Информационная безопасность (мировой рынок)
На мировом рынке оборудования безопасности позитивная динамика отмечается уже восьмой квартал подряд. В частности, прибыль мировых производителей увеличилась на 9,7% в годовом выражении до $1,9 млрд, а поставки в штучном выражении выросли на 12,9% до 511,2 тыс. единиц.
Содержание |
Рынок облачных ИБ-сервисов
2013-2014: прогноз
Рынок облачных сервисов информационной безопасности достигнет по итогам 2013 года уже $2,1 млрд в 2013 году, а в 2015 году - $3,1 млрд, прогнозирует Gartner[1]. Темпы роста рынка останутся стабильно высокими, считают аналитики.
Исследовательский директор Gartner Руггеро Конту (Ruggero Contu) отмечает, что у компаний, работающих на этом рынке, есть еще достаточно пространства для экспансии. Одной из областей наиболее мощного роста, заявил он, станет шифрование.
По мнению Gartner, в тройку наиболее востребованных облачных сервисов на рынке информационной безопасности в ближайшем будущем будут входить защита электронной почты, услуги по обеспечению веб-безопасности, а также управление идентичностью и доступом (IAM - identity and access management).
Но в денежном выражении наибольший прирост в 2013-2014 годах ожидается именно в сегментах шифрования и электронных ключей, управления событиями, анализа уязвимостей и файерволов для веб-приложений.
Сдерживающими факторами для рынка облачной безопасности по-прежнему остаются вопросы доверия пользователей и то обстоятельство, что все региональные рынки имеют свои особенности, так что сервис-провайдерам нужно тщательнее прорабатывать свои предложения. Впрочем, уточняют в Gartner, повсеместный рост проникновения SaaS-приложений повышает уровень доверия пользователей к облачным услугам.
Рынок решений сетевой безопасности
2011: итоги года
Регион EMEA
12 марта 2012 года Canalys объявила результаты оценки рынка решений сетевой безопасности в регионе EMEA (Europe, Middle East and Africa) в четвертом квартале 2011 года. По данным исследовательской компании, его объем достиг $674 млн, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 12,8% больше третьего квартала. Основными причинами роста Нушин Эрнандес (Nushin Hernandez), аналитик Canalys, называет увеличение инвестиций в системы защиты DoS-атак и растущую озабоченность ИТ-менеджеров проникновением смартфонов и планшетов пользователей в корпоративную инфраструктуру.
Особенно заметно тенденция проявилась в Западной Европе – несмотря на серьезное сокращение рынка в странах Южной Европы, в целом по сравнению с 2010 годом регион продемонстрировал рост на уровне 9,7%. Россия и развивающиеся рынки Центральной и Восточной Европы также отличаются хорошими показателями – рынок в регионе вырос на 14,9%. Политическая и экономическая нестабильность на Ближнем Востоке и в ряде стран Африки привели к замораживанию проектов и, как следствие, сокращению на 0,3%.
Сергей Петренко, МТС RED: ИБ-игроки строят экосистемы, чтобы обеспечить заказчика интегрированными средствами защиты
Рынок сетевой безопасности EMEA, 4-й квартал 2011 года
Источник: Canalys, март 2012
Пальма первенства на рынке решений сетевой безопасности в регионе EMEA в четвертом квартале принадлежит компании Cisco. Объем ее поставок в денежном выражении (в ценах для конечных заказчиков) вырос 18,8% по сравнению с предыдущим годом, а доля составила 26,6%. Эрнандес считает, что компания выиграла от ряда крупных проектов и агрессивной ценовой политики.
Check Point и вовсе удалось достичь рекордных результатов по объему доходов в последнем квартале 2011 года. Бизнес компании в сегменте решений сетевой безопасности вырос на 19,2%, что позволило нарастить долю до 19,3%.
Снижение инвестиций в проекты со стороны сервис провайдеров привело к падению доходов Juniper Networks на 14,6%, тогда как Fortinet сумел сохранить темпы роста на сопоставимом с лидерами уровне – 10,3%. Последнее стало возможным благодаря выверенной партнерской политике в канале и появлению в портфеле решений для ЦОД – утверждает Алекс Смит (Analyst Alex), старший аналитик Canalys.
Рынок UTM-решений
2011: итоги года
По данным Gartner, в 2011 году доходы от продаж многоуровневых систем защиты сетевого периметра (UTM – Unified Threat Management) выросли на 19,6% и достигли $1,2 млрд.
По словам Лоуренса Пингри (Lawrence Pingree), директора по исследованиям Gartner, рынок UTM-решений в настоящий момент находится в переходной стадии от морально стареющих межсетевых экранов на основе технологий инспекции пакетов с учетом состояния протокола (stateful firewall inspection) к разработкам последнего поколения с функциями контроля приложений. На поддержание обозначенной тенденции в течение вот уже нескольких лет направлены усилия всех участников этого рынка. Вендоры работают над обновлением продуктовых линеек, в частности, UTM-оборудования для сегмента малого и среднего бизнеса и беспроводных сетей.
По объемам доходов первое место в 2011 году заняла Fortinet c рыночной долей 19,6%. Внушительные показатели роста на уровне 58,8% продемонстрировала SECUI. Продажи компании пока преимущественно сосредоточены в азиатско-тихоокеанском регионе, однако она преследует цель выйти на глобальный рынок, в первую очередь, США.
Доходы вендоров в 2011 году в млн $
Компания | Доход в 2011 г. | Доля рынка в 2011 г., % | Доход в 2010 г. | Доля рынка в 2010 г., % | Рост за год, % |
---|---|---|---|---|---|
Fortinet | 228 | 19,6 | 172 | 17,6 | 33,0 |
SonicWALL | 154 | 13,3 | 133 | 13,7 | 16,1 |
Juniper Networks | 138 | 11,8 | 128 | 13,2 | 7,7 |
CheckPoint Software Technologies | 127 | 10,9 | 110 | 11,3 | 15,7 |
WatchGuard Technologies | 127 | 10,9 | 112 | 11,5 | 13,5 |
Cisco | 107 | 9,2 | 100 | 10,3 | 7,1 |
Sophos (Astaro) | 73 | 6,3 | 54 | 5,6 | 35,5 |
SECUI | 52 | 4,4 | 33 | 3,3 | 58,8 |
Cyberoam | 47 | 4,0 | 35 | 3,6 | 32,5 |
Barracuda Networks | 40 | 3,4 | 36 | 3,7 | 10,8 |
Другие | 71 | 6,1 | 60 | 6,0 | 1,7 |
Всего | 1 163 | 100,0 | 972 | 100,0 | 18,3 |
Источник: Gartner (март 2012 года)
Северная Америка остается самым большим рынком для UTM-решений с объемом продаж в 2011 году $431 млн, который вырос на 15,5%. Интерес заказчиков к системам защиты сетевого периметра здесь подогревает активно развивающаяся экосистема электронных платежей. Практически все без исключения компании вовлечены в транзакции с участием кредитных карт, а потому нуждаются в надежных межсетевых экранах и технологиях предотвращения вторжений. Эти инструменты позволяют эффективно противостоять сетевым атакам и обеспечивать надежную защиту персональной информации клиентов.
Закономерно вторым по величине рынком для UTM-решений является регион Западной Европы с объемом $310 млн в 2011 году – это на 16,7% больше показателя 2010 года.
Рынок решений для анализа угроз
2009-2014: прогноз
Пределы возможностей ИБ-специалистов на предприятиях практически исчерпаны из-за существования множественных типов угроз безопасности корпоративных информационных систем. Поэтому на рынке анализа потенциальных угроз формируется устойчивый спрос.
Согласно новому обзору компании IDC, этот развивающийся рынок анализа угроз и сервисов защиты вырастет со $198 млн. в 2009 году до $905 млн. в 2014 году.
На рынке сервисов защиты и анализа угроз представлены технологии мониторинга и управления источниками информации для разработки интеллектуальных систем безопасности предприятий. Однако ситуация на рынке защиты корпоративных данных постоянно меняется из-за появления новых, порой трудно распознаваемых атак. Поэтому подобного рода сервисы находятся в постоянном развитии.
Кристин Либер (Christine Liebert), старший аналитик IDC по системам безопасности, отмечает, что компании борются, защищая себя, поскольку внешние угрозы становятся более стойкими к инструментам обнаружения угроз на базе сигнатур.
По её мнению, становится очевидным, что от многих из этих угроз невозможно защищаться с помощью внутренних систем – нужна помощь извне. Все больше компаний понимают это и переходят к активным действиям, отметила Либер.
В исследовании IDC также отмечается следующее:
- многие организации, несмотря на то, что у них имеются некоторые традиционные инструменты информационной защиты (межсетевые экраны, антивирусы, идентификаторы пользователей), все ещё не имеют представления о том, что происходит в данный момент времени внутри их систем;
- атаки становятся все короче (их продолжительность может составить менее двух часов или несколько минут), все более точно нацелены (например, на конкретный URL, лицо, компанию или ИТ-актив), что ещё более усложняет последующее обнаружение, смягчение последствий и восстановление;
- инструменты борьбы с вредоносным ПО, основанные на сигнатурах (антивирусы, брандмауэры и ПО обнаружения вторжений), эффективны лишь против 30-50% нынешних угроз;
- рынок сервисов анализа угроз и продуктов обеспечения безопасности в Северной Америке вырос в годовом исчислении на 65% с 2010 по 2011 год, сообщает IDC;
- за последние пять лет злоумышленники расширили сферу своего воздействия, предлагая малому и среднему бизнесу дорогостоящую целевую информацию (например, финансовую, интеллектуальную собственность и другие данные собственников).