Кондитерские изделия (рынок России)

Экспорт кондитерских изделий из России

Основная статья: Экспорт кондитерских изделий из России

Хроника

2024: В Воронежской области запустили кондитерский завод

В городе Богучар состоялось открытие нового предприятия компании «Агро-Спутник». На церемонии запуска кондитерского производства 18 ноября 2024 года присутствовало руководство Воронежской области. Подробнее здесь.

2023

Рост производства шоколада и кондитерских изделий на 3,8% до 2,0 млн тонн

Объем производства шоколада и кондитерских изделий с сахаром в России достиг 2,0 млн тонн в 2023 году, продемонстрировав рост на 3,8% по сравнению с показателями 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми TAdviser ознакомился в ноябре 2024 года.

Исследовательская компания NeoAnalytics также зафиксировала положительную динамику развития отрасли. Внутреннее производство кондитерской продукции в 2023 году увеличилось на 2,7%, при этом экспортные поставки выросли на 13,5%, а импортные — на 19,2%.

В декабре 2023 года производство составило 180,1 тыс. тонн, что демонстрирует снижение на 1,5% по сравнению с декабрем 2022 года. Однако общая динамика рынка остается положительной, несмотря на некоторое замедление темпов роста относительно показателей 2022 года.

Специалисты NeoAnalytics отмечают благоприятную рыночную конъюнктуру в 2023 году. Согласно исследованию, потребление шоколада в России достигло 7,6 кг на человека в год, превысив показатели европейских стран.ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября

Эксперты подчеркивают, что пик роста отрасли пришелся на период 2017-2018 годов. После спада в 2020 году, вызванного объективными причинами, рынок продемонстрировал устойчивое восстановление в 2021 году благодаря реализации отложенного спроса.

В 2022 году наблюдалось замедление темпов внутреннего производства и сокращение экспортных поставок, что привело к временному дефициту продукции на рынке. Ситуация была компенсирована увеличением импорта, а отечественная продукция преимущественно направлялась на внутренний рынок.

По прогнозам аналитиков NeoAnalytics, российский рынок шоколада и шоколадных изделий сохранит положительную динамику развития до 2027 года. Основными факторами роста станут увеличение внутреннего производства и расширение экспортных поставок.^[1][2]

Импорт жевательного мармелада в России сократился на 11,4% до 7,1 тыс. тонн

В 2023 году импорт жевательного мармелада в Россию составил около 7,1 тыс. тонн. Это на 11,4% меньше по отношению к 2022-му, когда объем ввоза данной продукции оценивался в 8,1 тыс. тонн. Такие цифры приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине сентября 2024 года.

Говорится, что рассматриваемая отрасль демонстрирует устойчивую отрицательную динамику. Несмотря на отсутствие прямых санкций в отношении импорта европейских сладостей, отдельные компании добровольно ушли с российского рынка. Так, приостановил поставки в Россию Haribo. Импортеры также столкнулись с трудностями при приобретении продукции из Венгрии, Испании, Чехии.

По оценкам, в 2019 году в РФ было импортировано 17,7 тыс. тонн жевательного мармелада. В 2020-м зафиксирован спад на 27% — до 12,9 тыс. тонн. В 2021 году отмечено снижение закупок на 0,1%, а в 2022-м — еще на 37,7%. Таким образом, в целом с  2019-го по 2023 год импорт жевательного мармелада в Россию уменьшился на 59,7%.

Авторы отчета говорят, что ключевым фактором падения импорта в 2020 году стали ограничения и разбалансировка логистических цепочек на фоне пандемии COVID-19. В 2022–2023 годах ситуация ухудшилась из-за санкций западных стран и резкого роста транспортных расходов. За 2019–2023 годы оборот импорта жевательного мармелада в Россию снизился на 36% — с $35,7 млн до $22,9 млн. Основное влияние на сокращение стоимостного импорта внесло резкое падение натурального объема поставок в 2020-м и 2022 годах. Вместе с тем цена импорта жевательного мармелада в Россию выросла на 59% — с $2,02 до $3,21 за килограмм. Вследствие ослабления рубля импортная относительно дешевая продукция массового сегмента была вытеснена российской, в то время как более дорогие сладости сохранили свои позиции на рынке, увеличив среднюю цену по категории в целом.^[3]

Продажи пряников в России сократились на 9,7% до 149 тыс. тонн

В 2023 году на российском рынке было реализовано 149 тыс. тонн пряников. Это на 9,7% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда продажи оценивались в 165 тыс. тонн. Падение отчасти связано с изменением потребительских предпочтений. Об этом говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы 21 августа 2024 года.

Аналитики учитывают продажи пряников с начинкой и без (шоколадных, мятных, имбирных, фруктовых, ванильных, какао), а также близких по составу пряничных изделий и коврижек. Среди ведущих игроков рассматриваемой отрасли в РФ названы ООО «КДВ Яшкино», ОАО «Рот Фронт», ООО «Хлебный Дом», АО «Лимак» и ООО «Новые технологии». Доминирующие позиции на российском рынке занимают пряники отечественного производства. Местные компании практически полностью удовлетворяют внутренний спрос, а доля зарубежной продукции не превышает 1%.

По оценкам, в 2019 году в России было реализовано 191,1 тыс. тонн пряников. В 2020-м зафиксировано падение на 10,6% — до 170,8 тыс. тонн. В 2021-м отмечен рост на 2% с итоговым результатом 174,3 тыс. тонн. Но в 2022 году последовал очередной спад: потребление сократилось на 5,3% — до 165 тыс. тонн. В целом, с 2019-го по 2023 год продажи пряников в России сократились на 22%.

Наблюдающуюся тенденцию авторы отчета связывают с перераспределением спроса покупателей в сторону более новых и (или) востребованных сладостей: шоколада, печенья, пирожных и прочих мучных изделий недлительного хранения, а также снеков и полезных продуктов. Такие товары широко представлены на полках магазинов, а их ассортимент постоянно пополняется. С другой стороны, пряники, как традиционный продукт, отличаются меньшим разнообразием и адаптивностью. Еще одним фактором снижения продаж аналитики называют сокращение доли граждан старше трудоспособного возраста, для которых пряники остаются привычным бюджетным дополнением к чаепитию.^[4]

Снижение продаж печенья на 0,3% до 768,3 тыс. тонн

В 2023 году продажи сладкого печенья в России составили 768,3 тыс. тонн. Для сравнения, в 2022-м объем реализации данной продукции оценивался в 770,6 тыс. тонн. Таким образом, зафиксировано снижение на 0,3%, о чем говорится в обзоре BusinesStat, опубликованном в начале августа 2024 года.

Обнародованные данные учитывают продажи печенья разного вида — сахарного, с начинкой, овсяного, сдобного, диетического, злакового и мультизлакового, вафельного, слоеного и пр. Среди крупных игроков отрасли названы ООО «Марс», ООО «Мон`Дэлис Русь», ООО «КДВ Воронеж», АО «Эссен Продакшн АГ», ОАО «Рот Фронт» и др.

По оценкам, в 2019 году в России было реализовано 688,5 тыс. тонн сладкого печенья. В 2020-м продажи поднялись на 2,1% — до 703 тыс. тонн. В 2021 году показан результат в 738,1 тыс. тонн, что на 5% больше по отношению к предыдущему году. На фоне снятия части ограничений, введенных в условиях пандемии COVID-19, увеличились продажи кондитерских изделий в качестве перекуса на ходу и в обеденный перерыв. Кроме того, начали восстанавливать деятельность предприятия общественного питания. Отмечен рост популярности мобильных точек продаж, небольших кулинарий, а также кафе-пекарнь с широким ассортиментом недорогих кондитерских изделий, в том числе сладкого печенья.

В 2022-м спрос на продукцию увеличился еще на 4,4%, однако затем последовал спад. Сокращение объемов реализации в 2023 году зафиксировано в розничном сегменте и в секторе общественного питания. Это связано прежде всего с продолжающимся ростом цен на продукцию. Так, за 2023 год стоимость сладкого печенья увеличилась на 8,8%.

Среди основных трендов на рассматриваемом рынке аналитики BusinesStat называют: рост востребованности упакованного сладкого печенья в небольшой расфасовке, снижение продаж на развес, развитие онлайн-канала и расширение сегмента здорового питания. Кроме того, наблюдается «усложнение» продукции за счет объединения нескольких видов кондитерских изделий в один: например, вафельное печенье, печенье с прослойкой безе, зефира или мармелада.^[5]

Рост продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий до 7,74 млн тонн

В 2023 году продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России достигли 7,74 млн тонн. Для сравнения, годом ранее объем реализации оценивался в 7,7 млн тонн. Таким образом, рост зафиксирован на уровне 0,4%. Отечественный рынок близок к насыщению, о чем говорится в материалах BusinesStat, опубликованных в середине февраля 2024 года.

В 2019-м продажи указанной продукции оценивались в 7,87 млн тонн. В 2020 году произошло падение на 3,4% — до 7,6 млн тонн. Пандемия COVID-19 привела к сокращению реальных располагаемых доходов покупателей, которые в целях экономии были вынуждены сокращать расходы на товары, не входящие в обязательную потребительскую корзину. Кроме того, закрылись или приостановили работу многие заведения общественного питания.

В 2021 году продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в РФ поднялись на 0,6% в годовом исчислении — до 7,65 млн тонн. Граждане начали возвращаться к привычному ритму жизни, а предприятия — возобновлять деятельность. В 2022-м отмечен рост потребления еще на 0,7% с итоговым результатом в 7,7 млн тонн. В исследовании говорится, что хлебобулочные изделия, прежде всего обыкновенный хлеб, являются фундаментом армейских рационов. На фоне сформировавшейся геополитической обстановки значительная часть усилий производителей была направлена на обеспечение нужд армии, и объем закупок для госсектора в 2022-м поднялся на 7,5% по сравнению с 2021-м.

В 2023 году наблюдалась постепенная стабилизация экономической ситуации. Благодаря этому произошло умеренное восстановление сектора общественного питания, а поставки продовольствия на нужды армии и других государственных структур продолжили расти. Для абсолютного большинства потребителей хлебобулочные изделия остаются базовым элементом рациона, вне зависимости от обстановки на рынке.^[6]

2022

Рост продаж шоколада и какао-продуктов на 8,1% до 1,16 млн тонн

Объем российского рынка шоколада и какао-продуктов в 2022 году достиг 1,16 млн тонн, что на 8,1% больше в сравнении с предыдущим годом, а относительно 2018-го продажи этой продукции повысились на 13,7%. Такие данные приводятся в исследовании, которое аналитическое агентство BusinesStat опубликовало в декабре 2023 года.

По словам экспертов, росту продаж шоколада и какао-продуктов в 2022 году способствовало восприятие их потребителями как полезного лакомства ввиду высокого процентного содержания какао-бобов. Кроме того, шоколад остается одним из самых приятных и доступных способов улучшить настроение и уменьшить уровень стресса, отмечают специалисты.

В период с 2018-2020 гг. российский рынок шоколада и какао-продуктов показывал спад лишь в 2020 году (на 6,2%), когда пандемия коронавируса COVID-19 привела к низкой мобильности населения и закрытию заведений общественного питания. В результате спрос на сладости тогда снизился.

В остальные годы период 2018-2022 гг. продажи шоколада и какао-продуктов демонстрировали устойчивую положительную динамику. Рост рынка стимулировался постоянным дополнением ассортимента производителями новыми вкусами и вариантами упаковки, усилением маркетинговой активности участниками рынка, а также ускорением ритма жизни, в рамках которого люди все чаще приобретают сладости в качестве перекуса на ходу и в обеденный перерыв, отмечается в исследовании. В нем учтены продажи следующих продуктов:

• какао-порошок (с сахаром);
• конфеты шоколадные или глазированные шоколадной глазурью;
• шоколад (кроме белого шоколада);
• шоколадная глазурь;
• шоколадная паста;
• шоколадные яйца с начинкой, сплошные и полые шоколадные фигурки и прочие;
• кондитерские изделия с какао.^[7]

Снижение продаж мармелада на 0,4% до 25,2 тыс. тонн

В 2022 году в России было выпущено 25,2 тыс. тонн жевательного мармелада. Это на 0,4% меньше объема производства годичной давности. О ситуации на рынке аналитики BusinesStat рассказали в своем исследовании, которое было обнародовано в октябре 2023 года.

Согласно докладу, производство жевательного мармелада в РФ по итогам 2022 года относительно 2018-го увеличилось на 15,4%. В 2020-2021 гг. на фоне ослабления рубля импорт жевательного мармелада резко сократился, и отечественные производители наращивали объемы производства продукции, чтобы занять освободившуюся нишу. В результате в 2021 г выпуск жевательного мармелада достиг пикового значения за пятилетие – 25,3 тыс т.

Санкционный кризис, который наступил после начала военной спецоперации РФ на Украине, оказал ограниченное влияние на рынок жевательного мармелада, говорят в BusinessStat. Крупные производители довольно быстро адаптировались к изменившимся условиям, проработали новые логистические цепочки и наладили поставки сырья. Более того, уход с рынка Haribo и ограниченная доступность мармелада других иностранных брендов открыли новые перспективы для отечественных компаний. Они расширяли ассортимент, дополняли его новыми вкусами, формами, делая акцент на натуральности компонентов и соответствии актуальным трендам здорового питания, что являлось отличительной чертой европейской продукции.

Так, в 2022 году Union Group начала производство жевательного мармелада с натуральным соком. Взяла курс на импортозамещение и Кондитерская фабрика «Пермская». В декабре 2022 г компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Медведь Валера», под которым, как сообщается в СМИ, планируется производить жевательный мармелад в форме медвежат, напоминающий Haribo.^[8]

Сокращение продаж сахарных изделий на 4,4% до 662 тыс. тонн

В 2022 году в России было продано 662 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. При этом в 2021-м объем рынка вырос на 8,5%, подсчитали аналитики BusinesStat, чьи данные были опубликованы в июне 2023 года.

По словам экспертов, ухудшение благосостояния россиян побудило их следовать модели рационального потребления: сокращать расходы на товары, не входящие в обязательную потребительскую корзину, либо покупать более качественные и питательные продукты в меньших количествах. Стоит отметить, что в 2022 г снизилось потребление только сахаристой продукции, продажи шоколадных и мучных кондитерских изделий росли. Сладости часто используются как средства для повышения настроения, снятия стресса и тревожности.

В России было продано 662 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий

Как отметили в BusinesStat, на снижение продаж сахаристой продукции в 2022 году повлияло и сужение ассортимента сладостей из-за ограничения деятельности крупнейших зарубежных производителей в России. Например, Mondelez, Nestle, Ferrero приостановили рекламу и инвестиции в российский бизнес и прекратили импорт своих сладостей в страну.

Импортная продукция занимает около 11% российского рынка сахаристой продукции. В 2022 г импорт составил 79,6 тыс т, что оказалось на уровне 2021. Значительно выросли поставки сахаристых кондитерских изделий из Китая и Турции. Также в числе крупных стран-поставщиков были Казахстан, Германия и Беларусь. Среди всех видов импортной сахаристой продукции наиболее популярен мармелад, фруктовая пастила.

Исследователи добавляют, что в 2022 году спрос на рынке кондитерской продукции постепенно смещался в сторону других сладостей: диетических изделий с натуральным составом, шоколадной продукции, мучной выпечки с оригинальной рецептурой.^[9]

Рост продаж на 1,9% до 3,65 млн тонн

В 2022 году в России было продано 3,65 млн тонн кондитерских изделий, что на 1,9% больше, чем годом ранее. В период с 2018 по 2022 гг. рынок демонстрировал стабильный рост, кроме 2020 года, когда продажи сократились на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства BusinesStat. Исследование было опубликовано в мае 2023 года.

Согласно докладу BusinesStat, в 2022 году российский рынок кондитерских изделий был близок к насыщению, его динамика зависит от уровня доходов населения, изменения потребительского поведения, действия побуждающих факторов роста реализации. Стабильный спрос поддерживался за счет развития торговых сетей с богатым ассортиментом предлагаемых сладостей по приемлемым ценам, применения различных стимулирующих акций и маркетинговых мероприятий, расширения сетей небольших кофеен и пекарен, мобильных точек продаж, постоянного поиска и предложения производителями новых вкусов и видов сладостей.

В условиях нестабильности в 2022 году россияне старались «побаловать» себя и близких различными сладкими продуктами. Значительно выросла реализация шоколада и прочих кондитерских изделий с какао: несмотря на высокую стоимость, шоколадная продукция остается популярной, воспринимается как более полезное лакомство. В 2022 г среди всех видов мучных кондитерских изделий выросли продажи сладкого, сухого печенья и пряников: эти категории относятся к продуктам низкого ценового сегмента и часто служат альтернативой дорогих сладостей. При этом сократилось потребление сахаристой кондитерской продукции, а также дорогих мучных изделий (торты и пирожные), отмечают исследователи.

За 2018-2022 гг. импорт кондитерских изделий в Россию вырос на 22,1% – с $965,4 до $1,18 млрд. Снижение относительно предыдущего года отмечалось только в 2020-м - на 6,7% - в результате сокращения как натурального объема поставок, так и средней цены импорта.^[10]

Примечания