2023: Названы лидеры российского рынка PaaS
По итогам 2023 года глобальные расходы на облачные сервисы PaaS (платформа как услуга) достигли $138,96 млрд. Для сравнения, годом ранее этот показатель равнялся $111,98 млрд. В перспективе ожидается дальнейший рост рассматриваемого сегмента. Об этих данных аналитической компании IKS-Consluting стало известно в июне 2024 года.
Сообщается, что объем российского рынка PaaS-сервисов в 2023 году составил приблизительно 20,6 млрд рублей. Это 49,7% больше по сравнению с предыдущим годом. По оценкам, практически каждая четвертая (23%) российская организация использует решения PaaS в 2023 году.
Согласно данным iKS-Consulting, крупнейшим российским PaaS-провайдером по объему выручки в 2023 году стала компания Cloud.ru, контролирующая более трети отрасли — 35,4%. На втором месте находится Yandex.Cloud с 25%, а замыкает тройку лидеров «Ростелеком-ЦОД» с 7,3%. В первую пятерку также вошли CDNVideo с 3,9% и МТС с 3,7%.
Аналитики iKS-Consulting учитывают тот сегмент рынка высокотехнологичных платформ, которые предлагаются ведущими российскими игроками. Он исключает, главным образом, значительный сектор веб-хостинга, систем видеонаблюдения и ряд платформенных сервисов, которые по фактическому определению подходят под понятие PaaS, но не все участники отрасли относят их к таковым.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 
Отмечается, что драйвером роста доли Cloud.ru является доступ к сервисам для создания и работы с моделями искусственного интеллекта. Компания Yandex.Cloud, в свою очередь, сконцентрирована на услугах по предоставлению платформ для баз данных и по управлению кластерами Kubernetes. Обе компании, по оценкам iKS-Consulting, также являются лидерами в сегменте синтеза и распознавания речи и изображений.[1]
2021: Российский рынок IaaS и PaaS выроc на 38,3%
В 2021 году объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов достиг 55 млрд рублей, что на 38,3% больше, чем годом ранее. Темпы роста оказались рекордными, сообщают аналитики iKS-Consulting в декабре 2021 года. Подробнее здесь.
2020: Российский рынок решений IaaS и PaaS вырос на 33%, до 15,8 млрд рублей
Объем российского рынка решений IaaS и PaaS по итогам 2020 года достиг 15,8 млрд рублей, что на 33% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании J’son & Partners Consulting.
Согласно уточненным данным аналитиков, в 2018-2019 гг. рост рынка в деньгах измерялся 22% и 29% соответственно. Таким образом, в 2020 году положительная динамика усилилась, однако её нельзя назвать «взрывной», несмотря на такие мощные драйверы облачной отрасли, как локдаун и перевод значительной части офисного персонала на удаленную работу, а также рост интенсивности торговых транзакций в онлайн, отмечается в докладе.
По итогам 2020 года уровень проникновения IaaS/PaaS в России остался низким — чуть более 3% от общего количества компаний с ШПД-доступом в интернет, хотя в сегменте крупных и средних предприятий показатель почти в 10 раз выше среднего по рынку. Исследователи указывают, что отчасти такая ситуация вызвана ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS, то есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не ИТ-сектора.
По данным J'son & Partners Consulting, в 2020 году почти 80% компаний, использующих IaaS или PaaS, относились к торговле и сфере услуг, включая телекоммуникационные, ИТ, государственные и финансовые. Структура рынка в денежном выражении остается стабильной – за период 2014-2019 гг. не было отмечено существенных изменений, за исключением роста в сегменте «Госуправление», связанного с внедрением онлайн-сервисов госуслуг, ЕМИАС и аналогичных. Специалисты обращают внимание на то, что высокая доля потребления IaaS/PaaS со стороны торговли и сферы услуг – это обратная сторона крайне низкого объема потребления со стороны промышленных и транспортно-логистических предприятий.
В территориальной структуре потребления IaaS/PaaS по-прежнему около 55% составляют компании, расположенные в Москве и Московской области. Даже для России с присущей ей высокой концентрацией экономической активности в московском регионе это анормально высокая доля. Такой перекос, по словам аналитиков, является следствием горизонтальной структуры рынка, где преобладают крупные компании, использующие IaaS/PaaS в дополнение к colocation/dedicated и/или своей собственной ИТ-инфраструктуре. Таким образом, пока рынок IaaS/PaaS повторяет структуру рынка колокации и в целом – структуру размещения площадей дата-центров в России, где превалирует Москва и близлежащие области.
В исследовании также говорится, что с 2014 по 2020 годы объем российского рынка IaaS/PaaS вырос 5-кратно по количеству компаний-пользователей, и в 6 раз по размеру рынка в денежном выражении, что соответствует ежегодному росту на уровне 35%. В период с 2016-2018 гг. наблюдалась устойчивая тенденция замедления темпов роста рынка как по клиентской базе, так и в денежном выражении. Эта тенденция была переломлена в 2019-2020 гг.
Основным драйвером роста рынка эксперты считают расширение потребления публичных IaaS/PaaS со стороны крупных предприятий и организаций, преимущественно ориентированных на розничный бизнес и госуслуги, а также потребления со стороны малых предприятий, в основном представленные провайдерами SaaS и онлайн-сервисов.
Также аналитики отметили устойчивую тенденцию на сокращение рыночной доли независимых нишевых игроков и формирование трех «полюсов» российского рынка IaaS/PaaS: операторы связи, путем поглощений развивающие направление IaaS/PaaS и предлагающие комплексные коммуникационные и вычислительные сервисы заказчикам в государственном и корпоративном сегментах, и развивающиеся органически конкурирующие между собой глобальные и российские гипермасштабируемые игроки.[2]
2019
Объём российского рынка PaaS перевалил за 5 млрд рублей
Объем российского рынка PaaS в 2019 году достиг 5,1 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитиков iKS-Consulting. Они не уточнили динамику в сравнении с 2018-м и лишь отметили, что расходы на такие решения растут. Например, в 2016 году речь шла о сумме в 2,3 млрд рублей.
Основными катализаторами роста рынка PaaS эксперты считают специализированные платформы для разработки и тестирования новых продуктов, а также для внедрения проектов у заказчиков в случае необходимости быстрого развертывания систем.
Наибольшим спросом PaaS-решения пользуются среди компаний со штатом сотрудников от 100 до 1000 человек — суммарно средние, крупные и очень крупные предприятия занимают 70% рынка. В iKS-Consulting отмечают, в России экосистемы PaaS в основном складываются вокруг якорного клиента и его партнеров. Причем ключевым пользователем, как правило, выступает материнская компания облачного провайдера и она же является его основным клиентом.
В региональной структуре коммерческих пользователей PaaS лидирующее место занимают Москва и Московская область – на их долю приходится 35% рынка. Среди других регионов с наибольшим числом пользователей PaaS-сервисов авторы исследования называют Санкт-Петербург и Ленинградскую область (чуть более 20% рынка), а также Центральный (без Москвы и области), Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – по 8% каждый.
Что касается отраслевой структуры коммерческих пользователей PaaS, то максимальная доля зафиксирована у ИТ-компаний (31,5% рынка), за ними идут банки и компании указывающие финансовые услуги (26,3%), и предприятия сферы оптовой и розничной торговли (16,4%).
В России наибольшей популярностью пользуются такие зарубежные публичные PaaS-сервисы, как Microsoft Azure, AWS, Oracle Cloud, среди отечественных – «Яндекс.Облако» и MCS.
Данные J'son & Partners Consulting
В 2019 г. объем российского рынка IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, 11,9 млрд. руб., увеличившись на 29% к 2018 г. Согласно уточненным данным, в 2018 году российский рынок IaaS/PaaS в денежном выражении вырос на 22%, в 2017 году на 28%, в 2016 году на 34%. Таким образом, в 2019 году была преодолена тенденция замедления темпов роста, имевшая место в 2016-2018 гг.
По итогам 2019 года общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России пока остается низким – немного более 2% от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих широкополосный доступ в Интернет, хотя в сегменте крупных и средних предприятий проникновение почти в 10 раз выше среднего. Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS. То есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не ИТ-сектора.
По данным J'son & Partners Consulting, в 2019 году почти 80% компаний-пользователей IaaS/PaaS относились к торговле и сфере услуг, включая телекоммуникационные, ИТ, государственные и финансовые. Эта структура стабильна – за период 2014-2019 гг. не было отмечено существенных изменений, за исключением роста в сегменте «Госуправление», связанного с внедрением онлайн-сервисов госуслуг, ЕМИАС и аналогичных. Важно отметить, что высокая доля потребления IaaS/PaaS со стороны торговли и сферы услуг – это обратная сторона крайне низкого объема потребления со стороны промышленных предприятий. В территориальной структуре потребления IaaS/PaaS около 55% составляют компании, расположенные в Москве и Московской области.
С 2014 по 2018 годы рынок IaaS/PaaS в России утроился как по количеству компаний-пользователей, так и по размеру рынка в денежном выражении, что соответствует ежегодному росту с CAGR на уровне 37%. Однако уже с 2016 года наблюдалась устойчивая тенденция замедления темпов роста рынка как по клиентской базе, так и в денежном выражении.
Резкое ускорение роста абонентской базы, имевшее место в 2019 году, пока не привело к столь же существенному приросту рынка в денежном выражении, но, тем не менее, создает потенциал его роста в 2020 году и в последующие годы, основой которого может стать увеличение объема потребления IaaS/PaaS существующими пользователями, и, как следствие, рост ARPU, особенно в сегментах малых и микропредприятий. По прогнозу J’son & Partners Consulting, ежегодные темпы прироста рынка IaaS/PaaS в период 2020-2025 гг. в денежном выражении составят 23% в год на фоне смены отрицательной динамики ARPU в 2020-2021 г. на слабо выраженную положительную в период 2022-2025 гг.
2018
Данные ТМТ Консалтинг
По данным исследования аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" объем российского рынка публичных облачных услуг в 2018 году вырос на 31% и достиг 55,9 млрд руб.
Более 65% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS, что обусловлено активностью здесь большого количества предприятий среднего и малого бизнеса. Около трети рынка приходится на сегмент IaaS, где по-прежнему доминируют крупные и средние предприятия. PaaS формирует немногим более 4% рынка, но за последний год спрос на этот вид облачных услуг обозначился более явно (с учетом расширения присутствия российских интернет-компаний и более активной миграции пользователей на отечественные платформы).
Доходы от PaaS в 2018 году выросли на 43% и составили 2,3 млрд руб. Услуги PaaS в России оказывает ряд крупных универсальных провайдеров, наряду с другими облачными сервисами - IaaS и/или SaaS. В том числе это направление развивают Softline, ГК "Ростелеком", Сервионика/СбКлауд, "Онланта". Интерес к PaaS усиливается на фоне роста спроса на платформенные инструменты для ускорения разработки и развертывания приложений в соответствии с текущей цифровой повесткой российского рынка. Для продвижения запускаемых продуктов будут все активнее использоваться площадки-агрегаторы/маркетплейсы.
По прогнозу "ТМТ Консалтинг", в 2019 году объем рынка публичных облачных услуг в целом вырастет на 28%. При этом сегмент SaaS прирастет на 25% (в том числе за счет расширения проникновения в госсекторе), IaaS - на 34%, PaaS - на 36%. Продолжится сокращение доли иностранных провайдеров на фоне консолидационных процессов, запускаемых крупными отечественными игроками (в первую очередь в сегменте IaaS).
В 5-летней перспективе "ТМТ Консалтинг" прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR2018/2023) на рынке публичных облачных услуг на уровне 20%. Его объем к 2023 году увеличится в 2,5 раза и достигнет 142 млрд руб. Основным сегментом останется SaaS, на него будет приходиться 62% рынка.
J’son & Partners: 8,8 млрд рублей (+21%)
13 мая 2019 года стало известно, что J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг) представил результаты исследования «Российского рынка IaaS/PaaS в 2014-2018 гг. Прогнозы до 2022 г.».
В исследовании рассматривается только публичная модель предоставления IaaS, модель частного облака полностью исключена из рассмотрения. В исследуемый объем рынка IaaS включены услуги PaaS ввиду невозможности корректно выделить их из предложений провайдеров сервисов IaaS и PaaS. Ограниченный описанным выше российский рынок IaaS/PaaS составил в 2018 году, по оценке J'son & Partners Consulting, 8,8 млрд. руб., увеличившись на 21% по отношению к 2017 году. Подробнее здесь.
2017: Прогноз SAP и Forrester Russia
SAP CIS (САП СНГ) и Forrester Russia представили в начале года результаты исследования рынка облачных технологий в России. По результатам исследования, аналитики Forrester Russia сделали вывод, что отечественный рынок облаков будет расти быстрее, чем ИТ – рынок в целом, и к 2020 году его объем составит 48 млрд руб. То есть при среднегодовом темпе в 21% рынок облаков вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом.
По данным исследования, крупный бизнес максимально готов к использованию облачных услуг: в этом сегменте свыше 90% опрошенных знают про облачные услуги, в малом бизнесе – свыше 70%. При этом в крупном бизнесе 54,5% опрошенных пользуется одновременно облачными услугами из 2-х и более категорий, в среднем бизнесе – 50%, в малом – 43%.
Большинство респондентов ассоциируют облачные услуги с виртуальной инфраструктурой (IaaS), хотя сейчас наибольшую долю на рынке занимает модель SaaS — 58,9%. На IaaS и PaaS пока приходится соответственно 37,2% и 3,9% в объеме рынка. По данным исследования доля SaaS к 2020 году увеличится до 62,4%, а IaaS - снизится до 32,3%.
2016: Forrester
2013: Прогноз объема рынка в России - $100 млн
По прогнозам IDC, совокупный объем мирового рынка ПО в 2013 г. достигнет примерно $380 млрд. Доля Россия здесь – чуть больше 1%, то есть примерно $5 млрд. Специалисты Forrester, в свою очередь, ожидают, что рынок сервисов в облаке типа Azure в 2013 г. приблизится к отметке в $9 млрд. Исходя из этого, потенциальный рынок платформенных сервисов в России в 2013 г. можно оценить примерно в $100 млн. Дмитрий Мартынов (Microsoft) подчеркивает, что эта оценка несколько искусственна. В российском Microsoft планируют провести отдельное исследование спроса на платформенные сервисы в России.
Cоветник по платформенной стратегии Microsoft отмечает, что весь рынок SaaS (ПО как услуг) при этом гораздо больше платформенной части – и в России, и в мире. IDC оценивает его объем в $12 млрд. Платформенная часть при этом сейчас составляет около 3%, но по мере того, как будет развиваться идея облака, она будет увеличиваться. При этом очевидно, что доля платформ вроде Azure в России хоть и будет расти, но несколько более низкими темпами, чем по всему миру.
Смотрите также
- Каталог PaaS-решений и проектов доступен на TAdviser
- IaaS
- SaaS
- ЦОД
- Cloud computing
- PaaS - Platform As A Service
- BPaaS (Business Process as a Service) Бизнес-платформа как сервис
- PaaS (мировой рынок)
- СPaaS - Коммуникационная платформа как услуга (мировой рынок)
- SaaS, PaaS и IaaS: уровень риска сильно отличается
- Платформы в качестве сервиса (PaaS) ждет бум
