Российский рынок ITSM: ключевые игроки и перспективы развития

Состав и объем рынка на начало 2022 года

Реальный объем рынка ITSM в России в 2021 году составил порядка 6,8 млрд рублей. Лидерами по выручке стали компании Naumen, Micro Focus и Terrasoft (с марта 2022 г. команда российского офиса Terrasoft перешла в «Ланит»). При этом доля российских игроков составила 30%. Сейчас на рынке ITSM России около 20 российских компаний (не все компании согласились принять участие в исследовании). В основном они сосредоточены в сегменте с выручкой до 200 млн рублей. Более 700 млн рублей в год по направлению ITSM зарабатывает только компания Naumen.

Одна из гипотез до начала исследования заключалась в том, что на рынке нет общего понимания и согласия в его оценке. Эта гипотеза подтвердилась. Более половины экспертов оказались не готовы оценить российский рынок ITSM-решений. Одни компании ссылались на то, что не проводили свои исследования, по мнению других в открытых источниках нет таких данных вовсе. Большая часть респондентов дала заниженную оценку – от 2 до 5 млрд руб. Цифру, близкую к действительной назвали только 3% участников опроса.

Текущее состояние и перспективы роста

До начала 2022 года эксперты оценивали динамику роста ITSM-рынка примерно в 8-10% в год. Однако среди российских компаний-лидеров показатели превышали средние по отрасли: происходило перераспределение рынка от давно установленных и неактуальных решений в сторону современных и более гибких, чаще всего российских. Некоторые зарубежные компании завершили свою деятельность в России еще до внешних обстоятельств, например, в прошлом году ушла компания IBM, практически не осталось установок от компании ServiceNow.

По мнению участников исследования, текущая ситуация может привести к масштабному перераспределению рынка – от 1 до 2 млрд руб. в пользу российских разработчиков. Разница в 1 млрд руб. объясняется тем, что многое будет зависеть от внешнеполитической обстановки, условий работы зарубежных компаний, внутренней политики импортозамещения, экономики страны в целом и курса валют в частности.

Общий объем рынка будет сокращаться, но доля отечественных игроков должна увеличиться из-за ухода иностранных компаний. Заказчики будут искать им альтернативу. Появятся центры компетенции и команды, ориентированные на создание решений по функциональному, а не сервисному управлению системами, - говорит представитель одной из опрошенных компаний.

Фокус скорее всего сместится на отечественных вендоров и зарубежные компании, которые не поддержали санкции. Но полностью списывать со счетов иностранное ПО все же не стоит. Во-первых, оно останется там, где уже внедрено, так как любая замена требует больших финансовых и временных затрат. Во-вторых, есть зарубежные решения, аналогов которым у нас пока нет и если разработчики вернутся на российский рынок, то вряд ли их встретят «холодным душем» и отказом сотрудничать дальше, - считает другой участник исследования.

Сейчас и вендоры, и заказчики находятся в режиме ожидания и не делают резких движений. Приобретение ПО, проекты по внедрению заморожены не столько из-за санкций, сколько из-за нестабильного курса валют и невозможности планировать бюджеты, - соглашается ещё один эксперт.

Говоря об изменениях рынка в 2022 году и влиянии на него политических событий, большинство участников исследования отметили однозначный тренд на импортозамещение, высокую вероятность миграций с зарубежных решений и переход на российское программное обеспечение.

Из России уходят крупные консалтинговые компании и вендоры, и импортозамещение становится все более актуальным. Миграцию на отечественные решения рассматривают даже те компании, которые раньше о ней не задумывались вовсе. Поэтому, несмотря на некоторое общее сокращение рынка, мы уже наблюдаем рост спроса на услуги и ПО, защищенное от санкций и рисков, – отмечает один из экспертов.

Положительных изменений на рынке ожидают 70% опрошенных компаний. Однако экономическая ситуация, в которой окажутся заказчики может замедлить продажи и внедрение российских ITSM-решений.

Ограничивающими факторами эксперты также назвали непростую ситуацию с «железом», снижение спроса на услуги консалтинга, сокращение бюджетов на развитие, замораживание проектов, поиск заказчиками наиболее дешевых продуктов и переход на open source-решения. Всё это может препятствовать развитию позитивных для российских игроков сценариев.

Оценивая перспективы развития облачных сервисов, доля которых составляет около 10% рынка, компании высказывали противоположные мнения об их актуальности в текущих реалиях и востребованности бизнесом. Респонденты говорили как об экономике и сложностях с оборудованием, так и о вопросах безопасности и требованиях по глубокой встраиваемости в интеграционный ландшафт.

Разработка и поддержка собственных облачных решений у большинства опрошенных компаний пока поставлены на паузу.

По нашим наблюдениям, сейчас использование облаков сопровождается определенными рисками, поэтому все заказчики в основном смотрят на In-House-решения. В России облачный формат только начал набирать обороты, но сейчас ему нанесен сокрушающий удар, - считает участник опроса.

У нас в компании идет упор на облачное решение, но реалии показывают, что не все заказчики готовы к облаку. При принятии решения компании примерно одинаково рассматривают оба решения, но все же тенденции к облаку увеличиваются, - говорит один из представителей компании.

Развитие ITSM-направлений в будущем

Вопрос о планах компаний по развитию ITSM-направления в настоящих условиях вызвал затруднение у респондентов. Многие эксперты отказались отвечать на него, так как сейчас крайне сложно планировать любую деятельность. Однако некоторые компании все же заявили, что рассчитывают в скором времени занять на рынке весомые доли в 25-30%.

У нас достаточно экспертизы и мы планируем развивать ITSM-решения самостоятельно. Будем также улучшать уже действующие продукты с точки зрения расширения функциональности, эргономики и удобства работы пользователей, введения дополнительной автоматизации и интеграции с различными системами, - поделился планами один из респондентов.

Представители зарубежных разработчиков, не покинувших российский рынок, отметили, что планируют развивать ITSM-направление в странах СНГ, а также ищут варианты работы с российскими заказчиками.