Финансовые организации, принадлежащие крупным технологическим компаниям Wildberries, Ozon и «Яндекс», значительно увеличили свою долю на рынке электронных платежей в России. По данным, озвученным в середине октября 2024 года, их совокупная доля достигла 40%, что в 20 раз превышает показатель трехлетней давности.

Как сообщает «Коммерсантъ», первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова заявила, что такое изменение существенно влияет на платежный ландшафт страны. В 2021 году доля этих организаций составляла лишь 2% рынка электронных платежей.

Доля платежей Wildberries, Ozon и «Яндекса» достигла 40%

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что рост доли платежей через банки маркетплейсов коррелирует с увеличением объемов электронной коммерции и популярности онлайн-площадок. Он прогнозирует дальнейший рост этого показателя при отсутствии изменений в регулировании отрасли.Метавселенная ВДНХ 2.7 т

Традиционные крупные банки выражают обеспокоенность усилением конкуренции со стороны маркетплейсов в финансовом секторе. Руководитель Альфа-банка Владимир Верхошинский ранее называл такую конкуренцию несправедливой, указывая на различия в регулировании традиционных и цифровых финансовых организаций.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота считает, что для потребителей финансовых услуг сложившаяся ситуация может быть выгодной. По его мнению, чтобы конкурировать со специализированными банками, крупным игрокам придется улучшить свои бизнес-процессы, клиентский опыт и продуктовую линейку.

Центральный банк России также отмечает изменения в предпочтениях потребителей при осуществлении платежей. За последние три года число платежей по картам сократилось на 12%. Россияне все чаще выбирают альтернативные способы оплаты, такие как QR-коды, систему быстрых платежей и биометрическую идентификацию.

Регулятор прогнозирует, что к 2026 году более 90% всех оплат в стране будут проходить безналичным способом. Это свидетельствует о продолжающейся цифровизации финансового сектора и изменении потребительского поведения.^[1]

2023

Российские банки за год выдали клиентам 500 млрд рублей кешбэка

Российские банки в 2023 году вернули своим клиентам ₽500 млрд в виде кэшбэка. Этот результат был достигнут благодаря активной оплате товаров и услуг с использованием карт и pay-сервисов. Об этом в сентябре 2024 года сообщил вице-президент Т-Банка Сергей Хромов.

По его словам, экономика платежных методов напрямую влияет на лояльность клиентов, а кэшбэк-программы стали ключевым инструментом стимулирования использования безналичных расчетов.

Российские банки выдали 500 млрд рублей кешбэка клиентам

Одной из основных причин роста выплат кэшбэка стало развитие технологий безналичной оплаты. Большая часть операций, около 80%, осуществляется через банковские карты, 10% — через собственные pay-сервисы банков и еще 10% — с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Влияние этих технологий на финансовые операции не только способствует ускорению транзакций, но и увеличивает лояльность клиентов благодаря кэшбэк-программам.

Кэшбэк-программы становятся все более популярными среди клиентов банков, что объясняется возможностью вернуть часть потраченных средств на различные покупки. В 2023 году эта сумма достигла рекордного значения, что стало значимым показателем для отрасли. Популярность подобных программ продолжит расти, а объем выплат кэшбэка может увеличиться в ближайшие годы, ожидают в Т-Банке (прогноз от сентября 2024 года).

К 2026 году доля некарточных методов оплаты, таких как цифровые кошельки и системы быстрых платежей, может вырасти до 35%. Это приведет к дальнейшему расширению кэшбэк-программ и росту выплат клиентам, которые выбирают новые способы оплаты. Создание удобных условий для клиентов и поддержка разных методов оплаты помогает банкам сохранять конкурентное преимущество на рынке.

Тем не менее, существует риск, что при переходе на новые методы оплаты, такие как QR-коды или системы быстрых платежей, клиенты могут недополучить часть кэшбэка. Так, по расчетам экспертов, при отказе от традиционных методов оплаты россияне могут потерять до ₽50 млрд кэшбэка ежегодно. Это связано с тем, что не все способы оплаты поддерживают возврат средств в виде бонусов или кэшбэка.^[2]

Расходы банков на программы лояльности выросли на 54,6% до 286 млрд рублей

Расходы российских банков на программы лояльности значительно увеличились, показав рост на 54,6% и достигнув ₽286 млрд. Об этом стало известно в начале сентября 2024 года. Программы лояльности теперь неотъемлемая часть бизнеса банков, розничных сетей и маркетплейсов, что способствует их динамичному развитию.

Как передают «Ведомости», на российском рынке наблюдается стремление к повышению персонализации программ лояльности. Бонусы, кэшбэки, баллы и мили становятся стандартом, который клиенты ожидают от банков и ритейлеров. Банки активно используют эти инструменты для формирования приверженности клиентов, обеспечивая им дополнительные выгоды. Особенно заметен рост конкуренции за клиентов среди банков, что привело к «олимпийским играм» кэшбэков, как охарактеризовал ситуацию руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

Исследовательская компания Frank RG фиксирует, что с 2022 по 2023 год объем вознаграждений, выплаченных российскими банками своим клиентам в рамках программ лояльности. Это подтверждает растущий интерес к таким программам, особенно в условиях развития Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет клиентам мгновенно переводить средства между своими счетами. СБП упрощает выбор выгодных программ лояльности, что усиливает конкуренцию между банками.

Аналитики отмечают, что одна из главных целей программ лояльности — стимулировать изменения в поведении клиентов. Так, по словам генерального директора сервиса лояльности «Апельсин» Андрея Писарева, средний чек участников программ лояльности в ритейле на 30% выше, чем у клиентов, не участвующих в таких программах. Это подтверждает эффективность инвестиций компаний в подобные механизмы.^[3]

Число клиентов со счетами от 100 млн рублей в российских банках за год выросло на 50%

К концу 2023 года 21,8 тыс. клиентов банков в России имели капитал в размере 100 млн рублей, что на 50%, чем годом ранее. Такие данные в мае 2024 года привели в аналитической компании Frank RG. Подробнее здесь.

Российские банки впервые за 10 лет увеличили число дополнительных офисов

По итогам 2023 года число дополнительных офисов российских банков составило 24 518. Это на 1,2% больше по сравнению с предыдущим годом, а рост зафиксирован впервые за 10 лет. Такие данные приводятся в материалах Банка России, обнародованных в середине апреля 2024 года.

Как сообщает газета «Ведомости», общее число подразделений банков также выросло. Их количество достигло 25 738, что на 1% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2022-м наблюдалось сокращение в годовом исчислении на 6,4%. Число головных офисов осталось неизменным — 361. При этом количество филиалов в годовом исчислении сократилось с 449 до 417. На этом фоне растет количество мобильных офисов — по состоянию на конец 2023 года действовали 311 таких пунктов против 298 годом ранее.

Число дополнительных офисов российских банков составило 24 518

Первый вице-президент, член правления Газпромбанка (ГПБ) Алексей Попович говорит, что стратегии банков нацелены на открытие новых отделений. Например, розничная стратегия ГПБ, утвержденная в 2023 году, предусматривает открытие до 200 офисов (по состоянию на май 2024 года у банка более 480 отделений, включая представительства за рубежом) нового формата на горизонте трёх лет (до 2027-го).

Вместе с тем не всем участникам рынка очевидна экономическая выгода отделений. «Уралсиб» будет увеличивать сеть и открывать офисы, но не столь агрессивно: банку экономическая выгода не кажется столь явной, заявил его зампред правления Станислав Тывес. «Почта банку», как отмечает директор розничной дистрибуции Антон Анищенко, достаточно тех отделений, что уже существуют.

На рынке произошел коренной сдвиг с точки зрения каналов продвижения. Если раньше все в большей степени говорили об упоре на цифровой канал, то сейчас многие игроки стали развивать физическую сеть, — говорит зампред правления «Альфа-банка» Иван Пятков.^[4]

Число банков с участием нерезидентов снизилось до 96

За 2023 год количество работающих в России банков с участием нерезидентов в совокупном уставном капитале снизилось до 96 со 108 кредитных организаций в 2022 году. Об этом ЦБ РФ сообщил в отчете, опубликованном в конце марта 2024 года.

Согласно данным регулятора, совокупный уставный капитал банков в России к концу 2023 года вырос на 12% в сравнении с показателем годичной давности — до 3,41 трлн рублей. Также сообщается, что в 2023 году инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций уменьшились на 9% и составили порядка 335,5 млрд рублей.

Количество работающих в России банков с участием нерезидентов в совокупном уставном капитале снизилось до 96 со 108

По оценкам Банка России, доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций по состоянию на 1 января 2024 года составила 7%, что на 2 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

В начале марта 2024 года Центробанк РФ сообщал, что в 2023 году в стране стало на 12% меньше российских банков под контролем нерезидентов. Их число составило 57. В это число, как уточнял регулятор, входят учреждения, у которых, даже если формально они принадлежат российским владельцам, конечным бенефициаром выступает иностранное лицо.

Иностранные банки должны согласовать продажу не только с ЦБ, но и с подкомиссией при Министерстве финансов РФ. Кроме того, 45 банкам необходимо разрешение президента РФ. В 2023 году президент России Владимир Путин одобрил сделки по семи банкам: «Озон банк» и «Еком банк» были объединены, сменили владельцев «Деньги Мэйл Ру», Икано-банк, «Мерседес-Бенц банк Рус», «Джей энд ти банк» и «Интеза».

По данным ЦБ, к началу 2023 года в пяти кредитных организациях акционеры–нерезиденты находились под контролем резидентов России, а на начало 2022 года таких банков было шесть.

Годовой отчет 2023

Доля иностранного участия в капитале российских банков сократилась до 6,95%

Доля иностранного участия в капитале российских банков к 1 января 2024 года сократилась до 6,95% с 8,97% годом ранее. Такие данные Банк России опубликовал в середине февраля 2024 года.

Согласно материалам регулятора, иностранные вложения в уставном капитале российских банков к началу января 2024 года достигли 236,88 млрд рублей при общем уставном капитале в 3,41 трлн рублей.

Доля иностранного участия в капитале российских банков к 1 января 2024 года сократилась до 6,95%

Еще более динамично иностранцы выходят из уставного капитала страховых организаций, где их совокупная доля на 1 января 2024 года составила 4,79%. Годом ранее этот показатель был зафиксирован на уровне 9,58%. Иностранные вложения в уставном капитале кредитных организаций к 1 января 2024-го составили 11,53 млрд рублей при общем уставном капитале в 240,72 млрд рублей.

В конце 2023 года заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что он допускает возможность участия иностранных инвесторов в приватизации российских государственных банков.

Мне кажется, интерес сейчас в банках может быть очень большой, — сказал он в интервью «РБК ТВ», отвечая на вопрос о приватизации госбанков.

По его словам, в целом российские банки, в том числе с государственным участием, работают довольно эффективно, имеют неплохие показатели, даже если сравнивать с международными банками.

Мне кажется, они будут интересны инвесторам. Вопрос — каким инвесторам. Я думаю, что тут можно говорить о неких якорных инвесторах, в том числе иностранных инвесторах… У нас были иностранные инвесторы. Почему мы не будем пускать инвесторов, которые хотят в этом поучаствовать? И я думаю, что будет интерес со стороны рынка тоже, — отметил замглавы Министерства финансов РФ.

Ведомство в 2023 году внесло в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации.^[5]

Российские банки за год увеличили выплаты кешбека на 50 млрд рублей до 200 млрд

В 2023 году российские банки выплатили клиентам в общей сложности около 200 млрд рублей кешбека (с учетом бонусов в рублевом эквиваленте). Это на 50 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим годом, когда выплаты оценивались в 150 млрд рублей. Такие цифры 12 февраля 2024 года обнародовали крупные финансовые организации РФ.

Как сообщает газета «Ведомости», больше всего кешбека в 2023-м клиентам вернул «Тинькофф» — приблизительно 83 млрд рублей, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 1 млрд рублей начислено за покупки через собственный сервис Tinkoff Pay.

Российские банки выплатили клиентам в общей сложности около 200 млрд рублей кешбека

Клиенты Сбербанка списали на покупки почти 140 млрд бонусов по программе «СберСпасибо» против 60 млрд бонусов в 2022 году. При этом Сбербанк использует дифференцированную систему обмена в диапазоне 0,5−0,8 рубля за один бонус — в зависимости от подписки и пакета дополнительных услуг. Таким образом, фактическая сумма выплат кешбека в 2023 году находится в пределах от 70 млрд рублей до 112 млрд рублей.

Клиенты ВТБ в 2023 году получили 24,3 млрд начислений в бонусах и рублях, что на 6% больше в годовом исчислении. Совкомбанк выплатил клиентам более 3,5 млрд рублей баллами — плюс 10% по сравнению с 2022 годом. Альфа-банк и банк Дом.РФ перечислили в два раза больше кешбека в годовом исчислении, а в Промсвязьбанке размер выплат увеличился на 20%. Абсолютные показатели в этих банках не раскрывают.

Банки связывают увеличение выплат кешбека с расширением партнерских сетей, ростом количества держателей карт и увеличением трат граждан в целом. Чаще всего пользователи получают кешбек за повседневные покупки в супермаркетах, на АЗС, за автоуслуги, товары для дома и ремонта, одежду и обувь, в аптеках, за путешествия, такси, транспорт и технику.^[6]

Рост запаса драгоценных металлов до 71,1 тонны

Запасы драгоценных металлов в российских банках к концу 2023 года достигли 426,4 млрд рублей, или 71,1 тонны драгоценных металлов в золотом эквиваленте исходя из учетных цен. Такие данные ЦБ РФ опубликовал в конце января 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы регулятора, в декабре 2023 года запасы драгметаллов в банках РФ сократились в пересчете на золото на 2 тонны (3%), а в целом за 2023 год они выросли на 9 тонн (15%).

Запасы драгоценных металлов в российских банках к концу 2023 года достигли 426,4 млрд рублей

Агентство поясняет, что запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте, добавляет издание.

РБК пишет, что российские банки хранят физическое золото, как правило, в интересах своих крупных клиентов — золотопромышленников и аффинажных заводов. Исторически добыча драгоценных металлов носит сезонный характер, пик поставок слитков приходится на сентябрь, говорит представитель Россельхозбанка.

Рост запасов физического золота на балансах банков по сравнению с 2022 годом связан с восстановлением объемов торговли драгметаллами «внутри и за пределами России», отмечает представитель ВТБ. Он также объясняет это увеличением числа «банков-участников рынка драгоценных металлов.

Есть еще один фактор, который стимулировал накопление золота участниками рынка, говорит предправления Реалист Банка Владимир Эльманин. Банки, которые занимались экспортом золота, ограничили данные операции в связи с введением экспортной пошлины, пояснил он. В сентябре 2023 года правительство объявило о введении экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров.^[7]

ЦБ РФ не отзывал у банков лицензии более 16 месяцев — этого не было никогда

ЦБ РФ не отзывал у банков лицензии более 16 месяцев, чего не было никогда в истории современной России. Об этом 30 декабря 2023 года сообщило «РИА Новости» по результатам собственного анализа рынка.

По данным агентства, последний случай отзыва лицензии в России датируется летом 2022 года – с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.

Центробанк РФ более 16 месяцев не отзывает банковские лицензии

В публикации отмечается, что с момента прихода на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2013 году банковский сектор стал активно очищаться от слабых и недобросовестных кредитных организаций. Замедляться этот процесс начал в 2019 году, а в 2022 году рынок принудительно покинули только два банка (это было наименьшее количество отозванных лицензий как минимум за последние 10 лет).

Ранее статс-секретарь-заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов отмечал, что 2023-й стал первым годом, когда Банк России не отозвал ни одной банковской лицензии. Этот факт свидетельствует, что банковская система стабильна и что проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала свои результаты, заявил он.

К концу ноября 2023 года в России насчитывалось 360 кредитных организаций, в том числе 324 банка: 224 с универсальной лицензией и 100 — с базовой лицензией. При этом в 22 регионах функционирует два-три местных банка, в 25 регионах — только один местный банк, а в 26 регионах местные банки вообще отсутствуют.

По мнению президента Ассоциации российских банков академик РАН Гарегина Тосуняна, длительное отсутствие отзывов банковских лицензий — это осмысленный отказ от политики сокращения количества банков.

Гипертрофировать проблему не вижу необходимости, но философию лишения банков лицензий, которая продолжалась на протяжении нескольких лет, считаю не самой оптимальной. Есть и другие способы регуляторной работы с кредитными организациями, — заявил Тосунян.^[8]

Российские банки практикуют недобросовестную схему подтверждения согласия на получение дополнительных услуг

Председатель Центрального Банка России 3 октября 2023 года сообщила о росте популярности обманной схемы российских банков, которая используется при заключении онлайн-кредита.

Мы видим проблему в онлайн-кредитовании, которое приводит к покупке и скрытых страховок, и других ненужных услуг для людей. И в том числе беспокоит, например, практика подтверждения SMS, проверочными кодами, какие действия предоставляются. Гражданину выдается кредит и огромная сумма страховки при этом. Человек не осознает, что он подтверждением по SMS одновременно одобряет эту страховку, - сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Согласно Эльвире Набиуллиной, подобные действия – прямое нарушение действующего законодательства. На октябрь 2023 года главный банк страны готовит законопроект, который предполагает значительное повышение штрафов за подобные недобросовестные действия со стороны кредитно-финансовых организаций.

Одна из возможностей заработка у финансово-кредитной организации – предоставление дополнительных услуг – например, страховки или премиального обслуживания, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

При этом банки такой способ очень любят, поскольку маржа в этом случае гораздо привлекательней привычных вариантов заработка. В условиях цифровизации и развития онлайн-банкинга процесс навязывания таких услуг оказывается более простым с точки зрения самого банка. То есть, условий, при которых можно навязать дополнительную услугу, становится больше. Это связано с отсутствием физического контакта с сотрудником банка, которому можно сказать нет, – пояснил Антон Немкин.

Помимо прочего, онлайн банкинг, действительно, предоставляет возможности для развития недобросовестных практик сфере подключения дополнительных услуг.

Это, во многом, связано с низким уровнем цифровых компетенций некоторых категорий населения, например пенсионеров. Так, банки могут скрывать полную информацию о той или иной услуге. Например, исключить с веб-страницы информацию о том, что страховка может быть отключена. То есть, предоставить сведения таким образом будто взятие кредита возможно только при обязательном включение страховки, хотя это не так. Или же выстраивание клиентского пути таким образом, что пользователь думает, что еще находится на середине заявки и есть возможность передумать, уточнить информацию, но тут приходит заветный код и гражданин оказывается и с кредитом, и со страховкой, и с кучей ненужных функци, – отметил Антон Немкин.

Цифровизация – это движение общества и государства в сторону прогресса и повышения комфорта, напомнил депутат.

Поэтому мы не должны допустить, чтобы все возможности ИТ использовались для мошенничества и обмана, особенно когда речь идет о финансовых организациях с не раз подтверждённой репутацией. Поправки, которые предлагает ЦБ – логичный шаг, который будет способствовать разрешению проблемы. Я думаю, что не лишним будет действовать и через просветительскую политику, особенно по отношению к самым незащищенным слоям населения, – заключил парламентарий.

ЦБ назвал 5 уязвимостей российского финансового сектора

Банк России обозначил пять новых уязвимостей финансового сектора. О них рассказывается в обзоре финансовой стабильности, который регулятор опубликовал 26 мая 2023 года.

Первой уязвимостью ЦБ считает дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в «токсичных» валютах. Как говорится в обзоре, ситуация с расчетами и корреспондентскими отношениями в «токсичных» валютах продолжает ухудшаться по мере расширения санкций.

Вторая уязвимость - рост сбережений граждан в иностранных инструментах. «Уязвимость, связанная с ростом сбережений граждан в иностранных инструментах, пока носит ограниченный характер (рост уровня на 4,1 п.п. с 1 января 2022 года до 19,2%), граждане продолжают преимущественно вкладывать средства в рублевые депозиты (42,2% сбережений граждан), также в этот период возросли вложения в российские акции.

Третья уязвимость - рост долговой нагрузки граждан. Как указывает регулятор, во второй половине 2022 года потребительское кредитование восстанавливалось, что сопровождалось ослаблением стандартов кредитования. Чтобы предотвратить чрезмерную закредитованность граждан, с начала 2023 года для банков и микрофинансовых организаций были установлены макропруденциальные лимиты на выдачи потребительских кредитов и займов заемщикам, которые тратят более 80% доходов на платежи по долгам, а также лимиты на длинные потребительские кредиты (от пяти лет).

Четвертая уязвимость - дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования. По данным ЦБ, к концу 1 квартала 2023 года в результате действия льготных программ и их комбинирования с маркетинговыми схемами от банков и застройщиков разница в ценах первичного и вторичного жилья увеличилась до 40%.

Пятая уязвимость - процентные риски банков на фоне повышения государственного долга.

[ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ]

ЦБ РФ разрешил банкам открывать отделения в бронированных авто

ЦБ РФ упростил порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций и изменил наименование подразделения на «мобильный офис». При этом расширяется перечень банковских операций, которые вправе осуществлять мобильный офис. Соответствующее указание регулятора, о котором он сообщил 6 апреля 2023 года, вступит в силу с 1 октября 2023-го.

В соответствии с решением ЦБ, мобильные подразделения могут быть открыты на базе исправного бронированного транспортного средства, оснащенного средствами связи, кассовым оборудованием и специальными опознавательными знаками.

Мобильные подразделения банков могут быть открыты на базе исправного бронированного транспортного средства

Эти изменения учитывают предложения участников финансового рынка, в том числе высказанные в рамках «регуляторной гильотины». Они позволят кредитным организациям расширить возможности по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций, пояснили в Банке России.

Мобильный офис сможет дополнительно проводить операции по кредитованию граждан, переводы по их счетам и без открытия банковского счета, осуществлять кассовое обслуживание в полном объеме, предоставлять услуги инкассации компаниям. Мобильный офис банка сможет осуществлять все или некоторые из этих операций, но, как подчеркивается в документе ЦБ, функционал офиса не может сводиться исключительно к обмену валюты.

Если раньше устанавливалась обязательная минимальная численность сотрудников таких подразделений, то теперь банки будут самостоятельно определять нужное число работников. ЦБ пояснил, что переход к работе по новым нормам максимально упрощен — участникам рынка не нужно будет переименовывать действующие передвижные пункты в связи с изменением наименования на «мобильный офис», добавили в ЦБ.^[9]

2022

Активы российских банков выросли на 14,3 трлн рублей

Активы российских банков в 2022 году увеличились примерно на 14,3 трлн рублей в сравнении с 2021-м и достигли 134,8 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ, который был опубликован 11 апреля 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы регулятора, доля 10 крупнейших по активам банков в РФ в 2022 году сократилась на 1 процентный пункт и составила 77,3%. В последние годы доля топ-10 непрерывно росла: с 2018 по 2021 год она увеличилась совокупно на 3,2 п. п. Потерянный процентный пункт распределили игроки с 11-го по 100-е место по активам, отмечается в публикации.

Активы российских банков в 2022 году выросли на 14,3 трлн рублей

Опрошенные газетой эксперты считают этот спад временным отклонением от общего тренда. Это подтверждает и то, что в основном бизнесе - кредитовании - лидеры рынка нарастили долю. Динамика прошлого года относительно снижения долей крупнейших игроков - это скорее временное явление, все вернется к усилению концентрации, считает и управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Кроме того, основные направления кредитования показывают усиление концентрации.

И это понятно, поскольку спрос на заемные средства в 2022 году оставался высоким, а топ-игроки могли лучше других удовлетворять его за счет более стабильного доступа к длинному фондированию, - сказал он.

Небольшим частным банкам при этом в текущей среде сложно найти новые точки роста, поскольку фондирование будет по-прежнему держаться преимущественно на розничных клиентах и институциональных инвесторах. В свою очередь, с их стороны доверие выше к крупным госбанкам.

ЦБ не дает распределение банков. Согласно рэнкингу «Интерфакса», в топ-10 на начало 2022 года были Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МКБ, ФК «Открытие», Совкомбанк и Райффайзенбанк. Их активы по итогам 2022 года росли, хотя и с разной скоростью, отмечает издание.^[10]

ЦБ РФ назвал банки, банкротство которых удалось предотвратить

В конце марта 2023 года ЦБ РФ в рамках своей отчетности назвал банки, банкротство которых удалось предотвратить в 2022 году. Речь идет о Банке непрофильных активов (БНА) «Траст», Промсвязьбанке и МИнБанке.

По сообщению регулятора, в течение 2022 года четыре кредитные организации имели следующие основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, предусмотренные статьей 189.10 Федерального закона № 127-ФЗ:

абсолютное снижение величины собственных средств (капитала) по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, более
чем на 20% при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов,
установленных Банком России (три кредитные организации);
нарушение любого из нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка, установленных Банком России (две кредитные организации).

ЦБ РФ назвал банки, банкротство которых удалось предотвратить в 2022 году

При этом четвертый банк, чье банкротство удалось предотвратить в 2022 году, в ЦБ не назвали.

В ЦБ сообщили, что БНА в течение 2022 года продолжил работу с проблемными и непрофильными активами, что позволило кредитному учреждению частично вернуть депозиты Банка России в размере 44,3 млрд рублей. В итоге задолженность БНА перед Банком России по состоянию на 1 января 2023 года составляла 1 трлн 539 млрд рублей. ЦБ принял решение о продолжении работы БНА в течение последующих трех лет, что позволит увеличить сборы по проблемным активам. Ликвидация «Траста» планируется в 2027 году.

Банк России уточнил также, что ряд банков не смогли погасить свои займы у ЦБ. В результате на баланс ЦБ перешли их залоги — облигации федерального займа, выпущенные Минфином. Их общий объем в собственности регулятора на конец 2022 года достиг 222,8 млрд рублей (в 2021 году — 38,5 млрд рублей). Регулятор пояснил, что увеличение остатка по ценным бумагам связано «в основном» с урегулированием неисполненных банками обязательств по сделкам репо с ним.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЦБ РФ 2022

Крупные банки выдали более 150 млрд рублей в виде кэшбэка

Крупные банки, среди которых Сбербанк, ВТБ и «Тинькофф банк», в 2022 году выплатили клиентам 150 млрд рублей кэшбэка. Об этом стало известно 7 февраля 2023 года.

В этот день «Ведомости» выпустили статью, согласно которой больше всего клиентам в 2022 году вернул «Тинькофф банк» – за этот период банк списал 65 млрд бонусов в виде рублей, на 70% больше, чем в 2021 году. Все больше производителей и магазинов начали использовать финансовые программы лояльности в качестве альтернативы скидкам, пояснил газете представитель кредитной организации.

Участники основной программы лояльности Сбербанка «Сберспасибо» получили в 2022 году 60 млрд бонусов — это на 5% больше, чем годом ранее. В ВТБ за прошедший год начислили клиентам почти 20 млрд бонусов, предоставив выбор забрать их в качестве баллов или рублей.

Крупные банки за 2022 год выдали более 150 млрд рублей в виде кэшбэка

В «Совкомбанке» клиентам списали 3,3 млрд рублей, что на 38% больше, чем в 2021 году. Объём начислений розничным клиентам «Промсвязьбанка» увеличился почти на 30% год к году. В Московском кредитном банке (МКБ) объём вырос на 1,7%, при этом клиенты использовали на 13% бонусов больше, чем год назад.

Что касается других организаций, то в Промсвязьбанке объем начислений розничным клиентам увеличился почти на 30% год к году, а клиенты-предприниматели использовали более 40 млн рублей кэшбэка. В Московском Кредитном Банке объем вырос на 1,7%, при этом клиенты использовали на 13% бонусов больше, чем год назад. Абсолютные цифры банки не раскрыли.

К концу 2022 года предпочтения потребителей начали перемещаться к более социальным тратам: клиенты увеличили транзакционную активность по повседневным покупкам в продуктовых магазинах и аптеках. Постепенно снижался интерес к программам лояльности по начислению миль и бонусов в туристическом бизнесе. Эксперты, опрошенные изданием, связывают это с тем, что в периоды кризисов граждане стараются позаботиться о себе и своем жилье.^[11]

АСВ: 4 тыс. «беглых банкиров» украли 2 трлн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) к концу декабря 2022 года оценивает ущерб от действий 4 тыс. так называемых «беглых банкиров» в 1,5-2 трлн рублей. АСВ собирается разыскивать их как в России, так и за границей. Об этом в интервью «Российской газете» заявил гендиректор АСВ Андрей Мельников.

«Беглыми банкирами» называют владельцев или топ-менеджеров банков, которые привели к банкротству кредитных организаций или значительному ухудшению их финансового положения.

4 тыс. банкиров украли 2 трлн рублей

Антироссийские санкции «чуть замедлили» работу юридических компаний за рубежом, подтвердил Мельников — некоторые из зарубежных юристов отказались работать, «но на их место пришли другие».

Работа в этом направлении продолжается. И мы видим решения, которые выносятся в пользу кредиторов банка. Мы же действуем в их интересах. Судится не АСВ как АСВ. Судится банк, у которого украли деньги, — объяснил глава госкорпорации.

Одним из «беглых банкиров» является Георгий Беджамов, который обвиняется в выводе из Внешпромбанка 113 млрд рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментом банка. Беджамов к декабрю 2022 года живет в Британии, где его признали банкротом. В АСВ надеются, что британское решение позволит «ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи» пострадавшим, сообщил Андрей Мельников.

Он отметил, что после признания экс-банкира банкротом начинается розыск имущества.

Недавно, тоже в Лондоне, мы прошли этот путь в отношении бывшего "серийного" банкира Анатолия Мотылева. В результате признания его банкротом наш юрист получил доступ к сотням офшоров, через которые тот вел операции. Процесс в отношении Мотылева внушает очень большой оптимизм. Конечно, крупные суммы, которые он вывел, мы вернем в Россию не прямо завтра, но мы их вернем. И передадим кредиторам, — сказал Мельников. ^[12]

Докапитализация 29 банков на 180 млрд рублей

ЦБ раскрыл масштаб докапитализации банков из-за кризиса. В 2022 году докапитализацию получили 29 банков, сообщил ЦБ. Сумма вливаний составила порядка 180 млрд руб.

Закрытие 926 отделений банков за 2-е полугодие

Российские банки с июля по декабрь 2022 года закрыли 926 офисов. Причина закрытия — оптимизация сети отделений и повышение рентабельности каждой отдельной точки.

Число банков в России сократилось в 3 раза за 10 лет

К ноябрю 2022 года в России насчитывается 327 банков, что почти в три раза меньше, чем десятью годами ранее, - в 2012 году в стране было 922 кредитные организации. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ, обнародованные в ноябре 2022-го.

Основная причина закрытия банков — отзыв лицензии регулятором. Также случаются поглощения со стороны более крупных финансовых организаций. В целом финансовый сектор в РФ развивается путем консолидации активов крупных игроков рынка, и небольшие банки рискуют намного больше.

Число банков в России сократилось в 3 раза

Ранее глава рейтингового агентства АКРА Екатерина Трофимова говорила, что за несколько лет из банковской системы выпадало примерно 10% участников рынка ежегодно. По ее мнению, ближайшие пять лет процесс будет продолжаться, хотя в менее острой форме - примерно 5-7% банков в год по тем или иным причинам будут уходить с рынка.

По мнению экспертов, общеэкономические проблемы являются одной из главных причин снижения количества банков. Падение уровня доходов и низкая платежеспособность населения, его резкая убыль, недоверие к финансовому сектору страны, завышенные потребности финансистов — все это определяет экономическую нестабильность.

Кроме того, Цифровизация экономики и общества также лежит в основе сокращения количества банков. Люди привыкли делать переводы, открывать вклады через Интернет. И доверяют они исключительно известным игрокам рынка, слабым структурам не под силу состязаться с ними в области информационных технологий. На наполнение сайта и развитие онлайн-сервисов требуются деньги, которых у мелких банкиров нет, им приходится уходить с рынка.

Еще одна причина сокращения числа банков в России - пандемия коронавируса COVID-19, которая ударила по всем отраслям, в том числе по финансовым. ^[13]

Путин утвердил перечень из 45 банков, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев

Российский президент Владимир Путин утвердил перечень из 45 банков, в которых не разрешается совершать сделки с акциями и долями иностранных граждан из недружественных государств. Об этом стало известно 26 октября 2022 года.

Документ опубликован на портале правовой информации^[14].

Сделки с таким долями в этих банках можно будет совершать лишь по специальному разрешению.

В список включены в том числе «ОТП Банк», «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Яндекс банк» и «Ситибанк».

Ранее сообщалось, что с 8 августа 2022 года Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран и российских бенефициаров к торгам только на срочном рынке^[15].

Массовое открытие корсчетов в юанях, тенге и белорусских рублях

Под санкционным давлением США и ЕС на фоне конфликта на Украине реорганизовывать логистические цепочки приходится не только компаниям для сырья и товаров, но и банкам для денег. Направления перестройки тоже сходные, условно с запада на восток. Меняются валюты, открываются новые корсчета.

К началу осени 2022 г почти 90% российских банков имели счета в китайских юанях, в долларах – только 63%, в казахстанских тенге и белорусских рублях – более 50%, в турецких лирах – четверть, а в киргизских сомах и таджикских сомони – пятая часть. Кроме того, как минимум, семь банков открыли корсчета в банках ОАЭ и Узбекистана.

ЦБ утвердил список системно значимых банков

В начале октября 2022 года ЦБ РФ утвердил список системно значимых кредитных организаций (СЗКО) России. В него вошли:

ЦБ утвердил список системно значимых банков

На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора, отметили в ЦБ. Утвержденный Центробанком перечень остался без изменений.

Системно значимыми являются крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость которых оказывает влияние на всю банковскую систему. При отнесении банков к системно значимым учитывается размер кредитной организации и объем привлеченных средств, в том числе вкладов граждан.

ЦБ предъявляет к системно значимым банкам повышенные регуляторные требования. Кроме надбавки за поддержание достаточности капитала в размере 2,5% они должны поддерживать надбавку за системную значимость в размере 1%. Таким образом, минимальный норматив достаточности капитала для СЗКО с надбавками должен составлять 11,5%.

Перечень СЗКО формируется поэтапно. На первом этапе определяется обобщающий результат количественных показателей деятельности кредитных организаций (размер, взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями, объем вкладов физлиц). На втором этапе оценивается абсолютное значение привлеченных вкладов физлиц, на третьем - оценивается доля активов банков в совокупных активах банковского сектора. ЦБ также может учитывать дополнительные сведения при включении банка в список системно значимых.

Как напоминает ТАСС, критерии отнесения банков к системно значимым были определены в январе 2014 года. Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился. ^[16]

ЦБ запросил у банков списки сотрудников на бронь от мобилизации во время конфликта на Украине

В конце сентября 2022 года стало известно о том, что Центральный банк России запросил у кредитных организаций списки сотрудников на бронь, однако включить в них разрешил не более 30% штата. По сообщению «Коммерсанта», запрос получили все системно значимые банки, а всего — около сотни кредитных организаций и банковских групп. Списки направить регулятору банки должны были 28 сентября 2022 года.

Отдельного перечня вакансий, подлежащих отсрочке от частичной мобилизации, нет, уточняют два источника издания. Главными критериями предоставления брони являются наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Один из источников издания сообщил, что такие же списки составляют и страховые организации.

ЦБ запросил у банков списки сотрудников на бронь

К началу сентября 2022 года в России насчитывалась 361 кредитная организация с численностью персонала более 600 тыс. человек. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, в конце сентября 2022 года было совещание с первым зампредом Банка России Дмитрием Тулиным, по результатам которого и был сформирован список банков, которым направили письмо.

Эти списки будут направлены в Генштаб централизованно через ЦБ, — сказал Войлуков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2022 года говорила, что отсрочку от мобилизации получат специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, а также работающие с населением и предприятиями и выходящие в дежурные смены.

Заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов пояснил «Коммерсанту», что «для малых банков лишиться небольшого, но существенного количества состава, когда у них всего лишь несколько специалистов в каждой категории, может привести к утрате реальной возможности работы и, как следствие, к коллапсу деятельности их клиентов». При этом для крупных банков возможность «перераспределить ресурсы и допустить мобилизацию даже достаточно большого по количеству численного состава может оказаться более легким процессом», указал юрист. ^[17]

Сбербанк с начала года закрыл 159 отделений, другие банки в России - 511

20 июня 2022 года стало известно о существенном сокращении числа банковских отделений в России. С начала 2022 года в общей сложности было упразднено 670 офисов, из которых 159 - филиалы Сбербанка. В мае 2022 года банки закрыли 137 отделений, из которых на Сбербанк пришлось 70 точек.

В Сбербанке не уточнили, в каких регионах были закрыты отделения, подчеркнув, что «покрытие территорий офисами сохраняется на прежнем уровне». В банке напомнили, что большинство из 100 млн его клиентов пользуются мобильным приложением. Кроме того, развиваются мобильный менеджер и цифровой офис, услуги оказывают мини-офисы в торговых центрах и платежные агенты.

Сбербанк с начала года закрыл 159 отделений, другие банки в России - 511

По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, такая ситуация может вызывать сложности для пользователей банковских услуг. К примеру, в случае полного ухода банка из региона, клиентам придется воспользоваться партнерской сетью банкоматов, однако они не смогут делать переводы и вклады, превышающие установленные лимиты.

Согласно ранее выпущенным рекомендациям ЦБ РФ, банк должен заранее предупреждать клиентов о возможном закрытии офиса, а также обеспечить ограниченным в перемещениях клиентам возможность получать привычный набор финансовых услуг после закрытия офиса / демонтажа устройства самообслуживания. Кроме того, к июню 2022 года обсуждается инициатива по предоставлению возможности межбанковских переводов между счетами одного потребителя в пределах 1,4 млн рублей (сумма страхового возмещения по вкладам) в месяц без комиссии для открытия банковского вклада. ЦБ поддерживает эту инициативу, говорят там.

Всего, как отмечает издание, к началу июня 2022 года количество отделений всех банков на территории России составило порядка 25,2 тыс., из них 13,1 тыс. — офисы Сбербанка. ^[18]

Число офисов банков сократилось за год на 7% до 25,5 тыс

По данным ЦБ, российские банки в начале 2022 года вновь стали активно сокращать отделения. Количество закрытых кредитными организациями офисов в марте составило 184, рекордный результат за три года.

Всего на 1 апреля банки использовали 25,5 тыс. дополнительных офисов — на 7% ниже, чем год назад, за два года снижение составило 11%. За последние полгода заметно сократили допофисы ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Почта-банк (за исключением представительств на «Почте России», где рост составил 35%).

2021

7 российских банков вошли в число крупнейших эквайеров Европы

Семь российских банков попали в число крупнейших эквайеров Европы по итогам 2021 года. Речь идет об исследовании, проведенном аналитиками Nilson и опубликованном в мае 2022 года. Подробнее здесь.

Банки России закрыли рекордное количество отделений - 1800

В 2021 году российские банки закрыли в общей сложности около 1800 отделений (на 6,2%), и этот показатель стал рекордным в 2018 года. Такие данные 26 января 2022-го обнародовали «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты на основе данных ЦБ РФ.

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, ускорение темпов закрытия офисов связано, в том числе с уменьшением числа кредитных организаций. Так, по данным ЦБ, количество банков в России по итогам 2021 года сократилось на 33 – до 333. Другими причинами, по словам эксперта, являются цифровизация и пандемия коронавируса COVID-19, способствующая переходу на дистанционное банковское обслуживание. Сокращение числа банковских офисов — устойчивая и закономерная тенденция, заключил он.

Банки России за год закрыли 1800 отделений. Это рекорд с 2018 года

Наибольшее число офисов банков в 2021 году было закрыто в:

Москве (196 филиалов);
Московской области (194);
Санкт-Петербурге (99);
Тюменской области (81);
Мордовии (74);
Нижегородской области (56);
Свердловской области (55);
Татарстане (43);
Красноярском крае (42);
Ханты-Мансийском автономном округе (3).

В исследовании отмечается, что кредитные организации в России в 2021 году закрывали офисы в большинстве регионов страны. Исключением стали Чукотский автономный округ, в котором в 2021 году году была открыта одна точка обслуживания, а также Калмыкия, Ингушетия, Тыва и Ненецкий автономный округ, где количество банковских отделений за прошлый год не изменилось.

Чуть менее трети закрытых офисов пришлось на Сбербанк: по данным РСБУ банка, в 2021 году было свернуто 524 отделения – максимум с 2017 года. В банке объяснили это объединением в крупных городах отделений с низкой проходимостью и расположенных рядом друг с другом.^[19]

Ввоз наличной валюты в Россию в декабре составил $4,97 млрд

В декабре 2021 года ввоз наличной валюты в Россию составил $4,97 млрд. Это четвертый рекордный показатель в истории: больше долларов и евро бумажными банкнотами банки ввозили лишь на фоне паники марта 2020 года ($6 млрд) и в 2014-м ($9,5 млрд в марте и $10,1 млрд в декабре).

По сравнению со средним показателем января-ноября - около $2 млрд в месяц - завоз наличной валюты подскочил в 2,5 раза, а в пересчете на вес 100-долларовых купюр достиг 50 тонн, или 10 средних самосвалов «Камаз».

Прогнозируется закрытие до 8% российских банков в ближайшие 10 месяцев

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило прогноз на 2022 год в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора». На горизонте ближайших четырех кварталов (периода с 01.10.2021 по 01.10.2022) до 29 кредитных организаций, или 8,5% расчетной базы индекса, находятся в зоне повышенного риска прекращения деятельности. Об этом стало известно 29 ноября 2021 года.

Расчет индекса и прогнозы агентства основаны на сопоставлении вероятности дефолта каждого банка на основе частоты дефолтов, исторически характерной для уровня рейтинга, который фактически присвоен банку или оценен как наиболее вероятный. По состоянию на 01.10.2021 48,8% кредитных организаций классифицированы в рейтинговые категории не выше B, 29,1% — в рейтинговые категории BB и BBB, 22,1% — в категории от A до AAA, соответствующие высокому кредитному качеству.

Невзирая на все катаклизмы, связанные с пандемией, 2021-й для банков выдался самым успешным за всю историю. ЦБ прогнозирует, что по итогам года кредитные организации могут заработать рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей, что будет в 1,5 раза больше, чем в самые лучшие годы. По итогам III квартала 2021-го этот индикатор достиг 91,5%, что стало лучшим результатом за два года. Ранее Центробанк объяснял максимальные прибыли банков увеличением процентных доходов на фоне бурного роста кредитования.

Но успехи сектора в целом по году не помешали процессу ухода отдельных участников с рынка. За последние завершившиеся четыре квартала прекратили деятельность 45 кредитных организаций, в том числе 32 – по регуляторным основаниям, 7 – в результате добровольной сдачи лицензии, 6 – в результате реорганизации в форме присоединения к другим банкам^[20].

Отзывы лицензий по годам

В первой половине 2021 года рынок покинули 28 кредитных организаций — на 87% больше, чем годом ранее, подсчитали в «Эксперт РА». Прогноз по числу дефолтов на ближайший год почти не изменился: остаться без лицензии могут еще 30 банков.

Незаконное давление иностранных платежных систем на российские банки

20 августа 2021 года российский онлайн-ритейлер Wildberries распространил заявление, в котором сообщил о начавшемся давлении зарубежных платежных систем на российские банки из-за решения компании предоставить скидки при оплате картами МИР, Системой Быстрых платежей и через SberPay и публикации комиссий иностранных систем. Подробнее здесь.

Как банки обманывают клиентов

Банк России в августе 2021 г сообщил о основных видах недобросовестных практик банков:

1. Подмена продукта (Mis-selling) — продажа одного финансового продукта под видом другого. Например, инвестиционных инструментов под видом вклада.

2. Непрозрачное ценообразование (Mispricing) — введение в заблуждение относительно размера комиссий или справедливой стоимости: сложные тарифы, в которых скрыта переплата.

3. Связанная продажа — ее классическим проявлением стало навязывание страховки при выдаче кредита.

4. Недобросовестное информирование — например, обещание гарантированного дохода по продуктам, не являющимся вкладом.

5. Продажа неподходящих продуктов — не учитываются знания, склонность к риску, возраст и другие особенности человека.

Сокращение черного списка финансистов на 4,3%, до 7182 человек

Черный список финансистов, который ведёт Центральный банк России, в 2020 году сократился на 4,3% — до 7182 человек с 7504 в 2019-м. Эти данные раскрыл сам регулятор. Подробнее здесь.

2020

Объём рынка кэшбэка достиг 250 млрд рублей

Ежегодный объем рынка кэшбэка оценивается почти в 250 млрд руб. Эти средства распределяются между не более чем 17% держателей карт и их средний кэшбэк в месяц составляет около 500 руб. Согласно отчетности Сбербанка, в 2020 году расходы по программам лояльности достигли 45,4 млрд руб (100 млн клиентов). В 2020 году Тинькофф-банк совместно с партнерами выплатил 10 млн клиентов 25 млрд руб. Газпромбанк в 2020 году заплатил клиентам кэшбэк на 3 млрд руб. Банк «Хоум кредит» по дебетовым картам «Польза» выплатил около 1 млрд руб.

ЦБ РФ может получить право ограничивать комиссию платежных систем, взимаемую с банков

Центральный банк РФ может получить право ограничивать выплаты банков платежным системам (Visa, MasterCard, "Мир" и другим) за осуществление переводов с карт, соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы. Об этом стало известно 10 декабря 2020 года. Подробнее здесь.

S&P оценила проблемные активы российских банков в 11 трлн рублей

В начале сентября 2020 года агентство Standard & Poor's (S&P) оценило объём проблемных активов российских банков примерно в 10,9 трлн рублей, что соответствует почти половине бюджета РФ, трем годовым бюджетам федеральной медицины и почти 12 годовым бюджетам всей системы высшего образования в стране.

Речь идёт о проблемных займах, на которые, по оценкам аналитиков, придётся 12-15% кредитного портфеля банков (к 1 августа 2020 года его совокупный размер составлял 72,845 трлн рублей).

По сравнению с началом 2020 года доля проблемных кредитов на банковских балансах может удвоиться, что потребует от банков направить в резервы сумму, эквивалентную 2,5-3% от портфелей, предупреждает S&P.

S&P оценила проблемные активы банков РФ в 11 трлн рублей. Это половина бюджета страны

По данным агентства, финансовые результаты 14 крупнейших российских банков за первое полугодие 2020 года, отраженные в отчетности, на 21% хуже показателей за тот же период 2019 года, в основном вследствие увеличения отчислений на резервирование, что со временем будет отражено в статьях о прибылях и убытках банков.

Аналитики ожидают, что неблагоприятная экономическая ситуация снизит способность некоторых компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, а также физических лиц обслуживать долговые обязательства в 2020-2021 годах.

В рамках базового сценария агентство ожидает в 2020 году роста расходов крупнейших российских банков на формирование резервов до 2,5-3% среднего объема кредитных портфелей по сравнению с 0,84% в 2019 году. Это означает, что финансовые результаты некоторых банков будут находиться лишь на уровне безубыточности.

При этом банки продолжают увеличивать резервы по кредитным портфелям. В частности, Сбербанк в отчетности за восемь месяцев 2020 года указал, что расходы по совокупным резервам за этот период составили 441,4 млрд рублей, что почти в пять раз выше показателя 2019-го.^[21]

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием в офисах на фоне эпидемии COVID-19

В конце апреля 2020 года на фоне эпидемии COVID-19 российские банки начали переводить сотрудников на работу с проживанием в офисах. Первыми такую возможность внедряют Совкомбанк и «Зенит». Банки обещают за это повышенные зарплаты и бонусы.

Первый зампред и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал РБК о том, что они перевели около 10 специалистов на круглосуточный режим в офисе, чтобы обеспечить бесперебойность операций. Все они отвечают за ежедневные расчеты. Сотрудники, живущие в банке, полностью изолированы, говорит Хотимский. Они спят, едят, моются тоже в офисе. Люди пошли на такие условия добровольно, за это им выплачивается повышенная заработная плата.

Совкомбанк из-за распространения коронавируса перевел около 10 сотрудников на работу с самоизоляцией в офисе, сообщил представитель организации.

Это касается сердца банка — это казначейские операции, самые критические для бесперебойности, которые не могут быть легко переаллоцированы (перераспределены) в разные места, — сообщил Хотимский, говоря о том, где обеспечивается работа сотрудников 24/7.

По словам первого зампреда правления банка «Зенит» Константина Рыбакова, в организации закупили необходимые для проживания вещи и продукты питания, обеспечено медицинское сопровождение, а с сотрудниками проведены инструктаж и консультации. Работники, которые согласились на изоляцию в офисе, сдали анализ на коронавирус COVID-19.

В ряде других крупных российских банков пока не готовы к тому, чтобы сотрудники жили на работе. Об этом изданию заявили в ВТБ, Райффайзенбанке, Росбанке, Промсвязьбанке и Тинькофф. Большая часть их сотрудников переведена на удаленную работу, однако некоторым специалистам все же приходится приезжать в офисы.

Еще в середине марта 2020 года многие кредитные организации начали переводить сотрудников на удаленную работу. Также банки вводили ограничения на посещение офисов для сотрудников, которые недавно вернулись из-за рубежа.^[22]

Какими банковскими продуктами пользуются россияне

Компании VK (ранее Mail.ru Group) и ResearchMe провели исследование и узнали, каким банковским продуктам отдают предпочтение пользователи рунета и как меняются инвестиции рекламодателей в этой категории. Об этом 4 февраля 2020 года сообщили в Mail.ru Group.

Каждый второй респондент обслуживается в одном банке, треть являются клиентами двух банков, а 15% – трех–пяти банков.

9 из 10 пользуются услугами для физических лиц, по 7% обслуживаются как индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Банковские карты – самый популярный продукт во всех возрастных категориях. Каждый пятый участник опроса начал пользоваться ими раньше 18 лет, 29% завели карту в возрасте от 18 до 24 лет, 16% – от 25 до 34 лет.

Самые распространенные – зарплатные карты: они есть более чем у половины респондентов. Дебетовыми картами, оформленными самостоятельно, пользуются 42% опрошенных. Женщины оформляют их чаще, чем мужчины – 46% и 38% соответственно. Самой высокой популярностью эти карты пользуются среди молодежи: они есть у 53% респондентов в возрасте до 25 лет. У 69% владельцев дебетовых карт оформлена одна такая карта, 26% используют две-три, 5% – больше четырех.

Кредитными картами чаще пользуются люди старше 35 лет: они есть почти у 40% респондентов в этой возрастной группе. Самый низкий интерес к этому банковскому продукту среди пользователей младше 25 лет – кредитка есть только у 19%. У 70% владельцев кредиток оформлена одна карта, у каждого пятого – две-три, у каждого десятого – больше четырех. 68% пользуются кредитной картой раз в месяц и чаще.

Карты рассрочки пока есть только у 8% опрошенных. У 82% из них есть одна карта рассрочки, 78% пользуются такой картой чаще одного раза в месяц.

Среди пользователей, оформивших ипотеку, мужчин в полтора раза больше, чем женщин – 9% против 6%. Мужчины также в два раза чаще пользуются инвестиционными продуктами.

Бесконтактными платежами чаще других пользуются люди до 25 лет. Виртуальная карта есть в среднем у 14% участников опроса и у каждого пятого пользователя моложе 25 лет.

Страхование выбирает 28% пользователей. Из них 46% страхуют здоровье и жизнь, 42% – вклады и кредиты, 33% – имущество, а 26% оформляют страховку на время путешествий.

Кэшбэк получает каждый второй пользователь банковских продуктов. 39% пользуются бонусами от партнеров банка (например, дополнительными скидками), каждый десятый — премиальным обслуживанием.

Пользователи предпочитают звонки и онлайн-общение с банком походам в отделения – это подтвердили 73% участников опроса. Среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин – 76% против 69%. Сильнее всего тренд выражен среди молодежи: этот ответ выбрал 81% респондентов в возрасте до 25 лет.

91% респондентов пользуется онлайн-сервисами банков, 81% из них выбирает мобильное приложение и 54% – веб-версию.

Пользователи выбирают интернет-банкинг в первую очередь для решения трех основных задач: перевода денег (76%), оплаты услуг (65%) и контроля расходов (48%). Женщины чаще мужчин используют приложения, чтобы получить помощь и пообщаться с представителями банков в чате – 19% против 14%. Среди мужчин больше тех, кто использует мобильные приложения банков для обмена валюты (9% против 5% женщин).

За месяц отделения банков посетил каждый второй участник опроса, а почти четверть были там от месяца до полугода назад. Открывать новые продукты пользователи все еще предпочитают в офлайне – это подтвердили 45% участников опроса.

По данным на февраль 2020 года пользователи чаще всего узнают о новых продуктах и предложениях банка из SMS (39%), интернет-рекламы (25%), ТВ-рекламы и сайтов банков (по 22%).

Аудитория до 25 лет чаще других пользователей узнает о новинках из digital-ресурсов: из рекламы в интернете (32%), социальных сетей и каналов банка (26%), социальных сетей и каналов о финансах (18%), а также из рекомендаций блогеров и известных людей (11%).

Каждый пятый пользователь старше 45 лет прислушивается к рекомендациям сотрудников отделений банка.

За первые три квартала 2019 года инвестиции рекламодателей банковской отрасли в интернет-маркетинг на ресурсах Mail.ru Group увеличились на 83% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Рост связан с активным продвижением платежных карт, потребительских кредитов и услуг для бизнеса.

Самый популярный тип рекламных объявлений в категории – мультиформат. Он позволяет автоматически подстраивать рекламу под формат места размещения.

На втором месте по итогам третьего квартала промопосты в лентах социальных сетей, на которые приходится треть затрат рекламодателей в банковской отрасли. В топе популярных форматов также баннеры, прероллы и «Карусель».

Большая часть бюджетов (83%) инвестируется в кроссплатформенное продвижение, которое позволяет оптимизировать частоту показа рекламы и расход средств.

По итогам третьего квартала 2019 года рекламодатели категории преимущественно выбирали модель оплаты за performance-показатели (60% инвестиций, что на 20% выше, чем в первом квартале 2018 года).

Персонализировать рекламные сообщения позволяют таргетинги. 95% бюджетов приходится на кампании с геотаргетингом, 91% – на кампании с таргетингом по возрасту, 56% – по интересам. Интересно, что при продвижении банковских продуктов и услуг рекламодатели не так часто выбирают таргетинг по полу.

Рекламодатели активно используют ремаркетинг – 29% бюджетов приходится на кампании с подключением этого инструмента. Ремаркетинг позволяет выстраивать коммуникацию с пользователями, уже знакомыми с компанией.

Контекстный таргетинг – еще один популярный в банковской отрасли инструмент, который позволяет показывать рекламу в соответствии с запросами пользователей в социальных сетях, маркетплейсах и классифайдах.

«Банки – одна из наиболее технологичных индустрий в России. Это касается как цифровизации сервисов и решений игроков, так и подходов компаний к продвижению и развитию бизнеса в целом. Пользователи активно реагируют на тенденции рынка и переходят на digital-сервисы, которые позволяют им решать ежедневные задачи быстрее и проще. Рекламодатели изучают потребности аудитории и развивают новые подходы к коммуникации с клиентами. Социальные сети и таргетированная реклама – популярные каналы в банковской категории, которые позволяют отстроиться от конкурентов и избежать перегретого аукциона в традиционной контекстной рекламе»,

отметила Ирина Алексеева, заместитель коммерческого директора Mail.ru Group

2019

Стагнация бизнеса банков

Основной итог 2019 года для банковского сектора – стагнация бизнеса стала хронической. Темпы роста номинальных активов (2,7%), кредитов нефинансовому сектору (1,2%) и вкладов (7,3%) – наименьшие за последние три года. Также регулятор мог отозвать в 2,5-3 раза больше лицензий.

По итогам 2019 года отношение активов к ВВП упадет ниже 90% с максимальных 99,9% в 2015 году. Замедление темпов роста ВВП снижает возможности корпоративного бизнеса банков. Именно на последние три года пришелся реальный рост регуляторной нагрузки, увеличивающей вмененные издержки стоимости банковских услуг. В итоге Россия отдаляется от общепринятого для ведущих стран отношения банковских активов к ВВП порядка 110–130%. @banksta

В России осталось меньше 500 действующих банков

Число банков, у которых отозвали лицензию, в 2018‑м значительно выросло, однако совокупный размер их активов уменьшился. Об этом говорят данные «Мониторинга экономической ситуации в России», выпущенного в феврале 2019 года РАНХиГС.

В России, по данным на начало 2019 года, действует 484 кредитных организации, в прошлом году их было 542. Шесть лет назад, в 2013 году, в стране было 1094 банка. Сокращение числа банков произошло из-за политики ЦБ РФ: за последние 5 лет регулятор отозвал около 400 банковских лицензий.

В 2014‑м политика ЦБ наложилась на антироссийские санкции, в результате в течение каждого месяца в стране в среднем отзывались лицензии у 7 банков; годом ранее в месяц отзывались лицензии только у 4-5 банков. Больше всего лицензий было отозвано в 2016 году – 97. В 2017‑м этот показатель был значительно меньше – лицензию потерял только 51 банк. Однако в 2018 году Банк России начал более активно отзывать лицензии: за год их лишились 60 банков. Общий объем активов этих банков составил 562 млрд рублей – 0,65% от общего объема активов банковского сектора.

2018

Отозваны лицензии у 57 банков

Карта субъектов России по числу банков

Сокращение обналичивания и других сомнительных операций

В июне 2019 г. Банк России сообщил о том, что объем обналичивания денег в банковском секторе в 2018 году составил 176 млрд рублей, сократившись почти вдвое по сравнению с 2017 годом. Объемы вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократились в 1,2 раза (с 77 млрд до 65 млрд рублей), объемы сомнительных транзитных операций — почти в два раза (с 2,5 трлн до 1,3 трлн рублей).

ЦБ рапортует об успехах, но радоваться преждевременно, отмечал телеграм-канал @banksta. Они сменили методику расчета, нажали на банки и часть обналички ушла в торговлю - рынки, бары и автосалоны, конверт через банки сменился скупкой валюты внутри страны.

Но дело не только в этом, теневой рынок схлопнулся вместе со стагнирующей экономикой и задыхающимся частным бизнесом.

2017: Все банки разделили на учреждения с базовой и универсальной лицензиями

В мае 2017 года активно продвигавшаяся российским Центробанком идея о пропорциональном регулировании банковского сектора приобрела конкретные очертания. Соответствующий закон, принятый парламентом и подписанный президентом, разложил все банки на две полочки – на учреждения с базовой и универсальной лицензиями.

Основной критерий разделения – требования по минимальному размеру капитала. Для банков с базовой лицензией он должен составлять от 300 млн. рублей до 3 млрд. рублей; для банков с универсальной лицензией – не менее 1 млрд. рублей. Отметим, что после преодоления порога в 1 млрд. рублей банк может подать ходатайство о пересмотре лицензии.

От типа лицензии с этого времени зависит перечень допустимых операций, и касается это базовых банков. Так, они не смогут открывать счета в иностранных банках, а также открывать дочерние организации или филиалы за границей. Есть ряд ограничений по работе с ценными бумагами.

Взамен регулятивные требования к банкам с базовой лицензией будут упрощены: они по-прежнему будут раскрывать годовую и промежуточную финансовую отчетность и аудиторские заключения, однако не будут отчитываться перед ЦБ РФ о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом. Нормативы обязательных резервов у них также будут более мягкими.

Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, и с этого дня все действующие банки автоматически получают универсальные лицензии. Требования о размере капитала будут применяться пока только к вновь создаваемым кредитным организациям.

Для уже работающих банков критерий оценки собственных средств станет актуальным с 1 января 2018 года: банкам с капиталом меньше 1 млрд. рублей дается год для того, чтобы докапитализироваться или же получить базовую лицензию взамен универсальной. По состоянию на май 2017 года на получение универсальной лицензии могут рассчитывать около 300 банков, еще около 240 кредитных организаций соответствуют требованиям базовой лицензии. В целом к 1 января 2019 года трансформация российской банковской системы должна завершиться.

Изменение статуса не должно никак повлиять на работу банков. Банки с универсальной лицензией продолжат работать, как работали до сих пор. В будущем возможно ужесточение правил, регламентирующих их деятельность, однако вступающий в силу закон подобных норм не содержит. Банки с базовой лицензией также должны соблюдать основополагающие нормативы, установленные ЦБ РФ. Но по отношению к ним основной риск – имиджевый: теперь они могут восприниматься россиянами как финансовые организации второго сорта.

Чтобы преодолеть возможное предвзятое отношение к базовым банкам, следует предпринять ряд шагов. Прежде всего, необходимо внести формальные поправки в законодательство, в которых будет сказано, что страхование вкладов в размере до 1,4 млн. рублей распространяется и на базовые, и на универсальные банки. Это позволит банкам с базовой лицензией остаться конкурентоспособными на рынке привлечения средств населения.

Не последнюю роль играют вопросы, связанные с оптимизацией отчетности. Банкам с базовой лицензией это дает дополнительные возможности для сокращения издержек, что в итоге позволит им сохранить привлекательный уровень ставок. К примеру, запрет на работу с нерезидентами делает нецелесообразной обязательную подготовку отчетности по международным стандартам, - говорит Олег Якушев, эксперт АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

Снижению расходов будет способствовать и возможность передачи на аутсорсинг функций обеспечения безопасности банковских систем. Также обсуждению подлежат вопросы взаимодействия базовых банков с аудиторскими компаниями и рейтинговыми агентствами.

В условиях перестройки банковской системы возрастает роль информационной поддержки. Центробанк должен через СМИ донести до всех заинтересованных сторон очевидную мысль: разделение банков на базовые и универсальные – это не продолжение политики зачистки банковского сектора. Наоборот, это целенаправленная работа по формированию конкурентоспособного, устойчивого кластера полноценных кредитных организаций, которые будут предлагать населению и субъектам малого и среднего бизнеса финансовые услуги высокого качества.

Вместе с тем есть определенный риск, что более широкие финансовые возможности универсальных банков приведут к перетоку тех клиентов, на которых в первую очередь рассчитывают базовые банки. К сожалению, сегодня законодательство не предусматривает никаких мер, которые могли бы нивелировать этот процесс. Нет сомнений в том, что новый закон позволит отсечь те банки, которые создавались специально для вывода активов за рубеж, а также поможет небольшим банкам удержаться на плаву за счет снижения требований ЦБ РФ. Формирование новой инфраструктуры банковского сектора будет напрямую зависеть от того, какие подзаконные акты будут дополнять и конкретизировать положения вступающего в силу закона.