2024: Как в России проходит цифровизация аптечного бизнеса
В России продолжается цифровизация аптечного бизнеса, что значительно изменяет рынок и формирует новые потребительские привычки. Аналитики «Сбер Еаптеки», «СберМаркетинга» и медиахолдинга Rambler&Co провели летом 2024 года совместное исследование, результаты которого подтверждают высокие темпы цифровизации сектора. В частности, доля аптечного сегмента в электронной коммерции продолжает расти, и в 2023 году увеличилась на 12,7%. В 2024 году прогнозируется рост на 25%.
Согласно исследованию, большинство российских аптек — это малые и микропредприятия, на которые приходится 96% рынка. Однако крупные игроки занимают лидирующие позиции по выручке, генерируя 67% общего оборота. На средний бизнес приходится 2,4%, а на крупный — 1,8%.
Цифровизация аптечного бизнеса в России
Цифровизация аптек в России проходит с разной степенью интенсивности. Четверть аптек уже обладают высоким уровнем цифровой зрелости, внедрив более 10 цифровых инструментов. У 44% аптек средний уровень, с использованием от шести до 10 инструментов, тогда как у 31% — низкий уровень, что свидетельствует о начале цифровой трансформации.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 58.8 т
Важнейшим цифровым инструментом для аптечного бизнеса остается сайт, который используют 71% опрошенных компаний. При этом 59% аптек уже продают товары через интернет. Мобильные приложения менее популярны — их применяют лишь 12% аптек.
В онлайн-ассортименте большинства аптек доминируют биологически активные добавки (БАДы), витамины и безрецептурные препараты, которые предлагаются 87% участников рынка. Рецептурные препараты и медицинские изделия занимают по 70% ассортимента, а медицинская техника представлена в 65% аптек.
Интересен тот факт, что интеграция с маркетплейсами пока слабо развита: только 24% крупных аптек используют этот канал продаж, тогда как среди среднего и малого бизнеса этот показатель значительно ниже — 10% и 3% соответственно.[1]
2023
Названы крупнейшие аптечные сети в России
По итогам 2023 года крупнейшей аптечной сетью в России является «Ригла» (Москва) с выручкой приблизительно 135,24 млрд рублей. Это соответствует доли в 7,2% от общего объема аптечного рынка, о чем говорится в исследовании AlphaRM, результаты которого опубликованы 7 февраля 2024 года.
По состоянию на конец декабря 2023 года в России насчитывалось 77,7 тыс. аптек. Это на 4,6% больше по отношению к предыдущему году, когда их количество оценивалось в 74,3 тыс. Общая выручка аптек в 2023 году достигла 1,88 трлн рублей, показав рост на 7% в годовом исчислении. Средняя месячная выручка на одну точку зафиксирована на отметке 2,06 млн рублей — плюс 2% год к году. Доля сетей в общей выручке составила 91,7%, на одиночные аптеки пришлось 8,3%. Выручка сетевой фармрозницы превысила 1,7 трлн рублей, а у одиночных аптек она составила 155 млрд рублей.
Второе место в рейтинге крупнейших аптечных сетей в России после «Риглы» занимает «Апрель» (Краснодар) с выручкой в размере 124,18 млрд рублей в 2023 году: это соответствует доли в 6,6%. Замыкает тройку «Имплозия» (Самара) со 106,16 млрд рублей и 5,6% аптечной отрасли. Четвертое место заняла «Планета здоровья» с 5,5%, а на пятом находится «Эрка&МЗ» (объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья») с 4,6%. Кроме того, в первую десятку вошли «Неофарм» (4%), «Аптечная сеть 36,6» (3,9%), «Ирис» (3,7%), «Вита» (3,4%) и «Фармленд» (3,3%).
В исследовании отмечается, что сеть «Апрель» лидирует по количеству торговых точек, число которых составляло 7434 по состоянию на конец декабря 2023 года. На втором месте находится «Имплозия», у которой 4508 аптек. Замыкает тройку «Ригла», оперирующая 4080 торговыми точками. Все эти сети охватывают от 60 до 70 российских регионов.
Анализ фармацевтического рынка, 2023
В России федеральные сети вытесняют одиночные аптеки. Последних за 5 лет стало на четверть меньше
В России федеральные сети вытесняют одиночные аптеки. Последних за 5 лет стало примерно на 25% меньше. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые были обнародованы в декабре 2023 года.
Как пишет РБК со ссылкой на материалы DSM Group, к концу 2022 года в РФ насчитывалось 12,2 тыс. независимых аптек против 13,2 тыс. и 14,1 тыс. штук годом и двумя годами ранее соответственно. К концу 2019 года их число измерялось 16,6 тыс. штук, примерно столько же тогда было точек, входящих в крупные федеральные сети. К концу октября 2023 года в РФ стало 11,9 тыс. несетевых аптек.
Федеральные аптечные сети вытесняют одиночные аптеки
По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, маленькие точки не выдерживают конкуренции с крупными игроками. Так как значительная часть закрывшихся пунктов находится в малых городах, где рентабельность бизнеса ниже, такие территории зачастую остаются без единой аптеки.
Согласно исследованию DSM Group, к концу 2023 года в России на 100 тысяч человек населения приходится 51 аптека. Проблему с отсутствием торговых точек в небольших населенных пунктах власти пытаются решить открытием фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), однако часто фельдшеры загружены профильной работой, ассортимент ФАПов скуден, а ожидание специалистов занимает длительное время, отмечают аналитики.
Из материалов DSM Group также следует, что к концу 2023 года наибольшее количество аптек располагается в крупных городах. Так, среди городов с населением более 1 млн человек лидирует Краснодар, где на 100 тыс. населения приходится 87 аптек. Второе место занимает Воронеж, где 73 аптеки на 100 тыс. населения. Следом идет Ростов-на-Дону — 66 аптек на 100 тыс. населения. Москва по этому показателю находится на последнем месте среди городов-миллионников: в столице на 100 тыс. населения приходится 35 аптек.[2]
Запрет на работу мигрантов
Правительство РФ утвердило постановление о допустимой доле иностранных работников в некоторых сферах деятельности в 2024 году. Новым документом продлен запрет для мигрантов на работу в качестве провизоров в аптеках. Об этом говорится в постановлении правительства №1511 от 16 сентября 2023 года.
Согласно постановлению, мигранты не могут работать в аптеках, уличных торговых палатках и на рынках. Брать на эти рабочие места иностранцев запрещено в принципе: максимально допустимая их доля обозначена как ноль процентов.
Продлен запрет для мигрантов на работу в качестве провизоров в аптеках
Впервые проект представления был представлен Минтрудом в июле 2023 года. До этого подобный запрет был утвержден в октябре 2022 года. Впервые постановление о запрете найма иностранцев для работы в аптеках появилось в декабре 2013 года. Документ подписал действующий тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев. В течение десяти лет запрет продлевали.
Всего в проекте представления было приложено 16 позиций. Кроме работы в аптеках, в 2024 году прием на работу иностранцев ограничат в таких специальностях, как выращивание овощей, лесоводство и лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), оптовая торговля лесоматериалами и пиломатериалами, торговля алкоголем и табаком, строительство, управление недвижимостью, а также управление грузовиками и пассажирским транспортом.
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что максимально допустимые показатели нужно снизить и в других видах деятельности. По словам Нилова, число безработных в России уже достигло 2 млн человек.
|
| Поэтому, на мой взгляд, нужно заниматься трудоустройством наших граждан, а не поддерживать привозной труд, – прокомментировал представление Нилов.
|
|
2022
Открытие рекордное количество аптек - 4 тыс.
В 2022 году в России было открыто около 4 тыс. новых аптек, а их общее количество достигло 70,4 тыс. Такие данные приводятся в исследовании DSM Group.
По словам аналитиков, такого высокого темпа роста рынка не наблюдалось за весь период мониторинга: до этого максимальное количество новых аптек было зафиксировано в 2018 году, когда появилось около 3 тыс. точек.
Рейтинг аптечных сетей по итогам 2022 года
|
| Если говорить об основных результатах для участников рынка (аптек и аптечных сетей), то ожидаемого сокращения точек продаж опять не произошло. Аптечный сегмент остается привлекательным для бизнеса, и в результате за год было открыто рекордное за последнее время количество аптек, - говорится в докладе.
|
|
Согласно отчету DSM Group, продажи аптечных сетей в РФ по итогам 2022 года достигли 1,68 трлн рублей, что на 15% больше показателя годичной давности. Исследователи отмечают, что динамика на рынке в 2022 году имела различные факторы для роста. Так, в январе-феврале – это пандемия коронавируса COVID-19, в марте – «ажиотажный спрос» преимущественно на дорогостоящие импортные лекарства для системного использования, в апреле-мае – последствия высокой инфляции в марте, в ноябре-декабре – повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом спрос на «несезонные» препараты восстановился до пандемийного уровня, и продажи росли в среднем на 10%.
Лидером российского аптечного рынка по итогам 2022 года является сеть «Ригла» с долей 8%. По объему продаж сеть «Апрель» находится на втором месте (112 млрд рублей). На третьем месте расположилась сеть «ИРИС» (85 млрд рублей), а завершают пятерку лидеров объединенная сеть «ЭркаФарм» и «Мелодия здоровья» (80 млрд), а также «36,6» (67 млрд). Среди маркетинговых ассоциаций лидерство сохранила «АСНА», в состав которой входит 17 тыс. участников с оборотом 15,8% от всего аптечного рынка.[3]
Роскомнадзор заблокировал 20,5 тыс. сайтов незаконных аптек
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в 2022 году заблокировала около 20,5 тыс. сайтов, которые занимались незаконной торговлей лекарствами. За 2020-2022 гг. регулятор по обращению Росздравнадзора пресек деятельность около 45 тыс. таких ресурсов, о чем он сообщил в феврале 2023 года.
Как отмечают представители Росздравнадзора, чьи данные приводят «Известия», в 73% случаев в 2022 году блокировались сайты с предложениями о продаже лекарств, незарегистрированных в России. Еще в 13% случаев блокировались площадки, продающие рецептурные препараты, в том числе психоактивные, способные вызывать наркотическую зависимость.
Еще одна острая проблема — распространение на территории России «аптечной» наркомании в связи с продажей лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием, отметили в Росздравнадзоре.
Покупка лекарств на непроверенных сайтах может грозить не только кошельку, но и здоровью. Чаще всего люди ищут препараты в интернете, когда не хотят идти к врачу из-за боязни диагноза, полагает психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова.
|
| Человек по разным причинам может не хотеть обращаться к психиатру. Например, боится сам для себя «легализовать» свое неприятное психическое состояние, или того, что ему поставят диагноз, при котором не разрешено вождение. Но он знает, что его знакомой выписали такой-то препарат и он помогает, — рассказала она изданию.
|
|
По словам директора СРО Ассоциация независимых аптек, главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, к 2022 году в интернете появилось много частных объявлений о продаже лекарств, хотя еще несколько лет назад это были единичные случаи. Лекарства, в том числе рецептурные, продают в соцсетях и на сайтах объявлений. Эксперт объяснила их востребованность ажиотажным спросом на некоторые лекарства.[4]
2021: Снижения количества новых аптек в РФ до 541 - DSM Group
В России в 2020 году открылось рекордно низкое количество аптек — 541. Их общее число достигло 64 495, сообщают аналитики DSM Group.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на это исследование, в 2018-2019 гг. было открыто 2981 и 1532 аптеки в России.
Отмечается, что после резкого скачка продаж в марте 2020 года (46% год к году) на фоне начавшейся пандемии коронавируса COVID-19, а также снижения курса рубля последовало такое же резкое падение, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, в апреле продажи выросли всего на 4,6%, а в мае этот показатель и вовсе сократился на 2,1%, что объясняется в том числе начавшимся режимом самоизоляции по всей стране.
Шуляк отметил, что доходность даже имеющихся аптек сократилась, поэтому открывать новые точки было нерентабельно. В июне продажи выросли на 2% год к году, примерно такая же динамика наблюдалась до конца года. И только в декабре показатель увеличился на 19%, что связано с традиционным сезонным спросом.
В России в 2020 году открылось рекордно мало аптек
В аптечной сети «36,6» хоть и открыли 124 аптеки, но подтвердили, что в период пандемии было проблематично ознакомиться с местом для торговли из-за введенных ограничений. Сеть «Ригла» открыла 336 аптек, что стало возможно благодаря освободившимся площадям для аренды. Региональные сети при открытии точек испытывали проблемы с подачей документов из-за того, что госорганы были закрыты в период действия режима самоизоляции. Также часть аптек закрыли из-за низкой рентабельности, и открыли точки в более проходимых местах.
Воронежская аптечная сеть «Фармия» (присутствует также в Курской, Липецкой, Псковской, Ростовской, Ленинградской и Брянской областях) в 2020 году открыла три точки без учета франчайзинга, рассказали газете в компании.[5]
2020: Рост средней прибыли аптек и аптечных сетей на 131%
13 августа 2021 года появилась информация о том, что выручка аптек и аптечных сетей по итогам 2020 года изменилась незначительно, однако существенно выросли показатели прибыльности.
В частности, медианная выручка увеличилась с 22,2 до 24,4 млн рублей (10%). Средняя выручка подскочила с 121,8 до 126,8 млн (на 4%). Медианная прибыль – с 324 до 584 тыс. рублей (на 80%), средняя прибыль – с 887,2 тыс. до 2,05 млн рублей (на 131%).
Наибольший рост прибыли показала «Мелисса-Фарм» (Воронеж) – с 58 тыс. до 870 млн рублей, на втором месте «Радника» из Владивостока (с 388 тыс. до 14,7 млн рублей), на третьем месте – «Фармленд» (Уфа) – прибыль подросла с 8 до 169,9 млн рублей.[6]
Примечания