System Management Software
ПО для управления ИТ-системами

Терминология

Определение Gartner

В терминологии Gartner рынок ITOM (IT operations management), состоит из 14 сегментов, в которым относятся приложения мониторинга производительности, управления активами, доступностью и эффективностью, конфигурирующее ПО, системы управления базами данных, service desk и help desk, автоматизации рабочих областей и ИТ процессов, управление сетями и другие системы. Таким образом, для анализа рынка систем управления ИТ-службой Gartner использует более широкое понятие, чем IDC.

Определение IDC

Программное обеспечение для управления ИТ-системами (System Management Software) это класс продуктов, созданных для сокращения затрат и времени управления серверами и ИТ-системами предприятий.

Программное обеспечение управления ИТ-системами предприятий включает технологические направления:

• Управление событиями (Event management)
• Планирование автоматизации и нагрузок (Workload scheduling and automation)
• Управление выходными данными (Output management)
• Управление производительностью (Performance management)
• Контроль изменений и конфигурации (Change and configuration management)
• Проблемный менджмент (Problem management)

Российский рынок

2011

Объем российского рынка программного обеспечения управления системами и сетями в 2011 году вырос более чем на 25% и составил $144,2 млн. в ценах конечных пользователей, по данным IDC.

В пятерку ведущих поставщиков вошли исключительно иностранные компании – IBM, HP, Microsoft, VMware, CA Technologies. Суммарно на их долю пришлось более 75% рынка. Из российских компаний наиболее заметных успехов на данном рынке добилась Naumen, чья доля составила 2,8%. Метавселенная ВДНХ 3.6 т

Основными факторами, стимулировавшими развитие рынка ПО управления системами и сетями, стали взрывной рост объемов обрабатываемых данных и вызванная им необходимость более широкого применения конвергентных решений и соответствующих программных средств управления, а также благоприятная ситуация на мировом рынке энергоносителей, в зависимости от которого находится российский рынок ИТ.

Значительную долю заказчиков крупных проектов по внедрению инфраструктурного ПО составляют предприятия, связанные с государственным сектором. Высокие цены на энергоресурсы в течение всего прошлого года позволили целому ряду таких заказчиков осуществить масштабные проекты по созданию и модернизации корпоративных ИТ-инфраструктур.

В отличие от более зрелых ИТ-рынков, в России затраты на программное обеспечение управления системами и сетями все еще занимают незначительную часть в общих инвестициях в создание ИТ-инфраструктур, - считает аналитик IDC Виктор Цыганков. – «Это позволяет говорить о наличии значительного потенциала для развития данного сегмента рынка ПО», - заключил эксперт.

По прогнозам IDC, объем российского рынка программного обеспечения управления системами и сетями увеличится в 2012 году на 17% за счет продолжения инвестиций в создание и развитие корпоративных и коммерческих центров обработки данных и дальнейшего проникновения облачных технологий.

Мировой рынок

2012

Gartner: На системы управления ИТ в мире потратили $18 млрд

Мировой рынок систем управления ИТ (ITOM) в 2012 году достиг $18 млрд, что на 4,8% больше, чем в 2011 году ($17 млрд)), по данным Gartner^[1], опубликованным в мае 2013 года.

«Большая четвертка» вендоров на этом рынке, IBM, CA Technologies, BMC Software, Microsoft и HP, сдала рыночную долю в 2012 году, тогда как «новое поколение» вендоров наращивало бизнес темпами, превышающими рост самого рынка. Вместе с тем, до этого на протяжении двух лет рост мирового рынка систем ITOM был двузначным, так что он серьезно замедлился.

Факторами роста рынка, по мнению аналитиков, являются инвестиции в системы виртуализации и облачные технологии, а также конфигурационное ПО. Продолжающийся рост сегмента автоматизации ИТ процессов свидетельствует о том, что ИТ-службы заинтересованы и в более традиционных инструментах. В то же время, привычные решения дополняются более современным функционалом, например, мобильным, а также средствами визуализации и более продвинутыми средствами анализа и отчетности.

Выручка пяти крупнейших по объему выручки вендоров ITOM систем выросла в 2012 году на 0,6%, тогда как в 2011 году этот же показатель составлял 7%. На них пришлось 55% рынка или $9,9 млрд в денежном эквиваленте. Позиции же в рамках первой пятерки не меняются с 2010 года: в порядке убывания это IBM, CA Technologies, BMC Software, Microsoft и HP.

Топ-5 вендоров ITOM в 2012 году, $ млн

Gartner, 2013

На региональном уровне Северная Америка, Западня Европа и развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются главными потребителями систем ITOM – здесь сосредоточено около 90% мирового рынка. Лидерами роста в 2012 году стали Азия и Латинская Америка. На более чем 1,5% просел рынок в Восточной Европе, Евразии и некоторых районах Африки.

2011

Данные Gartner

Мировой рынок программного обеспечения для управления ИТ (IT operations management, ITOM) достиг в 2011 году $18,3 млрд, что на 8,7% больше 2010 года, по данным Gartner. Это уже второй позитивный год для рынка ITOM после серьезного снижения в 2009 году

Рынок систем ITOM остается в достаточной степени консолидированным: на пять ведущих игроков приходится более половины, 53,5% рынка, а их позиции остаются достаточно стабильными.

Вендоры ITOM на мировом рынке, выручка 2010-2011 ($ млн)

Источник: Gartner, май 2012

Среди вендоров лидирующие позиции у IBM, которая закончила 2011 год с отрывом около $1 млрд от ближайшего конкурента – CA. Далее в порядке убывания в первую пятерку входят компании BMC, Microsoft и HP.

Что касается региональных особенностей, то крупнейшими рынками систем ITOM являются Северная Америка, Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, в общей сложности на них приходится 88% глобального рынка.

Данные IDC

В декабре 2011 года IDC опубликовала результаты своего периодического шестимесячного исследования рынка программного обеспечения управления ИТ-системами предприятий - Worldwide Semiannual System Management Software Tracker за первую половину 2011 года.

Вилвин Чи (Wilvin Chee), помощник вице-президента по исследованию рынков программного обеспечения, отметил рост рынка ПО управления ИТ-системами, достигший двузначных цифр в первой половине 2011 года. «Рынки ПО настройки и управления конфигурацией (CCM), планирования рабочих нагрузок и автоматизации (WSA) обеспечили лучший рост среди функционального ПО, но наиболее выдающиеся успехи были достигнуты на рынке управления событиями (EM), чему значительно способствовали регионы США, Японии и CEMA».

На трёх из шести функциональных рынков в течение первых шести месяцев 2011 года вендорами был получен доход более $1 млрд: CCM, WSA и управление эффективностью (Performance Management). Эти три рынка показали очень высокие темпы роста на территории США, в то время как в других регионах, таких как Западная Европа, Центральная и Восточная Европа, рост был "хорошим" в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Канада и Азиатско-Тихоокеанский регион (кроме Японии) показали рост несколько ниже в сравнении с предыдущими периодами. В Японии и Латинской Америке удерживается стабильный рост на большинстве рынков.

Тим Гризер (Tim Grieser), вице-президент IDC, отметил стабильный рост мировых доходов от продаж ПО управления ИТ-системами в первой половине 2011 года. «Рост происходил за счёт увеличения расходов на ИТ, продолжающегося восстановления экономики, взаимосвязанных циклов обновления и модернизации оборудования, а также новых инвестиций в управление виртуальными и облачными инфраструктурами. Автоматизация для упрощения и оптимизации эксплуатационных затрат в ИТ была при этом основным фактором влияния», - подчеркнул аналитик.

Компании IBM, BMC и HP удержали три лидирующих места по объёму выручки в первой половине 2011 года, тем не менее, ни одна компания не смогла обеспечить рост доходов, превышающий среднерыночный. IBM и BMC получили солидный рост на рынке WSA, в то время как HP достигла лучших результатов на рынке CCM и управления проблемами (Problem Management).

Между тем, ряд вендоров, среди которых Microsoft, Hitachi, NEC, VMWare, Symantec и Dell, добились показателей выше среднерыночных. Microsoft, NEC, и VMware показали хорошие результаты на всех рынках ПО систем управления, где они конкурируют. IDC также отметила, что 14 поставщиками в первой половине 2011 года достигнут объём продаж, превысивший $100 млн. Подобное случилось более года назад, когда Citrix, будучи новичком, показала высокие темпы роста, в частности на рынке CCM.

Примечания