Заказчики: Зарубежнефть Москва; Нефтяная промышленность Подрядчики: Корус Консалтинг, ДРТ - Деловые Решения и Технологии (ранее Делойт и Туш СНГ, Deloitte & Touche CIS) Продукт: Oracle Hyperion PlanningНа базе: Oracle Hyperion Второй продукт: Oracle Hyperion Financial Management (Oracle HFM) Дата проекта: 2013/12 — 2015/01
|
31 июля 2015 года сало известно о завершении в ОАО «Зарубежнефть» проекта по модернизации системы планирования и бюджетирования на платформе решений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management.
Задачи проекта
Исполняя решения стратегии повышения эффективности процессов управления, руководство Группы компаний поставило задачу - усовершенствовать систему планирования и бюджетирования в ОАО «Зарубежнефть» и зависимых обществах. Для разрешения этой задачи в декабре 2013 года в компании запустили проект, направленный на повышение экономической эффективности деятельности Группы компаний посредством оптимизации процессов сбора, обработки и хранения данных бизнес-планов/бюджетов и отчетов об их исполнении.
Экспозиция "Зарубежнефть", 2012
На момент запуска проекта в ОАО «Зарубежнефть» функционировала автоматизированная система бюджетного управления (АСБУ) на платформе Oracle Hyperion, внедренная специалистами «КОРУС Консалтинг». В связи с постановкой новых задач корпоративным центром и полученными результатами, в ходе эксплуатации системы выявились новые требования к АСБУ:
- формирование бюджетов на различных уровнях функционирования группы;
- формирование управленческой отчетности группы в соответствии с МСФО;
- более глубокая детализация бюджетов и управленческой отчетности, сбор дополнительных аналитических данных, введение новых показателей и отчетных форм; степень детализации ― до места возникновения затрат основного производства и ― в агрегированном виде, достаточном для дальнейшего распределения, ― по вспомогательному производству;
- оптимизация формирования сводных бюджетов дочерних и зависимых организаций (ДЗО), а также автоматизация передачи данных от ДЗО в управляющую компанию с целью их согласования и консолидации;
- повышение прозрачности бюджетного процесса для руководителей ДЗО и управляющей компании, сокращение сроков формирования бюджетов ДЗО и управляющей компании и отчетов об их исполнении.
Платформой для автоматизации выбрали решения линейки Oracle Hyperion, а подрядчиком проекта - группа компаний «КОРУС Консалтинг» совместно с «Делойтом». Андрей Шарак, LANSOFT: Мы предлагаем не отдельные продукты в рамках бренда, а карты решений для конкретной отрасли
Итог проекта
В результате проекта, в котором приняли участие специалисты ОАО «Зарубежнефть», дочерних и зависимых обществ и консультантов «КОРУС Консалтинг» и «Делойта» и завершенного в начале 2015 года, создана единая нормативно-методологическая база бюджетирования, выполнена настройка автоматизированной системы, проведено обучение пользователей всех ДЗО и управляющей компании, в том числе пользователей системы дочерних обществ из Боснии и Герцеговины (общее количество пользователей системы выросло более, чем в два раза).
В рамках проекта разработаны:
- единая методология планирования, бюджетирования и формирования управленческой отчетности в соответствии с МСФО;
- методика консолидации бюджетов
- единая методика формирования плановой и фактической управленческой себестоимости.
Процесс бюджетирования полностью (включая механизм расчета производственной себестоимости) автоматизирован в системе Oracle Hyperion Planning (примерно 600 вводных и отчетных форм). Формирование консолидированного бюджета группы в соответствии со стандартами МСФО (с расчетом более 100 трансформационных и консолидационных корректировок) было реализовано с помощью решения Oracle Hyperion Financial Management. В ходе проекта настроены точки интеграции АСБУ со смежными системами (учетной системой, системой управления НСИ, системой поддержки принятия решений и системой оперативного управления денежными средствами).
В результате модернизации системы бюджетирования на платформе Oracle Hyperion, создан единый для всей группы механизм проведения бюджетной кампании, позволяющий отследить весь путь согласования бюджетов: от сбора исходной технико-экономической информации в конкретном дочернем обществе до формирования консолидированной отчетности по группе в целом. Единые основы планирования в совокупности с унифицированными аналитическими справочниками повышают прозрачность процесса бюджетирования и облегчают сравнение и анализ показателей различных дочерних обществ и подразделений.
«Для любой российской компании задачи по оптимизации бизнеса являются ключевыми, а совершенствование бизнес-планирования является залогом для эффективного контроля над деятельностью предприятия. Усовершенствованная система бюджетного управления на Oracle Hyperion обеспечивает ОАО «Зарубежнефть» все возможности для осуществления полноценного бизнес-планирования и проведения план-факт анализа на уровне как отдельных подразделений дочерних предприятий, дочерних обществ в целом, так и на уровне управляющей компании и всей группы», – подчеркнул Сергей Сафронов, руководитель департамента CPM ГК «КОРУС Консалтинг».
«В данный момент экономическая ситуация предъявляет высокие требования к оперативности принятия решений и реакции на изменение внешней среды. Доступность информации и возможность адаптировать как производственные, так и финансовые планы для решения наиболее актуальных задач ― ключевой фактор успеха для любой компании. Благодаря реализованному проекту ОАО «Зарубежнефть» вышла на новый уровень управления эффективностью деятельности, связав воедино все элементы процесса планирования и бюджетирования и реализовав современное автоматизированное решение, позволяющее оперативно работать с информацией и проводить анализ, требуемый для принятия управленческих решений», – отметила Анна Кузнецова, партнер компании «Делойт», СНГ.
«Платформа Oracle для управления эффективностью дает компаниям источник конкурентных преимуществ при решении и текущих, и перспективных задач. Создание единого механизма планирования и бюджетирования в ОАО «Зарубежнефть» является примером синергии, которую обеспечивают активное участие заказчика, непосредственно заинтересованного в результате проекта и последующем инновационном развитии бизнеса, лучшие в своем классе продукты Oracle и экспертиза партнеров, имеющих статус Oracle Platinum», – поведал Артур Хамидуллин, директор департамента предпроектного консалтинга по бизнес-приложениям, Oracle СНГ.