Заказчики: Приморнефтепродукт Подрядчики: Haulmont (Хоулмонт) Продукт: ТЕЗИС Система управления документами и задачамиНа базе: Haulmont Jmix (ранее CUBA.platform) Дата проекта: 2014/01 — 2014/03
Количество лицензий: 100
|
3 марта 2014 года компания Haulmont сообщила о реализации проекта интеграции ЕСМ-системы ТЕЗИС с системой управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM для нефтяной компании ОАО «Приморнефтепродукт».
Задачи проекта
ОАО «Приморнефтепродукт» испытывало необходимость в синхронизации процесса приема заявок от клиентов на поставку, хранение и транспортировку нефтепродуктов с созданием и согласованием документов и договоров в системе ТЕЗИС.
Ход проекта
Интеграция выполнена в виде процессов:
- Синхронизация информации о контрагентах, автоматическое заполнение карточки договора в системе ТЕЗИС данными из CRM;
- Синхронизация типов и видов договоров в CRM- и ЕСМ-системах, создание шаблонов договоров, единых для обеих систем;
- Запуск процессов согласования договоров и коммерческих предложений в систему ТЕЗИС прямо из CRM, формирование штрих-кода, отправка документов на регистрацию в учетную систему;
- Обмен вложениями.
Полученное решение позволило повысить эффективность отдела продаж за счет использования необходимых в работе с клиентами функций Microsoft Dynamics CRM совместно с ЕСМ-системой ТЕЗИС, обеспечивающей автоматизацию основных бизнес процессов.