Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России 2019

Фонд развития промышленности даст займы под 1% на внедрение роботов силами интеграторов из рейтинга TAdviser

22 июля 2020 года Фонд развития промышленности (ФРП) сообщил о том, что для реализации проектов с привлечением интеграторов из рейтинга TAdviser «Топ-30 интеграторов промышленных роботов РФ» теперь можно получить займы по сниженной ставке - под 1% годовых. Условие распространяется только на тех интеграторов, которые не являются дочерними компаниями нерезидентов РФ.

Расширение перечня системных интеграторов позволяет промышленным предприятиям получать займы ФРП по программе «Цифровизация промышленности» под 1% годовых, например, на приобретение автоматизированных, роботизированных, конвейерных линий, роботов, манипуляторов, контроллеров, датчиков и другого оборудования

ФРП с конца 2018 года выдает займы по программе «Цифровизация промышленности» в размере от 50 до 500 млн рублей сроком до пяти лет. Базовая процентная ставка составляет 5% годовых, однако при приобретении отечественного софта на сумму более чем 50% от объема займа, либо привлечении российского системного интегратора, действует сниженная процентная ставка – 1% годовых.

Ранее в список этих интеграторов входили только крупнейшие российские ИТ-компании по версии рейтингов CNews, TAdviser и «Эксперт-РА». А теперь к ним добавлены интеграторы робототехнических комплексов, которые входят в рейтинг TAdviser «Топ-30 интеграторов промышленных роботов РФ» по двум критериям: «выручка» и «количество установленных роботов».

Расширение перечня системных интеграторов позволяет промышленным предприятиям получать займы ФРП по программе «Цифровизация промышленности» под 1% годовых, например, на приобретение автоматизированных, роботизированных, конвейерных линий, роботов, манипуляторов, контроллеров, датчиков и другого оборудования, - отмечают в ФРП.

Подать заявку на заем с учетом новых условий можно в электронном формате через личный кабинет на сайте ФРП.

Рейтинг

В ходе подготовки Топ-30 были получены данные от 55 интеграторов. Участники рынка оценивались по двум основным критериям - выручке и количеству установленных роботов. Для включения в число крупнейших, выручка компании от интеграции промышленных роботов за 2016-2018 гг. должна была превышать 100 млн руб., а количество установленных роботов за этот же период должно было быть больше 10. Также обязательным условием было наличие у интегратора сертификата производителя роботов.

TAdviser и НАУРР подготовили Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России

В результате рассмотрения показателей компаний все они были распределены на три части. В первую часть попали 16 интеграторов, которые отвечали сразу двум критериям. Вторая часть собрала 14 интеграторов, показатели которых удовлетворяли хотя бы одному критерию. В дополнительный третий список вошли оставшиеся компании, которые не преодолели озвученный порог.

В каждом списке компании были отсортированы в алфавитном порядке без учета конкретных показателей деятельности. Такое решение было принято после обсуждения предварительного рейтинга с участниками рынка, чтобы свести к минимуму влияние возможных неточностей в показателях выручки. TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.6 т

При этом был определен однозначный лидер рынка - "Вектор Групп". В течение 2016-2018 гг. эта компания установила 97 роботов на общую сумму 785 млн руб.

"Вектор Групп", по оценке TAdviser, является лидером российского рынка промышленной робототехники среди интеграторов

30 крупнейших интеграторов

Как уже отмечалось выше, первая часть списка крупнейших интеграторов включила 16 компаний. Их суммарная выручка от интеграции промышленных роботов за 2016-2018 гг. составила более 5 млрд рублей. За указанный период ими было установлено без малого 600 роботов.

В целом же 30 крупнейших компаний рынка за трехлетний период установили свыше 790 промышленных роботов. На этой деятельности они заработали 7,4 млрд руб.

Комментарий к Топ-30: Большая часть предоставленных компаниями данных была проверена и подтверждена, в т. ч. с помощью производителей роботов. Однако некоторые показатели оказалось невозможно подтвердить. Такие данные проверялись по косвенным признакам. Тем не менее TAdviser и НАУРР оставляют за собой право пересмотреть позицию компании или полностью снять её из Топ-30 в случае, если после публикации будут выявлены факты предоставления недостоверных данных. Все комментарии и замечания к Топ-30 рассматриваются до 15 января 2020 года. Направить их можно исполнительному директору НАУРР Алисе Конюховской (ak@robotunion.ru) и аналитику TAdviser Михаилу Романову (mr@tadviser.ru)

Все без исключения интеграторы, вошедшие в Топ-30, имеют производственную площадь для сборки робототехнических проектов. Размер такой площадки может варьироваться от 40 до 2500 кв. метров. Некоторые участники заявили о планах расширения производственной площадки.

У компаний из Топ-30 по состоянию на июнь-июль 2019 года суммарно насчитывалось более 380 технических специалистов, занимающихся внедрением или производством робототехнических комплексов. Минимум в штате компании находилось 4 таких сотрудника, максимум – до 45 специалистов.

Результаты исследования могут быть использованы Фондом развития промышленности при формировании списка системных интеграторов, при привлечении которых возможно снижение ставки по займам в рамках программы «Цифровизация промышленности» до 1%. В этом случае предприятия, которые будут приобретать робототехнические комплексы у компаний, вошедших в список, смогут получить льготный заем по пониженной ставке. Подробней с программой Фонда можно ознакомиться здесь.

Дополнительный список

Дополнительный третий список включил 25 компаний, которые не прошли по критериям в Топ-30. Сюда попали не только новички рынка, но и достаточно зрелые игроки с опытом внедрения роботов и роботизированных комплексов на крупных производствах. Однако довольно высокие критерии оставили их за чертой основного списка.

Партнерства с зарубежными производителями роботов

Если рассматривать все 55 компаний, включенных в списки, то среди них наибольшее число интеграторов являются партнерами FANUC и KUKA. У 25 компаний есть сертификаты KUKA, столько же интеграторов обладают сертификатами FANUC (в Топ-30 это соотношение - 17/12 в пользу FANUC)

В России наибольшее количество партнеров имеют производители роботов KUKA и FANUC

Кроме того, среди представленных интеграторов зафиксировано 8 партнеров ABB, 7 партнеров Omron, 6 представителей Kawasaki. О сертификате Yaskawa (Яскава Еуропа холдинг АБ) упомянули 5 компаний, еще 4 являются представителями Universal Robots. Остальные вендоры в плане партнеров представлены более скромно.

Области применения роботов

В ходе подготовки материала интеграторам был задан вопрос: «Для каких операций и областей применения Вы внедряли роботов?» По результатам опроса выяснилось, что 35 из 55 опрошенных интеграторов внедряли роботов для перемещения материалов, 34 – для сварки, 32 – для паллетирования. Остальные результаты представлены на диаграмме ниже.

Общий список интеграторов

Более подробная информация о деятельности интеграторов, в т. ч. не включенных в основной список, представлена в отдельной таблице.

Основные определения

Интегратор промышленных роботов – компания, которая разрабатывает проекты по автоматизации производственных процессов на базе промышленных роботов, выполняет сборку, установку и настройку робототехнических комплексов на производстве, а также производит дальнейшее обслуживание внедренного оборудования.

Промышленный робот - автоматически управляемый, перепрограммируемый, многоцелевой манипулятор, программируемый по трем или более степеням подвижности, который может быть установлен стационарно на рабочем месте или может иметь возможность передвижения и который используется в системах автоматизации промышленных предприятий.

Этапы и методика создания Топ-30

Создание списка крупнейших интеграторов состояло из 3 этапов:

• анкетирование компаний-интеграторов,
• верификация данных о выручке компаний через сервис «Контур.Фокус»,
• верификация данных о компетенциях интеграторов через производителей роботов.

Данные, полученные от 55 интеграторов, были сопоставлены с критериями выручки и количества установленных роботов. В результате компании были разделены на три части, две из которых стали основой Топ-30.

Российские производители промышленных роботов

Одновременно с подготовкой Топ-30 российских интеграторов, TAdviser и НАУРР планировали собрать ранкинг для отечественных производителей промышленных роботов. Однако в силу того, что в России таких компаний пока еще крайне мало, от этой идеи было решено отказаться. Тем не менее, подобный рейтинг планируется подготовить в будущем.

Ниже представлен список российских производителей промышленных роботов без учета их показателей деятельности.

Читайте также

• Промышленные роботы
• Промышленные роботы в России
• Обзор: Российский рынок промышленной робототехники 2019
• Технологические тенденции развития промышленных роботов