2023
Глобальное энергопотребление дата-центров, используемых для искусственного интеллекта, за год выросло втрое — до 195 ТВтч
Энергопотребление дата-центров, используемых для искусственного интеллекта, в глобальном масштабе по итогам 2023 года достигло 195 ТВтч, что почти втрое больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Gartner, которые были обнародованы в ноябре 2024 года.
По мнению экспертов, к 2027 году нехватка электроэнергии ограничит работу 40% центров обработки данных ИИ. По оценкам Gartner, мощность, необходимая для работы дополнительных серверов, оптимизированных под ИИ, достигнет 500 тераватт-часов (ТВт-ч) в год, что в 2,6 раза превышает уровень 2023 года.
Технологии генеративного ИИ стали основной причиной взрывного роста электропотребления, причем количество центров обработки данных за ближайшие два года может вырасти на 160%, и существует риск, что доступной энергии будет не хватать для обработки всех запросов.
 | Взрывной рост новых гипермасштабных центров обработки данных GenAI создает ненасытный спрос на электроэнергию, а поставщики коммунальных услуг не смогут достаточно быстро расширять свои мощности, — отмечает Боб Джонсон, вице-президент по аналитике Gartner. — Эти изменения могут подорвать существующую систему доступной электроэнергии, что ограничит рост новых центров обработки данных для GenAI и других применений ИИ уже с 2026 года. |  |
Для обучения и внедрения быстро расширяющихся больших языковых моделей (LLM) уже создаются новые, более крупные центры обработки данных. Однако краткосрочные перебои с электроэнергией, по словам Gartner, сохранятся в течение многих лет, поскольку для ввода в эксплуатацию новых мощностей по передаче, распределению и генерации электроэнергии могут потребоваться годы, а существующие масштабы энергосетей не способны решить текущие проблемы. Gartner рекомендует всем организациям оценить риски потенциального дефицита электроэнергии для производства и предоставления услуг в новых условиях. Кроме того, неизбежным результатом надвигающегося дефицита станет рост цен на электроэнергию, что также стоит учесть всем производителям.[1]
Глобальные расходы на инфраструктуру дата-центров за год выросли на 4% и достигли $260 млрд
По итогам 2023 года мировые затраты на инфраструктуру центров обработки данных (ЦОД) достигли $260 млрд. Это на 4% больше по сравнению с 2022-м, когда расходы в рассматриваемой сфере оценивались примерно в $250 млрд. Такие цифры отражены в исследовании Dell’Oro Group, с которым TAdviser ознакомился в начале октября 2024 года.
Отмечается, что в общем объеме глобального рынка дата-центров на серверы в 2023 году пришлось 41% затрат, или около $106,6 млрд. Физическая инфраструктура центров обработки данных (Data Center Physical Infrastructure, DCPI) обеспечила 11%, или $28,6 млрд. Еще 10%, то есть, $26 млрд, принесли системы хранения данных. Доля Ethernet-коммутаторов составила 7% — $18,2 млрд. Суммарный вклад всех прочих статей расходов оценивается в 31%, что эквивалентно $80,6 млрд.
В отчете сказано, что сегмент ИТ-инфраструктур в 2023 году столкнулся со спадом из-за сокращения инвестиций в серверы общего назначения и системы хранения данных. Снижение обусловлено в том числе проблемами с поставками, возникшими в 2022 году. На этом фоне корпоративные клиенты и реселлеры размещали избыточные заказы, что привело к наращиванию складских запасов и последующим корректировкам. В результате, поставки серверов сократились на 8% в 2023 году. Спрос на компоненты, такие как центральные процессоры, модули оперативной памяти, накопители и сетевые карты, резко упал в 2023 году, поскольку поставщики облачных услуг и OEM-производители уменьшили закупки в ожидании слабого спроса.
С другой стороны, в 2023 году зафиксировано увеличение расходов в сегменте высокопроизводительных вычислений. Затраты на различные ускорители, включая решения на основе графических процессоров, более чем утроились по сравнению с 2022-м. Гиперскейлеры, операторы крупных дата-центров и облачные провайдеры активно расширяли инфраструктуру, ориентированную на задачи искусственного интеллекта. Серверы, комплектующиеся ИИ-акселераторами, имеют существенно более высокую цену по сравнению с традиционными системами, благодаря чему увеличиваются общие расходы в сегменте ЦОД.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
Доходы от сетевой инфраструктуры, состоящей в основном из коммутаторов Ethernet, показали замедление в течение 2023 года. В области DCPI зафиксирован значительный рост, обусловленный строительством новых и модернизацией существующих дата-центров.
В сегменте серверов лидером по доле выручки в 2023 году стала корпорация Dell, за которой следуют HPE и IEIT Systems. Доходы OEM-производителей снизилась на 10% в связи с экономическими неопределенностями и избыточными складскими запасами. В секторе систем хранения данных в 2023 году выручка снизилась на 7%: Dell лидирует по доле доходов, за ней следуют Huawei и NetApp. Причем Huawei была единственным крупным поставщиком, показавшим рост, что обусловлено хорошими продажами новейших массивов типа All-Flash (исключительно твердотельные накопители) на корпоративном рынке. В сфере коммутаторов Ethernet для дата-центров основными поставщиками являются Cisco и Arista, тогда как в сегменте DCPI ключевыми игроками названы Schneider Electric, Vertiv и Eaton.
В 2024 году, по мнению аналитиков Dell’Oro Group, расходы на мировом рынке ЦОД значительно возрастут. Ключевыми драйверами отрасли станут увеличивающиеся средние цены на оборудование и повышающийся спрос на высокопроизводительные серверы для ИИ-задач. Кроме того, росту продаж будет способствовать выход новых аппаратных платформ Nvidia, AMD и Intel.[2]
Рост мирового рынка услуг по техобслуживанию ЦДОов на 6% до $23,67 млрд
В 2023 году мировые расходы на техобслуживание центров обработки данных (ЦОД) достигли $23,67 млрд. Это примерно на 6% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в данной сфере оценивались в $22,25 млрд. Такие данные отражены в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в начале октября 2024 года.
Одним из основных драйверов отрасли названо растущее внедрение облачных вычислений, виртуализации и программно-определяемых сетей (SDN). Эти технологии предъявляют значительные требования к аппаратной инфраструктуре, требуя специализированных экспертных знаний по обслуживанию. На этом фоне развиваются сервисы предиктивного обслуживания, удаленного мониторинга и управляемых услуг. Предиктивное обслуживание использует расширенную аналитику для выявления потенциальных проблем с оборудованием до их возникновения, сводя к минимуму время простоя и сокращая финансовые потери. В свою очередь, дистанционный мониторинг позволяет поставщикам услуг удаленно контролировать оборудование, что помогает в своевременном обнаружении неполадок. Управляемые услуги предлагают комплексный набор сервисов по обслуживанию, включая ремонт оборудования, обновления программного обеспечения и оптимизацию производительности.
Из-за специфики и сложности систем ЦОД предприятия не всегда обладают необходимыми навыками или опытом для их обслуживания. В такой ситуации набирает популярность модель аутсорсинга обслуживания, которая предоставляет компаниям как экономические, так и эксплуатационные преимущества. Сторонние поставщики имеют доступ к специальным инструментам, разработанным для работы с определенными типами оборудования, а в их штат входят высококлассные специалисты.
Авторы исследования подразделяют отрасль на пять сегментов: техническое обслуживание с устранением неполадок, профилактическое обслуживание, предиктивное обслуживание, упреждающее обслуживание и управляемые услуги. Первое из перечисленных направлений обеспечило наибольшую выручку в 2023 году: сервисы данного типа включают в себя ремонт или замену компонентов после их выхода из строя — это экономически эффективный вариант для организаций с ограниченным бюджетом или для тех предприятий, которым не требуется высокий уровень безотказной работы. Вместе с тем набирает популярность профилактическое обслуживание: оно востребовано среди организаций, которые отдают приоритет безотказной работе и целостности данных.
Значимыми игроками рынка названы Dell, DXC Technology, Johnson Controls, HCL Technologies, Atos, CyrusOne, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Schneider Electric, Vertiv, IBM, Cisco и Infosys. Северная Америка является крупнейшим потребителем услуг по техобслуживанию дата-центров с долей около 35% в общемировом объеме затрат по итогам 2023 года: это связано с наличием в регионе большого количества ЦОД и сетевых операторов. Европа находится на втором месте с результатом на уровне 25%: рост рынка здесь обусловлен увеличивающимся внедрением облачных вычислений и активным строительством новых дата-центров. Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самые высокие темпы роста, что обусловлено высоким спросом на услуги со стороны предприятий и государственных структур.
Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 6,35%. В результате, к 2032 году расходы на услуги по техобслуживанию дата-центров в глобальном масштабе могут достичь $41,2 млрд.[3]
Расходы на трансформаторы для ЦОДов в мире за год достигли $2,53 млрд
В 2023 году объем мирового рынка трансформаторов для центров обработки данных (ЦОД) составил $2,53 млрд. Это примерно на 5% больше по сравнению с 2022-м, когда соответствующие затраты оценивались в $2,41 млрд. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, обнародованном в конце сентября 2024 года.
Рост продаж трансформаторов для ЦОДов обусловлен быстрым развитием глобальной инфраструктуры дата-центров в целом. Внедрение облачных вычислений, аналитики больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) приводит к увеличению нагрузки на серверы, что вынуждает операторов наращивать мощности. При этом требуются надежные и эффективные системы распределения электроэнергии, включая трансформаторы. Эти устройства играют решающую роль в обеспечении бесперебойной работы дата-центров. Правительства по всему миру реализуют инициативы и внедряют правила для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углерода. Такие требования приводят к увеличению спроса на энергоэффективные трансформаторы.
Рынок сегментирован на однофазные и трехфазные трансформаторы. Изделия второго типа занимают основную долю из-за более высокой эффективности и надежности. Ключевыми игроками отрасли названы Siemens, Hyundai Electric Energy System, Crompton Greaves Power Industrial Solutions Ltd., Kirloskar Electric, General Electric, Havells India, ABB, Mitsubishi Electric, Godrej Boyce Mfg. Co. Ltd., Eaton, Schneider Electric, Toshiba, Fuji Electric, Emerson Electric и CG Power and Industrial Solutions Limited. С региональной точки зрения лидером является Северная Америка.
Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 5,32%. В результате, к 2032 году расходы на трансформаторы для ЦОДов в мире могут достичь $4,04 млрд.[4]
Объем мирового рынка ИБП для дата-центров за год вырос до $15,36 млрд
По итогам 2023 года объем мирового рынка источников бесперебойного питания (ИБП) для центров обработки данных (ЦОД) достиг $15,36 млрд. Для сравнения, годом ранее затраты в данной сфере оценивались в $14,47 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на 6%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в конце сентября 2024 года. Подробнее здесь.
Потребление электроэнергии дата-центрами в США взлетело на 80% до 130 ТВт·ч.
В США в период с 2018-го по 2023 год потребление электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) поднялось почти на 80% — с 73 до 130 ТВт·ч. В обозримом будущем показатель продолжит расти, о чем говорят данные Rystad Energy, с которыми TAdviser ознакомился в середине сентября 2024 года. Подробнее здесь.
2022
На долю ЦОДов приходится 1-1,5% мирового потребления электроэнергии
На долю ЦОДов в 2022 году пришлось около 1-1,5% мирового потребления электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (IEA), которые были обнародованы в сентябре 2024 года.
Как отмечает издание The Guardian, такое энергопотребление было до бума ИИ, последовавшего за запуском ChatGPT в конце 2022 года. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, для обработки запроса чат-бота от OpenAI требуется почти в 10 раз больше электроэнергии, чем для поиска в Google. Инвестиционный банк указывает, что потребность в электроэнергии для ЦОД к 2030 году вырастет на 160%.
Объем глобального решений для кибербезопасности дата-центров за год достиг $13,8 млрд
По итогам 2022 года затраты на мировом рынке решений для кибербезопасности центров обработки данных (ЦОД) достигли $13,8 млрд. В дальнейшем отрасль будет демонстрировать устойчивый рост, о чем говорится в обзоре Allied Market Research, с которым TAdviser ознакомился в начале сентября 2024 года.
Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, способствующих быстрому увеличению затрат в области киберзащиты дата-центров. Один из них — пандемия COVID-19: распространение коронавирусной инфекции ускорило внедрение цифровых технологий, поскольку предприятия и организации по всему миру начали активно переходить на удаленную работу и онлайн-операции. Эта быстрая цифровая трансформация привела к увеличению востребованности облачных сервисов для хранения и обработки данных, что, в свою очередь, породило дополнительный спрос на решения для обеспечения информационной безопасности. Вместе с тем киберпреступники воспользовались неопределенностями в условиях пандемии и увеличили интенсивность атак. В частности, участились фишинговые кампании и атаки с использованием программ-вымогателей. Зафиксирован рост утечек конфиденциальных данных, хранящихся в облаке. Ухудшение ситуации с кибербезопасностью, как отмечается в отчете, стимулирует спрос на передовые защитные продукты.
По компонентам рассматриваемый рынок сегментирован на решения и сопутствующие сервисы. Первый из этих секторов в 2022 году внес наибольший вклад, обеспечив более 66% от общих затрат. Развитию данного направления способствует внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, которые повышают эффективность обнаружение угроз и улучшают реагирование на них благодаря автоматизации процессов и выявлению аномальных действий в режиме реального времени. С другой стороны, сегмент услуг демонстрирует самые высокие темпы роста. Это обусловлено увеличивающейся сложностью киберугроз, что повышает спрос на консалтинговые и консультационные услуги, которые предлагают стратегическое планирование и оценку рисков для улучшения безопасности.
На крупные дата-центры в 2022-м пришлось более 40% мировых расходов на решения для кибербезопасности: такие площадки все чаще реализуют модель безопасности с нулевым доверием, которая предполагает, что все пользователи, устройства и приложения по умолчанию не являются доверенными, независимо от их физического или сетевого местоположения. Этот подход требует развертывания дополнительных ИБ-средств. Средние по размеру ЦОД показывают самые высокие темпы роста.
С точки зрения отраслевых вертикалей наибольшие затраты в 2022 году пришлись на сектор банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI) — свыше 20% от суммарных расходов. Далее идут ИТ- и телекоммуникационная отрасль, ретейл и электронная коммерция, здравоохранение, медиа и развлечения, государственный сектор. В 2022 году Северная Америка лидировала на мировом рынке решений для кибербезопасности дата-центров с долей почти 40%. Азиатско-Тихоокеанский регион показывает наибольшую положительную динамику. Среди ведущих игроков отрасли названы Cisco, IBM, Broadcom, Dell, Siemens, Schneider Electric, Juniper Networks, Fortinet, Honeywell International и Palo Alto Networks.
В дальнейшем, полагают аналитики Allied Market Research, среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 16,6%. В результате, к 2032 году расходы на глобальном рынке решений для кибербезопасности ЦОД достигнут $62,2 млрд.[5]
2021: Рынок оборудования и ПО для дата-центров вырос на 10% до $185 млрд
Продажи оборудования и программного обеспечения для центров обработки данных в 2021 году составили $185 млрд, увеличившись на 10% относительно объем годичной давности. На инфраструктуру, используемую в проектах публичных облачных сервисов, пришлось около 47% рынки. Такие данные опубликовали исследователи Synergy Research Group в марте 2022 года.
На основные аппаратно-ориентированные сегменты серверов, систем хранения и сетей в совокупности приходится 77% рынка инфраструктуры центров обработки данных. Если говорить о различных продуктовых категориях, то Dell является абсолютным лидером по доходам от серверов и хранилищ, а [Inspur] является явным лидером по продажам серверов поставщикам общедоступных облачных сервисов. Cisco доминирует в сетевом сегменте, в то время как Microsoft занимает лидирующую позицию в рейтинге благодаря своей позиции в серверных ОС и приложениях для виртуализации. Помимо этих четырех компаний, другими ведущими поставщиками на рынке являются HPE, Huawei, VMware, Lenovo и IBM.
Китайский технологический конгломерат Huawei и глобальный сетевой лидер Cisco из Сан-Хосе замыкают пятерку лидеров по доле рынка по продажам общедоступных облачных центров обработки данных. ODM-производители, которые проектируют и создают оборудование для центров обработки данных, такое как серверы и продукты для хранения данных, которые продаются напрямую крупнейшим в мире облачным игрокам, составляют наибольшую долю рынка с точки зрения расходов на общедоступное облако.
Расходы предприятий на инфраструктуру собственных центров обработки данных выросли в 2021 году на 3% по сравнению с 2020 годом и составили примерно $98 млрд. При этом расходы предприятий на собственные продукты для центров обработки данных снизились на 6% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Это означает, что расходы предприятий на собственные центры обработки данных в 2021 году были ниже, чем в 2019 году.
Лидерами рынка корпоративной инфраструктуры в 2021 году были Microsoft и Dell, за которыми с небольшим отрывом следуют Hewlett Packard Enterprise, Cisco, VMware и IBM. Согласно Synergy Research Group, поставщики стали более ориентированы на поставку серверов облачным провайдерам, чем предприятиям. Аналитики отмечают, что поставщики облачных услуг, такие как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, вкладывают значительные средства в свои центры обработки данных, чтобы удовлетворить спрос на облачные услуги.
| | Общий рынок оборудования для центров обработки данных продолжает расширяться, при этом общие темпы роста в 2021 году ускорятся после двух лет относительно невысокого темпа роста. Особое внимание следует уделить постоянно растущей доле рынка, которая приходится на продажи поставщикам общедоступных облаков, на них приходится почти половина всех расходов на оборудование для центров обработки данных, - отметил главный аналитик Synergy Research Group Джон Динсдейл. | |
Он прогнозирует, что эти тенденции сохранятся в течение следующих пяти лет, при этом годовой рост продаж облачным провайдерам, выражающийся двузначным числом, поможет компенсировать несколько слабый корпоративный рынок. В серверном сегменте рынка единичные поставки поставщикам публичных облачных вычислений к концу 2021 года намного превышают объемы предприятий, хотя разница в стоимости двух рыночных вертикалей гораздо менее заметна из-за более высоких ASP (средняя стоимость единицы товара) корпоративных серверов. Этот разрыв в стоимости будет расти, поскольку объемы общедоступных облачных серверов продолжают расти.[6][7]
2020
Рост объема рынка инфраструктуры для ЦОДов на 4%, до $165 млрд - Synergy Research Group
Объем мирового рынка инфраструктуры для центров обработки данных в 2020 году вырос на 4% относительно 2019-го и составил около $165 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Synergy Research Group.
Подъем произошел благодаря поставкам оборудования и программного обеспечения провайдерам публичных облачных сервисов, вроде Microsoft и Amazon. Этот сегмент рынка инфраструктуры для ЦОДов в 2020 году показал 22-процентный подъем, а его доля на рынке достигла 43%.
При этом продажи решений для ЦОДов корпоративного уровня (необлачных провайдеров) сократились на 6%. Причем спад имел место в каждом квартале 2020 года.
Примерно 77% годового оборота на рассматриваемом рынке пришлось на поставки серверов, сетевого оборудования и хранения данных. Оставшиеся 23% — это выручка от реализации операционных систем, инструментов для виртуализации, программного обеспечения для сетевой безопасности и управления работой дата-центров.
В категории инфраструктуры ЦОДов лидируют ODM-производители, поставляющие оборудование напрямую в дата-центры. Среди отдельных брендов в группу лидеров входят Inspur, Huawei и Dell.
В сегменте аппаратного и программного обеспечения для корпоративных ЦОДов пятерку ведущих поставщиков возглавили Microsoft и Dell. Следом идут компании HPE, Cisco и VMware.
В отчете Synergy Research Group также говорится, что Dell Technologies занимает первое место по продажам серверов и СХД для дата-центров, а Cisco нет равных среди производителей сетевого оборудования. Microsoft занимает в рейтинге высокие позиции благодаря продажам ОС и программ для виртуализации. Также в список ведущих поставщиков ПО и оборудования для дата-центров эксперты включили HPE, Huawei, VMware, Lenovo и IBM.
По словам ведущего аналитика Synergy Джона Динсдейла (John Dinsdale), чьи слова приводятся в пресс-релизе, весь рынок оборудования для центров обработки данных [с учетом продаж решений для облачных ЦОДов и корпоративных площадок — прим. TAdviser] неуклонно растет и сохранит подобную динамику в течение пяти лет. В то же время эксперт обращает внимание на то, что в расходах на инфраструктуру ЦОД все большая доля приходится на провайдеров публичных облачных сервисов, нежели на участников корпоративного сегмента.
| | Пока ценность рынка корпоративных серверов все еще выше из-за более высоких средних показателей стоимости продуктов, но это тоже скоро изменится, поскольку объем поставок серверов для публичных облачных сервисов продолжат расти, — сказал Динсдейл. | |
По словам аналитиков, постоянное расширение гипермасштабируемых дата-центров, вызванное растущим спросом на технологии в области анализа данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей, способствует ускоренному росту рынка инфраструктуры для ЦОДов. Крупным дата-центрам требуется обновленная и высокопроизводительная инфраструктура, предназначенная для защиты и поддержки систем, поэтому такие компании, как Google, Facebook и Amazon, тратят огромные средства в строительство гипермасштабируемых объектов.
Кроме того, мощным катализатором роста рынка являются крупные правительственные ИТ-проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Smart Cities, Made in China и Digital India. Благодаря им в регионе активно строятся новые ЦОДы.
Помимо расходов на оборудование и ПО, увеличиваются затраты и на услуги, связанные с работой дата-центров. Среди них — консалтинг, мониторинг, проектирование и обслуживание.[8]
Gartner назвала лидеров рынка сетевых решений для дата-центров
В июле 2020 года аналитическая компания Gartner выпустила так называемый магический квадрант (исследование), посвященный рынку оборудования и программного обеспечения для дата-центров и построения облачных сетей. Речь идет о решениях, которые компании закупают для установки в своих ЦОДах или на площадках сторонних операторов (колокация дата-центров).
Эксперты назвали лидеров этого рынка. В рейтинг были включены только те компании, которые предлагают не менее трех продуктов, таких как физические коммутаторы, коммутационное ПО, сетевая операционная система, программируемая матрица, программное обеспечение для оверлейной сети, централизованного управления инфраструктурой и т.п.
Кроме того, вендорам для попадания в магический квадрант необходимо иметь более 1000 корпоративных клиентов, пользующихся сетевыми решениями для центров обработки данных, получать более $60 млн выручки на рассматриваемом рынке, предоставлять постоянную коммерческую поддержку и обслуживание для своих продуктов для ЦОДов.
В число лидеров рынка аналитики отнесли следующие компании:
К сильным сторонам Cisco специалисты отнесли видение компании в части улучшения аналитики и автоматизации, которое, как отмечают в Gartner, соответствует новым требованиям клиентов. В то же время это видение охватывает практически все сценарии использования, такие как расширенная маршрутизация и коммутация со сверхнизкой задержкой. Компания имеет огромную базу клиентов с установленным оборудованием. Минус для Cisco — высокая стоимость продуктов по сравнению с конкурентами.
Говоря об Arista, аналитики отметили, что компания обладает мощными возможностями поддержки и является одним из немногих участников магического квадранта, не привлекающих сторонние организации для оказания технической поддержки.
Но у Arista недостаточно широкий партнерский канал и небольшие ресурсы для продаж в сегменте среднего бизнеса, особенно за пределами Европы и Северной Америки. В связи с этим основная аудитория пользователей продуктов Arista — это небольшие фирмы.
В исследовании говорится, что рынок сетевых технологий для ЦОД быстро развивается. Растет значение простоты и гибкости сетевой архитектуры, но доступность остается первостепенным параметром. Корпоративным заказчикам стоит оценить различные подходы поставщиков и разные архитектуры, уделяя особое внимание возможностям, связанным с программным обеспечением.
Влияние и уроки развертывания облачных систем на крупномасштабных предприятиях имели серьезные последствия для рынка сетевых технологий ЦОД корпоративного уровня, ориентируясь на который, предприятия и куда меньшего размера могут извлечь для себя немало полезного опыта при налаживании своих сетей. Таким образом, рынок сетевых технологий ЦОД проходит процесс трансформации благодаря новым архитектурам, технологиям и продуктам, которые, в особенности, нацелены на решение следующих задач:
- Совершенствовать и упрощать сетевые операции для лучшего соответствия целям бизнеса и большей гибкости ЦОД посредством использования новых, перспективных API, увеличения возможностей программирования и автоматизации сети;
- Учитывать изменения размеров и плотности в центрах обработки данных;
- Принимать во внимание смены в структуре трафика приложений;
- Обеспечивать решения, которые были бы открыты и стандартизованы для повышения оперативной совместимости, стимулировать инновации и уменьшать привязку к конкретному поставщику.[9]
2019
Расходы на инфраструктуру дата-центров выросли на 1%
Объем мирового рынка инфраструктуры для центров обработки данных в 2019 году составили $210 млрд, увеличившись на 0,7% в сравнении с предыдущим годом. Такой расчёт сделали в исследовательской компании Gartner.
Эксперты не перечислили производителей оборудования и программного обеспечения, чьи продукты пользовались наиболее высоким спросом на рынке дата-центров.
В своём докладе аналитики Gartner дали производителям инфраструктуры для ЦОДов рекомендации по восстановлению бизнеса в условиях экономической рецессии. Во-первых, по мнению исследователей, компаниям следует обучить своих специалистов по продажам взаимодействовать с финансовыми директорами и ответственными за закупки, чтобы разработать ряд инициатив по оптимизации затрат, связанных с пересмотром контрактов, экономией за счет облачных технологий и консолидацией ИТ.
Также исследователи рекомендует создать отраслевую инструкцию, которая поможет им понять влияние COVID-19 на разные отрасли, чтобы они могли предложить краткосрочные и среднесрочные меры для покупателей.
Наконец, в Gartner считают, что поставщики инфраструктуры центров обработки данных должны инвестировать в новые модели вывода на рынок цифровых продуктов, нацеленные на стимулирование инноваций. Идея состоит в том, чтобы придать импульс гибридным ИТ и ценообразованию на основе потребления, пояснили аналитики.
Они отметили динамичное развитие и облачных технологий и повышенный интерес к ним во всех секторах, включая государственные органы и компании. Количество обрабатываемых данных неуклонно растет, требования к их хранению усиливаются, вектор развития очевиден, раньше или позже индустрии потребуются новые вычислительные мощности и дата-центры для их размещения. В этих условиях крупные игроки, особенно те, у которых есть необходимый запас прочности и наличие свободных мощностей, которые они могут направить на удовлетворение своих потребностей и потребностей своих клиентов, будут в более выгодных условиях, считают исследователи.[10]
Поставки серверов и СХД напрямую в дата-центры выросли на 10%
Прямые поставки серверов и систем хранения данных от производителей в дата-центры в 2019 году достигли $21,2 млрд в глобальном масштабе. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. При этом в натуральном выражении объём рассматриваемого рынка вырос на 9,7%, до 3,3 млн штук, подсчитали аналитики IDC.
Речь идёт о бизнесе так называемых ODM-производителей (с англ. original design manufacturer). Такие компании производят оборудование, которое создается по собственному оригинальному проекту, а не по лицензии, как в OEM-схеме. При этом продукты поставляются напрямую дата-центрам, владельцы которых заказывают у ODM-компаний разработку и сборку оборудования. В случае с OEM известный бренд, вроде HPE или Dell, самостоятельно проектирует и разрабатывает устройство и лишь привлекает контрактных производителей для серийного выпуска аппаратуры.
Крупнейшими ODM-производителями серверов и СХД по итогам 2019 года названы следующие компании:
На эту лидирующую семёрку пришлось 89% продаж серверов и хранилищ по ODM-контрактам в 2019 году. В деньгах это соответствует $18,87 млрд. В штучном выражении эти компании в 2019 году заняли 85% мирового рынка ИТ-оборудования, поставляемого напрямую в дата-центры, против 89% годом ранее.
| | Рынок ODM-инфраструктуры, поставляемой напрямую в дата-центры, в 2019 году сильно вырос, если смотреть на него с точки зрения поставок новых систем, - комментирует исследование аналитик IDC Леон Као (Leon Kao). - Это связано с обновлением систем дата-центров крупными поставщиками облачных услуг, которые наблюдали высокий спрос на существующие и новые услуги, такие как ИИ-инструменты. Новая нормальность в работе и повседневной жизни после коронавируса COVID-19 создает в 2020 году дополнительный спрос для операторов связи и поставщиком CDN-услуг. И мы ожидаем, что этот спрос сохранится до третьего квартала 2020 года. | |
Из доклада IDC следует, что 7 крупнейших в мире поставщиков облачных услуг (Amazon, Microsoft, Facebook, Google, Alibaba, Tencent и Baidu) в 2019 году закупили у ODM-партнёров 2,8 млн серверов и СХД, что на 4,8% больше относительно 2019-го. В то же время доля этих облачных провайдеров в суммарных поставках за год снизилась на 4%.
Согласно расчётам исследователей, глобальные продажи серверов по модели ODM в 2019 году достигли $13,1 млрд, что на 6,6% превосходит показатель годичной давности. Суммарная емкость поставленных СХД составила 226 Эбайт, снизившись на 6,4% относительно 2018 года.
По словам аналитиков, хотя торговые переговоры между США и Китаем в 2019 году зашли в тупик, ODM-компании тогда начали предприняли превентивные меры. Большинство из них начали выводить производственные линии из Китая еще в 2018 году. Однако вся цепочка поставок все еще чувствовала проблемы с переносом производством в первом полугодии.
Это, в свою очередь, также оказало определенное влияние на закупки на рынке центров обработки данных в течение того же периода. ODM-компании, сотрудничающие с Microsoft Azure, Google и рядом других облачных провайдеров в США, перенесли свои производственные линии L6 на Тайвань по запросу клиентов. Проблема заключается в том, что эффективность производства на этих линиях упала после перемещения, что привело к снижению корректировок поставок, поясняют эксперты.
Большинство заводов по ODM-производству серверов для Amazon и Facebook находятся в Китае. Эти компании готовы взять на себя дополнительные расходы в связи с введением дополнительных пошлин.[11]
2018: Рост рынка на 17% до $150 млрд - Synergy Research
В 2018 году глобальные расходы на оборудование и программное обеспечение для дата-центров достигли $150 млрд, увеличившись на 17% относительно 2017-го. Об этом свидетельствуют данные, которые аналитическая компания Synergy Research Group обнародовала в апреле 2019 года.
Рост рассматриваемого рынка исследователи связали с увеличением спроса на публичные облачные сервисы и высокопроизводительные вычислительные системы. На фоне этой тенденции в 2018 году поднялись средние продажные цены на серверы, используемые в корпоративных ИТ-инфраструктурах.
Больше одной трети продаж инфраструктуры для ЦОДов пришлось на решения, предназначенные для запуска и функционирования публичных облачных сервисов. Доля продуктов для частных облаков также составила чуть более 33%. Сегменты показали рост выручки на 30% и 23% соответственно. При этом затраты на инфраструктуру корпоративных ЦОДов выросли не столь сильно — на 13%.
Серверы, сетевое оборудование, устройства для хранения данных, программное обеспечение для виртуализации и операционные системы заняли 96% продаж инфраструктуры для ЦОДов в 2018 году. Остальная часть — это реализация софта для обеспечения сетевой безопасности и управления работой центров обработки данных.[12]
Dell EMC названа крупнейшим производителем серверов и систем хранения данных для ЦОДов, а Cisco — лидером в сегменте сетевого оборудования. Высокие позиции Microsoft обусловлены продажам ОС и программами для виртуализации.
Кроме того, в число ведущих производителей ПО и техники для дата-центров вошли HPE, VMware, IBM, Huawei, Lenovo, Inspur и NetApp. Причем китайские компании Inspur и Huawei продемонстрировали самый сильный рост выручки в 2018 году, отмечается в исследовании. ODM-производители, продающие оборудование напрямую ЦОДам, заняли большую часть рынка инфраструктуры для развёртывания публичных облаков.
2014: Microsoft и HP названы лидерами рынка инфраструктуры для дата-центров - Synergy Research
В середине июня 2015 года аналитическая компания Synergy Research Group обнародовала результаты исследования мирового рынка инфраструктуры для дата-центров. В своем отчете эксперты указали на лидерство HP и Microsoft.
За 12-месячный период, завершившийся в первом квартале 2015 года, общемировые расходы на оборудование и программное обеспечение, предназначенные для центров обработки данных, достигли $114 млрд, что на 6% больше, чем годом ранее. Рост в софтверном и аппаратном сегментах составил 14% и 4% соответственно, а их доли в общем объеме рассматриваемого рынка – 23% и 77%.
В своем подсчете сотрудники Synergy Research учитывали продажи серверов, операционных систем, дисковых хранилищ, сетевого оборудования, решений в области информационной безопасности и виртуализации. Наибольшие темпы роста спроса продемонстрировали блейд-серверы, серверные ОС, виртуализация и системы хранения данных.
По словам основателя и главного аналитика Synergy Research Джереми Дьюка (Jeremy Duke), главным стимулятором увеличения расходов на инфраструктуру для дата-центров является гигантский интерес к облачным вычислениям. В то же время почти половину продаж по-прежнему занимают решения, не связанные с облаками, и они останутся основным источником доходов вендоров в ближайшие годы, добавил Дьюк.
По продажам оборудования для дата-центров лидирует HP, а в софтверном сегменте — Microsoft
Аналитики не указали на расстановку сил на всем рынке инфраструктуры для ЦОДов, а перечислили лишь лидеров в сегментах. Крупнейшим поставщиком оборудования названа HP, чья рыночная доля составила 19% за период со второго квартала 2014 года по первую четверть 2015-го. В тройку лучших также вошли компании Cisco и Dell, в активе которых значится по 12% продаж. Следом идет IBM с 11-процентным показателем. Кроме того, эксперты отметили присутствие таких игроков, как EMC, Lenovo, NetApp, Oracle, Fujitsu и Hitachi.
Если больше половины (54%) мирового рынка аппаратного обеспечения для дата-центров контролируют четыре вендора, то в софтверном сегменте ситуация иная. Здесь безоговорочное лидерство удерживает Microsoft, на долю которой приходится 72% продаж. Второе место с большим отставанием занимает VMware (11)%.[13]
См. также
Примечания
- ↑ Gartner Predicts Power Shortages Will Restrict 40% of AI Data Centers By 2027
- ↑ 2023 Data Center Infrastructure Recap: Navigating AI-Accelerated Growth Paths
- ↑ Data Center And Network Third Party Hardware Maintenance Service Market
- ↑ Data Center Transformer Market Research Report
- ↑ Data Center Security Market Insights: Top Players, Emerging Technologies, and Regional Opportunities
- ↑ Sales of Data Center Gear Continue to Grow Thanks to Surging Cloud Provider Spending
- ↑ Public Cloud Providers Boost Dell, Inspur, Data Center Sales To New Heights
- ↑ Inspur, Huawei and ODMs the Winners as Market for Data Center Gear Shifts to the Cloud
- ↑ Magic Quadrant for Data Center and Cloud Networking
- ↑ Gartner Says Worldwide Data Center Infrastructure Spending to Grow 6% in 2021
- ↑ Worldwide 2019 Enterprise ODM Direct Infrastructure Market Value Surpasses $21 Billion, According to IDC
- ↑ Cloud Drives 2018 Spending on Data Center Hardware & Software to $150 billion
- ↑ Microsoft and HP Lead in $114B Data Center Infrastructure Market
