Российский рынок дата-решений вырастет до 170 млрд рублей за пять лет

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) представил результаты исследования «Рынок систем управления и обработки данных в России: текущее состояние и перспективы развития». Отчёт продолжает изучение влияния кризисных явлений на ИТ-рынок, оценивает сегмент систем управления данными и инструменты обработки данных в РФ, а также формирует прогноз его развития в 2023–2027 годах. В круглом столе, посвящённом презентации отчёта, помимо журналистов, приняли участие руководители и специалисты компаний — заказчиков систем управления данными, представители разработчиков ПО и сотрудники органов власти.

Согласно опубликованному отчёту, в 2021 году совокупный объём рынка СУБД и инструментов обработки и хранения данных оценивался в 72 млрд рублей. При этом подавляющую долю в деньгах (64%) занимали западные вендоры. До 2022 года российский рынок хранения и обработки данных стабильно рос в среднем на 15% в год, что характерно для ИТ-рынка в целом и несколько выше зарубежных показателей, отмечают исследователи. По их словам, рост обеспечивался за счёт реализации новых лицензий (расширение потребностей старых заказчиков, приход новых).

После ухода западных вендоров рынок просел на 22% и по итогам 2022 года составил 56 млрд рублей. Доля российских компаний выросла до 66%, и впервые отечественные продукты стали доминировать в продажах в России.

Структура рынка

Большая часть рынка систем управления данными и инструментов обработки данных — это программное обеспечение. Его подавляющую часть занимают непосредственно СУБД, на втором месте — оказание услуг, на третьем — средства управления данными. Такое распределение коррелирует с распределением крупнейших компаний на рынке.

Детализируя продажи СУБД на отечественном рынке, аналитики ЦСР выделили следующие категории: «СУБД общего назначения», «Аналитические СУБД», «Резидентные СУБД (in-memory)», «Платформа Hadoop и СУБД на ней», «Графовые СУБД», «Документные базы данных», «Мультимодельные базы данных».

В части продаж российских СУБД крупнейшая доля у систем управления базами данных общего назначения (47,8%), следом идут аналитические СУБД (32%). Тройку лидеров замыкают резидентные СУБД (14%). Самые мелкие доли у документных и мультимодельных баз данных.

Лидеры

Одним из лидеров рынка продаж СУБД среди российских вендоров стала компания Arenadata. Её продукты представлены максимально практически во всех рассматриваемых в отчёте ЦСР категориях, включая и самую большую из них — СУБД общего назначения. Согласно исследованию, Arenadata по итогам 2022 года завоевала безоговорочное первенство в категориях «Аналитические СУБД», «Платформа Hadoop и СУБД на ней». Также компания уверенно лидирует в сегменте средств загрузки данных. Ранее в этом году сильные позиции Arenadata на карте российского ПО подтверждали исследования «Монитор технологий» от компании РДТЕХ и «СУБД-круг Громова — 2023».

Генеральный директор Arenadata Максим Пустовой заявил, что рынок систем управления данными и инструментов обработки данных в России будет расти даже интенсивнее, чем говорится в исследовании ЦСР.

Уже в следующем году стоит ждать появления новых крупных игроков, а также их консолидации. Рынок большой и перспективный. Вендоры ощущают рост спроса и интереса к своим продуктам. И нам хотелось бы, чтобы российские клиенты выбирали отечественные решения не по причине отсутствия выбора, а потому, что они как минимум сопоставимы с западными аналогами. И рынок сейчас даёт российским разработчикам возможность получить дополнительную ценность, выгоду от перехода на отечественные решения, чтобы замена ПО стала не вынужденной мерой, а вопросом здравого смысла, — подчеркнул Максим Пустовой.

Помимо Arenadata, можно выделить высокие позиции в сегментах «Резидентные СУБД (in-memory)» и «Документные базы данных» компанию ООО «Пикодата», входящую в группу компаний Arenadata.

Авторы исследования отмечают, что на сегмент услуг приходится лишь 19% рынка. Согласно данным по крупнейшим игрокам, основной услугой является техническая поддержка и обновления (50%), затем идут консалтинг (29%), обучение (11%) и кастомная доработка (9%).

С точки зрения отраслей расходы на решения хранения данных и услуги в этой области распределились следующим образом: больше всего в 2022 году потратили финансовый сектор (29%), торговля (15%), телеком и ИТ-компании (14%).

Прогноз развития

В 2023 году на рынке систем хранения и обработки баз данных ожидается рост около 20%. При этом за счёт импортозамещения рост доходов ведущих российских разработчиков может сохраняться в течение нескольких лет на высоком уровне, достигая более 40% в год. Такая динамика позволит рынку (благодаря развитию российского программного обеспечения) к 2025 году превысить докризисные объёмы 2021 года. Об этом сообщила заместитель генерального директора ЦСР Екатерина Кваша.

Ускоренный рост рынка придётся на 2024–2025 годы, когда процессы импортозамещения достигнут пика, рассказала Екатерина Кваша. По её словам, стабилизация наступит в 2026–2027 годах — рынок начнёт возвращаться к общемировой динамике роста порядка 15%. И обеспечиваться этот рост будет преимущественно за счёт проводимой госполитики и цифровизации ключевых отраслей экономики. В долгосрочном периоде рынок будет развиваться благодаря общей информатизации экономики, а также сотрудничеству с разработчиками из нейтральных и дружественных государств, — считает Екатерина Кваша.

Если в 2022 году рынок совокупно оценивался в 56 млрд рублей, то в 2027 году он составит 170 млрд рублей, показав рост более чем в три раза, считают в ЦСР.

Сегмент западного ПО, постоянно сокращаясь в объёме, будет тем не менее присутствовать на рынке до 2027 года за счёт различных схем поддержки ранее установленного иностранного софта, в том числе основанных на договорённостях штаб-квартир международных корпораций.

При умеренно оптимистическом развитии событий российские вендоры, достигнув высокого уровня зрелости, смогут активнее работать на внешнем рынке. Таким образом, ежегодные темпы роста рынка СУБД и других инструментов управления данными за пятилетний период — 2023–2027 годы — ожидаются около 24,9%. В 2027 году на долю российских вендоров придётся порядка 167 млрд руб, или 98% всего объёма рынка. Ожидается, что объём сегмента СУБД достигнет 73 млрд руб.

Оценка экспертов

Исследование ЦСР высоко оценили представители органов власти.

Проведённая аналитическая работа подсвечивает целый ряд вопросов, по которым нужно находить решения. Мы говорим про меры господдержки и про участие профильных ведомств, работа которых должна быть направлена на решение вопросов, связанных с максимально быстрой разработкой отечественных решений, — прокомментировал отчёт директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин.

Также он отметил, что сейчас важно совместно определить, с какой скоростью должны появляться замещающие решения и за какой период их необходимо протестировать.

В ходе круглого стола, посвящённого результатам исследования, представители профильных министерств, вендоров и заказчиков совместно с экспертами ЦСР обсудили текущее состояние и перспективы развития отечественных систем управления базами данных. Многие участники дискуссии отмечали повышенную роль решений для работы с данными на фоне импортозамещения.

Цифровизация и цифровая трансформация остаются в числе приоритетов как для бизнеса, так и для государственного сектора. По оценкам экспертов, в ближайшие два года развитие рынка больших данных может принести в российскую экономику 1,6 трлн рублей. Вместе с рынком больших данных растёт потребность в решениях по управлению ими. Об этом говорят результаты наших исследований: 45% крупных компаний планируют в первую очередь импортозамещать именно решения данного класса, — сообщил заместитель директора департамента консалтинга DIS Group Сергей Евтушенко.

Особый интерес собравшихся вызвали сообщения компаний-заказчиков, прозвучавшие в контексте разговора об импортозамещении западных СУБД до 2022 года. Важно отметить, что многие крупные проекты на российском рынке начались ещё несколько лет назад. Это свидетельствует о высоком уровне зрелости российских продуктов и о том, что они уже сегодня готовы к конкуренции с решениями мировых вендоров. В этой связи показателен опыт Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Для ММК в направлениях СУБД и управления данными результаты прошедшего года выглядят по-разному. Решения по выбору СУБД корпоративного уровня, принятые в 2018 году в части использования российской платформы Arenadata, показали эффект и перспективы долгосрочного развития, без какого-либо влияния от возникшей геополитической обстановки, — отметил начальник офиса управления данными Магнитогорского металлургического комбината Дмитрий Ганаев.

По его словам, в том, что касается баз данных локального уровня, а также систем класса Data Governance, где использовалось подавляющее число импортных продуктов, в ММК разработаны соответствующие стратегии с горизонтом в несколько лет с поэтапной миграцией на российские решения.

Мы находимся в тесном контакте с ведущими компаниями по каждому из направлений, ожидаем качественного скачка в функциональности продуктов для реализации наших требований. Запланированы процессы по сравнительному анализу, целью которого будет выбор тех продуктов, которые покажут свою эффективность в ближайший год. Надеемся, что ЦСР также продолжит аналитическую работу в этом направлении, чтобы помочь заказчикам сделать такой выбор, — рассказал Дмитрий Ганаев.

Долгие годы системы Oracle фактически были стандартом для российских банков. Однако ряд финансовых организаций уже реализовали процесс миграции на российские решения.

Переход с продуктов Oracle на альтернативные решения не был чем-то неожиданным для нас, а стал всего лишь набором задач, которые нужно было решить в согласованные сроки. Одной из главных проблем, с которой мы столкнулись, было отсутствие на рынке отраслевых решений, соответствующих нашим стандартам. Для нас процесс построения нового хранилища помог пересмотреть процедуры разработки и его сопровождения, а также изменить процессы управления данными. При оценке совместимости продуктов и их применимости для наших задач мы рассматриваем их в первую очередь с точки зрения целесообразности и соответствия актуальным технологическим тенденциям. Благодаря этому мы можем с уверенностью сказать, что наши подходы соответствуют самым современным стандартам, — высказался директор по управлению данными (CDO) ОТП Банка Николай Шевцов.

Одним из наиболее позитивных и значимых изменений, которое произошло на рынке систем управления и обработки данных за последнее время, является укрепление сотрудничества между его участниками.

Стало показательным взаимодействие клиентов и вендоров: мы стали чаще встречаться, рассматривать потребности и реагировать. Раньше этот процесс был местечковым, а сейчас мы обсуждаем, что нам нужно и когда мы это получим, — отметил Кирилл Севергин, руководитель центра компетенций по управлению данными компании АЛРОСА.

Проведённое исследование является первым «подходом» фонда ЦСР к оценке объёма и структуры рынка систем управления и обработки данных в России. Как пояснила Екатерина Кваша, поскольку это большой и перспективный рынок, который активно растёт во всём мире*, фонд заинтересован в развитии свой инициативы и, в частности, в расширении перечня исследуемых продуктовых категорий.

*По оценке Gartner, объём неструктурированных данных крупных корпораций вырастит в три раза в течение ближайших трёх лет.