ИТ-рынок Казахстана

Цифровой Казахстан

Основная статья: Цифровой Казахстан

Регулирование интернета в Казахстане

Основная статья: Регулирование интернета в Казахстане

ИКТ-рынок Казахстана

Основная статья: ИКТ-рынок Казахстана

Интернет вещей, IoT, M2M (рынок Казахстана)

Основная статья: Интернет вещей, IoT, M2M (рынок Казахстана)

Рынок смартфонов в Казахстане

Основная статья: Смартфоны (рынок Казахстана)

Обработка персональных данных в Казахстане

Основная статья: Обработка персональных данных в Казахстане

2024: ОАЭ будут строить дата-центры в Казахстане

В мае 2024 года стало известно о заключении соглашения на строительство дата-центров, которое заключили Казахстан и ОАЭ. Соответствующий меморандум об инвестиционном сотрудничестве подписали министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, председатель правления инвестхолдинга «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов и министр инвестиций ОАЭ Мохамед Хасан Алсувайди.

По словам последнего, этот договор подчеркивает приверженность ОАЭ дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном. В свою очередь Нурлан Жакупов отметил, что создание и развитие центров обработки данных имеет решающее значение для технологического развития Казахстана. Они служат основой инноваций и способствуют экономическому развитию страны, добавил он.

𝓲

Посольство Казахстана в ОАЭ

Цель сотрудничества заключается в создании основы для инвестиций в проекты ЦОД, которые будут реализованы на территории Казахстана. Планируется проработка ряда инициатив для организации эффективного сотрудничества и содействия обмену знаниями.ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября

ОАЭ и Казахстан являются давними партнерами в сфере ИТ-проектов. Так, в феврале 2024 года между Казахстаном и компанией Presight AI Ltd. (ОАЭ) было подписано соглашение по проекту создания суперкомпьютера в Казахстане и строительства соответствующего центра обработки данных.

Основной целью создания ЦОД в Минцифры Казахстана называют внедрение национальной языковой модели, основанной на нейронных сетях и использующей вычислительные мощности суперкомпьютера в 2025 году. Детали нового ЦОД, такие как местоположение и объёмы инвестиций, к маю 2024 года еще не определены.

Ранее в 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства подчеркнул важность цифровизации экономики и распространения технологий искусственного интеллекта, а также объявил о начале работы над созданием высокопроизводительного суперкомпьютера.^[1]

2023: Объем услуг в области компьютерного программирования в Казахстане за год вырос на 41,1% до 1,1 трлн тенге

По итогам 2023 года в Казахстане объем услуг, оказанных в сфере компьютерного программирования, а также консультационных и прочих сопутствующих услуг, достиг 1,1 трлн тенге (около $2,3 млрд по курсу на 18 сентября 2024 года). Это на 41,1% больше по сравнению с показателем, зафиксированным в 2022-м. Такие цифры приводятся в материалах ресурса Finprom, с которыми TAdviser ознакомился в середине сентября 2024 года.

Наибольший объём услуг в рассматриваемом секторе пришелся непосредственно на разработку программного обеспечения — 599 млрд тенге ($1,25 млрд). Рост в годовом исчислении составил 60,3%. Далее идут консультационные и практические услуги в области информационных технологий (79,2 млрд тенге, годовой рост — в 2,5 раза) и сопровождение программного обеспечения (72 млрд тенге, плюс 86,7% год к году).

𝓲

Unsplash

С территориальной точки зрения больше всего услуг в ИТ-секторе было оказано в Алматы — на сумму 579,3 млрд тенге ($1,21 млрд), на 52,2% больше, чем годом ранее. На второй строчке расположилась Астана — 402,5 млрд тенге ($0,84 млрд), плюс 25,2% за год. Далее с заметным отрывом идут Карагандинская (17,3 млрд тенге, плюс 0,7%), Западно-Казахстанская (16 млрд тенге, годовой рост в 3,8 раза) и Костанайская (11,4 млрд тенге, плюс 78,7%) области. Меньше всего услуг в секторе оказано в Улытауской (192,1 млн тенге), Туркестанской (542,1 млн тенге) и Жетысуской (1,2 млрд тенге) областях.

По итогам первого полугодия 2024 года объем услуг в области компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг в Казахстане достиг 611,3 млрд тенге ($1,28 млрд) — на 29,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Большая часть затрат пришлась на разработку и тестирование программного кода: 265,9 млрд тенге. Далее идут консультационные услуги в области информационных технологий (50,3 млрд тенге), а также сопровождение программного обеспечения, программных продуктов, баз данных, интернет-ресурсов и информационных систем (45 млрд тенге).^[2]

2022: Объем рынка ИТ-услуг Казахстана достиг 772 млрд тенге

Объём услуг, оказанных в Казахстане в сфере компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг, по итогам 2022 года составил 772 млрд тенге (примерно 114,8 млрд рублей по среднему курсу рубля к тенге за 2022 год по данным ЦБ РФ) против 646 млрд тенге по итогам 2021 года. Из них услуги на 2,6 млрд тг (или 386,6 млн рублей) были оказаны в сельской местности страны.

В региональном разрезе больше всего услуг пришлись на города Алматы - 380,5 млрд тг (примерно 56,58 млрд рублей), Астану - 321,5 млрд тг (47,8 млрд рублей) и Карагандинскую область - 17,1 млрд тг (2,5 млрд рублей). Меньше всего услуг оказано в Улытауской области (в общей сложности на 124,2 млн тг, или 18,5 млн рублей).

В структуре услуг компьютерного программирования самый большой объём пришёлся на разработку программного обеспечения, который составил 373,7 млрд тенге (примерно 55,6 млрд рублей по среднему курсу ЦБ в 2022 году).

На деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем было заложено 58,2 млрд тенге (или 8,7 млрд рублей).

Меньше всего услуг оказано в области кибербезопасности – всего на 8,3 млрд тенге (примерно 1,2 млрд рублей).^[3]

2020-2021

Казахстан ввел цифровой налог для зарубежных интернет-компаний

В конце ноября 2021 года депутаты сената парламента Казахстана приняли поправки, обязывающие зарубежные интернет-компании платить налог за заработанные в стране деньги. Цифровой налог официально будет введен с 1 января 2022 года. С того дня иностранные интернет-компании, реализующие свои товары и услуги на территории Казахстана, должны будут выплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Подробнее здесь.

ИТ-рынок Казахстана оценен в $1,35 млрд

Объем ИТ-рынка Казахстана по итогам 2020 года превысил $1,35 млрд, а количество работающих в стране компаний, представляющих эту отрасль, составило более 10 тыс. Такие данные в ноябре 2021 года привело издание ComputerWeekly в статье, посвященной развитию информационных технологий в Казахстане.

В публикации говорится, что ИТ-сектор Казахстана получает большую государственную поддержку, предоставляя широкие возможности для цифровой трансформации гос- и коммерческого сектора. Основной этого масштабного развития стали программа «Цифровой Казахстан», запущенная в 2018 году, а также местные технологические центры, созданные для поддержки стартапов.

ИТ-рынок Казахстана по итогам 2020 года оценен в $1,35 млрд

Павел Коктышев, ранее работавший заместителем председателя правления национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде», а к ноябрю 2021 года возглавляющий финтех-хаб Международного финансового центра Астаны (МФЦА), отметил, что ИТ-сектор Казахстана представляет собой постоянно растущую экосистему, включающую технологии для государственного сектора, умного города и финансов.

Правительство оказывает огромную финансовую и нефинансовую поддержку ИТ-индустрии, а наиболее крупные проекты реализуются для нужд государства, — подчеркнул он.

В рамках МФЦА работает технопарк ИТ-стартапов Astana Hub. Его операционный директор Абай Абсамет говорит, что запуск программы «Цифровой Казахстан» и создание Astana Hub, первой платформы для разработки ИТ-продуктов для негосударственного сегмента рынка, стали большим стимулирующим фактором.

К ноябрю 2021 года 558 резидентов Astana Hub пользуются налоговыми и другими льготами. За два с половиной года они заработали в общей сложности 166 млрд тенге ($383 млн) и привлекли $111,7 млн инвестиций, грантов и займов. Благодаря налоговым льготам ИТ-компании сэкономили $34,4 млн, это хорошие результаты, которые нужно развивать, отметил Абсамет.

К ноябрю 2021 года 558 резидентов Astana Hub пользуются налоговыми и другими льготами

Основными задачами программы были ускорение темпов экономического развития Республики Казахстан и повышение качества жизни населения, а также создание условий для перехода экономики на принципиально новую траекторию - цифровую экономику будущего, — добавил он.

В статье отмечается, что цифровизация государственного сектора принесла определенные успехи. Более 90% государственных услуг в Казахстане к ноябрю 2021 года доступны в цифровом виде, ими пользуются около 10,7 млн человек каждый год, экономя казахстанцам порядка $21,5 млн.

Правительство Казахстана намерено увеличить экспорт ИТ-решений до $500 млн и подготовить до 100 тыс. высококвалифицированных ИТ-специалистов к 2025 году. В 2020-м экспорт измерялся $33,6 млн, а в январе-сентябре 2021 года — $117,3 млн, приводит данные Абсамет. Такие результаты достигнуты благодаря созданию каталога ИТ-продуктов и программы адаптации таких решений к потребностям рынка США, Европы, Юго-Восточной Азии, СНГ и стран Балтии. Кроме того, Astana Hub взаимодействует с крупными технологическими компаниями, такими как МТС, «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбер» и Huawei, указал он.

Айдана Айтуарова, генеральный директор и соучредитель компании Cerebra, которая разрабатывает программное обеспечение на базе искусственного интеллекта для раннего обнаружения инсультов, говорит, что расходы для выхода на ИТ-рынок в Казахстане относительно невысокие.

Поскольку рынок информационных технологий по большей части недостаточно зрелый, есть много возможностей быстро создавать решения, тестировать, проверять и выводить в коммерческий доступ без острой конкуренции, — сказала она.

Из Казахстана экспортируются в основном заказные программные решения, проприетарные продукты и оборудование

По словам Павла Коктышева, к ноябрю 2021 года из Казахстана, если говорить об ИТ-отрасли, экспортируются в основном заказные программные решения, проприетарные продукты и оборудование, а в будущем список пополнят масштабируемые сервисы, услуги ИТ-аутсорсинга, фриланса и др.

В казахстанских ИТ-компаниях работают сильные инженеры, говорит Досжан Джусупов, генеральный директор компании Parquor, которая предоставляет интеллектуальную парковку в качестве услуги. Тот факт, что основатели «Яндекса» приехали из Казахстана, является свидетельством высокого уровня казахстанских ИТ-специалистов. Экономическая эффективность НИОКР - главная сила казахстанских ИТ-компаний, добавил он.

ИТ-компании в Казахстане получают много преференций от правительства, что помогает нам быстро развиваться, — говорит Жандос Керимкулов, генеральный директор компании EGISTIC, которая предлагает набор цифровых приложений для управления сельским хозяйством, начиная от закупок и поиска персонала до лизинга техники и консалтинговых услуг. — Например, EGISTIC является участником особой экономической зоны «Астана-Технополис», что позволяет нам освобождаться от ряда налогов. Также в Казахстане относительно дешево создавать ИТ-продукты. Требования к зарплате наших программистов не так высоки, потому что они больше работают на энтузиазме и для получения практического опыта.

Коктышев добавил, что рынок Казахстана дает стартапам возможность пилотировать свои разработки и взаимодействовать с крупными местными и международными корпорациями, а также открывает возможности для выхода на соседние рынки, вроде России, Китая и др.

По словам Абсамета, основной проблемой для казахстанских ИТ-стартапов является их ориентация на внутренний рынок. Айтуарова из Cerebra отметила, что для ее компании наиболmшие сложности связаны с юридическими аспектами, поскольку ПО Cerebra работает с медицинскими данными, поэтому требуется сертификация в каждой стране.^[4]

2016

Казахский рынок e-commerce вырос за год на 100 млн долларов США

Казахский рынок электронной коммерции с 2014 года вырос на $100 млн, его объем в 2015 году равняется $800 млн. Чуть более 7% составили доходы от покупок онлайн от общего розничного рынка, объем которого эксперты оценивают в $1,67 трлн, сообщает forbes.kz.

Президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) Константин Горожанкин отмечает: «E-commerce – единственный сегмент экономики, который показывает рост в нынешний кризис, обусловленный снижением цен на ресурсы». В 2015 году эксперты отмечают интенсивное развитие сервисов онлайн-кредитования, на фоне спада кредитования в банковском секторе. Так, MoneyMan.kz за год вырос в 4 раза.

В Казахстане стандартизировали ЦОД и облака

Национальный стандарты для ЦОД и облаков утверждены и будут применяться в Казахстане с 1 января 2017 года.

Национальным холдингом «Зерде» в рамках применения информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства» были разработаны такие стандарты, как СТ РК TIA-942-A «Телекоммуникационная инфраструктура центров обработки данных», СТ РК DSP-IS 0101_1.0.0 «Совместимые облака» и СТ РК DSP-IS 0102_1.0.0 «Архитектура для управления облаками». 13 октября 2016 года Научно-техническая комиссия технического регулирования и метрологии одобрила их.

С 1 января 2017 года согласно приказу Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК стандарты вступают в действие.

2014: Эксперт РА Казахстан

Выручка ведущих казахстанских компаний в области информационных и коммуникационных технологий за 2014 год выросла на 12%, однако это заслуга отдельных крупных игроков, считают^[5] эксперты рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА Казахстан»), составившего рэнкинг IT-компаний.

По данным IDC, в 2014 году IT-рынок Казахстана в долларовом выражении снизился на 17,4% в основном за счет снижения поставок оборудования и лицензионного программного обеспечения на 19% и 18% соответственно.

На рынке плохо отразилась девальвация национальной валюты и ухудшающиеся внешние условия — снижение цен на нефть и металлы, девальвация рубля и спад экономики России. Эти факторы будут оказывать давление на рынок и в краткосрочной перспективе, считают эксперты^[6].

Большинство участников опроса RAEX склонны негативно оценивать текущую ситуацию на рынке, которая является прямым отражением ситуации в экономике. Ряд компаний демонстрируют слабый рост или спад объемов реализации, причины, чаще всего, связаны с антикризисными мерами потенциальных заказчиков и снижением объема инвестиций.

Как сообщает издание millioner.kz, по объему выручки в тройку лидеров попали компании «Логиком», «Азия-Софт» и ЕРАМ. Показатели выручки за год первых дух выросли на 9% и 43% соответственно, а третьей упали на 45%. Всего в рэнкинг вошли семь компаний.

Как отмечают участники исследования, в настоящее время динамично развиваются, в первую очередь, облачные технологии, решения по обработке больших объемов данных и мобильные приложения. Эти тренды отмечались и ранее, и характерны также для мировой IT-индустрии. С учетом такого вектора развития, сектор IT-услуг оказывается одним из наиболее перспективных, ввиду стабильности и устойчивости к внешним дисбалансам. Кроме того, разработка программного обеспечения и IT-услуги наиболее перспективные сектора для развития казахстанских компаний.

Среди секторов заказчиков, которые, по мнению IT-компаний и экспертов, являются основными драйверами роста, по-прежнему, чаще всего, отмечаются государственный и квазигосударственный сектора, а также ключевой для экономики нефтегазовый комплекс. Немного реже упоминаются финансовые институты и телеком. При этом, государство воздействует на IT-рынок не только как заказчик, но и через программы развития экономики.

В частности, довольно большие перспективы роста спроса создает программа «Информационный Казахстан-2020», целью которой является создание условий для перехода к информационному обществу.

Наиболее значимым фактором, сдерживающим рост IT-рынка, является неопределенность на фоне внешней нестабильной экономической ситуации. В таких условиях бизнес, государство и потребители вынуждены корректировать бюджеты и расходы, причем как текущие, так и запланированные в будущем.

2012: Эксперт РА Казахстан

По данным исследования Рейтингового агентства Эксперт РА: «Рынок IT второй год подряд сохраняет высокие показатели роста, при этом динамика улучшается. Объем реализации IT- компаний, принявших участие в нашем исследовании, вырос по итогам 2012 года на 38% и достиг 48,8 млрд тенге. 9 из 11 участников ренкинга показали рост выручки, что свидетельствует о позитивном настроении в отрасли. Очевидно, что в последние пару лет рынок оправился от кризиса и начал быстро восстанавливаться».

2011: J’son & Partners

Компания J’son & Partners в октябре 2011 года прогнозировала, что общий объем IT-рынка Казахстана в 2011 году составит $750 млн^[7].

2010: IDC

• ИТ-рынок Казахстана, крупнейший рынок информационных технологий среди стран Центральной Азии, увеличился в объеме на 32% в 2010 году. В ближайшие несколько лет он также сохранит значительный темп роста. Об этом сообщила компания IDC.

Филипп де Марcилльякс (Philippe de Marcillac), вице-президент IDC, заявил: «У нас есть все основания полагать, что стратегия и инвестиции правительства Казахстана могут поставить страну в один ряд с набирающими силу экономиками стран БРИКС (BRICS) и VISTA (ВИСТА) с точки зрения потенциала для роста».

В целом экономика Казахстана также быстро развивается. Рост ВВП в 2010 году составил 7%, правительство наметило амбициозные цели по росту этого показателя на ближайшие годы. Согласно принятой в стране программы инноваций, одной из ключевых составляющих «экономики будущего» является ИКТ-сектор.

Кроме того, казахстанское правительство осознает необходимость трансформации методов использования современных электронных технологий и сервисов. Менеджер IDC в Казахстане Андрей Беклемищев говорит, что «правительственная поддержка и готовность к изменениям определяют главные драйверы роста ИТ-рынка страны на ближайшие пять лет.

Также в материалах IDC говорится, что казахстанские ИТ-пользователи внимательно следят за международными ИТ-трендами и очень заинтересованы в новых технологиях.

• В первом полугодии 2010 года поставки ноутбуков в штуках выросли на 157,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года^[8].

В целом за первые два квартала 2010 года рынок ИТ в Казахстане, по оценкам IDC, увеличился на 81,3% в штучном выражении и почти удвоился (рост на 89,2%) в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Казахстанский IT-рынок заметно «перекошен» в сторону аппаратного обеспечения, на долю которого приходится около 80% продаж.

Структура рынка по сегментам

Поставки оборудования

По данным IDC, по состоянию на 2010 год рынок оборудования в Казахстане занимает лидирующие позиции и составляет 79% всей ИТ-отрасли. Поскольку уровень жизни в стране растет, то спрос на оборудование смещается в более дорогие сегменты, а позиции «серого» рынка постепенно снижаются.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается порядка 30 компаний, специализирующихся на продаже «железа». Однако, основной рынок поделен между несколькими крупными поставщиками «hardware», таких как «Логиком», «Белый ветер», Alser и дугими. Доля одного «Белого Ветра» от общего объема продаж в республике составляет 25-30%.

ИТ-услуги

Что касается ИТ-услуг, то этот сегмент рынка расположился на втором месте после «hardware». По данным IDC, этот сегмент занимает 14 % казахстанского ИТ-рынка. По данным Агентства по статистике РК, среди всех видов услуг среди казахстанских пользователей особым спросом пользуются консультативные услуги по разработке ПО, а также по техническому обслуживанию. Далее следуют услуги, связанные с ремонтом, поставкой компьютерной техники и разработка интернет-сайтов. Большая часть казахстанских ИТ-компаний специализируется именно на услугах, прибыль от них составляет 43,8% от всего уровня доходов на ИТ-рынке.

2009

По итогам 2009 года на IT-рынке Казахстана был зафиксирован спад: объем продаж сегмента ПК по сравнению с 2008 годом уменьшился на 25,5% в штучном и на 35,6% в денежном выражении. Более того, он опустился ниже результатов 2006 года.

Казахстан

Примечания