Крупнейшие ИТ-бюджеты и главные технологические тренды российского рынка. Итоги 2017 года

Возобновление роста

Объем российского ИТ-рынка в 2016 году, по данным TAdviser, составил более 900 млрд рублей, а в 2017 году увеличился, по предварительным подсчетам, на 14% - до 1,026 трлн рулей. Данная оценка включает продажи оборудования (серверов, СХД, ПК, ноутбуков, ИБП, принтеров и МФУ), программного обеспечения и ИТ-услуг (в том числе облачных сервисов), без учета продаж мобильных устройств (смартфонов, планшетов) в сегменте В2С.

Экономика страны уже демонстрирует признаки выхода из самого длительного периода рецессии за весь постсоветский период, считают в Росстате. Деловой климат для развития ИТ становится, наконец, благоприятным, отмечают в Центре конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Как показало пилотное обследование более 600 организаций, оказывающих ИТ-услуги, индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в отрасли впервые с 2014 года получил положительное значение (+2%). Около трети опрошенных руководителей ожидают сохранения позитивной динамики спроса на ИТ-услуги и в 2018 году.

Большинство исследовательских организаций также фиксируют улучшения на отечественном ИТ-рынке. В ассоциации «Руссофт» отмечают возврат к росту на уровне 3-5% по итогам 2016 года. По мнению IDC, в 2017 году позитивную динамику подтверждают данные о поставках смартфонов (+19%), настольных ПК (+6% после 3 лет непрерывного снижения), облачных услуг (+50% в сегменте IaaS) и устройств для печати (+16%).

ИТ-бюджеты снова начали расти, - подтвердил TAdviser Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК АйТи. - Рост не радикальный - до 10% в рублях, но это уже заметный фактор, чтобы говорить о смене динамики. Начинает срабатывать отложенный спрос. Многие проекты, которые консервировались до «хорошей жизни», сегодня открываются. Цифровая экономика расширяет поле для внедрения ИТ

Не столь однозначной позиции придерживается Владимир Елисеев, генеральный директор компании «Инфосистемы Джет».

Наибольшую динамику показал нефтегазовый сектор, где ИТ-бюджеты выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. В результате многие проекты, которые мы начинали в 2016 году как пилотные, переросли в реальные внедрения. Но некоторые промышленные предприятия из числа наших заказчиков в части ИТ были вынуждены не только отказаться от проектов развития, но и несколько урезать текущие нужды. В ритейле и страховании ситуация была стабильной. В банковском секторе определяющим фактором была успешность финансовой организации на рынке: для нескольких представителей из топ-10 мы реализовали ряд масштабных проектов, тогда как небольшие банки боролись за выживание. Что касается телеком-операторов, их ИТ-бюджеты в 2017 году были направлены в большей степени в сторону развития своих сетей и создания новых технологических платформ для предоставления клиентам дополнительных сервисов

2018 год внушает участникам рынка больше оптимизма. Заказчики, нацеленные на развитие своего бизнеса, будут активнее вкладывать средства в ИТ. При этом предпочтение, по мнению Елисеева, будет отдаваться опытным партнерам, способным не просто решать комплексные ИТ-задачи, но и оптимизировать проектные бюджеты, а также четко и прозрачно обосновывать перед бизнесом необходимость тех или иных затрат.

Главным фактором роста спроса на ИТ-решения является их финансовая эффективность: насколько та или иная технология поможет заказчику увеличить прибыль или сократить издержки. Чем гибче и продуктивнее для бизнеса продукт, тем выше на него спрос. Прошло время, когда можно было просто продавать и внедрять «железо» – заказчики сегодня ждут не просто интегратора в прежнем понимании этого слова, а полноценного бизнес-партнера по ИТ. А значит необходимо не только постоянно быть в тренде в части технологий, но и понимать особенности бизнеса заказчика и уметь вовремя предложить ему лучшее из имеющихся на рынке решений по оптимальной цене, подкрепленное необходимыми компетенциями и опытом, - уверен гендиректор «Инфосистемы Джет»

Кроме того, появляются новые рынки (умный город, интернет вещей и пр.) – достаточно большие и перспективные, которые будут построены по другим принципам, чем традиционные ИТ, добавляет Тагир Яппаров. Основное отличие, по его мнению, будет заключаться в том, что эти рынки будут основываться на государственно-частном партнерстве - продуктом будет не технология, а проинвестированное решение.

Ключевым будет то, что есть технология и есть инвестор, который инвестирует в создание работающей системы. Будет бессмысленно ходить и продавать технологии. Нужно становиться частью комплексного решения. Пока новые ниши не такие масштабные по бюджету, но в перспективе они будут достаточно динамично развиваться и выходить на большие объемы, - уверен Яппаров

Заказчики подтверждают изменение отношения к ИТ-бюджету.

В 2017 году мы стали по-новому смотреть на формирование бюджета, - заявил в интервью TAdviser Сергей Баранов, руководитель департамента информационных технологий банка ВТБ. - Это произошло после формирования ИТ-стратегии 2019, которая отвечает на запросы бизнес-стратегии ВТБ. Мы разбили расходы на два концептуально разных направления. Одно из них можно как раз отнести к операционным расходам, так называемый Run The Bank, а второе – Change The Bank то, что мы инвестируем в развитие наших систем, в развитие инновационных подходов и доставку быстрого результата для бизнеса. Мы нацелены на снижение расходов по первому направлению и рост по второму

Бюджет «Дикси», по словам ИТ-директора компании Владимира Муравьева, утверждается по регламенту и состоит из двух составляющих. Первая часть бюджета – это расходная часть по выполнению регулятивных требований государства (ЕГАИС, система «Меркурий», исполнение фискальных функций). Вторая часть связана с бизнес-инициативами, и эта составляющая бюджета размывается между различными бизнес-подразделениями и ИТ-структурой. Таким образом, сегодня существует не ИТ-бюджет как таковой, а средства, выделенные для совместной работы бизнеса и ИТ-блока.

ИТ-подразделение следует стратегии развития компании. Поскольку основной актив любого ритейлера – покупатель, а два главных драйвера – трафик и средний чек, то стратегия «Дикси» сегодня базируется сегодня на том, чтобы изменить подход к покупателю, сделать для него что-то новое. В соответствии со стратегией увеличится бюджет на магазины, переформатирование которых запланировано на следующий год. Вырастут расходы и на регулятивную часть бюджета, и на ИТ-инициативы по внедрению инноваций на основе современных технологий. Так что динамика бюджета положительная, - добавляет Муравьев

Крупнейшие заказчики

«Оттаивание» ИТ-бюджетов в России идет медленно и планомерно. Больше всего на ИТ по-прежнему тратят банки (26% от общего объема рынка ИТ, с учетом ЦБ), нефтегаз (25%) и госсектор (17%, учитывая только затраты ФОИВ и РОИВ).

Соотнести долю ИТ-затрат с объемом генерируемой в каждой отрасли выручки/оборота составляет определенные затруднения в силу отсутствия единообразности подхода. Так, если в банковском секторе взять за точку отсчета только финансовый результат, то доля ИТ-затрат в нем составит около 26%. При этом в ритейле показатель от общего оборота отрасли окажется менее 1%. Для сравнения, в мировой практике доля ИТ-затрат от выручки в среднем сегодня варьируется от 1,5% (химпром) до 4,4% (транспорт), по данным CEB.

Если выделить топ-100 крупнейших компаний России по выручке (ориентируясь на рейтинги РБК и Эксперт РА), то их доля в общем объеме ИТ-затрат превысит 85%. При этом уровень концентрации крупнейших держателей ИТ-бюджетов различается по отраслям.

Так, в транспорте более 90% ИТ-затрат приходится на топ-5 крупнейших заказчиков (включая РЖД и Аэрофлот), в телекоме доля «пятерки» составляет более 80%, а в нефтегазе - около 80% (включая Газпром, Лукойл и Роснефть). В то же время в энергетике и финансовом секторе аналогичный показатель составляет немногим более 50%.

Топ-20 ИТ-заказчиков 2016-2017

* - оценка по итогам анализа публикуемых закупок ЦБ РФ

Картина с позитивной динамикой ИТ-бюджетов все же имеет "большую ложку дегтя", говорит Тагир Яппаров:

В модели цифровой экономики, цифрового предприятия ИТ становятся кор-технологиями для бизнеса. Это означает, что для многих бизнесов становится критически важным эти технологии развивать внутри. Активно растет инсорсинг. И если посмотреть на рост того же бюджета Сбербанка, то он, конечно, во многом съедается ростом "Сбертеха"

Подробнее об этом тренде - в отдельном материале TAdviser.

Тектонический сдвиг

К новой фазе намечающегося роста российский ИТ-рынок подошел серьезно трасформировавшимся. Еще до первого «грома», в 2012-2013 годах, крупнейшие интеграторы выражали смутное беспокойство в предчувствии меняющихся правил игры. Привычная (довольно надолго затянувшаяся, в реалиях глобального рынка) ситуация с доминированием «классической» системной интеграции в структуре ИТ-бизнеса уже тогда начинала «сбоить». Как раз в тот момент профильное Минкомсвязи, обновив кабинет, заявило о смещении вектора внимания с ИТ-услуг (в объем которых тогда включали для убедительности стоимость оборудования, «раздувая», таким образом, сегмент, чей вес интерпретировался как признак зрелости отрасли) – в пользу ИТ-продуктов. Дефицит собственного продуктового предложения позже конвертировался в один из главных акцентов политики импортозамещения.

На фоне кризисных изменений в экономике многие интеграторы оказались перед необходимостью быстро адаптироваться или умереть. Те сегменты, который прежде «кормили» рынок, на глазах начали сжиматься. Поставки оборудования, box moving, от которого на словах открещивались еще в конце 00-х, теперь действительно переместился в нишу нон-грата. С 2014-2015 годах интеграторский бизнес трансформируется, смещаясь в сторону разработки собственных программных продуктов, либо в новые модные ниши. Именно в них рост сегодня составляет до 20%, отмечают в ГК «АйТи».Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.6 т

В «зеркале» 2017 года в моду вошли технологии блокчейна, дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), беспилотные устройства. Мода – скорее повод для обсуждения, но не предмет реальных активностей. Хотя, по прогнозу QIWI, рынок блокчейн-проектов в России составил в 2017 году около 1 млрд рублей. Он может расти за счет миграции на блокчейн-платформы, а также инвестиций со стороны государства и развития российской Мастерчейн (Masterchain) Российская национальная блокчейн-сеть, считают в QIWI. Но главное условие роста здесь – формирование критической базы контрагентов и зрелая экосистема. Пока же блокчейн далек от массового проникновения. Пилотные проекты пока не перешли к промышленным масштабам. Также для того чтобы блокчейн масштабировался нужна проработанная юридическая база и единые стандарты.

Подробнее о российском рынке блокчейн-технологий - в отдельном материале TAdviser.

Аналогичный ограничитель «срабатывает» и в сегменте дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) – значительная часть проблем лежит скорее в юридической, чем технологической плоскости. Не сформировано единых стандартов, мало проработанных бизнес-кейсов, финансово отражающих пользу от инновационных решений.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML), вытеснившие, наконец, из ИТ-лексикона немодную big data, а также интернет вещей, напротив, как раз в 2017 году смещаются из зоны хайпа в осязаемую реальность. «Приземлению» способствуют четко построенные бизнес-кейсы, демонстрирующие конкретные эффекты от внедрения технологий.

Общество будет покупать самую дешевую и самую качественную услугу. Ее можно будет предоставить в новом мире только тогда, когда ты будешь обладать огромным количеством данных, знанием о клиенте и возможностью предоставить любую универсальную услугу, которая клиенту нужна, - заявил в ходе презентации Стратегии развития до 2020 года глава Сбербанка Герман Греф. - Те, кто понимают лучше всех своих клиентов, быстро научатся предоставлять им банковские услуги

По оценке TAdviser объем рынка ИИ и ML в России в 2017 году составит около 700 млн рублей и вырастет до 28 млрд рублей к 2020 году. Оценка строилась, исходя из оценок ИТ-бюджетов ключевых заказчиков и потенциальной доли их затрат на проекты ИИ. Драйверами этого рынка будут финансовый сектор, ритейл и промышленность.

Большинство опрошенных TAdviser организаций, применяющих технологии ML, делают это в целях сокращения издержек (72%), а также повышения качества своих продуктов или услуг (68%). Более половины опрошенных считают, что ИИ может обеспечить бизнесу новые экономические выгоды, и такое же количество респондентов уверены, что их затраты на ИИ и ML в ближайшие 3-5 лет будут расти (по предположению около трети из них – на 15-20% в год).

По данным Accenture, треть крупных компаний страны намерена в ближайший год инвестировать в машинное обучение, встроенный ИИ, видеоаналитику и обработку естественного языка. Каждая пятая организация — в роботизацию, глубинное обучение и компьютерное зрение.

По прогнозам Gartner, искусственный интеллект, IoT и блокчейн станут главными областями для стратегических инвестиций в 2018 году – их объем в мире достигнет $3,7 трлн.

Для примера, в страховании искусственный интеллект применяется для управления документооборотом, обработки клиентских данных, селекции рисков, борьбы с мошенничеством, определения персонализированных страховых услуг и распределения страховых выплат, рассказывает TAdviser представитель «Альфа Страхование» Юрий Нехайчук.

«Альфа Страхование» одной из первых внедрила элементы ИИ для решения проблемы мошенничества при урегулировании убытков. Система позволяет выделить среди общего количества сомнительных случаев те, в которых действительно существует вероятность мошенничества со стороны клиента, для последующего проведения расследований. Элементы AI помогают и в андеррайтинге, при оценке риска и анализе клиентов, ведь большая часть - это хорошие клиенты, которым можно сделать интересные индивидуальные предложения новых продуктов и сервисов. На рынке страхования происходит революция - от объектного подхода к индивидуальному, когда каждый клиент может получить персональный тариф, исходя из своих навыков вождения, - уверен он

Наряду с ростом ценности данных и развитием программных продуктов меняется и подход к построению инфраструктуры.

В 2017 году спрос трансформировался, - рассказывает в интервью TAdviser Виктор Урусов, вице-президент DEPO Computers. - Мы наблюдаем увеличение среднего масштаба инфраструктуры в проектах, что связываем с процессом консолидации и укрупнения корпоративных инфраструктур, а также с растущим спросом на ЦОДы. Растет спрос на программно-определяемые решения. Прямо сейчас происходит перелом – от классических сетей хранения данных к IP-сетям хранения. Это связано с тем, что скорость передачи данных по сети Ethernet за последние годы существенно выросла, а задержки при передаче данных снизились. В результате построение сети хранения данных на базе высокоскоростного Ethernet требует меньших затрат и финальное решение, ни чем не уступая по характеристикам классическим СХД на базе таких технологий, как Faber Channel и InfiniBand

Тренды года

В качестве ключевых технологических тенденций, наметившихся в 2017 году, для российского рынка TAdviser выделяет пять:

• Помогающая роботизация – или максимально возможная автоматизация процессов, где система берет на себя полное управление, а человек подключается лишь в экстраординарных случаях. Виртуальные помощники уже становятся элементом must have в цифровых стратегиях бизнесов, ориентированных на более качественное и персонализированное предоставление сервисов.

• Умная жизнь – благодаря интернету вещей все более умным будет становиться ЖКХ, энергетика, транспорт и пр. Все большее количество инициатив умных и безопасных городов появится по всей стране – благо это один из официально зафиксированных показателей госпрограммы «Цифровая экономика».

• Все как платформа – платформа (как и экосистема) становится одним из главных слов в вокабуляре цифровизации. Сегодня всем нужны платформы – и платформы нужны разные. Платформы IoT, облачные платформы, платформы VR, платформы блокчейн, платформы для управления дронами и т.д. Такие проекты вовлекают множество игроков, могут строиться по модели revenue sharing и, минимизируя затраты, позволят генерировать новые источники выручки.

• Agile ради time-to-market - интерес к Agile со стороны бизнеса растет на фоне распространения концепции непрерывной поставки, когда за неделю или даже за день можно выпускать один или несколько диджитал-продуктов. Сокращение сроков вывода новых решений на рынок – главный акцент уже не только держателей самых больших ИТ-бюджетов, но и всех стремящихся успеть в цифровую экономику.

• Работающее импортозамещение – отечественных разработок становится все больше, реестр российского софта постоянно пополняется, а самые «весомые» решения уже начинают теснить глобальных вендоров. В «Русгидро» заменили ЕСМ Documentum отечественной СЭД от «Ланит». В «Транснефти» мигрируют из SAP в «Галактику». Крупнейший пользователь продуктов немецкого вендора, причем в глобальном масштабе, РЖД разворачивает в 2017 году стратегическое сотрудничество с той же «Галактикой» и с «1С».

Импортозамещение в сфере ИТ разделяется на два направления – увеличение добавленной стоимости, полученной на территории РФ, а также увеличение стоимости российской интеллектуальной собственности в составе изделий или решений. В России замена импортных технологий активно развивается по второму направлению – разрабатывается российская рабочая и конструкторская документация, российское программное обеспечение, применяется российское ноу-хау. Принятие критериев отечественности вычислительной техники (постановление №719) поможет реинвестировать в развитие локализации и создания производств на территории РФ, - уверен Виктор Урусов из DEPO