КБ Менеджмент и консалтинг (1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM))

2021: Автоматизация учета с помощью ПП «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» в ООО «КБ Менеджмент и консалтинг»

Для усовершенствования работы с клиентской базой в ООО «КБ Менеджмент и консалтинг» выполнено внедрение программного продукта «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». В результате сократилось время реакции на входящие обращения заказчиков, автоматизированы рутинные операции и процесс подготовки управленческой отчетности.

ООО «КБ Менеджмент и консалтинг» занимается управлением активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и доверительным управлением активами на основе индивидуальных договоров доверительного управления.

Для улучшения эффективности взаимодействия с клиентской базой руководством компании было принято решение о внедрении CRM-системы. На момент принятия решения для планирования работы с заказчиками не использовались специальные программные ресурсы.

Выбор программного обеспечения был сделан в пользу «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Работы по поставке и запуску системы поручены специалистам «1С-Рарус».

Информационная база объединила работу всех сотрудников компании, число пользователей системы 100 человек.

Результаты проекта:

• Усовершенствован процесс работы с входящими запросами. Сократилось время от фиксации первичного обращения до заключения договора;
• Создана единая система хранения информации о клиентах компании, данные структурированы. На поиск нужного контрагента тратится не более 5 секунд;
• За счет грамотного планирования работы в CRM выросло число обращений с последующим заключением договора;
• Возможности анализа и выбора целевой аудитории механизмами информационной системы используются для проведения маркетинговых мероприятий. Результативность таких мероприятий стала выше;
• Автоматизированы трудоемкие, однотипные операции и дублирование информации. У сотрудников появилось больше времени для аналитической работы и взаимодействия с клиентами;
• Система позволяет расставлять приоритеты в исполнении задач, оперативно решать срочные вопросы и в первую очередь заниматься активными заказчиками;
• Сократилось время на подготовку управленческой отчетности, так как нет необходимости сбора аналитики из разных файлов и таблиц, с «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» отчеты формируются автоматически с заданной детализацией.

Функции

Автоматизированы следующие функции:

• Анализ продаж ABC/XYZ
• Взаиморасчеты с покупателями
• Взаиморасчеты с поставщиками
• Оформление заказов покупателей
• Оформление заказов поставщикам
• Расчет нормативной себестоимости заказов
• Розничная торговля
• Управление отношениями с поставщиками
• Управление складскими запасами
• Ценообразование, прайс-листы

Сопровождение

• Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой «1С»
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами «1С»
• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС

Выполненные работы

Выполнены следующие работы:

• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Продажа выбранных программных продуктов
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика