Медицинские центры с услугами косметологии
На 2023 г более 45 тысяч медицинских учреждений в России предоставляют косметологические услуги, в этой индустрии работает около 90 тысяч специалистов.
Салоны красоты
Основная статья: Салоны красоты в России
Аппаратная косметология
Основная статья: Аппаратная косметология
Лазерная косметология
Основная статья: Лазерная косметология
Подтяжка лица
Подтяжка "золотыми нитями"
Женщина, 52 года, косметическая процедура вплетения `золотых нитей` в мягкие ткани лица и шеи.
Уколы красоты
Основная статья: Инъекционные имплантаты
Серая косметология
Основная статья: Серая косметология
Хроника
2024
В Москве за 390 млн рублей за пустили производство препаратов для инъекционной эстетической медицины
В середине августа 2024 года в Москве открылось производство инновационных препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии. Проект реализован компанией «Мезоформула», резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Общие инвестиции в него составили ₽390 млн. Подробнее здесь.
На российский рынок косметологии вышел китайский аналог "Ботокса"
В начале июля 2024 года «Биннофарм Групп» анонсировала продажи китайского аналога «Ботокса» под названием «Лантокс». Для этого компания выкупила права на продажу препарата в России еще в 2023 году. Подробнее здесь.
2023
Рост продаж косметологических инъекций на 8,2% до 18,8 млрд рублей
В 2023 году объем российского рынка препаратов для инъекционной косметологии достиг 18,8 млрд рублей. Рост по отношению к 2022-му составил 8,2%. Соответствующие данные отражены в исследовании компании «ГидМаркет», результаты которого обнародованы 13 июня 2024 года.
В обзоре рассматриваются такие средства, как филлеры для контурной пластики, инъекционные биоревитализанты, мезопрепараты, а также ботулотоксины. При этом проведен анализ только легального сегмента рынка. Отмечается, что инъекционная косметология позволяет улучшить общее состояние кожи, повысить ее тонус и упругость. Она предоставляет возможность осуществлять коррекцию возрастных изменений, изменять объем губ, восстанавливать овал и контуры лица и пр.
По оценкам, в 2019 году продажи косметологических инъекций составляли приблизительно 14,7 млрд рублей. В 2020-м произошел резкий спад: объем рынка сократился на 29,8% — до 10,3 млрд рублей. На фоне пандемии COVID-19 и самоизоляции люди отказывались от визитов в косметологические клиники и кабинеты, опасаясь заражения. Из-за распространения коронавируса также уменьшилась платежеспособность населения.
В 2021 году рынок начал восстанавливаться: его объём достиг 14,2 млрд рублей, а прибавка составила 37,2%. Этот рост был обусловлен как положительной динамикой импорта, так и увеличением объемов российского производства. В 2022-м зафиксировано увеличение на уровне 22,7% с итоговым результатом в 17,4 млрд рублей. Говорится, что в целом трудностей с поставками расходных материалов и препаратов на фоне ухудшившейся геополитической обстановки нет. Рынок перестроился — были сформированы новые логистические цепочки. Но негативное влияние на отрасль оказывают растущие цены на услуги и препараты.[1]
Рост рынка на 8,6% до 269 млрд руб
По итогам 2023 года объем российского рынка косметологии достиг 269 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом, когда оборот оценивался в 247,8 млрд рублей, рост составил 8,6%. Такие данные приводятся в отчете BusinesStat, опубликованном в середине апреля 2024 года.
Статистика учитывает выручку клиник и косметологических кабинетов от оказания услуг по ряду направлений. В их число входят аппаратная, инъекционная и лазерная косметология, массаж и СПА-процедуры, пластическая хирургия, эстетическая косметология и эпиляция. Среди ведущих игроков данного рынка в РФ названы АО «ИПХиК», ООО «Селин Медикал Групп», ООО «Центр косметологии и пластической хирургии», ООО «СП» и ООО «Параллелепипед».
Аналитики отмечают, что в период с 2019-го по 2023 год отрасль демонстрировала разнородную динамику. В частности, в 2020-м на фоне пандемии COVID-19 спрос на косметологические услуги сократился на 14,8% — до 215,2 млрд рублей. В связи с самоизоляцией люди отказывались от визитов в косметологические клиники и кабинеты, опасаясь заражения. Но уже в 2021 году рынок начал восстанавливаться: его оборот увеличился в годовом исчислении на 15,2%, составив 247,9 млрд рублей. В 2022-м затраты практически не изменились, сократившись на 0,1% год к году, — до 247,8 млрд рублей.
|
| Стагнация реальных доходов потребителей и сокращение ими числа посещений косметологических клиник прервали восстановительный рост сегмента, — отмечается в исследовании.
|
|
Рынок снова вернулся к росту в 2023 году. При этом ради удержания постоянных пациентов и привлечения новых посетителей многие клиники и косметологические кабинеты стремились ограничивать рост цен на услуги и проводили различные акции. В целом, с 2019-го по 2023 год оборот отрасли косметологии в России увеличился на 6,6%.[2]
Рост расходов россиян на косметологию до рекордных 269 млрд рублей
В 2023 году россияне потратили на косметологические услуги приблизительно 269 млрд рублей, что является рекордным значением как минимум за несколько предшествующих лет. Рост затрат по отношению к 2022-му зафиксирован на отметке 8,6%, о чем говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого обнародованы 18 апреля 2024 года.
В отчете отмечается, что оборот рассматриваемого рынка в РФ в 2019 году составлял примерно 253 млрд рублей. В 2020-м на фоне ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, затраты на косметологические услуги снизились до 215 млрд рублей. Затем отрасль начала восстанавливаться: в 2021 году ее объем увеличился до 247,9 млрд рублей. В 2022 году спрос на косметологию среди россиян остался на уровне предыдущего года, составив около 247,8 млрд рублей.
В 2023 году россияне потратили на косметологические услуги приблизительно 269 млрд рублей
Как сообщает газета «Ведомости», о существенном росте рынка говорят представители российских клиник. В частности, врач-дерматовенеролог, косметолог онлайн-страховой компании BestDoctor Лев Кульков сообщил о том, что в среднем в 2023 году наблюдался прирост посещаемости на 10% по сравнению с 2022-м. В группе компаний «Медси» (принадлежит АФК «Система») спрос на косметологические услуги поднялся в годовом исчислении приблизительно на 26%. В Институте красоты на Арбате косметологическими услугами в 2023 году пользовались на 19% чаще, чем годом ранее, тогда как выручка по данному направлению поднялась на 21%.Дмитрий Бородачев, DатаРу Облако: Наше преимущество — мультивендорная модель предоставления облачных услуг 
Эксперт по построению медицинских бизнесов, консультант Леон Абеядира отмечает, что в 2023 году у пациентов значительно увеличился интерес к аппаратной косметологии, которая включает воздействие на кожу лазера, ультразвука и др. С другой стороны, спрос на нитевой лифтинг уменьшился. Как полагает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, положительная динамика рынка в целом может быть обусловлена тем, что косметологические услуги становятся неотъемлемой частью жизни россиян.[3]
На российский рынок вышел южнокорейский аналог «Ботокса»
В начале декабря 2023 года стало известно о том, что в России начались продажи препарата «Новакутан-БТА» — это аналог «Ботокса», производимый южнокорейской компанией Huons Global. Вещество предназначено для применения в косметологии с целью разглаживания мимических морщин. Подробнее здесь.
2022
Рост выпуска косметологических препаратов на 47,6% до 1,39 млн упаковок
В 2022 году в России было выпущено 1,39 млн упаковок косметологических препаратов, что на 47,6% больше в сравнении с предыдущим годом. Об этом в агентстве маркетинговых исследований «ГидМаркет» сообщили в середине июня 2023 года.
Из отчета следует, что объем рассматриваемого рынка в 2022 году не только оказался рекордным, но и показал самые высокие темпы роста за последние несколько лет. Подъем обусловлен получением регистрационных удостоверений и запуском производства нескольких торговых марок препаратов, а также увеличением объема производства и разнообразия ассортимента уже действующих игроков рынка.
В 2021 году рынок также получил дополнительный импульс отложенного в кризисном 2020 году спроса со стороны потребителей - докторов, клиник и конечных потребителей населения.
В 2022 году российские производители столкнулись с снижением импорта и дефицитом некоторых популярных зарубежных препаратов, что привело к частичному импортозамещению на рынке. Этот фактор стал одним из драйверов роста для российских производителей.
Несмотря на то, что темпы прироста производства в натуральном выражении ниже, чем в стоимостном выражении, рынок препаратов инъекционной косметологии продолжает развиваться. Российские производители активно работают над увеличением объема производства и расширением ассортимента, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны потребителей.
По оценкам аналитиков BusinesStat, продажи косметических средств в России в 2018-2022 гг. снизились на 2,6%: с 3,49 до 3,40 млрд единиц. Продажи плавно снижались в 2018-2020 гг. на фоне сокращения численности населения страны наряду с насыщением рынка. В 2021 г продажи единственный раз за пятилетие возросли на 6,4% и достигла 3,69 млрд шт, что объяснялось, с одной стороны, восстановлением деловой активности после ограничительных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19 в 2020-м с другой – реализацией отложенного из-за неработающих магазинов спроса. В 2022 году вследствие кризиса продажи косметики в России вновь сократились сразу на 7,9% и составили 3,4 млрд штук.[4]
Косметологические клиники в России теряют врачей и доходы
В апреле 2023 года Национальная ассоциация клиник эстетической медицины (НАКЭМ) опубликовала исследование, посвященное ситуации на российском рынке косметологических услуг. По словам экспертов, 2022 год выдался непростым для занимающихся этим бизнесом клиник: обороты и потоки пациентов падали.
Согласно опросу руководителей российских косметологических клиник, 65% респондентов отметили, что валовый оборот их клиник снизился более чем на 20%. Рост валового оборота более чем на 20% в 2022 году отметили лишь 17% респондентов.
2022 год выдался непростым для косметологических клиник
Потерю первичных пациентов ощутили 52% респондентов, 62% говорят об общем падении количества пациентов. Число первичных пациентов и рост общего числа отмечает треть респондентов.
Почти половина респондентов (45%) была вынуждена поднять в 2022 году цены, 20% говорят, что не меняли их, а 35% даже снизили цены. При этом у большинства (45%) средний чек составляет 5000-10 000 рублей.
Данные НАКЭМ подтверждают результаты исследования Аналитического бюро GxP News, проведенного осенью-зимой 2022 года. По данным этого исследования, в самой сложной ситуации оказались московские клиники, особенно те, что ориентировались на высокодоходную аудиторию. В 2022 году многие клиники старались удерживать цены и проводить акции, чтобы не только сохранить своих постоянных пациентов, но и привлечь тех, кто искал более низкие цены, – за счет этой миграции и произошел рост потока первичных пациентов.
Стремление удержать цены на прежнем уровне и активное введение акций на процедуры в сочетании с потерей пациентов не могло не привести к снижению оборотов.
Также эксперты отмечают тренд ухода косметологов из клиник. 41% опрошенных НАКЭМ руководителей клиник говорят об уходе 10-20% специалистов. Эти данные очень похожи на полученные Аналитическим бюро. Профессиональные косметологи открывают свои кабинеты и пополняют ряды «серых» специалистов, составляя полноценную конкуренцию клиникам.[5]
Анонс «Ботокса» для борьбы с морщинами
8 сентября 2022 года биотехнологическая компания Revance Therapeutics выпустила препарат для борьбы с морщинами. Препарат может стать первым конкурентом, который нарушит доминирование Ботокса компании AbbVie на рынке. Подробнее здесь.
Примечания