Дисплеи (мировой рынок)

Хроника

2024

Рост продаж дисплеев всех типов до $156,47 млрд

В 2024 году объем глобального рынка дисплеев достиг $156,47 млрд. Около 40% от этой суммы пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион. Такие данные приводятся в исследовании Fortune Business Insights, результаты которого опубликованы 24 апреля 2025 года.

Аналитики учитывают отгрузки панелей всех типов, включая ЖК и OLED, для различных устройств — смартфонов и планшетов, ноутбуков, компьютерных мониторов, телевизоров, носимых гаджетов, гарнитур дополненной и виртуальной реальности и пр.

Одним из главных драйверов рынка авторы исследования называют технологические достижения. Разработчики постоянно улучшают ключевые характеристики панелей, такие как разрешение, частота обновления, точность цветопередачи и углы обзора. Высококачественные экраны востребованы во многих отраслях, включая здравоохранение, розничную торговлю и развлечения. Причем они не только служат для отображения информации, но и выступают в качестве пользовательских интерфейсов. Набирают популярность гибкие экраны, которые применяются в том числе в складных смартфонах нового поколения. Растет спрос на дисплеи для автомобильных информационно-развлекательных систем.

Технологические достижения помогают создавать дисплеи, которые обеспечивают превосходное качество изображения, интерактивность и универсальность, а также удовлетворяют меняющиеся потребности пользователей в различных отраслях и приложениях, — отмечает Fortune Business Insights.

Важную роль в расширении рынка играет искусственный интеллект. Эти алгоритмы ускоряют и упрощают разработку новых изделий. Кроме того, технологии ИИ преобразуют способ генерации контента, что приводит к расширению сегментов дополненной и виртуальной реальности, а следовательно, и к повышению продаж соответствующих гарнитур, в которых применяются дисплеи.Российский рынок BPM-систем: факторы роста, технотренды, крупнейшие участники. Обзор TAdviser 8.5 т

Вместе с тем существуют определенные сдерживающие факторы. Несмотря на свой потенциал, рынок сталкивается с трудностями из-за высокой стоимости внедрения новых технологий, таких как квантовые точки и прозрачные дисплеи. Кроме того, по некоторым направлениям, включая персональные компьютеры, наблюдается замедление роста.

По сфере применения рынок сегментирован на смартфоны, телевизоры, мониторы, ноутбуки, носимые устройства, решения дополненной и виртуальной реальности и др. В 2024 году наибольшую долю обеспечили смартфоны, уровень проникновения которых продолжает расти по всему миру. С отраслевой точки зрения авторы исследования выделяют здравоохранение, потребительскую (бытовую) электронику, BFSI (банковское дело, финансовые услуги и страхование), розничную торговлю, автомобилестроение, военную промышленность и пр. Самый значительный вклад вносит сегмент потребительской электроники. На сферу здравоохранения пришлось 20,6%. В географическом плане лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион, где продажи по итогам 2024 года составили $62,43 млрд против $58,35 млрд годом ранее. Существенный рост фиксируется в Северной Америке и Европе. В глобальном масштабе значимыми игроками названы:

• BOE Technology;
• Samsung;
• Innolux;
• Panasonic;
• Japan Display;
• Sony;
• AUO;
• Sharp;
• NEC;
• Neyard.

В 2025 году продажи дисплеев во всем мире, как ожидается, составят примерно $166,8 млрд. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рассматриваемом рынке окажется на уровне 8,5%. В результате, к 2032 году затраты могут увеличиться до $295,04 млрд.^[1]

На мировом рынке смартфонов впервые продано больше AMOLED-дисплеев, чем ЖК-экранов

В 2024 году поставки дисплеев для смартфонов в глобальном масштабе достигли 1,55 млрд единиц. Это на 7% больше по сравнению с 2023-м, когда отгрузки оценивались в 1,45 млрд штук. Такие данные приводятся в исследовании Omdia, с результатами которого TAdviser ознакомился в середине апреля 2025 года.

Отмечается, что мировой рынок дисплеев для смартфонов достиг пика в 2021 году, когда поставки выросли до 1,72 млрд единиц. Однако в 2022-м на фоне ухудшившейся геополитической обстановки и сложной макроэкономической ситуации последовал спад на 21% — до 1,37 млрд штук. Отрасль начала восстанавливаться в 2023 году, продемонстрировав рост примерно на 5%.

Общий объем поставок панелей AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) в 2024-м достиг 784 млн единиц, что на 26% больше, чем в 2023 году. Вместе с тем отгрузки традиционных ЖК-экранов составили 761 млн единиц, сократившись на 8% в годовом исчислении. В результате, продажи изделий AMOLED впервые превысили поставки ЖК-решений. По итогам 2024 года на долю AMOLED пришлось около 51% от общего объема рынка дисплеев для смартфонов.

В исследовании сказано, что со второй половины 2022 года китайские производители дисплеев значительно снизили цены на гибкие панели AMOLED. Это привело к тому, что крупные производители смартфонов начали устанавливать такие экраны в аппараты среднего класса, в которых ранее традиционно использовались жесткие изделия AMOLED и LTPS TFT LCD. Эта тенденция продолжилась и в 2024 году, в результате чего доля гибких AMOLED выросла с 28% от общего объема рынка в 2022 году до 40% в 2024-м. В натуральном выражении было отгружено примерно 617 млн гибких AMOLED-экранов и 167 млн жестких изделий данного типа. В отчете также говорится, что отгрузки дисплеев типа a-Si TFT LCD в 2024 году составили около 611 млн единиц. Еще примерно 151 млн штук пришлось на панели LTPS TFT LCD.

Поставки дисплеев AMOLED китайских производителей в 2024 году увеличились на 45%. Этому способствовало укрепление позиций разработчиков смартфонов из КНР на местном рынке. В результате, доля китайских AMOLED-панелей достигла 45% от общего объема поставок таких дисплеев для сотовых аппаратов. Вместе с тем корейские поставщики сдают позиции: в сложившейся ситуации они вынуждены сфокусироваться на продажах изделий в премиальном сегменте по заказам Apple и Samsung, которые обеспечивают более стабильный спрос и более высокую прибыль.

Ожидается, что поставки дисплеев AMOLED для смартфонов продолжат расти в 2025 году на фоне высокого спроса со стороны Apple, включая запуск нового аппарата iPhone SE, а также продолжающегося внедрения панелей AMOELD производителями Android-устройств. Кроме того, как предполагается, китайские производители еще больше увеличат долю рынка, благодаря прочным связям в цепочках поставок и заказам со стороны местных брендов смартфонов, — говорит Брайана Ху (Brian Huh), старший аналитик исследовательской группы Omdia Display.

В целом, как отмечает Omdia, рынок дисплеев стремительно развивается, чему способствуют технологические достижения и меняющиеся предпочтения потребителей. Аналитики подчеркивают, что панели AMOLED широко используются не только в смартфонах, но и в других продуктах, включая телевизоры и носимые устройства. По сравнению с ЖК-изделиями экраны AMOLED обеспечивают многочисленные преимущества, включая превосходное качество изображения, более тонкую и легкую конструкцию и гибкость. Панели OLED способны отображать глубокий черный цвет, что высоко ценится потребителями.^[2]

2023: Продажи сенсорных дисплеев в мире за год выросли на 6% и достигли $30 млрд

В 2023 году объем глобального рынка сенсорных дисплеев составил $29,71 млрд. Для сравнения, в 2022-м продажи таких панелей оценивались в $28,17 млрд. Таким образом, рост зафиксирован на уровне 6%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце ноября 2024 года.

Рассматриваемый рынок демонстрирует устойчивую положительную динамику, обусловленную несколькими факторами. Один из них — увеличивающийся спрос на интеллектуальную электронику, включая смартфоны, планшеты и носимые гаджеты: такие устройства оснащаются сенсорными экранами. Кроме того, дисплеи с возможностью сенсорного управления востребованы в сегменте интернета вещей (IoT): они, например, входят в конструкцию систем автоматизации и промышленного оборудования. Значительный вклад вносит автомобильная отрасль: современные транспортные средства все чаще оснащаются информационно-развлекательными комплексами, которые используют сенсорные панели для навигации, управления мультимедийными возможностями и взаимодействия с бортовыми системами.

Еще одним драйвером рынка являются технологические достижения. Производители постоянно совершенствуют характеристики экранов, улучшая разрешение, яркость и другие ключевые параметры. Кроме того, растет доступность гибких и складных дисплеев, которые открывают широкие возможности для инноваций в самых разных сегментах, включая портативные устройства и автомобильную технику. Растущее проникновение смартфонов в развивающихся регионах дополнительно стимулирует спрос на сенсорные панели. Плюс к этому сенсорные экраны становятся обычным явлением в общественном транспорте, розничной торговле и здравоохранении.

С точки зрения применяемой технологии рынок сегментирован на емкостные, резистивные, инфракрасные и акустические сенсорные панели. В 2023 году изделия первого из перечисленных типов обеспечили наибольшую выручку — примерно $10,5 млрд: такие экраны широко применяются в мобильных гаджетах. На резистивные дисплеи пришлось $7 млрд: эти решения особенно популярны в промышленных средах из-за своей экономической эффективности и надежности. Выручка в секторе инфракрасных устройств оценивается в $6 млрд, акустических — в $6,21 млрд. Ключевыми игроками отрасли названы:

• Sharp;
• Fujitsu;
• TPK Holding;
• Texas Instruments;
• Synaptics;
• Stillwater Technologies;
• Samsung;
• Nitto Denko;
• AMD;
• Nokia;
• Harman International;
• E Ink Holdings;
• LG Display;
• Microsoft;
• Apple.

В географическом плане лидером по итогам 2023 года стала Северная Америка с оценкой в $10,23 млрд: здесь наблюдается высокий спрос, подпитываемый достижениями в области потребительской электроники и автомобильных платформ. На втором месте располагается Европа, где растет внедрение умных домашних устройств и систем промышленной автоматизации: результат составил $8,41 млрд. Замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $7,12 млрд, где продажи увеличиваются благодаря быстрой урбанизации и бурно развивающемуся сектору смартфонов. В Южной Америке расходы оказались на отметке $2,26 млрд, тогда как Ближний Восток и Африка обеспечили вклад в размере примерно $1,69 млрд.

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке сенсорных дисплеев оценивается в $31,34 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 5,48%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $48 млрд.^[3]