, в 2016 г. общее производство золота в России увеличится на 1,2% до 297 тонн (+1,2%), в том числе производство драгоценного металла из минерального сырья (исключая переработку ломов и отходов) вырастет до 259 тонн (+1,6%), сообщило РИА "Новости"[10].
2015: Россия произвела 294 тонны (+2%)
Производство золота в России увеличилось в 2015 г. на 2% в годовом выражении до 294 тонн 257 кг, по оценке Союза золотопромышленников России[11].
В том числе:
- производство слитков из добычного золота увеличилось на 2% до 235 тонн 52 кг,
- производство попутного золота - на 3% до 16 тонн 731 кг,
- вторичного золота - на 5% до 37 тонн 725 кг.
Производство золота в концентратах с последующей продажей за пределами России сократилось на 17% до 4 тонн 749 кг.
Прогноз Союза золотопромышленников России на 2016 г. "осторожно оптимистичный", он предполагает увеличение добычи и производства золота примерно на 1%. В пессимистичном сценарии предусмотрено сохранение показателя на прежнем уровне.
1936: Сталин увеличивает объём добычи в 4 раза за 4 года до 138 тонн
Несмотря на то, что индивидуальное старательское дело для советского сознания было элементом чужеродным, потребность в золоте оказалась превыше всего. Это прекрасно понимал практичный Сталин, наделяя энтузиастов-золотоискателей всевозможными льготами. Страна позарез нуждалась в средствах на индустриализацию.
Любые препятствия к свободному занятию золотым промыслом были устранены. Золотодобычей разрешалось заниматься практически любой категории населения, за исключением бывших уголовников. За короткий срок численность старателей в СССР достигла 120 тысяч человек.
В 1927 году Сталин поставил тресту «Союз золото» задачу выйти на первое место в мире по добыче золота, опередив даже самые богатые южноафриканские прииски. Дело, правда, шло ни шатко, ни валко. План по добыче валютного металла — 258,9 тонн — за первую пятилетку (1929–1933 гг.) оказался не выполнен. Впрочем, ошибки были устранены. К 1936 году по сравнению с 1932-м добыча золота выросла в 4,4 раза — с 31,9 до 138,8 тонн.
В дальнейшем темпы по добыче золота дошли до рекордных 320 тонн в год. Золотые прииски ЮАР, к сожалению, перегнать не удалось, так как лидер — Трансвааль — нарастил золотодобычу до 400 тонн годовых. Однако воплотить в жизнь индустриализацию это помогло. Властям удавалось не только вкладывать в промышленность, но и копить на черный день. К началу Второй мировой войны государственная казна насчитывала порядка 2 800 тонн золота. Именно этот золотой запас помноженный на людские ресурсы заложил фундамент успехов промышленности в период войны и способствовал быстрому восстановлению страны из руин.
Добыча в Китае
29 марта 2017 года стало известно, что компания Shandong Gold Group, занимающая второе место в Китае по объему производства золота, обнаружила на востоке страны месторождение, которое может стать крупнейшим в Китае, сообщает Bloomberg.
В шахте "Силинь" в провинции Шаньдун обнаружено 382,58 тонн золота. Объем запасов может достичь более 550 тонн, после того как будут завершены разведывательные работы через два года. Подробнее здесь.
См. также
Примечания
- ↑ Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире
- ↑ Добыча золота достигла пика, намечается рост цен
- ↑ Россия вышла на второе место в мире по добыче золота
- ↑ PwC: Золото будет самым востребованным сырьевым товаром в 2013г
- ↑ О производстве золота и серебра за 2021 год
- ↑ Производство золота в РФ в 2020 г. снизилось на 1%, несмотря на прирост добычи
- ↑ О добыче и производстве золота и серебра в 2019 году
- ↑ Банки РФ в 2018 г снизили закупку золота у пользователей недр на 4,5%
- ↑ [1]
- ↑ Банки РФ снизили в 2016 году закупку золота на 3%
- ↑ Производство золота в РФ в январе выросло на 7,6%