Фармацевтический рынок России

Развитие медицинской и фармацевтической промышленности (госпрограмма)

Основная статья:Развитие медицинской и фармацевтической промышленности (госпрограмма)

Продажа лекарств в интернете в России

Основная статья: Продажа лекарств в интернете в России

Импортозамещение лекарств

Основная статья: Импортозамещение лекарств в России

Фармацевтический рынок Москвы

Основная статья: Фармацевтический рынок Москвы

Производство лекарств и медизделий в Москве

Основная статья: Производство лекарств и медизделий в Москве

Поддельные лекарства

Основная статья: Поддельные лекарства

2023

Импорт лекарств в Россию за год сократился на 13,75% до ₽2,2 трлн

Объем российского фармацевтического рынка в 2023 году составил ₽2 328 трлн, что на 4% превышает показатель 2022 года (₽2,2 трлн). Это следует из данных, предоставленных Минпромторгом России в августе 2024 года. Однако импорт лекарств за этот период сократился на 13,75%, до $13,8 млрд против $16 млрд годом ранее в 2022 году.

Как отмечает директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин, несмотря на сокращение импорта, данный показатель все еще превышает уровень 2020 года ($10,6 млрд) и 2021 года ($13,5 млрд). По его словам, доля отечественных лекарств на российском рынке в стоимостном выражении достигла 36,8%, а в натуральном – 62,9%.

Как сообщает GxPnews, в соответствии с Реестром лицензий на 1 августа 2024 года на территории России зарегистрировано 553 местных производителя лекарственных средств. При этом в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) Минздрава числятся 21 193 регистрационных удостоверения, из которых 14 422 – с возможностью выпуска готовой лекарственной формы в РФ или производства по полному циклу.Цифровизация промышленности: текущая ситуация и перспективы, крупнейшие ИТ-поставщики. Обзор TAdviser 17.5 т

Также, по данным Минпромторга, в Перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на август 2024 года содержится 819 позиций, 95% из которых имеют стадии производства в России, в том числе 58,4% по полному циклу и 19,2% со стадии готовой лекарственной формы. При этом доля отечественных лекарств в стоимостном выражении госзакупок в 2023 году составила 31,4%, а в натуральном - 81,7%.

Спрос на фармацевтическом рынке меняется, что приводит к изменениям и в конкурентной среде, отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, некоторые зарубежные производители выводят свои препараты с рынка из-за появления большого количества более доступных аналогов, которые завоевывают популярность благодаря низким ценам.^[1]

Производство перекиси водорода в России за 4 года выросло на 9%

В 2023 году в России произведено приблизительно 113 тыс. тонн перекиси водорода. Это на 4% больше по отношению к предыдущему году, когда объем выпуска оценивался в 109 тыс. тонн. Такие данные компания BusinesStat приводит в отчете, представленном 27 марта 2024 года. Подробнее здесь.

Поставки зарубежного активированного угля в Россию перестали расти

В 2023 году в Россию ввезено приблизительно 24,2 тыс. тонн зарубежного активированного угля. Объем импорта практически не изменился по отношению к предыдущему году, когда показатель составлял 24,3 тыс. тонн. То есть, зафиксирован спад на 0,6%, о чем сообщается в материалах BusinesStat, опубликованных 22 марта 2024 года. Подробнее здесь.

Сокращение объема рынка биофармацевтики за 2 года на 53% до 131,5 млрд рублей

В 2023 году оборот рынка биофармацевтики в России составил около 131,5 млрд рублей. Это на 8,1% меньше по сравнению с предыдущим годом и на 53,1% меньше по отношению к 2021-му, когда продажи оценивались в 143,1 млрд рублей и 280,5 млрд рублей соответственно. Такие данные приводятся в отчете BusinesStat, опубликованном 26 марта 2024 года.

В исследовании анализируется оборот рынка биофармацевтики и биотехнологий для медицины в РФ. В частности, рассматриваются такие виды продукции, как антибиотики и бактериофаги, гормоны (инсулины, половые гормоны, соматропин), ингибиторы протеинкиназ, коагулянты (в том числе факторы свертывания крови), моноклональные антитела, цитокины (интерфероны, эритропоэтины) и пр.

По оценкам, в 2019 объем соответствующего рынка составлял 109,8 млрд рублей. В 2020-м отмечен рост на 17,3% — до 128,8 млрд рублей, а в 2021 году на фоне пандемии COVID-19 оборот взлетел в годовом исчислении на 117,7%, достигнув 280,5 млрд рублей. Ключевыми факторами столь стремительного увеличения выручки стали разработка и выпуск вакцин от коронавируса. Кроме того, рынок развивался благодаря производству биоаналогов — копий оригинальных препаратов.

В 2022 году последовал спад на 49% с итоговым результатом в 143,1 млрд рублей. Это объясняется нормализацией эпидемической ситуации и снижением объемов вакцинации от коронавируса. В апреле 2023-го поставки вакцин от коронавируса за счет средств федерального бюджета прекратились, в результате чего в ряде регионов вакцинация была приостановлена или проводилась платно. Вместе с тем в связи со сложившейся геополитической обстановкой правительством в 2022 году были приняты меры для предотвращения дефицита лекарственных средств. В частности, введена процедура ускоренной регистрации препаратов. Кроме того, обеспечена возможность закупки лекарств у единственного поставщика.^[2]

В России выросли продажи препаратов от аллергии

В 2023 году на российский рынок поставлено 97,5 млн упаковок противоаллергических препаратов. Это на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в исследовании, результаты которого опубликованы в конце марта 2024 года. Подробнее здесь.

Регистрация 550 лекарств, 70% из них - отечественные

В 2023 году в России были зарегистрированы приблизительно 550 лекарственных препаратов, из которых около 70% составили продукты отечественного производства. Такие данные в середине марта 2024-го обнародовало Министерство здравоохранения РФ. Подробнее здесь.

Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств в Россию

По итогам 2023 года Индия стала крупнейшим импортером лекарственных средств в Россию. Об этом 25 марта 2024 года сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

В 2023 году Индия опередила по числу поставок Германию, лидировавшую до этого два года подряд. Это связано с тем, что европейские компании сокращают ввоз оригинальных препаратов из-за появления аналогов и ограничения работы на российском рынке из-за санкционного режима. За 2023 год поставки лекарственных средств из Германии сократились на 20% до 238,7 млн упаковок.

Индия стала крупнейшим импортером лекарственных средств в Россию

За 2023 год на российский рынок поступило 293,9 млн упаковок лекарств из Индии. Это на 3% больше, чем в 2022 году. В числе других крупных импортеров лекарств в Россию называется Франция – из нее на российский рынок было завезено 149,3 млн упаковок лекарств, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Кроме этого, крупными поставщиками лекарств называются Венгрия (112,5 млн упаковок лекарств, рост в 11,6% по сравнению с 2022 годом) и Белоруссия (109,8 млн упаковок, на 6,9% больше, чем годом ранее). При этом поставки из Великобритании и Польши снизились. Так, в 2023 году Великобритания поставила на 10,5% меньше лекарств, чем годом ранее (63,2 млн упаковок), а Польша – на 16,5% меньше (60,9 млн).

За 2023 год Россия открыла новые рынки поставок лекарств. Так, впервые были ввезены лекарства из ОАЭ (35,7 тыс. упаковок), а также из Армении (1,6 тыс. упаковок) и Кубы (1,5 тыс.). Всего за 2023 год на российский рынок попало 1,8 млн упаковок иностранных лекарственных средств. При этом 4,1 млрд упаковок были произведены местными компаниями.

Лидером по поставкам лекарств среди иностранных компаний стал индийский фарм-гигант Teva, специализирующийся на выпуске препаратов дженериков. За 2023 год компания завезла в Россию 149,8 млн упаковок. Рост импорта лекарств Teva составил 11%. На втором месте по завозу лекарств на российский рынок – индийская Dr. Reddy’s, нарастившая импорт в Россию на 12% до 110,1 млн упаковок лекарственных средств.^[3]

Рост продаж лекарств на 2% до 2,2 трлн рублей

По итогам 2023 года объем аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 5,69 млрд упаковок на общую сумму в 2,2 трлн рублей, что на 2% больше, чем годом ранее. Об этом в марте 2024 года сообщила аналитическая компания AlphaRM.

Объем продаж лекарств в денежном выражении на коммерческом рынке составил 1,4 трлн рублей. Рост в сравнении с 2022 годом составил 7%. В натуральном выражении реализация ЛП составила 5,07 млрд упаковок, что на 1% меньше, чем год назад.

В среднем частные расходы человека на лекарства за 2023 год составили 9827 рублей, что на 6% больше аналогичного показателя в 2022 году.

Согласно информации от операторов фискальных данных, за декабрь 2023 года лекарственных препаратов было продано 493 млн упаковок на 151 млрд рублей.

Количество аптечных точек за 2023 году в РФ выросло на 5% до 777 тысяч. Их общая выручка выросла на 7%. Самой крупной аптечной сетью в 2023 году стала «Ригла», занимающая 7,2% от аптечного рынка. В десятку крупнейших сетей также вошли «Апрель», «Имплозия», «Планета Здоровья», «Эрка&МЗ», «Нео-Фарм», «36,6», «Ирис», «Вита» и «Фармленд».

Объем поставок лекарственных препаратов в государственном месяце за 12 месяцев 2023 года составил 622,7 млн упаковок на общую сумму в 785,8 млрд рублей. И в денежном, и в натуральном выражении наблюдается отрицательная динамика в 7%. Государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем в России составили 5366 рублей на человека. Максимального значения этот показатель достигает в Северо-Западном Федеральном Округе (6732 рубля), а минимальное – Северо-Кавказском ФО (3057 рублей).^[4]

Продажи корвалола в России снизились до минимума с 2018 года

В 2023 году в России было продано 40 млн упаковок корвалола, что на 7% меньше, чем годом ранее, когда граждане приобрели около 43 млн штук. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства DSM Group, опубликованные 1 марта 2024 года. Подробнее здесь.

Названы крупнейшие фармдистрибуторы в России

По итогам 2023 года крупнейшим фармдистрибутором в России стала компания «Протек». Ее доля в прямых поставках лекарственных препаратов (с учетом бюджетного сегмента отрасли) составила в денежном выражении примерно 12,7%. Для сравнения, годом ранее этот показатель равнялся 12%. Такие данные 14 февраля 2024 года раскрывает аналитическая фирма RNC Pharma.

В исследовании говорится, что в 2023-м российский фармрынок продемонстрировал положительную динамику: рост по отношению к предыдущему году в рублевых ценах потребителей составил 4,7%. При этом, подчеркивают авторы отчета, среднегодовой показатель инфляции зафиксирован на уровне 6,1%. В ретейл-сегменте рост фармрынка в 2023 году достиг 7,7%, тогда как суммарный объём госзакупок сократился на 0,2%.

На втором месте в рейтинге RNC Pharma располагается компания «Пульс» с долей 12,2% против 12,1% в 2022 году. Замыкает тройку «Катрен», которая в годовом исчислении укрепила позиции с 11,5% до 11,6%. Кроме того, в первую десятку вошли «ФК Гранд Капитал» (6,6%), БСС (4,3%), «Р-Фарм» (3,3%), «Фармкомплект» (3,2%), «Ирвин 2» (2,8%), «Медэкспорт» (1,8%) и «Агроресурсы» (1,8%).

Аналитики отмечают, что разнонаправленная динамика по секторам рынка в условиях довольно четкой специализации оптовых компаний определяла показатели развития игроков в 2023 году. Зафиксирован выраженный рост доли по всем компания, входящим в Тор-5: суммарно за год она увеличилась на 1,8%. Вместе с тем общая доля компаний с 6-го по 25-е место корректировалась в сторону снижения.

Авторы исследования указывают на то, что развитие онлайн-направления среди фармдистрибуторов в 2023 году вступило в период стагнации. Данный факт стал одной из причин смены инвестиционных приоритетов со стороны большинства крупных оптовиков, которые сфокусировались на расширении складской инфраструктуры и развитии смежных, в том числе производственных компетенций.^[5]

В России выросли продажи препаратов от мигрени

По итогам 2023 года в России было реализовано приблизительно 8 млн упаковок препаратов от мигрени. Это на 1% больше по отношению к предыдущему году, когда продажи оценивались в 7,9 млн штук. При этом в денежном выражении объем рынка увеличился на 10% — с 2,7 млрд рублей до 3 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании AlphaRM, результаты которого опубликованы 7 февраля 2024 года. Подробнее здесь.

Рост продаж противовоспалительных препаратов на 7% до 1,44 трлн рублей

По итогам 2023 года объем продаж лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке в России достиг 1,44 трлн рублей. Это на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. В частности, зафиксирован рост расходов на противовоспалительные препараты. При этом в натуральном выражении объем реализации в годовом исчислении сократился примерно на 1% — до 5,07 млрд упаковок. Такие данные раскрываются в отчете AlphaRM, опубликованном 7 февраля 2024 года.

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека в 2023 году составили 9827 рублей, что на 6% больше по отношению к предыдущему году. Самый высокий показатель зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе — 11 865 рублей (+9% год к году), самый низкий отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе — 4406 рублей (+3% к 2022-му).

В 2023 году наиболее значительный рост продаж среди Топ-10 терапевтических групп препаратов продемонстрировали противовоспалительные средства — плюс 15% по сравнению с 2022-м. Аптеки реализовали 259,7 млн упаковок таких препаратов на общую сумму около 64,3 млрд рублей. Самыми востребованными наименованиями стали нимесулид и ибупрофен с продажами в размере 15,7 млрд рублей и 14,3 млрд рублей соответственно. Средняя стоимость упаковки нимесулида в 2023 году составила 321,7 рубля (плюс 2% год к году), ибупрофена — 159,8 рубля (плюс 16%).

По итогам 2023-го больше всего денег пациенты потратили на ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), которые назначаются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний: реализовано 215,8 млн упаковок на 75,1 млрд рублей. На втором месте находятся противопростудные и противокашлевые препараты с выручкой 65,2 млрд рублей. Замыкают тройку лекарства от насморка с результатом 64,9 млрд рублей.

Анализ фармацевтического рынка, 2023

Рост производимых в России лекарств до 1483 наименований

В 2023 году в России было налажено производство 1483 наименований лекарственных средств, что на 45 штук больше, чем годом ранее. Число представленных на фармацевтическом рынке торговых марок за это время выросло на 141 позицию и достигло 2964 наименований. Об этом свидетельствуют обнародованные 1 февраля 2024 года данные аналитической компании RNC Pharma.

По словам экспертов, развитие ассортимента в 2023 году происходило практически исключительно за счет рецептурных препаратов, суммарное количество SKU в конкурентной группе выросло на 502 наименования. Натуральная динамика выпущенной продукции по Rx-категории тоже была выше. Здесь относительно 2022 года объем отгрузок увеличился на 3% в упаковках, тогда как отгрузки безрецептурных препаратов сократились на 6,2%.

В России было налажено производство 1483 наименований лекарственных средств

По группе рецептурных препаратов в 2023 году общее число компаний, отгружающих препараты на рынок, составило 380 штук (на 28 больше, чем в 2022 году). И это несмотря на приостановку деятельности отдельных структур, в частности в 2023 году была прекращена упаковка ряда вакцин компании GSK, которая ранее осуществлялась на площадке «СмитКляйн Бичем-Биомед» в подмосковном Петрово-Дальнем. Максимальную натуральную динамику в 2023 году показала «Элпида»: объем отгрузок вырос относительно 2022 года в 15,6 раза, речь идет о поставках одноименного препарата для лечения ВИЧ-инфекции.

Второй результат демонстрирует Ever Pharma, которая в прошлом году кратно нарастила объем выпуска препарата «Церебролизин» в партнерстве с российской компанией «Сотекс». Отметим также компанию «НоваМедика», которая в прошлом году обеспечила рост производства в 6,1 раза, динамику обеспечили противомигренозный препарат «Релонова» и снотворное «Левросо».^[6]

Рост производства лекарств на 7,2% до 651 млрд рублей

В 2023 году российские фармацевтические предприятия выпустили лекарственные препараты на сумму 651 млрд рублей, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в конце января 2024 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по итогам 2023 года вырос на 1,9%. Сывороток и вакцин в дозах за 2023 год выпущено на 25,5% больше, чем в 2022-м, а в ампулах их производство снизилось на 15,5%.

Российские фармацевтические предприятия выпустили лекарственные препараты на сумму 651 млрд рублей

Производство фармацевтических субстанций в 2023 году снизилось на 11,9%. Согласно данным Росстата, перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, по итогам 2023-го изготовлено в объеме 665 млн упаковок, что на 15% превосходит показатель годичной давности.

По оценкам RNC Pharma, объем производства готовых лекарственных препаратов в России в 2023 году составил 716,5 млрд рублей (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Рублевая динамика относительно 2022 года зафиксирована на уровне 7,2%. Натуральный объем выпущенной за год продукции составил 4,09 млрд упаковок, что на 2% меньше, чем в 2022 году.

По словам аналитиков, учитывая аномальное поведение потребителей и других участников рынка в периоде сравнения, даже этот результат вполне можно признать позитивны. Тем более что при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД) динамика вообще выходит в плюс. Здесь относительно 2022 года прирост зафиксирован на уровне 1,2%. Всего по итогам 2023 года локализованные в России фармпроизводители отгрузили более 80,6 млрд МЕД готовых препаратов, подсчитали в RNC Pharma.^[7]

Сокращение госзакупок лекарств на 7% до 864,3 млрд рублей

Госзакупки лекарств в России по итогам 2023 года сократились на 7% в сравнении с предыдущим годом и составили 864,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют обнароованные 24 января 2024 года данные аналитической компании Headway Company.

Как пишет РБК со ссылкой на расчеты Headway Company, они включают суммы контрактов на поставку препаратов, закупаемых госзаказчиками всех уровней — как федеральными, так и региональными, — например, для обеспечения терапией льготников, людей с различными тяжелыми заболеваниями, а также пациентов в больницах.

Подтвердили снижение расходов государства на лекарства и в аналитической компании DSM Group. По их данным за январь-ноябрь 2023 года на эти цели из бюджета было потрачено 649,8 млрд рублей, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Расчеты были произведены на основании аукционной документации, Headway Company учитывают все заключенные за год договоры, DSM Group считали закупки по факту исполнения контракта (на какую сумму за период была осуществлена поставка).

Эксперты объясняют снижение госзакупок препаратов отменой в 2022 году закупок лекарств для лечения коронавируса COVID-19. Отмечается, что в 2023 году сильнее всего упали объемы федеральных закупок, обеспечивающих лекарствами в том числе пациентов с тяжелыми заболеваниями,

При этом в Минздраве РФ отрицают снижение объема выделенных средств на лекарства. В ведомстве заявляют, что в 2023 году объем закупок вырос на 36 млрд рублей сравнительно с 2022-м. Там же пояснили, что при оценке исходят из объемов лимитов бюджетных обязательств, а в указанные 36 млрд рублей могут входить контракты, заключенные в 2022 году, но поставки по которым осуществлялись также и в 2023 году.^[8]

В России в 6 раз выросли продажи подкожных контрацептивных имплантатов

В 2023 году аптечные продажи подкожных гормональных противозачаточных имплантатов в России подскочили приблизительно в шесть раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2670 штук. Причем эти данные не учитывают закупки частных клиник, в которых чаще всего выполняются процедуры по установке таких изделий. Соответствующие цифры приводятся в исследовании аналитической компании DSM Group, результаты которого обнародованы 21 декабря 2023 года. Подробнее здесь.

Продажи зарубежных фармкомпаний в РФ за полгода достигли 349 млрд рублей несмотря на заявления о сокращении бизнеса

Продажи зарубежных фармацевтических компаний в РФ в январе-июне 2023 года достигли 349 млрд рублей несмотря на их заявления о сокращении бизнеса. Об этом в середине августа 2023 года сообщили аналитики DSM Group.

По их данным, доля иностранных препаратов на российском рынке по итогам первого полугодия 2023-го составила 34% против 35% годом ранее. В январе-июне 2021 года показатель измерялся 34%.

Как отмечают «Ведомости», ссылаясь на статистику DSM Group, если не считать «ажиотажный» 2022 год (тогда продажи зарубежных лекарств за первое полугодие составили 387 млрд рублей), зафиксированный в январе-июне 2023-го года показатель стал самым большим как минимум за последние шесть лет. К примеру, в первом полугодии 2021 году он был почти на 15% ниже – 297 млрд рублей.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что многих ушедших из нашей страны фармгигантов заменили другие зарубежные производители, которые ранее не были так широко представлены на местном рынке. Также продвижение препаратов происходит через профильные медицинские организации. Это связано с тем, что большинство крупных иностранных компаний, в том числе Novo Nordisk и Eli Lilly, сообщали, что будут ввозить в Россию лекарства исключительно из списка жизненно важных и необходимых. При этом большая часть доходов по ним приходится на госзакупки.

Аналитики DSM Group обратили внимание на то, что в России продажи принимаемых для похудения препаратов в первой половине 2023 года в натуральном выражении выросли на 20,3%, до 1,5 млн пачек, а в деньгах увеличились на 15,5%, до 4,2 млрд рублей год к году. По оценкам аналитиков компании, 44% денежных продаж таких лекарств приходится на «Редуксин», 33% - на «Голдлайн». Оба препарата содержат сибутрамин, создающий чувство ложного насыщения в том числе в сочетании с гипогликемическим средством метформин.^[9]

«Протек» спустя 3 года снова стал крупнейшим поставщиком лекарств

Группа компаний «Протек», основным владельцем которой является российский предприниматель Вадим Якунин, по итогам первого квартала 2023 года снова стала ведущим поставщиком лекарств в России. Об этом говорится в исследовании DSM Group, результаты которого были обнародованы в начале мая 2023-го.

Как сообщает газета «Ведомости», оборот «Протека» в течение января–марта 2023 года составил приблизительно 76,8 млрд руб. против 82,2 млрд руб. в первой четверти 2022-го. При этом доля группы компаний на российском рынке в годовом исчислении выросла с 13% до 13,6%. На втором месте в рейтинге находится дистрибьютор «Катрен», выручка которого за рассматриваемый период достигла 76,7 млрд руб. Эта компания в годовом исчислении укрепила позиции с 13,2% до 13,5%. Замыкает тройку прежний лидер — компания «Пульс», оборот которой упал с 90,3 млрд руб. в первом квартале 2022 года до 72 млрд руб. в первой четверти 2023-го. Доля этого поставщика уменьшилась с 14,3% до 12,7%.

В группу компаний «Протек» входят дистрибутор «ЦВ протек», сеть клиник «Атлас», фармкомпании «Сотекс» и «Рафарма», а также аптеки «Ригла», «Будь здоров!», «Живика» и «Здравсити аптека». Отмечается, что «Протек» возглавляла рейтинг фармдистрибьюторов России до 2020 года, однако затем уступила лидерство «Пульсу». Возвращение на первую строчку списка генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк объясняет активным участием «Протека» в государственных закупках.

В отчёте DSM Group также говорится, что размер коммерческого рынка лекарств в России по итогам первого квартала 2023 года в рублёвом эквиваленте сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го: объём составил приблизительно 333,9 млрд руб. Совокупно за три месяца потребление лекарственных средств через аптеки достигло 1,1 млрд упаковок, что на 21,2% меньше, чем в первой четверти 2022 года.^[10]

2022

Российские производители косметологических препаратов увеличили их выпуск на 47,6%

В 2022 году в России было выпущено 1,39 млн упаковок косметологических препаратов, что на 47,6% больше в сравнении с предыдущим годом. Об этом в агентстве маркетинговых исследований «ГидМаркет» сообщили в середине июня 2023 года. Подробнее здесь.

Объем фармацевтического рынка России вырос на 11,9%

Объем фармацевтического рынка России в 2022 году составил 2,57 трлн рублей (без учёта вакцин против COVID-19), что на 11,9% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчете компании DSM Group, который был опубликован в начале апреля 2023 года.

По оценкам исследователей, в 2022 году объем продаж лекарств в РФ в натуральном выражении упал на 6% относительно 2021-го и составил 5,2 млрд упаковок. Второй год подряд рынок растет двузначными темпами. Но если до этого драйвером роста были государственные закупки лекарств, то в 2022 году сильнее росли аптечные продажи, отмечают эксперты.

В долларах и евро в 2021 году рынок показал высокую положительную динамику. В долларовом выражении в 2022 году объём составил $37,8 млрд, что на 21% выше, чем за год до этого. В евро динамика рынка заметно выше +37%, и общий объём превысил 36 млрд евро.

Доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2022 года составила 55,5% в рублях и 32,3% в упаковках. Совокупно доля ТОП-20 производителей в 2022 году составила 46,8%. Лидирующие позиции по итогам 2022 года по-прежнему занимают иностранные компании Bayer, Novartis и Sanofi. В рейтинге шесть российских компаний, тогда как в 2021 году было только четыре. Государственный сектор занимает 40% объёма рынка лекарств. В 2022 году этот показатель снизился на 2 процентных пункта.

Сильнее всего в 2022 году выросли закупки лекарственных препаратов по программам для региональных льготников (РЛО) на 28%. Драйвером роста стали орфанные препараты, на них пришлось 64 млрд руб. из общего объема в 183 млрд руб. Часть закупки таких препаратов переходит в региональную льготу за счет снижения федеральных бюджетов.

Объём федеральной льготы был выше на 9%, чем годом ранее. Закупки больниц выросли всего на 1%. Снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией привело к уменьшению тендеров на препараты, рекомендованные для лечения COVID-19. В стоимостном выражении реализация лекарств в аптеках выросла на 15% относительно 2021 года.

Фармацевтический рынок России 2022 - исследование DSM Group

Импорт лекарств вырос на 6,2% до 838,9 млрд рублей

Объем поставок готовых лекарственных препаратов в Россию по итогам 2022 года увеличился на 6,2% в сравнении с 2021-м и составил 838,9 млрд рублей (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Такие данные в начале февраля 2023 года обнародовали эксперты RNC Pharma.

По их словам, в натуральном выражении динамика при проведении расчетов в упаковках отрицательная – отгрузки сократились на 8,7%. Однако, учитывая санкционные ограничения, резкие колебания спроса в прошлом году и в целом очень высокую базу 2021 года, сам по себе данный результат можно воспринимать скорее позитивно, говорится в исследовании.

Общее количество стран — производителей готовых препаратов по итогам 2022 года не изменилось. Отгрузки фиксировались из 56 регионов, а вот количество транзитных направлений несколько выросло: их стало на два больше. Всего в прошлом году Россия получала ГЛП из 52 стран. Наиболее заметной рублевой динамикой характеризовались поставки из таких регионов, как Эстония (рост рублевого объема в 4,8 раза) и Турция (в 2,3 раза).

Турция помогала отгружать в Россию ряд препаратов компании Johnson & Johnson, которые достались компании после покупки портфеля индийской «Юник» («Доктор Мом», «Ринзасип», «Метрогил» и др.). Впрочем, ростом объемов поставок характеризовались и локальные производители, в частности турецкая «Уорлд Медицин» кратно увеличила отгрузки, в том числе за счет препаратов «Артоксан», «Кокарнит» и др. Наиболее заметное сокращение объема поставок фиксировалось в отношении Голландии (-32%), причем фактически полностью оно связано с изменениями в отношении схемы поставок препарата «Опдиво» («БМС»). В 2022 году он ввозится в нашу страну только через Словению.^[11]

Рост выпуска лекарств на 8,4%

В 2022 году в России были изготовлены лекарства на сумму 608 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в статистике Росстата (обнародована в начале февраля 2023 года).

Согласно расчетам ведомства, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 2022 году увеличилось на 8,6% по сравнению с 2021 годом. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 2022 году увеличилось на 8,6% по сравнению с 2021-м. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, в 2022 году было выпущено 597 млн упаковок, что на 22,9% больше, чем за 2021 год.

По оценкам консалтинговой компании «Яков и партнеры», объем российского фармацевтического рынка в 2022 году достиг 2,8-2,9 трлн рублей, что на 20% больше объема годичной давности, равного 2,3 трлн рублей. По оценкам компании, к концу 2022 года на отечественном рынке работали 550 российских и 570 иностранных фармацевтических компаний. Несмотря на отсутствие явных ограничений, десять компаний-производителей из «недружественных стран» уже столкнулись со сложностями из-за разрыва логистических цепочек и политической ситуации в мире, утверждают аналитики. При этом в 2023-м и последующие годы под угрозой может оказаться 95% рынка, предупреждают в «Яков и партнеры», подразумевая импортозависимость российской фармацевтической промышленности.

Большая часть иностранных компаний прекратила инвестиции в свои российские проекты, маркетинг и продвижение, что впоследствии может привести к полному выводу их препаратов с российского рынка, считают аналитики «Яков и партнеры». По их подсчетам, доля зарубежных компаний на российском рынке сейчас составляет около 25% в бюджетном и 23% в коммерческом сегментах. Совокупно компании из «недружественных стран» занимают более половины рынка лекарств, в то время как на российских игроков приходится 36%.^[12]

Зарубежные фармкомпании перестали поставлять в Россию лишь 8% лекарств

В 2022 году лишь 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств перестали импортироваться в Россию в 2022 году, посчитали аналитики RNC Pharma. Их данные обнародованы в начале февраля 2023 года.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику RNC Pharma, иностранные компании перестали поставлять в Россию лишь 8% наименований лекарств. Среди них, в частности, противопаркинсоническое средство леводопа+бенсеразид, противоопухолевые торемифен и обинутузумаб, а также анальгетик ибупрофен+кодеин (известный под брендом «Нурофен плюс»). Правда, фармкомпании в течение прошлого года продолжали отгрузки восьми из этих 99 МНН в нерасфасованном виде. Речь идет, к примеру, об инсулинах деглудек и аспарт от компании Novo Nordisk и химиотерапевтическом трабектедине от Johnson & Johnson.

В перечне препаратов, поставки которых прекратились в 2022 году, есть и не зарегистрированные в России лекарства. Они периодически ввозились в страну для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) или по каким-то другим причинам, объясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В качестве примера он приводит моноклональное антитело регданвимаб, противоопухолевые средства аспарагиназа, трифлуридин+типирацил, а также осилодростат от болезни Кушинга.

По данным RNC Pharma, в 2022 году полностью прекратили поставки в Россию 28 фармпроизводителей. В то же время в 2022 году импортировать в Россию свою фармпродукцию начали 30 компаний, из них 7 делают это через отечественных фармпроизводителей.

Общий же объем импорта лекарств в Россию по итогам 2022 года сократился на 9%, составив 1,7 млрд упаковок. При этом в денежном выражении он вырос на 6% - до 838,9 млрд рублей. Из международных фармкомпаний сильнее всего объем поставок лекарств в натуральном выражении снизился у японской Takeda, у которой есть завод в России.^[13]

Госзакупки лекарств в России выросли на 5%

В 2022 году объем госзакупок лекарств в России составил около 910 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. Больше половины продаж пришлось на Центральный федералный округ (472,9 млрд рублей). Об этом свидетельствуют данные Headway Company.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на это исследование, в 2022 году власти Москвы направили на эти цели 126,1 млрд рублей, Подмосковья — на 41 млрд рублей. Меньше всего — 38,6 млрд рублей и 25,3 млрд рублей — закуплено соответственно на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

В публикации отмечается, что закупки лекарственных препаратов для государственных медицинских учреждений снизились на 8% год к году, до 327,5 млрд рублей, против роста на 20%, до 355,8 млрд рублей, в 2021 году. Наибольшее падение закупок аналитики зафиксировали в районных клиниках — на 32%, городских больницах — на 28%, в региональных клиниках — на 14%.

Headway Company отмечает, что существенное снижение в госпитальном сегменте началось во втором полугодии: в июле—декабре 2022 года было закуплено средств на 150,2 млрд рублей, в полтора раза меньше, чем за тот же период 2021 года. Уровень закупок лекарств медучреждениями в 2022 году «не соответствовал предыдущему десятилетнему периоду», сказала газете глава отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина.

Такая динамика может быть связана с тем, что в марте 2022 года операторам разрешили получать опережающее финансирование в начале года, отметил эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. С этой точкой зрения согласился и гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, указав, что весной 2022-го больницы могли закупаться лекарствами наперед.

Это мнение подтверждают и данные Headway Company: согласно им, только за март 2022 года медучреждения купили лекарств на 48,4 млрд рублей, что почти на 40% больше показателей 2021-го.^[14]

Российские фармкомпании увеличили на 80% выпуск новых препаратов на фоне ухода зарубежных производителей из РФ

Российские фармкомпании в январе-июле 2022 года зарегистрировали в стране более 740 новых препаратов, что превышает 80% от всех регистрационных удостоверений одобренных в этот период (данные Минпромторга, обнародованные в декабре 2022 года). Данный показатель обусловлен уходом зарубежных производителей из РФ.

По данным Национальной системы маркировки, к декабрю 2022 года российские фармкомпании производят более 1600 препаратов с одним действующим веществом (международным непатентованным наименованием, МНН). Всего на рынке обращается около 2500 МНН, по данным генерального директора DSM Group Сергея Шуляка. Импорт полностью замещен по 45 видам из 808 жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Как объясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, зарубежные фармпроизводители начали корректировать продуктовые портфели на фоне импортозамещения. К тому же многие отказываются от отдельных продуктов или лекарственных форм, если российские предприятия начали выпуск аналогов таких препаратов.

Его слова подтверждает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк: при появлении российских аналогов, зарубежный препарат импортировать экономически невыгодно. Поэтому ряд иностранных компаний локализовали производство лекарств в России и участвуют в государственных тендерах.

Согласно оценкам RNC Pharma, к третьему кварталу 2022 года число продаваемых в России иностранных торговых марок лекарств снизилось до 2073 с 2517 к началу 2018-го. Компании могут выпускать лекарство с одним действующим веществом, но под разными торговыми марками. Например, лекарства с действующим веществом диклофенак зарегистрированы под брендами «Вольтарен», «Велтавел», «Флектор рапид», «Ортофен», «Наклофен» и т. д. ^[15]

Рост импорта лекарств из Швейцарии на 40% до $2,3 млрд - рекорда за 30 лет

Масштабы экспорта в Россию не подпадающих под санкции видов продукции швейцарской фармацевтики достигли в 2022 году своего 30-летнего максимума.

Концерны Roche, Novartis и другие швейцарские фармацевтические компании получили в 2022 году за счет экспорта лекарств в Россию прибыль в 2,1 млрд швейцарских франков (2,3 млрд долларов). Продажи увеличились на 40% г.г. Swissinfo

Сокращение импорта лекарств из 27 стран на фоне конфликта на Украине

По итогам 9 месяцев 2022 года Россия сократила импорт лекарств из 27 государств - по данным аналитической компании RNC Pharma. Сильнее всего на фоне конфликта на Украине сократился импорт препаратов с Кипра — на 85% год к году. На 79% - с Украины, на 62% - из Канады, импорт из Израиля упал на 58%, поставки из Германии сократились на 13%.

Из-за проблем с логистикой некоторым иностранным компаниям пришлось изменить схемы поставок своих препаратов в Россию, то есть отгружать, например, не с европейских заводов, а из Бразилии или Пуэрто-Рико. Это приводит к тому, что в России регулярно возникает дефицит самых разных лекарств. В то же время наблюдается рост поставок продукции небольших компаний из Пакистана, Пуэрто-Рико, Аргентины, Чехии и Бразилии.

Минздрав утвердил единого оператора закупок онкопрепаратов для федеральных медцентров

В сентябре 2022 года был подписан приказ, которым Минздрав утвердил единого оператора закупок онкопрепаратов для федеральных медцентров. Им стало ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» (ФЦПИЛО). Подробнее здесь

Назван Топ-10 самых популярных рецептурных препаратов России

В начале сентября 2022 года компания «Первый электронный рецепт» опубликовала результаты исследования, в котором указала на самые популярные рецептурные препараты в России.

1. «Омепразол». Он используется при лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), язвенной болезни и синдрома Золлингера – Эллисона. Он также используется для предотвращения кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта у людей с высоким риском.
2. «Эналаприл». Препарат принимается при повышенной сердечной недостаточности. Его также выписывают чаще женщинам (61%), но доля пациентов 60+ выше, чем у первого препарата, – 78%.
3. «Бисопролол». Он применяется при хронической ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии. 77% пациентов, получивших рецепт на него, старше 60 лет.
4. «Индапамид». Препарат выписывают пациентам с диагнозом «артериальная гипертензия». 78% пациентов старше 60, чаще всего препарат выписывают женщинам (62%).
5. «Амлодипин». Его принимают люди с нарушениями функции печени и при почечной недостаточности, на пятом месте. 79% пациентов, получавших рецепт на него, старше 60 лет.
6. «Лизиноприл». Это еще один препарат, выписываемый сердечникам. Его получают практически поровну мужчины и женщины (45% и 55% соответственно), а возраст пациентов разный.
7. «Диклофенак». Этот противовоспалительный препарат назначают при остеоартрите, ревматоидном артрите или остром хроническом анкилозирующем спондилите. Лекарство выписывают пациентам старше 60 лет и женщинам (67%).
8. «Таурин». Его используют для лечения дистрофии роговицы, катаракты, травм роговицы. Здесь опять максимум пациентов старше 60 лет (76%), мужчин и женщин практически поровну.
9. «Аторвастатин». Это препарат, способный снизить концентрацию холестерина и липопротеинов в плазме крови. Чаще всего его выписывают людям, страдающим диабетом, атеросклерозом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще всего это люди старше 60 лет (82%), одинаково часто его получают и мужчины, и женщины.
10. «Азитромицин». Врачи выписывают его пациентам, страдающим инфекционно-воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, лор-органов (фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит) и нижних дыхательных путей (острый бронхит, обострение хронического бронхита, пневмония). Здесь максимальный возрастной разброс – от 3-7 лет (16%) до 70+ (9%).^[16]

Росфинмониторинг и ФСБ начинают пресекать продвижение иностранных лекарств через врачей

В конце июня 2022 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что ведомство совместно с ФСБ работает над пресечением деятельности иностранных фармацевтических компаний по продвижению своих лекарств в России. По данным Чиханчина, зарубежные фармацевты используют для этих целей российских врачей.

«Сейчас совместно с ФСБ работаем по такому направлению: иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах… И проталкивали свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги. Только по одной схеме, мы увидели, они на 500 миллионов передали», — рассказал директор Росфинмониторинга в ходе встречи с Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

При этом Юрий Чиханчин не привел в пример конкретных случаев. Он пообещал, что совместно с ФСБ Росфинмониторинга «постарается разобраться».

«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», – отреагировал Владимир Путин.

Уголовные дела, как правило, возбуждаются по поводу взяток при госзакупках лекарств и медоборудования. Фигурантами таких дел обычно выступают госслужащие региональных министерств здравоохранения, главные врачи и представители компаний-дистрибьюторов.

9 июня 2022 года глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что общее количество забракованных серий лекарств — недоброкачественных, контрафактных, фальсифицированных — уменьшилось в четыре раза за последние пять лет. Она отметила, что к июню 2022 года каждый пациент может прочитать QR-код и узнать, где тот или иной препарат был выпущен, где продавался, проследить всю его цепочку. [17]

Медучреждения обязали вести учет расхода наркотических препаратов в новом журнале

1 марта 2022 года вступит в силу постановление Правительства РФ о новых правилах учета расхода наркотических препаратов в российских медицинских учреждениях. Об этом стало известно в середине февраля 2022 года. Подробнее здесь.

2021

Продажи средств для похудения в России за год выросли на 5%

В 2021 году продажи средств для похудения в российских аптеках превысили 6 млрд рублей, что на 5% больше показателя годичной давности. Такие данные в апреле 2022 года обнародовали аналитики AlphaRM.

По их словам, на аптечном рынке средств для снижения веса есть как лекарства, так и биодобавки. В 2021 году именно БАД потеряли в объеме продаж: и в рублях (-8%), и в упаковках (-6%). Продажи лекарственных препаратов для похудения, напротив, увеличились: в стоимостном выражении на 9%, в натуральном – на 3%.

Согласно исследованию, Лекарства для похудения дороже, на них приходится большая часть затрат покупателей в аптеках – 4,8 млрд рублей в 2021 году. Стоимостный объем рынка БАД для похудения намного ниже – 1,3 млрд рублей При этом в упаковках картина иная – биодобавки превосходят рынок лекарств. В ушедшем году рынок БАД составлял около 5 млн упаковок против менее чем 2 млн упаковок лекарств.

Средняя стоимость БАД для снижения веса в анализируемый период была 269 рублей за упаковку. Лекарственные препараты для этих целей стоят гораздо дороже – в среднем за упаковку покупатель в прошлом году платил 2723 рублей Цена относительно 2020 года на биодобавки снизилась на 2%, на лекарства увеличилась на 6%.

В 2021 году в аптеках максимальные затраты покупателей в 2021 году были на препараты, применяющиеся при ожирении: на их долю приходится 78,6% всего рынка средств для похудения. Остальную часть занимают биодобавки для снижения веса и фиточаи.

В натуральном выражении на рынке средств для похудения преобладают БАД. К примеру, фиточаи занимают 45,5% всех аптечных продаж в упаковках. На лекарства приходится всего 26,5% натурального потребления.

Лидером среди лекарств в 2021 году был бренд «Редуксин» от компании «Промомед Рус» с долей рынка 49,7%.^[18]

Крупнейшие поставщики лекарств в России

Крупнейшим поставщиков лекарственных препаратов в России по итогам 2021 года остался «Пульс», у которой оборот достиг 291 млрд рублей, увеличившись на 14% в сравнении с 2020-м. Доля компании составила 14,7%. Об этом в середине февраля 2022 года сообщили аналитики DSM Group.

По их данным, которые приводит «Коммерсантъ», второе место среди фармдистрибуторов в РФ занял «Катрен», увеличив продажи на 7,5%, до 257,2 млрд рублей и записав в актив 13-процентную рыночную долю. Тройку лидеров замкнул «Протек» (выручка - 249,1 млрд рублей, рост на 3,2%).

Самым быстрорастущим дистрибутором на фармацевтическом рынке в лидирующей пятерке стал «Р-Фарм»: его оборот по итогам 2021 года увеличился на 51,3%, до 200,7 млрд рублей. Доля компании составила чуть более 10%. Львиная доля объема продаж «Р-Фарм» пришлась на госзакупки, потому что компания специализируется в этом сегменте, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. «Р-Фарм» единственная производит и поставляет препарат «Артлегиа», который применяется в том числе в случае осложнений при COVID-19, и только на этом лекарстве компания заработала 21 млрд рублей, пояснил он.

В DSM Group обратили внимание на начавшееся снижение концентрации российского рынка поставок препаратов в руках крупнейших игроков. Так, если в 2020 году совокупная доля 10 компаний выросла с 71,4% до 74,1%, то в прошлом году показатель сократился до 72,7%. Как отмечают в DSM Group, снижение доли связано с ростом объема госзакупок, а также с появлением новых участников тендеров. В целом работающие в госсекторе дистрибуторы демонстрируют лучшие результаты. Средний прирост выручки пяти крупнейших игроков в этом сегменте в 2021 году был 33%, а в сегменте коммерческих поставок в аптеки — около 6%.^[19]

Продажи лекарств в российских аптеках снизились на 7,7%, до 4,6 млрд упаковок лекарств

В 2021 году в аптеках России было продано 4,6 млрд упаковок лекарств, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. Такие данные в начале февраля 2022 года обнародовали аналитики DSM Group.

Согласно их расчетам, объем коммерческого рынка лекарств по итогам 2021 года вырос на 3,4% в годовом исчислении - до 1,17 трлн рублей.

В 2021 года доля оригинальных препаратов в рублях не изменилась, но при этом увеличилась на 0,6% в упаковках по сравнению с 2020 годом. При этом преобладание группы дженериковых лекарственных средств значительно — 60,4% в стоимостном выражении и 81,1% — в натуральном эквиваленте.

Около половины от объёма продаж всех дженериков по итогам 2021 года распределена среди трёх ATC-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля 19,8% в руб.), «препараты для лечения заболеваний нервной системы» (15,0%) и «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,5%).

В наименьшей степени дженериковые лекарственные средства представлены в группе «противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,3%). Структура распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее популярных АТС-групп вошли «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля 16,6% в руб.), «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,2%) и «препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (11,9%).

Структура коммерческого рынка лекарств изменилась в пользу дорогостоящих препаратов. Доля лекарств с ценой выше 500 рублей выросла на 3,2% - до 51,3%. 63,9% реализованных препаратов в натуральных единицах измерения было произведено на территории России, однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 45,4%.^[20]

Самые продаваемые лекарства в России

В 2021 году россияне чаще всего покупали сосудосуживающие капли, лекарства от боли и жара, антибиотики, препараты от заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Первое место по объему реализации среди препаратов в РФ по итогам 2021 года заняли капли для носа «Ксилометазолин» — их было продано в количестве 127 млн упаковок на сумму около 10,4 млрд рублей.

Далее идут цитрамон (58,4 млн упаковок на 2,1 млрд рублей) и ибупрофен (54,6 млн пачек на 7,2 млрд рублей). По словам замдиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, ибупрофен популярен благодаря своей функциональности. Он и обезболивает, и понижает жар. Кроме того, существует детская форма, что дополнительно стимулирует продажи лекарства.

В список самых востребованных в 2021 году лекарств также вошли омепрозол, используемый, в частности, в лечении язвы желудка (в 2021 году реализовано 54 млн упаковок на 2,6 млрд рублей) и цефтриаксон (продажи этого антибиотика за год оцениваются в 50 млн упаковок и 2,6 млрд рублей).

Анальгетики и жаропонижающие средства востребованы наиболее широко: помимо ибупрофена и цитрамона, популярным средством является парацетамол, которого за год было продано 48,4 млн пачек на 1,7 млрд рублей.

Помимо этого, в список самых продаваемых попал сердечный препарат бисопролол, пищеварительный фермент панкреатин, корвалол и противовоспалительный диклофенак.

К концу 2021 года 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот, промаркировано. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тыс. участников из них 438 производителей, отметил Реваз Юсупов.^[21]

Рост государственного сегмента фармацевтического рынка за 9 месяцев до 555 млрд рублей

Главный фактор, оказавший влияние на рост российского фармацевтического рынка в 2020-21 гг – пандемия COVID-19. Фармотрасль показала рост даже выше, чем прогнозировалось в начале этого года. По данным АО «Ланцет», общий объем государственного сегмента фармацевтического рынка с января по сентябрь 2021 г. составил 555 млрд рублей, для сравнения – в 2020 г. в тот же период показатель был – 451 млрд рублей.

Минпромторг представил госпрограмму развития фармотрасли на ближайшие 10 лет

В начале октября 2021 года Минпромторг представил госпрограмму развития российской фармацевтической индустрии на последующие 10 лет. Документ получил название «Фарма-2030».

Министерство установило ожидаемые показатели развития к 2030 году. Согласно стратегии, объем производства лекарств в России должен стать не менее 1,2 трлн рублей в год, доля локально произведенных лекарств от общего рынка – не менее 42% в денежном выражении, 80% стратегически значимых лекарств должны быть локализованы в России до полного цикла производства, стандартные образцы должны быть локализованы не менее чем на 50%.

Предполагается, что средняя по отрасли доля инвестиций в исследования и разработки будет не ниже среднемирового уровня 15% в денежном выражении. Такой же должна стать доля выручки российских фармкомпаний от оригинальных препаратов, которая к 2021 году составляет 5% от общей выручки.

Планируется, что отечественные препараты через 10 лет будут составлять не меньше 65% в общем объеме продаж жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а обеспеченность ими по перечню социально-значимых и особо опасных заболеваний будет не менее 70%. Объемы экспорта российской фармацевтической продукции предполагается удвоить в постоянных ценах и довести до уровня 30% от внутреннего производства, а также выйти на рынок не менее 70% мировых государств.

Для развития в РФ производства инновационных лекарств, по мнению Минпромторга, необходимо, во-первых, и дальше стимулировать локализацию фармацевтических мощностей в стране, в первую очередь сфокусированных на создании наиболее распространенных в РФ лекарств. Во-вторых, необходимы поправки к законодательству, которые позволят дать компаниям возможность быстро выводить инновационные препараты на рынок, а также претендовать на льготный налоговый режим для интеллектуальной собственности и научных разработок.^[22]

"Эвалар" лидирует по продажам БАД

В мае 2021 г на аптечном рынке БАД произошли серьезные изменения в рейтинге DSM Group производителей по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.: в топ-10 вошли новые компании, восемь из десяти ведущих производителей биодобавок продемонстрировали прирост объёма реализации.

Традиционно ведущим производителем БАД является «Эвалар» с долей 16,9% в рублях (объём продаж компании вырос на 5,8%). Прирост российской корпорации обеспечили: линейка с различными продуктами «Эвалар» (+112,5%) и серия БАД, направленная на омоложение организма изнутри, Anti-Age (+91,4%). При этом наибольшим снижением отметилась серия травяных чаёв «Эвалар Био» (-24,1%), добавка для печени «Овесол» (-20,5%) и линия средств для похудения «Турбослим» (-19,1%).

Второе место – у американского производителя Solgar Vitamin and Herb (доля на рынке 7,1% в руб.), в мае объём реализации компании сократился на 4,6%.

Третью позицию занимает канадский производитель PharmaMed (доля на рынке 5,4% в руб.), объём реализации компании вырос на 27,1%. Портфель фирмы включает в себя 9 брендов. На увеличение продаж в большей мере повлияла реализация специализированных комплексов для мужского здоровья «СпермАктин Форте» (+70,4%) и «Мен'с Формула» (+21,9%).

Наибольший прирост продаж биологически активных добавок среди топ-10 производителей БАД по итогам мая 2021 г. продемонстрировала компания «Биннофарм Групп (БФГ)» - 50,3%. В мае хороший прирост показали иммуномодуляторы (+146% в упаковках), спазмолитики (+98% в упаковках), пробиотики (+29% в упаковках). В целом за месяц продажи «Биннофарм Групп» в рознице выросли на 57% в натуральном выражении, в то время как рынок вырос в упаковках на 15%.

Взлёт импорта фармацевтической продукции на 74% в январе

В январе 2021 года Россия увеличила поставки из-за рубежа фармацевтической продукции на 74,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2020

Самые дорогие лекарства в России

По подсчетам аналитического агентства DSM Group, которые были обнародованы в ноября 2021 года, самыми дорогими препаратами, доступными в российских аптеках, являются (данные по итогам 2020 года):

• отечественный препарат от псориаза «Эфлейра» (нетакимаб) от компании «Биокад»;
• аналог «Ботокса» — «Диспорт» производителя Ipsen;
• лекарство от остеопороза «Акласта» (золедроновая кислота) Novartis;
• «Вазапростан» (алпростадил) Amdipharm от эректильной дисфункции;
• «Брилинта» (тикагрелор) AstraZeneca для профилактики инсульта и инфаркта у пациентов группы риска. 

Средняя стоимость упаковки таких лекарств составляет не более 16,5 тыс. рублей. При этом цены препаратов, закупаемых на средства госбюджета, существенно выше, в основном это оплата дорогостоящего лечения рака, аутоиммунных и редких наследственных заболеваний. Например, стоимость препарата от рак крови «Имбрувика» в России составляет около 385,5 тыс. рублей за упаковку.

По словам онкогематолога, чей комментарий получил «Коммерсантъ», обвинять производителя в чрезмерной жадности глупо, поскольку вывод на рынок препарата такого уровня требует миллиардных затрат. Специалист по регуляторным вопросам Центра научного консультирования Равиль Ниязов добавляет, что лекарства от редких форм рака крови можно сравнить с орфанными препаратами: объем их производства и закупок небольшой, а издержки сопоставимы с таковыми для препаратов, производимых массово.

Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков утверждает, выручка крупных фармкомпаний увеличивается в первую очередь за счет появления более дорогих препаратов и схем лечения, в то время как физическое потребление лекарств растет более скромными темпами. По его словам, эта тенденция характерна и для России, где за 2020-2021 цена лекарств выросла на 36%, втрое опережая потребительскую инфляцию. Помимо ослабления рубля, роста цен на логистику и сырье для фармацевтического производства это связано и со смещением фокуса фармкомпаний в сторону более дорогих и технологичных препаратов. Такие лекарства сложнее скопировать, а значит, правообладатель сможет дольше оставаться монополистом на рынке, указал эксперт.^[23]

Российский фармрынок вырос на 10%

Объем российского фармацевтического рынка по итогам 2020 года достиг 2,04 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные аналитиков DSM Group были обнародованы в начале сентября 2021 года.

Журнал Forbes, используя статистику DSM Group, составил рейтинг крупнейших производителей лекарственных препаратов. Первое место заняла компания «Р-Фарм», которая заработала в 2020 году больше других конкурентов — 120,5 млрд рублей выручки и почти 18 млрд рублей прибыли.

Второе место занял «Биокад», набравший максимум по количеству полученных разрешений на проведение клинических испытаний. Выручка компании за 2020 год составила 33,4 млрд рублей, прибыль — 12,2 млрд рублей.

Тройку лучших фармкомпаний России замыкает научно-производственная компания «Генериум», контролируемая основателем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. Компания получила 19,3 млрд рублей выручки и 10,4 млрд рублей прибыли. Большую часть выручки «Генериум» заработал на продажах по государственной программе льготного лекарственного обеспечения.

В совокупности 20 компаний из списка увеличили за год выручку с 295 млрд до 406 млрд рублей, прибыль — с 50,7 млрд до 81,5 млрд рублей.

В исследовании отмечено, что государство остается для фармкомпаний важнейшим источником дохода. В 2020 году закупки препаратов для лечебно-профилактических учреждений, например, выросли на 23,6% и составили 401 млрд рублей.

В топ-20 вошли компании еще двух миллиардеров из списка Forbes: «Синтез» (№14) Владимира Евтушенкова (№41, $3,4 млрд) и «НПО Петровакс Фарм» (№19) Владимира Потанина (№2, $27 млрд). Курганский «Синтез», набравший максимум по числу зарегистрированных на предприятии препаратов, через год будет участвовать в рейтинге в составе «Биннофарм Групп».^[24]

Объём продаж лекарственных препаратов вырос на 20%, до 1,78 трлн рублей

По итогам 2020 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их поставок в государственном сегменте в России составил 1,78 трлн млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении рынок вырос на 9% и составил 6,52 млрд упаковок. Об этом свидетельствуют данные аналитиков AlphaRM.

Примерно 65% продаж препаратов в 2020 году пришлись на средства потребителей. Доля госзакупок соответственно составила 35%.

В AlphaRM связывают прирост частных расходов на лекарства с коронавирусной (COVID-19) инфекцией. Рост же в сегменте государственных закупок эксперты объяснили в первую очередь реализацией национального проекта по онкологическим заболеваниям.

Анна Ермолаева, генеральный директор AlphaRM, отметила, что в аптечном сегменте в 2020 году лидерами по продажам, хоть и с оговоркой на особенность периода пандемии, были российские лекарства: продажи отечественных рецептурных препаратов выросли на 32%, безрецептурных – на 34%.

Аналитики назвали государство основным драйвером роста фармацевтического рынка в 2020-2021 году. Анна Ермолаева пояснила, что это обусловлено расширением онкологической программы и программы высокозатратных нозологий с 7 до 14 позиций, стартом кардиопрограммы, увеличением госзакупок антиковидной вакцины и лекарственных препаратов для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Лидером российского розничного рынка лекарственных средств по итогам 2020 года осталась Bayer, на которую пришлось 4,48% продаж препаратов. Выручка компании в годовом исчислении выросла на 22%, а реализация лекарств с точки зрения количества упаковок — на 15%.

Второе место сохранила Novartis с долей в 4,14% и 23-процентным ростом доходов. Тройку лидеров замкнула «Отисифарм» (доля — 3,67%), которая за год поднялась сразу на пять позиций за счет увеличения выручки на 50%, что стало самыми высокими темпами роста в топ-10 производителей. Следом расположились Stada (3,55%) и Sanofi (3,49%).

Если говорить о госзакупках лекарств в России, то на первое место со второго в 2020 году взобрался «Фармстандарт», опередив лидера предыдущего года Novartis. Выручка «Фармстандарта» от поставок препаратов по госзаказам в 2020 году увеличилась на 35%, а в натуральном выражении поставки повысились на 5%. При этом у Novartis показатели выросли гораздо слабее — на 4% и 10% соответственно.

Стоит отметить 42-процентное снижение продаж лекарств в штуках в государственном сегменте у Biocad, при этом выручка компании здесь выросла на 17%. Самый высокий подъем в денежном выражении произошел у компании Bristol-Myers Squibb — на 55%. В количественном выражении рост измерялся 36%.

Госзакупки лекарств в 2020 году достигли 625 млрд рублей, что на 27% больше показателя годичной давности. Самый крупный сегмент — клинический (больницы, поликлиники и др. ). Его объем за год вырос на 44%, до 291,8 млрд рублей. Льготное лекарственное обеспечение выросло на 36,3%, до 226,9 млрд рублей, в том числе 114,2 млрд рублей в рамках региональных субсидий и 44,9 млрд рублей — в рамках федеральных.

В исследовании говорится, что к концу 2020 года в России насчитывалось 68,6 тыс. аптек, из которых 29,4 тыс. осуществляли онлайн-заказы. На последние пришлось 8,5% продаж аптечных сетей в деньгах и 3,6% в штуках. Рейтинг площадок, осуществляющих продажу препаратов через интернет, выглядит следующим образом:

• «Аптека.ру» (доля в рублях по итогам 2020 года — 39,5%);
• «Сбер Еаптека» (6,6%);
• «Здравсити» (4,3%).^[25]

Продажи в аптеках выросли больше, чем госзакупки

Вопреки ожиданиям, коммерческий сегмент (аптечные продажи) в рублях рос быстрее сегмента государственных закупок. Основным драйвером роста стали продажи безрецептурных препаратов.

Снижение объема рынка в упаковках произошло прежде всего вследствие роста продаж больших упаковок, при этом продажи в таблетках выросли в коммерческом сегменте на 1%.

Крупнейшие дистрибуторы

Топ-10 победителей госторгов

Онкобольные в России удвоили покупки лекарств на свои деньги

В 2020 году продажи противоопухолевых препаратов в аптеках России достигли 5,2 млрд рублей против 4,1 млрд и 2,2 млрд рублей годом и двумя годами ранее соответственно. Такие данные приводятся в исследовании, подготовленном отраслевым изданием «Фармацевтический вестник» и компанией AlphaRM. Подробнее здесь.

Росстат: Производство лекарств в России выросло на 20%, достигнув 486 млрд рублей

Производство лекарственных препаратов в России в 2020 году выросло на 19,9% в сравнении с 2019-м и достигло 486 млрд рублей. Такие данные приводит Росстат.

Согласно расчетам ведомства, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос в 2020 году на 23% по сравнению с предыдущим годом. Годовой объем производства сывороток и вакцин в ампулах в деньгах увеличился на 59,2%. В количественном выражении доз сывороток и вакцин произведено на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Производство фармацевтических субстанций по итогам 2020 года повысилось на 17,5% относительно показателя годичной давности. Изготовление провитаминов, витаминов и их производных достигло 488 тонн (+20,6% к 2019 году), антибиотиков — 560 тонн (+1,7%).

Также Росстат приводит данные, согласно которым перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, в 2020 году было произведено в количестве 264 млн упаковок, что на 5,1% меньше, чем годом ранее.

По словам аналитиков DSM Group, фармацевтический рынок оказался одной из отраслей, которая в наибольшей степени прочувствовала турбулентность 2020 года. Рост доходов в связи с ажиотажным спросом на лекарства, повышение роли государственного сектора, возросшая активность регуляторов и столь же активное законотворчество — все эти факторы стали для отрасли как испытаниями на прочность, так и новыми возможностями, отмечают эксперты.

Государственный сегмент остается ключевым драйвером роста фармацевтического рынка России, и доля его вложений растет последние два года. В связи с этим самыми крупными закупщиками лекарств традиционно остаются Минздрав России и департамент здравоохранения Москвы. Стабильным остается и рейтинг крупнейших поставщиков лекарств:

• «Фармстандарт»;
• «Р-Фарм»;
• «Фармимэкс».^[26]

Россияне тратят миллиарды на онкопрепараты при выделенных 200 млрд рублей государством

По данным исследовательского центра IQWIA, в январе-сентябре 2020 года россияне потратили 2,58 млрд рублей на покупку онкопрепаратов. Наибольшие расходы пришлись на препарат «Метотрексат-Эбеве» — 233,94 млн рублей. Подробнее здесь.

2019: Россия - производитель лекарств, а не медтехники

В России, в отличие от некоторых других стран, основная доля медико-фармацевтического производства приходится на лекарственные препараты, а не на медицинскую технику.

2018

Рост импорта готовых лекарств до 531 млрд руб (+1,1%). Отечественные препараты наступают

Появление на российском рынке аналогов иностранных лекарств привело к сокращению импорта в 2018 году. Так, импорт готовых лекарств в РФ составил 531 млрд руб., подсчитали в RNC Pharma. Это всего на 1,1% больше, чем годом ранее, когда объем ввезенных в Россию лекарств составлял 525,5 млрд руб., причем в 2017 году, согласно прошлогодним данным RNC Pharma, положительная динамика импорта готовых препаратов достигала 8,6%^[27].

В натуральном выражении объем поставок составил 1,87 млрд упаковок, на 7,7% меньше, чем в 2017 году. На 5% сократился объем импорта нерасфасованных лекарств (in-bulk), который составил 4 млрд минимальных единиц дозирования. В денежном выражении динамика импорта in-bulk оказалась положительной: в 2018 году в страну было ввезено продукции на 10,3% больше, чем годом ранее. Но, по мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, это связано лишь с внутренними финансовыми процессами компаний, а не с изменениями в отношении ценовой политики в России.

Максимальный объем импорта, по данным RNC Pharma, в 2018 году показала швейцарская Novartis. Компания ввезла продукцию на 41,6 млрд руб. (с учетом стоимости таможенной очистки и НДС). Наибольшая положительная динамика объема поставляемых в Россию лекарств у французской Sanofi, которая импортировала на 10% больше, чем в 2017 году.

Как следует из отчета RNC Pharma, это произошло в том числе за счет роста поставок препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Клексан», а также лекарства для терапии у пациентов с мукополисахаридозом первого типа «Альдуразим». Отгрузки этих препаратов выросли в 2,3 и 3,2 раза соответственно. Препарат «Альдуразим» (ларонидаза) в конце 2018 года вошел в программу «Семь высокозатратных нозологий», один тендер на его поставку на 625 млн руб. Минздрав уже объявил.

Среди компаний, которые, наоборот, существенно сократили поставки препаратов в Россию, в RNC Pharma выделили израильскую Teva, снизившую объем импорта в денежном выражении на 10%. По данным аналитиков, это произошло за счет сокращения на 49% поставок лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Валз», и на 42% — противовирусного препарата «Изопринозин».

В сегменте нерасфасованных лекарств наибольший объем импорта в натуральном выражении показала Sanofi, которая ввезла в Россию продукцию in-bulk на 12 млрд руб. Максимальный объем поставок этой компании пришелся на препарат для лечения сахарного диабета «Туджео-Солостар», а также на вакцину «Пентаксим», которую закупает Минздрав РФ в рамках Национального календаря профилактических прививок.

По мнению Николая Беспалова, основной причиной сокращения импорта лекарств является снижение платежеспособного спроса населения — в 2018 году реальные доходы населения сократились. Кроме этого, на российском рынке появляется большое количество дженериков, которые вытесняют оригинальные препараты, отмечает господин Беспалов. По его словам, в том числе из-за появления аналогов ряд иностранных компаний отказался от локализации отдельных наименований своих препаратов в России. Среди них, по его словам, Novartis, Johnson & Johnson, Teva и другие.

Израильская Teva анонсировала локализацию в России производства препарата для лечения рассеянного склероза «Копаксон» (глатирамера ацетат) в 2016 году на мощностях «Нанолек». Этот препарат является наиболее значимым в портфеле компании: в 2017 году его продажи на глобальном рынке составили $3,8 млрд. В декабре 2018 года российская компания «Биокад», зарегистрировавшая аналог глатирамера ацетата, оспорила пролонгированный патент Teva на «Копаксон» в дозировке 40 мг, получив возможность реализации своего дженерика.

Отечественные препараты для терапии легочных заболеваний показали 100%-й рост за последние три года

За период с 2015 по 2018 год доля поставок отечественных лекарств для лечения хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы (БА) выросла вдвое.

Более 70% или 22,1 млн упаковок препаратов, которыми лечили российских пациентов в 2017 году от таких заболеваний как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма (БА) произведено российской фармкомпанией «Натива», британской корпорацией «Глаксосмиткляйн», немецкой «Берингер Ингельхайм» и англо-шведским производителем «Астразенека».

По российским и международным клиническим стандартам, в основе терапии легочных заболеваний применяются комбинированные препараты. Свыше 63% из них приходится на препараты экстренной терапии — короткодействующие бета-агонисты (сальбутамол, фенотерол, ипратропия бромид + фенотерол). В то же время российская фармацевтическая отрасль уже несколько лет производит препараты нового поколения — бронхолитики длительного действия и комбинированные препараты (бронхолитик длительного действия и ингаляционный гормон) с возможностью применения для купирования приступов.

Врачи говорят о необходимости исправлять существующий перекос с избыточным использованием короткодействующих бета-агонистов, и заменять их эффективными современными препаратами базисной терапии, в первую очередь, комбинированными препаратами и длительно действующими бронхолитиками.

Комбинированные препараты и длительно действующие бронхолитики в большинстве своем выпускаются в удобной порошковой форме, без ограничения по температуре хранения. Внешне они выглядят как портативный мини-ингалятор, в котором четко рассчитанное количество препарата, как правило для 1-2-месячный курс, чрезвычайно простой в использовании.

Между тем успех терапии БА и ХОБЛ во многом зависит от соблюдения пациентом рекомендаций лечащего врача, принимает ли он рекомендованные препараты в необходимой дозировке и кратности, а также насколько грамотно врач ведет разъяснительную работу с пациентом. До 74% больных неправильно принимают лекарства из-за чисто технических ошибок: им трудно четко соблюсти инструкцию по использованию аэрозолей, где необходимо четко синхронизировать дыхательные усилия с моментом активации дозируюшего устройства, или пациенты не делают глубокий выдох перед ингалированием препаратов в форме порошка, и т. д. Как следствие, три из четырех пациентов не получают адекватный лечебный эффект — в то же время применение современных порошковых ингаляторов в сочетании с правильной разъяснительной работой врача решает эту проблему.

2017

Компании-лидеры в госзакупках

Доля Biocad в госзакупках лекарственных средств в 2017 году составила 4,2% при выручке 15,66 млрд рублей, что вывело компанию на первое место в данном сегменте. В тройку лидеров вошли также Novartis и Aventis с показателями 3,5% и 3,2% соответственно. Список замыкает АО «Генериум (Generium)», вторая российская компания, попавшая в десятку крупнейших фармацевтических компаний, поставщиков лекарственных средств в государственные лечебные учреждения.

Рост продаж в коммерческом секторе

За январь-апрель 2017 года в коммерческом секторе было реализовано 1 460 млн упаковок, что на 13,6% больше объема продаж в натуральном выражении за аналогичный период 2016 года.

2016: Импорт лекарств в Россию превышает экспорт в 14 раз

Россию можно назвать чистым импортером лекарственных препаратов: импорт превышает экспорт в 14 раз.

Почти 80% объема импорта приходится на страны Европы – в первую очередь на Германию и Францию.

Основным экспортным рынком для российских лекарственных препаратов является постсоветское пространство (86% от общего объема экспорта).

Структура импорта и экспорта лекарств в России по итогам 2016 года

Снижение объема государственного сектора в натуральном выражении в 2016 году составило 13%, и в целом его доля на рынке продолжает уменьшаться как в денежном, так и в натуральном выражении.

Прирост рынка обеспечивается ростом коммерческого сегмента (+8,4% в денежном и +3,4% в натуральном выражении).

Инфляция в России в 2016 году снизилась до 5,4%, при этом рост цен на лекарственные препараты составил 5% – самый низкий показатель за три года. Цены на ЖНВЛП из-за государственного регулирования растут значительно медленнее (+1,3%), чем на прочие препараты (+6,9%). Объем рынка ЖНВЛП составляет около половины всего рынка в натуральном и денежном выражении.

Наиболее существенный рост цен (+7,1%) в 2016 году пришелся на препараты самого низкого ценового сегмента – стоимостью до 50 руб. за упаковку. Дорогие препараты (с ценой выше 500 руб.) подорожали всего на 1,9%.

Доля оригинальных препаратов в денежном выражении сократилась на 1,3 п. п. по сравнению с 2015 годом. Это говорит о том, что потребители предпочитают более дешевые дженериковые препараты.

Стоимость упаковки оригинального препарата в 2016 году в среднем составляла 362 руб., а дженерикового – 111 руб.

За год доля российских препаратов увеличилась на 1,2 п. п. в стоимостном и 1 п. п. в натуральном выражении.

Реализация российских препаратов в рублях выросла на 18%, а импортных – только на 6%, так что средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 руб., импортного – 253 руб.

Рост продаж безрецептурных препаратов составил в денежном выражении +11% и +2% – в натуральном.

Реализация рецептурных препаратов выросла на 7% в денежном выражении и на 5,5% – в натуральном.

Более значительное удорожание безрецептурных препаратов напрямую связано с ростом цен на лекарства стоимостью до 50 руб., так как они на 80% представлены безрецептурными препаратами.

• Отчёт компании Deloitte "Тенденции фармацевтического рынка России - 2017", PDF

2016

Оценка емкости фармацевтического рынка как в целом, так и отдельных его элементов может различаться в зависимости от источника сведений. Это связано с тем, что разные информационные агентства могут использовать несовпадающие способы группировки видов фармацевтической деятельности по секторам.

По итогам 2016 года Россия занимает 14 место в мире по размеру фармацевтического рынка (8-е место в 2011 году). По прогнозу EIU, в 2021 году объем продаж в стране увеличится на 31,4%, и Россия сохранит за собой 14-е место в рейтинге.

В 2016 году объем российского фармацевтического рынка вырос на 6,7% в рублевом выражении, однако из-за девальвации средневзвешенного курса рубля в долларовом эквиваленте он сократился на 3%.

Инфляция - основная причина роста фармацевтического рынка в денежном выражении в 2016 году.

2015: Sanofi - лидер по продажам

2014: Переход на стандарты производства GMP

Одним из факторов, который влияет на динамику фармацевтического рынка в РФ в 2014 году, является введение требований по обязательному соблюдению стандартов производства GMP (Good manufactured practice) с 01.01.2014 (ФЗ «Об обращении лекарственных средств» №61-ФЗ). Закрытие предприятий, которые невозможно модернизировать, может привести к сокращению предложения и росту цен на отечественные медикаменты.

2013: Импорт в натуральном выражении - 40%

Соотношение импортных и отечественных медикаментов на российском рынке оставалось стабильным в течение 2011 года – 1 полугодия 2013 года, причем в ценовом выражении импортные товары занимают около 75% рынка, а в натуральном – только 40% (с 2011 года доли незначительно сдвигались в пользу импортных товаров). Данное расхождение объясняется тем, что средняя цена импортных препаратов в разы превышает цены на медикаменты, произведенные в РФ (в июне 2013 соотношение средних цен составляло 40,6 руб./185,7 руб. за упаковку).

2012

Состояние близкое к стагнации

По прогнозу DSM Group, российский фармацевтический рынок должен был вырасти в 2012 году на 10% в рублях и достичь уровня 910 млрд. руб.

Государственная политика направлена на замещение иностранных лекарственных средств отечественными аналогами. Подавляющая доля рынка БАД в РФ принадлежит российским производителям (84% «в упаковках» и 67% в стоимостном выражении в 2012 году).

Основными факторами, определяющими динамику российского фармацевтического рынка, являются инфляционный рост цен и смещение структуры продаж в сторону более дорогой продукции. При этом меры государственного регулирования также существенно снижают рентабельность участников фармацевтического рынка.

На российском фармацевтическом рынке можно выделить три основные группы участников:

• фармацевтические производители (иностранные и отечественные),
• дистрибьюторы (оптовые продажи) и
• розничные аптеки (аптечные сети и индивидуальные торговые точки).

75% рынка занимают импортные медикаменты и, соответственно, иностранные производители. Российские производители находятся в наиболее выгодном положении в случае работы с ЖНВЛП (жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами), так как фиксируется надбавка именно к цене производителя (хотя цены производителям приходится регистрировать и перерегистрировать в случае индексации каждый год).

Операционная рентабельность по итогам 2012 года (многие производители являются непубличными компаниями и не раскрывают свои промежуточные результаты) крупнейших российских производителей колеблется на уровне от 10% до 30%, рентабельность по прибыли до налогообложения – от 5% до 20%.

Для российских производителей характерен высокий уровень собственного капитала – 30-70% (по состоянию на конец 2012 года). Показатель долговой нагрузки является индивидуальным для каждой компании. Также нужно с осторожностью относиться к промежуточным показателям (у всех участников рынка, не только при анализе деятельности производителей), так как эта отрасль все-таки подвержена сильным сезонным колебаниям.

Почти все крупные российские фармацевтические производители показали в 2012 году рост выручки, но с существенным разбросом показателей (прирост от 2 до 48%). Среднее увеличение объемов продаж укладывается в годовые темпы прироста цен (6-7%).

Фармацевтические дистрибьюторы обеспечивают доступ иностранных производителей на российский рынок и распространение отечественной продукции. Концентрация рынка на уровне оптовых продаж является довольно высокой: на 15 крупнейших игроков приходится 78% рынка. Пятерка лидеров так же, как и в ситуации с производителями, является достаточно стабильной.

Ограничение цен (а точнее, наценок) на ЖНВЛП серьезно повлияло на деятельность фармацевтических дистрибьюторов. Начиная с 2010 года, почти все оптовые компании работают с отрицательной операционной прибылью (убытком) и положительной прибылью до налогообложения. Это связано с тем, что, столкнувшись с ограничением наценок, дистрибьюторы начали работать с покупателями и поставщиками по бонусной схеме и отражать бонусы (фактически операционные доходы и расходы), начисленные к получению и уплате, в составе неоперационных «прочих» доходов и расходов. Однако даже с учетом этих дополнительных поступлений рентабельность по прибыли до налогообложения остается низкой (не более 1%-3%).

Некоторые дистрибьюторы работают с чистым убытком за счет поддержки своих акционеров и собственников. Низкая рентабельность деятельности дистрибьюторов проявляется также и в низких показателях концентрации собственного капитала. Средние показатели редко превышают 10%, максимальные значения достигают 30%.

Показатели долговой нагрузки также являются индивидуальными для каждой организацию. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что часть заемных средств может быть получена от собственников и аффилированных организаций, то есть фактически являться собственным капиталом группы. Некоторые крупные дистрибьюторы пытаются «кредитоваться» за счет своих поставщиков, задерживая оплату за товар. В этом случае большое количество исков от контрагентов не обязательно свидетельствует о бедственном финансовом положении компании, хотя и заставляет задуматься об этических аспектах подобных «бизнес-методов». Стоит заметить, что среди крупных производителей подобные случаи практически не встречаются.

Нижней ступенькой фармацевтической товаропроводящей цепочки являются аптечные розничные сети. Для этого уровня характерна низкая степень концентрации рынка: на 10 крупнейших игроков приходится всего 15% рынка. Розничный сектор наиболее сильно пострадал от государственного контроля цен на медикаменты. Почти все крупные аптечные сети балансируют на точке безубыточности (с операционной или чистой рентабельностью на уровне не выше 1%) или работают с убытком.

Характерной чертой аптечных компаний является наличие существенной долговой нагрузки (от 30% до 70% от общей суммы обязательств). Причем попытки сравнить финансовый долг с каким-нибудь показателем прибыли не имеют особого смысла из-за фактического отсутствия этой прибыли уже на уровне операционного результата. Однако здесь тоже нужно иметь в виду, что часть заемных средств может быть предоставлена собственниками или другими участниками группы. Аптечные сети активно ищут пути оптимизации деятельности. В частности, создаются специальные аптеки «низких цен» («дискаунтеры»), расширяется ассортимент парафармацевтических товаров, цены на которые не подлежат государственному регулированию. Тем не менее, перенасыщение рынка дешевыми препаратами может привести к снижению спроса и, соответственно, снизить эффективность данных мер.

Фармацевтический рынок в РФ находится в состоянии близком к стагнации. Такой характер рыночной конъюнктуры приводит к обострению борьбы между его участниками, так как существенное расширение возможно только за счет доли конкурентов. Четко выраженным трендом фармацевтической отрасли является формирование вертикально интегрированных холдинговых структур, но такой подход не всегда является эффективным. В любом случае, при анализе деятельности организаций на всех уровнях рынка следует учитывать влияние группы, как возможную поддержку, так и перераспределение финансовых ресурсов в пользу других аффилированных компаний.

Опрос участников рынка Ernst&Young

В декабре 2012 компания Ernst&Young представила результаты собственного исследования фармацевтического рынка России.

Открыть полный текст исследования, PDF

Реформа фармацевтической отрасли, инициированная правительством в 2008 году, активно продолжается. 2012 год ознаменовался принятием ряда важнейших законодательных актов, внесением поправок и исправлением недочетов действующего отраслевого законодательства. При этом правительство сохраняет курс на развитие отечественной фармацевтической промышленности и поддержку российского производителя.

Полученные Ernst&Young комментарии участников исследования показали, что все они оценивают перспективы развития российского фармацевтического рынка на уровне выше среднего (3,8 балла по пятибалльной шкале). Обещанная поддержка со стороны государства, возможно, придает больше уверенности российским производителям: они проявляют больше оптимизма в своих прогнозах, оценивая перспективы рынка на 4,3 балла. Очевидно, что уверенность российских производителей в позитивном развитии российского рынка выросла по сравнению с результатами исследования Ernst&Young за 2010 год (когда указанный показатель составил 3,8 балла).

При этом оценка перспектив отрасли иностранными производителями осталась на прежнем уровне. По итогам опроса участники исследования отметили повышение ясности законодательной базы. Этому, несомненно, способствовала доработка действующего отраслевого законодательства, а также внесение изменений в законодательные акты в целях устранения неопределенностей.

2011

Основной тенденцией 2011 года можно назвать формирование «фармацевтических кластеров». Этот процесс происходит в рамках реализации Стратегии развития фрампромышленности на период до 2020 года. Еще одним значимым событием 2011 года, которое в скором времени отразится на фармрынке, было подписание документов по вступлению России в ВТО.

Россия на 8 месте среди крупнейших фармацевтических рынков мира

Фармацевтический рынок России входит в десятку крупнейших фармрынков мира. По итогам 2011 года Россия заняла 8 место. Объем фармрынка России в 2011 году составил 824 млрд. руб. (с НДС) в ценах конечного потребления, что на 12% больше чем показатель 2010 года.

Коммерческий сегмент рынка России в 2011 году демонстрирует высокие показатели роста (+1%). Объем реализации в 2011 году в коммерческом сегменте составил около 468 млрд. руб. (16,0 млрд. дол.). Драйвером роста рынка была инфляция (+8,8%) и переход на более дорогие препараты.

Было реализовано 4,4 млрд. упаковок, что практически совпадает с показателем 2010 года. Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2011 году полностью не вернулся на докризисный уровень по показателю роста. Емкость данного сегмента в 2011 году составила 130 млрд. руб., что на 10% выше, чем объем в 2010 году. Несмотря на это, аптеки активно развивают это направление в своих продажах – так товары под собственной торговой маркой выпускаются в первую очередь по нелекарственным позициям.

Государственный сектор в 2011 году показывает рост на уровне 7%. Это один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке. Так как его развитие обусловлено бюджетными деньгами. По итогам 2011 года на закупку лекарств для льготных категорий граждан было потрачено 84,7 млрд. руб. Прирост по отношению к 2010 году составил около 4,7%.

По итогам 2011 года емкость сегмента госпитальных закупок составила 142 млрд. руб., что на 9% выше, чем показатель 2010 года. В натуральном выражении объем закупленных лекарств составляет около 1 млрд. упаковок, что также выше на 3%, чем по итогам 2010 года.

Объем импорта ГЛС в Россию в 2011 г. составил 13,2 млрд. дол., что на 11% выше аналогичного показателя в 2010 году.

Крупнейшие производители

Российский фармацевтический рынок импорто-ориентирован. 76% лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании:

• Sanofi,
• Novartis.
• На третьей строчке стоит Фармстандарт – единственный отечественный производитель в ТОП-20 ведущий игроков на фармрынке России.

Дистрибуторы

Важность оптового звена остается очень высокой в связи с географическими особенностями России. Крупные дистрибьюторы поддерживают многочисленную сеть филиалов и представительств. Более мелкие оптовики также начинают создавать разветвленную сеть складов (например, ФК Пульс, Империя-Фарма). Лидерами в дистрибьюторском сегменте по итогам 2011 года являются «СИА Групп (Магнит фарма)» и «ЦВ Протек». Их совокупная доля в объеме рынка составляет 33%. Высокими темпами растут дистрибьюторы Р-Фарм, БИОТЭК.

Аптечные сети

2011 год для аптечных сетей прошел под знаком «оптимизации бизнеса» в свете нового законодательного и налогового регулирования. Крупнейшей сделкой года является покупка группой компаний А5 и инвестиционным фондом Hi Capital государственной аптечной сети «Мособлфармация». В результате по количеству точек сеть заняла первое место (1370 аптек). По обороту крупнейшими сетями являются:

• «36,6»,
• «Ригла»,
• «Импозия» - их совокупная доля достигает 7,2%.

Аптечные сети в 2011 году активно продолжали развивать направление СТМ (`Private Label`).

Второй тенденцией стал переход существующих точек сетей на формат «дискаунтера».

Стоимость лекарств в России

См. основную статью Стоимость лекарств в России

2018: Сравнение цен на популярные лекарства в различных регионах страны

Фармацевтическая компания «Босналек» 1 ноября 2018 года сообщила о проведении мониторинга стоимости популярных безрецептурных препаратов в различных регионах страны.

В рамках анализа сравнивалась совокупная стоимость условной «лекарственной корзины» из 10 широко востребованных безрецептурных препаратов. Мониторинг ежемесячной динамики цены проводился на основании данных исследовательского агентства IQVIA о средней стоимости препаратов. Подробнее здесь.

Как таблетки растворяются в желудке

Смотрите также

• Фармацевтический мировой рынок

Примечания