Связующее ПО (Middleware, AIM) - мировой рынок

2023: Объем мирового рынка связующего ПО для интернета вещей за год достиг $10,52 млрд

В 2023 году затраты на связующее программное обеспечение для интернета вещей (IoT) в глобальном масштабе достигли $10,52 млрд. Данный сектор демонстрирует устойчивую положительную динамику, о чем говорится в аналитическом обзоре компании Market Research Future, опубликованном в середине ноября 2024 года.

Связующее ПО служит для интеграции различных устройств, датчиков и приложений в рамках единой экосистемы IoT. Такой софт выполняет функции промежуточного слоя, обеспечивая связь, управление и совместимость между разными компонентами платформ IoT. Отмечается, что растущее внедрение технологий интернета вещей в таких отраслях, как производство, автомобилестроение и здравоохранение, способствует расширению сегмента связующего ПО. В то время как традиционный производственный сектор находится в процессе цифровой трансформации, IoT подпитывает следующую промышленную революцию на основе интеллектуальной связи. Это меняет подход предприятий к осуществлению привычной деятельности: благодаря внедрению умных датчиков и систем повышается эффективность и сокращаются простои. Причем с ростом количества устройств, подключенных к интернету, увеличивается и потребность в специализированном софте, обеспечивающем бесперебойное взаимодействие между различным оборудованием.

Еще одним драйвером рассматриваемого рынка названы правительственные инициативы по развитию умных городов. Интеллектуальные здания и заводы, смарт-жилища и транспортная инфраструктура следующего поколения создают огромную потребность в IoT-устройствах, а следовательно, и в связующем ПО.

С другой стороны, существуют определенные сдерживающие факторы. Одним из них является высокая стоимость развертывания промежуточного программного обеспечения и сложность интеграции различных компонентов IoT. Функциональная совместимость остается существенным препятствием, требующим внедрения согласованных стандартов и протоколов.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.9 т

Сегментация рынка связующего ПО для интернета вещей по вертикалям включает производство, государственный сектор и оборону, автомобилестроение и транспорт, энергетику и коммунальные услуги, здравоохранение, розничную торговлю и BFSI (банковское дело, финансовые услуги и страхование). По оценкам специалистов Market Research Future, производственный сегмент является доминирующим, что объясняется активным внедрением IoT-решений в соответствующей области. Вместе с тем государственный и оборонный сегменты демонстрируют значительный рост. С географической точки зрения лидирует Северная Америка, что обусловлено высоким уровнем развития ИТ-инфраструктуры в целом и быстрым внедрением IoT-платформ. На втором месте находится Европа, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдаются наиболее высокие темпы расширения отрасли. Ключевыми игроками глобальной отрасли названы:

• Amazon Web Services (AWS);
• Atos;
• Axiros;
• Cisco;
• ClearBlade;
• Cloud Software Group;
• Fujitsu;
• Google;
• Hewlett Packard Enterprise (НРЕ);
• Hitachi;
• Huawei;
• IBM;
• Microsoft;
• Oracle;
• Robert Bosch GmbH;
• Salesforce;
• Samsung;
• SAP;
• Schneider Electric;
• Siemens;
• Software;
• Wipro;
• Zebra Technologies Corporation.

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке связующего ПО для интернета вещей оценивается в $12,44 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 15,82%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут составить до $40,3 млрд.^[1]

2017: Рынок iPaaS впервые превысил $1 млрд

В июне 2018 года аналитиками Gartner были опубликованы некоторые выдержки из исследования мирового рынка рынка инфраструктуры приложений и связующего программного обеспечения (Application Infrastructure and Middleware, AIM). Из отчета следует, что быстрорастущие продажи интеграционных сервисов PaaS (iPaaS) стали увеличиваться еще сильнее и достигли рекордной отметки.

По данным экспертов, глобальные расходы на решения AIM в 2017 году составили $28,5 млрд, что на 11,9% больше показателя годичной давности. Этому подъему способствовали такие тенденции, как переход компаний на облачные платформы и сервисы, постоянно растущий спрос на средства обработки и анализа данных в реальном или почти реальном времени. Кроме того, рынку помогают развитие API-интерфейсов и проектов в области искусственного интеллекта и Интернета вещей.

Рынок интеграционных сервисов PaaS в 2017 году впервые перевалил за $1 млрд

Вице-президент по исследованиям в Gartner Фабрицио Бискотти (Fabrizio Biscotti) объясняет спрос на инфраструктуру приложений и связующее ПО повсеместной цифровизацией и развитием цифровых инициатив в компаниях.

Чем больше организаций переходит на цифровые бизнес-модели, тем больше потребность в современной инфраструктуре приложений для подключения данных, софта, пользователей и оборудования таким образом, чтобы предоставлять новые цифровые услуги или продукты, — подчеркнул аналитик.

В 2017 году объем сегмента iPaaS впервые перевалил за $1 млрд, увеличившись на 72% относительно предыдущего года. Причем в 2016 году темпы роста были ниже — около 60%.

В Gartner говорят, что небольшие iPaaS-компании пытаются оспорить доминирующие позиции традиционных производителей.

По-прежнему существует много возможностей для дальнейшей консолидации, поскольку более половины рынка AIM принадлежит вендорам, не входящим в первую пятерку, — отметил директор по исследованиям в Gartner Бинди Бхуллар (Bindi Bhullar).[2]

2015: Нулевые темпы роста

14 апреля 2016 года аналитиками Gartner были опубликованы результаты исследования мирового рынка рынка инфраструктуры приложений и связующего программного обеспечения (Application Infrastructure and Middleware, AIM). Его объем едва не упал из-за дорогого доллара.

Эксперты подсчитали, что в 2015 году продажи AIM-решений достигли $23,9 млрд, что всего на 0,1% больше показателя годичной давности. В 2014 году темпы роста измерялись 8,8%.

Из-за дорогого доллара рынок связующего ПО перестал расти

Существенное снижение динамики продаж рассматриваемого софта связано с высоким курсом американской валюты. Если этот фактор не брать в рассмотрение, то в 2015 году рынок AIM увеличился в объеме на 7,8%.

Специалисты отмечают, что в 2015 году сегмент решений PaaS оказался самым быстрорастущим не только на рынке AIM, но и во всей отрасли корпоративного ПО. Так, продажи интеграционных сервисов PaaS (iPaaS) и сервисов приложений PaaS (aPaaS) поднялись на 55% и 40% соответственно.

Покупатели выбирают iPaaS из-за низкой стоимости, сниженных эксплуатационных требований и обеспечения высокой производительности труда. Производители все больше интересуются этими решениями, удвоив количество предлагаемых продуктов за последние 12 месяцев, — отмечает директор по исследованиям Gartner Кейт Гаттридж (Keith Guttridge).

В 2015 году группа лидеров рынка инфраструктуры приложений и связующего программного обеспечения осталась на своих местах. Лишь Software AG выбыла из Топ-5, а ее место заняла Tibco Software.

Первую строчку сохранила IBM, чья рыночная доля в 2015 году достигла 25,2%. Вторую и третью позицию заняли Oracle и Microsoft с показателями 13,3% и 4,7% соответственно.

В Gartner обращают внимание на 36,4-процентный рост продаж AIM-решений Salesforce (компания занимает четвертое место в общем зачете). Подъем этого вендора, а также ряда небольших производителей говорит о том, что облачные компании и маленькие фирмы начинают теснить традиционных лидеров, отмечает аналитик Gartner Фабрицио Бискотти (Fabrizio Biscotti). ^[3]

2014: Крупнейшие изменения за 10 лет

22 апреля 2015 года аналитическая компания Gartner опубликовала выдержки из исследования глобального рынка инфраструктуры приложений и связующего программного обеспечения (Application Infrastructure and Middleware, AIM). В 2014 году там произошли некоторые перемены в расположении ведущих производителей.^[4]

По оценкам аналитиков, в 2014 году продажи решений AIM составили $23,8 млрд, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Эти темпы роста оказалась выше, чем у всего рынка корпоративного софта, объем которого поднялся на 5,7% — с $405,5 млрд в 2013 году до $428,6 млрд год спустя.

Сегмент инфраструктуры приложений и связующего софта растет быстрее всего рынка корпоративного ПО

«Усиливается давление на крупнейших AIM-вендоров со стороны таких поставщиков, как Salesforce и SAP, — говорит Фабрицио Бискотти (Fabrizio Biscotti), директор по исследованиям Gartner. — В то же время в условиях, когда преимущества облаков становятся более очевидными, многие PaaS-провайдеры, вроде Google, Engine Yard, Informatica и Boomi, также стали угрозой действующим игрокам».

Дополнительное давление на лидеров оказывают разработчики «открытых» решений, среди которых MuleSoft, Talend и Liferay, а также компании, специализирующиеся на нишевых продуктах с быстрорастущим на них спросом (например, технологии обработки данных в памяти или быстрые системы обмена сообщениями).

Все это привело к изменениям в расстановке сил среди производителей инфраструктуры приложений и софта связующего слоя в 2014 году после десяти лет стабильности на рынке. Больше всех отметилась Salesforce.com: в 2014 году компания увеличила продажи AIM-решений на 55,2% в сравнении с предыдущим годом — до $740 млн, что соответствует 3,1-процентной рыночной доле.

Крупнейшим вендором осталась IBM, чья выручка на рассматриваемом рынке в 2014 году составила $6,9 млрд, увеличившись на 6,1%. В тройку лидеров также вошли Oracle и Microsoft, заработавшие на продуктах класса Application Infrastructure and Middleware около $3,3 млрд и $1,2 млрд соответственно. По сравнению с 2013 годом доходы этих американских компаний поднялись на 1,5% и 3,8%.

2010: Рост на 7% до $17,6 млрд. IBM - лидер

Спрос на решения управления бизнес-процессами возрастает как результат роста восстановления предприятий и инноваций. Доходы от инфраструктурных приложений превысили $16 млрд., но на рынке наблюдается творческий беспорядок.

Мировые доходы рынка программных приложений инфраструктуры и middleware (AIM) в 2010 году составили $17,6 млрд., с ростом в 7,3 процентных пункта с 2009 года, сообщает Gartner. В 2009 году доходы AIM в мире выросли на 3,4% и достигли $16,4 млрд.

Директор по исследованиям компании Gartner Фабрицио Бискотти (Fabrizio Biscotti) считает: «Организации уходят от внимания и контроля над сдерживанием роста расходов к подготовке расходов для своего роста. AIM-технологии являются ключевым связующим звеном между модернизацией инфраструктуры и инновационными приложениями, поскольку и те и другие хорошо подходят к обслуживанию любых мероприятий для будущего роста».

По его мнению, сервис-ориентированная архитектура (SOA) и управление бизнес-процессами (BPM) по-прежнему в центре внимания, в то время как «облако» быстро перемещается вверх по шкале приоритетов. «Облако» занимает лишь скромную часть расходов в пространстве AIM, но это изменится, как только организации ближе узнают преимущества, предлагаемые облачными технологиями, такими как, например, платформа как услуга (PaaS - platform as a service).

Рынок стал свидетелем ряда приобретений с доходами от AIM более $1,2 млрд. в 2010 году, доставшихся вендорам. Это обусловило дальнейшую концентрацию рынка для пятерки ведущих производителей, на чью долю приходится 61% рынка решений AIM, в сравнении с 57% в 2009 году.

IBM сохранила лидирующую долю доходности, которая составила 32,6% общего дохода от программного обеспечения AIM в 2010 году. Успешность этой пятерки вендоров обеспечили приобретения компаний и органичный рост. В результате недавних приобретений и новых стратегических решений Software AG продемонстрировала самый высокий ежегодный рост среди этих пяти производителей программного обеспечения AIM.

С технической стороны, в наиболее быстро развивающиеся сегменты входят технологии управления SOA, серверы приложений, портальные продукты и устройства. Продукты с открытым исходным кодом также все более и более становятся частью планов развертывания с акцентом на использование ПО серверов с открытым кодом, сервисной шины предприятий (ESB) и некоторого другого функционала AIM, такого как вспомогательное и встраиваемое ПО (firmware) для интеграции устройств.

Тереза ​​Джонс (Teresa Jones), главный аналитик по исследованиям Gartner считает, что рынок BPM продолжает демонстрировать устойчивый рост (9,2%), свидетельствующий о том, что BPM продолжает оказывать влияние, поскольку организации возвращаются к развитию и инновациям.

Северная Америка и Западная Европа сегодня являются крупнейшими региональными рынками, за ними следуют Япония и Азиатско-Тихоокеанский регион. Развивающиеся регионы показали быстрый рост, с хорошими характеристиками в Латинской Америке. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает оставаться самым быстрорастущим регионом в мире для технологий AIM.

«Страны с развивающейся экономикой, такие как Китай, Индия и Вьетнам, чьи потребности в вычислениях растут постоянно, способствовали вкладу в общее развитие технологий AIM, таких как серверы приложений», - отметил Ашиш Райна (Asheesh Raina), главный аналитик Gartner.

По словам Бискотти, Gartner продолжает наблюдать творческий беспорядок, где с одной стороны крупные поставщики продолжают консолидироваться, а с другой стороны, новые игроки формируют новые рынки, такие как низкоуровневые сообщения (LLM), управляемая передача файлов (MFT) и анализ бизнес-процессов (BPA). Кроме того, существует зарождающаяся, но уже яркая активность вокруг «облака», с растущим вниманием к предложениям «платформы-как-услуги» (PaaS).

Примечания