Содержание |
Объем и динамика рынка
2020: На ИТ-рынок пришлось 5,6% ВВП Бразилии
12 января 2022 года было опубликовано исследование, согласно которому на ИТ-рынок приходится 5,6% ВВП Бразилии. В 2020-м объем этого рынка достиг 426,9 млрд реалов ($76,7 млрд). На фоне пандемии коронавируса COVID-19 количество компаний в этой отрасли стремительно растет.
В 2020 году было создано около 85 тыс. новых предприятий в технологическом секторе, что на 25,1% больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные исследования, проведенного Технологической ассоциацией Санта-Катарины (Acate) в партнерстве с технологической фирмой Neoway при поддержке Бразильского управления по финансированию исследований и проектов (FINEP).
 | Мы наблюдаем устойчивый рост, несмотря на пандемию. С ускорением цифровой трансформации у нас увеличились доходы, [появление] новых компаний и [повышенный] спрос на персонал, — сказал Йомани Энгельманн, президент Acate. |  |
В исследовании отмечается, что в Бразилии к началу 2022 года 422 300 компаний активно работают в ИТ-секторе. В штате Санта-Катарина наблюдается самый высокий рост в стране (63,2%) числа технологических предприятий, созданных в период с 2015 по 2020 год. Согласно исследованию, темпы роста в штате значительно выше среднего по стране (26,1%).Михаил Рожков, PARMA TG: Большинство наших BPM-проектов выходят за рамки отдельных процессов и организаций 
Однако по количеству технологических предпринимателей выделяется штат Сан-Паулу. Согласно исследованию, из 542 тыс. предпринимателей в ИТ-секторе Бразилии около 197 тыс. (36,4%) работают в Сан-Паулу. Далее следуют Рио-де-Жанейро, где размещены 50 000 предпринимателей в сфере ИТ (9,2%), и штат Минас-Жерайс, где базируются 39 тыс. предпринимателей (7,2%).
В исследовании отмечается, что почти половина доходов ИТ-сектора (48,4%) генерируется в штате Сан-Паулу, что составляет примерно 206 млрд реалов ($36,9 млрд). По доле участия в доходах ИТ-сектора в 2020 году за Сан-Паулу следуют бразильские штаты Рио-де-Жанейро (10%), Минас-Жерайс (6,3%) и Риу-Гранди-ду-Сул (5,4%).[1]
2014-2015
По данным IDC, в 2014 году ИКТ-рынок Бразилии вырос на 8% по отношению к 2013 году. На 2015 год аналитики прогнозируют его более умеренный рост - в пределах 5%. Объем рынка в 2015 году достигнет порядка $165,6 млрд. С таким результатом Бразилия будет являться шестым по величине ИКТ-рынком в мире.
На снижение темпов роста повлияет, в том числе, волатильность курса доллара по отношению к бразильской валюте, полагают в IDC.
Ожидается, что телеком-сегмент при этом в 2015 году будет расти на 80% быстрее сегмента ИТ и достигнет $104 млрд, прогнозирует IDC. Основными драйверами этого сегмента станут сервисы, связанные с мобильными технологиями и корпоративными сетями.
2011
По данным Бразильской ассоциации компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций (BRASCOM) в 2011 г. объем ИТ-рынка Бразилии составил $102,6 млрд или 4,4% ВВП. Из них на ИТ-экспорт, включающий в себя помимо продаж ПО также поддержку и консалтинг, пришлось $2,61 млрд. Эти расчеты основываются на таможенной статистике и данных налоговой администрации страны[2].
Для сравнения объем ИТ-рынка России по оценке Минэкономразвития в 2011 г. составил 649 млрд руб. (около $21 млрд), что примерно в 5 раз меньше показателя Бразилии. Доля ИТ-рынка в ВВП России (54,6 трлн руб. за тот же период по данным Минфина) находилась на уровне 1,2%.
Российский ИТ-экспорт отечественная ассоциация «Руссофт» считает без учета консалтинга и аутсорсинга бизнес-процессов (например, call-центров и т.п.). Но даже с этими оговорками общая сумма экспорта у России примерно в 1,5 раза выше, чем у Бразилии. «Руссофт» говорит о доходе российских компаний из-за рубежа в 2011 г. на уровне $4,1 млрд.
Наиболее значимые национальные игроки рынка
- ITAUTEC (занимается как персональной вычтехникой, так и интеграцией, разрабатывает ПО для финсектора и ритейла),
- TIVIT (аутсорсинг ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, системная интеграция),
- BRQ (провайдер ИТ-решений и аутсорсинговых услуг, специализирующийся на CRM, BI и ERP),
- системный интегратор BSI Tecnologia.
- Federal Data Processing Service, Serpro (крупнейшая бразильская государственная ИТ-компания)
- Dataprev (государственный разработчик информационных систем)
По данным BRASCOM на начало 2012 г. в Бразилии зарегистрировано 8520 ИТ-компаний. Примерно по четверти от этого числа ориентированы непосредственно на разработку ПО и предоставление услуг. Оставшаяся половина занимается коммерциализацией сторонних продуктов. Более 97% бразильских компаний, занимающихся разработкой и производством ПО, являются малыми предприятиями.
Общая численность занятых в сфере ИТ по данным национальной ассоциации составляет 1 млн 200 тыс. человек, из которых непосредственно в ИТ-компаниях работает 400 тыс. человек, а 800 тыс. – на стороне заказчиков из коммерческих и государственных структур.
Крупнейшие ИТ-проекты
Из крупнейших ИТ-проектов, реализуемых в стране, участники бразильского рынка выделяют создание электронной системы всеобщего голосования, системы управления сельхозпроизводством, автоматизации разведки и добычи нефти и газа, а также ПО для двигателей на альтернативном топливе. Кроме того, в Бразилии развиваются электронные сервисы взаимодействия граждан и властных структур.
Например, бразильцы уже несколько лет имеют возможность без личного присутствия подать «электронное заявление» в полицию.
Национальная программа Интернета вещей
В конце марта 2018 года Министерство науки, технологий, инноваций и коммуникаций (MCTIC) Бразилии сообщило о запуске национальной программы Интернета вещей.
В течение последних десятилетий Бразилия разработала несколько программ по расширению и укреплению различных отраслей, включая ИТ и телекоммуникации. Одной из самых известных и успешных инициатив стала национальная программа предоставления доступа в интернет, начатая в 2010 году. Программа обеспечила недорогим доступом в сеть все муниципальные учреждения Бразилии и проложила путь для многих других телекоммуникационных услуг и технологий, которые зависели от этого базовой инфраструктуры.
В целях модернизации государственных и частных услуг, развития предпринимательства, а также содействия инновациям, была активирована и национальная программа Интернета вещей. Некоторые аспекты программы уже рассматривались ранее в указе президента Бразилии Мишеля Темера в 2017 году. Так, в рамках развития Интернета вещей будет продвигаться «Интернет для всех» — заново запущенная в начале 2018 года программа по предоставлению доступа в интернет в труднодоступных регионах страны.
Но четыре основных аспекта новой программы — это «умные города», здравоохранение, сельское хозяйство и, собственно, Интернет вещей. «Умные города» станут приоритетным проектом применения новых технологий с целью улучшения коммуникаций, общественной безопасности и уровня коммунальных услуг. В сфере здравоохранения основное внимание будет уделяться лечению хронических заболеваний, профилактике эпидемий, повышению эффективности и снижению затрат в больницах. Сходным образом в сельскохозяйственной отрасли инновации будут направлены на эффективное использование природных ресурсов, материалов и механизмов, а также на санитарный контроль.
В рамках программы Интернета вещей, реализация которой начнется в апреле 2018 года, планируется улучшить экономическую ситуацию страны в целом. Будут продвигаться проекты или решения, направленные на совершенствование технологий, содействие разработке новых типов оборудования и новых бизнес-моделей, которые включают в себя интернет вещей.[3]
Основные потребители ИТ-услуг
Основными потребителями ИТ-услуг в Бразилии являются промышленность и финансовый сектор, которые в 2011 г. (данные на 31 декабря 2011 г.) обеспечили 45% спроса. Среди крупнейших потребителей на внутреннем рынке нефтяная компания PETROBRAS, авиастроитель Embraer, производитель стали CSN, занимающаяся продуктами питания BRF Brasil Foods, банки Banco do Brasil и Itaú и др.
Сегментация внутреннего рынка программного обеспечения по потребителям
Рынок смартфонов
Доля жителей, не имеющих смартфона
Налоговая нагрузка для ИТ-компаний
По данным российского торгового представительства в Бразилии для местных ИТ-компаний суммарно он составляет 35% фонда оплаты труда. Эта ставка складывается из отчислений на социальное страхование INSS (20%) и выплаты в пенсионный фонд FGTS (15%). Из первой суммы 8% выплачивается за счет работника, а 12% приходится на работодателя. Поскольку Бразилия заинтересована в экспорте продукции, в случае работы на внешний рынок выплаты сокращаются на 50%.
Сотрудничество с Россией
Россия и Бразилия намерены совместно разрабатывать ПО
В апреле 2015 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром связи Бразилии Рикардо Берцоини в рамках визита делегации российского ведомства в эту страну. В ходе встречи министры обсудили вопросы сотрудничества в области разработки и продвижения ПО.
Говоря о перспективах такого сотрудничества, Никифоров отметил высокий уровень импортозависимости рынков стран БРИКС от разработок нескольких глобальных компаний и предложил объединить усилия для совместной разработки ПО на этих значительных по объему рынках. В свою очередь, бразильский министр связи выразил заинтересованность в совместных разработках критически важных видов программного обеспечения.
В рамках обмена опытом по созданию программных продуктов и оказанию ИКТ-услуг делегация Минкомсвязи посетила офисы крупнейшей бразильской государственной ИТ-компании Federal Data Processing Service (Serpro), а также компании Dataprev — государственного разработчика информационных систем, клиентами которого является целый ряд локальных ведомств.
Помимо сотрудничества в области разработки ПО министры также обсудили интернационализацию управления сети Интернет, сотрудничество в области оказания услуг электронного правительства, повышение эффективности управления радиочастотным спектром, снижение цен на международный роуминг, сотрудничество стран в области мобильной и спутниковой связи. Участники встречи договорились проработать вопрос совместного использования орбитальных спутниковых позиций для увеличения доли российских и бразильских спутниковых операторов связи на мировом рынке.
Рикардо Берцоини также поддержал включение в повестку грядущего саммита БРИКС, который должен состояться в Уфе 9-10 июля 2015 года, темы ИКТ и проведение отдельной встречи министров связи БРИКС.
Примечания
