2024/12/04 10:48:49

Облачные сервисы безопасности (Security-as-a-Service)

Содержание

2023
2017: Рост на 21% до $4 млрд
См. также
Примечания

2023

Объем российского рынка облачной кибербезопасности за год вырос до ₽5 млрд

Объем рынка облачной кибербезопасности в России в 2023 году достиг 5 млрд рублей, что составляет 4,5% от общего объема облачных услуг. Об этом сообщается в исследовании, которое Sk Capital и «Код Безопасности» опубликовали в начале декабря 2024 года. Аналитики прогнозируют рост этого показателя до ₽32 млрд к 2028 году.

За первое полугодие 2024 года в России зафиксировано более 676 тыс. попыток кибератак, что становится ключевым фактором развития рынка облачной защиты. На российском рынке кибербезопасности пять крупнейших вендоров контролируют более 40% рынка.

Объем российского рынка облачной кибербезопасности за год поднялся до ₽5 млрд

Исполнительный директор Sk Capital Егор Попов отмечает, что темпы роста рынка облачной кибербезопасности превышают 40% в год. Это объясняется как эффектом низкой базы, так и увеличением проникновения облачных сервисов в крупный и средний бизнес.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.6 т

По данным исследования, российский облачный рынок обладает высоким потенциалом роста по сравнению с мировыми показателями. Доля расходов на облачные сервисы и инфраструктуру составляет 0,06% от ВВП, что в 7 раз меньше среднего значения в развитых странах.

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев подчеркивает взаимосвязь роста рынка облачных сервисов и безопасности облачных услуг, что требует комплексного подхода к инвестициям в эти направления. Особое внимание уделяется защите критической инфраструктуры организаций при переходе в облачную среду.

Эксперты прогнозируют увеличение доли сервисов кибербезопасности в общем рынке облачных услуг с 4,5% до 7% к 2028 году. Для сравнения, мировой показатель составляет около 16%. Среднегодовой темп роста рынка в период с 2023 по 2028 год ожидается на уровне 46%.

Основными драйверами роста выступают всеобщая цифровизация, удорожание кредитов и рост налоговой нагрузки, стимулирующие компании искать решения без крупных инвестиций в инфраструктуру.^[1]

Объем мирового рынка пограничных сервисов безопасного доступа за год вырос на 13% и достиг $44,7 млрд

По итогам 2023 года глобальные затраты на облачные услуги в сфере информационной безопасности достигли $44,7 млрд. Для сравнения, годом ранее объем данного рынка оценивался в $39,4 млрд. Таким образом, зафиксирован рост примерно на 13%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в середине ноября 2024 года.

Одним из ключевых драйверов рынка аналитики называют постоянно меняющийся и усложняющийся ландшафт киберугроз. Появление новых программ-вымогателей, фишинговых схем и развитие комплексных кибератак вынуждает компании по всему миру усиливать защиту своих ИТ-инфраструктур. Поскольку злоумышленники используют новые инструменты для организации вторжений, включая средства искусственного интеллекта, растет спрос на эффективные и адаптивные решения по кибербезопасности. Предприятия всех размеров — от небольших компаний до крупных корпораций — признают, что традиционных защитных мер уже недостаточно. Это стимулирует спрос на специализированные облачные сервисы CSaaS (Cybersecurity-as-a-service — кибербезопасность как услуга). Операторы этих платформ постоянно совершенствуют свои системы с помощью передовых технологий, таких как ИИ и машинное обучение, для прогнозирования, обнаружения и реагирования на инциденты в режиме реального времени.

Существенное влияние на рассматриваемую отрасль оказывает введение строгих требований по обеспечению безопасности данных. Правительства и регулирующие органы по всему миру внедряют законы для защиты конфиденциальной информации, в связи с чем организации вынуждены инвестировать в комплексные решения по кибербезопасности. Кроме того, рынок растет благодаря развитию облачной экосистемы в целом. Облачные вычисления обеспечивают многочисленные преимущества, включая масштабируемость, экономическую эффективность и доступность, побуждая организации переносить свои операции на такие платформы.

Аналитики сегментируют рынок на пять ключевых направлений: управляемые услуги безопасности, службы реагирования на инциденты, управление информацией и событиями безопасности (SIEM), управление идентификацией и доступом, управление рисками и соответствием требованиям. На первую из перечисленных категорий в 2023 году пришлось около $15 млрд. Услуги реагирования на инциденты принесли $6,5 млрд, а средства SIEM — $9 млрд. Вклад услуг управления идентификацией и доступом оценен в $7 млрд, средств управления рисками — в $7,2 млрд.

С географической точки зрения в 2023 году лидирует Северная Америка с затратами на уровне $20 млрд: доминирование в первую очередь обусловлено передовой технологической инфраструктурой и возросшей осведомленностью о киберугрозах. Далее следует Европа с $10,5 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $10 млрд. Южная Америка, Ближний Восток и Африка сообща обеспечили примерно $4,2 млрд. Ключевыми игроками мирового рынка облачных услуг информационной безопасности названы:

По итогам 2024 года выручка на рассматриваемом рынке оценивается в $50,7 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем отрасль продолжит динамично развиваться, а показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 13,43%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $139 млрд.^[2]

Глобальный рынок технологий облачной безопасности за год вырос на 31% и достиг $8,4 млрд

В 2023 году расходы на мировом рынке технологий облачной безопасности впервые преодолели отметку в $8 млрд, достигнув $8,4 млрд. Рост по отношению к 2022-му зафиксирован на уровне 31%. Соответствующие показатели отражены в исследовании компании Dell'Oro Group, с результатами которого TAdviser ознакомился в конце октября 2024 года.

Речь идет о решениях SASE (Secure Access Service Edge) — «пограничный сервис безопасного доступа». Это модель сетевой безопасности, при которой средства защиты и сетевые технологии поставляются в пакете облачных сервисов от одного провайдера, чтобы обеспечить быстрый и безопасный доступ сотрудников к сетевым ресурсам. Ключевыми компонентами SASE являются:

Программно-определяемая глобальная сеть (SD-WAN);
Решение для сетевого доступа с нулевым доверием (ZTNA);
Средства защиты на уровне веб-шлюзов (SWG);
Брокер безопасного доступа в облако (CASB);
Облачный брандмауэр (FWaaS).

Кроме того, поставщики сервисов SASE могут предлагать дополнительные элементы, такие как средства защиты конфиденциальных данных (DLP), решения для обнаружения и предотвращения угроз, средства защиты DNS, изолированный удаленный браузер и другие службы в области сетевой безопасности.

По оценкам Dell'Oro Group, в 2023 году на пограничные сервисы безопасности (Secure Service Edge, SSE) в составе SASE пришлось свыше $4 млрд с ростом более 30% в годовом исчислении. В сегменте SD-WAN выручка превысила $3 млрд, а рост по сравнению с 2022-м зафиксирован на уровне 28%. На долю шести ведущих поставщиков SASE — Zscaler, Cisco, Palo Alto Networks, Symantec/Broadcom, Fortinet и Netskope — пришлось около 65% в общем объеме выручки в 2023 году.

Данные по мировой отрасли SASE также приводит аналитическая компания Market Research Future. Эта фирма оценивает объем рынка в 2023 году в $7,11 млрд. Рост по отношению к 2022-му, когда затраты составляли $5,28 млрд, оказался на уровне 34%. С географической точки зрения лидером является Северная Америка с долей более 40% в общем объеме продаж. Вместе с тем Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самые высокие темпы роста. Среди ключевых игроков рынка названы:

Cisco;
Cloudflare;
VMware;
Fortinet;
Palo Alto Networks;
Akamai Technologies;
Zscaler;
Cato Networks;
Versa Networks;
Forcepoint;
Broadcom;
Checkpoint Software Technologies;
McAfee;
Aryaka Networks;
Citrix Systems.

Аналитики подразделяют рассматриваемую отрасль на два сегмента: NaaS (сеть как услуга) и SecaaS (безопасность как услуга). Второй из этих секторов занимает наибольшую долю (примерно 56,7% по итогам 2022 года). Благодаря SecaaS организации могут переложить управление функциями безопасности на специализированных поставщиков услуг, что позволяет им сосредоточиться на своих основных бизнес-операциях. Если рассматривать отрасль по типу компонентов (SD-WAN, CASB, SWG, FWaaS, ZTNA), то наибольшую выручку обеспечивает сегмент SD-WAN. Отраслевые направления включают банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), розничную и электронную коммерцию, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, правительственную сферу и др. Сектор BFSI обеспечивает примерно треть в общем объеме затрат.

Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 22,1%. Таким образом, к 2032 году затраты в глобальном масштабе, согласно представленным оценкам, могут достичь $42,86 млрд.^[3] ^[4]

2017: Рост на 21% до $4 млрд

В 2017 году мировой рынок облачных сервисов безопасности (Security-as-a-Service, SaaS) продемонстрировал впечатляющий рост. На фоне более активного внедрения SaaS-решений на предприятиях выручка от такого рода сервисов увеличилась на 21% и достигла $4 млрд. Такие данные 22 марта 2018 года опубликовало аналитическое агентство Canalys.

Специалисты отмечают, что темпы роста в сегменте SaaS были вдвое выше, чем на всем рынке технологий обеспечения информационной безопасности. В частности, в сегментах аппаратных и программных ИБ-решений наблюдался подъем на 5% и 10% соответственно, а суммарная выручка на этих двух направлениях в 2017 году составила $27 млрд. Объем продаж на глобальном рынке ИБ-технологий в целом в Canalys оценивают в $31 млрд.

Сегмент SaaS вдвое опередил по темпам роста рынок ИБ-технологий, Canalys

В прошлом году такие компании, как Cisco, McAfee и Trend Micro пополнили свои портфели облачных ИБ-решений, и теперь они включают более широкий спектр продуктов и обеспечивают практически такой же набор функциональных возможностей, как в случае покупки лицензии на использование программного обеспечения, — комментирует исследование аналитик Canalys Клаудио Штанке (Claudio Stahnke).

По словам специалиста, возможность приобрести ИБ-продукты у облачных провайдеров и партнеров по каналам сбыта, таких, как Amazon Web Services (AWS), сделало менее сложным ввод в действие ИБ-продуктов и обеспечило гибкость биллингового процесса для клиентов.

В Canalys прогнозируют, что рынок облачный сервисов безопасности продолжит демонстрировать уверенную восходящую динамику на протяжении не только 2018-го, но и 2019 года. Одновременно ожидается и существенный рост продаж аппаратных и программных средств безопасности. Специалисты полагают, что эти два сегмента продолжат приносить большую часть выручки на рынке ИБ-технологий.^[5]