Обзор TAdviser: ИТ в банках 2019

Уровень цифровизации отечественного банковского сектора очень высок. В целом финансы — одна из тех отраслей, в цифровизации которой Россия практически не отстает от наиболее развитых экономик мира. TAdviser узнал, какова ситуация на этом рынке по состоянию на конец 2019 года и как её оценивают эксперты ИТ-компаний (подробнее...)

• Приоритет технологических инициатив регулятора
• Крупные банки - лидеры цифровизации
• Закрепление и развитие уже освоенных технологий
• Серьезные инновации требуют серьезных ресурсов, но они есть не у всех
• Крупнейшие игроки рынка ИТ для банков

Суммарная выручка 30-ти крупнейших игроков рынка ИТ для банков по итогам 2018 года превысила 134 млн рублей, увеличившись на 8,9%. На долю пяти ключевых участников рейтинга приходится почти 64% от общей выручки Топ-30.

* - данные компании добавлены после публикации рейтинга без присвоения позиции

В 2019 году ключевые тренды банковской информатизации связаны с необходимостью управления данными, развитием интеллектуальных технологий, а также цифровизацией каналов обслуживания клиентов. Эти три тенденции упоминаются чаще других. Подробнее о них и остальных трендах читайте здесь.

10 трендов банковской информатизации

• 1. Управление данными
• 2. Проникновение технологий роботизации процессов и элементов искусственного интеллекта
• 3. Цифровизация каналов обслуживания клиентов
• 4. Защита от киберугроз
• 5. Open source платформы
• 6. Веб-решения для внутренних процессов банка
• 7. Регуляторные технологии
• 8. Новые бизнес-модели
• 9. Развитие банковского инсорсинга
• 10. Рост аутстаффинга

Опрос 25 банков, входящих в топ-100 крупнейших финансовых организаций российского рынка, показал, что 75% из них уже начали или планируют использовать открытые API. Более 70% банков ожидают от регулятора разработки стандартов и рекомендаций в этой области. Препятствуют развитию API риски утечки конфиденциальных данных и опасения, связанные с неправомерным использованием открытой информации. Российские ИТ-компании обладают необходимыми компетенциями и готовы помочь банкам провести API-трансформацию.

Исследование перспектив открытых API в отечественном финансовом секторе было основано на опросе 25 банков, входящих в топ-100 российского рынка. Подробнее здесь.

В октябре 2019 года TAdviser провел опрос российских экспертов - представителей ИТ-компаний, специализирующихся на проектах в банковской сфере, и узнал, какие ИТ-инновации, по их мнению, могут "выстрелить" в ближайшие два года. Как оказалось, большинство экспертов не ждут каких-то революционных новшеств в банках в краткосрочной перспективе, связывая это как с зарегулированностью отрасли, так и с необходимостью больших инвестиций в серьезные инновации. По их мнению, банки в ближайшие годы будут оптимизировать затраты и более педантично инвестировать в ИТ. Для большинства российских банков этот период будет характеризоваться эволюционным развитием того, что у них уже есть.

На дальнейшее развитие инноваций могут существенно повлиять следующие конъюнктурные вызовы: необходимость роста в условиях ужесточения нормативных требований, изменяющейся конкурентной среды и новых требований клиентов. Создание успешного «инновационного» продукта для банка, отмечают специалисты, лежит в плоскости синергии различных технологических трендов, создающих долговременное конкурентное преимущество. Это, например, цифровой финансовый советник, речевые технологии, биометрия, открытые банковские платформы и др.

• Инструменты для удержания клиентов и увеличения продаж
• Развитие роботизации бизнес-процессов и технологий искусственного интеллекта
• «Превентивные» платформы безопасности
• Развитие систем идентификации
• Речевая аналитика
• Технологии распределенного реестра
• Развитие систем быстрых платежей
• Сервисы на основе 5G
• Открытые цифровые банковские платформы
• RCPM-платформы
• Частичная передача функций МФЦ банкам
• Некоммерческие предложения клиентам

Аналитический центр TAdviser выпустил карту «Информационные технологии в банке», на которой отразил структуру ключевых процессов банковского бизнеса и отметил ИТ-компании, разрабатывающие продукты и оказывающие услуги для цифровизации этих процессов. Карта ориентирована на банковских ИТ-руководителей и может служить справочным инструментом при выборе поставщиков продуктов и услуг по цифровизации бизнес-процессов, а также по обеспечению их информационной безопасности.

Карта охватила почти 300 игроков рынка – 250 поставщиков ИТ-продуктов, применяемых для цифровизации основных процессов банковской деятельности, и более 40 разработчиков решений для обеспечения информационной безопасности.

Цифровая трансформация увеличивает качество, скорость взаимодействия потребителей финансовых услуг и финансовых организаций, но вместе с тем создает дополнительные риски. Говоря о проблемах ИТ-безопасности банков, отечественные эксперты чаще всего упоминают такие задачи, как необходимость защиты данных, борьба с мошенничеством и противодействие целенаправленным атакам.

Актуальные проблемы ИТ-безопасности банков

• Обеспечение безопасности данных
• Внутренний фрод
• Внешний фрод
• Противодействие целенаправленным атакам

• [Затраты на ИТ банков и финорганизаций (мировой рынок)]
• Информационные технологии в Сбербанке
• Big Data Сбербанка растет бешенными темпами. Как хранится и используется этот супермассив?
• Информационные технологии в группе ВТБ
• Блокчейн в России
• Перспективы блокчейн в российском банковском секторе
• Информационная безопасность в банках
• Кибербезопасность в российских банках: исследование VMware и TAdviser
• Национальная биометрическая платформа (НБП)
• Единая биометрическая система (ЕБС) данных клиентов банков
• Биометрическая идентификация (рынок России)
• Цифровая трансформация российских банков
• Политика ЦБ в сфере защиты информации (кибербезопасности)
• Потери банков от киберпреступности