Wermuth Asset Management GmbH(Microsoft Dynamics CRM)

Задачи проекта.

Проект стартовал осенью 2007 года. Требовалось решение, способное хранить и анализировать информацию о контактах, управлять бизнес-процессами, контролировать и прогнозировать выполнение задач сотрудниками компании.

Ключевым фактором успешного внедрения явился выбор партнера по внедрению, который не только обладает высокими профессиональными качествами, но и экспертизой в области работы с финансовыми институтами и опытом организации процесса продаж, а также имеющий службу поддержки пользователей. На выбор такого партнера по внедрению потребовалось проведение тендера, в ходе которого победила консалтинговая компания Manzana Group.

Проект предполагает автоматизацию 25 рабочих мест. Как ожидается, система будет способствовать оптимизации и систематизации работы c текущими и будущими клиентами, обеспечивать контроль рассылки регулярной отчетности инвесторам и агентам, автоматизирует расчет агентских вознаграждений, а также станет инструментом для сегментации основных инвесторов, способов вложения, агентов, инвестиционных фондов, что необходимо для принятия эффективных управленческих решений.

---

Эффекты проекта:

• Оптимизация и систематизация работы c текущими и будущими клиентами;
• Осуществление контроля рассылки регулярной отчетности инвесторам и агентам;
• Сегментация основных инвесторов, способов вложения, агентов, инвестиционных фондов для принятия эффективных управленческих решений.
• Автоматизация периодического вычисления агентских вознаграждений.

---

Wermuth Asset Management GmbH ведет свою деятельность с 1998 года, и обладает глубоким знанием рынков стран Восточной и Западной Европы, с особым фокусом на экономиках России и СНГ. Сегодня коллектив WAM состоит из нескольких десятков профессионалов, которые работают в российском и немецком офисах и предоставляют высокое качество услуг, демонстрируя успешные результаты в консультировании по управлению портфелем, проектами с частным капиталом, в области корпоративных финансов, привлечении капитала, в исследованиях на базе фундаментального, макроэкономического, политического анализа. Общей в инвестиционной стратегии фондов «Большой Европы» является инвестиционная политика "broad value investing"– предупреждение безвозвратной потери капитала путём оценки фундаментально недооценённых (или переоценённых) активов и проактивного управления сопряжёнными рисками.

Причиной внедрения системы управления клиентами стало желание повысить качество работы с растущей базой текущих и потенциальных клиентов. Требовалось решение, способное хранить и анализировать информацию о контактах, управлять бизнес-процессами, контролировать и прогнозировать выполнение задач сотрудниками компании. Так, в ходе тщательного изучения систем, существующих на рынке, был сделан выбор в пользу системы Microsoft Dynamics CRM 3.0, решения для управления отношениями с клиентами, которое содержит все необходимые инструменты для управления процессом продаж: от первого контакта до заключения сделки и последующего обслуживания. Ключевым фактором успешного внедрения явился выбор партнера по внедрению, который не только обладает высокими профессиональными качествами, но и экспертизой в области работы с финансовыми институтами и опытом организации процесса продаж, а также имеющий службу поддержки пользователей. На выбор такого партнера по внедрению потребовалось проведение тендера, в ходе которого победила консалтинговая компания Manzana Group.