Нефтехимическая промышленность в России

2024

Открылся крупнейший на Кавказе завод полимерных труб для защиты кабелей связи. В него вложено 3 млрд рублей

В сентябре 2024 года в Сулейман-Стальском районе Дагестана открылся крупнейший на Северном Кавказе завод полимерных труб. Общий объем инвестиций в проект составил около ₽3 млрд. Предприятие получило название «Эксонор». Подробнее здесь

В Тульской области за 17 млрд рублей запустили производство высокомолекулярных полимеров

В августе 2024 года в Тульской области запущено производство высокомолекулярных полимеров, суммарные инвестиции в которое составили около ₽17 млрд. Новый производственный комплекс, расположенный на базе предприятия «Полипласт Новомосковск», станет важным вкладом в развитие химической промышленности региона и обеспечит создание более 1 тыс. рабочих мест. Подробнее здесь

2023

Названы крупнейшие производители полиэтилена в России

В 2023 году в России было произведено 3536 тыс. тонн полимеров этилена в первичных формах. Это на 1,5% больше по сравнению с предыдущим годом (3488 тыс. тонн). Вместе с тем среднегодовой прирост (показатель CAGR) объемов выпуска данной продукции в течение 2017–2023 гг. составил 8,6%. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой группы «Деловой Профиль», результаты которого опубликованы 5 апреля 2024 года.

Крупнейшим регионом — производителем полиэтилена в России по итогам 2023 года стал Приволжский федеральный округ (ПФО) с долей 46,8%. На втором месте располагается Уральский федеральный округ (УФО) с 35,7%, а замыкает тройку Сибирский федеральный округ (СФО) примерно с 11%. Еще примерно 5% приходится на Северо-Западный федеральный округ (СЗФО).

𝓲

Деловой Профиль

В 2023 году в тройку лидеров по производству полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) в России вошли «Томскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «Уфаоргсинтез». Крупнейшими поставщиками полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) стали «ЗапСибНефтехим», «Казаньоргсинтез» и «Ставролен». По производству полипропилена (ПП) лидируют «ЗапСибНефтехим», «Нижнекамскнефтехим» и «Уфаоргсинтез».

В исследовании также говорится, что ведущими российскими поставщиками полистирола и ударопрочного полистирола (ПС и УПС) являются «Нижнекамскнефтехим», «Газпром нефтехим Салават» и «Пеноплэкс». В сегменте поливинилхлорида суспензионного (ПВХ-С) в первую тройку входят «Башкирская содовая компания», «РусВинил» и «Саянскхимпласт». А рейтинг производителей полиэтилентерефталата (ПЭТФ) возглавляют «ЭкоПЭТ», «Полиэф» и «Завод новых полимеров Сенеж».Михаил Рожков, PARMA TG: Большинство наших BPM-проектов выходят за рамки отдельных процессов и организаций 3.5 т

На фоне сложившейся геополитической обстановки в 2022-м и 2023 годах российские производители полимеров сделали акцент на развитии внутреннего рынка переработки пластиков. Вместе с тем экспортные отгрузки в абсолютном большинстве сегментов стали сокращаться.^[1]

Снижение экспорта полиэтилена на треть до 740 000 тонн

Россия в 2023 году снизила экспорт полиэтилена на 35% по сравнению с предыдущим годом - до 740 000 тонн. Об этом в мае 2024 года сообщается в материалах Аналитического Центра топливно-энергетического комплекса (АЦ ТЭК).

Основной причиной такой динамики стал рост переработки этого полимера внутри страны и частичный переход поставщиков на обслуживание внутреннего рынка. Суммарный объем производства полиэтилена (преимущественно высокой плотности) в РФ в 2023 году составил 3,23 млн тонн, что на 1% превышает показатель 2022 года. При этом его переработка внутри страны выросла почти на 18% – до 2,9 млн тонн. Импорт остался на уровне предыдущего года – 410 тыс. тонн.

𝓲

Unsplash

В то же время доля импортного полиэтилена в потреблении в России существенно снизилась – с 18,7% в 2022 году до 14,2% в 2023-м. Основным поставщиком выступила Южная Корея. Полностью прекратился экспорт полиэтилена в страны ЕС из-за антироссийских санкций.

По словам директора проекта АЦ ТЭК Лолы Огрель, увеличение переработки полиэтилена внутри РФ в 2023 году связано с ростом производства изделий из него – труб для строительства, пленок и упаковки. Выпуск пластмассовых труб вырос на 8%, пленок и листов – на 8,1%, полимерных пакетов – на 12%, бутылок – на 18%.

В 2024 году российские производители полиэтилена работают с высокой – до 95-96% – загрузкой мощностей. Крупнейшим поставщиком на внутренний рынок (до 75% продукции) является «Сибур». Дальнейший рост выпуска ожидается после запуска новых комплексов этой компании и Иркутской нефтяной компании.

По оценкам Аналитического Центра ТЭК и экспертов, в 2024 году потребление полиэтилена в РФ может увеличиться на 3–7% за счет роста экономики и дальнейшего импортозамещения в отраслях-потребителях. Производство вырастет незначительно – на 1–4%. Экспортные поставки вряд ли сильно вырастут из-за потребности закрывать растущий внутренний спрос.^[2]

Рост импорта крупнотоннажных полимеров на 12% до 1 млн тонн

В 2023 году российские компании импортировали 1 млн тонн крупнотоннажных полимеров, что на 12% больше, чем годом ранее. Такие данные в аналитическом издательстве Plastinfo обнародовали 23 января 2024 года.

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы Plastinfo, экспорт полимеров (без учета стран Таможенного союза) из России составил 1,3 млн тонн, что на 24,8% меньше показателя годичной давности. Сильнее всего просели поставки за рубеж полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), полистирола (ПС) и суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С).

Российские компании импортировали 1 млн крупнотоннажных полимеров

В Plastinfo оценили объем производства крупнотоннажных полимеров в России в 7,4 млн тонн по итогам 2023 года. Это на 3,1% превосходит результат 2022-го. Основной объем выпуска пришелся на полипропилен (ПП) и полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

Видимое потребление в России семи крупнотоннажных полимеров (полиэтилен (ПЭНП, ПЭВП, ЛПЭНП), полипропилен (ПП), полистирол (ПСОН, УПС, ПС-В), поливинилхлорид (ПВХ-С, без ПВХ-Э) и полиэтилентерефталат (ПЭТФ)) за 2023 год относительно 2022 года выросло на 12% и составило 7,1 млн т (с прогнозом по декабрю), - отмечают аналитики Plastinfo.

По их данным, в 2023 году совокупная доля импорта в потреблении не изменилась относительно 2022 года - 15%. При этом по отдельным полимерам изменения все же есть. Так, доля импортных марок полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) в объеме потребления выросла с 14,2% до 16%, ПЭВП - выросла с 10,8% до 11,6%, ПП - выросла с 9,7% до 13,6%, ПС - выросла с 3,7% до 7,8%. Доля ПВХ-С зарубежного производства в потреблении, напротив, снизилась - с 11,2% до 7,2%, доля зарубежного ПЭТФ тоже сократилась - с 31,5% до 30%, отмечается в исследовании.^[3]

2022

Снижение объема рынка полиэтилена на 8,2% до 2,5 млн тонн

Продажи полиэтилена в первичной форме в России по итогам 2022 года составили 2,58 млн тонн, что на 8,2% меньше, чем годом ранее. В результате этого спада объем рынка откатился до уронвя 2018 года, когда показатель измерялся 2,52 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет», опубликованные в начале октября 2023 года.

Как отмечается в докладе, в 2018-2022 гг. на рынке полиэтилена РФ наблюдались незначительные колебания, и объем рынка оставался в пределах 2,5-2,8 млн тонн. Эти данные указывают на то, что рынок полиэтилена в первичной форме демонстрирует устойчивость и надежность. Возвращение к уровню 2018 года говорит о том, что отрасль успешно справилась с вызовами и сохраняет свою конкурентоспособность, сообщают исследователи.

По их словам, это положительная новость для производителей и потребителей полиэтилена, так как стабильность рынка создает благоприятные условия для развития бизнеса и планирования долгосрочных стратегий. Кроме того, такая стабильность позволяет предсказуемо управлять рисками и принимать обоснованные решения.

Потенциал рынка полиэтилена в первичной форме оценивается аналитиками «ГидМаркет» в «плюс» 30% к объему 2022 году, что будет связано с процессами импортозамещения в долгосрочной перспективе.

В середине 2023 года в отношении России в рамках санкционных ограничений начал действовать запрет ЕС на экспорт широкого ассортимента химпродукции и оборудования. В частности, запрет коснулся полипропилена и сополимеров пропилена. По оценкам экспертов ЦЭП ГБП, до введения санкций РФ занимала 42% на европейском рынке этой продукции. По данным Росстата, производство полиэтилена в РФ в январе-июне 2023 года уменьшилось на 3%, до 1,89 млн тонн.^[4]

Снижение производства полиэтилена на 0,1% до 3,35 млн тонн

Выпуск полиэтилена в РФ начал снижаться после нескольких лет роста. Такие данные по итогам 2022 года аналитики BusinesStat опубликовали в конце июля 2023-го.

По словам экспертов, производство полиэтилена в РФ в 2022 году оказалось равным 3,35 млн тонн, что на 0,1% меньше, чем годом ранее. Спад произошел из-за ослабления внешнего спроса - в 2022 году экспорт полиэтилена из России снизился на 17,6%, что было связано с введением санкционного запрета на ввоз из России полимеров этилена в страны ЕС. При этом внутренние продажи полиэтилена в 2022 году на 3,8%, отмечается в отчете.

Оборот импорта полиэтилена в Россию в 2019 и 2021 гг. рос на 15,2% и 46,6% соответственно. В 2020 и 2022 гг. отмечалось снижение выручки зарубежных поставщиков, что главным образом стало следствием сокращения поставок в натуральном выражении. В 2022 году в Россию было ввезено полиэтилена на $563,4 млн, что оказалось на 11,5% ниже выручки в 2018-м.

В 2019 году импорт полиэтилена в Россию вырос на 40,3%. Такой рост был обусловлен увеличением внутреннего спроса на полиэтилен, который не мог быть удовлетворен внутренним производством. В 2020-м ситуация изменилась с вводом в эксплуатацию «Запсибнефтехима» – увеличилось внутреннее производство полиэтилена, что позволило заместить часть импортных поставок продукцией российского производства, и импорт полиэтилена в страну снизился на 25,2%. Снижение импорта продолжилось и в 2021 г, но было не таким существенным (-3,1%).

В 2022 году нарушение логистических маршрутов привело к дальнейшему сокращению импорта полиэтилена в Россию из европейских стран и США – импорт сократился на 22,6% и составил 336,6 тыс тонн, добавляют исследователи BusinesStat.^[5]

Сокращение производства полипропилена на 7,8% до 1,99 млн тонн

По итогам 2022 года российские предприятия выпустили 1,99 млн тонн полипропилена, что на 7,8% меньше объема производства годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, которые аналитики BusinesStat опубликовали в июле 2023 года.

По их словам, на снижение выпуска повлияло сокращение продаж полипропилена внутри страны, а также снижение экспортных поставок. Отмечается, что свидетельствуют ильнее всего сократился спрос на полипропилен в автомобилестроении, так как производство легковых автомобилей в России снизилось в 2022 году на 67%: с 1,37 до 0,45 млн штук.

При этом эксперты фиксировали рост спроса на автомобильные комплектующие на вторичном рынке. Стареющий автомобильный парк и резкий рост цен на автомобили привели к тому, что покупатели стали откладывать покупку новой машины и чаще ремонтировать старую. Помимо роста востребованности автомобильных комплектующих, спрос на полипропилен поддерживали инфраструктурные проекты и проекты по модернизации ЖКХ, осуществляемые при поддержке государства.

В 2022 году экспорт полипропилена снизился на 12,4% под влиянием введенного запрета ввоза российского полипропилена в страны ЕС. Сильнее всего в 2022-м сократились поставки в Польшу и на Украину, а также во Вьетнам. Избежать более существенного падения экспорта помогло увеличение поставок в Турцию, Китай и Узбекистан. По оценкам BusinesStat, ограничения на экспорт полипропилена в ЕС приведут к дальнейшему снижению экспорта.

Объемы импортных поставок в структуре предложения на рынке относительно невелики - в 2018-2022 гг. они в среднем составляли 6,6%. Однако полностью заменить импорт полипропилена невозможно, поскольку в Россию импортируются определенные марки, которые не производятся в стране, отмечают исследователи.^[6]

Примечания