Основная статья: Медицинское оборудование (мировой рынок)
2019: Китай ввёл пошлины на медоборудование
1 сентября 2019 года Китай ввёл первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. А 15 декабря вступят в силу новые 5-процентные сборы. Пошлины коснулись некоторых видов медицинского оборудования, включая устройства для диализа, ортопедические продукты и расходные материалы для больниц.
В периметр новых пошлин Китая вошли решения Varian для лучевой терапии, включая платформу Halycon. Компания оценила убытки от действий китайского правительства в $21–23 млн по итогам 2019 года, однако производитель намерен компенсировать их за счёт сокращения расходов в других областях.
Китай ввёл первую часть дополнительных пошлин
|
| Радиационная терапия упоминается как одна из областей, которых затронут пошлины, и она столкнётся с некоторым влиянием. Учитывая, что Halycon собирается в Китае, возможно, что смещение ассортимента в направлении к Halycon могло бы смягчить это воздействие, — считает аналитик Evercore ISI Виджай Кумар (Vijay Kumar).
|
|
От пошлин, которые Китай наложил на ввоз продукции из США, пострадает и Stryker, особенно её ортопедические технологии. По прогнозам компании, из-за пошлин она недосчитывается $28–30 млн выручки в 2019 году, тогда как прежде ожидались потери в $25 млн. Возможно, убытки будут выше, поскольку тот прогноз производителя не учитывал некоторые ортопедические изделия, говорит Виджай Кумар.Метавселенная ВДНХ 3.2 т
По мнению, китайские пошлины окажут малозначительное влияние на бизнес Medtronic и Baxter.
|
| Хотя там упоминаются продукты для диализа, Baxter немного их импортирует в Китай, поэтому мы ожидаем, что последний раунд [пошлин] не станет событием для компании, — сказал эксперт.
|
|
Что касается ещё одного американского производителя медоборудования, Becton Dickinson, то аналитик ожидает влияние пошлин на прибыль в размере 1%.
2015: Рост до $50 млрд
В октябре 2016 года портал AuntMinnie.com опубликовал исследование китайского рынка медицинского оборудования. Отчет, получивший название «China Medical Device Industry Yearbook - 2016», содержит данные из различных медицинских источников и сервисов, интервью с экспертами в области здравоохранения, информацию о распространении заболеваний и демографической динамике.
По оценкам аналитиков, в 2015 году продажи медицинского оборудования в Китае составили $48,5 млрд. С 2010 года рынок рос в среднем на 22,3% ежегодно, а с 2016-го среднегодовые темпы роста будут измеряться 15%, прогнозируют исследователи. По их словам, дальнейшие высокие темпы роста и наличие стимулирующих развитие рынка факторов остаются под вопросом.
Динамика продаж медицинского оборудования в Китае с 2010 по 2015 годы
Правила и указания
Китайские власти, включая федеральных и местных органов власти, играют ключевую роль на местном рынке медицинских приборов. За несколько лет они выпустили множество правил и указаний, поддерживающих разработку, регистрацию, производство и дистрибуцию устройств, а также больничные закупки этих изделий. К октябрю 2016 года в стране насчитывается в общей сложности около 14 тыс. производителей оборудования для нужд здравоохранения и порядка 186 тыс. дилеров.
Медтехника входит в число 10 ключевых секторов, развиваемых в рамках национальной программы Made in China 2025, которая предусматривает превращение Китая в ведущую мировую державу в области высокотехнологичной промышленности путем строительства 40 инновационных центров. Программа всячески поддерживает инновации и промышленное освоение медицинского оборудования, включая диагностические решения для визуализации, медицинские роботизированные системы, сердечно-сосудистые стенты, мобильное здравоохранение и технологии 3D-печати.
В январе 2016 года Министерство наук и технологий Китая (Ministry of Science and Technology) выпустило 12-й по счету план пятилетнего развития индустрии медицинских приборов. Особый акцент в этом плане сделан на продукты в сфере медицинской визуализации.
Летом 2016 года в Пекина прошла экспертная дискуссия по вопросам реализации этого плана. На мероприятии поднимались темы развития сегментов рынка, инновационных технологий, ключевых продуктов и политических мер. По итогам этого обсуждения стало понятно, что китайский рынок медоборудования получил сильную поддержку на несколько лет вперед.
Население и медицинские расходы
К концу 2015 года в Китае проживало около 1,375 млрд человек, естественный прирост населения измерялся почти 5%. На долю высокой возрастной группы людей (старше 65 лет) пришлось 10,5% населения. Количество китайцев, которым исполнилось 65 лет или более, росло на 4% в год.
По итогам 2015 года хронические болезни были у 300 млн жителей Поднебесной. Сюда относятся сердечно-сосудистые заболевания, опухоли, диабет и болезни дыхательных путей. Среди онкобольных у мужчин чаще всего встречается рак легких, а у женщин – рак молочных желез. На фоне увеличения числа больных власти КНР сделали контроль за хроническими заболеваниями одной из ключевых задач, отмечает AuntMinnie.com.
Общие расходы на здравоохранение в Китае (включая затраты государства, социальных служб и самих людей) в 2015 году достигли 4 трлн юаней (около $593 млрд), что соответствует 6% в объеме валового внутреннего продукта страны. Среднегодовые медицинские расходы на человека составили 2952 юаня (порядка $438).
Динамика медицинских расходов в Китае с 2010 по 2015 годы
Медицинские ресурсы и услуги
По состоянию на октябрь 2016 года в Китае насчитывается около 1 млн учреждений здравоохранения: больницы, медицинские институты, специализированные клиники и т. п. В 2008 году в стране работало 19 712 больниц, в 2015-м их число поднялось до 27 226. Таким образом, ежегодный рост числа новых больниц составил 4,7%, что произошло во многом благодаря частным учреждениям, количество которых увеличивалось на 14,6% ежегодно – с 5403 в 2008 году до 14 049 в 2015-м.
Динамика изменения количества койко-мест для больных в Китае с 2010 по 2015 годы
В первой половине 2016 года в Китае насчитывалось 3,85 млрд пациентов, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Сред них – 1,38 млрд посетителей государственных больниц и 190 млн – частных. Это соответственно на 4,6% и 18,5% больше значений, имевших место по итогам первых двух кварталов 2015 года.
Количество спальных мест для больных в китайских медицинских учреждениях росло ежегодно на 7,9% в период с 2010 по 2015 годы – с 4,8 до 7 млн штук. Доля постельных больных в общем количестве койко-мест увеличилось до 76%. В 2015 году в больницах страны появилось более 90% новых спальных мест для больных, а их отношение к 1000 человек повысилось до 5,11 с 4,83 в 2014 году. К 2020-му показатель достигнет 6, прогнозируют в китайском правительстве.
По словам аналитиков, Китаю все еще не хватает специалистов в области здравоохранения, в том числе врачей и медсестер. Ожидается, что к 2020 году на один миллион жителей КНР будет приходиться 2500 докторов и 3140 санитаров.
Производители и возможности
Китай является одним из самых важных в мире рынков медицинского оборудования для многих международных компаний, таких как GE Healthcare, Philips Healthcare, Medtronic, Boston Scientific и Stryker, которые активно развивают бизнес в стране при помощи нескольких стратегических мер (инвестиции, сделки по слияниям и поглощениям, партнерства, локализация и т. п.).
В 2016 году крупнейшими сегментами китайского рынка медтехники стали сканеры медицинских изображений, средства лабораторной диагностики, аппараты для сердечно-сосудистой системы и ортопедическое оборудование – они заняли более 60% продаж. Наибольшие расходы в отрасли приходятся на приборы для медицинской визуализации, спрос на которые растет во многом благодаря районным больницам и медицинским центрам в небольших населенных пунктах, считает Йон Йи (Yong Yi), директор по маркетингу компании Wisonic, занимающейся производством цветного ультразвукового оборудования, медицинских мониторов и телемедицинских продуктов.
По его словам, Китай планирует создать иерархическую медицинскую систему для улучшения услуг в здравоохранении в районных поликлиниках и поселковых медцентрах, особенно в менее развитых регионах. Предполагается, что новая инициатива приведет к увеличению проходимости этих медицинских учреждений и соответственно поднимет спрос на устройства, такие как биохимические анализаторы, компьютерные томографы, аппараты для цифровой рентгенографии и ультразвуковых исследований, отметил господин Йи.
Медтехника – привлекательный сектор для инвестирования в здравоохранении, говорит управляющий директор Share Capital Ховард Чжао (Howard Zhao). Благодаря поддержке правительства и растущему спросу на медицинские системы появляется все больше компаний, основанных бывшими руководителями других подобных фирм. Большинство из них весьма амбициозны и хорошо знакомы с медициной и технологиями, выход на рынок таких компаний добавляет больше инвестиционных возможностей, считает Чжао. Сама Share Capital вложила в следующие медицинские компании: Dr. Smile Medical Group, BGI, WeiMai Medical Equipment, JuRong Medical Technology и др.
В городе Шэньчжэнь, который долгое время считался производственным центром Китая, насчитывается более 600 производителей медицинского оборудования 2 тыс. дилеров (данные на 2015 год). В 2015 году они поставили продукцию на сумму 30 млрд юаней ($4,45 млрд), что на 20% больше в сравнении с 2014-м.
Большинство производителей медтехники в Шэньчжэне относятся к частному бизнесу и в большей степени готовы к освоению новых сегментов рынка, отмечает Ховард Чжао. В частности, речь идет о таких компаниях, как Mindray, SonoScape, Edan и Landwind, выпускающих медицинскую электронику, оборудования для лабораторной диагностики и другие решения. Шэньчжень входит в число ключевых китайских городов с точки зрения экспорта медицинского оборудования, пишет AuntMinnie.com. [1]
Примечания