| Заказчики: Мостехэкспертиза Москва; Консалтинг, включая управленческий и кадровый Подрядчики: Первая Форма (1Форма) Продукт: Первая Форма (система управления)Дата проекта: 2016/06 — 2017/09
Количество лицензий: 60
|
В компании «Мостехэкспертиза» внедрена система «Первая Форма BPM». К использованию системы заказчик приступил в марте 2017 года.
Проект стартовал в июне 2016 года. На первом этапе было внедрено и доработано типовое CRM-решение:
- Ведение единой клиентской базы и истории взаимодействия с клиентами;
- Контроль процесса продаж, отражение этапов прохождения сделок, оперативная отчетность по сделкам по каждому менеджеру, отчетность по выполнению работ (KPI) по сделкам;
- Автоматическое формирование отчетов план/факт по каждому менеджеру и направлениям в отделе продаж в денежном и количественном выражении, количество выполненных звонков (KPI по звонкам) и встречам;
- Статусы клиентов и их автоматическое назначение;
- Рейтинги клиентов;
- Ограничения прав менеджеров на изменение за клиентами, закрепленными за другими менеджерами;
- Согласование отпусков сотрудников и назначение заместителя на время отпуска;
- Интеграция с IP-телефонией;
- Импорт данных из прежней CRM-системы.
В дополнение к типовому функционалу CRM были автоматизированы следующие процессы:
- Обработка входящей и исходящей корреспонденции;
- Получение сопутствующих документов (актов о передаче документов);
- Подготовка и согласование коммерческих предложений;
- Подготовка и согласование договоров;
- Формирование счетов;
- Контроль поступления оплаты;
- Формирование отчетных документов (актов о выполненных работах, счетов-фактур).
