HRM-системы (мировой рынок)

2024: Как цифровые технологии меняют ситуацию с кадрами в мире. 5 главных трендов

Организационная культура и стратегическое планирование рабочей силы являются одними из главных тенденций и приоритетов для руководителей кадровых служб в 2025 году. Об этом говорится в материале Gartner, опубликованном в конце октября 2024 года.

При формировании отчета аналитики опросили свыше 1400 руководителей в области управления персоналом в более чем 60 странах и во всех основных отраслях, чтобы выявить и оценить главные тренды и ожидаемые проблемы. В сформировавшейся макроэкономической обстановке организации сталкиваются с новыми вызовами. Кроме того, значительное влияние на ситуацию с кадрами в мире оказывают цифровые технологии, включая искусственный интеллект. Gartner выделяет пять ключевых тенденций, которые повлияют на стратегии управления персоналом.

𝓲

Freepik

1. Эффективность менеджеров

Согласно результатам опроса, 75% руководителей HR-подразделений сообщают, что менеджеры чувствуют себя подавленными из-за расширения своих обязанностей. Традиционные подходы к развитию лидерских способностей, часто сосредоточенные на разовых семинарах и традиционном контенте, оказываются неэффективными. Компаниям, по мнению Gartner, следует отдавать приоритет долгосрочным стратегиям развития, которые включают сотрудничество, обучение на рабочем месте и регулярные точки соприкосновения, а не отдельные мероприятия. Чтобы помочь менеджерам справляться со своими функциями, организациям нужно снизить нагрузку на них, пересмотрев круг их обязанностей.ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября

2. Организационная культура

В то время как почти 97% руководителей отделов кадров выражают желание изменить некоторые аспекты культуры своей организации, проблема заключается в воплощении этих стремлений в жизнь. Многие компании испытывают трудности с внедрением нововведений в повседневный рабочий процесс, что приводит к несоответствиям между видением руководства и деятельностью сотрудников. Плохо управляемые инициативы в области культуры оказывают значительное влияние на бизнес, негативно отражаясь на вовлеченности работников, производительности труда, удержании кадров и даже на удовлетворенности клиентов.

3. Стратегическое кадровое планирование

Поскольку бизнес-среда становится все более нестабильной, важность стратегического планирования рабочей силы приобретает большое значение. Тем не менее, 66% руководителей HR признают, что их действия в данном направлении часто ограничивается оценкой численности персонала, что не отвечает в полной мере будущим потребностям в квалифицированных сотрудниках. С учетом того, что сфера труда быстро трансформируется из-за таких факторов, как ИИ и автоматизация, HR-команды должны принять новый комплексный подход к планированию.

4. Управление преобразованиями

Около 73% руководителей сообщают, что сотрудники испытывают усталость от постоянных изменений, связанных с технологиями, операциями или корпоративной культурой. Традиционные подходы к управлению преобразованиями становятся неэффективными, поскольку не учитывают многие аспекты, такие как потребность в психологической безопасности и вовлеченность во время трансформации. Чтобы справиться с этой проблемой, руководителям следует внедрять новые подходы, предполагающие активное участие сотрудников в процессе преобразования.

5. Технологии кадровой работы

55% руководителей HR-подразделений говорят, что их технологические решения не покрывают будущих потребностей бизнеса. В такой ситуации простой автоматизации административных задач недостаточно — HR-технологии должны оказывать всеобъемлющее влияние за счет улучшения опыта сотрудников, оптимизации рабочих процессов и использования новых инструментов, таких как генеративный ИИ.^[1]

2023: Почему инвестиции в HR-технологии снижаются по всему миру

Венчурное финансирование стартапов в сфере HR за год (к концу третьего квартала 2023-го) резко замедлилось, а общая сумма сделок составила менее $3,3 млрд. Такие данные 25 октября 2023 года привел вице-президент по операционному управлению кадровой компании Ancor Алексей Миронов.

По его словам, наблюдающаяся картина связана с тем, что инвесторы не видят системной отдачи от вложений в сфере HR. Кроме того, снижается глобальная удовлетворенность крупными платформами в области управления персоналом.

Финансирование стартапов в сфере HR за год резко замедлилось

Тот хайп, который мы привыкли видеть, сходит на нет. Стартапы не становятся в моменте прибыльными, и компании, которые покупают эти решения, не говорят о том, что их продуктивность значительно выросла за счет этих решений. Определенный отток интереса к этому имеет место, — сказал Миронов.

Отмечается, что среднестатистический работодатель использует до 80 различных технологий в HR. Согласно прогнозам экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ), в течение пяти лет (к концу 2027-го) работодатели трансформируют почти четверть всех рабочих мест в мире (23%). Главными драйверами изменений станут генеративный искусственный интеллект, гиперавтоматизация HR, инструменты ИИ для управления навыками, а также маркетплейс талантов. Влияние на отрасль окажут внедрение цифровых технологий, переход на экологически чистую энергию и перераспределение цепочек поставок.

Опрос, проведенный Всемирным банком, говорит о том, что 75% компаний до 2027 года собираются внедрить ИИ в свою работу. По оценкам, в результате будет сокращено до 26 млн рабочих мест. Прежде всего это касается сотрудников, чья деятельность связана с обработкой и доставкой информации: в 2027 году в мире число банковских и почтовых клерков и кассиров может сократиться в два раза. Кроме того, в список наименее востребованных специальностей входят секретари, бухгалтеры, чиновники, финансисты, статистики, охранники и продавцы.^[2]

2022: В Grand View Research прогнозируют ежегодный рост на 12,8%, до $56,15 млрд

Объем мирового рынка систем управления персоналом (Human Resource Management, HRM) будет расти в среднем на 12,8% ежегодно и достигнет $56,15 млрд к 2030 году. Такой прогноз аналитики Grand View Research сделали в сентябре 2022 года.

По словам экспертов, основными драйверами роста рынка станут аналитические инструменты, облачные и мобильные технологии, а также решения в сфере искусственного интеллекта и интернета вещей. Отмечается, что HR-аналитика и ее интеграция с HRM-системами с целью принятия обоснованных решений крайне важны для развития отрасли.

Мировому рынку HRM-систем пророчат ежегодный рост на 12,8%

В сегменте систем управления талантами (talent management system, TMS) ожидается ежегодный рост доходов более чем на 14%, чему способствует стремление компаний решить проблему эффективного подбора персонала. К 2025 году продажи таких решений в глобальном масштабе будут превышать $24 млрд, прогнозируют в Grand View Research. Специалисты считают, что категория софта TMS претерпит ряд перемен в силу различных факторов, среди которых - снижение уровня занятости в целом в мире, изменение рабочей среды, рост доли фриланса и работы по контракту, а также глобализация на рынке труда.

Системы управления талантами являются крупнейшим сегментом рынка решений HRM. На втором месте находится программное обеспечение для процесса анализа данных по персоналу с применением методов бизнес-аналитики и обработки данных (так называемая HR-аналитика). По прогнозам аналитиков, этот сегмент в период с 2022 по 2030 гг. будет демонстрировать подъем на 14,3% в год и к концу этого отрезка времени вырастет до объема в $8,59 млрд. Спрос на такие продукты будут стимулировать такие факторы, как растущая автоматизация HR-процессов для «создания гибких и эффективных подходов» управления персоналом.

Согласно ожиданиям экспертов, мировые расходы на профессиональные услуги в сфере управления персоналом в 2022-2030 гг. будут расти на 12,4% ежегодно и составят $7,47 млрд к концу этого периода. Растущий спрос на HR-процессы и необходимость управлять удаленными командами в связи с продолжающейся трансформацией рабочих мест создают спрос на профессиональные услуги в сфере HR, отмечено в докладе.

В исследовании также отмечается, что последствия пандемии коронавируса COVID-19 окажут положительное влияние на HRM-рынок, поскольку некоторые компании и учреждения сохранили удаленную работу даже после улучшения эпидемиологической обстановки.

В период пандемии коронавируса особой популярностью во многих отраслях стали пользоваться инструменты для автоматизированной оптимизации работы персонала. Такое ПО, как правило, использующее алгоритмы искусственного интеллекта, позволяет составлять графики работы сотрудников, оценивать изменения спроса и сопоставлять работу персонала с их рабочих процессами.

Крупнейшими производителями систем управления персоналом исследователи назвали следующие компании (перечислены в алфавитном порядке):

• Accenture;
• ADP;
• Cezanne HR;
• Ceridian HCM;
• IBM;
• Kronos;
• Mercer;
• Oracle;
• PwC;
• SAP;
• Cegid;
• UKG;
• Workday.

Многие из этих вендоров активно инвестируют в исследования и разработки HRM-решений, чтобы предлагать клиентами продукты, которые просты во внедрении и понимании, а также помогают повысить эффективность работы. Крупные производители, включая SAP и Oracle, уже начали предлагать такие облачные сервисы, у которых одним из главных преимущество является отсутствие необходимости в частых обновлениях системы.^[3]

2021

Объем рынка HCM-систем оценен в $22,3 млрд

Объем мирового рынка систем управления человеческим капиталом (HCM) в 2021 году достиг $22,3 млрд, подсчитали аналитики Reportlinker, чьи данные были обнародованы в марте 2022 года. Эксперты заявили о росте продаж программного обеспечения, ориентированного на управлении компетенциями и решении задач точного комплектования штата, управлении рабочей силой и оптимизации трудовых ресурсов с точки зрения знаний, умений и навыков.

При этом в исследовании не приводится сравнительная динамика относительно 2020 года. По прогнозам экспертов, расходы компаний на HCM-системы в глобальном масштабе будут увеличиваться на 7,5% ежегодно и составят $32 млрд к 2026 году.

Объем рынка HCM-систем оценен в $22,3 млрд

В исследовании говорится, что безопасность облачных сред остается препятствием для внедрения облачных HCM-систем среди корпоративных клиентов, особенно в таких отраслях со строгим регулированием, как финансы, здравоохранение и энергетика. При этом возможности на смежных рынках, таких как управление временным персоналом и найм с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, открывают новые перспективы получения дохода для производителей HCM.

По словам аналитиков, принятие культуры удаленной работы бизнесом по всему миру из-за пандемии коронавируса COVID-19 ставит новые задачи перед поставщиками программного обеспечения и услуг HCM. Основная проблема заключается в обновлении продуктов в соответствии с организацией рабочих процессов в той или иной компании.

Поставщики HCM уже начали дополнять свое ПО инструментами, ставшими полезными в условиях пандемии: отслеживание состояния здоровья и местоположения сотрудников и т. п. Ожидается, что такие функции будут способствовать ускоренному внедрению HCM-систем. Однако сокращение расходов и задержка проектов предприятиями могут оказать негативное влияние на рынок, предупреждают аналитики.

Объем рынка HCM-систем оценен в $22,3 млрд

Основной спрос на HCM-решения в 2021 году пришелся на банки, страховые компании и поставщиков финансовых услуг, поскольку они имеют дело с различными формами занятости, включая офисную работу, временную рабочую силу, аутсорсинг и др. Финансовому сектору нужны механизмы управления такими работниками, и ему приходится соблюдать все более строгие регулятивные требования, поэтому, скорее всего, именно эта отрасль будет быстрее других внедрять ПО и сервисы для управления человеческим капиталом, считают исследователи.

Они добавляют, что HCM-платформы помогают банкам и другим финансовым организациям находить, оценивать и развивать таланты, а также управлять их вовлечённостью и производительностью. Автоматизация рутинных HR-процессов, продуманная аналитика и умные подсказки позволяют поддерживать и повышать эффективность и жизнестойкость сотрудников, руководителей и всего бизнеса в условиях постоянных перемен, отмечено в докладе.

Лидерами мирового рынка HCM-систем аналитики Reportlinker назвали следующие компании, при этом не уточнив их доли:

• Workday;
• Oracle;
• ADP;
• SAP;
• Microsoft;
• IBM;
• Ultimate Software;
• Ceridian;
• SumTotal;
• Kronos;
• Infor;
• Talentsoft;
• EmployWise;
• PeopleStrategy;
• Cornerstone OnDemand;
• Meta4;
• Ramco Systems;
• Bamboo HR;
• Namely;
• Workforce Software;
• Zoho;
• Sage Group;
• Epicor Software;
• Zenefits;
• Paylocity;
• Gusto;
• Bitrix;
• Benefitfocus;
• WebHR;
• Talentia Software;
• PeopleFluent;
• Vibe HCM;
• Rippling;
• Ascentis;
• BizMerlinHR. ^[4]

Магический квадрант Gartner

В октябре 2021 года аналитическая компания Gartner выпустила новый магический квадрант, посвящённый мировому рынку облачных систем управления человеческим капиталом (HCM) для крупных компаний (более 1000 сотрудников). Лидерами в новом исследовании названы компании Workday, Oracle, UKG (с решением UKG Pro), Ceridian и SAP. К претендентам (challengers) отнесена только одна компания - ADP. В группу нишевых игроков были включены шесть компаний - UKG (с решением UKG Ready), Cornerstone OnDemand, Talentsoft, Infor, Darwinbox и Cegid (Meta4).

По прогнозам Gartner, к 2025 году 60% мировых средних и крупных предприятий вложат средства в облачную HCM-систему для управления персоналом и кадрами. При этом им все равно придется использовать другие решения, чтобы закрыть 20-30% своих требований к персоналу.

2019: Магический квадрант Gartner

В сентябре 2019 года аналитическая компания Gartner выпустила исследование (так называемый магический квадранта), посвящённое мировому рынку систем управления человеческим капиталом (HCM). Эксперты рассмотрели сегмент облачных продуктов, используемых в организациях с численностью персонала от 1 тыс. человек.

По прогнозам Gartner, к 2025 году около 60% компаний средней и большой величины в мире будут инвестировать в HCM-комплексы для управления кадрами и административными функциями. При этом 20-30% требований, связанных с HCM, будут удовлетворяться при помощи специализированных решений, возможности которых ограничены определёнными функциями.

Магический квадрант Gartner в области облачных HCM-систем для крупного бизнеса

По словам аналитиков, HCM трансформирует привычные административные функции отделов кадров (HR) — управление рекрутингом, обучением, зарплатами, компенсациями и эффективностью — в возможности создавать почву для вовлечения, эффективности и создания добавочной стоимости. HCM рассматривает кадры не только в контексте затрат на ведение бизнеса; это основной бизнес-актив, ценность которого, так же как любого другого актива, можно значительно увеличить за счет стратегических инвестиций и управления.

HCM включает HR-процессы (управление кадрами, включающих прием на работу, распределение обязанностей и управление должностями, соблюдение общепринятых норм управления кадрами и отчетность), но дополнен функциями, связанными с вознаграждением персонала, кадровым менеджментом и управлением персоналом.

Также HCM включает термин HRMS: он относится к ряду приложений и других технологий, поддерживающих и автоматизирующих процессы работы с кадрами на протяжении всего цикла найма сотрудников.

Лидерами рынка HCM-решений для компаний со штатом от 1 тыс. сотрудников в магическом квадранте Gartner в 2019 году названы компании Ultimate Software, Workday, SAP и Oracle. Причём последняя входит в это число несколько лет подряд.

Gartner выпустила исследование (так называемый магический квадранта), посвящённое мировому рынку систем управления человеческим капиталом (HCM)

Эксперты говорят, что общий уровень удовлетворённости клиентов функциональностью решений Oracle HCM Cloud выше среднего показателя по квадранту.

Однако некоторые пользователи жалуются на неудобство работы и настройки ПО. Эта проблема во многом решена в решении Experience Design Studio, но оно к октябрю 2019 года не получило широкое распространение.

Хотя Oracle демонстрирует высокие показатели Северной Америки, Великобритании, Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, закрепиться компании на других рынках сложно.

Ещё одним негативным для Oracle фактором специалисты называют недостаточный объём справочной информации для инструментов, предназначенных для измерения уровня вовлечённости персонала в работу и планирования карьеры специалистов.

SAP SuccessFactors хвалят за широкие возможности индивидуальной настройки и расширения функциональности приложений. Кроме того, клиенты отмечают работу SAP в использовании новых технологий, вроде машинного обучения.

К сентябрю 2019 года SuccessFactors имеет локализации для 98 стран, а зарплатная система — для 43-х. Решение полностью доступно в облаке, а с поглощением Qualtrics оно получило ещё больше возможности для управления персоналом. Общая удовлетворенность клиентов продуктом значительно улучшилась в 2018 году, говорится в исследовании.

Однако у SAP есть и недостатки на рассматриваемом рынке. Среди них — проблемы, связанные с разнородностью приобретённых архитектур. В то же время переход компании к общей объектной модели для всех купленных приложений и большие инвестиции в интеграцию способствуют повышению удовлетворенности клиентов.^[5]

2017: Оценка от Gartner

В 2017 году, согласно прогнозам аналитической компании Gartner, объем мирового рынка программного обеспечения для управления персоналом (Human Capital Management, HCM) вырастет до $11 млрд с $10,4 млрд годом ранее.

Эксперты полагают, что в 2017 году продажи облачных решений (SaaS) превысят доходы от реализации традиционных лицензий на ПО и услуги поддержки продуктов. Крупные производители, включая SAP и Oracle, которые активно распространяют облачные сервисы, не только отнимают долю у других вендоров, но и сокращают собственную выручку от продаж софта, устанавливаемого на компьютеры.

Магический квадрант Gartner в области облачных систем для управления персоналом

В исследовании говорится, что у многих крупных производителей систем HCM накопилась большая база клиентов, пользующихся локальными продуктами, поэтому сегмент облачных продуктов имеет большой потенциал роста в течение трех-пяти лет. 

Лидерами «магического квадранта» на рынке облачных HCM-решений специалисты называют компании Workday, Ultimate Software, Oracle и SAP. К группе нишевых игроков аналитики Gartner отнесли компании Meta4, Infor, Kronos, Ramco Systmes и Talentia Software, а в группу претендентов (challengers) в 2017 году вошли две компании: Ceridian и ADP.

К маю 2017 года продуктом Oracle HCM Cloud пользовались более 1600 клиентов. Большинство из них довольны возможностями управления обучением и расширенными функциями управления эффективностью персонала. При этом ниже среднего была удовлетворенность заказчиков удобством использования продукта на профессиональном уровне. Oracle HCM Cloud хорошо подходит для международных организаций, у которых развернута глобальная система управления кадровыми процессами, отмечают в Gartner.

Говоря об облачной платформе SAP SuccessFactors, аналитики указали на широкую функциональность продукта и глобальный бизнес-охват производителя, а также его работу по соблюдению законодательных требований в различных регионах.

Клиентскую базу продукта Workday SaaS HCM в Gartner оценивают в 1600 организаций к апрелю 2017 года. Компания продолжает дорабатывать свой программный комплекс, который изначально было простым приложением. К недостаткам этого вендора аналитики отнесли достаточно высокую стоимость продуктов и необходимость оплаты всех функций независимо от сроков их развертывания по всему миру.

Производители были оценены по следующим критериям: базовые технологии для HR, расчета вознаграждений и заработной платы; управление человеческим капиталом до и после трудоустройства; подготовка отчетности и аналитика рабочего потенциала, опыт пользователей, общий уровень удовлетворенности продуктом и отношениями поставщик-клиент.

В Gartner пришли к выводу, что растущее использование цифровых технологий персоналом подстегивает производителей к поиску новых HR-инициатив. В частности, компании развивают функции, направленные на удержание работников, повышение гибкости оплаты труда и поиск высококвалифицированных подходящих под определенные требования кадров.

В результате увеличивается многообразие систем для управления персоналом, выбрать которые становится все сложнее. Нет универсальных HCM-решений, которые бы одинаково удовлетворяли требования разных компаний и могли бы привлекать новых сотрудников каким-либо инновационным способом. В этих условиях небольшие производители, чьи продукция не отличается инновациями, имеют возможность выделиться на фоне крупнейших игроков, и, как следствие, они могут сократить отставание от лидеров и повысить доходы, говорится в докладе.^[6]

Прогноз до 2016 года

Аналитики IDC в феврале 2013 года прогнозировали, что мировой рынок HCM систем приблизится к отметке $11 млрд уже в 2016 году, так что среднегодовой темп его роста составит 8,1% в предшествующую этой дате пятилетку. К 2017 году рынок достигнет в объеме $13,5 млрд. В целом темпы роста рынка HRM будут выше, чем рост мирового рынка систем ERP.

По словам Лисы Рован (Lisa Rowan), эксперты IDC, предприятия продолжают активно инвестировать в человеческий капитал, и в этой связи их больше всего интересуют инструменты для глобального контроля за рабочими ресурсами, управления талантами, а также сокращение затрат по этим статьям, не в последнюю очередь за счет использования облачных решений.

Аналитики IDC считают, что интерес к инвестициям в HCM продолжит быть достаточно серьезным, причем на порядок превосходящим интерес потенциальных инвесторов к другим программным решениям. Вендоры также серьезно заинтересованы в продвижении на этом рынке, о чем свидетельствуют крупные M&A сделки 2011-2012 годов: так, SAP приобрела компанию SuccessFactors, а Oracle - Taleo.

2012 год

По данным IDC, в 2012 году мировой рынок систем HRM достиг в объеме $9,2 млрд, в дальнейшем темпы его роста составят порядка 8% в год.

По состоянию на 2012 год, лидерами мирового рынка HRM-систем являлись, по данным IDC, компании SAP (21%), Oracle (18%) и ADP (Automatic Data Processing) (ADP, 14%). На долю других вендоров приходилось на более 5% у каждого, так что рынок оставался в значительной степени фрагментарным.

Динамика мирового рынка HRM-систем, прогноз

IDC, 2012

2011 год

По данным Forrester Research^[7] на начало 2012 года, мировой рынок HRM систем растёт быстрыми темпами, но сегмент SaaS HRM увеличивается в объеме гораздо быстрее.

В 2011 году на SaaS HRM приходилась половина объема рынка: $4,7 млрд из $9,5 млрд. Рост рынка систем управления персоналом в 2011 году составил 8,2% по сравнению с 2010 годом. Однако, максимальный темп роста за сопоставимый период зафиксирован в сегменте систем управления талантами – 16,5%., в сегменте SaaS HRM рост выручки составил 15%.

Компания IDC приводит несколько иные оценки мирового рынка HRM-систем за 2011 год. По данным этой компании, рынок таких приложений в указанном году составил в объеме $7,5 млрд, что по отношению к итогам 2010 года соответствует росту на 16,6%.

Лидеры на рынке HRM систем в 2011 году

Forrester Research, 2012

Лидерами рынка в 2011 году, по данным Forrester, являлись решения Workday, Oracle E-Business Suite, SAP. На границе между лидерами и вендорами с сильной экспертизой расположились Oracle PeopleSoft, Oracle Fusion и ADP, а также к последним аналитики отнесли Infor-Lawson, Ultimate Software и Ceridian.

Интересно, что четыре из девяти решений, представленных в исследовании Forrester, а именно компании ADP, Ceridian, Ultimate Sofware и Workday, представляют SaaS в качестве единственной модели использования своих систем, тогда как остальные пять предлагают модель SaaS наряду с традиционной (в некоторых случаях посредством партнеров).

При этом среди вендоров HRM выделяют четыре основных типа провайдеров решений:

• ERP вендоры, которые предлагают HRM функционал как часть своих платформ по управлению ресурсами предприятия. В эту категорию попадают Infor-Lawson, Oracle,
• SAP и Workday. Кроме тех, что названы в исследовании Forrester, сюда относятся также и Epicor Sofware, IFS, Microsof Dynamics (AX и GP), Oracle JD Edwards и Sage
• Sofware.
• HRM вендоры в «чистом виде», для которых автоматизация управления персоналом является ключевой компетенцией. Среди названных в исследовании это компания Ultimate Sofware. Помимо нее к этой категории относятся также High Line, HR Access, Meta4 и NuView Systems.
• Провайдеры аутсорсинга управления персоналом/расчетов заработной платы, в исследовании представлены компаниями ADP и Ceridian, также сюда относится NorthgateArinso.
• Вендоры систем автоматизации обучения и управления талантами, включая SilkRoad Technology, SuccessFactors и SumTotal Systems.

2009-2010 год

В 2010 году, по данным Forrester Research^[8], мировой рынок HRM составил в объеме $8,7 млрд, причем наиболее быстро растущим сегментом рынка стал сегмент решений для управления талантами (talent management). Рост объема рынка по сравнению с 2009 годом составил 8,7%. Кроме того, сегмент SaaS решений увеличивался в объеме гораздо быстрее, чем on-premise.

Прогноз роста объема мирового рынка HRM, 2009-2014

Forrester Research, 2010

Из представленного выше графика видно, что, по прогнозам Forrester, мировой рынок систем управления персонала продолжит расти, вплоть до 2014 года среднегодовой темп роста этого рынка составит порядка 8,3%, это довольно высокий показатель. При этом в 2011 году рынок может достичь в объеме $9,53 млрд, а к 2014 году - почти $12 млрд. Гораздо больший темп роста будет у сегмента решений по подписке - 15% в год, так что уже в 2011 году на такие решения придется $3,7 млрд, а в 2014 году почти половина рынка - $5,75 млрд.

Рост рынка HRM по сегментам

Forrester Research, 2010

В 2010 году по-прежнему крупнейшим сегментом остался HRMS, на него пришлось 49% рынка или $4,3 млрд., рост по сравнению с предыдущим годом - 8,2%. Большую часть этого сегмента занимают приложения SAP и Oracle. 18% HRMS сегмента приходится на SaaS решения.

Второй по величине сегмент на рынке это сегмент решений для управления трудовыми ресурсами. На него пришлось $1,5 млрд. выручки (17%), годовой прирост составил 5,4%. Лидирующим провайдером сегменте является компания Kronos. Однако, в целом этот сегмент довольно фрагментарный, с большим количеством подсегментов, где работает множество вендоров, предлагающих специфические отраслевые решения. На решения по модели SaaS пришлось 38% выручки сегмента.

Как уже было сказано выше, сегмент решений для управления талантами растет быстрее всех, хотя и не является крупнейшим по объему. На него пришлось 7% рынка в целом ($640 млн. в денежном выражении), среднегодовой темп роста - 16,5%.

Сегмент управления знаниями (learning management) в 2010 году переживал масштабную трансформацию, которая выражалась в переходе от on-premise модели к SaaS. На этот сегмент пришлось 6% мирового HRM рынка или $483 млн., рост сегмента за год - 7,9%. На SaaS пришлось при этом 46% всей выручки от продажи решений для управления знаниями.

Сегмент решений для рекрутмента в 2010 году исчислялся $1 млрд., это 11% всего рынка, годовой темп роста составил 8%. 86% решений, проданных в этом сегменте, это решения, предлагаемые по подписке. С начала 2009 года в этом сегменте произошла серьезная консолидация вендоров, обусловленная последствиями мирового финансового кризиса 2008 года.

Решения для расчета компенсаций и бонусов также представляют собой довольно заметный сегмент рынка систем управления персоналом. В 2010 году на такие решения пришлось $835 млн выручки (10% рынка HCM), годовой прирост сегмента - 7%.

Прогноз роста мирового рынка HRM по отдельным категориям  продуктов

Forrester Research, 2010

Что касается долгосрочной перспективы, то, по мнению экспертов Forrester, вплоть до 2014 году пропорция сегментов на мировом рынке HRM сохранится: крупнейшим останется сегмент HRMS - около половины рынка. В четыре-пять раз меньшую долю по отношению к нему будут занимать сегменты управления трудовыми ресурсами, управления талантами, решения для рекрутинга и расчета компенсаций и бонусов. Наименее крупным сегментом рынка останется управление знаниями.

2008 год

По оценкам Forrester Research, объём мирового рынка HRM/HCM-решений к концу 2008 года должен достичь $6,5 млрд. При этом темпы его роста в ближайшие 3 года составят чуть менее 9%, что выше, чем на рынке ERP-решений, растущем на 3%-4% ежегодно.

Исследователи AMR Research так же отмечают, что рынок HRM-систем растет более чем в 2 раза быстрее, чем рынок промышленных прикладных программ в целом и прогнозируют, что порог в $10 млрд. будет преодолен в пределах 5 лет.

Если говорить именно о HRM-системах, то их доля в общем объеме рынка средств автоматизации кадровых служб, согласно Forrester Research составляет 58%. Остальные 42% оборота приходятся на решения best-of-breed. Приводятся следующие доли рынка, соответствующие «нишам», занятым специализированными решениями:

• системы автоматизации найма, Recruitment (9%),
• системы автоматизации учета труда, Workforce Management (13%),
• системы управления эффективностью и компенсациями, Performance and compensation (12%),
• системы управления обучением, Learning Management (8%).

Что касается динамики, то продажи как таковых систем класса HRMS, по оценкам Forrester Research, растут на 7% ежегодно, систем автоматизации найма и систем автоматизации учета труда - на 8%, систем управления обучением - на 13%, а систем управления эффективностью и компенсациями - на 17%.

По мнению аналитиков Gartner, в 2008 году одним из наиболее востребованных сегментов в области автоматизации управления персоналом стал Talent Management (управление развитием). В 2007-2008 годах HRM-вендоры демонстрировали высокие результаты, был завершен ряд значительных сделок по слиянию и поглощению. По мнению экспертов, результаты 2009 года будут слабее, но также достаточно положительными, тенденция к консолидации рынка сохранится. Стремление клиентов к сокращению затрат заставит их приобретать и внедрять решения сегмента Workforce Planning (планирования рабочей силы), которые помогут им более грамотно выстроить стратегию сокращения штатов. Вероятно, вендорам придется учитывать пожелания клиентов и также уделять максимум внимания автоматизации в этой сфере при разработке новых версий своего ПО.

Позиции вендоров

Forrester Research, 2008

По данным исследования Forrester Wave за 2008 год, лидерами на мировом рынке HRM являлись решение Oracle E-Business Suite, решения Lawson Software и Ultimate Software. Решения SAP и Oracle PeopleSoft занимали пограничные позиции между сегментом лидеров и просто сильных игроков. К сильным игрокам также были отнесены Workday, Ceridian и ADP (Automatic Data Processing). 

См. также

• Обзор HRM-системы в России
• Основные тенденции российского рынка HRM
• Российский рынок HRM-систем - оценки TAdviser

Примечания