Ювелирные изделия (рынок России)

Основная статья: Ювелирные изделия (мировой рынок)

2023

Производство золотых ювелирных изделий в России за год выросло на 18%, до 55,5 тонн

Производство золотых ювелирных изделий в России за 2023 год показало рост на 18%. Об этом стало известно 29 октября 2024 года. По данным Федеральной пробирной палаты, за указанный период в стране было заклеймено 30,8 млн золотых изделий, общая масса которых составила 55,5 тонн. Для сравнения, в 2022 году на клеймение поступило 26 млн золотых украшений весом 48,5 тонн.

По информации Минфина РФ, положительная динамика в сфере производства ювелирных изделий объясняется, среди прочего, восстановлением спроса на драгоценные металлы и увеличением доли легального рынка. Эксперты отмечают, что внедрение обязательной регистрации в Государственной информационной системе Драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК) позволило отследить оборот и количество изделий, ранее не подлежащих клеймению. Этот фактор внес значительный вклад в увеличение объема производства и вывел на рынок изделия, которые раньше обходили процедуру сертификации.

𝓲

Freepik

Положительный тренд наблюдается и на рынке серебряных ювелирных изделий. За 2023 год совокупный объем клейменных серебряных изделий, включая импортные и отечественные, составил 56,7 млн штук, что на 28,9 млн больше, чем годом ранее. Особый рост демонстрируют изделия отечественного производства — их общее число достигло 43,7 млн штук. Рост оборота серебряных украшений более чем в два раза по сравнению с уровнем 2018-2019 годов также стал результатом легализации и обязательной регистрации продукции в ГИИС ДМДК, где теперь учитываются все ювелирные изделия, независимо от того, подлежат ли они обязательному клеймению.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.7 т

Данные также указывают на изменения в числе участников рынка драгоценных металлов. В четвертом квартале 2022 года на учете в Федеральной пробирной палате состояли 22 722 субъекта, а в четвертом квартале 2023 года это число снизилось до 22 049. Однако, по информации Минфина РФ, во втором полугодии 2023 года число новых участников превысило количество выбывших из рынка — 1 393 против 957, что свидетельствует о стабилизации и укреплении сектора.^[1]

Сокращение продаж дорогих ювелирных изделий за 2 года на 80%

В 2023 году продажи ювелирных изделий премиум-класса в России составили 12,74 тыс. штук. Для сравнения, в 2021-м было реализовано 62,39 тыс. таких изделий. Таким образом, за два года зафиксировано падение на уровне 80%, что объясняется прежде всего ухудшившейся геополитической обстановкой. Об этом говорится в материалах BusinesStat, опубликованных 20 февраля 2024 года.

К дорогим ювелирным изделиям в обзоре отнесены все товары, цена которых составляет свыше 100 тыс. рублей. Критерием премиальности может быть оригинальная технология производства, ограниченная партия, эксклюзивный дизайн и пр. Среди ведущих игроков отечественного рынка названы «Ювелит», «Московский ювелирный завод», «1 Ювелирная сеть», «Костромской ювелирный завод «Каратов» и «Бронницкий ювелирный завод».

По оценкам, в 2019 году в России было реализовано приблизительно 41,51 тыс. дорогих ювелирных изделий. В 2020-м и 2021 годах последовал рост на 10,3% и 36,3% соответственно — до 45,79 и 62,39 тыс. единиц. Но в 2022 году продажи рухнули на 63,4% в годовом исчислении — до 22,81 тыс. штук. В 2023-м зафиксирован спад еще на 44,1%.

В исследовании отмечается, что до 2022 года доля импорта на рынке премиальных ювелирных изделий в России составляла более 80%. Однако в условиях санкционного кризиса большинство стран, откуда в РФ поставлялись дорогие брендовые изделия, наложили запрет на реализацию продукции на российском рынке. Отечественные производители не способны в короткие сроки покрыть выпавшее предложение. Более того, BusinesStat подчеркивает, что в целом полноценно заменить брендовые изделия не представляется возможным. В такой ситуации российские ювелиры стали создавать больше реплик и копий ювелирных изделий иностранных брендов.^[2]

Рост продаж серебряных изделий на 20% до 62,3 млн штук

В 2023 году продажи ювелирных изделий из серебра в России достигли 62,3 млн штук. Для сравнения, годом ранее в стране было реализовано приблизительно 52,1 млн таких украшений. Таким образом, спрос поднялся практически на 20%. Соответствующие показатели отражены в отчете BusinesStat, опубликованном в середине февраля 2024 года.

Аналитики отмечают, что положительная динамика связана с изменением модных тенденций. На протяжении долгих лет престижными считались только украшения из золота, однако затем предпочтения начали смещаться в пользу серебряных изделий. Этот тренд особенно заметен среди молодежи, что объясняется в том числе относительной доступностью украшений из серебра. По состоянию на конец 2023 года около 70% российского рынка серебряных ювелирных изделий занимает отечественная продукция, конкуренцию которой составляют прежде всего товары из Китая.

По оценкам, в 2019 году на российском рынке было реализовано около 50,5 млн украшений из серебра. Год спустя продажи сократились на 8,2 — до 46,3 млн штук. Падение объясняется ограничениями, введенными в условиях пандемии COVID-19. Из-за самоизоляции граждан спрос сократился, а содержание многих торговых площадей оказалось убыточным. Избежать более существенного спада удалось благодаря интернет-торговле.

В 2021 году началось восстановление отрасли: спрос на серебряные ювелирные изделия на российском рынке поднялся на 4,7% — до 48,5 млн штук. В 2022-м последовал рост еще на 7,4% с итоговым результатом в 52,1 млн единиц. Большинство крупных ювелирных сетей запустили собственные онлайновые магазины. Кроме того, продажи стали осуществляться посредством маркетплейсов. Вместе с тем в 2023 году импорт из Китая и Гонконга возрос сразу на 6,2 млн серебряных ювелирных изделий, что почти сопоставимо с ростом производства продукции на российских предприятиях.^[3]

Рост рынка на 18% до 365,6 млрд рублей

Объем российского рынка ювелирных украшений по итогам 2023 года достиг 365,6 млрд рублей, увеличившись на 18% в сравнении с 2022-м. Такие данные в конце января 2024 года опубликовал аналитический центр ювелирной компании Sokolov.

Речь идет о продажах украшений во всей рознице в РФ, а не только в салонах Sokolov. По оценкам экспертов, средний чек на покупку ювелирки в 2023 году вырос на 16% относительно значения годичной давности — до 7552 рублей.

𝓲

Unsplash

Среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия, по данным Росстата, начали расти с августа 2023 года и в декабре оказались выше на 22% относительно декабря 2022-го. Динамику цен задал рост стоимости золота в рублях на 40% с начала года, говорится в исследовании.

В качестве причин роста ювелирного рынка в России аналитики назвали ряд факторов. Однако главными из них стал общий рост цен на ювелирные изделия на российском рынке. Еще одним важным драйвером роста оборота отрасли эксперты сочли увеличение интереса граждан к покупкам в онлайн-режиме.

Доля интернет-продаж, как отмечает руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпаков, в общей структуре рынка составляет уже 24% в 2023 году против 19% в 2022 году. Очевидно, что спрос на розничном рынке ювелирных изделий смещается в онлайн, соглашается гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По итогам 2023 года «INFOLine-Аналитика» предварительно оценивает рост онлайн-продаж ювелирных изделий не менее чем на 40,8%, до 85 млрд рублей. Объем всего ювелирного рынка в «INFOLine-Аналитике» оценили в 360 млрд рублей, что на 16% больше объема в 2022 года.

Согласно прогнозам экспертов Sokolov, в 2024 году суммарный оборот российского ювелирного рынка может достигнуть отметки в 380 млрд рублей «при отсутствии каких-либо шоковых факторов».^[4]

2022

Добыча драгоценных металлов в России выросла на 10,3%

В 2022 году добыча драгоценных металлов в России достигла 3 тыс. тонн, что на 10,3% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании BusinesStat, которые были обнародованы в июне 2023 года.

По словам исследователей, военная спецоперация РФ на Украине привела к негативным последствиям для недропользователей – существенно увеличились затраты в отрасли. В наибольшей степени увеличилась стоимость геологоразведочных работ, а также цена на сырье, материалы и топливо. К росту издержек также ведут сложности с поставками запчастей для импортной техники. В результате расходы на кубометр выемки горной массы в России к 2022 году оценивались почти в 1,5 раза выше, чем в среднем в мире.

Вместе с тем, укрепление рубля в 2022 году снизило доходы добывающей отрасли. Рублевая выручка от продаж грамма драгметаллов упала почти на 30%. Это привело к прекращению деятельности мелких предприятий, в особенности работающих на россыпях.

На внутреннем рынке ЦБ РФ прекратил закупку золота по мировым ценам и ввел большой дисконт. В тоже время санкции существенно ограничили экспортный рынок сбыта отечественных драгметаллов. Под санкции также попали коммерческие российские банки. Таким образом экспорт драгоценных металлов стал резко затруднен из-за проблем с логистикой и расчетами.

Часть добывающих компаний смогла выйти на новые экспортные каналы, выстроив новые логистические и расчетные цепочки. Основными покупателями драгметаллов из России стали Китай, Индия и страны арабского региона.

Согласно исследованию, в 2022 году на фоне нового кризиса импорт концентратов драгоценных металлов в Россию снизился на 15,8% в сравнении с 2021-м и составил 68,2 тыс. тонн. Наиболее существенно снизились поставки концентратов драгметаллов из Греции (на 12,8 тыс тонн).^[5]

Продажи ювелирных изделий в России сократились на 29% за 5 лет - до 65 млн штук

В 2022 году в России было продано 65 млн ювелирных изделий, что на 29% меньше, чем в 2018-м, когда объем рынка измерялся 92 млн штук. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства BusinesStat. Доклад был выпущен в мае 2023 года.

Согласно исследованию, в первом полугодии 2022 г реализация ювелирных изделий росла. После начала военной спецоперации РФ на Украине, резкого обвала рубля и всеобщей неопределенности многие россияне стали покупать ювелирные изделия в качестве инвестиций. Одним из традиционных способов инвестирования в России являются монеты из драгметаллов. Покупка таких монет не облагается НДС. Высокий спрос на монеты и слитки сохранялся в течение пары месяцев, в дальнейшем рост безработицы и падение покупательской способности населения привели к ослаблению спроса. Негативно на продажах ювелирных изделий сказался и уход с российского рынка люксовых брендов, включая ювелирный дом Cartier, отмечают аналитики.

Другой негативной тенденцией в 2022 году стало сокращение числа ювелирных торговых точек из-за оптимизации бизнеса. Покупатели все больше отдают предпочтение онлайн-покупкам из-за скидок и расширенного ассортимента продукции, что отрицательно сказывается на офлайн торговле. Доля интернет-продаж увеличилась с 17% в 2021 году до 19% в 2022-м, при этом 30% онлайн-рынка приходится на маркетплейсы. Усугубляет ситуацию введение автоматизированной государственной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Из-за введения системы маркировки ювелирных изделий компаниям-продавцам пришлось расширять штат товароведов. Для небольшого бизнеса это существенная финансовая нагрузка, которая повлекла за собой закрытие более 10 тыс. предприятий по итогам 2022 года.^[6]

Спад рынка на 9% до 301 млрд рублей

Продажи ювелирных изделий в России по итогам 2022 года достигли 301 млрд рублей, снизившись на 9% в сравнении с 2021-м. Такие данные 17 февраля 2023-го привели в холдинге Sokolov, который при этом ранее оценивал объем рынка за 2021 году в те же 301 млрд рублей.

По оценкам аналитиков Sokolov, средний чек на ювелирку в РФ за 2022 год вырос на 20%, до 6880 рублей. При этом среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия, по данным Росстата, в декабре 2022 года оказались на 14,2% выше, чем в декабре 2022-го.

Российский рынок ювелирных изделий за год просел на 9%

Руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова связала падение российского рынка ювелирных украшений с уходом из России глобальных ювелирных брендов, особенно luxury-сегмента, на который приходилось порядка 20 млрд рублей.

Еще одним фактором спада рыка стало перетекание спроса в более бюджетный серебряный сегмент. В 2022 году доля серебра в продажах выросла до 35% с 31% в 2021-м. Средний чек на серебряные изделия не превышает 2000 рублей, в золотом сегменте он в разы выше – порядка 15 000 рублей, уточнила Колпакова. По ее словам, рост цен отчасти снивелировал сокращение рынка наравне с растущей долей онлайн-продаж: за год она выросла с 17% до 19%. В 2022 году около 30% продажи ювелирных изделий онлайн пришлось на маркетплейсы.

Колпакова в середине февраля 2023-го также рассказала о том, что тренд роста доли ювелирного e-commerce в ближайшие годы продолжится, доля онлайн-продаж будет прирастать в среднем на 3% процентных пункта ежегодно, а в денежном выражении на 14%. В целом ювелирный рынок в 2023 году прирастет на 2–3%, а в 2024-м на 5–6%, прогнозируют в Sokolov.

Согласно оценкам Росстата, в натуральном выражении производство ювелирных изделий из золота по итогам 2022 года сократилось на 16,7% — с 22,4 млн штук до 18,6 млн штук. При этом на 7% выросло производство изделий из серебра — с 46,2 млн штук до 49,3 млн штук.^[7]

2021: Объем рынка в денежном выражении вырос на 27% до 301 млрд рублей

По данным Аналитического центра Sokolov, в 2021 году розничный ювелирный рынок России в денежном выражении вырос на 27% относительно 2020 года и достиг 301 млрд руб. При этом в натуральном выражении рынок вырос всего на 4%. По сравнению с допандемийным 2019 годом рынок вырос на 22% в деньгах и сократился на 16% в весе произведенных ювелирных изделий.

Объем ювелирного рынка России в 2021 году достиг 301 млрд рублей

Рост рынка в денежном выражении обусловлен увеличением цен в ювелирной рознице в 2021 году на 22% к прошлому году и на 45% к 2019. Произошло это из-за скачка до исторического максимума биржевых цен на золото в конце 2020 года. Средний чек при этом за минувший год вырос всего на 4% до 5625 рублей в связи с ростом доли в продажах недорогих серебряных изделий до 75%.

В структуре выручки ювелирных ритейлеров 62% приходится на изделия из золота, в том числе 28% - на изделия с бриллиантами, 8% - с полудрагоценными вставками, 17% - на украшения без вставок или с искусственными камнями и 9,5% - на цепочки. На украшения из серебра приходится 33% выручки. 5% занимают часы.

Среди российских регионов по объемам продаж ювелирных изделий лидируют Москва и Московская область (86 млрд рублей, рост рынка - 31%), на втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область (22,6 млрд рублей, рост рынка - 37%), на третьем – Краснодарский край (13 млрд рублей, рост рынка 40%).

«Ключевым трендом ювелирного рынка в минувшем году стал стремительный рост онлайн-продаж, - отметил Артем Соколов, управляющий партнер ювелирного бренда Sokolov. – Доля e-commerce в ювелирной рознице выросла с 9% в начале 2020 года до 17% к концу 2021 года и достигла 52 млрд рублей (рост 69%). Эффективная омниканальная коммуникация с клиентом станет, на наш взгляд, ключевым конкурентным преимуществом в наступившем году наряду с ростом значимости экологической и социальной ответственности производителей и продавцов».

По экспертной оценке Аналитического центра Sokolov, динамика роста рынка в 2022 году снизится до 10-15%, а объем рынка достигнет 330-335 млрд рублей.

Аналитический центр Sokolov агрегирует сведения Федеральной пробирной палаты (ФПП), Росстата, ЦБ РФ, Минэкономразвития, МВФ, отчеты Сбер Индекса о транзакциях, McKinsey, Euromonitor International, Online Market Intelligence и собственные исследования продаж.

2021: Минфин РФ создает маркетплейс для экспорта драгоценностей

В начале декабря 2021 года стало известно о том, что Министерство финансов РФ создает маркетплейс для экспорта драгоценностей. Речь идет о проекте «Цифровая торговля. Ювелирные изделия», который реализуется совместно с белорусским Минфином. Подробнее здесь.

2020: Доля теневого оборота 50%

Доля «теневого оборота» на российском рынке ювелирных изделий остается стабильно высокой и в 2020 году составила 50%, сообщает Минфин. В зоне контроля находятся драгоценные металлы, камни и изделия из них общей стоимостью порядка 3 трлн рублей.

2019: 59% импорта бриллиантов идёт из Армении

В 70% ювелирных изделий из золота крепятся бриллианты. 95% закрепленных бриллиантов это бриллианты мелкие, размером до 0,30 карат.

Основная специализация российских гранильных предприятий - обработка крупных алмазов размером более 0,50 карата, что связано с высокой себестоимость огранки в России, около 100-180 долл, за карат, в отличии от Индии и Китая - странах- лидерах гранильной промышленности, где себестоимость огранки оценивается в диапазоне 10-50 долл, за кар.

Основной источник поступления бриллиантов в Россию — это импорт. В структуре импорта основной объем поставок бриллиантов приходится из Армении (59% от общего объема импорта алмазов в РФ в 2019 году), где ввозная пошлина на бриллианты до 2018 г была 0%, в 2019 г- 3%, в 2020 г - 6%.

Примечания