Содержание |
Основная статья: ИТ-рынок России
Сегменты российского рынка инфраструктурного ПО
- Операционные системы
- СУБД
- Системы резервного копирования
- Системы администрирования инфраструктуры
- Решения для виртуализации
- Почтовые решения
- Решения для управления мобильностью предприятия
- Биллинговые системы
2023
*Объем российского рынка инфраструктурного ПО вырос на 31% до 101 млрд рублей
В 2023 году российский рынок инфраструктурного ПО вырос относительно 2022 года на 31% до 101 млрд рублей. При этом рынок сохраняет потенциал роста и пока не достиг уровня 2020–2021 годов. Такими результатами с TAdviser 27 мая 2024 года поделилась российская консалтинговая компания Strategy Partners. Аналитики проанализировали темпы роста мирового и российского ИТ-рынка, оценили потенциал и спрогнозировали развитие рынка инфраструктурного ПО, в том числе в разрезе разных сегментов.
Совокупная выручка российских поставщиков на внутреннем рынке выросла в 2023 году на 78% относительно 2022 года и составила почти 53 млрд рублей. Их доля при этом достигла 52% и впервые превысила 50% рынка. Для сравнения: в 2021 году доля российских поставщиков составляла только 8%.
В числе ключевых факторов, определявших динамику рынка, в Strategy Partners назвали:
- закрылось «окно неопределенности» в отношении возможностей возврата западных поставщиков на российский рынок;
- снижаются возможности конечных пользователей по продлению ресурса неподдерживаемого иностранными поставщиками инфраструктурного ПО;
- растут уровень технологической зрелости и количество российских продуктов и решений в рассматриваемых сегментах;
- госполитика стимулирует переход на отечественное ПО.
В самом крупном сегменте рынка, в операционных системах (ОС), сложился устойчивый состав лидеров среди отечественных поставщиков — «Группа Астра», «Базальт» и «Ред Софт». Их совокупная доля — 97% среди российских вендоров: «Группа Астра» — 76%, «Базальт» — 11%, «Ред Софт» — 10%. Сам рынок ОС восстановится до значений 2020–2021 годов уже в 2024–2025 годах, считают эксперты.ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября 
В СУБД, втором по размеру сегменте рынка инфраструктурного ПО, который представлен большим количеством ключевых отечественных участников (Postgres Pro, Arenadata, «Диасофт», «Ред Софт», «Группа Астра», «СберТех», «Газинформсервис»), структура рынка с точки зрения позиций игроков на нем будет трансформироваться. При этом сам рынок СУБД восстановится до значений 2020–2021 годов не ранее 2026-2027 годов.
По прогнозам аналитиков, рынок инфраструктурного ПО демонстрирует потенциал кратного роста на горизонте до 2030 года. Strategy Partners сохраняет прогноз рынка на уровне около 270 млрд рублей в 2030 году (темпы роста +15% год к году) и доли российских вендоров на данном рынке в 90% (таким образом, темпы роста бизнеса российских поставщиков составят +25% год к году).
 | «Дополнительным стимулом к развитию и точкой роста для российских поставщиков инфраструктурного ПО в среднесрочной перспективе может стать рынок B2C. В том числе рынок инфраструктурных решений для мобильных и переносных устройств сотрудников B2G/B2G+/B2B-секторов). На текущий момент ключевые российские вендоры все еще слабо представлены в данных сегментах, сохраняя фокус на решении задач по обеспечению работоспособности и импортонезависимости ИТ-инфраструктур государственного и корпоративного секторов», — отмечает Александр Постников, партнер практики «Машиностроение и технологии» консалтинговой компании Strategy Partners. |  |
С полной версией отчета Strategy Partners по результатам исследования, посвященного российскому рынку инфраструктурного ПО и перспективам его развития, можно ознакомиться по ссылке.
Объем рынка инфраструктурного ПО достигнет 100 млрд рублей по итогам года
Рынок инфраструктурного ПО России после единоразовой просадки в 2022 г. в результате ухода глобальных вендоров вернулся к росту уже в 2023 г. По итогам 2023 г. рынок инфраструктурного ПО, согласно прогнозам, достигнет 100 млрд руб. и будет демонстрировать устойчивый рост на уровне 17% в год на горизонте до 2030 г., по результатам которого, как ожидается, вырастет до 270 млрд руб. Такие данные приведены в обзоре Strategy Partners, опубликованном в сентябре 2023 г.
Продажи российских разработчиков на рынке инфраструктурного ПО будут расти с опережающей скоростью до 2030 г.: среднегодовой темп роста, по оценкам аналитиков Strategy Partners, составит 31%. Рост требований к информационной безопасности и защищенным ИТ-решениям будет способствовать росту спроса на отечественные разработки и переходу в том числе на сертифицированные ИТ-продукты. Рынок инфраструктурного ПО будет насыщаться российскими ИТ-продуктами: ожидается, что доля продаж российских разработчиков в годовом объеме рынка инфраструктурного ПО вырастет с 36% в 2022 г. до 90% в 2030 г.
Аналитики также прогнозируют, что рост спроса на инфраструктурное ПО, сопровождаемый существенным увеличением проникновения российских разработчиков, будет наблюдаться во всех сегментах соответствующего рынка. Крупнейшие сегменты инфраструктурного ПО – операционные системы и СУБД – будут расти на 18% и 15% в год, соответственно. Текущие лидеры в этих сегментах рынка – Группа «Астра», BaseALT и «Ред Софт». При этом формирующаяся конкуренция будет варьироваться от сегмента к сегменту, а импортозамещение и переход на российские решения – протекать неравномерно.
Страны, стремящиеся к технологическому суверенитету, инвестируют в разработку национального инфраструктурного ПО:
По прогнозам экспертов Strategy Partners, бизнес российских вендоров на рынке инфраструктурного ПО будет расти в 1,8 раза быстрее рынка в целом.
Ожидается, что в 2023 г. совокупная выручка российских вендоров превысит выручку иностранных компаний. В условиях невозможности полноценного продвижения, продажи и технической поддержки своих решений иностранные вендоры практически полностью потеряют свои позиции к 2030 г. В свою очередь, российское инфраструктурное ПО к 2030 г. займет около 90% в годовом объеме продаж на внутреннем рынке. Темпы импортозамещения замедлятся после 2026 года, когда будут насыщены сегменты B2G и B2G+.
Выход на российский рынок иностранных продуктов из «дружественных» стран и достижение ими существенной доли маловероятно по причине регуляторных барьеров, риска вторичных санкций для иностранных компаний, сохранения тенденции к импортозамещению.
Публичный сектор (B2G и B2G+) и крупный бизнес совокупно занимают 73% рынка инфраструктурного ПО. Для бизнеса (B2B) характерен низкий уровень проникновения отечественных решений, в условиях отсутствия надежных альтернатив российским решениям – это сильный стимул роста бизнеса в данном сегменте.
Анализ и сравнение продуктовых портфелей игроков на российском рынке инфраструктурного ПО:
Сравнение возможностей ключевых игроков на российском рынке инфраструктурного ПО по внедрению продуктов:
Зарубежные рынки, обладающие наибольшим потенциалом для экспансии российских разработчиков инфраструктурного ПО:
Полный обзор Strategy Partners доступен по ссылке.
2022: Российский рынок инфраструктурного ПО продемонстрировал снижение на 42%
Согласно данным Strategy Partners, рынок инфраструктурного ПО продемонстрировал совокупное снижение в 2022 году (на 42) и снижение по всем ключевым сегментам рынка, его доля от рынка ПО снизилась в 2 раза и составила 7%. Ключевые факторы - уход с рынка международных вендоров после февраля 2022 года и высокий уровень инертности заказчиков.
Для перехода с иностранных решений на ИТ-продукты российских разработчиков большинству корпоративных клиентов потребовалось время на миграцию на новые решения. Кроме того, для корпоративного и публичного сегментов характерен длинный цикл планирования закупок, тестирования и внедрения продуктов.
Ряд потребителей продолжили использовать устаревшее ПО в своей операционной деятельности и отложили вопрос обновления до повышения уровня определенности относительно ландшафта участников рынка.
В 2022 г. рынок по всем сегментам инфраструктурного ПО кратно сократил потребление иностранных решений, заместив их доступными российскими аналогами.
