ИТ-аутсорсинг (рынок России)

Аутсорсинг – это возможность освободить организационные, финансовые и человеческие ресурсы предприятия, чтобы развивать новые направления, или сконцентрировать усилия на существующих, требующих повышенного внимания.

Плюсы

• Достаточно иметь компактный «мозговой центр»
• Переход от административного управления к более эффективному функциональному управлению
• Привлечение компетенции партнера. Партнер – тот, кто умеет делать то, что не умею делать я сам.
• С сокращением числа основных работников сокращаются число вспомогательных работников, сокращаются и косвенные затраты
• Компактный и прозрачный бюджет
• Проблемы поиска персонала, управления персоналом, проблема «человеческого фактора» переходят на сторону партнера

Минусы

• Затраты из разряда инвестиций переходят в разряд оперативных расходов (снижение капитализации)
• Нужно искать партнера. Референс-визиты, пилотные проекты.
• Нужно формулировать и контролировать выполнение требований к уровню обслуживания (SLA)
• Возможно появление зависимости от партнера
• В глазах руководства компактный отдел ИТ выглядит не очень солидно

Мифы?

• При этом мифы о том, что при таком подходе снижается уровень информационной безопасности, теряется квалификация и т.п. совершенно ничтожны.
• Правильный аутсорсер заботится о своей репутации и подбирает сильную команду. У него значительно больше возможностей и ресурсов по защите ваших данных и по привлечению и мотивации наиболее квалифицированных кадров. При этом у него значительно больше возможностей по поиску и внедрению самых прогрессивных технологий.

Примеры реализации аутсорсинга

• развитие корпоративной информационной системы
• перевод на аутсорсинг технического обслуживания магазинов
• создание и управление службой сервис-деск для компании

Классификация сервисов Аутсорсинг инфаструктуры

• Data Center Services
• Network Outsourcing
• End User Device Outsourcing
• SaaS

• Аутсорсинг сопровождения бизнес приложений

• Commercial Application Outsourcing (Commercial Application Outsourcing)
• Custom Application Outsourcing (Custom Application Outsourcing)

• Аутсорсинг бизнес процессов

• СRM
• Finance and Accounting
• Human Resources
• Supply Management
• IT

Целесообразность перехода на аутсорсинг

• Зрелость рынка для компании заказчика
  • Для зрелых рынков (подрядчиков, заказчиков) – переход на аутсорсинг принесет существенную экономию издержек, повысит управляемость и надежность бизнеса
  • Для развивающихся и формирующихся рынков, для крупных компаний – переход на модель ОЦО внутри компаний, для мелких и средних – тестирование рынка, внедрение инноваций

• Нестабильность рынка
• Низкий объем операций по направлению при загрузке специалиста менее 50% - держать в штате неэффективно
• Потребность повысить эффективность деятельности организации

Идеальный заказчик

• Есть опыт работы в компании с ОЦО или отдельными процессами на аутсорсинге
• Созданы и разработаны SLA и способы их измерения
• Компания ориентирована на повышение эффективности, оптимизацию затрат
• Есть потребность повысить защищенность основного бизнеса

Идеальный исполнитель

• 24*7
• Сеть распределенных офисов по регионам для минимизации стоимости
• Фронтальные офисы для работы рядом с заказчиками
• Критическая масса сотрудников (200+) для компенсации колебаний потребностей
• Опыт и отработанные технологии внутренних процессов

Сервисное обслуживание корпоративного оборудования (рынок России)

Основная статья: Сервисное обслуживание корпоративного оборудования (рынок России)

2023

* Рынок ИТ-аутсорсинга в России: устойчивый тренд роста

ИТ-аутсорсинг в России к началу 2023-го

Услуги по сопровождению и техподдержке ПО и оборудования, заказной разработке, а также тестированию программных продуктов, которые TAdviser относит к сегменту ИТ-аутсорсинга, уже на протяжении нескольких лет продолжают пользоваться спросом у российского бизнеса. Росту этого рынка не помешали ни пандемия коронавируса, ни изменение геополитической ситуации в связи с началом СВО.

В 2022 году эксперты отмечали всплеск интереса к ИТ-аутсорсингу, поскольку он обеспечивал им гибкость и быстроту реакции на внешние изменения и защищал инвестиции. Более одной трети российских компаний заявили о том, что стали чаще пользоваться услугами ИТ-аутсорсинга. Таковы результаты совместного исследования TADviser и компании Innovative People.

Российский рынок ИТ-аутсорсинга продемонстрировал рост на 10-20%, а стоимость таких услуг выросла в среднем на 15%, – говорит Дмитрий Кочанов, генеральный директор компании Mons (ГК «Корус Консалтинг»).

Драйверами такого роста он считает, во-первых, нестабильную экономическую ситуацию, вынуждающую компании не расширять свои команды IT-специалистов, а переложить часть их задач на внешнего партнера. Во-вторых, имеет место дефицит высококвалифицированных ИТ-специалистов, которых не хватает для закрытия потребностей компаний из разных отраслей экономики в ИТ-компетенциях. В-третьих, росту рынка ИТ-аутсорсинга способствовал курс на цифровизацию, требующий от бизнеса внедрения и развития различных ИТ-инструментов.Дмитрий Бородачев, DатаРу Облако: Наше преимущество — мультивендорная модель предоставления облачных услуг

Директор по развитию и цифровой трансформации РДТЕХ Евгений Осьминин добавляет к этому перечню драйверов роста рынка возникший в 2022 году спрос на поддержку «санкционной» ИТ-инфраструктуры и увеличение себестоимости этой поддержки, особенно в аппаратной составляющей.

В 2022 году российский ИТ-рынок покинули не только иностранные вендоры, но и иностранные интеграторы, которые обслуживали международный бизнес в России и предлагали услуги ИТ-аутсорсинга, – называет еще один фактор, способствующий увеличению этого рынка в объеме, Александр Казаков, заместитель директора департамента аутсорсинга и системного администрирования компании «Инфосистемы Джет».

Также эксперты напоминают, что сотрудники российских филиалов зарубежных компаний переходили на работу преимущественно в ИТ-компании и тем самым расширяли их экспертизу. С одной стороны, компаниям-заказчикам не так легко привлечь специалистов с компетенциями в поддержке технологических стеков ушедших производителей. Они в дефиците. С другой, в их подготовке для рынка нет смысла, поскольку в дальнейшем эти стеки не будут использоваться для построения информационно-технологических решений, отмечает Андрей Кельманзон, управляющий партнер сегмента «Аутсорсинг и сервисы» компании IBS.

Крупнейшие ИТ-аутсорсеры

Лидером в новом рейтинге ИТ-аутсорсеров, подготовленном в 2023 году по итогам отчетности за 2022 год, стала компания Инфосистемы Джет. Её выручка от аутсорсинговых услуг увеличилась на 4% и превысила 18 млрд руб. Вторая строчка рейтинга - у Лиги Цифровой Экономики (17,5 млрд руб., +58,5%). Третье место заняла компания Айтеко, её выручка снизилась на 30,9% до 10,6 млрд руб.

Всего в рейтинге приняло участие свыше 60 компаний. Их общая выручка превысила 127 млрд руб. Положительная динамика отмечена у 48 компаний рейтинга, 15 участников показали отрицательную динамику.

Полная версия рейтинга доступна в статье Крупнейшие ИТ-аутсорсеры в России >>>.

Противоречия года

Оказавшиеся отрезанными от удобных и привычных сервисов глобальных поставщиков, часть крупных российских компаний приняла решение максимально использовать возможности собственных команд разработчиков для поддержки ИТ-инфраструктуры и отказаться от аутсорсинга в пользу инсорсинга.

А другая часть бизнеса сделала ставку на партнерство.

Замена ИТ-поддержки ушедших иностранных вендоров на поддержку ИТ-интегратора – один из ярких трендов 2023 года, – отмечает Дмитрий Кочанов.

Специализированные поставщики привлекаются для решения нестандартных или сложных задач.

Так сохраняется паритет по затратам на сопровождение и внутреннюю команду, − поясняет Владимир Бойко, технический директор компании «АйТанго».

Заказчики стали подходить к выбору ИТ-аутсорсера более тщательно, чем раньше, в том числе используя более четкие критерии оценки для выбора подрядчика и предъявляя все более квалифицированные требования.

Например, в том, что касается ИТ-сервисных компаний, заказчиков теперь волнуют не только возможная численность и опыт проектной команды, то есть высокий уровень компетенций и/или готовность оперативно приобрести необходимые компетенции, скажем, для обслуживания нестандартного ПО, но также география оказываемого сервиса — наличие инженеров на всей территории РФ, организация процессов и условия для предоставления сервиса должного уровня, - поясняет Антон Нечуев, директор по развитию компании ИТЛ.

Вместе с тем, для решения сложных задач в сфере поддержки действующей ИТ-инфраструктуры и тем более миграции ее на новый технологический стек одних квалифицированных кадров недостаточно.

Нужны методологическая и техническая базы, которые помогают масштабироваться и обеспечивать управляемость и эффективность быстро растущих команд, – убежден Евгений Грачев, генеральный директор RNT Group.

По мнению эксперта, оптимальной является модель, в которой совмещаются ресурсный аутсорсинг и аутсорсинг на проектной или сервисной основе. На практике она реализуется в формате выделенного центра разработки для заказчика. Такой выделенный центр предполагает наличие ИТ-специалистов с нужными квалификацией и навыками, консалтинг по построению операционной модели и взаимодействия между ИТ и бизнесом, а также формирование команды управленцев специалистами и проектами.

Другой вариант взаимодействия бизнеса и аутсорсингового партнера – формирование совместных команд проектов таким образом, чтобы после их завершения сотрудники заказчика обладали всеми необходимыми знаниями для самостоятельного развития и сопровождения разработанных решений.

В этом году возник повышенный спрос на гибридную разработку, когда разработчики заказчика и вендора совместно работают над задачей. Сегодня аутстаффинг в формате гибридной разработки – это оптимальный вариант ведения ИТ-проектов, который позволяет обеспечить необходимый уровень экспертизы в новых областях, например, в сегменте управления доступом, и при этом сохранить контроль над развитием продукта, − отмечает Алексей Хмельницкий, генеральный директор компании RooX.

Но тем не менее, признает Александр Казаков, заказчики в большинстве своем предпочитают отдавать на поддержку лишь часть своих подсистем. Так что у них востребованы услуги экспертной поддержки компании «Инфосистемы Джет», где в зоне ответственности интегратора находятся лишь часть инфраструктуры, и при необходимости клиент может обратиться к нему за экспертизой.

В нежелании заказчика полностью передавать на аутсорсинг поддержку своих корпоративных ИТ кроется еще одно противоречие между заказчиками и интеграторами, а точнее между комплексным обслуживанием и аутсорсингом отдельных функций – баз данных, вычислительной инфраструктуры.

На комплексный аутсорсинг спрос падает, − поделился Василий Саутин, руководитель дирекции продаж IBS, − основной спрос наблюдается в части аутсорсинга компетенций.

Ключевой тренд

И все же условия, которые сложились на российском рынке информационных технологий в целом, и на рынке ИТ-аутсорсинга в частности, в совокупности образовали устойчивый тренд роста на ближайшие годы.

Аналитики компании Strategy Partners прогнозируют, что к 2030 году объем ИТ-рынка в России достигнет 7 трлн рублей, из которых 2,8 трлн будут приходиться на сегменты ИТ-услуг и ПО.

Игроки рынка ожидают роста спроса на аутсорсинг отдельных функций и на услуги первой и второй линии техподдержки. Продолжится импортозамещение технологического стека, а значит оказание связанных с ним услуг по аутсорсинговой модели будет по-прежнему востребовано.

Нехватка ресурсов на рынке приводит к тому, что заказчик формирует запрос на привлечение компетенции под управление. В каких-то случаях это возможно, в каких-то нет. Этот спрос ярко наблюдался в этом году, − уверен Андрей Кельманзон.

При этом поставщики услуг ИТ-аутсорсинга, вникая в особенности множества разных программных продуктов российской разработки и применяя их в проектах, существенно расширяют свои компетенции как интеграторы и повышают качество собственных разработок, внедряют инновации в собственные бизнес-процессы.

Так, компания «Инфосистемы Джет» задействовала систему машинного обучения на 1-ой линии поддержки. По словам Александра Казакова, при регистрации обращения она анализирует контекст заявки и отправляет на исполнение в нужную группу, самостоятельно назначая ее приоритет. Система справляется со своей обязанностью практически со 100%-точностью и освобождает сотрудников технической поддержки от рутинных операций на этом участке работы.

Словом, аналитики прогнозируют рост рынка ИТ-аутсорсинга, а участники рынка делают все для того, чтобы этот прогноз оправдался.

Перейти на главную страницу обзора "Рынок ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в России" >>>

Нормы об аутсорсинге ИТ в финансовых организациях закрепят в законодательстве

Комитет Госдумы РФ по финрынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает для поставщиков услуг аутсорсинга информационных технологий обязанность хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов кредитных организаций. За разглашение таких сведений им будет грозить ответственность, в том числе – возмещение нанесенного ущерба пострадавшим.

В целом «предлагается дать право финансовым организациям на основе аутсорсинга передавать возможность цифрового обслуживания кредитных организаций, обеспечивая их информационную защиту», цитирует слова соавтора документа, главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова «Парламентская газета».

Целью законопроекта называется усовершенствование правовых основ для аутсорсинга информационных технологий и использования услуг финансовыми организациями, сообщили TAdviser 15 ноября 2023 года представители пресс-службы депутата Госдумы Антона Немкина.

В документе предлагается считать поставщиками услуг аутсорсинга ИТ и облачных услуг обладателей лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, которые оказывают такие услуги на основании договора. Осуществлять такую деятельность можно в соответствии с требованиями, установленными ЦБ РФ.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании уже 28 ноября 2023 года.

ИТ-комитет Госдумы подготовил заключение на данный законопроект, в котором указал на ряд моментов, требующих уточнения или корректировки. Так, по словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, в первую очередь, следует обратить внимание, что документом не предусматривается какой-либо механизм государственного контроля и надзора со стороны уполномоченных федеральных органов исполнительной власти за соблюдением законодательства поставщиками услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг.

Помимо прочего, законопроект также предполагает, что участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, кредитные рейтинговые агентства, кредитные организации, страховые организации, ломбарды и микрофинансовые организации наделяются правом поручать поставщикам услуг аутсорсинга размещение, хранение и иную обработку информации, которая собирается в рамках их деятельности, без получения согласия лиц, к которым эти сведения относятся.

«Необходимо конкретизировать, информация о каких лицах будет размещаться, храниться и обрабатываться поставщиками услуг аутсорсинга без получения их согласия, а также каков состав таких сведений. В случае, если предполагается размещение и обработка персональных данных граждан, то их обработка во всех случаях осуществляется с согласия субъекта в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», – напомнил Немкин.

Учитывая, что обработке могут подлежать персональные данные россиян, необходимо предусмотреть в законопроекте, что поставщиками услуг могут быть только лица, находящиеся под контролем российских субъектов, также уверены в ИТ-комитете. А вот иностранное участие, в том числе иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия, стоит ограничить.

Как подчеркнул Немкин, нуждается в дополнительной проработке и ограничение для поставщиков услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг на обработку сведений, составляющих государственную тайну.

«В нынешней редакции указанные поставщики смогут обрабатывать сведения, составляющие любые другие виды тайн - коммерческую, частной жизни, служебную, врачебную, адвокатскую, нотариальную и другие», – добавил парламентарий.

В целом доработки также требует и терминология законопроекта, так как в нем для организаций, поднадзорных Банку России, предлагается использовать понятия терминов, которые являются общими для всех организаций, а не только для указанных. Также целесообразно ограничить регулирование законопроекта только в отношении тех финансовых организаций, для которых оно актуально в настоящее время, заключил Немкин.

60% компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов

29 августа 2023 года компания Крок поделилась выводами исследования «Ключевые тренды сервисного рынка 2023». Результаты показали, что 60% компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов. Участие в исследовании приняли более 100 компаний (87 – с выручкой более 2 млрд рублей), работающих в сфере ритейла и e-commerce, FMCG и АПК, финансового сектора, промышленности, ТЭК, транспорта, логистики и услуг.

На первое место по сложности решения респонденты поставили кадровый вопрос (78%). Особенно не хватает опытных и квалифицированных инженеров третьей линии поддержки. На втором месте (71% опрошенных) – сложности адаптации к новым условиям. Под этим подразумеваются изменения на рынке, смена поставщиков и дистрибьюторов, условий, сроков закупки и поставок оборудования. 65% компаний сталкиваются с проблемами при интеграции решений различных вендоров. 52% респондентов отметили нарекания по поводу незрелости сервиса российских производителей, которым часто не хватает компетенций и опыта, отсутствует стандартизация.

Все это вызвало радикальные изменения схем поддержки ИТ-ландшафта по сравнению с 2021 годом. 56% опрошенных компаний в 2023 году отдали инфраструктуру на обслуживание локальному сервисному партнеру (что на 27% больше, чем в 2021 г.). Теперь ключевыми критериями его выбора стали компетентность инженеров и полнота склада ЗИП, а цена опустилась на третье место, хотя раньше возглавляла список. До ухода иностранных вендоров 47% опрошенных компаний отдавали инфраструктуру им на поддержку. На август 2023 года доля прямой вендорской поддержки составляет только 12%. Треть компаний сопровождают инфраструктуру полностью своими силами.

«Опрос представителей крупных компаний наглядно демонстрируют изменения, произошедшие на рынке сервисной поддержки в связи с уходом иностранных вендоров. Так, доля сервисных услуг, предоставляемых компаниям вендорами напрямую, сократилась на 35%. Это обусловлено тем, что за два года прямые вендорские контракты перетекли в контракты с локальными сервисными партнерами», — рассказала руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры КРОК Наталия Сляднева.

В ходе исследования КРОК проанализировал запросы рынка за 2021-2023 годы по сервисной поддержке ЦОД, ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений.

В 2023 году восстанавливается спрос на поддержку инженерных систем ЦОД, хотя в 2022 году заказчики отдавали приоритет сервису вычислительной и сетевой инфраструктуры. Чаще всего компании обращаются за комплексным сервисным обслуживанием ЦОД (почти половина компаний). Также растет спрос на сервис систем бесперебойного электроснабжения, автоматики и диспетчеризации, систем кондиционирования. Оборудование в ЦОД имеет огромное количество ресурсных компонентов, которые необходимо своевременно менять, следить за состоянием всего парка и регулярно его обслуживать. При выборе сервисного партнера компании стремятся к тому, чтобы это мог сделать один провайдер, - сказал Сергей Пауков, директор департамента инженерных и мультимедийных систем КРОК. - В 2024-25 гг. ожидается рост спроса на сервис инженерных систем ЦОД, в т.ч. новой инфраструктуры и поддержки альтернативных вендоров.

Анализируя запросы на поддержку ИТ-инфраструктуры (вычислительного и сетевого оборудования, системного ПО и пр.), мы увидели, что этот сегмент пользуется наибольшим спросом. За 2022 год порядка 60% входящих запросов в КРОК приходилось именно на сервис инфраструктуры. Кроме того, за год количество оборудования на поддержке в КРОК увеличилось в 2 раза, а команда инженеров выросла на треть. Актуальная ситуация на рынке такова, что 95% компаний продолжают поддерживать имеющуюся инфраструктуру и стремятся максимально продлевать срок ее службы. Однако в то же время отличительным трендом этого года стал рост спроса на тестирование альтернативных решений — как российских, так и азиатских производителей. По нашим оценкам, за этот год количество запросов на тестирование выросло в 3 раза. Более того, проекты внедрения альтернативных решений уже есть. И это показатель не просто живого интереса, но доверия среди заказчиков к функциональным возможностям новых решений, - отметил Валентин Губарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента инфраструктурных решений и сервисов КРОК.

Наталия Дьяконова, директор департамента телекоммуникаций КРОК, отметила, что рынок поддержки бизнес-решений в среднем вырос на 30%.

Ключевой тренд в области поддержки бизнес-решений - более чем двукратный рост спроса на управляемые сервисы и размещение в облаке. При этом происходит передел ИТ-рынка: появляются новые вендоры, дистрибьюторы и сервисные компании. И на август 2023 года более 86% заказчиков тестируют новые, альтернативные решения в части ПО. Также наблюдается тренд на самостоятельное создание заказчиками ПО и адаптацию open source решений, поскольку 47% компаний испытывают сложности в поиске на рынке редкого специализированного софта. Кроме того, мы видим очень высокий спрос на тестирование интеграционных решений для контактных центров.

По итогам анализа динамики рынка сервисной поддержки за период 2021-2023 гг., эксперты КРОК также выяснили, что в первом полугодии 2023 года количество входящих запросов на сервис ИТ-инфраструктуры выросло в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. В разрезе отраслей за последние два года стабильный рост спроса демонстрируют компании из сферы ритейла и FMCG (в среднем на 4% в год), ИТ (4%), услуг (1,5%) и финсектора (1%).

Опрос представителей крупных российских компаний, проведенный аналитиками КРОК, показал, что 56% не имеют собственного склада ЗИП (запчасти, инструменты и принадлежности), необходимого для обеспечения сервиса ИТ-инфраструктуры. Перечисляя ключевые вызовы 2023 года, владельцы складов ЗИП отметили сложную логистику и увеличение сроков поставок (62%), необходимость тестировать пришедшее оборудование (56%), низкое качество запчастей (42%), а также поиск и заказ редкого оборудования (25%).

«Мы также видим рост спроса на сопровождение системного ПО. За 1-е полугодие 2023 года количество проектов в этом направлении выросло примерно на 60%. Однако нельзя не отметить, что в части поддержания стабильности программной инфраструктуры главным вызовом стали проблемы с обновлением ПО. С ними столкнулись более 80% заказчиков. Очевидно, в обозримой перспективе этот тренд не потеряет своей актуальности в связи с отсутствием безопасных возможностей для покупки лицензий на программные продукты. По состоянию на август 2023 года на рынке мало самостоятельных проектов на российских вендорах, в большинстве случаев они реализуются в параллельной эксплуатации с имеющимися решениями или в рамках пилота. Обычно в корпорациях этап пилотирования решения длится 1,5-2 года. Поэтому к 2025 году мы можем с уверенностью прогнозировать рост числа завершенных проектов миграции на отечественный софт», — отметил руководитель направления «Поддержка системного ПО» КРОК Дмитрий Емельянов.

В России введут регулирование ИТ-аутсорсинга для банков

24 июля 2023 года стало известно о том, что Совет Госдумы рекомендует к принятию законопроект, который регулирует использование аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг для финансовых организаций — банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй и др.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», инициатива нацелена на решение проблемы «нарушений цепочек поставок оборудования» в кредитно-финансовой отрасли. Достичь этого планируется «путем снятия правовых ограничений, присущих использованию аутсорсинга». Предполагается, в частности, что банки и другие игроки финансового сектора получат право при помощи аутсорсинга размещать, хранить, обрабатывать информацию (за исключением отнесенной к государственной тайне) без согласия лиц, к которым она относится.

Устанавливать требования к компаниям, предоставляющим технологии и услуги, будет Банк России. Причем если поставщик услуг входит в банковскую группу, к нему может не применяться требование о наличии лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. В Банке России сообщили, что перечень условий для привлечения финансовыми организациями поставщиков услуг аутсорсинга ИТ и облачных сервисов находится в разработке.

Однако участники отрасли выражают опасения, что принятие закона в предложенном варианте может привести к тому, что весь рынок аутсорсинга будет поделен между крупнейшими игроками, входящими в экосистемы ведущих кредитных организаций. А глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров говорит, что любые формализованные требования будут приводить к росту цен на услуги сертифицированных поставщиков.

В условиях и так не слишком высокой и имеющей тенденцию к сокращению маржи по финансовым услугам это не самый приятный подарок, особенно для небольших участников финансового рынка, — сказал Прохоров.[1]

Российские компании передают на аутсорсинг 10% ИТ-услуг

Российские компании передают на аутсорсинг более 10% ИТ-услуг. Такие данные «Технологий доверия» (бывшая PwC) были обнародованы 18 апреля 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на это исследование, бизнес передает на аутсорсинг в том числе аудит ИТ-инфраструктуры, разворачивание систем защиты, анализ ситуации и поддержка принятия решений при реагировании на инциденты. Увеличение популярности аутсорсинга стало в первую очередь следствием дефицита кадров и нехватки собственных ресурсов у российского бизнеса, отмечают эксперты.

По словам специалистов сервиса мониторинга даркнета DLBI, растущее число утечек данных указывает на нарастающую опасность ИТ-аутсорсинга в части кибербезопасности. Анализ показывает, что компании, передающие обработку данных подрядчикам или доверяющие им управление инфраструктурой, часто оказываются хуже защищены, отметили в DLBI.

Кибератаки через ИТ-подрядчиков и цепочки поставок сегодня выглядят одними из наиболее опасных, сообщили изданию директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC «РТК-Солар» Алексей Павлов. По его словам, в январе-апреле 2023 года число подобных атак выросло более чем вдвое, чаще всего целями злоумышленников становятся именно поставщики ИТ- и ИБ-услуг, которые имеют широкий доступ к инфраструктуре клиентов.

И если крупные ИТ- и ИБ-компании контролируют собственную безопасность, то у небольших подрядчиков уровень защиты может быть на низком уровне, добавил он.

В «Информзащите» подтвердили газете (статья опубликована 18 апреля 2023 года), что в 2023 году как минимум дважды были совершены атаки на компании в сфере кибербезопасности, предоставляющие услуги аутсорсинга.

Согласно оценкам DLBI, объем персональной информации граждан, незаконно попавшей в сеть за первый квартал 2023 года, превысил 118 млн уникальных записей, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.^[2]

2021-2022

Состояние российского рынка ИТ-аутсорсинга и его крупнейшие участники - данные TAdviser

Рынок IT-аутсорсинга в России из года в год показывает в своем развитии положительную динамику. Антон Павленко, руководитель дирекции ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга «Инфосистемы Джет», привел оценку его среднегодовых темпов роста – 10-15% в год.

Выход из пандемии и отложенный спрос положительно сказались на росте направления ИТ-услуг в 2021 году, − рассказывает Эдуард Долгалев, директор по развитию бизнеса ГК Selecty. − Показатели нашей компании в ИТ-аутсорсинге существенно выросли. Потребность в программистах была колоссальная: вышедший на рынок программист за неделю получал 5-7 предложений о работе. Мы смогли перестроить процессы, что позволило нам обеспечить клиентов необходимыми ИТ-ресурсами, несмотря на разогретый рынок.

Евгений Пономаренко, CEO международного аутсорс-агентства по тестированию «Кавычки» отмечает, что в 2020-2021 годах «было ощущение постоянного роста». По мнению Владимира Львова, директора по стратегическому развитию компании «Айтеко», уже в 2021 году заметным явлением стала передача на аутсорсинг корпоративных ИТ целиком или большими функциональными блоками.

Крупнейшие ИТ-аутсорсеры

Лидером на российском рынке ИТ-аутсорсинга по итогам 2021 года стала компания Инфосистемы Джет. Её выручка по данному направлению достигла 17,4 млрд руб., годовой прирост - 17,7%. В тройку лидеров также вошли компании Айтеко и ОТР.

Всего в рейтинге приняли участие 52 компании. Их суммарная выручка превысила 102 млрд рублей. В новом рейтинге отсутствует лидер прошлого года - компания Ланит. В 2022 году она не стала раскрывать показатели своей деятельности.

Полная версия рейтинга доступна в статье Крупнейшие ИТ-аутсорсеры в России >>>.

Особенности 2022 года

В 2022 году перед крупными компаниями встали вопросы: как совместить текущие планы по развитию действующей ИТ-инфраструктуры с мерами по повышению ее импортонезависимости? И отвечать на них они какое-то время были вынуждены в условиях нехватки специалистов со знанием российских программных продуктов, а также Open Source-систем.

Среди значимых трендов, повлиявших на рынок, можно отметить рост направления обслуживания Open Source систем, которые все шире применяются российскими заказчиками. Сейчас мы реализуем несколько десятков проектов с применением Open Source и у нас накоплены компетенции по 40 различным решениям с открытым исходным кодом, которые можно применять в enterprise-сегменте. Среди них Kubernetes, Kafka, Cassandra, MongoDB, PostgreSQL, Red Hat OpenShift, Redis, Ansible, ManageIQ, Zabbix, OpenSearch и другие, - рассказывает Антон Павленко, руководитель дирекции ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга «Инфосистемы Джет».

Многие заказчики пошли по пути ИТ-аутсорсинга, передачи задач, для решения которых не хватает компетенции и времени их внутренних ИТ-служб, профессиональным командам.

Заказчики оценили все преимущества ИТ-аутсорсинга для привлечения ресурсов в разработку ПО, − отмечает Эдуард Долгалев. – Его использование позволило им несколько раз за год корректировать свои планы и гибко управлять ресурсами. Оптимизация бюджетов достигалась за счет привлечения команд на время проекта, поэтому не было публичных новостей о сокращении ИТ-специалистов. Мы наблюдали несколько волн: клиенты и уменьшали, и увеличивали производственные мощности для разработки программного обеспечения.

В 2022 году у поставщиков услуг комплексного аутсорсинга ИТ-инфраструктуры появилась новая группа заказчиков. Ее составили российские представительства покинувших рынок компаний, вынужденные в короткие сроки перенести свою ИТ-инфраструктуру на территорию нашей страны.

Вместе с тем, отмечает Виктория Бухар, коммерческий директор компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу «ЛАНИТ»), экономическая эффективность аутсорсинга сегодня вызывает некоторые вопросы.

Сейчас российские предприятия активно ищут подрядчиков для сопровождения и развития своих программно-аппаратных комплексов. При этом ценообразование данных услуг до сих пор четко не определено, − заявляет она. − Неясно, выгодно ли заказчикам или аутсорсинговым компаниям заниматься работой с legacy-ландшафтом или проще начать капитальное обновление ИТ. Думаю, ответ на этот вопрос станет важным фактором, влияющим на ИТ-рынок в 2023 году.

К тому же, уход международных вендоров с российского рынка способствовал созданию ситуации, тревожной для крупных игроков рынка ИТ-аутсорсинга. После него на рынок вышло большое количество опытных специалистов, обладающих глубокой экспертизой в области зарубежных программных продуктов. И этим не преминули воспользоваться крупные кредитно-финансовые организации, розничные сети и игроки рынка электронной коммерции.

В этом году, например, торговые сети зарегистрировали рекордное количество собственных IT-компаний, − отмечает Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».

И надо признать, что этот фактор способствует усилению внутренних ИТ-подразделений и инсорсинговых компаний крупных отраслевых игроков.

К чему это приведет рынок, пока сказать невозможно», − констатирует Владимир Львов, директор по стратегическому развитию компании «Айтеко», и добавляет, что важно сохранить независимых игроков, чтобы рынок не оказался поделенным между инсорсерами крупных финансово-промышленных групп.

Таким образом, можно отметить, что рынок ИТ-аутсорсинга, включая заказчиков и поставщиков таких услуг, в 2022 году переживает структурную перестройку и трансформацию, исход которых мы, возможно, увидим уже в следующем году.

Отраслевое распределение проектов ИТ-аутсорсинга

По состоянию на декабрь 2022 года база TAdviser содержит информацию о 2288 проектах в сфере ИТ-аутсорсинга. Бо́льшая их часть приходится на три отрасли - государственный сектор, сферы финансовых услуг и торговли. Более подробная информация представлена на диаграмме ниже.

2020-2021

Данные TAdviser

Состояние рынка ИТ-аутсорсинга, его драйверы и барьеры

В последнее время среди активных игроков рынка ИТ-аутсорсинга происходит переосмысление его ценности для бизнеса в условиях усложнения ИТ-ландшафта и появления инновационных технологий, таких как роботизация, Low Code- и No Code-разработки.

Кратко резюмируя ответы экспертов, с которыми поговорил TAdviser, к драйверам рынка ИТ-аутсорсинга можно отнести:

• дефицит квалифицированных кадров на предприятиях;
• возрастающую потребность государства в ИТ-услугах, программы цифровой трансформации и вектор на импортозамещение;
• повышение уровня доступности, эффективности и информационной безопасности сторонних услуг;
• рост потребности в оптимизации бизнес-процессов при одновременном желании сэкономить средства;
• если ранее информационные технологии рассматривались, в основном, лишь как необходимые затраты, то сейчас заметно изменение отношения к ИТ как к генератору бизнес-ценности;
• выход инсорсинговых компаний на открытый рынок.

Ряд компаний увидели в сложной постпандемийной ситуации новые пути развития и такие компании ускорили процессы цифровой трансформации. Если одни считают нестабильную ситуацию в экономике барьером для аутсорсинга, то другие – фактором роста спроса на ИТ-аутсорсинг. Особенностью ситуации многие эксперты считают тесные связи с коллективом аутсорсера, когда последний фактически становится частью ИТ-команды заказчика.

Существуют и заметные барьеры для ИТ-аутсорсинга, в частности, такие явления, как:

• непростая ситуация в экономике, которую ещё больше осложняет общий фон неопределённости;
• сложности планирования на продолжительные сроки;
• недостаточную управленческую зрелость, когда руководству компании сложно определить, что выводить на аутсорсинг, а что не стоит.

Эксперты также отмечают, что государственное регулирование может одновременно являться и драйвером, и барьером рынка, например, прямые запреты на передачу каких-то процессов на аутсорсинг. Есть и неявные препятствия.

Посмотрим, что говорят эксперты наиболее активных компаний российской ИТ-отрасли о состоянии, динамике и тенденциях ИТ-аутсорсинга.

Рустэм Хайретдинов, директор по росту BI.Zone (Безопасная Информационная Зона, Бизон), не видит отличий роста аутсорсинга от роста остального ИТ-рынка. По его мнению, драйверы для ИТ-аутсорсинга те же самые — недостаток квалифицированных кадров и сохранение бюджета, а к барьерам можно отнести недостаточную управленческую зрелость, которая не позволяет пока определить, что именно стоит отдавать на аутсорсинг, а что – не стоит. Сложную ситуация с с кадрами отмечают и многие другие эксперты: Алексей Мишин, директор Центра прикладной разработки SAPRUN, Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ». Это, по их мнению, является основным драйвером аутсорсинга.

Об изменении отношения к ИТ и понимании ценности ИТ-аутсорсинга, как основного драйвера его роста, говорит Андрей Гешель, директор сервисного центра «Инфосистемы Джет». Кроме того, по его мнению, движущей силой роста ИТ-аутсорсинга является проникновение ПО с открытым кодом (open source) в крупный бизнес. К барьерам ИТ-аутсорсинга Андрей Гешель относит сложную ситуацию в экономике и её неопределённость.

Михаил Рожков, эксперт компании PARMA TG, отмечает роль инсорсинговых компаний, которые стремятся выйти на открытый рынок и становятся аутсорсерами по отношению к сторонним компаниям. Он тоже отмечает, что количество компетентных специалистов растёт медленнее спроса на их услуги.

Глеб Корсунов, директор по развитию бизнеса HolyWeb, говорит о барьерах для аутсорсинга, а также о тех действиях, которые следовало бы предпринять для их преодоления:

• С целью привлечения высококвалифицированных мигрантов, по его мнению, стоило бы создать специальные условия для получения вида на жительство и гражданства.
• Высокие налоги в виде НДС для малого и среднего бизнеса, который импортирует ИТ-услуги для решения производственных задач из-за дефицита кадров на рынке. Эти налоги необходимо снизить.
• Ориентация сбыта ИТ-услуг на внутренний рынок, который очень мал по сравнению с глобальным.
• Падение реальных доходов населения, рост конкуренции.
• Конкуренция с международным рынком работодателей, что существенно сказывается на росте заработной платы. Многие иностранные компании платят специалистам с привязкой к иностранным валютам, что делает их более привлекательными.
• Отток квалифицированных специалистов (миграция). Российские компании должны иметь возможность «приземлить» кадры в офис в другой стране.

Относительно нестабильности экономических условий мнения экспертов разделились. Если одни считают нестабильную ситуацию в экономике барьером для аутсорсинга, то другие – фактором роста спроса на ИТ-аутсорсинг в России. Так считает, например, Светлана Врублевская, заместитель директора департамента телекоммуникаций по сервису ИТ-компании Крок. Она говорит, что, с массовым переходом на удалённую работу, многие компании столкнулись с необходимостью оперативно решать новые задачи в области ИТ, к которым не были готовы, что вызвало рост спроса на сторонние ИТ-услуги. Она считает, что всё чаще внешний поставщик ИТ-услуг фактически становится частью команды заказчика.

Характер ИТ-аутсорсинга сегодня меняется, замечает Сергей Соловьёв, заместитель генерального директора ГК ICL. Заказчик с особой тщательностью проводит проверку поставщиков услуг до заключения контракта и глубоко включается в процессы найма сотрудников на их стороне. Сергей, как и многие опрошенные эксперты, отмечает сложную ситуацию с кадрами.

Есть эксперты, которые не отмечают значительного роста рынка ИТ-аутсорсинга, например, Владимир Леонов, технический директор АМТ-Груп, говорит, что рынок замер на «доковидной» отметке. Причиной тому он указывает отсутствие большого сегмента компаний среднего бизнеса, которые могли бы обеспечить рост рынка подобных услуг.

Спрос на услуги, связанные с сопровождением ИТ-систем или повышением заданного уровня доступности, эффективности и информационной безопасности отмечает Евгений Ельцов, заместитель генерального директора Angara Professional Assistance и считает, что это и подталкивает клиента к аутсорсингу.

Возрастающую роль государства как игрока рынка и вектор на импортозамещение, в качестве драйвера ИТ-аутсорсинга выделяет Максим Маковский, коммерческий директор Tegrus. Он считает, что рынок ИТ-аутсорсинга стал расти и расширяться за счет увеличения потребности компаний в оптимизации бизнес-процессов и внедрении новых подходов и решений при одновременном желании сэкономить средства. Максим также отмечает и качественные изменения: стало больше нестандартных проектных задач, поменялись процессы взаимодействия с бизнесом, появились новые перспективы для развития и в целом повысилось доверие к компаниям ИТ-аутсорсинга.

Александр Рожков, директор по продуктам и технологиям Группы Т1, оценивает затраты на компаний на трансформацию бизнеса и инновации, включая ИТ-аутсорсинг, до 30-40% их ИТ-бюджетов и отмечает такие драйверы роста ИТ-аутсорсинга, как распространение практик DevOps, Low Code- и No Code-платформ, разработки ПО на базе контейнерных технологий. Он отмечает важные государственные инициативы, способствующие росту ИТ-компаний, например, включение их в перечень предприятий с непрерывным циклом производства, которым разрешено работать в период локдауна. А также отмечает общую для отрасли тенденцию, что ИТ все чаще рассматриваются не как затратная статья, а как генератор бизнес-ценности.

Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт», считает основным драйвером рынка возросший интерес компаний к цифровизации процессов, причем это происходит как в государственных организациях, так и в коммерческих структурах. По его мнению, эти процессы серьёзно стимулируются инвестициями государства по линии импортозамещения, что дополнительно ускоряет развитие ИТ-рынка. Александр Егоров указывает на основной барьер развития ИТ-аутсорсинга – острый дефицит ИТ-специалистов. Он говорит, что другие препятствия решаемы, тем более, что в 2021 году наблюдалось активное взаимодействие Минцифры и Минпромторга с представителями ИТ-бизнеса и профильных ассоциаций.

Эксперты компании Ventra IT считают, что если малые компании склонны к полной передаче практически всех своих ИТ-функций на аутсорсинг, то крупный бизнес (включая государственные структуры) переводит на аутсорсинг услуги поддержки лишь отдельные бизнес-процессы или функции.

Государственное регулирование может одновременно являться и драйвером, и барьером для рынка, как считает Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ». Кроме прямых запретов на передачу каких-то процессов на аутсорсинг, говорит он, есть и неявные препятствия. Часто у заказчиков нет понимания, как правильно исполнять закон, поэтому они ведут себя крайне аккуратно, обращаясь за помощью аутсорсеров.

Илья Набатов, Директор по производству Т1 Консалтинг, считает ИТ-аутсорсинг одним из самых динамичных сегментов на рынке ИТ-услуг. Он выделяет два основных драйвера: программы цифровой трансформации и импортозамещение.

Сергей Шилов, президент Лиги Цифровой Экономики и управляющий партнёр AT Consulting, относит к рынку аутсорсинга также и кэптивные ИТ-компании (дочерние функциональные структуры) и отмечает появление большего числа таких компаний. Популярность кэптивных компаний – это одновременно и барьер (очень большое число заказов остаётся там), и драйвер для рынка (часть работ все-таки отдаётся сторонним коммерческим структурам).

Отраслевое распределение проектов ИТ-аутсорсинга

По состоянию на конец 2021 года база TAdviser содержит информацию о более чем 2 тыс. проектов ИТ-аутсорсинга. Согласно этим данным, чаще всего аутсорсинговые проекты реализуются в госсекторе, сфере финансовых услуг и торговле. Суммарно на эти отрасли приходится порядка 38% от всех известных проектов. Более подробная информация представлена на диаграмме ниже.

Оценки динамики рынка

Оценки темпов роста рынка аутсорсинга от опрошенных TAdviser экспертов весьма разнятся. Это можно объяснить, в том числе, и разным пониманием, что именно нужно относить к ИТ-аутсорсингу. Так, динамику по итогам 2020 года, эксперты оценивали в диапазоне от 3 до 20%. При этом прогноз динамики в 2021 году показал заметные улучшения ситуации в сфере ИТ-аутсорсинга. Разброс прогнозных оценок роста этого рынка составил уже от 7,5 до 40%.

Приведём несколько наиболее характерных оценок.

Рынок ИТ-аутсорсинга находится в активной фазе роста, считает Илья Набатов, Директор по производству Т1 Консалтинг. Он оценивает прирост 2020-го года около 10%, а 2021 года ожидает с плюсом в 15-20%.

Глеб Корсунов, директор по развитию бизнеса Holy Web, даёт наивысшую оценку роста выручки сектора ИТ-аутсорсинга от 30 до 50% в 2021 году и полагает, что такая же динамика сохранится и в 2022 г., поскольку многолетние контракты и выигранные тендеры 2021 года будут продолжать также приносить выручку в 2022 году.

Сергей Дзаварян, директор по развитию бизнеса Innovative People, отмечает устойчивый рост рынка ИТ-аутсорсинга, в основном, ресурсного, и прогнозирует устойчивый рост этого сегмента в 2022 году. Основной запрос на ресурсный аутсорсинг, как и в 2020 году, по наблюдениям Сергея, идёт со стороны банков. Большинство их создают собственные экосистемы на базе микросервисной архитектуры. Благодаря этому, считает Сергей, российский банковский сектор – самый технологичный в мире, однако, это требует большого количества ИТ-специалистов. Поэтому, банки привлекают аутсорсинговые компании. Основными катализаторами роста ИТ-аутсорсинга, говорит Сергей Дзаварян, по-прежнему будут банки и страховые компании, однако, увеличится участие других отраслей, в частности, ритейла и нефтегазового сектора.

Андрей Гешель, директор сервисного центра «Инфосистемы Джет», говорит, что в 2020 году рынок ИТ-аутсорсинга увеличился в среднем на 5%, а в 2021 году, по его мнению, ожидается результат в 7-10%.

Рустэм Хайретдинов, директор по росту BI.ZONE, оценивает рост рынка (если не считать ИТ-аутсорсингом заказную разработку ПО) на 20% в год в 2020 и 2021 годах и считает, что такая тенденция сохранится на протяжении следующих нескольких лет.

Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт», оценивает объём IT-рынка России, включая ИТ-аутсорсинг, в 2020 году в 2,46 трлн рублей, его рост составил 20,6%, а российский рынок ПО достиг в 2020 году 247,6 млрд. рублей, увеличившись на 16% в рублях. «Рексофт» в 2020 году показал рост выручки на 20%. Александр считает, что в текущем году рынок ПО покажет такую же динамику.

Ряд экспертов оценивает рост рынка не столь оптимистично, хотя, небольшой рост всё же отмечают. Например, Максим Маковский, коммерческий директор Tegrus, видит рост российского рынка ИТ-аутсорсинга в среднем на 5-6% в год, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии рост рынка замедлился до 3%, но считает, что по итогам 2021 года российский рынок ИТ-аутсорсинга может увеличится на 8-9% по сравнению с 2020 годом.

Крупнейшие ИТ-аутсорсеры

Лидером рейтинга российского рынка услуг ИТ-аутсорсинга, подготовленного в 2021 году по итогам 2020 года, стала компания Ланит. Её выручка от этого направления достигла 24,9 млрд руб. В топ-5 рейтинга также вошли компании Айтеко, Инфосистемы Джет, Лига Цифровой Экономики и Крок.

Полная версия рейтинга доступна в статье Крупнейшие ИТ-аутсорсеры в России >>>.

Основные тенденции рынка ИТ-аутсорсинга

Ответы экспертов указывали на различные тенденции ИТ-аутсорсинга: технологические, процессные и организационные.

К наиболее заметным технологическим тенденциям относятся:

• широкое распространение решений разработки программ low-code;
• рост спроса на микросервисные решения;
• техническая поддержка решений на основе Open Source;
• разработка мобильных и веб-приложений;
• передача на аутсорсинг безопасной разработки;
• рост популярности новых направлений, таких как цифровой консалтинг;
• обслуживание гибридных и цифровых (интеллектуальных) рабочих мест;
• мониторинг и контроль производства на основе промышленного интернета вещей.

Стоит выделить следующие процессные тенденции:

• ИТ-аутсорсеры постепенно переходят на услуги по дистанционному обслуживанию техники заказчика;
• высокий спрос на разработчиков ПО, особенно для решений финансового сектора;
• рост сотрудничества ИТ- компаний с университетами, инвестиции во внутренние образовательные программы;
• аутсорсинг не только ИТ-услуг, но и бизнес-процессов;
• продуктовый консалтинг.

К организационным трендам можно отнести такие явления, как:

• инсорсинговые компании стремятся выйти на открытый рынок и становятся аутсорсерами по отношению к сторонним компаниям;
• растёт количество проектов по смене провайдера аутсорсинга на другого;
• поглощения аутсорсинговых компаний и наём целях коллективов;
• ИТ-аутсорсинг и аутстаффинг из стран ближнего зарубежья;
• выход российских ИТ-компаний на биржи;
• к ИТ-аутсорсингу стал присматриваться малый бизнес.

В ответах можно выделить ещё один вид тенденций: прогностические, к которым можно отнести такие будущие инновационные решения, как предиктивная аналитика, позволяющая выявлять аномалии в работе устройств и оборудования с помощью нейросетей.

Послушаем, что говорят эксперты о текущих тенденциях ИТ-аутсорсинга.

Сергей Дзаварян, директор по развитию бизнеса Innovative People, выделяет основной тренд 2021 года – высокий спрос на разработчиков, особенно для решений финансового сектора. За счёт этого очень быстро растут зарплаты ИТ-специалистов. Крупные компании в конкуренции за разработчиков существенно «разгоняют» заработные платы последних, что осложняет возможность нанимать квалифицированные ИТ-кадры в СМБ. Сказывается и ежегодный отток специалистов за рубеж, причём, специалист даже не всегда физически выезжает из страны, и не всегда работа в зарубежной компании оплачивается выше, чем в отечественной. Работу в международных проектах, по мнению Сергея, разработчики рассматривают, как возможность релокации в будущем в западные страны, жертвуя для этого материальной стороной. Сергей Дзаварян также говорит, что этот тренд сохранится в среднесрочной перспективе. Он отмечает, что сейчас заметен повышенный спрос на java-разработчиков, но в следующем году компаниям придётся пересмотреть подход к выбору стека ПО, так как привлекать «джавистов» стало весьма дорого. На его взгляд, тренд начнёт смещаться в сторону разработчиков на Python.

Наталья Дыбко, заместитель генерального директора «Инновационного центра Ай-Теко», добавляет, что сейчас за лучших ИТ-специалистов разворачивается настоящая борьба. При этом актуальной задачей становится поиск способов отбора профессионалов, их дальнейшего роста и удержания в компании.

Мы ожидаем, что борьба за таланты продолжится. Запросы на ИТ-аутсорсинг постоянно растут, поэтому привлекать высококвалифицированные кадры – важная задача. Параллельно возникает вопрос, как эти кадры растить и удерживать. У каждой компании свой рецепт успеха, - говорит Наталья Дыбко.

Тренды в ИТ-аутсорсинге задают изменения в ИТ-ландшафте крупных компаний, – говорит Андрей Гешель, директор сервисного центра «Инфосистемы Джет». Эти изменения затрагивают технологические основы построения ИТ-систем, в частности, это – контейнерные технологии и множество решений open source (с открытым исходным кодом). ПО open source – не самый простой для предприятий круг продуктов, отмечает Андрей. Даже в рамках одной компании часто используется несколько решений с открытым исходным кодом, и поддержка каждого из них требует профильной экспертизы. Поэтому клиенты охотно передают поддержку таких решений на аутсорсинг. Андрей отмечает рост 25% количества решений open source в его компании. В частности, это базы данных c открытым исходным кодом, контейнеры Kubernetes, облачные хранилища S3 и системы управления конфигурациями. По его мнению, отдельно стоит тенденция разработки мобильных и веб-приложений.

Михаил Рожков, эксперт компании PARMA TG, считает основным трендом аутсорсинга всё более широкое распространение решений ПО low-code, которые могут решать все более сложные задачи. При этом он считает, что объём традиционной разработки неизбежно будет сокращаться.

Глеб Корсунов, директор по развитию бизнеса Holy Web считает основным трендом импорт ИТ-слуг, а также аутсорсинг услуг и аутстаффинг ИТ-персонала из стран ближнего зарубежья. Компании из соседних стран планируют выход на рынок РФ и открывают в России свои офисы. Это позволяет нарастить объём запускаемых продуктов и их качества, что в перспективе позволит создать конкурентные преимущества для государственного управления и бизнеса. Кроме того, по мнению Глеба, наличествуют также такие тенденции, как:

• Открытие дополнительных офисов и центров компетенций в регионах России, а также в странах СНГ, вследствие очень сильного кадрового голода.
• Рост сотрудничества ИТ-компаний с университетами и техническими ВУЗами, открытие совместных лабораторий, разработка обучающих программ и т.д. Это позволяет получить вузу дополнительное финансирование и государственную поддержку.
• Рост инвестиций во внутренние академии и образовательные программы.
• Поглощение ИТ-компаний и их команд целиком, хантинг всего коллектива.
• Выход ИТ-компаний на биржи, выпуск облигаций с целью привлечения дополнительного капитала.

На аутсорсинг чаще всего передаются те бизнес-функции, которых в компании ещё не было и их только планировали ввести, - так считает Рустэм Хайретдинов, директор по росту BI.ZONE, и добавляет, что вырывать «с мясом» уже работающую функцию и передавать её на аутсорсинг гораздо сложнее и затратнее. Рустэм видит рост спроса на передачу на аутсорсинг функции безопасной разработки. Закупка инструментов разработки сама по себе ничего не даёт, считает директор BI.ZONE, нужны ещё квалифицированный персонал и процессы. Это вызывает рост спроса на персонал для работы с инструментами разработки, либо есть другой путь: сразу купить готовый продукт — безопасный код.

Директор BI.ZONE также делится наблюдением, что если ранее проекты аутсорсинга представляли собой просто передачу ИТ-функции внешнему провайдеру, то в 2021 году появились проекты по переносу сервиса от одного провайдера к другому. Он считает, что такие проекты идут легче, поскольку первого провайдера всегда выбирают подешевле, на нём отлаживают процессы и коммуникации. Такой опыт приводит к появлению новых требований практического взаимодействия. Однако, замечает он, рынок ИТ-аутсорсинга остаётся незрелым, пока сильны консервативные привычки всё иметь у себя, что создаёт ложную иллюзию контроля. При реализации функции внутри собственной инфраструктуры, — говорит Рустэм Хайретдинов, — сбои случаются даже чаще, чем при передаче на аутсорсинг. Однако, при этом компенсировать ущерб вряд ли получится так же, как если бы виновником аварии стал аутсорсер, — заключает он.

Светлана Врублевская, заместитель директора департамента телекоммуникаций по сервису ИТ-компании КРОК, добавляет, что в 2021 году ИТ-аутсорсинг становится более гибким, он подстраивается под современные реалии бизнеса, разрабатываются системы, позволяющие быстро оптимизировать и повышать эффективность бизнес-процессов.

Один из основных трендов ИТ-аутсорсинга — долгосрочное сотрудничество, в рамках которого компании отдают на аутсорсинг свои ИТ-функции. Таким наблюдением делится Максим Маковский, коммерческий директор Tegrus. Кроме того, он указывает на интерес бизнеса к аутсорсингу не только ИТ-услуг, но и бизнес-процессов. Максим также считает, что к ИТ-аутсорсингу стал также присматриваться малый бизнес, поскольку потребности компаний в автоматизации и ИТ растут гораздо быстрее, чем возможности ИТ-подразделений внутри предприятий и организаций.

Наряду с традиционными услугами аутсорсинга: обслуживания и технической поддержки ИТ-инфраструктуры, сопровождения приложений, аутсорсинга сетей, набирают популярность новые направления, такие как цифровой консалтинг, обслуживание гибридных и цифровых (интеллектуальных) рабочих мест, техническая поддержка решений на основе Open Source, мониторинг и контроль производства на основе промышленного интернета вещей, обеспечение безопасности АСУ ТП, считает Александр Рожков, директор по продуктам и технологиям Группы Т1. Он считает, что лидирующие позиции в ИТ-аутсорсинге продолжают удерживать крупные системные интеграторы и сервисные, с глубокой экспертизой сертифицированных специалистов, широкого географического присутствия, и небольшим компаниям ещё не скоро удастся создать достойную конкуренцию таким компаниям. Кроме того, по мнению Александра Рожнова, следующий эволюционный этап развития ИТ-аутсорсинга – это предиктивная аналитика, позволяющая выявлять аномалии в работе устройств и оборудования с помощью нейросетей и, тем самым, заблаговременно осуществлять профилактическое обслуживание, предотвращать сбои в критичных бизнес-системах.

Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт» делится наблюдением, что произошло расширение термина «маркетплейс» на область B2B, а не только В2С, со смещением вектора в область платформ, и считает, что этот тренд сохранится ближайшие два – три года. Это могут быть весьма специфические платформы, например, управление рынком запчастей для железнодорожного подвижного состава в федеральном масштабе, говорит он, и добавляет, что именно в этом направлении сейчас идёт развитие профессиональных ИТ-платформ. Он отмечает также стремительный рост объёма консалтинговых услуг по внедрению уникальных цифровых решений, что, в частности, заметно у компании «Рексофт». Другой тренд – это продуктовый консалтинг, когда от простой разработки продукта по техзаданию, фокус смещается к выстраиванию бизнес-идеи проекта и «приземлению» её на инновационные технологии и взаимодействия с клиентом. И третья тенденция – выстраивание в тандеме с заказчиком полноценных подразделений по производству и поддержке цифровых инициатив внутри компании. Сегодня актуальны быстрые решения, параллельное, почти конвейерное производство нескольких взаимно увязанных решений, поэтому необходимо отстраивать процессы и внедрять инструменты, помогающие менеджменту понимать, на каком этапе своих стратегических планов находится организация.

Эксперты компании Ventra IT отмечают постепенное нарастание сложности внедряемой ИТ-инфраструктуры, рост числа информационных сервисов, в результате чего многие компании вынуждены спешно переориентироваться на принципиально иную ИТ-архитектуру. Во многих случаях задачи обслуживания и модернизации таких систем решаются на основе аутсорсинга.

Продолжится роста спроса на микросервисные решения с использованием популярных языков программирования, умеренное увеличение потребности в сегменте аналитики данных и моделирования, а также услуг по обеспечению кибербезопасности, считает Илья Набатов, Директор по производству Т1 Консалтинг.

Из сказанного экспертами можно сделать оптимистичные выводы о состоянии российского рынка ИТ-аутсорсинга, как одного из самых быстрорастущих секторов российского ИТ-рынка в целом. По оценкам экспертов он растёт с той же скоростью, что и весь ИТ-рынок в целом или даже выше. Развиваются различные направления ИТ-аутсорсинга, и появляются новые. ИТ-аутсорсинг активно движется в сторону инноваций, таких как предиктивное обслуживание с помощью нейросетей и машинного обучения.

2019-2020

Данные TAdviser

Изменения на рынке ИТ-аутсорсинга

2020 год потребовал от различных отраслей рынка быстрой технологической трансформации, что естественным образом породило новый интерес к привлечению внешних квалифицированных ИТ-ресурсов. Это помогло наполнить рынок ИТ-аутсорсинга новым объёмов проектов. Из привычной и незаметной для бизнеса услуги он превратился в фактор устойчивости для многих компаний.

Мы наблюдали это изменение вместе с нашими клиентами, помогая им быстро перенастроить ИТ в новых обстоятельствах. Весной 2020 была горячая пора, когда наша сервисная команда трудилась почти круглосуточно, чтобы настроить несколько сотен ноутбуков и передать их клиенту для организации удаленной работы персонала, перевести на VDI несколько тысяч сотрудников банка и пр. Перевод на удаленную работу происходил стремительно, огромный пласт работ нужно было выполнить за считанные дни и собственные ИТ-команды заказчиков не справлялись с лавиной задач. Поэтому аутсорсинг техподдержки в тот момент стал одним из значимых условий для функционирования бизнеса, - рассказывает Андрей Гешель, руководитель Сервисного центра «Инфосистемы Джет».

Пандемия также оказала влияние на рынок ИТ-аутсорсинга в более широком смысле, заставив заказчиков обратить внимание на другие сервисные услуги. Например, техподдержка удаленных рабочих мест стала одной из флагманских услуг этого года, хотя обычно она была востребована скорее территориально распределенными бизнесами.

Сейчас, когда удаленная работа стала новой нормой, этот сервис интересен и компаниям с локализацией в одном месте, - добавляет Андрей Гешель.

Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга «КОРУС Консалтинг», замечает, что, несмотря на активное развитие инсорсинга в очень крупных компаниях, услуги аутсорсинга также пользуются большим спросом за счет гибкого ценообразования, высокого качества услуг, и в целом благодаря усиливающейся конкуренции.

Сергей Соловьев, директор компании ICL Services, подтверждает, что в период экономического кризиса, вызванного пандемией, услуги ИТ-аутсорсинга стали еще более актуальными. На развитие этого рынка, по его словам, влияют такие факторы, как объективная необходимость в цифровой трансформации бизнеса, ограниченное число профессиональных ИТ-специалистов на рынке, высокая стоимость содержания собственных ИТ-подразделений, отсутствие у внутренних специалистов опыта в решении ключевых задач в работе ИТ-инфраструктуры и др.

Сергей Шерстобитов, генеральный директор группы компаний Angara, считает, что сейчас рост потребностей в автоматизации и ИТ растет гораздо быстрее, чем возможности ИТ-подразделений внутри организаций.

Это мы наблюдаем и в нашей компании. Наш департамент ИТ выступает функциональным заказчиком внешних компаний, что позволяет получить необходимый результат в прогнозируемые сроки, - отмечает он.

Кроме того, Сергей Шерстобитов замечает, что на рынке появляются новые, преимущественно сервисные компании, ориентированные на работу с крупными федеральными заказчиками.

Подталкивает к росту рынка аутсорсинга и тренд на развитие продуктовой разработки, уверен Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп».

Они во многом связаны между собой. У компаний есть цели по полной или частичной цифровизации, а вот как достичь эти цели – многие решают разными путями. Готовые продукты, заказная разработка, low code решения и т.д. Аутсорсинг - это один из механизмов достижения целей. Пока тренд на продуктовую разработку будет сохраняться, у аутсорсинга будут хорошие перспективы, - считает Владимир Тарасенко.

Александр Пестунов, заместитель генерального директора компании «Сигма», помимо уже озвученной цифровой трансформации называет еще ряд факторов роста рынка ИТ-аутсорсинга. Это, в частности, системная работа государства по созданию законодательной базы для регулирования ИТ-рынка и курс на импортозамещение. Кроме того, по его словам, внешние квалифицированные ИТ-ресурсы необходимы для крупных проектов, которые уже начали и продолжают госструктуры, а также крупные компании.

Среди отраслей, где технологическая модернизация существенно ускорится – ЖКХ (включая потребительский сегмент энергетики), образование и здравоохранение, а также транспорт, строительство и финансы, - считает Александр Пестунов.

Ключевыми направлениями ИТ-аутсорсинга, по его данным, остаются услуги техподдержки, внедрения, консалтинга в области выбора и развития ИТ-решений.

От аутсорсеров требуется либо практически универсальный набор услуг и компетенций (что могут позволить себе только очень крупные компании), либо очень узкая специализация (например, с учетом отрасли или специфики обслуживаемых ИТ-систем и оборудования). В любом случае, модель ИТ-аутсорсинга доказывает свою жизнеспособность в условиях очередного кризиса, - говорит эксперт компании «Сигма».

О такой узкой специализации рассказывает как раз Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ». По его словам, рынок аутсорсинга сложился давно и все последние годы развивался без скачков, эволюционно. И он продолжил бы такое поступательное развитие, если бы карантин и массовая удаленка не подстегнули бы некоторые его сегменты.

Один из скачков произошел и в нашей сфере. Заказчики стали отдавать на аутсорсинг вопросы внутренней безопасности – от защиты инсайдерских рисков до расследования внутренних правонарушений. Еще несколько лет назад считалось, что это невозможно. Сейчас же сложилась прорывная ситуация. Те, кто раньше не задумывался о проблеме защиты от внутренних рисков, с массовым переводом на удаленку столкнулись с ней лоб в лоб. Аутсорсинг оказался кстати, так как закупать дорогостоящее защитное ПО и железо под этот процесс возможности у компаний не было. Поэтому заказчики живо отреагировали на наш ИБ-аутсорсинг, который мы запустили в прошлом году. Плюс части заказчиков мы оказывали услугу бесплатно, потому что решили поддержать компании в период пандемии. Но сейчас бизнес продолжает сотрудничество с нами уже на коммерческой основе, так как руководители увидели преимущества, - объясняет Алексей Парфентьев.

Этот пример частный, но для аутсорсинга в целом наступает благоприятное время, и глобальная цифровая перестройка 2020 года сыграла здесь главную роль, уверен эксперт «СёрчИнформ».

Ключевые тенденции

Услуги поддержки продуктов Open Source

ИТ-аутсорсинг отражает те изменения и тренды, которые захватывают ИТ-компании. Один из явных стримов на сегодня – проникновение Open Source в крупный бизнес. И хотя с точки зрения эксплуатации это не самый «легкий» для Enterprise круг решений, они все больше отвоевывают себе место в ИТ-ландшафтах предприятий.

Продуктов СПО крайне много, поддержка требует экспертизы по каждому из них. Накапливать ее у себя – дорого, поэтому клиенты охотно передают поддержку СПО во вне. По сравнению с 2019 годом это направление бизнеса у нас увеличилось на 25%, - поясняет Андрей Гешель, руководитель Сервисного центра «Инфосистемы Джет».

Олег Кот, первый заместитель генерального директора SMART technologies, напоминает, что Open Source решения, замещающие продукты западных вендоров – это тренд, созданный санкционным давлением.

В этом направлении SMART technologies видит для себя серьезные перспективы и намерена развиваться, путем создания центров компетенции, поддержки и разработки на Open Source очень широкого спектра задач, - поясняет он.

Комплексный аутсорсинг

Ряд опрошенных TAdviser экспертов считают, что в настоящее время клиентов все больше интересует комплексное обслуживание.

Если ранее ИТ-аутсорсинг был достаточно сегментирован по направлениям, то сейчас всё чаще идёт речь о комплексном аутсорсинге, - говорит Александр Макаревич, заместитель директора Департамента развития сервиса и аутсорсинга «Сервионики».

Аналогичного мнения придерживается и Вячеслав Логушев, директор направления ИТ-сервиса и аутсорсинга компании X-Com. По его словам, все больше клиентов желает получать комплексное обслуживание всех ИТ-систем и решений из одних рук, когда подрядчик берет на себя не только сервисную функцию как таковую, но также участвует в формировании ИТ-стратегии заказчика в роли независимого консультанта.

Услуги общих центров обслуживания

В ближайшие годы структура российского рынка ИТ-аутсорсинга будет трансформироваться, полагают эксперты. Наряду с услугами комплексного ИТ-аутсорсинга будут востребованы услуги внешнего Общего центра обслуживания (ОЦО, на западе используется термин Shared Service Center), построенного на подходе Enterprise Service Management (ESM, эволюционный этап развития подхода ITSM). В ряде крупных российских компаний и государственных организаций уже существуют собственные ОЦО, охватывающие практически все обеспечивающие бэк-офисные бизнес-процессы и ИТ-сервисы.

Международная практика показывает, что благодаря централизации, унификации и автоматизации процессов в рамках ОЦО можно добиться экономии операционных затрат до 15-20%. Нужно признать, что на настоящий момент глубина проникновения ОЦО в российских компаниях существенно отстает от западных рынков, поэтому мы видим большой потенциал роста этого сегмента, - рассказывает Александр Рожков, директор управления продаж Softline.

Услуги по обеспечению работоспособности мобильных и веб-приложений

Отдельно стоит выделить расцвет популярности разработки мобильных и веб-приложений. Онлайн-каналы стали лидирующим способом общения бизнеса и потребителей во время режима самоизоляции, не потеряли они своего значения и после.

Для бизнеса масштабное использование онлайн-каналов означает сокращение нагрузки на офлайн и сокращение затрат. Поэтому в этом году так востребованы услуги по обеспечению работоспособности платформ сайтов и приложений, - отмечает Андрей Гешель, руководитель Сервисного центра «Инфосистемы Джет».

Повышения значимости ИТ-аутсорсинга

Также заметен тренд повышения значимости ИТ-аутсорсинга. Он трансформируется в фактор, обеспечивающий непрерывность бизнеса.

Проявляется это в том, что заказчики передают нам все больше ответственности за работу тех или иных ИТ-сервисов. Так клиенты сокращают затраты, сосредотачивая задачу в одних руках, и в тоже время – добиваются для себя более строгого SLA. И заказчики все чаще мыслят бизнес-целями, требуют не доступности отдельных ИТ-сервисов, а функционирования целых бизнес-процессов. Когда аутсорсер не просто заменяет внутреннюю ИТ-команду, а становится бизнес-партнером, это дает действительные преимущества – возможности сфокусироваться на своем основном бизнесе и получении прибыли, - рассказывает Андрей Гешель.

Рост требований клиентов

Рынок претерпевает трансформации, связанные с изменениями многих продуктовых и сервисных моделей. Растущая конкуренция двигает рынок, но одновременно подсвечивает новые требования по качеству и скорости услуг, которые не все игроки смогут обеспечить.

Аутсорсинг, как и консалтинг, – традиционно сложные рынки, которые таят большие репутационные риски и требования к игрокам. Поэтому, безусловно, рынок будет развиваться, но при этом клиенты будут еще более требовательные, а стандарты изменятся в сторону более высокого качества и скорости, увы, за меньшие средства, - считает Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп».

Другие тенденции

Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга «Корус Консалтинг», перечисляет некоторые отраслевые тенденции. Так, по его словам, в ритейле возрос спрос на аутсорсинг управления ИТ-сервисами, так как многие компании стали расти гораздо быстрее, чем планировали в начале года, и им необходимо налаживать внутренние процессы и контролировать изменения при масштабировании бизнеса. В фармацевтической отрасли сейчас много внимания уделяется вопросам информационной безопасности, а логистические компании строят дарксторы и создают ИТ-инфраструктуру для них.

В целом ощутимый скачок спроса мы зафиксировали на услуги технической поддержки, так как массовый переход на удаленку, возросшая нагрузка на каналы и ряд других факторов обнажили слабые места инфраструктуры компаний, а также неподготовленность многих пользователей к новым условиям работы, - рассказывает Дмитрий Кочанов.

Сергей Соловьев, директор компании ICL Services, считает, что в 2020 году среди заказчиков сохраняется спрос на такие ИТ-сервисы, как аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, ПО, облачных вычислений и другие. Пандемия, по его данным, также способствовала увеличению спроса на услуги организации удаленных рабочих мест, виртуализации рабочих мест, ИТ-аудит и консалтинг.

Владимир Леонов, технический директор «АМТ-Груп», к числу трендов относит усложнение разрабатываемых прикладных информационных систем (ИС) с учетом их интеграции с бизнес-процессами заказчика, а также сервисную поддержка этих систем совместно с системами, с которыми они интегрируются. Кроме того, по словам эксперта, часто заказчики требуют полного аутсорсинга услуг техподдержки ИС, начиная с первой линии поддержи вплоть до доработки и модернизации.

Игорь Никулин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента продаж и менеджмента проектов ИТ-компании «Крок», замечает, что чаще всего заказчики отдают на аутсорсинг разработку и поддержку программного обеспечения, Service и Helpdesk. Кроме того, в последнее время большим спросом пользуется аутсорсинг обслуживания рабочих мест (АРМ). Здесь, по его словам, можно говорить, как о поддержке стандартных рабочих мест, так и виртуальных (VDI).

Крупнейшие ИТ-аутсорсеры

По итогам 2019 года лидером российского рынка в сфере ИТ-аутсорсинга стала компания Ланит, аутсорсинговые контракты принесли ей более 20 млрд рублей. В топ-5 лидеров этого рынка также вошли компании АйТеко, Инфосистемы Джет, Лига Цифровой Экономики и Крок.

Полная версия рейтинга доступна в статье Крупнейшие ИТ-аутсорсеры в России >>>.

2018-2019

12-е место в мире по числу программистов-фрилансеров

Лидером ИТ-аутсорсинга на 2019 г традиционно является Индия, где много дешевых программистов (пусть большинство из них и окончило двухнедельные курсы).

Но в это время Индию теснят новые игроки, такие, как Бангладеш, ставший, благодаря доступному интернету в городах и большому количеству квалифицированных специалистов, уже вторым по количеству сотрудников-фрилансеров в мире, на него приходится 16% от их общего числа. По этому показателю Бангладеш еще уступает Индии (24%), но опережает США (12%).

Россия занимает на этом рынке 12 место с долей около 1%. Об этом говорится в исследовании Оксфордского института интернета.

Данные TAdviser

Состояние российского рынка ИТ-аутсорсинга

Российский рынок ИТ-аутсорсинга показывает стабильный рост. На подобные показатели, в частности, влияют несколько факторов. Это различные законодательные инициативы и изменения в части регулирования рынка ИТ-услуг, финансов и строительства, которые расширяют спрос на заказные доработки и услуги сопровождения. Кроме того, внешних квалифицированных ресурсов требуют крупные трансформационные проекты и проекты внедрения цифровых инноваций.

По итогам 2018 года рынок ИТ-аутсорсинга значительно шагнул вперед. Отечественный бизнес достиг понимания того, что в условиях нестабильной экономики необходимо создавать максимально сильную корпоративную ИТ-инфраструктуру, отдавая все вспомогательные процессы во вне. В 2019 эта тенденция сохраняется, так как все больше компаний осознают, что грамотно внедренные ИТ-продукты сегодня – необходимость и конкурентное преимущество. ИТ-подрядчики все глубже погружаются в бизнес своих клиентов и не только снабжают ИТ-инструментами, но и помогают их эксплуатировать. Компании чувствуют потребность в объемных комплексных ИТ-услугах на высшем уровне. Обращение к ИТ-подрядчику не требует обучения персонала и длительной подготовки. Проблема с увольнением собственных сотрудников также уменьшается, так как у ИТ-аутсорсеров знания распределены на большее количество людей. Таким образом, преимущества аутсорсинга и перспективы его развития с каждым днем становятся все более четкими для заказчиков, - полагает Александр Низник, генеральный директор Novardis.

В NVision Group считают, что рынок ИТ-аутсорсинга в 2018 показал уверенный рост в первую очередь за счет выхода на рынок российских компаний, которые приняли решение о выводе некоторых подразделений за пределы штата. Основной причиной таких решений является не только желание избавиться от непрофильной деятельности, в которой задействовано значительное количество персонала, но и необходимость повысить качество услуг, без увеличения стоимости. Значительно влияние на рынок, по мнению экспертов NVision Group, оказывает переход большинства ИТ затрат из CAPEX в OPEX, а также изменение структуры предложения от вендоров – усиливается доля контрактов аутсорсинга оборудования, доля облачных сервисов.

Рынок ИТ-аутсорсинга растёт стабильно, если опираться на денежный эквивалент. Появляются дополнительные сервисы и услуги, а в некоторых индустриях – также новые заказчики, которым необходим аутсорсинг. Можно спрогнозировать, что в 2019 году сохранится динамика 2018 года. Развитие рынка по-прежнему стимулирует политика импортозамещения. В то же время растёт востребованность сервисной модели, аутсорсинга бизнес-процессов под ключ. Кроме того, сохраняет свою актуальность и классический подход, особенно в банковском секторе и сфере ритейла, - отмечает Юлия Ильюшенкова, директор по развитию бизнеса a1qa (компания «Технологии качества»).

О росте рынка в 2019 году заявляют и в компании BSS.

Мы считаем, опираясь на результаты первого полугодия, что во второй половине 2019 года рост сохранится, но не значительно превысит показатели предыдущего года, - говорит Елена Захарова, директор направления Digital2Go компании BSS.

Олег Аэров, руководитель практики «Индустриальные решения и аутсорсинг» Accenture в России и Казахстане, выделяет три точки роста. Во-первых, это большое количество крупных трансформационных проектов, требующих внешних ресурсов как для реализации, так и для дальнейшей эксплуатации существующего ландшафта систем, чтобы освободить ИТ-ресурсы клиентов. Во-вторых, использование широкого спектра цифровых инноваций. Третий фактор роста, по мнению эксперта Accenture, заключается в росте спроса на заказную разработку и развитие систем – клиенты уже не всегда довольствуются стандартными решениями от поставщиков.

Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга компании «Сервионика» (ГК «АйТеко») отмечает, что востребованы комплексные проекты по принципу «одного окна», когда аутсорсер берет на себя не только исполнение задачи, поставленной клиентом, но и разработку сервисной стратегии с учетом долгосрочных целей клиента.

Такая модель сотрудничества позволяет усилить традиционные преимущества аутсорсинга: сокращение затрат на непрофильные задачи, гибкое управление ИТ-ресурсами, поддержка изменений бизнеса, связанных с выходом в другие регионы и на новые рынки, - рассказывает он.

В тоже время следует учитывать факторы, которые оказывают давление на рынок ИТ-аутсорсинга в России. Дмитрий Паршин, директор центра разработки компании Artezio (входит в группу «Ланит») перечисляет некоторые из них:

• рост конкуренции среди средних и малых компаний, заставляющий многих из них искать нестандартные пути ведения и развития бизнеса;
• неспособность и нежелание оплачивать качественные ИТ-услуги в основной своей массе малым и средним бизнесом;
• неготовность бизнеса инвестировать в разработку инновационных решений и технологий, позволяющих им получать преимущества на рынке;
• переход крупных компаний от модели аутсорсинга ИТ-услуг к формированию собственных качественных ИТ-подразделений;
• существенные финансовые, ресурсные и временные затраты на инновационные ИТ-решения в области BigData и AI (искусственного интеллекта) при негарантированном результате;
• неготовность большинства аутсорсинговых компаний инвестировать в развитие экспертизы и опыта в области BigData\AI.

В результате, по его мнению, складывается интересная ситуация, когда «традиционные» аутсорсинговые компании не имеют возможности войти в высокотехнологичный рынок решений BigData\AI вследствие высокой стоимости, а крупные компании выводят на рынок аутсорса свои ИТ-подразделения, закаленные и натренированные на разработке продуктов для себя. Именно эти «карманные» ИТ-подразделения крупных компаний в скором времени будут оказывать существенную конкуренцию «традиционным» аутсорсинговым компаниям России в сфере прибыльного инновационного аутсорса.

В данной ситуации, считает эксперт Artezio, конкуренцию смогут выдержать те «традиционные» ИТ-компании, которые будут работать и на внутренний российский, и на международный рынки, а также инвестировать в получение экспертизы и опыта в современных технологиях (BiData\AI).

Безусловное преимущество даст создание «коробочного» продукта, базирующегося на AI, для среднего и малого бизнеса и повышающего их эффективность. Еще одним направлением развития аутсорсинговых услуг является работа с сектором промышленных предприятий, нуждающихся в оптимизации техпроцессов, внедрении AI и результатов анализа BigData в их производственный цикл, полагает Дмитрий Паршин.

Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга компании «Сервионика» (ГК «АйТеко»), выделяет еще несколько сдерживающих факторов: технологическое разнообразие, нехватку ресурсов для развития у SMB-компаний, неполные или устаревшие отраслевые стандарты, а также дефицит квалифицированных ИТ-специалистов, особенно в регионах.

По данным ВШЭ, только 15% из более 25000 выпускников ИТ-специальностей готовы к реальным рабочим задачам в полной мере. На адаптацию нового сотрудника уходит 6-12 месяцев: инвестиции работодателя только в одного новичка можно выразить формулой (ФОТ + налоги + административные расходы) x 12. Поэтому, даже если цель заказчика - создать собственную сильную ИТ-команду, сотрудничество с аутсорсером будет полезно, так как это быстрый доступ к готовым компетенциям и проектному опыту, - рассказывает эксперт.

Выручка российских компаний от услуг ИТ-аутсорсинга

Лидером среди российских компаний, оказывающих услуги ИТ-аутсорсинга, по итогам 2018 года является "Ланит". В первую пятерку также вошли "Инфосистемы Джет", "АйТеко", "Крок" и российское представительство Itransition - "Итранзишн РУС".

Полная версия рейтинга доступна в статье Крупнейшие ИТ-аутсорсеры в России >>>.

Тренды российского рынка ИТ-аутсорсинга

Основная статья: Тенденции ИТ-рынка России

Спрос на аутсорсинг обслуживания рабочих мест

Среди услуг аутсорсинга, пользующихся все большей популярностью, стоит отметить поддержку автоматизированных рабочих мест (АРМ). Для крупных заказчиков – это рутина с огромным количеством мелких операций, которая требует многочисленного штата начинающих ИТ-специалистов. Их нужно обучать, мотивировать, платить зарплату и налоги, арендовать помещения и нести прочие расходы. Поэтому, практически все крупные заказчики готовы эту функцию отдать аутсорсеру.

У нас растет число таких проектов, где мы поддерживаем АРМы как в Москве и МО, так и для распределенных компаний по всей стране, включая самые отдаленные населенные пункты. Так, на текущий момент у нас на поддержке находятся все рабочие места пользователей «Почта Банк» в 1600 городах и населенных пунктах России. Качество обслуживания пользователей для такого сложного проекта – рекордно высокое, SLA составляет более 98%, - рассказывает Андрей Гешель, директор Сервисного Центра компании "Инфосистемы Джет".

В NVision Group отмечают, что объёмы конкурсов на аутсорсинг обслуживания рабочих мест бьют все рекорды, но из-за высокой конкуренции и выхода новых игроков не имеющих достаточного опыта, многие исполнители понесли убытки.

Мы ожидаем дальнейший рост спроса именно в этом сегменте. При этом, отказаться от желания контролировать ключевые бизнес приложения крупные российские компании в большинстве своём пока не готовы, - говорят в NVision.

Усиление позиций инсорсинга

На отечественном рынке ИТ-аутсорсинга продолжают развиваться тенденция, при которой часть крупных заказчиков старается сформировать свои собственные ресурсные центры, набирая команду себе в штат или привлекая в команду конкретных исполнителей. Для этих заказчиков аутосорсинг, по сути, перешел в inhouse. В результате таким инсорсинговым ИТ-структурам, часто достаются крупные проекты.

К сожалению, эффективность таких команд часто оставляет желать лучшего, и мы видим некоторое количество примеров проектов, когда результат не оправдал ожиданий, - отмечает Константин Колотов, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп»

Рост доли удаленных специалистов

Нельзя не отметить уверенно растущую долю специалистов, работающих удаленно как на конечных заказчиков, так и в штате аутсорсинговых компаний. Это приводит к нивелированию значения локации специалистов и притока на рынок труда специалистов из удаленных мест с традиционно слаборазвитой ИТ-специализацией.

С одной стороны, это дает шанс потенциальным высококлассным ИТ-специалистам из глубинки развиваться и получать достойную зарплату, приумножая экономику своего края, с другой стороны в ближайшие годы такого рода приток кадров может существенно повлиять на баланс трудовых ресурсов в традиционных ИТ-регионах, - рассказывает Дмитрий Паршин, директор центра разработки компании Artezio (входит в группу «Ланит»).

По его мнению, это может привести как к снижению перегретости рынка ИТ-специалистов и снижению уровня их зарплат, так и к росту дефицита ИТ-специалистов в связи с их массовым переходом на удаленную работу.

Андрей Гешель, добавляет, что возрастающая конкуренция за человеческие ресурсы в крупных городах России заставляет компании открывать ОЦО (Общий Центр Обслуживания) со значительной ИТ-функцией в регионах. Однако эта затея не обходится без сложностей: отбор квалифицированных кадров, выстраивание процессов, управление удаленной командой — все это требует компетенций, времени и дополнительных расходов.

Чтобы избежать усложнений и лишних затрат на формирование собственной региональной ИТ-службы многие уже начали выбирать альтернативный вариант — сочетание ОЦО с аутсорсингом ИТ-функций, при котором роль ОЦО сводится к приёму и диспетчеризации заявок от пользователей к провайдеру.

Мы также используем потенциал регионов. Например, в 2018 году в Самаре открылся большой филиал Сервисного центра «Инфосистемы Джет», благодаря которому нам удалось значительно оптимизировать процесс подбора персонала и собственные затраты, - отметил Андрей Гешель.

Актуальность аустаффинга

По мнению ряда экспертов, классический аутсорсинг пользуется все меньшим спросом, особенно аутсорсинг по схеме fixed price. Большинство компаний, особенно те, чей бизнес тесно связан с ИТ, стараются формировать и развивать собственную экспертизу по ключевым ИТ-системам и технологиям, а недостающие ИТ-услуги приобретать через ресурсные и аутстаффинговые модели.

Задача подрядчиков сводится к обеспечению поддержки человеческими ресурсами. Для QA-сферы (Quality Assurance - обеспечение качества, - прим. TAdviser) модель аутстаффинга особенно актуальна в рамках процесса управления изменениями, - говорит Юлия Ильюшенкова, директор по развитию бизнеса a1qa.

При это Алла Прохорова, генеральный директор компании «Аплана Софтвер» (ГК Аплана), считает, что аутстаффинг добавляет проблем поставщикам ИТ-услуг, т.к. работа по этой модели сложнее, чем по проектной.

Применение цифровых инноваций к поддержке и эксплуатации систем

Некоторые эксперты к ключевым трендам рынка относят применение всего спектра цифровых инноваций к поддержке и эксплуатации систем. Это, в частности, проактивный и предиктивный мониторинг, искусственный интеллект и чат-боты, автоматическое тестирование и др.

Проактивный и предиктивный мониторинг - позволяет предотвращать нарушения сервисов (в крайнем случае – быстрее на них реагировать), снижать объем рутинных операций и трудозатраты на них. Искусственный интеллект, чат-боты и автоматизация сервисов - значительно сокращают время обработки обращений, дают возможность часть из них решать в автоматическом режиме и сокращать количество критичных инцидентов. Автоматическое тестирование (как часть CI/CD или DevOps, так и самостоятельное) - позволяет значительно сократить релизный цикл и избавиться от рутинных операций, - поясняет Олег Аэров, руководитель практики «Индустриальные решения и аутсорсинг» Accenture в России и Казахстане.

В итоге, при расчете бизнес-кейса, выгода от применения перечисленных выше инноваций уже превышает выгоду от разницы в оплате труда при переходе на аутсорсинг с использованием low cost locations.

Другие тренды

Олег Аэров, руководитель практики «Индустриальные решения и аутсорсинг» Accenture в России и Казахстане, замечает еще несколько трендов. В частности, это:

• Ожидания клиентов получать быстрый, гибкий сервис, с максимально упрощенной моделью контрактования. В пропорции в Accenture видят все меньше сделок по классическому аутсорсингу.
• Увеличение доли консалтинга в аутсорсинге по сравнению с традиционной эксплуатацией.
• Рост спроса на услуги по разработке и развитию приложений.
• Активное развитие и использование Agile и DevOps приводит к тому, что часть специалистов по поддержке и развитию систем одновременно являются частью микро-сервисных и DevOps команд клиентов.

Лилия Алеева, руководитель отдела маркетинга компании ICL Services (АйСиЭл Сервисез), рассказывает еще о трех тенденциях:

Во-первых, все больше услуг и сервисов будет предоставляться через облако. Во-вторых, возрастающие объемы новых технологий: развитие «умных городов», развитие направление AI, IoT, RPA, AR\VR потребность в обеспечении информационной безопасности – все это требует больших ресурсов и компетенций, это может побудить бизнес переключиться от самостоятельных попыток развивать эти сервисы к передаче их на аутсорсинг. В-третьих, заказчики по-прежнему заинтересованы в сокращении расходов на поддержание собственной ИТ-инфраструктуры, разработке ПО и услугах ЦОД.

Павел Шмелев, директор Центра технического консалтинга РДТЕХ, считает, что основные тенденции, которые продолжают играть важное значение на ИТ-рынке – повышение качества и гибкости оказания услуг в постоянно усложняющемся мире ИТ-процессов и решений.

Использование внешних аутсорсеров, объективно имеющих большую компетенцию и опыт в решении вопросов поддержки того или иного бизнес-процесса или программного продукта, позволяет не только экономить деньги на поддержке ИТ-инфраструктуры, но и фокусировать собственные ИТ-ресурсы на магистральных задачах бизнеса. В условиях цифровой трансформации бизнеса использование преимуществ аутсорсинга позволяет сократить финансовые риски, а также уйти от диктата того или иного вендора или привязки к тому или иному стеку технологических решений. В условиях внешнеполитической турбулентности важно проводить хэджирование рисков за счет использования внешних ресурсов для выполнения конкретных технологических задач, не складывая все яйца в одну корзину, - отмечает представитель РДТЕХ.

По мнению Константин Колотова, коммерческого директора «Консист Бизнес Групп», основными тенденциями рынка ИТ-аутсорсинга также являются необходимость учета большого числа параметров, возрастание роли консалтинга при проектировании ИТ-решений и цифровых платформ, возрастание требований к командам, скорости и результативности проектов.

Также усиливается требование к наличию готовых решений и успешно апробированных платформ на входе в проект, требование повышения гибкости решений, гибкости в организации проектов. Кроме того, он замечает постоянное взаимодействие большого количества различных участников рынка и команд в рамках одного проекта.

Елена Захарова, директор направления Digital2Go компании BSS, рассказывает о формировании тенденции повышения качества ИТ-продуктов (код-ревью, рефакториг и тд.). Также, в силу масштабирования готовых решений на обширную клиентскую базу, в BSS наблюдают рост спроса на нагрузочное тестирование продуктов и системы технического и бизнес мониторинга высоконагруженных решений, находящихся в промышленной эксплуатации.

Директор по развитию бизнеса a1qa Юлия Ильюшенкова отмечает, что при внедрении новых ИТ-систем в рамках бизнес-критичных инициатив используется сервисная модель (QA-сервисы под ключ, QA-консалтинг). Она также востребована, когда заказчику нужна узкая экспертиза (нагрузочное тестирование, внедрение CI/CD, интеграция тестирования в DevOps).

Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга компании «Сервионика», говорит о росте ценности консалтинговой составляющей аутсорсинговых проектов.

Но речь не только о том, что опыт сотрудничества с разными компаниями и отраслями, который накапливает аутсорсер, можно тиражировать. Его можно дополнительно капитализировать, создавая продукты и сервисы для наиболее востребованных задач клиентов. Например, стандартная услуга аутсорсинга поддержки оборудования и ИТ-инфраструктуры может быть дополнена предоставлением облачного IoT-сервиса. Заказчик может организовать мониторинг оборудования и процессов без внедрения дополнительных ИТ-решений и закупки серверов - все развернуто в облаке провайдера, - поясняет эксперт.

Ряд экспертов рассказывают об отраслевых тенденциях. Так, по словам специалистов NVision Group, в телекоме и ритейле можно наблюдать тенденцию по полной передаче эксплуатации сети на аутсорсинг. Компании с государственным участием чаще пользуются облачными сервисами и виртуальной инфраструктурой, развернутой на российских площадках (в связи с рядом законодательных инициатив, ограничивающих использование зарубежных серверов). А среди представительств западных компаний с устоявшимися и формализованными ИТ-процессами, в NVision Group замечают передачу на аутсорсинг всех инфраструктурных сервисов, которые зачастую разбиваются на несколько лотов, с целью привлечь наиболее компетентных партнёров по минимальной цене.

Александр Файнбойм, руководитель направления ИТ-аутсорсинга «Крок», фиксирует все большее доверие промышленных организаций к провайдерам ИТ-сервисов. Такие компании, по его словам, стали чаще отдавать часть своих услуг на аутсорсинг. В частности, некоторые металлургические и косметические компании имеют уже такие контракты, отмечает представитель «Крок».

2016-2017

Данные TAdviser

Состояние российского рынка ИТ-аутсорсинга

По оценке TAdviser по итогам 2016 года российский рынок ИТ-аутсорсинга вырос на 16% и достиг отметки в 88,4 млрд рублей. Стабильный рост обеспечивается как развитием информационных технологий в стране, так и экономической ситуацией, в которой находятся российские предприятия. Аутсорсинг уже входит в стадию технологической и психологической зрелости: заказчики готовы отдавать часть систем или ИТ-инфраструктуры во вне, а поставщики обладают технологическими ресурсами для обеспечения необходимого уровня доступности и защищенности систем.

Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга "Сервионики" (ГК "АйТеко"), отмечает, что двузначные темпы развития российского рынка ИТ-аутсорсинга обусловлены как стремлением заказчиков к оптимизации расходов на ИТ, так и развитием компетенций провайдеров аутсорсинговых услуг и распространением комплексной сервисной модели.

По итогам 2017 года TAdviser прогнозирует схожую положительную динамику на уровне 15-16%.

Валерий Соколюк, технический директор «Астерос», считает, что рынок однозначно сохраняет положительную динамику. По оценкам его компании, в 2017-м рост останется на уровне 10-15%, как и в прошлом году.

Увеличению интереса способствует и экономическая ситуация. На фоне рыночной нестабильности стремление к сокращению издержек толкает все больше предприятий среднего и крупного бизнеса к серьезным оценкам модели аутсорсинга ИТ. И новые инструменты управления ИТ становятся частью стратегических карт развития бизнеса. Дополнительным фактором роста рынка является развитие инфраструктуры передачи и хранения данных, а также отраслевая специализация отдельных аутсорсеров, которые могут предложить решения под специфические индустриальные задачи.

Если говорить о зрелости отношений, то они тоже стали более понятными и прозрачными – работа в условиях SLA становится для многих практикой, а наличие понятных и оцифруемых KPI делает процесс перехода к работе по модели аутсорсинга достаточно безболезненным, - добавляет Валерий Соколюк.

По данным Дмитрия Кочанова, директора департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг», в 2017 году рынок ИТ-аутсорсинга в России показал безусловный рост.

Сказывается уверенность и доверие со стороны тех заказчиков, которые уже имеют положительный опыт передачи части задач на аутсорсинг. Для крупных клиентов «Корус Консалтинг» выгоды привлечения внешнего исполнителя становятся все более очевидными. Во-первых, это профессиональный подход, во-вторых, гарантия прозрачности затрат и, конечно, стабильно высокий уровень SLA. Для наших комплексных проектов по технической поддержке ИТ-инфраструктуры этот показатель в принципе не ниже 98%, - отметил он.

Олег Суворов, директор по развитию компании НВБС, также считает, что в 2017 году рынок ИТ-аутсорсинга показывал рост по отношению к 2015- 2016. гг.

Разумеется, это связано с выходом российской экономики из рецессии. Если в 2015-2016 гг. ИТ-аутсорсинг был лишь средством моментального достижения экономии, то в 2017- 2018 гг. заказчики закупали и предпочтут закупать услуги аутсорсинга, ориентируясь как на ценовой фактор, так и на качество услуг, а также дополнительные сервисы для развития бизнеса (модернизация ИТ-инфраструктуры, материально-технической базы, повышение гибкости ИТ-сервисов для бизнеса, внедрение новых ИТ-процессов), - считает он.

Помимо экономического фактора, с каждым годом растет информатизация бизнеса, степень интеграции ИТ-услуг в реализацию основного продукта Заказчиков, соответственно, растут ИТ-бюджеты. Именно рост информатизации бизнеса в российских компаниях при стабилизации экономики страны является драйвером роста рынка ИТ-аутсорсинга: внедряются новые сервисы, технологии, процессы. Самый простой пример тому – кассы самообслуживания в ритейле, электронные очереди в банках, услуги по хранению данных населения в телеком отрасли. Все эти решения становятся все более востребованными с каждым днем, трудно представить их внедрение и эксплуатацию в масштабах страны без услуг ИТ-аутсорсинга, - добавляет Олег Суворов.

О росте рынка говорит и Дмитрий Ивицкий, директор Центра сопровождения SAP компании IBS. По его данным, на протяжении последних лет рынок аутсорсинга показывает стабильный рост на уровне значительно выше роста ИТ услуг. Он также отмечает, что на развитие рынка влияет как общее повышение уровня зрелости отечественного бизнеса, так и высокий уровень нестабильности во многих отраслях, что приводит к необходимости все вспомогательные процессы максимально отдавать во вне.

Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor, говорит, что сегмент ИТ-аутсорсинга традиционно считается одним из наиболее устойчивых и перспективных направлений рынка ИТ-услуг. При этом, несмотря на то, что бизнес по-прежнему не спешит инвестировать в проекты по обновлению ИТ-инфраструктуры, спрос на услуги аутсорсинга ИТ-поддержки показывает положительную динамику.

В первую очередь, это обусловлено тем, что сегодня перед любой организацией стоит стратегическая цель – повышение эффективности бизнеса и сокращение издержек. В этом случае ИТ-аутсорсинг служит эффективным инструментом для достижении этой цели, поскольку позволяет компаниям оптимизировать расходы на ИТ путем передачи непрофильных функций сервис-партнеру, - поясняет Михаил Аронсон.

По мнению Даниила Кутепкина, начальника сервисного центра компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), дальнейшее увеличение спроса на сервисные услуги, с одной стороны, и рост конкуренции среди игроков, – с другой, в ближайшие годы обеспечат отечественному рынку ИТ-аутсорсинга стабильный рост.

По словам Юрия Панченко, заместителя директора Сервисного центра по организации производства «Инфосистемы Джет», рынок устойчиво растет, а с учетом государственного курса на диджитализацию экономики скорость роста будет только увеличиваться.

В ICL Services (АйСиЭл Сервисез) перечисляют восемь основных драйверов рынка:

• Действие закона об импортозамещении ПО
• Растущий спрос на технологические платформы – развитие частных облаков, мобильности решений
• Банковская сфера, нефтегазовые и телекоммуникационные компании нуждаются в анализе больших данных – разработка и внедрение BI-решений
• Инвестиции в модернизацию инфраструктуры и новые ИТ-технологии, такие как проектирование / модернизация и развитие дата-центров, контактные центры и колл-центры, унифицированные ИТ-корпоративные системы
• Спрос на миграцию данных и хостинг в соответствии с Законом о защите данных – решения по сохранению высокого уровня безопасности в компания
• Спрос на дальнейшую системную интеграцию и консалтинг услуги вокруг облачной архитектуры и дизайна
• Принятие бизнес-приложений, таких как CRM, HRM, SCM, а также ERP-систем, в розничной торговле, банках и телекоммуникации; industryrelated решения.
• Высокий интерес к оптимизации эффективности ИТ-систем во всех отраслях – развитие компетенций по интеграциям систем, бизнес и ИТ-консалтинг, поддержка качества оказания ИТ-сервисных услуг

Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис», считает, что рынок ИТ-аутсорсинга демонстрирует сдержанный рост, сопоставимый с уровнем инфляции. Основным сдерживающим фактором он называет режим экономии, который сейчас выступает не столько основным драйвером для перехода на модель аутсорсинга, как это было несколько лет назад, сколько мотивом снизить стоимость ИТ-поддержки, отказаться от части сервисов.

Такая тенденция наблюдается, например, в сегменте поддержки компьютерной и печатной инфраструктуры. При этом, нельзя не отметить рост рынка в сегментах сервиса инженерной инфраструктуры, в т.ч. систем видеонаблюдения и контроля доступа, комплексных проектов по поддержке ИТ и инженерной инфраструктуры, в т.ч. инфраструктуры ЦОД, рост числа проектов по аутсорсингу ИБ, - рассказывает он.

Дмитрий Ведев, директор по маркетингу Группы компаний «АйТи», напоминает, что в силу ряда причин открытый рынок ИТ-аутсорсинга в нашей стране занимает гораздо более скромное место, чем на развитых рынках.

Это не значит, что аутсорсинг не применяется – просто большинство крупных российских компаний и банков избрали для себя путь формирования собственных «внутренних» ИТ-аутсорсинговых компаний. Этому много причин. Желание собственников и менеджмента сохранить контроль над финансами, плохая управляемость процессов, общий недостаток доверия к подрядчикам, некапитализированность и «некрупность» самих ИТ-компаний в России, чтобы взять на баланс ИТ-инфраструктуру и ИТ-персонал заказчика. В результате крупнейшими по числу персонала ИТ-компаниями нашей страны становятся именно аффилированные игроки, - отмечает он.

При этом выручка у крупнейших инсорсеров выросла значительно быстрее рынка ИТ-услуг, что говорит о дальнейшем распространении этой модели среди крупных компаний в России, добавляет Алексей Ананьин, президент группы «Борлас».

Это, очевидно, сдерживало и сдерживает развитие аутсорсинга в классическом его понимании. С другой стороны, облачная модель – это, по сути, развитие в новом формате идей аутсорсинга ИТ. В этом смысле границы между существующим сегментом аутсорсинга и рынком облачных сервисов будут размываться все сильнее, - считает он.

Выручка российских компаний от услуг ИТ-аутсорсинга

Полная версия рейтинга компаний по выручке от услуг ИТ-аутсорсинга доступна в статье Крупнейшие ИТ-аутсорсеры в России >>>.

Тренды российского рынка ИТ-аутсорсинга

Основные тенденции российского рынка ИТ-аутсорсинга – это рост спроса на комплексный сервис и сложные услуги. Об этих трендах чаще всего говорят эксперты, опрошенные TAdviser.

Сервисные услуги более высокого уровня

Рост спроса на сложные и технологически емкие задачи характерен не только для российского рынка. Такая тенденция является общемировой.

Аутсорсеры все больше будут вовлечены в консалтинговые услуги, так как проекты повышенной сложности, как правило, требуют детальной проработки и понимания бизнеса заказчиков, - говорит Валерий Соколюк, технический директор «Астерос».

В качестве примера сложных задач он приводит миграцию критически важных информационных систем и отраслевых решений в облачные среды с сохранением работоспособности и непрерывности бизнес-процессов на протяжении проекта.

Сергей Корнеев, президент Группы ИТ-компаний «Техносерв», также видит, что структура сервисных контрактов интенсивно смещается от услуг технической поддержки, когда обязательства «Техносерва», как исполнителя, ограничиваются работами по восстановлению работоспособности оборудования заказчика - к сервисным услугам более высокого уровня, когда провайдер услуг обеспечивает уже собственно саму работоспособность оборудования, информационных систем либо бизнес-сервисов. В первом случае, по его словам, компания продает свои техническую экспертизу, а во втором - уже экспертные знания в определенных бизнес-областях заказчиков. «И таких областей становится все больше», - заключает он.

Комплексные услуги

С учетом роста доверия и понимания эффективности модели аутсорсинга, у заказчиков появляется желание передать внешнему провайдеру более комплексные услуги. Отвечая на такие потребности рынка, поставщики расширяют свои компетенции и делают акцент на разработке комплексных сервисов и сервисных платформ.

Так, например, контакт-центры все чаще оказывают услуги в формате Общих центров обслуживания: на аутсорсинг передается не только обработка звонков, телемаркетинг и другие виды коммуникаций, но и поддержку документооборота, HR-процессов, логистики и других бизнес-процессов, - рассказывает Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга "Сервионики" (ГК "АйТеко").

Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor, отмечает спрос на проекты по комплексной поддержке ИТ- и отраслевой инфраструктуры и управления бизнес-приложениями.

Комплексный подход к аутсорсингу, когда все необходимые услуги по поддержке ИТ в масштабе всей страны заказчик получает от двух-трех, а иногда и от единого поставщика, становится устоявшейся практикой, - говорит он.

Единые сервисные контракты

Среди тенденций на рынке ИТ-аутсорсинга четко вырисовывается желание заказчиков, уже пользующихся аутсорсингом, заключать единые сервисные контракты. Такая модель подразумевает, что компания взаимодействует с одним провайдером услуг, который, в свою очередь, отвечает за предоставление необходимых сервисов и работу всех подрядчиков. В то же время, такой подход позволяет компаниям сфокусироваться на своих бизнес-задачах, сократить издержки на взаимодействие с множеством подрядчиков, изменив методологию решения ИТ-задач на формат «единого окна».

Однако решение заключить единый сервисный контракт требует определенной зрелости со стороны заказчиков, поэтому пока, преимущественно, готовность перейти на такую модель взаимодействия демонстрируют компании уровня enterprise, - замечает Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».

Значимость стоимости и качества сервиса

Стремление заказчика экономить свои деньги есть всегда, поскольку это залог его собственной успешности и конкурентоспособности на рынке, где он осуществляет свою деятельность. Поэтому значимыми для заказчика являются такие факторы, как стоимость и качество сервиса.

Ведь требования заказчика к провайдеру услуг являются фактически отражением требований рынка, где заказчик осуществляет свою деятельность. Чем больше конкуренция на рынке заказчика, тем более значимые факторы качества и стоимости, ведь аутсорсинг – помогает сократить внутренние затраты, которые так или иначе влияют на конечную стоимость продукции и услуг заказчика. Баланс же требований между этими факторами сильно зависит от специфики бизнеса заказчика. Поясню на примере услуге по поддержке рабочих мест и печати. Для ритейла или для медицинских учреждений более важна стоимость услуг, чем качество. У этих заказчиков большая территориальная сеть, много рабочих мест (АРМ), а стоимость услуги прямым образом зависит от количества. При этом отказ одного рабочего места или некачественная печать не столь критичны для бизнеса. В случае, например, нефтяных компаний (для управляющих компаний) или госучреждений для этих сервисов приоритетным фактором является качество. Если, в общем, то чем более критичны ИТ-сервисы для бизнеса, и чем больше "цена потери" их отказа, то тем более значимо качество, а не цена сервиса, - рассказывает Сергей Корнеев, президент Группы ИТ-компаний «Техносерв».

Изменение модели работы аутсорсинговых компаний

Еще один тренд связан с изменением модели работы аутсорсинговых компаний. Все больше компаний делают ставку на "уберизацию" своей модели управления, что в эпоху глобализации и информатизации делает такую модель не просто возможной, но и эффективной для тех видов аутсорсинговых услуг, где возможно привлечение больших объемов однородных ресурсов.

«Техносерв» с интересом наблюдает за этими процессами, несмотря на то, что наш рынок аутсорсинга в большей части находится в зоне высокотехнологичных и специализированных под потребности заказчика услуг, и эта модель в этом премиальном сегменте слабо реализуема, - отмечает Сергей Корнеев.

Облачные услуги – основной драйвер

Спектр аутсорсинговых услуг постоянно развивается, захватывая смежные сферы. Аудит, оптимизация бизнес-процессов и систем, облачные услуги – все это становится еще более востребованным. При этом, по мнению экспертов, именно облачные услуги – предоставление ИТ-инфраструктуры, платформ и ПО как услуги (IaaS, PaaS, SaaS) – будут основным драйвером.

Эти услуги уже играют значительную роль в крупных организациях, позволяя компаниям выйти на качественно иной уровень управления, коммуникаций и использования своих вычислительных мощностей. ИТ-решения как услуга откроют доступ к информационным технологиям, ранее не используемые мелким и средним бизнесом из-за высокой стоимости внедрения и владения ИТ-инфраструктурой. Во многом это станет решающим в конкурентной борьбе и борьбе за эффективность, - отмечает Даниил Кутепкин, начальник сервисного центра компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»).

Илья Стечкин, директор по маркетингу Atlex, к трендам рынка относит освоение модели `что угодно как услуга` (XaaS).

Если точнее, то мы видим интерес к управлению оборудованием (Bare-Metal Infrastructure Managed Services), облаками (Cloud Infrastructure Managed Services), платформами (Platform Managed Services) и, конечно, к контейнерам как услуге, - говорит он.

Сервис «под ключ»

Другой важной тенденцией является развитие на российском рынке такой услуги как сервис «под ключ». Преимущества данной модели для клиентов очевидны: подобный формат сотрудничества фактически избавляет заказчика от капитальных затрат на закупку техники, расходных материалов, поддержку оборудования и др.

На данный момент Maykor работает над развитием таких сервисов, например, нашим заказчикам уже доступен сервис печати, а также сервис автоматизированного рабочего места, - рассказывает Михаил Аронсон.

Другие тренды

В компании IBS трендом называют увеличение доли долгосрочных контрактов:

Если 5 лет назад, основная масса контрактов заключалась на 1 год, то сейчас 2-х, 3-х и даже 5-и летние контракты, это уже норма.

Еще одна тенденция, ставшая по мнению IBS стандартом на рынке – это принцип разделения ИТ-функций между инсорсингом и аутсорсингом. Он заключается в том, что компактное штатное ИТ-подразделение формирует и контролирует общую ИТ-архитектуру, выявляет бизнес-потребности и управляет стратегией развития ИТ-систем, а типовые рутинные функции, такие как поддержка, администрирование, программирование и т.д., выводятся на аутсорсинг.

2015-2016

Данные TAdviser

Состояние российского рынка ИТ-аутсорсинга

ИТ-аутсорсинг – наиболее устойчивый сегмент рынка ИТ-услуг. Его состояние во многом определяется общими тенденциями в ИТ-отрасли. Рост информатизации, использование инновационных решений и сервисной модели, переход к облачной инфраструктуре и импортозамещение — во многом повышают эффективность ИТ и сокращают издержки компаний.

По итогам 2015 года TAdviser зафиксировал рост российского рынка ИТ-аутсорсинга на 15%, объем рынка достиг 76,2 млрд рублей. По итогам 2016 года и в 2017 году ожидается аналогичная динамика.

Сегмент ИТ-аутсорсинга можно назвать одним из самых перспективных направлений для ИТ-рынка в условиях кризиса. Нестабильная экономическая ситуация в стране заставляет компании оптимизировать бюджеты на развитие ИТ и концентрироваться на поддержке.

Михаил Алексеев, генеральный директор «ЦРТ Сервис» (входит в Maykor), говоря об устойчивости рынка ИТ-аутсорсинга, добавляет, что это обусловлено сохраняющейся нестабильной экономической обстановкой, обязывающей большинство российских компаний повышать операционную эффективность и отказываться от инфраструктурных проектов.

Это позволяет предположить, что сегмент аутсорсинга будет в небольшом плюсе по итогам года, - отмечает Алексеев.

Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг», считает, что ИТ-аутсорсинг — это одна из основ, позволяющая оптимизировать затраты на эксплуатацию и сопровождение базовых сервисов. Однако переход к данной модели требует готовности и достаточной зрелости в процессах от заказчика, а также высокой культуры от исполнителя.

К примеру, мы в «Корус Консалтинг» ориентируемся, в первую очередь, на бизнес-задачи клиента, не отталкиваясь от уже имеющихся в компании систем. Именно это позволяет находить максимально эффективные решения в рамках бюджета, - говорит Кочанов. - По сравнению с западными странами, доля аутсорсинга в России безусловно мала. Мы все еще находимся в позиции «догоняющих». При этом, основные потребители ИТ-услуг в нашей стране — это, по-прежнему, финансовые компании, государственный сектор и ритейл

.

Лев Николау, глава компании «Атринити», группа «Астерос», называет ИТ-аутсорсинг одним из самых перспективных направлений для кризисного ИТ-рынка.

Наш рынок аутсорсинга совсем молодой и незрелый. Однако, можно предположить, что в некоторых случаях, в условиях экономического спада спрос на ИТ-аутсорсинг будет только расти. Это связано с тем, что перед компаниями все чаще встают вопросы о снижении стоимости владения ИТ-инфраструктурой. Однако направление ИТ-аутсорсинга, как и весь рынок ИТ, развивается под лозунгом: «Больше услуг за меньшие деньги». Безусловно возникшая ситуация ставит ИТ-аутсорсинговые компании перед выбором: либо урезать финансовые аппетиты и сохранять репутацию эффективного ИТ-аутсорсера, либо оставаться на «обочине истории». Всем приходиться работать над эффективностью, что подстегивает конкурентоспособность ведущих игроков с большими контрактами, - говорит Лев Николау. - У нас в компании уже давно выработана формула успеха для аутсорсинговых проектов: единые стандарты эффективности сервисной поддержки для всех клиентов и жёсткие критерии для оценки качества услуг. Именно такой подход позволяет нам, в текущей ситуации, получать большие и долгосрочные сервисные контракты.

В ICL Services (АйСиЭл Сервисез) считают, что постоянное желание договориться о максимальном снижении стоимости ИТ-проектов в России приводит к понижению рентабельности работы ИТ-компаний, а также значительно влияет на качество оказываемых услуг.

Александр Файнбойм, руководитель направления ИТ-аутсорсинга «Крок», отмечает, что несмотря на то, что российский ранок ИТ-аутсорсинга относительно молодой, он смог достаточно быстро завоевать неплохие позиции. Аналитики Gartner прогнозируют, что такой активный рост будет продолжаться до 2018 года.

Сегодня уже более 60% компаний так или иначе пользуются услугами ИТ-аутсорсинга. Изначально внешним специалистам отдавали исключительно технические задачи, но сейчас очень сильна тенденция по смещению фокуса в более комплексные и сложные задачи, включающие в себя поддержку, консалтинг и многое другое. Наиболее активно к услугам ИТ-аутсорсинга прибегают ритейл, промышленность и, как это не удивительно, государственные организации, - рассказывает Александр Файнбойм.

Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет», глядя на новые и дополнительные контракты своего подразделения, видит, что потребность в ИТ-аутсорсинге стала выше, и утверждает, что в ближайшие годы она будет только расти.

Мы со своей стороны к этому готовимся: набираем новых специалистов, постоянно проводим тренинги для наших инженеров, - поясняет Панченко.

По его словам, 2016 год был отмечен экспоненциальным ростом рынка ИТ-аутсорсинга. Причем, по его данным, меняется и структура спроса – заказчики все чаще интересуются более высокоуровневыми услугами: инфраструктурными облачными сервисами, обеспечением доступности прикладной части, повышением зрелости ИТ-процессов и т.п.

Роман Павлов, председатель совета директоров компании «Сириус», согласен с коллегой из «Инфосистем Джет», говоря о том, что рынок техподдержки и ИТ-аутсорсинга в следующем году может только расти.

Павлов связывает это в первую очередь с окончанием гарантийных сроков обслуживания уже существующего оборудования, что потребует заключения дополнительных сервисных контрактов. Кроме того, сокращение бюджетов компаний на ИТ и их стремление максимально сократить расходы ведет за собой необходимость качественной технической поддержки уже эксплуатируемых систем, считает он.

Задача ИТ-компании в данном случае: предложить не замену оборудования, а обновление и настройку существующего ПО, что позволит заказчику оптимизировать уже приобретенные ранее ресурсы и избежать дополнительных вложений, - говорит эксперт.

По мнению Владимира Турлачева, руководителя группы технической поддержки и ИТ-аутсорсинга компании Softline, каждый очередной год, проживаемый в условиях сложностей в российской экономике, делает этот рынок все более зрелым – как со стороны исполнителей, так и со стороны заказчиков. Язык общения сейчас выработался единый – язык бизнеса, денег и SLA. И в большинстве своем, уровень взаимоотношений по контрактам соответствует западному, считает представитель Softline.

Тренды российского рынка ИТ-аутсорсинга

Эксперты российского рынка ИТ-аутсорсинга в ходе опроса TAdviser назвали актуальные и перспективные тренды последнего времени.

Так, генеральный директор «ЦРТ Сервис» (входит в Maykor) Михаил Алексеев наблюдает значительный рост числа долгосрочных контрактов на ИТ-аутсорсинг практически во всех отраслях. Плюс практически все они носят комплексный характер – объединяют сопровождение всей ИТ- и отраслевой инфраструктуры.

По такой схеме Maykor работает с Альфа-Банком, Райффайзенбанком, «МегаФон Ритейл», «Связным» и другими, - поясняет Алексеев.

Еще одним важным трендом, по его мнению, является стремление заказчиков к поиску моделей аутсорсинга, которые позволяют привлечь исполнителя к задачам повышения доходности – т.н. gain sharing.

Maykor работает по такой модели с «Ростелекомом» в рамках проекта «Сельская связь». Суть модели в том, что вознаграждение за услуги аутсорсинга зависит от доходов оператора связи на конкретной территории. Это стимулирует поставщиков услуг на поиск источников повышения доходности заказчика – за счет предоставления дополнительных услуг населению.

Юрий Панченко из «Инфосистем Джет», также называет стремление к комплексному ИТ-аутсорсингу одним из наиболее перспективных трендов.

По его словам, среди заказчиков «Инфосистем Джет» есть те, кто усиленно избавляется от непрофильных для них ИТ-активов и сосредотачивается на собственном бизнесе. Причем речь идет не об SMB, а о компаниях сегмента Large Enterprise. В такой парадигме CIO становится в своей организации бизнес-партнером по ИТ, а провайдер предоставляет любые ИТ-сервисы по принципу «единого окна».

Думаю, в ближайшие 4-5 лет рынок будет активно развиваться в этом направлении, - говорит Панченко.

В то же время главным трендом он называет гибкость. Если ранее услуги строили по схеме «проект‒закупка‒создание‒тестирование‒эксплуатация», то современные условия позволяют исключить стадии 2‒3, а иногда даже и 1-4 за счет адаптивных облачных сред.

Это помогает в разы ускорить внедрение, а возможность примерить быстро и экономично ИТ-сервисы для повышения эффективности основного бизнеса дает почти неограниченные конкурентные преимущества», - считает Панченко.

Лев Николау, глава «Атринити», новым для России трендом называет полную передачу на аутсорсинг управление ИТ-инфраструктурой клиентов из малого и среднего бизнеса, стартапов. При этом, по его словам, основными потребителями аутсорсинговых услуг все также остаются и будут оставаться крупные организации с высоким уровнем потребления ИТ: ритейл, нефтегаз, банки.

В основном, они делегируют подрядчикам выполнение рутинных ИТ-задач, таких как сопровождение ИТ-инфраструктуры, Service Desk, поддержка приложений, контакт-центров. Привлечения ИТ-консультантов довольно узкой экспертизы потребует госсектор и промышленное производство: драйвером на спрос аутсорсинга выступит активная цифровизация этих сфер, - отмечает глава «Атринити».

Владимир Турлачев из Softline, считает, что очевидными трендами этого рынка являются облака и регионально-распределенный сервис по обслуживанию инфраструктуры на местах.

Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг», кроме общих для ИТ-рынка тенденций, таких как рост информатизации, перехода к сервисной модели, популяризации облачной инфраструктуры и импортозамещения, отмечает, что заказчики, для которых аутсорсинг - не экзотическая услуга, отдают внешним исполнителям все большие объемы работ. Это во многом решает проблемы пограничной зоны ответственности, полагает он.

Отдельно необходимо сказать про аутсорсинг на рынке облачных технологий. Темпы роста этого сегмента невероятно высоки, и можно определенно сказать, что такая картина сохранится в ближайшие годы, - говорит эксперт.

Кроме того, по его словам, все отчетливее наметилась тенденция перехода от работы с большим количеством партнеров по аутсорсингу в сторону одного подрядчика, способного обеспечить наиболее эффективное решение всех задач клиента, связанных с ИТ-аутсорсингом.

В ICL Services, говоря о текущих тенденциях, сообщают, что сейчас ИТ-компании инвестируют в развитие услуг, связанных с технологиями, такими как большие данные, мобильность, облачные архитектуры, безопасности и цифровые услуги. Кроме того, эти компании стали больше внимания уделять специализированным отраслевым решениям, чтобы реализовывать реальные бизнес-кейсы своих клиентов.

Идет активная специализация: вендоры ищут собственные ниши, крупные и средние интеграторы пытаюсь найти наиболее комфортный сегмент для работы и уходят от подхода оказания услуг широкому профилю компаний, - отмечают в ICL Services.

Данные IDC

2014

Данные TAdviser

По оценкам TAdviser, объем рынка ИТ-аутсорсинга в 2014 году, по сравнению с прошлым годом вырос на 9% и достиг 66,3 млрд рублей. Положительная динамика сохранится и в 2015 году благодаря тому, что аутсорсинговая модель при высоком курсе иностранных валют становится для многих компаний значительно дешевле, чем инвестиции в развитие собственных ИТ.

TAdviser прогнозирует рост объема рынка ИТ-аутсорсинга по итогам 2015 года на уровне 5%, до 69,6 млрд рублей.

Выручка компаний на рынке ИТ-аутсорсинга России в 2014-2013 гг. (в рублях, с НДС)

В 2014 году наблюдалось замедление роста рынка ИТ-аутсорсинга по сравнению с 2013 годом. Это связано с тем, что в последнем квартале 2014 года заказчики осмысляли ситуацию и варианты дальнейших действий. Рост числа сделок на рынке начался после февраля 2015 года.

Несколько изменился и профиль самих проектов: от бурного развития к повышению эффективности использования имеющихся ресурсов. "Данная задача актуальна для большинства заказчиков, и ИТ-аутсорсер, у которого отлажены все процессы, решает ее, как правило, эффективнее внутренней ИТ-службы", - говорит Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет».

«Для АМТЕЛ-СЕРВИС 2015 кризисный год стал годом возможностей и стремительного роста. Ключевым вектором развития компании и основным направлением бизнеса стали услуги ИТ-аутсорсинга и сервисной поддержки, - отмечает Дмитрий Кошкин, директор коммерческого департамента АМТЕЛ-СЕРВИС. - Услуги ИТ-аутсорсинга – это одно из самых перспективных направлений российского ИТ-рынка. От поддержки ИТ-систем, как от функции, рынок не сможет полностью отказаться ни при каких условиях, однако кризис дает повод владельцу ИТ-инфраструктуры внимательно оценить и пересмотреть стоимость данных сервисов. Как правило, результатом оптимизации становится полный или частичный переход на модель ИТ-аутсорсинга, изменение набора и параметров услуг, смена внешних подрядчиков или переход от мультисорсинга к одному или ограниченному количеству подрядчиков. Текущий 2015 год не является исключением: мы наблюдаем пролонгации сервисных контрактов в корпоративном и госсекторе, рост интереса и переход на полный ИТ-аутсорсинг небольших компаний, передачу поддержки инфраструктуры филиальной сети «в одни руки». Также не может не радовать повышение зрелости российских компаний в части ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов».

Крупнейшие проекты ИТ-аутсорсинга

Самые масштабные проекты аутсорсинга в области поддержки ИТ-инфраструктуры в России в 2012-2015 годах*

№	Заказчик	Отрасль	Партнер	Кол-во офисов/точек/магазинов	География	Подробности
1	Почта России	Услуги	ЦРТ-Сервис (Maykor)	> 42 000	РФ	Подробнее
2	Федеральное казначейство	Госсектор	Сервионика ("Ай-Теко")	9500	РФ	Подробнее
2	Федеральное казначейство	Госсектор	Ай-Теко	9500	РФ	Подробнее
3	УЭК	Транспорт	ЦРТ-Сервис (Maykor)	> 5 000	Московская область	Подробнее
4	Росреестр	Госсектор	"Ай-Теко"	2500	РФ	Подробнее
4	Росреестр	Госсектор	Техносерв	2500	РФ	Подробнее
4	Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"	Госсектор	"Орбита-сервис"	2500	РФ	Подробнее
4	Пенсионный Фонд России (ПФР)	Госсектор	"Техносерв"	2500	РФ	Подробнее
5	МегаФон Ритейл	Торговля	Maykor	1800	500 городов	Подробнее
6	Центрально-Черноземный банк (Сбербанк РФ)	Финансы	Центр Информационных технологий	1424**	6 областей	Подробнее
7	"Ростелеком"	Телеком	Maykor	1200	Приволжский федеральный округ	Подробнее
8	Башинформсвязь	Телеком	Техносерв	800	Башкортостан	Подробнее
9	Балтбет	Услуги	Maykor	600	190 городов	Подробнее
10	"Ростелеком - Розничные системы (РРС)"	Торговля	Maykor	> 500	РФ	Подробнее
10	"Финансовая группа "Лайф""	Финансы	Ай-Теко	> 500	РФ	Подробнее
11	Почта Банк (ранее Лето Банк)	Финансы	Инфосистемы Джет	440	РФ	Подробнее
12	Сбербанк Восточно-Сибирское отделение	Финансы	Maykor	430**	Восточная Сибирь	Подробнее
13	Kari	Торговля	Maykor	403	РФ	Подробнее
14	Группа Лайф	Финансы	Ай-Теко	360	РФ	Подробнее
15	Модный Континент (InCity)	Торговля	Maykor	328	РФ	Подробнее
16	ФНС	Госсектор	Техносерв	320	РФ	Подробнее
17	Банк Открытие	Финансы	Maykor	300	РФ	Подробнее
18	Детский мир	Торговля	Maykor	277	РФ	Подробнее
19	Melon Fashion Group	Торговля	Maykor	250	РФ	Подробнее
20	Oriola	Фармацевтика	Инфосистемы Джет	240	РФ	Подробнее

Источник: TAdviser Report, сентябрь 2015

*Информация в таблице не является ранкингом. Проекты в таблице расположены относительно друг друга в порядке, примерно отражающем уменьшение их масштаба, исходя из количества городов, точек и пользователей, охваченных контрактом на ИТ-аутсорсинг

Среди крупнейших по охвату и масштабу российских проектов ИТ-аутсорсинга, информация о которых есть в базе TAdviser за 2012 - 2015 годы, выделяется проект Maykor для Почты России, который охватил 42 тысячи отделений предприятия по всей России. Его сумма является рекордной для отечественного рынка и составляет 13,5 млрд рублей на три года.

Как следует из данных TAdviser, представленных в таблице выше, наиболее масштабные проекты по передаче на аутсорсинг поддержки ИТ-инфраструктуры, реализуют госучреждения или предприятия с госучастием, такие как "Почта России", УЭК, "Сбербанк" и "Ростелеком".

Стоимость ИТ-аутсорсинга снижается

2014 год стал для многих организаций периодом оптимизации ИТ-расходов и сокращения издержек.

"Трендом последнего года для всех компаний стало снижение капитальных расходов (CAPEX) и рост доли операционных расходов (OPEX) в структуре затрат. Оптимизация затрат коснулась всех направлений работы, но внимание на ИТ-подразделения обратили в первую очередь", - говорит Никита Дергилев, директор по сервису и аутсорсингу компании "Техносерв".

По его словам, среди заказчиков наблюдался рост числа тех, кто стремится получить готовое решение и перейти на абонентскую модель потребления услуг. Желающих покупать отдельно серверы и отдельно решения стало намного меньше. "Если 5-6 лет тому назад компании на рынке еще могли брать на себя заботу об окупаемости средств, вложенных в ИТ, то сейчас они не готовы заниматься этим", - добавляет он.

В портфеле "Техносерва", по словам Дергилева, стало больше комплексных проектов. Для них характерен умеренный рост расходов заказчика при существенном наращивании объема предоставляемых ему работ. В результате заказчик получает экономию, сокращая или оптимизируя платежи, которые ему бы пришлось нести в случае продолжения контрактов с крупными вендорами.

Еще одна причина снижения стоимости аутсорсинга связана с освобождением ресурсов у компаний-подрядчиков из-за резкого падения рыночной активности. В связи с этим цены в рублях пошли вниз, считает Денис Бондаренко, директор по операционной деятельности "АДВ Консалтинг (ADV consulting)".

Поставщики ИТ-услуг наращивают компетенции в ИТ-аутсорсинге

На рыночные тенденции в сфере ИТ-аутсорсинга уже обратили внимание многие поставщики ИТ-услуг. Например, год назад в портфеле "Техносерва" практически не было соглашений с вендорами по предоставлению инфраструктуры и услуг с абонентской схемой оплаты.

"Прошедший год стал временем, когда мы активно наращивали свою экспертизу и расширяли продуктовую линейку, стремясь увеличить объем предоставляемых услуг аутсорсинга. Был существенно расширен список вендоров, в него попали компании, с которыми ранее на российском рынке не все были хорошо знакомы. На мировом рынке осознали сам факт перемен и возможность для новых игроков начать активное продвижение в России", - считает Никита Дергилев, добавляя, что ИТ-аутсорсинг стал одним из приоритетных направлений развития "Техносерва".

В Softline оборот направления ИТ-аутсорсинга и техподдержки за последний год вырос более чем на 30%. "Мы продолжаем расширять портфель услуг", - говорит руководитель этого направления Владимир Турлачев.

Госструктуры присматриваются к комплексному аутсорсингу

Госструктуры могут стать главным двигателем для активного развития комплексного ИТ-аутсорсинга. Дергилев из "Техносерва" связывает это с тем, что уровень подготовки ИТ-персонала и зарплата ИТ-специалистов часто не позволяет госучреждениям развивать собственные ИТ-сервисы на достаточном уровне.

Если в госкомпаниях пойдут по пути оптимизации штатной численности, то, скорее всего, под сокращения попадут вспомогательные подразделения, в том числе – ИТ-службы. Но при этом государственные структуры развивают функции ИТ-систем, что потребует серьезной ИТ-поддержки (например, в СМЭВ, электронном документообороте, порталах госуслуг).

"Более того, в крупных госструктурах – ФМС, Росрезерв, Росреестр – идет постоянный процесс по накоплению огромных объемов информации и работать с этими данными можно только на базе ИТ", - добавляет Дергилев.

Промышленные предприятия могут стать новыми крупными заказчиками

Если сейчас главные заказчики на рынке ИТ-аутсорсинга – это госструктуры, банки, телеком и энергетические компании, то в ближайшие два-три года в этот список могут войти и промышленные предприятия.

Это связано с процессом перехода промышленников на использование "умных" станков и модернизацией конструкторских бюро. Такие изменения требуют экспертизы и привлечения ИТ-консультантов. Зачастую для промышленных предприятий ИТ не является профильным направлением, что создает предпосылки для роста заинтересованности в развитии ИТ-аутсорсинга.

Разделение рынка на массовый и профессиональный сегменты

Рынок ИТ-аутсорсинга в будущем, вероятно, разделится на два сегмента: во-первых, на массовый рынок сервисов, в первую очередь завязанный на мобильные приложения и потребляемый из публичного облака, где основными заказчиками станет малый и средний бизнес. Во-вторых, на рынок профессиональных сервисов, оказываемых на базе частных облаков, в первую очередь, в формате PaaS. Основным заказчиком здесь выступит корпоративный сегмент.

"Гибридное ИТ становится нормой. Крупные компании корпоративного сектора все чаще отдают предпочтение профессиональным внешним ЦОДам", - говорит Александр Щипков из компании "Борлас".

2013

Данные TAdviser

Рынок ИТ-аутсорсинга, по оценкам TAdviser, в 2013 году составил 60,88 млрд рублей, что на 15% больше 2012 года (52,94 млрд рублей). В общей структуре доходов ИТ-сервисных компаний в 2012 году на ИТ-аутсорсинг пришлось 20,3%, а в 2013 году – около 20,5%.

Данные Forrester Research

Оценки TAdviser совпадали с данными Forrester Research, согласно которым по итогам 2012 года рост отечественного рынка ИТ-аутсорсинга составил 15%, а в 2013 - от 15 до 17%.

Для сравнения, по данным ТОП-30 ИТ-аутсорсинговых компаний^[3] (включая сервисную поддержку) за 2013 год по версии Эксперт РА, их совокупный доход в 2013 году составил более 60 млрд рублей.

Наиболее частые клиенты аутсорсинговых компаний - это финансовые организации и банки, торговые компании, а также госсектор, предприятия энергетики, телеком-провайдеры.

Смотрите подробнее: Отраслевая специфика проектов ИТ-аутсорсинга

Эксперты TAdviser о характеристиках рынка

Как прокомментировали TAdviser в пресс-службе Microsoft, сегодня российские компании готовы не только формировать и предоставлять ИТ-услуги самостоятельно, но и руководствуясь задачами бизнеса передавать на аутсорсинг как простые задачи, например, сервис отдельных видов ИТ-оборудования и инфраструктуры, так и обслуживание бизнес ориентированных систем компании.

Ирина Семенова, вице-президента по маркетингу Maykor, считает, что на российском рынке ИТ-аутсорсинга в 2013 году становятся более востребованными сложные виды работ, рынок растет не только за счет сравнительно простых в техническом плане и формализованных работ, таких как классический ИТ-аутсорсинг (ITO) или MPS (аутсорсинг печати).

«По опыту Maykor, заказчики ИТ-работ становятся более профессиональными, большинство ИТ-директоров уже накопили положительный опыт взаимодействия с провайдерами услуг и понимают, что следует ждать от «правильного аутсорсера»», - говорила она.

Участники рынка отмечают, что обсуждение параметров SLA перестало быть простой формальностью – заказчики в 2013 году вели борьбу за каждую долю процента, но при этом уже не стремятся обеспечить 100% SLA, то есть теоретическое полное отсутствие простоев. Кроме того, ка аутсорсинг все чаще выносится не только поддержка отдельных ИТ-систем, но и инфраструктурные сервисы. Впрочем, «бума» на рынке ИТ-аутсорсинга в 2014 году и далее не ожидается. В TAdviser прогнозируют, что рынок сохранит здоровый темп роста – на уровне 15%.

В условиях стагнации рынка предприятия обязательно станут все больше ИТ-функций передавать на внешнее обслуживание – только специализированные компании будут в состоянии концентрировать высокотехнологичную экспертизу. Сокращение непрофильных ИТ-функций и персонала неизбежно приведет к росту объемов ИТ-аутсорсинга, согласен Александр Щипков, директор по развитию «Борлас».

В Microsoft отмечают, что меняется структура спроса на ИТ-аутсорсинг.

«Изначально большой интерес к ИТ-аутсорсингу проявляли компании СМБ-сектора и стартапы, которые не готовы и не видят смысла в формировании ИТ-инфраструктур с нуля, но хотят потреблять и использовать ИТ услуги уже сегодня. Но по результатам прошлого года мы можем сказать, что представители крупного бизнеса уже не просто активно интересуются, но и тестируют и используют различные облачные сценарии в зависимости от своих задач», - отмечали эксперты компании в беседе с TAdviser в 2014 году.

2012

Данные Tadviser

По данным TAdviser, рынок ИТ-аутсорсинга в России в 2012 году составил в объеме 52,94 млрд рублей или 20,3% от всего рынка ИТ-сервисов и ИТ-аутсорсинга.

Данные Marketvisio и Orange Business Services

По данным совместного исследования 2012 года Marketvisio и Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант), уровень проникновения аутсорсинга на российский рынок ИТ-услуг в 2012 году пока еще заметно отставал от аналогичного показателя в Западной Европе, но отечественные компании продолжали динамично развиваться в этом направлении. 37% компаний корпоративного сегмента уже используют в том или ином объеме ИТ-аутсорсинг, а 28% из них планируют в 2012 году увеличить эту статью расходов, передавая все больше полномочий специализированным ИТ-провайдерам.

К использованию аутсорсинга крупный бизнес тогда побуждали недостаточная экспертиза в области информационных технологий, нехватка ИТ-персонала и отсутствие передовых технологий, доступных внешним ИТ-провайдерам. Среди сдерживающих факторов применения аутсорсинга респонденты тогда назвали высокую стоимость услуг стороннего провайдера в сравнении с содержанием собственного штата специалистов (47%) и угрозу потери контроля над собственными данными (32%).

Характер передаваемых на аутсорсинг услуг в 2012 году отличался разнообразием, но среди наиболее востребованных можно выделить три сервиса. Более 40% крупных компаний передавали на аутсорсинг развитие бизнес-приложений и интеграцию, за которыми с большим отрывом следуют аутсорсинг ИТ-инфраструктуры и ее менеджмент. Также в числе перспективных направлений развития аутсорсинга многие компании называли услуги внешнего контакт-центра и облачные вычисления, но в ближайшее время они не смогут изменить общую картину рынка.

Выбирая провайдера ИТ-услуг, компании принимали во внимание ценовые условия (36%), качество предоставления сервисов (20%) и возможность комплексного обслуживания (13%). При оценке качества особое значение имела возможность заключения SLA (service level agreement) на предоставляемые услуги. Неготовность провайдера брать на себя финансовую ответственность являлась причиной отказа от перехода на аутсорсинговую модель ИТ-услуг для 10% потенциальных заказчиков.

2011

Данные Астерос

В марте 2011 года группа «Астерос» представила прогноз развития рынка ИТ-услуг на 2011 год. Рынок ИТ-услуг в 2011 году, согласно сделанному тогда прогнозу, вырос на 19% и составил порядка 4,9 млрд долларов. Лидерами роста были сегменты ИТ-аутсорсинга системной интеграции и внедрения бизнес-приложений и другого ПО. Основной движущей силой ИТ-аутсорсинга будет рост доли услуг по модели SaaS, а направление в целом увеличится на 24%.

Российский рынок ИТ-услуг 2009-2011

Данные на 2011 год прогнозные
Астерос, 2010

См.также

ИТ-аутсорсинг (мировой рынок)
Отраслевая специфика проектов ИТ-аутсорсинга
Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP: ранкинг TAdviser

Примечания