Основная статья: Внешняя торговля России
Зерновые культуры (рынок России)
Основная статья: Зерновые культуры (рынок России)
2024
Россия вошла в топ-3 поставщиков пшеницы в Индонезию по итогам года
Россия в сельхозгоду, который длился с июль 2023 года по июнь 2024-го, вошла в топ-3 поставщиков пшеницы в Индонезию. Об этом в августе 2024 года сообщил «Агроэкспорт» при Минсельхозе со ссылкой на отчет иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США.
Согласно опубликованной статистике, за отчетный сельскохозяйственный год Индонезия импортировала рекордные 12,6 млн тонн пшеницы, что на треть больше, чем годом ранее. В топ-3 поставщиков вошли Австралия с долей 32,3%, Канада (18,8%) и Россия (13,4%).
Рекордный экспорт зерна за сельскохозяйственный год - 70 млн тонн
В сельскохозяйственном году, завершившемся 30 июня 2024 года, Россия достигла исторического максимума по экспорту зерна, преодолев отметку в 70 млн тонн. Об этом стало известно 1 августа 2024 года из официального сообщения Министерства сельского хозяйства России.
Как передает «Интерфакс», несмотря на рекордные объемы экспорта, внутренние потребности страны в зерне были полностью удовлетворены благодаря эффективному применению механизма квотирования. Система квот на вывоз зерна функционирует в России с 2020 года, действуя ежегодно с 15 февраля по 30 июня. Объем квоты определяется на основе урожайности и внутреннего спроса, в прошедшем сезоне он составил 29 млн тонн.
Сравнивая с предыдущим сельскохозяйственным годом (2022-2023), когда экспорт зерна достиг 60 млн тонн, включая 47 млн тонн пшеницы, можно отметить значительный рост поставок за рубеж — почти на 17%. Это свидетельствует о существенном укреплении позиций России на мировом рынке зерна.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 
Однако в 2024 сельскохозяйственном году, начавшемся 1 июля 2024 года, Минсельхоз прогнозирует снижение экспорта до 60 млн тонн. Такая оценка связана с ожидаемым сокращением урожая зерновых в 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозам ведомства, сбор зерна может составить около 132 млн тонн, что ниже показателя 2023 года, когда было собрано 144,9 млн тонн.
Параллельно с рекордными показателями в зерновом секторе наблюдается положительная динамика и в производстве овощей. С начала 2024 года в организованном секторе собрано 438,8 тыс. тонн овощей открытого грунта, что на 95 тыс. тонн превышает аналогичный показатель 2023 года. Лидерами по выращиванию грунтовых овощей являются Астраханская и Волгоградская области, Краснодарский край, а также Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан.[1]
2023
Доля России и Украины в поставках пшеницы в страны Африки
Экспорт чечевицы из России за год вырос в 2,4 раза до 297 тыс. тонн.
В августе 2024 года стало известно о том, что экспорт чечевицы из России продемонстрировал значительный рост. В 2023 году объем поставок этой культуры за рубеж увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2022 годом, достигнув показателя в 297 тыс. тонн.
По данным Федерального центра «Агроэкспорт», стоимостное выражение экспорта чечевицы также показало существенный рост. В 2023 году оно увеличилось в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом, составив $215 млн. Основными покупателями российской чечевицы в 2023 году стали Турция, Индия и Иран. Эксперты отмечают, что сохраняется высокий потенциал для дальнейшего развития производства и экспорта этой культуры.
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что в 2024 году российские аграрии значительно увеличили посевные площади под чечевицей и нутом. По расчетам института, суммарная площадь под этими культурами составила около 1,57 млн га, что примерно на 610 тыс. га больше рекордного показателя 2023 года.
Рылько объяснил такой рост прежде всего благоприятной рыночной конъюнктурой. «Цены на чечевицу и нут в минувшем сезоне были намного выше, чем на горох. И сейчас эта тенденция сохраняется», – сказал он. По его словам, цена красной чечевицы составляет $580-590 за тонну (FOB Азовское море), а зеленая чечевица еще дороже – более $900 за тонну.
Согласно данным Росстата, в 2023 году Россия собрала 345 тыс. тонн чечевицы, что на 33,8% больше, чем в 2022 году, когда урожай составил 257,9 тыс. тонн.
Одним из активных поставщиков чечевицы на мировой рынок является ГК «ЭкоНива», которая выращивает эту культуру с 2016 года. Среди партнеров компании – Пакистан, Индия, ОАЭ и Турция.
Эксперты «Агроэкспорта» подчеркивают, что увеличение экспорта чечевицы свидетельствует о высоком качестве продукции российских производителей и их успешной конкуренции на мировом рынке. Чечевица, являясь ценным источником питательных веществ, пользуется растущей популярностью среди потребителей.[2][3]
Экспорт зерна в страны ЕС превысил уровень до начала конфликта на Украине
Импорт семян в Россию снизился на треть
Импорт семян в РФ в 2023 году снизился почти на треть. Об этом в марте 2024 года сообщил «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Минсельхоза. Количественные показатели в сообщении Минсельхоза не были приведены.
 | Переходим на отечественные семена постепенно. Это исключает риски для производственных показателей в растениеводстве. Интерес к российским разработкам значительно вырос, - говорится в Telegram-канале министерства. |  |
Ведомство также отметило рост обеспеченности подготовленными к севу семенами в большинстве категорий посева. Так, по состоянию на март 2024 года, закуплено 99% семян зерновых и зернобобовых культур, 53,9% семян кукурузы, 51,3% семян подсолнечника и 48,2% - сахарной свеклы. К моменту сева ожидается стопроцентная готовность.
В феврале 2024 года Россия ввела квотирование импорта семян из недружественных сран. На 2024 год квота составляет 33,1 тыс. тонн. Квота распространяется на такие культуры, как картофель, ячмень, кукуруза, рапс, подсолнечник и свекла. По словам министерства, квотирование осуществляется с целью ускорения импортозамещения в семеноводстве.
Опрошенные «Российской газетой» эксперты считают, что проблемы с ввозом семян присутствуют, но они не являются критичными. Так, председатель совета Национального семенного альянса (НСА) Игорь Лобач сообщил, что отслеживает наличие семян и цены на них и пока проблем с наличием не наблюдает. Вместе с тем он отметил, что отечественные семена подсолнечника за год подорожали на 5-6%, а семена кукурузы – снизились в цене. Проблемы с наличием семян Лобач называет «проблемами» роста. По его прогнозам, уже в следующем году российское сельское хозяйство покроет 80-85% потребности в семенах подсолнечника.
| | Замещать импорт все равно надо. Представьте, что может произойти, если семена сахарной свеклы нам в одночасье прекратят завозить - не только страна останется без сахара, но и сахарные заводы встанут, а запустить их через даже год-два простоя будет очень затратно. Опыт такой в 2009 году был. Два года назад такой сценарий был бы возможен, сегодня ситуация наполовину проще. Еще два-три года и ситуация существенно выправится - комментирует ситуацию Лобач.[4] | |
Китай увеличил годовой импорт российских зерновых культур в 3,7 раза до $325 млн
В 2023 году в Китай было ввезено зерновых культур на $325 млн, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся $87,4 млн. Об этом свидетельствуют данные государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, которые были опубликованы в конце января 2024 года.
По итогам 2023 года Китай нарастил закупки пшеницы из РФ до $35 млн (в 2022-м — $2,7 млн), ячменя — до $110,2 млн (годом ранее — $18,1 млн), кукурузы — до $91,7 млн (в 2022-м — $29,7 млн).
Кроме того, в 2023 году Китай резко нарастил закупки российской сои, которая относится к ценным зернобобовым, масличным и техническим культурам. Импорт этой продукции составил в общей сложности почти $741 млн долларов в денежном выражении против $378 млн в 2022-м. В свою очередь, суммарная стоимость поставок рапса из России в Китай за это время увеличилась с $43 млн до $210 млн.
Если раньше, после подписания в 2015 году с уполномоченными органами Китайской Народной Республикой первых протоколов о фитосанитарных требованиях, Российская Федерация имела право поставок в Китай только пшеницы, кукурузы, риса, соевых бобов и рапса из нескольких регионов Сибири и Дальнего Востока, то в 2023 году осуществляются поставки 19 видов зерновой продукции (пшеница, кукуруза, рис, соевые бобы, рапс, овес, овсяные хлопья, гречиха, крупа гречневая, семена льна, мука пшеничная, подсолнечник, ячмень, соевый, рапсовый, подсолнечный жмыхи/шроты, горох, крупа горох и пшено), большинство из которых разрешено экспортировать со всей территории России без учета регионализации.
Основными драйверами роста экспорта зерновой продукции в Китай в 2023 году стали рапс, ячмень, семена льна, жмыхи, а также начало поставок, в том числе судовыми партиями из портов Краснодарского края, гороха.[5]
Названы топ-5 крупнейших покупателей российского зерна
В июле-декабре 2023 года Турция закупила у России около 4,3 млн тонн российского зерна, что на 12,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. При этом Турция остался крупнейшим импортером зерна из РФ, свидетельствуют данные Союза экспортеров зерна, опубликованные в январе 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы союза, второе место по закупкам российского зерна занял Иран, получив его в объеме 3,9 млн тонн по итогам июля-декабря 2023 года, что на 4,9% больше показателя годичной давности. Этот подъем произошел за счет наращивания закупок фуражного зерна.
Тройку лидеров по импорту российского зерна замкнул Египет, который во второй половине 2023 года закупил его в объеме 3,9 млн тонн. Это на четверть меньше, чем годом ранее. Следом за Египтом расположились Саудовская Аравия, увеличившая закупки на 10,2%, до 2 млн тонн и Бангладеш, куда было отправлено 1,97 млн (это почти в 2,5 раза больше, в июле-декабре 2022 года).
Египет по итогам первого полугодия сезона 2023-2024 (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) занял вторую позицию в списке импортеров российской пшеницы, а на третьей — Бангладеш: он увеличил закупки в 2,4 раза, до 1,9 млн тонн. Алжир занял четвертую строчку: поставки туда пшеницы из РФ выросли на 25,7%, до 1,4 млн тонн.
Отмечается, что Россия остается лидером по экспорту зерна в Армению. По данным за 2023 год, на ее долю пришлось 99,9% от общего объема поставок на армянский рынок.
Правительство РФ в конце декабря 2023 года утвердило квоты на экспорт российского зерна в 2024 году на общую сумму 24 млн тонн по сравнению с уровнем 2023 года в 25,5 млн тонн. В Российском союзе экспортеров зерна сообщили, что экспорт российского зерна с начала сезона до середины декабря 2023 года находился на рекордном уровне - 30,8 млн тонн.[6]
Соглашение с Китаем о поставке 70 млн тонн зерна на $25 млрд за 12 лет
В рамках инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Россия и Китай в октябре 2023 г подписали крупнейший контракт на поставку зерновых на сумму около $25,7 млрд.
Согласно заключенным договоренностям, Россия поставит Китаю 70 млн тонн зерновых грузов в течение 12 лет.
Россия наращивает долю в мировом экспорте пшеницы за счет Украины
Россия усиливает контроль над мировыми поставками пшеницы. По данным Министерства сельского хозяйства США, в сезон, который начнется 1 июля 2023 г, Россия будет источником каждого пятого груза экспортируемой пшеницы.
Турция, Египет и Иран - крупнейшие покупатели зерна из России
Россия остаётся крупнейшим в мире экспортёром пшеницы с большим отрывом от конкурентов
Cargill и Louis Dreyfus Company объявляют о прекращении экспорта зерна из России на фоне конфликта на Украине
В марте 2023 г стало известно, что российское подразделение американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 г, что является шагом крупного западного торговца зерном, направленного на уход из страны на фоне конфликта на Украине.
Мировые трейдеры продолжают отгружать российское зерно. В этом сезоне Viterra, Cargill и LDC вошли в десятку крупнейших грузоотправителей.
Трейдер Louis Dreyfus Company прекратит экспорт зерна из России с 1 июля, сообщил Минсельхоз РФ в апреле 2023 г. Компания изучает возможности передачи российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам. Решение принято на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
Уход Cargill и других западных трейдеров пшеницы пойдёт на пользу России и стране не о чем беспокоиться. Несмотря на уход ведущих западных трейдеров, российское зерно и другие сельскохозяйственные культуры будут продолжать поступать на мировые рынки. Внутри страны местные трейдеры заменят иностранных. А за ее пределами - там, где заканчивается власть российских портов и начинается деятельность судов под иностранным флагом, - западные трейдеры продолжат отгрузку российского зерна.
Взлёт экспорта пшеницы в два раза по низким ценам
После медленного начала сезона российский экспорт зерна в конце февраля 2023 г переживает бум. Экспортные цены на российскую пшеницу находятся на самом низком уровне с августа.
По данным Logistic OS, в январе и феврале поставки пшеницы - основной культуры страны - почти удвоились по сравнению с прошлым годом. Покупатели избегали грузов в начале сезона, когда цены были не такими привлекательными, но сейчас они возвращаются, поскольку огромный урожай прошлого года помог российскому зерну стать одним из самых дешевых в мире.
Десятки миллионов тонн зерна в хранилищах из-за сложностей с экспортом
Рекордный урожай зерна 2022 года и связанные с санкциями логистические сложности привели к тому, что в России на февраль 2023 г скопились излишки нереализованного аграриями зерна. В хранилищах лежат десятки миллионов тонн – речь может идти о запасах стоимостью 260 млрд руб., оценили аналитики «Яков и партнеры» (ранее McKinsey). Эти запасы находятся в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением и «съедают» ощутимую часть маржи, предупреждают аналитики. Чтобы избежать рисков, России, по мнению аналитиков, необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, — более 4 млн т.
2022
Рост экспорта муки в 3,5 раза
В 2022 году Россия экспортировала 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В денежном выражении объем поставок вырос в 3,9 раза, сообщили 9 января 2023 года в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.
Крупнейшим импортером муки из РФ стала Грузия, которая в 2022 году увеличила закупки в 4,7 раза - до 202 тыс. тонн. Ирак - второй импортер российской муки в 2022 году (12-кратный рост) - до 158 тыс. тонн. Афганистан импортировал 131 тыс. тонн российской муки, что почти в пять раз больше, чем ранее.
В число крупнейших импортеров вошла Турция, ранее предпочитавшая закупать в России пшеницу и далее самостоятельно ее перерабатывать, отмечают в центре «Агроэкспорт». В 2022 году в Турцию было отгружено 78 тыс. тонн муки против менее 1 тыс. тонн в 2021-м. На пятом месте среди покупателей – Туркменистан, нарастивший импорт в 4,5 раза до 43 тыс. тонн.
Впервые российская мука поставлена в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-Ланку. Регионы-лидеры в экспорте пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении – Республика Северная Осетия, Ставропольский край и Москва.
Рост экспорта муки напрямую связан с сокращением экспорта зерна, а именно пшеницы, поясняет генеральный директор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин.
Пшеничная мука – один из базовых продовольственных товаров в мире, характеризующихся стабильно высоким спросом. Около 70% производимой пшеницы направляется на пищевые цели, в том числе для производства муки. Полученная мука в первую очередь используется для производства хлебобулочных и макаронных изделий, а также продается в розницу населению.
По оценке центра «Агроэкспорт», в качестве ключевых направлений дальнейшего расширения сбыта российской пшеничной муки следует рассматривать рынки стран ближнего зарубежья, где наблюдается устойчивый спрос на российскую продукцию, и Китай, в 2022 году находившийся на 6-м месте.[7]
Временный запрет на экспорт зерновых
14 марта 2022 г Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых. Россия не будет экспортировать зерновые в страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец – в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.
Взлёт цен на пшеницу на фоне спецоперации России на Украине
Цены на пшеницу подскочили до рекордных уровней.
Резкий рост цен окажет давление на государственные бюджеты и усугубит проблему голода в мире. Цены достигли уровня, который в последний раз наблюдался около 14 лет назад во время мирового кризиса цен на продовольствие, и превысили максимумы, которые способствовали возникновению "арабской весны" десять лет назад.
Между тем, американские фермеры обеспокоены засухой, а Китай сталкивается с исторически плохим состоянием урожая. "Разговоры о том, что урожай пшеницы в Китае не очень хороший, - это что-то новенькое, и это поддерживает цены", говорят аналитики.
К 14 марта 2022 г значительная часть мирового экспорта пшеницы остановилась из-за остановки работы черноморских портов (Одесса, Новороссийск). Встал российский экспорт.
Перевозчики не хотят отправлять корабли в район боевых действий. Базовая цена на пшеницу в США выросла на 72% по сравнению с прошлым годом.
25 африканских стран импортируют 1/3 своей пшеницы из России и Украины
По данным UNCTAD, 25 африканских стран импортируют более 1/3 своей пшеницы из России и Украины. Для 15 стран эта доля составляет более половины.
2021
Экспорт пшеницы из России вырос на 8,5% до $8,88 млрд
Экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России за 2021 год снизился на 14,4% относительно 2020-го и составил 32,92 млн тонн. Такие данные 7 февраля 2022 года обнародовали в Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Если в натуральном выражении поставки российской пшеницы за рубеж ощутимо сократились, то в деньгах они в 2021 году увеличились на 8,5% в сравнении с результатом годичной давности и достигли $8,88 млрд.
Согласно данным ФТС, импорт пшеницы в Россию составил 123,2 тыс. тонн, что на 35,2% меньше, чем годом ранее. В долларах показатель ввоза составил $49,2 млн. Импорт ячменя за год снизился на 87,3%, до 6,2 тыс. тонн.
По оценкам Минсельхоза РФ, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) достиг 49 млн тонн, поставки пшеницы — 37,6 млн. Экспортный потенциал по поставкам зерна в 2021-2022 сельхозгоду (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 млн тонн.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что в краткосрочной перспективе экспорт зерна из РФ будет поддерживаться ожиданием введения квоты, ослаблением рубля и ростом конкурентоспособности российской пшеницы на мировых рынках.
Согласно расчетам аналитического центра «Русагротранса», сделанным по итогам первой половины 2021-2022 сельхозгода, первое место среди крупнейших экспортеров зерна сохранил ТД «Риф», поставивший 5,31 млн тонн зерна. Вторую строчку заняла «Деметра Трейдинг» с 2,81 млн тонн. На третьем месте — «Астон», отгрузивший 2,29 млн тонн. Доля десяти крупнейших экспортеров зерна превысила 72% против 64,5% сезоном ранее. В число крупнейших покупателей российского зерна вошли Турция (5,78 млн тонн), Иран (5,09 млн тонн) и Египет (3,42 млн тонн), подсчитали в «Русагротрансе».[8]
Доля экспорта пшеницы из России - 5% мирового рынка
Страны-лидеры по экспорту зерновых
2020
Россия - лидер по экспорту пшеницы с показателем 37,3 млн тонн
Экспорт зерна из России вырос на 20% до 57,5 млн тонн
В Россельхознадзоре оценили объем экспорта зерна из России в 57,5 млн тонн по итогам 2020 года, что на 20% превосходит показатель годичной давности. По данным ведомства, основной объем экспорта пришелся на пшеницу — 38,3 млн тонн, ячмень — 6,1 млн тонн, кукурузу - 3,7 млн тонн, жмыхи — 2,2 млн тонн, подсолнечник — 1,4 млн тонн.
Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) свидетельствуют о том, что объем импорта зерновых культур в Россию по итогам 2020 года достиг $327,6 млн, увеличившись на 16,4%.
В ФТС также подсчитали, что импорт ячменя в РФ за год поднялся на 11%, до $7,5 млн, а в количественном выражении — на 39,5%, до 48,7 тонн. Ввоз кукурузы в деньга составил $131,7 млн (+21,7%), в натуральном выражении — 51,3 тыс. тонн (+54,7%).
Согласно оценкам ФТС, Россия в январе-декабре 2020 года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 20,9% по сравнению с 2019 годом, до 38,55 млн. тонн. В долларах был рост на 28,2%, до $8,21 млрд.
Импорт пшеницы и меслина в 2020 году сократился на 0,9%, до 189,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт вырос на 33,3%, до $64,8 млн.
По данным Россельхознадзора, российское зерно в 2020 году поставлялось в 138 стран мира, а основными покупателями были Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан.
Турция выступила ключевым импортером и закупила в 2020 году около 11,3 млн тонн зерновой продукции. Это самый высокий показатель по поставкам в Турцию зерна за все время отправок продукции из России.
Саудовская Аравия закупила у России 3,2 млн тонн зерновых культур, что в 2,5 раза выше показателя прошлого года. В основном увеличение экспорта произошло за счет роста поставок ячменя. Экспорт зерна в Китай за год превысил 1,88 млн тонн, что на 11% выше уровня 2019 года.[9]
2018
Россия - мировой лидер по экспорту пшеницы
План экспорта 50 млн тонн зерна
В марте 2018 г. президент России Владимир Путин заявил, что стране удалось достичь существенных успехов в развитии сельского хозяйства. Глава государства выразил уверенность в том, что в ближайшие годы Россия станет одним из мировых лидеров агропромышленного рынка.
По оценкам Минсельхоза, в 2017-2018 сельхозгоду Россия экспортирует 50-52 млн тонн зерна, установив новый рекорд. В 2016-2017 сельхозгоду экспорт зерна из России составил рекордные 35,474 млн тонн.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев в феврале 2018 г сообщил, что в этом году на развитие агропромышленного сектора России будет выделено дополнительно от 10 млрд до 30 млрд руб.
Примечания
- ↑ Минсельхоз сообщил об экспорте из России в прошлом сельхозгоду рекордных 70 млн т зерна
- ↑ В "Агроэкспорте" заявили об увеличении экспорта чечевицы в 2,4 раза в 2023 году
- ↑ Российские аграрии в 2024 году резко увеличили площади под нутом и чечевицей
- ↑ Импорт семян в РФ в 2023 году снизился почти на треть
- ↑ Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн
- ↑ Турция сохранила лидерство по закупкам зерна в РФ за первую половину сельхозгода
- ↑ В 2022 году российский экспорт муки вырос в 3,5 раза
- ↑ Экспорт пшеницы из России в 2021 году снизился на 14,4%
- ↑ РФ в 2020 году увеличила экспорт пшеницы на 20,9% до 38,6 млн т
