Список крупнейших интеграторов промышленных роботов в России 2021

В ходе опроса, проведенного TAdviser и НАУРР, были получены и рассмотрены данные 74^[1] российских интеграторов. Участники рынка оценивались по двум основным критериям - количеству установленных промышленных роботов и выручке от их интеграции в 2018-2020 годах. Для включения в число крупнейших, выручка за озвученный период должна была превышать 100 млн руб., при этом компанией должно было быть установлено 10 и более промышленных роботов.

В результате рассмотрения показателей компаний все они были разделены на три группы. В первую часть под названием "Крупнейшие интеграторы промышленных роботов" попали 33 интегратора, которые отвечали сразу двум установленным критериям. Для сравнения, в аналогичном списке, опубликованном в конце 2019 года, в эту категорию были включены лишь 16 компаний. Таким образом, за два года количество крупных компаний, внедряющих промышленных роботов, выросло более чем в два раза.

Второй список - "Перспективные интеграторы промышленных роботов" - включил 16 компаний, показатели которых удовлетворяли хотя бы одному критерию. В 2019 году таких компаний насчитывалось 14.

В третий список ("Дополнительный список интеграторов промышленных роботов") вошли оставшиеся компании, которые по результатам деятельности в 2018-2020 годах не достигли требуемых значений выручки или количества установленных роботов.

В каждом списке компании отсортированы в алфавитном порядке без учета конкретных показателей деятельности. Такое решение было принято для того, чтобы свести к минимуму влияние возможных неточностей в показателях выручки.

Крупнейшие и перспективные интеграторы

В список крупнейших интеграторов включены 33 компании. Суммарно за три последние года на интеграции промышленных роботов они заработали 10,6 млрд рублей. За это же период ими было установлено порядка 1200 роботов.

11 крупнейших интеграторов за последние 3 года перешагнули отметку в 50 установленных роботов. В аналогичном исследовании 2019 года таких насчитывалось только 5 компаний.

К перспективным интеграторам отнесены 16 компаний. Показатели их деятельности за последние три года удовлетворили одному из обозначенных критериев.

Комментарии к спискам: Большая часть предоставленных компаниями данных была проверена и подтверждена, в т. ч. с помощью производителей роботов. Однако некоторые показатели оказалось невозможно подтвердить. Такие данные проверялись по косвенным признакам. Тем не менее TAdviser и НАУРР оставляют за собой право пересмотреть позицию компании или полностью исключить её из списка в случае, если после публикации будут выявлены факты предоставления недостоверных данных.

В целом результат всех интеграторов, включенных в списки крупнейших и перспективных, составил почти 11,7 млрд рублей выручки и более 1400 установленных промышленных роботов. Таким образом, согласно этим данным, в среднем стоимость реализации проекта по внедрению промышленного робототехнического комплекса за последние 3 года составила около 8,1 млн рублей.

Все 49 интеграторов, включенных в первые два списка, имеют производственную площадь для сборки робототехнических проектов. Размер такой площадки может варьироваться от 50 до 6500 кв. метров. Общее число технических специалистов, занимающихся внедрением робототехнических комплексов, в составе крупнейших интеграторов превышает 600 человек. При этом максимальное количество таких сотрудников зафиксировано в "ПК "ЭНЕРКОМ" – 42 специалиста.

Среди крупнейших и перспективных интеграторов наибольшее количество партнеров насчитывается у производителей роботов FANUC и KUKA – по 17 компаний. Также в числе лидеров по этому показателю находятся компании Yaskawa (9 партнеров), Universal Robots и Kawasaki (по 7 партнеров).Бизнес уходит в облако: стратегии и подходы

33 интегратора из двух списков отметили, что среди их текущих клиентов, из числа промышленных предприятий, есть заказчики с потребностью в заемных средствах на сумму от 20 млн рублей для реализации робототехнических проектов.

Результаты исследования могут быть использованы Фондом развития промышленности при формировании списка системных интеграторов, при привлечении которых возможно снижение ставки по займам в рамках программы «Цифровизация промышленности» до 1%. В этом случае предприятия, которые будут приобретать робототехнические комплексы у компаний, вошедших в список, смогут получить льготный заем по пониженной ставке. Подробней с программой Фонда можно ознакомиться здесь.

Дополнительный список

Дополнительный третий список включил 25 компаний, которые не прошли по критериям в списки крупнейших и перспективных. Сюда попали не только новички рынка, но и достаточно зрелые игроки с опытом внедрения роботов и роботизированных комплексов на крупных производствах. Однако довольно высокие критерии оставили их за чертой первых двух списков.

Области применения роботов

По результатам обработки ответов всех 74 интеграторов выяснилось, что чаще всего роботы внедрялись для перемещения материалов (54 интеграторов) и паллетирования (51). 47 интеграторов внедряли роботов для сварки, 41 – для обслуживания станков, 39 – для других операций обработки (сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка). Остальные результаты представлены на диаграмме ниже.

Примечания