Albemarle

История

2024: Массовые увольнения из-за снижения спроса на электромобили

17 января 2024 года американская компания Albemarle, крупнейший в мире производитель лития, объявила о планах по снижению расходов. В рамках данной программы будет сокращена численность персонала. Кроме того, компания уменьшит капиталовложения.

Albemarle столкнулась со сложностями на фоне падения цен на литий — металл, который применяется в аккумуляторах для широкого спектра электронных устройств, а также электромобилей. Из-за удорожания электрифицированного транспорта темпы роста спроса на него снизились, что повлекло за собой сокращение поставок лития.

Albemarle объявила о планах по снижению расходов

В официальном заявлении Albemarle говорится, что компания предпринимает меры по оптимизации структуры затрат. Ожидается, что расходы уменьшатся приблизительно на $95 млн в год, включая $50 млн в 2024-м. Для достижения данных целей потребуется уменьшение штата: количество увольняемых сотрудников по состоянию на середину января 2024 года не называется. Говорится также, что капиталовложения Albemarle в 2024 году составят от $1,6 млрд до $1,8 млрд против с $2,1 млрд годом ранее.

Действия, которые мы предпринимаем, позволяют нам ускорить рост в краткосрочной перспективе и сохранить возможности для развития в будущем, поскольку мы ориентируемся на динамику наших ключевых конечных рынков. Долгосрочные основы нашего бизнеса сильны, и мы по-прежнему стремимся к устойчивому развитию, — сказал генеральный директор Albemarle Кент Мастерс (Kent Masters).

Компания намерена отложить инвестиции в свой технологический парк в Северной Каролине, а также ограничить капитальные затраты на поддержание проектов в области здравоохранения, безопасности, окружающей среды и обслуживания объектов. Кроме того, будут урезаны расходы на завод по переработке лития в Ричбурге.^[1]

2023

Срыв сделки по приобретению австралийской Liontown Resources за $4,2 млрд

Литиевый гигант Albemarle Corp. отказался от сделки по приобретению Liontown Resources Ltd. за $4,2 млрд после того, как группой акционеров австралийской компании, выступающих против поглощения, было создано блокирующее меньшинство.

Представители Albemarle в течение нескольких месяцев вели подготовку к покупке компании. Основной целью был проект Kathleen Valley – одно из самых перспективных месторождений Австралии.

В сентябре Liontown согласилась на «лучшее и окончательное» предложение американской компании в размере 3 австралийских доллара за акцию, что составляет почти 100%-ную премию к цене до того, как в марте стало известно об интересе Albemarle к поглощению.

Однако австралийской горнодобывающей компании Hancock Prospecting Pty. под руководством Джины Райнхарт буквально за пару недель удалось консолидировать 19,9% акций Liontown. Этого стало достаточно для блокировки голосования акционеров по сделке. Теперь Albemarle уведомила Liontown, что не будет продолжать сделку из-за «растущих сложностей, связанных с ее осуществлением».Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.9 т

Райнхарт сделала свое состояние на железорудных шахтах Западной Австралии во время инфраструктурного бума в Китае. Инвестиции в Liontown осуществляются на фоне ухудшения перспектив сталелитейной промышленности, и роста интереса инвесторов к редкоземельным металлам, которые будут пользоваться большим спросом в рамках энергоперехода. Liontown – это самая значительная в это время инвестиция в литий со стороны Hancock Prospecting Pty.

Представители компании Hancock в октябре 2023 г заявили, что компания стремится получить «заметное влияние на будущее Liontown».

Очевидно, что такие агрессивные действия по отношению к инвесторам Albemarle не могут остаться без ответа, писал "Рыбарь". Крах сделки вынуждает Liontown искать альтернативный источник капитала для своего флагманского проекта Kathleen Valley. После мобилизации всех ресурсов на покупку 19,9% акций Liontown, у Hancock Prospecting Pty. просто нет средств для дополнительных вложений в крупные проекты. По мнению Джона Бишопа, аналитика Jarden Securities, Liontown может столкнуться с тем, что банки сократят финансирование разработки проекта Kathleen Valley. Это значительно повысит вероятность продажи акций со стороны других инвесторов.

Последствия не заставили себя долго ждать. По данным Bloomberg, 20 октября 2023 г акции компании Liontown потеряли свой последний «бычий» рейтинг (рекомендацию покупать), а 23 октября Citigroup и Goldman Sachs Group понизили рейтинги компании. Понижение рейтинга заставит часть инвесторов избавиться от акций компании и осложнит привлечение заемных средств.

Простыми словами ситуацию можно описать так: Albemarle, опираясь на ресурсы крупных инвесторов, сделала хорошее предложение о покупке. Можно назвать это попыткой цивилизованного рейдерского захвата, хотя формальных нарушений закона не было. Но вмешательство локального игрока нарушило эти планы, и рейтинг непокорной компании начали понижать, ограничивая доступ к финансовым ресурсам, необходимым для развития. Это не означает уничтожение компании. Просто понизится ее капитализация, масштабы деятельности и прибыль. На примере этой сделки очень хорошо виден механизм контроля финансовых и сырьевых рынков со стороны компаний «большой тройки».

Атака со стороны Albemarle была ориентирована в первую очередь на получение доступа к сырью, которое впоследствии предполагалось перерабатывать на мощностях компании. А действия представителей Hancock Prospecting Pty. нацелены на развитие переработки в Австралии. Сейчас перед Джиной Райнхарт стоят нетривиальные задачи по привлечению финансирования и поиску партнеров для переработки лития непосредственно в Австралии.

По мнению аналитика Citigroup Кейт МакКатчеон, встречное денежное предложение о выкупе 100% акций Liontown со стороны Hancock маловероятно, поскольку существующие соглашения о поставках заблокированы до 2030 года.

На этом фоне представители компании Liontown обратились к UBS Group с предложением возглавить процесс привлечения капитала для финансирования проекта Kathleen Valley. Пока обсуждение носит частный характер. Cумма средств, которую планируется привлечь через UBS, не разглашается. Торги акциями приостановлены по просьбе Liontown, поскольку компания стремится завершить процесс финансирования ключевых проектов.

Литиевый гигант Albemarle, тем временем, продолжает искать другие цели в Австралии и за ее пределами. В качестве наиболее перспективных направлений компания называет литиевые ресурсы, технологию переработки и утилизацию аккумуляторов.

Штраф в размере $218 млн за подкуп чиновников

29 сентября 2023 года Министерство юстиции США сообщило о том, что корпорация Albemarle, крупнейший в мире производитель лития, согласилась заплатить более $218 млн за подкуп чиновников. Согласно материалам дела компания участвовала в коррупционных схемах по даче взяток государственным служащим во многих зарубежных странах.

Речь идет о нарушении американского федерального Закона о коррупции за рубежом (FCPA). Он регулирует «факты предложения, обещания, предоставления материальных и нематериальных благ любому иностранному должностному лицу». То есть, закон запрещает компаниям давать взятки зарубежным государственным служащим в интересах своего бизнеса.

Крупнейший в мире производитель лития Albemarle заплатит $218 млн за подкуп чиновников

Расследование в отношении Albemarle было инициировано Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Установлено, что в период с 2009-го по 2017 год Albemarle через своих сторонних торговых представителей и сотрудников дочерних структур вступила в сговор с целью дачи взяток государственным чиновникам во Вьетнаме, Индонезии и Индии для заключения выгодных контрактов с госзаказчиками. В результате, компания получила прибыль в размере приблизительно $98,5 млн.

В частности, как говорится в материалах Минюста США, во Вьетнаме Albemarle нечестным путем получила контракты на двух государственных нефтеперерабатывающих заводах. В Индонезии компания использовала коррупционную схему для заключения договора с государственной нефтяной компанией. В Индии Albemarle подкупала чиновников, чтобы сохранить бизнес по производству катализаторов.

В рамках заключенного соглашения Albemarle согласилась продолжать сотрудничать с Министерством юстиции «в любых текущих или будущих уголовных расследованиях, связанных с этим неподобающим поведением».^[2]

Примечания