ЗАО Инвестиционная группа "КапиталЪ (Проект внедрения системы Service Desk)

Проект автоматизации управления процессами в Пенсионной группе «ИФД КапиталЪ», в состав которого входят 5 крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Проект выполнен на базе отраслевого программного решения Naumen НПФ. Исполнитель проекта – компания NAUMEN.

Профиль деятельности предприятия

Пенсионная группа «ИФД КапиталЪ» (www.ifdk.com) – является одним из крупнейших участников рынка негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и обязательного пенсионного страхования (ОПС). В состав Пенсионной группы входят компании: НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», Администратор ООО «Пенсионный КапиталЪ», НПФ «Пенсионный капитал», НПФ «Кубанский пенсионный фонд», НО «Межотраслевой профессиональный негосударственный пенсионный фонд». Общее количество застрахованных лиц в Пенсионной группе «ИФД КапиталЪ» по состоянию на 01.04.2011 г. составило более 1,5 миллионов человек.

Пенсионная группа «ИФД КапиталЪ» входит в группу «ИФД КапиталЪ», созданной в 2003 году и являющейся одним из крупнейших в России диверсифицированных холдингов. В настоящее время инвестиции «ИФД КапиталЪ», помимо области пенсионного обеспечения, представлены в нефтегазовом секторе, банковских услугах, строительстве, энергетике, масс-медиа и высоких технологиях.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.9 т

Цель проекта

У руководства Пенсионной группы «ИФД КапиталЪ» была потребность в организации и ведении единого учета клиентов, а также – в сквозном контроле процесса корпоративных продаж и активности менеджеров. Чтобы эффективно управлять этими процессами пенсионному холдингу, имеющему в своем составе крупные подведомственные фонды, требовалась надежная информационная система с развитым функционалом.

Для реализации этих задач руководство Пенсионной группы выбрало отраслевое программное решение Naumen НПФ, прошедшем проверку в ряде крупных НПФ России, а исполнителем проекта – компанию NAUMEN.

Ход проекта

В ходе проекта специалисты NAUMEN выполнили комплекс работ, включая обследование и анализ текущей ситуации, подготовку пакета документов, настройку системы, интеграционные работы, обучение сотрудников предприятия.

Результаты проекта

С внедрением информационной системы Naumen НПФ Пенсионная группа «ИФД КапиталЪ» получила единую базу всех клиентов – юридических лиц. Это позволяет вести качественный учет клиентов и повышать эффективность продаж.

В системе также ведется планирование и учет работ большого количества менеджеров, работающих с клиентами компании по всей России. Продавцы получили доступ в систему, пройдя соответствующий курс обучения и сдав экзамен. Для этого была выполнена интеграция программного решения с информационной системой Talent Management. Используя инструменты нового решения, менеджеры фиксируют в системе все этапы продаж (встречи, звонки, презентации), а руководители отделов фондов ведут контроль активности менеджеров и отслеживают прохождение «воронки продаж».

Функциональные возможности системы позволяют строить отчеты по результатам продаж по каждому менеджеру. Используя эти данные в качестве KPI, руководство формирует для сотрудников размер денежной премии для мотивации.

Возможность получения оперативной информации по процессам и систематический анализ данных позволяет руководству фондов своевременно принимать меры для улучшения обслуживания клиентов и повышения объемов продаж.

Перспективы развития проекта

В дальнейшем планируется автоматизация процессов управления работой агентов, включая процессы ведения учета агентов и агентских договоров, расчета комиссионных вознаграждений агентам и т.д.