2023/02/27 14:06:52

Крупнейшие поставщики ИТ в ТЭК

В статье публикуются рейтинги крупнейших участников российского рынка цифровизации компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России.

Содержание

2022

В новый рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в отрасли ТЭК по итогам 2022 года вошли 56 компаний. Их общая выручка от реализации ИТ-проектов в этой сфере превысила 91 млрд руб.

Лидером рейтинга стала компания Isource с выручкой 15,9 млрд рублей и ростом доходов свыше 533%. В первую пятерку также вошли компании Сигма (14,5 млрд, +25,8%), Innostage (6,6 млрд, +46,9%), Группа IBS (6 млрд) и ТерраЛинк (5,4 млрд, +47,7%).


Крупнейшие поставщики ИТ в ТЭК*

Компания Общая выручка от ИТ-проектов в ТЭК за 2022 г., млн руб. с НДС в т.ч. от проектов на базе собств. решений в т.ч. от проектов на базе сторон- них решений Общая выручка от ИТ-проектов в ТЭК за 2021 г., млн руб. с НДС в т.ч. от проектов на базе собств. решений в т.ч. от проектов на базе сторон- них решений Динамика 2022/2021, % Крупнейшие заказчики Собственные решения, внедряемые в компаниях ТЭК
1Isource1594815948-25162516-533,9н/дProcessor Isource, Inspector Isource, Reserve Isource, Express Isource
2Сигма14533,7н/дн/д11552,6н/дн/д25,8ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», независимые электро- генерирующие и энергосбытовые компанииСИГМА.Биллинг, СИГМА.ТОРО, СИГМА.ИВК, СИГМА.МДМ, СИГМА: Алькор, СИГМА.ЭЗС, мобильные приложения, СИГМА.ССПТИ, СИГМА.СУС и др.
3Innostage659563459614488256423246,9н/дн/д
4Группа IBS6035231,45803,6н/дн/дн/дн/дн/дСистема управления промышленными активами (EAM) на платформе 1С: Предприятие 8, Платформа "Планета."
5ТерраЛинк5404н/дн/д3660н/дн/д47,7н/дн/д
6Инфосистемы Джет4995,4н/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д
7УЦСБ4773,9н/дн/д4781,6н/дн/д-0,2ПАО ГАЗПРОМ, Газпром Инвест, НИПИГАЗ
8Инлайн Груп4379н/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д
9Айтеко4324,3н/дн/д5105н/дн/д-15,3н/дDES.LIMS.Pro
10VK Tech2772,82772,8-н/дн/дн/дн/дРоссети, Росатом, Сургутнефтегаз, Лукойл, ГазпромVK Tax Compliance
11Аметист2019,2-2019,21197-119768,7ООО Газпром добыча Тамбей, ООО "Газпром межрегионгаз Тверь", ПАО Газпром нефть, АО МЕССОЯХ АНЕФТЕГАЗ, АО «Газпромнефть-ОНПЗ»-
12САТЕЛ 1922н/дн/д1728н/дн/д11,2Россети; Новатэк-Юрхаровнефтегаз; Связьтранснефть; ЛУКОЙЛЕдиная интеграционная платформа ЭНЕРБАС; Платформа унифицированных коммуникаций РТУ; Платформа видеоконференцсвязи РТУ-Коннект Платформа видеоаналитики и машинного зрения VizorLabs; Система мониторинга СОВА; Система ситуационного управления СМАРТ
13К2Тех1819,2-1819,2н/дн/дн/дн/дГазпром, Волго-Уральская НК, ВНИИГАЗ, Газпромнефть, Нижневартовск НИПИнефть-
14ГК Форт Диалог1809,7-1809,71756,5-1756,53Транснефть (ГК), Роснефть (ГК), Татнефть, Газпром, ГК Сибур, ГК Новатэк, Газпромнефть-
15Лига Цифровой Экономики 1787651722105022102870,2Газпромнефть, Газпром энергохолдинг, Росатом, СУЭК, Транснефтьн/д
16Tegrus 1560н/дн/д1127н/дн/д38,4н/дн/д
17iCore1470-1470586-586150,9 ПАО Газпром нефть, АО АТС, АО Атомстройэкспорт, ПАО Лукойл-
18Информтехника и Связь11501150-750750-53,3Газпром, Россети, КВАДРА, Т Плюс, РосатомIP АТС Миником МХ-1000, корпоративный мессенджер РОСЧАТ, МиниКом-DECT, УПАТС МиниКом DX-500, Миником-TETRA
19ГК ITPS695,7н/дн/д971,9н/дн/д-28,4Предприятия группы «Лукойл», «ТНГ-Групп», предприятия группы «Газпромнефть»AVIST Oil&Gas
20ГК ИСЕРВ610562н/д360360-69,4ПАО «ДЭК», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «Россети Урал», АО «Россети Северо-Запад»АИС «Omni-US», Комплексная система управления обходами, «Мобильные сервисы»
21ГК ICL586,1н/дн/д148,5н/дн/д294,8Татэнергосбыт АО; Татнефть ПАО им.В.Д.Шашина; Газпром Информ ООО; РН-Ремонт НПО ООО; Сетевая компания ОАО; ТГК-16 АОн/д
22НПЦ БизнесАвтоматика543543-470470-15,5АО "Техническая инспекция ЕЭС", РусгидроПлатформа Visary, Visary BI, Visary BIM
23ГК КОРУС Консалтинг484н/дн/д833н/дн/д-41,9н/дн/д
24ИМБА ИТ452,5н/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д
25Форсайт 389,2389,2-210,8210,8-84,6АО "Концерн Росэнергоатом", ГК РОСАТОМ, ПАО НК "Роснефть", ПАО Газпром Нефть, ООО "Газпром Трансгаз Волгоград", АО Зарубежнефтьн/д
26Национальное бюро информатизации388,1388,1-296,9296,9-30,7ООО "ЛУКОЙЛ-Технологи", ПАО "ТГК-1", ПАО "Русгидро", ПАО "Фортум", ПАО "Интер РАО"EMAS.OPT, EMAS.TRADE, EMAS.ТЭП
27Атомик Софт343343-161161-113Транснефть, Газпром, Арктик СПГ-2, ИнтерРАО, ГазпромнефтьАльфа платформа, Alpha.Platform, Alpha.SCADA, Alpha.One+, Alpha.Historian
28GMCS265н/дн/д350н/дн/д-24,3н/дПлатформа Верэкс
29Связь Сервис Телекоммуникации253,1-253,11074,2-1074,2-76,4АО "СО ЕЭС" АО; ПАО "Россети"-
30Digital Design241229121641501447н/дплатформа Docsvision, "АРМ Обходчика", КЭДО
31ГК ХайТэк239,9н/дн/д151,3н/дн/д58,5н/дн/д
32Extyl213213-170170-25,3Роснефть, Лукойл, ГазпромнефтьВнутренний портал
33ГК Рексофт201н/дн/д123н/дн/д63,4Газпром нефтьн/д
34Sitronics Group195-195837-837-76,7Транснефть, Транснефтьэнерго, Сахалин Энерджи Инвестмет, Башкирэнерго, Арктик СПГ-
35Ускорение Бизнеса (тм «Первый Бит»)184н/дн/д81н/дн/д127,2н/дн/д
36ГК АйТи-Ойл180,117010141130527,7ПАО "Газпром нефть", ООО "Газпром газомоторное топливо", АО "ННК", ООО "Новатэк-АЗК", ТОО "Нефтэк"(Казахстан)АйТи-Ойл, 1С:АЗС (совместный продукт с Фирмой "1С"), Заказная разработка ПО
37ГК Севен Груп171н/дн/д146н/дн/д17,1Россети, Русэнергосбыт, ГУП ТЭК СПбн/д
38NFP170н/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д
39Системный софт166-166154-1547,8н/д-
40Молга Консалтинг160н/д160274н/д274-41,6ООО "ЛУКОЙЛ-ТЕХНОЛОГИИ", ООО ИК "СИБИНТЕК", ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИИ"-
41Borlas153,2н/дн/д413,6н/дн/д-63н/дн/д
42ИСВС153н/д95199н/д126-23,1ЛОЭСК АО-
43Аскон131,6125,56,1155,9133,322,6-15,6н/дКОМПАС-3D, Pilot-BIM
44ГК ОТР111,6н/дн/д439,3н/дн/д-74,6н/дн/д
45RAMAX Group92,4н/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д
46ГК Импульс Телеком91,6н/дн/д108,5н/дн/д-15,6н/дн/д
47ГК «МАЙ»88-8857-5754,4РУСГИДРО ПАО, РОССЕТИ, ТНС ЭНЕРГО, ТРАНСНЕФТЬ-
48СофтБаланс80-8046-4673,9н/д-
49ГК Globus IT69н/дн/д67н/дн/д3ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО, МИРРИКО МЕНЕДЖМЕНТ, Газпромн/д
50SimbirSoft55н/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д
51Точка качества43,2н/дн/д----ООО «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД», ПАО «Газпромнефть»н/д
52Advanta29,329,3-34,834,8--15,8АО ОЭК, Газпром нефть автоматика, АО Теплоэнерго, АО Энергосбыт Плюс, Новосибирск энергосбытИСУП для ТЭК на базе ПО Адванта
53НТЦ ИТ РОСА27н/дн/д11,6н/дн/д132,7н/дн/д
54Модум Лаб25,225,2-2525-0,9РусГидро, ГУПТЭК, Газпром нефть, Танеко, НЛМКРазработка на базе платформы Immersive simulation platform, Modum Education Platform, использование отдельных модулей этих систем
551С-КСУ25н/дн/д16,9н/дн/д47,9н/дн/д
56Тимидея Групп14н/дн/дн/дн/дн/дн/дАО ТВЭЛ1С РМ
Сумма91618
* - Данные собраны на основе анкетирования компаний, если не указано иное TAdviser 2023

2021

Лидером рейтинга крупнейших ИТ-поставщиков в ТЭК России по выручке за 2021 год стала компания Сигма. За отчетный период её доходы от реализации ИТ-проектов в этой сфере выросли на 47,3% и достигли 11,5 млрд руб.


Крупнейшие поставщики ИТ в ТЭК

№ п/п Компания Выручка от ИТ-проектов в ТЭК за 2021 г., млн руб. Выручка от ИТ-проектов в ТЭК за 2020 г., млн руб. Динамика 2021/2020, % Заказчики в 2021 гг.
1Сигма*11 552,67 843,647,3ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ФСК ЕЭС, энергосбытовые компании, операторы услуг ЖКХ
2****(1)7 211,95 325,235,4Т Плюс
3ГК IBS5 3367 045-24,3н/д
4Айтеко5 1054 967,72,8н/д
5УЦСБ4 781,63 658,430,7ЮНИПРО
6Isource2 517н/дн/дГазпром нефть, Зарубежнефть, СИБУР, Диалл Альянс, Сибирская Сервисная Компания
7ГК Форс1 9892 115-6Газпромнефть, Транснефть, Интер РАО, Славнефть, Энергосбыт Плюс
8Сател1 728453,1281,4GYGAZ SNC, НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ, Связьтранснефть, ЛУКОЙЛ, МОСОБЛГАЗ
9Лига Цифровой Экономики 1 2201 09111,8«Газпром нефть», «Газпром энергохолдинг», «Росатом», «СУЭК», «Россети»
10Tegrus1 1271 133-0,5н/д
11АйДи – Технологии управления9961 073-7,2ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Цифра»
12ITPS971,91 670,9-41,8Предприятия группы «Лукойл», Предприятия группы «Газпромнефть», ТНГ-Групп
13АМТ-ГРУП848942-10Роснефть, Газпромнефть, Лукойл
14ГК «КОРУС Консалтинг»83442397,2н/д
15ДиСиЛоджик613337,381,7н/д
16БизнесАвтоматика *470н/дн/дн/д
17Группа Борлас415,6385,57,8н/д
18ГК Исерв36023553,2ПАО «ДЭК», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион»
19GMCS3503480,6ПАО «Юнипро», ПАО «Квадра», ПАО «Камчатскэнерго», АО «Сетевая компания»
20ЭТП Газпромбанка29322430,8н/д
21Сонет256,3347,1-26,2н/д
22«Национальное бюро информатизации»254,7104,6143,4АО «Интер РАО – Электрогенерация», ПАО «ТГК-1», ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», ООО «ВО «Технопромэкспорт», ПАО «МОСЭНЕРГО»
23Форсайт220н/дн/дАО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Транснефть», ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, ПАО «Газпром нефть», ООО «Иркутская нефтяная компания»
24Унитех194205-5,4Газпром нефть, РусГидро
25ГК ИнфоПро183,4245,7-25,4ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «Башкирская генерирующая компания», АО «ТГК-11», ПАО «ТГК-14», АО «Русатом Инфраструктурные решения»
26ГК Диджитал Дизайн 163,6259,6-37н/д
27ГК ХайТэк151,3379,6-60,1н/д
28АСКОН13510035н/д
29ГК Рексофт122,6н/дн/дГазпромнефть, сеть АЗС Газпромнефть
30Ускорение бизнеса81,24293,6н/д
31Глобус-ИТ51,3н/дн/дн/д
32ГК МАЙ3762-40,3РУСГИДРО ПАО, РОССЕТИ, ТНС ЭНЕРГО, ТРАНСНЕФТЬ
33ГК Абак-2000302520н/д
Всего50 600
* - включая аффилированные юрлица: ООО «Интеллектуальные системы», ООО «БизКомм», ООО «СИГМА» TAdviser 2022
(1) - Название компании скрыто в связи с проверкой информации


2020

Лидером рейтинга крупнейших ИТ-поставщиков в ТЭК России по выручке за 2020 год стала компания СИГМА. Её доходы от реализации ИТ-проектов в этой сфере увеличились на 70,7% и достигли 7843,6 млн руб. В первую тройку также вошли компании Айтеко и Ланит.

№ п/п Компания Выручка от ИТ-проектов в ТЭК за 2020 г., млн руб. Выручка от ИТ-проектов в ТЭК за 2019 г., млн руб. Динамика 2020/2019, % Заказчики в 2019-2020 гг.
1Сигма7843,64593,970,7ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ФСК ЕЭС, энергосбытовые компании, операторы услуг ЖКХ
2Айтеко4967,7363436,7н/д
3Ланит4290,44460-3,8н/д
4КРОК4242,32110,6101н/д
5УЦСБ3658,4272634,2 «Газпром Трансгаз Югорск», «Газпром переработка», «Газпром Трансгаз Чайковский», «Газпром Добыча Оренбург», «Газпромнефть-Хантос»
6ГК Форс2115900135Газпромнефть, Транснефть, Интер РАО, СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС, МОЭК
7Группа компаний ITPS1683,815359,7Предприятия группы «Лукойл», Газпромнефть-Ямал, «УК «Татбурнефть», ТНГ-Групп, «Газпромнефть-Восток», «Газпромнефть-Оренбург»
8ГК Форт Диалог1415,21735,8-18,5Транснефть, Роснефть, СИБУР, Татнефть, Газпромнефть.
9Сател1252,312401Транснефть Телеком, «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», Лукойл-Коми, «ЯРГЕО», «Ямал СПГ», «Мособлгаз», ИК «СИБИНТЕК»
10Tegrus11333458-67,2н/д
11Лига Цифровой Экономики 109183530,7Газпромнефть, Россети, МОЭК, Мосэнерго, ТГК-1
12АМТ-Груп94273029Роснефть, Газпромнефть, Лукойл
13ГК Корус Консалтинг423594-28,8н/д
14Группа Борлас385,5310,724,1н/д
15ХайТэк379,6131189,8н/д
16GMCS34821958,9Юнипро, Камчатскэнерго, Объединенные цифровые сети, Россети, Latvijas Gāze
17Сонет347,1354,5-2,1н/д
18ДиСиЛоджик337,3441,9-23,7«Концерн Росэнергоатом», ИК «АСЭ», «Гринатом»
19ГК Диджитал Дизайн259,6116,8122,3Русгидро, ГУП ТЭК, СУЭК, Энергопром, Сибирская угольная энергетическая компания
20ГК Инфопро245,7130,788«Сибирская генерирующая компания», «Башкирская генерирующая компания», «Томская генерация», «ТГК-14», «Фортум».
21Тринити2372293,5н/д
22ГК Исерв2352216,3«ДЭК», «Россети Северный Кавказ», "БашРТС", "СГК", "Россети Московский регион"
23Унитех205476,5-57РусГидро, Газпромнефть
24Linxdatacenter 178,6177,50,6н/д
25Информационные Социальные Системы173,3131,931,4ДЭК Камчатскэнергосбыт, Россети Северо-Запада, ЭСК РусГидро, ДЭК Сахалинэнергосбыт, Амурэнергосбыт (ДЭК), ДГК
26Р7-Офис16019742,1«Дальневосточная генерирующая компания» ДГК, "РОССЕТИ", "ДРСК", «Сахаэнерго», "Теплоэнергосервис"
27Молга Консалтинг129169-23,7Транснефть, Лукойл, ОЭК, Салым
28Корпорация Галактика115440-73,9«Роснефть» (АО «АНХК», АО «АЗП», АО «Ачинский НПЗ ВНК», АО «СНПЗ»), «Газпром добыча Оренбург», Новатэк-Мурманск
29Mirapolis 107,5н/дн/дИнтер РАО, Иркутская нефтяная компания, Трубная металлургическая компания, Россети, ФСК
30АСКОН1006553,8Татэнерго, Газпром добыча Ноябрьск, Газпромнефть-Терминал, Газпром добыча Уренгой, Газпром добыча Надым
Сумма
39152
TAdviser 2021


2019

Согласно выручке за 2019 год крупнейшими ИТ-поставщиками в топливно-энергетическом комплексе России стали компании Ланит, АйТеко и Tegrus. На их долю приходится больше трети от суммарной выручки ИТ-поставщиков, входящих в топ-30.


Топ-30 ИТ-поставщиков в ТЭК России

Компания ' Выручка от ИТ-проектов в ТЭК за 2019 г., млн руб. Выручка от ИТ-проектов в ТЭК за 2018 г., млн руб. Динамика 2019/2018, % Крупнейшие клиенты
1Ланитинтегратор4 4605 215-14,5н/д
2АйТекоинтегратор3 6343 11116,8н/д
3Tegrusинтегратор3 4583 4101,4н/д
4Крокинтегратор2 6342 5732,4н/д
5Сигмаинтегратор2 6312 35012,0ПАО "ФСК ЕЭС", ООО «Интер РАО - ИТ», ОАО "МРСК Урала", АО "Петербургская сбытовая компания", ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"
6Форт Диалогинтегратор1 7361 55111,9Транснефть, Роснефть, СИБУР, Татнефть, Газпромнефть
7ГК ITPSинтегратор, вендор1 5351 39510,0Предприятия группы Лукойл, «УК «Татбурнефть», «Татнефть», "ТаграС-Холдинг" («УК Татбурнефть») и др.
8Сателинтегратор, вендор1 240891300,2«Новатэк – Юрхаровнефтегаз», «Газпромнефть-центр», «Россети Ленэнерго», Министерство Энергетики РФ, «Ямал СПГ», «Янтарьэнерго», «Яргео»
9ЕАЕ-Консалтинтегратор1 1802 057-42,6Предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «Газпром газомоторное топливо».
10Лига Цифровой Экономикиинтегратор1 1701 1303,5МРСК Центра, ТГК-1, МРСК Сибири, Россети, Теплосети Санкт-Петербурга, ТЭК Информ
11АйДи – Технологии управленияинтегратор, вендор1 15698916,9ГК Россети, Транснефть, ПАО ФСК
12Форсинтегратор9008476,3МТС, МОЭК, ГАЗПРОМ ИНФОРМ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС
13iCoreинтегратор89180710,4АТС, Газпромнефть, ИК АСЭ
14АМТ-Групинтегратор7301 087-32,8н/д
15Корус Консалтингинтегратор594н/дн/дГазпром нефть, Иркутская нефтяная компания, ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга, НИПИГАЗ, Связьтранснефть, ЗН Восток
16Унитех - Универсальные технологииинтегратор47636431,0РусГидро, Газпромнефть
17Форсайтвендор, интегратор444176152,8ФСК, Транснефть
18ДиСиЛоджикинтегратор44226666,2АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Атомтехэнерго»
19ГК Хостинтегратор36953597,8н/д
20Сонетинтегратор355397-10,6н/д
21Энвижн Групинтегратор35380341,3Башкирэнерго, Уралэнергосбыт, Буровая компания «Евразия», Энел Россия, Нижнекамскнефтехим
22Группа «Борлас»интегратор3113032,6н/д
23GMCSинтегратор21919114,7«Юнипро», Россети, «Камчатскэнерго», Latvijas Gāze, МОЭК и др.
24Linxdatacenter интегратор, сервис-провайдер17812443,1н/д
25Молга Консалтингинтегратор1699578,3Транснефть, Лукойл, Русгидро
26ИНСОЦинтегратор1339539,5 «ДЭК», «ДГК», «Энергия-1», «МРСК Северо-Запада», «ЭСК РусГидро»
27ХайТэкинтегратор1317671,8н/д
28Digital Designинтегратор11710511,3Русгидро, ГУП ТЭК, СУЭК, Энергопром, Сибирская угольная энергетическая компания
29ИСЕРВинтегратор10749119,8«Красноярскэнергосбыт», «АТЭК», «Севастопольэнерго», «БашРТС», «ТомскРТС», «СГК», «МРСК Северного Кавказа»
30АСТинтегратор82н/дн/дРостелеком, Роснефть, Московская биржа, Банк Российский капитал, Росморпорт