Основная статья: Экономика России
Сегменты рынка
Животноводство
Оленеводство
Основная статья: Оленеводство в России
Производство молока
Фрукты, овощи и ягоды
Основная статья: Фрукты, овощи и ягоды (рынок России)
Грибы
Хлопок
Зерновые культуры
Основная статья: Зерновые культуры (рынок России)
Сельхозтехника
Основная статья: Сельхозтехника в России
Минеральные удобрения
Основная статья: Минеральные удобрения (рынок России)
Пестициды
Основная статья: Пестициды (рынок России)
Экспорт
Цифровизация в агропромышленном комплексе России
Вопросам использования и развития информационных технологий в сельском хозяйстве в России посвящены отдельные статьи:
- ИТ в агропромышленном комплексе России
- Искусственный интеллект в сельском хозяйстве (АПК)
- Интернет вещей в сельском хозяйстве (IoTAg)
2024: В России стартует нацпроект «Технологическое обеспечение продбезопасности» с бюджетом 1 трлн рублей
Российское правительство приступило к подготовке нового масштабного национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом в марте 2024 года заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая в Госдуме. Подробнее здесь.
2023
Названы крупнейшие в России агрохолдинги
24 июня 2024 года консалтинговая компания BEFL обнародовала новый рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России. По оценкам, их совокупный земельный фонд достиг 18,5 млн га — это на 1,1 млн га больше, чем годом ранее.
В исследовании говорится, что в 2023 году повышение ключевой ставки привело к увеличению цены заемного финансирования. На фоне ухудшившейся геополитической обстановки продолжается рост себестоимости производства. Зафиксировано повышение цен на удобрения, химические средства защиты растений, импортную и новую отечественную технику и запчасти. Кроме того, в отрасли наблюдается дефицит кадров, особенно квалифицированных.
По состоянию на 2023 год, как отмечается в обзоре, площадь земель сельхозназначения в России составила 379,1 млн га — примерно на 6% меньше по сравнению с концом 2005 года. Доля собственности
государства сократилась на 8,8%, оказавшись на отметке 251,5 млн га. Вместе с тем доля собственности физических лиц за рассматриваемый период уменьшилась со 120,7 млн га до 104,1 млн га, то есть, на 13,8%. Площадь сельхозземель в собственности юридических лиц выросла на 371,4 % — до 23,6 млн га.80% организаций активно внедряют новые технологии автоматизации обработки документов для трансформации бизнес-процессов
В обнародованный рейтинг крупнейших в России агрохолдингов входят 77 компаний. По общей площади земельного фонда первая десятка показала прибавку на 158 тыс. га в годовом исчислении, и это почти полностью заслуга первых пяти предприятий. В целом, Топ-10 выглядит следующим образом:
- «Мираторг» — 1221 тыс. га;
- «Агрокомплекс» — 1126 тыс. га;
- «Продимекс» — 900 тыс. га;
- «Русагро» — 689 тыс. га;
- «Эконива» — 632 тыс. га;
- «Степь» + РЗ «Агро» — 578 тыс. га;
- «БИО-ТОН» — 550 тыс. га;
- «Группа Агроинвест» — 451 тыс. га;
- «Авангард-Агро» — 444 тыс. га;
- «Сибагро» — 411 тыс. га.[1]
Рост прибыли производителей яиц в 2,5 раза
По итогам 2023 года прибыль крупнейших производителей яиц в России составила 15,5 млрд рублей. Это примерно в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель равнялся 6,1 млрд рублей. Столь значительному росту способствовало увеличение потребительских цен на пищевые яйца на 62%, о чем говорится в исследовании, опубликованном 9 апреля 2024 года.
Как сообщает Forbes, ссылаясь на финансовую отчетность участников рынка, в 2023-м рост чистой прибыли у производителей яиц в России варьировался от 33% до 13 раз по отношению к 2022 году. Обнародованные данные охватывают 10 ведущих предприятий. Это группа «Таврос» (контролирует четыре птицефабрики), «Птицефабрика Синявинская», «Волжанин», «Птицефабрика Роскар», «Окское», «Комос групп» (три птицефабрики), «Птицефабрика «Свердловская», «Птицефабрика «Яратель», «Птицефабрика Челябинская» и «РостПозитивИмпульс» (две птицефабрики). Однако «Птицефабрика «Яратель» юридически является филиалом холдинга и финпоказатели не раскрывает.
Отмечается, что значительнее всего чистая прибыль выросла у птицефабрик холдинга «РостПозитивИмпульс» — в 13 раз, с 95 млн рублей в 2022 году до 1,24 млрд рублей в 2023-м. Вместе с тем максимальную прибыль показали птицефабрики, входящие в группу «Таврос», — суммарно 3 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году показатель равнялся 326 млн рублей. Отмечается, что прибыль этих предприятий могла бы быть еще выше, но в августе 2023-го на птицефабрике «Башкирская» обнаружился очаг птичьего гриппа, из-за чего всю продукцию и кур пришлось уничтожить.
В исследовании Forbes также говорится, что относительно низкий рост прибыли в 2023 году — приблизительно 33% — показала птицефабрика «Свердловская». Она принадлежит Свердловской области и поэтому удерживала низкие цены относительно среднего уровня по рынку.[2]
Рост производства продукции АПК на 2,9%
Россия увеличила производство продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2023 году на 2,9%. Об этом 20 февраля 2024 года сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы Минсельхоза РФ, в 2023 году урожай зерновых в стране достиг 147 млн тонн. Производство мяса в России по итогам 2023 года выросло на 300 тыс. тонн, выпуск молока - на 800 тыс. тонн. Абсолютные цифры Патрушев не привел.
В Минсельхозе в феврале 2024 года также опубликовали данные по новым регионам РФ. По оценкам министерства, в ДНР,ЛНР, Запорожской и Херсонской областях урожайность зерновых культур выросла на 27%. На этих территориях получен урожай зерна в объеме 4,9 млн тонн, в том числе 3,9 млн тонн пшеницы. Кроме того, получено 93,2 тыс. тонн растительного масла, 162,2 тыс. тонн муки, 175,4 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 19,7 тыс. тонн колбасной, порядка 94,6 тыс. тонн мясной и 31,4 тыс. тонн молочной продукции.
По словам аналитиков INFOLine, негативное влияние на развитие агропромышленного комплекса РФ оказывает остающаяся зависимость в селекционных, генетических материалах и технике, нехватка мощностей хранения: в отрасли в 2023 году фиксировался рост себестоимости производства, снижение рентабельности.
![]() | Отсутствие доступа к мировым технологиям может тормозить развитие отрасли в целом, так разработка новой технологии внутри страны и ввод ее в промышленное производство - это процесс, требующий большого количества ресурсов (финансовых, кадровых, сырьевых и пр.), а также времени. Также обостряющейся проблемой становиться дефицит рабочей силы, - сообщается в исследовании INFOLine.[3] | ![]() |
Рентабельность сельского хозяйства в России снизилась до 18,9%
Рентабельность сельского хозяйства (с учетом субсидий) в России по итогам 2023 года снизилась до 18,9% с 20,3% в 2022-м. Такие данные замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова привела 5 февраля 2024 года.
По ее словам, в 2023 году выручка сельхозорганизаций составила почти 5 трлн рублей, это на 6,6% больше показателя годичной давности. Выручка увеличивается в пределах инфляции, а вот затраты растут быстрее, отметила Фастова. При этом, как она отметила, животноводы чувствуют себя чуть лучше, поскольку цены на корма низкие. А растениеводы - хуже по той же причине - потому что цены на зерновые невысокие.
Замминистра сельского хозяйства РФ также привела статистику, согласно которой к концу 2023 года в России насчитывалось 49 тыс. сельхозпроизводителей. Доля прибыльных хозяйств в 2023-м увеличилась на 0,6 п.п., до 86,7%.
![]() | Большинство из них - это малые формы, поэтому говорить о том, что у всех все хорошо, - сложно, - заявила замглавы Минсельхоза. | ![]() |
По ее словам, говорить о том, что субсидии сильно влияют на уровень рентабельности, оснований нет.
![]() | Доля прямой господдержки в виде стимулирующей и компенсирующей субсидий, которые в 2024 года объединены в одну, составляет лишь 3% от всех затрат... У нас есть низкорентабельные отрасли - производство крупного рогатого скота (КРС), овцеводство, которым мы даем чуть больше, у них 8% от затрат получается, в молоке и овцеводстве тоже 8%, в КРС - 6%. И производство шерсти у нас стандартно убыточная отрасль на сегодня, поэтому там тоже больше. А в целом это практически 3% - что в животноводстве, что в растениеводстве они из года в год сохраняются, - сказала замминистра (цитата по «Интерфаксу»). | ![]() |
Она добавила, что бюджетное финансирование АПК составило 540 млрд рублей, став максимальным в истории.[4]
Снижение производства сельхозпродукции на 0,3%
Производство сельхозпродукции в России по итогам 2023 года выросло на 0,3% (в сопоставимых ценах, без учета ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей) по сравнению с годом ранее. Об этом свидетельствую данные Росстата, опубликованные в начале февраля 2024 года.
Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы ведомства, объем производства сельхозпродукции в фактически действовавших ценах в 2023 году предварительно снизился до 8,34 трлн рублей с 8,56 трлн (минус 2,6%): в частности, продукции растениеводства было произведено на 4,51 трлн рублей (минус 8,9%), животноводства — на 3,84трлн (рост на 6%).
По оценкам Росстата, выпуск продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в России по итогам 2023 года снизился на 1,1% в сравнении с 2022-м, животноводческой продукции — вырос на 0,9%.
Эти показатели относятся к хозяйствам всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства). В сельхозорганизациях производство в 2023 году выросло на 0,9% против 14% в 2022 году. В том числе в растениеводстве зафиксировано снижение на 1% (рост на 21,1% в 2022 году), в животноводстве – рост на 3,3% (+5,4%). Фермерские хозяйства снизили производство на 0,1% против роста на 21,4% в 2022 году. Больше всего сократилось производство в личных подсобных хозяйствах населения – на 3,2% против 1,4% годом ранее.
«Интерфакс» напоминает, что наиболее высокие темпы роста сельхозпроизводства были достигнуты в 2011 году – 22,3%. В 2021 году производство снизилось на 0,7%, в 2020 году выросло на 1,3%, в 2019 году – на 4,3%.
Из данных Росстата также следует, что доля прибыльных организаций в отраслях сельского и лесного хозяйства, охоты и рыбоводства в январе-ноябре 2023 года составила 79,5%, убыток получили 20,5% организаций. Данные за весь 2023 год ко 2 февраля 2024-го еще не опубликованы.[5]
Господдержка АПК за год достигла 544 млрд рублей
Государственная поддержка агропромышленного комплекса России в 2023 году достигла 544 млрд рублей. Такие данные Минсельхоз РФ привел в январе 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства, федеральные субсидии российским аграриям в 2023 году составили 170 млрд рублей. Всего регионам на эти цели было перечислено 170,2 млрд рублей. Таким образом, до получателей было доведено 99,9% предусмотренных средств, уточнили в Министерстве сельского хозяйства России. В ведомстве добавили, что вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле Минсельхоза.
По сообщества ведомства, финансирование российского АПК из госбюджета в 2024 году составит 558,6 млрд рублей, что на 124,4 млрд рублей больше, чем было заложено в федбюджете редакции 2022 года. Средства пойдут на финансирование четырех государственных программ Российской Федерации, за которые отвечает Минсельхоз:
- госпрограмма развития АПК;
- госпрограмма комплексного развития сельских территорий;
- федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы;
- госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.
![]() | Основное увеличение объема бюджетных ассигнований произошло по льготному кредитованию, в связи с ростом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации до 15%. Также увеличен объем субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий и на субсидии на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, - сообщили в Минсельхозе. | ![]() |
В соответствии с федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» финансирование АПК в последующие годы будет меньше, чем в 2024 году:
- на 2025 год – 403,9 млрд рублей (+79 млрд рублей к планам в бюджете образца 2022 года);
- на2026 год – 383,8 млрд рублей.[6]
В России стало на 18% больше производителей органической продукции АПК
В России в 2023 году стало на 18% больше производителей органической продукции агропромышленного комплекса (АПК), чем годом ранее. Их число составило 177, подсчитали в Роскачестве (данные опубликованы 11 января 2024 года).
По данным организации, в 2022 году было выдано 262 сертификата на органическую продукцию, а в 2023 году количество сертификатов выросло на 123, достигнув 385. Это свидетельствует об активном развитии отрасли и стремлении производителей соответствовать растущим запросам потребителей, заявляют в Роскачестве.
Среди сертифицированной органической продукции 53% приходится на продукцию растениеводства, что указывает на широкое распространение органического земледелия в России. 37% занимают продукты переработки, а 8% приходится на животноводство, что свидетельствует о растущем интересе к экологичному производству продуктов животного происхождения.
Роскачество отмечает, что с 1 сентября 2024 года наличие органического сертификата станет обязательным для использования в маркировке терминов «эко», «био» и их производных, а также «зеленый». Это позволит обеспечить прозрачность и качество информации для потребителей и предотвратить недобросовестную конкуренцию на рынке органической продукции.
Для поддержки развития органического сектора в России была утверждена стратегия на период до 2030 года. Документ предусматривает рост производства органической продукции к 2030 году до 114,5 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в 2021 году. Ежегодный прирост производства при этом должен достичь 20,7%.
В Роскачестве добавляют, что рост числа производителей органической продукции является положительным трендом, который соответствует возрастающему спросу потребителей на экологически чистые и безопасные продукты питания. Увеличение объемов производства органической продукции и развитие отрасли способствуют улучшению здоровья и благополучия населения.[7]
2022
Объем сельхозпроизводства в России вырос на 10,2%
Выпуск сельскохозяйственной продукции в России увеличился за 2022 год на 10,2% (в сопоставимых ценах) в сравнении с 2021-м. Такие данные Росстат обнародовал в феврале 2023 года.
Согласно оценкам ведомства, в растениеводстве выпуск сельхозпродукции в 2022 году рост составил 15,9% , а в 2021 году отмечалось снижение на 0,7%, в животноводстве - 2,4% (в 2021 году динамики не было).
В сельхозорганизациях производство в 2022 году увеличилось на 12,8% (в 2021-м было снижение на 0,1%), в том числе в растениеводстве - на 18,9% (1,2% в 2021 году), в животноводстве - на 5,5% (также отмечался рост на 1,3%). Хозяйства всех категорий, включая фермерские и личные подсобные, в 2022 году произвели продукции на 8 трлн 850 млрд 887 млн рублей. Их них в растениеводстве - на 5 трлн 265 млрд 637 млн рублей, в животноводстве - на 3 трлн 585 млрд 250 млн рублей.
В том числе в сельхозорганизациях производство составило 5 трлн 348 млрд 336 млн, в частности растениеводческой продукции выращено на 3 трлн 016 млрд 678 млн рублей, продукции животноводства получено на 2 трлн 331 млрд 658 млн рублей.
Также отмечается, что фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в 2022 году показали рост производства в 20,1% (1,7% в 2021 году).
По данным Росстата, на долю сельхозорганизаций в 2022 году пришлось 60,4% произведенной сельхозпродукции (59,2% в 2021 году), в том числе в растениеводстве - 57,3% (55,9%), в животноводстве - 65% (63,8%).
Доля фермеров и индивидуальных предпринимателей выросла до 16,2% с 15,4% годом ранее. На них пришлось 23,3% (22,3%) продукции растениеводства, 5,7% (5,8%) продукции животноводства.
Доля личных подсобных хозяйств снизилась до 23,4% с 25,4% соответственно, в том числе по производству растениеводческой продукции - до 19,4% с 21,8%, животноводческой - до 29,3% с 30,4%.[8]
Доля прибыльных агрохозяйств превысила 90%
Доля прибыльных хозяйств агропромышленного комплекса России по итогам 2022 года составила более 90% против 86% в 2021-м, свидетельствуют данные Минсельхоза, обнародованные в феврале 2023 года.
В ведомстве подчеркнули, что сельское хозяйство в 2022 году стало одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики, продемонстрировав рост производства более чем на 10%. При этом в растениеводстве показатель увеличился практически на 16%, что обусловлено рекордным урожаем зерна и ряда других культур.
![]() | Несмотря на некоторое сокращение маржинальности в растениеводстве на фоне снижения отпускных цен на продукцию, рентабельность в секторе с учетом господдержки остается на приемлемом уровне, - утверждает Минсельхоз. | ![]() |
В министерстве отметили, что 2022 году дополнительные меры были во многом сосредоточены именно на производителях зерновых. В 2023 году также планируется субсидировать затраты аграриев на производство и реализацию зерна. Таким образом, данное направление, безусловно, сохраняет инвестиционную привлекательность, подчеркивается в сообщении.
В ведомстве в феврале 2023 года подчеркнул, что за последние годы в стране реализовано множество проектов по строительству современных элеваторных комплексов, на которых зерно хранится в подработанном виде и практически не теряет в качестве. Таким образом, риски частичной потери урожая несущественны – весь объем собранного зерна будет направлен на переработку, кормовые цели или экспорт, считают в Минсельхозе.
Для обеспечения баланса предложения на рынке и максимальной доходности растениеводства в 2023 году запланировано снижение посевных площадей под пшеницей, чтобы урожай составил 80-85 млн тонн. Это позволит сохранить стабильность внутреннего рынка в интересах всех участников и реализовать прошлогодний рекордный урожай.[9]
Россия импортирует лишь 750 млн пищевых яиц в год
Росптицесоюз: Объемы импорта пищевого яйца невелики – 750 млн штук в год. При этом 90% этого импорта приходится на Белоруссию и еще 10% на Казахстан.
Низкая доля семян картофеля и сахарной свеклы отечественной селекции
По картофелю доля семян отечественной селекции в 2021 году составила 8,7%, в 2022 году - 6,7%, по сахарной свекле - 3% и 1,8% соответственно.
Правительство готовит дополнительные меры поддержки АПК
6 марта 2022 года Правительство РФ сообщило о том, что продолжит оказывать меры поддержки предприятиям агропромышленного комплекса. Они необходимы для бесперебойного проведения посевной кампании, а также работы как системообразующих, так и малых и средних предприятий отрасли.
Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, подготовлены согласованные предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Дополнительно прорабатываются меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста потребительских цен. Завершено согласование дополнительного субсидирования льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ.
![]() | Проведение полевых работ, бесперебойные поставки продовольствия и мониторинг потребительских цен находятся на особом контроле Правительства. Уже приняты первые меры поддержки агропромышленного комплекса. Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время. Также рассматривается дополнительное финансирование льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объёме не менее 10 млрд рублей, – сказала Виктория Абрамченко. | ![]() |
Правительство уже выделило первые средства на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в размере 5 млрд рублей. Ещё одним Постановлением Правительства сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год.
Виктория Абрамченко напомнила, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием по всем ключевым направлениям.
![]() | Благодаря технологиям, введению в оборот дополнительных сельхозземель, расширению мер поддержки аграриев мы традиционно полностью покрываем не только внутренние потребности, но и показываем экспортный потенциал нашей страны. Несмотря на внешнее давление, российский агропромышленный комплекс показывает хорошие результаты и останется одной из приоритетных отраслей для развития, – отметила вице-премьер[10]. | ![]() |
2021
Сбор зерна в России за год упал на 10% - Росстат
Россия в 2021 году собрала 121,317 млн тонн зерна против 133,5 млн тонн годом ранее. Таким образом, имел место спад на 10%, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в начале марта 2022 года.
Согласно статистике ведомства, урожай пшеницы в России по итогам 2021 года составил 76 млн тонн, включая 53 млн тонн озимой пшеницы (в 2020 году - 63,2 млн тонн) и 23 млн тонн яровой пшеницы (22,7 млн тонн в 2020-м).
Урожай ржи составил 1,724 млн тонн против 2,738 млн тонн годом ранее, кукурузы – 15,2 млн тонн против 13,9 млн тонн, ячменя – 17,99 млн тонн против 20,9 млн тонн.
Сбор крупяных культур, за исключением гречихи, снизился. Так, риса собрано 1,076 млн тонн против 1,142 млн тонн, проса - 368 тыс. тонн против 396 тыс. тонн. Урожай гречихи вырос до 915 тыс. тонн с 892 тыс. тонн годом ранее. Овса собрано 3,7 млн тонн против 4,1 млн тонн в 2020 году, свидетельствуют данные Росстата.
Согласно материалам ведомства, опубликованным 29 декабря 2021 года, основная доля зерна (68,5%), сахарной свеклы (90,7%) и подсолнечника (63,7%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (64%) и овощей (52,1%) - в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 30,3% от общего сбора зерна, семян подсолнечника - 35,9%, сахарной свеклы - 9,2%, овощей - 20,7%.
По данным Росстата, сельское хозяйство («сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство») и сектор госуправления в 2021 году оказались единственными падающими отраслями. Выпуск аграрного сектора сократился на 1,3% после роста на 0,2% в 2020 году. В целом экономический вклад сельского хозяйства снизился впервые с 2012 года. За период роста в 2013–2020 годах выпуск российского аграрного сектора увеличился почти на 20%, а его доля в российском ВВП достигла 4,5%.[11]
Объем M&A-сделок в сельском хозяйстве России утроился до $1 млрд
Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в сельском хозяйстве России в 2021 году достиг $1 млрд, что втрое больше, чем годом ранее. Такие данные в середине февраля 2022 года представил Россельхозбанк.
Как отметил заместитель директора департамента крупного бизнеса банка Дмитрий Бронников, несмотря на такой рост, доля сделок M&A в АПК и смежных секторах всё ещё составляет незначительный объём от общего объёма рынка M&A и оценивается в 3% за год.
Согласно исследованию, ключевыми сделками в 2021 году остался выкуп проблемных и предпроблемных активов в виде имущества или прав требований - на такие сделки пришлось около половины всего объёма сделок.
Также эксперты отметили усиление вертикальной интеграции: в связи с высокой инфляцией и ростом затрат многие холдинги пытаются снизить риски в первую очередь за счет интеграции в свои структуры поставщиков сырья для обеспечения контроля над расходами. По словам Дмитрия Бронникова, основными участниками на рынке M&A сделок в АПК остаются крупные российские стратегические инвесторы, которые проявляют наибольший интерес к растениеводческим активам и к инфраструктуре (элеваторы, порты, транспорт).
Параллельно возрастает и интерес к рынку АПК со стороны новых инвесторов, среди которых встречаются, например, представители металлургии и телекоммуникаций. Их привлекает рост маржинальности АПК за последние два года, а наибольший интерес представляют растениеводческие активы, чья маржинальность может достигать 50% от выручки.
Крупнейшей сделкой 2021 года стала продажа группой Tonnies крупного производителя свинины АПК «Дон» (мощностью свыше 112 000 т в год) таиландской Charoen Pokphand Foods (CP Foods) за 22 млрд рублей, говорится в материалах Россельхозбанка. Кроме того, группа компаний «Сибагро» выкупила фирму «Промагро», которой принадлежат три свинокомплекса, мясоперерабатывающее, комбикормовое производство и 42 000 га сельскохозяйственных земель.[12]
Производство сельхозпродукции в России сократилось на 2% после роста на 1,3%
Производство сельскохозяйственной продукции в России по итогам 2021 года сократилось на 2% после роста на 1,3% годом ранее. Об этом в середине декабря 2021-го министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил на правительственном часе в Госдуме, отметив, что сезонные полевые работы в РФ завершены.
![]() | Год для аграриев сложился крайне непростым. Начиная с прошлого озимого сева и на протяжении этого года погода постоянно вносила коррективы в процесс сельхозпроизводства, в 16 регионах был объявлен режим ЧС природного характера. И, конечно, наша отрасль, как и другие, испытывает на себе влияние пандемии, — глава Минсельхоза. | ![]() |
Он привел данные, согласно которым в 2021 году Россия собрала 123 млн тонн зерновых культур, включая 76 млн тонн пшеницы. Это полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности страны, подчеркнул министр.
Он также указал на большой урожай масличных культур (порядка 23 млн тонн), более 40 млн тонн сахарной свеклы и порядка 7 млн тонн овощей. Все эти показатели выше уровня 2020-го года.
По данным Патрушева, урожай картофеля в организованном секторе по итогам 2021 года составил более 6,7 млн тонн. Также был поставлен новый рекорд по сбору плодов и ягод, сказал министр сельского хозяйства без уточнения показателей.
Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил, что производство томатов и огурцов в зимних теплицах в 2021 году превысил 1,55 млн тон против 1,49 млн тонн в 2020-м.
По мнению экспертов, в целом России удалось справиться с проблемами 2021 года и не допустить взлета цен на продукты. Как отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, год запомнился «ажиотажным мировым спросом на зерно и многочисленными попытками спекулянтов взвинтить и без того высокие цены на все зерновые культуры, особенно на пшеницу».[13]
Доля сельскохозяйственных угодий - 13%
Взлет внутренних цен на пшеницу
Российские внутренние цены на пшеницу подскочили в августе 2021 г до самого высокого уровня, по крайней мере, за десятилетие, вызвав опасения по поводу инфляции и возможной реакции правительства.
Цена близка к уровню, который последний раз наблюдался после введения экспортного налога.
Другая область беспокойства - насколько большим будет новый урожай. В августе Министерство сельского хозяйства США заявило, что ожидает производство пшеницы в России на уровне 72,5 млн. тонн, что на 15% ниже прогноза, сделанного в июле.
2020: Рост объема производства сельхозпродукции в РФ на 5%
Объем производства сельскохозяйственной продукции в России по итогам 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 1,5% (в 2019-м динамика была выше — +4,3%), а в фактически действовавших ценах рост превысил 5% (до 6,11 трлн рублей). Об этом свидетельствуют данные агентства Infoline.
По словам экспертов, в 2020 году агропромышленный комплекс России продемонстрировал положительную динамику, несмотря на низкие темпы роста спроса на агропродовольственную продукцию внутри страны вследствие падения доходов населения (максимальное с 2014 года), сложную эпидемиологической ситуацию (пандемия коронавируса COVID-19) и отсутствие роста численности населения.
Одними из ключевых факторов подъема производства сельхозпродукции в фактических ценах в 2020 году стали значительный урожай зерновых, рост надоев молока и производства скота на убой. По мнению экспертов, рост отрасли обеспечивается не только на фоне увеличения производительности, но и за счет введения новых мощностей.
Так, в России в 2020 году были анонсированы более 200 крупных проектов по строительству и реконструкции объектов агропромышленного комплекса с объемом инвестиций 950 млрд рублей. Больше всего инвестиций направлено в молочное животноводство (87 проектов на 289 млрд рублей).
Кроме того, продолжилась активная инвестиционная фаза в тепличном комплексе (48 проектов на 285 млрд рублей). Согласно оценкам Infoline, в 2020 году «Русагро», «Агроэко», группа «Продо», «РБПИ Групп», «Мираторг» и «Дымов» ввели несколько крупных свинокомплексов. «ЭкоНива-АПК Холдинг» и ООО «ТиЭйч Рус Милк Фуд» существенно нарастили дойное стадо за счет ввода новых ферм, а УК «Технологии тепличного роста» и «ЭКО-культура» значительно нарастили площади своих тепличных комплексов, говорится в докладе.[14]
2019
Низкий уровень использования пестицидов в сельском хозяйстве
Карта участников рынка сельского хозяйства
Центром стратегического развития и цифровой трансформации компании «ЛАНИТ-Интеграция» в рамках внутренней работы был проведён рыночный анализ сельского хозяйства. Результаты анализа представлены в виде т.н. карты отрасли. Компания «ЛАНИТ-Интеграция» использует карту для информационного обеспечения деятельности по оценке потребности рынка в различных классах цифровых решений, а также для выработки адресных предложений по внедрению, поддержке и развитию ИС. Об этом 21 февраля 2020 года сообщил ЛАНИТ.
На карте представлены крупнейшие игроки отрасли, каждый их которых по профилю своей основной деятельности отнесен к одному из основных ( «Рыболовство и аквакультура», «Овощеводство «Растениеводство и животноводство» и др.) или обеспечивающих («Удобрения», «Семеноводство» и др.) направлений.
Участники отражены на карте с приведением структуры владения активами и указанием значимых юридических лиц в составе холдингов, для всех участников указана годовая выручка в рублях. Также для некоторых направлений указана дополнительная информация. Например, для участников рыночного направления «Птицеводство» приведены данные по годовому объему продукции в тысячах тонн, для участников направления «Растениеводство» - данные об используемых площадях в тысячах гектар.
В основу карты легли данные публичных рэнкингов отрасли, открытые данные о юридических лицах и результаты анализа отраслевых экспертов.
- Открытые рэнкинги использовались для определения перечня наиболее значимых игроков на рынке растениеводства/животноводства (технологически и экономически связанные сферы) и птицеводства, а также определения некоторых количественных характеристик – площадей и объёмов производства.
- Открытые данные о юридических лицах, осуществляющих хозяйственную деятельность в рамках отраслевых холдинговых структур, применялись для определения структуры владения холдингами и их состава, а также официальных объёмов выручки. Для холдингов совокупный объём годовой выручки определялся как арифметическая сумма доходов входящих в него предприятий. Совокупная выручка является индикативной величиной и не учитывает аспект пропорционального распределения между бенефициарами в случае сложной структуры владения.
- Отраслевые эксперты привлекались для декомпозиции с/х отрасли на направления и критической оценки промежуточных результатов.
Подробно ознакомиться с картой участников российского рынка сельского хозяйства можно здесь.
2018
Данные Минсельхоз
Производство картофеля на душу населения
1. 🇧🇾 Белоруссия – 631,3 кг на 1 человека
2. 🇺🇦 Украина – 487,4 кг
3. 🇳🇱 Нидерланды – 384,8 кг
4. 🇩🇰 Дания – 343,3 кг
5. 🇧🇪 Бельгия – 299,2 кг
6. 🇱🇻 Латвия – 251,3 кг
7. 🇰🇬 Киргизия – 230 кг
8. 🇵🇱 Польша – 229,8 кг
9. 🇷🇺 Россия – 216,8 кг
10. 🇰🇿 Казахстан – 208,5 кг
Конная индустрия: 1,4 млн голов
В России создадут аграрное Сколково
При Министерстве сельского хозяйства РФ появится Фонд развития инноваций в агропромышленном комплексе, сообщают в начале года «Известия».
Соответствующее поручение поступило от правительства: власти надеются, что этот институт будет способствовать импортозамещению в сельском хозяйстве. Как известно, за период санкций и антисанкций объем отечественных продуктов питания на рынке вырос, однако основная часть аграрного оборудования, а также семенного материала по-прежнему импортная.
«Фонд будет привлечен, в частности, к решению задач, которые определены в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства до 2025 года», — отметила пресс-служба Минсельхоза.
В рамках данной программы планируется выведение новых сортов растений и пород животных, а также разработка новых аграрных средств производства.
Ожидается, что фонд начнет функционировать в течение 2-3 лет. Инвестиции государства в этот проект составят почти 30 млрд рублей.
2017
Делойт: Обзор рынка сельского хозяйства в России
В рамках исследования был проведен сравнительный анализ существующих тенденций в российском агропромышленном комплексе (далее — АПК) и выявлены актуальные проблемы, ключевые факторы и направления развития АПК России.
Результаты исследования комментирует Ринат Хасанов, руководитель Группы по обслуживанию предприятий сельскохозяйственного сектора компании «Делойт», СНГ: «Растениеводство на протяжении последних нескольких лет оставалось ключевым драйвером роста АПК. В этом году ситуация иная: рекордный урожай (приблизительно +13% к прошлому году) не компенсировал падения цен (на 10‒25% в зависимости от культуры), следовательно, выручка и прибыль сектора в 2017 году будут хуже прошлогодних значений. С другой стороны, именно это обеспечит низкую себестоимость комбикормов, а значит, и себестоимость свинины и мяса птицы в конце 2017 года и в 2018 году, что, в свою очередь позволит животноводам рассчитывать на более высокую прибыль по результатам 2017 года».
Ниже приведены ключевые выводы исследования.
- По итогам 2016 года совокупная прибыль до налогообложения компаний, работающих в сфере растениеводства и животноводства, составила 251 млрд руб.
- За счет субсидий, полученных от государства, сформировано 87% прибыли компаний АПК за последние три года, а значит, говорить о выходе аграрных проектов на полную самоокупаемость пока рано — субсидии остаются одним из ключевых факторов при принятии инвестиционных решений в АПК.
- Суммарное кассовое исполнение субсидий за период с 2013 по 2016 годы составило 825 млрд руб.
- По сравнению с прошлыми периодами оценка состояния отрасли представителями бизнеса улучшилась: о положительном состоянии дел в отрасли говорят 78% компаний.
- Эффективность мер в области поддержки АПК в 2017 году производители оценили в -0,08 по шкале от -1 до 1, где 1 — наивысший балл, тогда как в прошлом году был аналогичный показатель составил -0,15.
- В 2017 году респонденты выделили новый важный фактор роста конкурентоспособности агробизнеса в России — технологизация: его значимость отметили более 70% экспертов.
- Эксперты отметили рост влияния стратегии выхода на новые рынки: если в 2015 году она не входила в топ-5 стратегий, то с 2016 года данная стратегия сохраняет в рейтинге 3-е место.
- Существенным изменением 2017 года стало включение в топ-3 наиболее важных проблем российского АПК нехватки квалифицированных кадров.
- Особенностью рейтинга проблем в 2017 году стало повышение значимости факторов высокой стоимости энергетических ресурсов (в 2017 эту проблему отметили 22% респондентов против 6% в 2016 году и 0% в 2015 году) и недостаточной платежеспособности населения (20% опрошенных в 2017 году против 13% в 2016 году и 3% в 2015 году).
- Расходы на питание в общей структуре расходов населения за 2017 год составили 38%. Больше всего денег тратится на мясные продукты, алкоголь, овощи, молоко и кондитерские изделия.
- Экспорт пшеницы в 2016 году увеличился в стоимостном выражении на 7%, подсолнечного масла — на 21%, кукурузы — на 43%.
- Общий объем импорта сельскохозяйственной продукции в Россию в 2016 году уменьшился на 12% по отношению к 2015 году.
- В топ-3 вошли следующие технологии процессов, внедренные представителями АПК РФ: прямая цепочка поставок, накопление генетической информации, точное земледелие.
Росстат: Рейтинг регионов по приросту аграрного производства
Рейтинг регионов по темпам прироста сельскохозяйственной продукции в пятилетний период с 3 квартала 2012 по 3 квартал 2017 гг. На сей раз в первой пятерке лидеров по росту сельского хозяйства оказались, конечно, две области Центрально-Черноземного экономического региона – Тамбовская и Курская. Однако лидерство за Псковской областью, находящейся значительно севернее наиболее плодородных районов. В число же отстающих попали Республика Крым и Севастополь, имеющие, наоборот, достаточно благоприятный для развития сельского хозяйства климат[15].
Данный рейтинг составлен на основе данных Федеральной службы государственной статистики по ежеквартальному индексу производства продукции сельского хозяйства, отражающему процентный прирост продукции в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среднее значение рассчитано по каждому кварталу в период за 5 лет: с 3 квартала 2012 года по 3 квартал 2017 года. Для Республики Крым и города Севастополя данные взяты за период с 1 квартала 2015 года по 3 квартал 2017 года.
На первом месте Псковская область. От кризиса она практически не пострадала. Развитие отраслей сельского хозяйства неоднородное: если индекс животноводства растет, то индекс растениеводства падает. Падение обоих индексов наблюдалось после начала кризиса 2014 года, вызванного санкциями и падениями курса национальной валюты и цены на нефть. Однако если индекс животноводства на фоне политики импортозамещения к текущему году восстановился до докризисного уровня, то индекс растениеводства продолжает падать. Вместе с тем еще до санкций существовала определенная ориентация области в большей степени на животноводство, чем на растениеводство, вызванное климатической спецификой: если южная часть области по климату близка к северу Беларуси и к странам Балтии, то в северной части климат ближе к Ленинградской и Новгородской областям, соответственно, он больше подходит для скотоводства, чем для растениеводства. Еще в дореволюционные времена значительное развитие на севере региона получило овцеводство. Из семи крупнейших агропромышленных предприятий Псковской области только одно выпускает продукцию, связанную с растениеводством, – ОАО «Псковский хлебокомбинат». Остальные – 4 предприятия молочной переработки и 2 – мясной. Среди пунктов государственной программы развития сельского хозяйство 3 посвящены животноводству и 2 – растениеводству, программы импортозамещения также основной упор делают на мясомолочную продукцию, в связи с этим Псковская область с ее развитым животноводством оказалась в выигрыше от этих программ.
На втором месте Тамбовская область, относящаяся к наиболее плодородному в европейской части России Центрально-Черноземному экономическому району. В структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство, оно же и явилось основным драйвером роста индекса в последние годы. Область входит в первую тройку лидеров по сегментам озимого и ярового ячменя, сахарной свеклы, подсолнечника. По животноводству ситуация характеризуется сильным перекосом в сторону производства свинины и птицы на фоне резкого сокращения поголовья КРС и очень слабого роста поголовья мелкого рогатого скота. За отчетный период производства мясо свинины выросло примерно в 3 раза, производство мяса птицы – более чем в 10 раз. Производство яиц, молока, говядины, других видов мяса (кролика, нутрии и т.п.) за тот же отчетный период сократилось примерно на 15-30%. Среди продукции растениеводства опять же наибольший рост показали продукты, рассматриваемые государством в политике импортозамещения как стратегически важные: кукуруза, пшеница, соя (более чем в 10 раз), горчица (в 7 раз), бахчевые, картофель. Вместе с тем сокращение наблюдалось в сегментах ржи, тритикале, овса, проса, гречихи (в 2 раза), гороха, сахарной свеклы, овощей открытого грунта. Таким образом, как и в случае с Псковской областью, основным драйвером роста индекса является политика импортозамещения, однако беспокойство может вызывать сокращение производства традиционных для Центрально-Черноземного района сельскохозяйственных культур – ржи, овса, проса, гречихи и особенно сахарной свеклы, по производству которой, как уже сказано, Тамбовщина входит в число лидеров среди регионов.
На третьем месте еще один регион Центрально-Черноземного экономического района – Курская область. Как и в случае с Тамбовской областью, там преобладает растениеводство. Основные культуры – зерновые, сахарная свекла, картофель, овощи открытого грунта. За указанный период доля сельского хозяйства в ВРП региона выросла с 15,6 до 20%, однако количество организаций отрасли сократилось. Можно предположить, что положительная динамика индекса сельского хозяйства наблюдается как за счет увеличения доли импортозамещающей продукции (повышение объемов животноводства, ранее значительно уступавшего растениеводству, в частности, реализация региональной программы промышленного производства ягнятины), так и за счет реализации государственных программ поддержки, в частности, поддержки банков, предоставляющих льготные кредиты предприятиям АПК. Таких банков насчитывается в Курской области семь: «Россельхозбанк», «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк».
В числе отстающих Мурманская и Архангельская области, а также два региона Крымского полуострова – Республика Крым и город Севастополь. С Мурманской и Архангельской областями все относительно ясно: падение сельского хозяйства в них – давний процесс, продолжающийся еще со времен поздней перестройки. До революции поморы практически не занимались растениеводством, а животноводство сводилось к содержанию оленей, коров и овец. Основными отраслями сельского хозяйства были рыболовство, охота и собирательство. В советское время были предприняты титанические усилия по разведению в этих областях сельхозкультур и скотины, свойственных для более низких широт. Однако в условиях рыночной экономики это оказалось нерентабельным – традиционные рыболовство, оленеводство, сбор грибов и ягод, как выяснилось, особенно на примере соседних Финляндии и Норвегии, более рентабельны. В настоящий момент идут разговоры о возрождении сельского хозяйства в регионах, однако было бы проще возрождать традиционные отрасли сельского хозяйства поморов, а не разведение злаков и картофеля.
С Крымом сложнее. В украинский период сельское хозяйство там развивалось динамично, в настоящий же момент его развитию мешает в первую очередь дефицит пресной воды для орошения. Ранее вода на крымские поля, сады и виноградники поступала из Северо-Крымского канала, который в настоящий момент перекрыт. Если в 2014 году на полуострове насчитывалось 140 тыс. га орошаемых угодий, то сейчас – 17 тыс. га. Полностью прекратилось выращивание риса, так как для рисовых чеков требуется много воды.
Россия готовится к захвату доли сахарного рынка
Россия по итогам сельскохозяйственного года с августа 2016 г. по июль 2017 г. намерена увеличить экспорт сахара в 25 раз с 8 тыс. до 200 тыс. тонн, заявил в начале 2017 года министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
"Мы прогнозируем, что по итогам сезона на экспорт будет направлено порядка 200 тыс. тонн сахара, - отметил глава Минсельхоза. - Для сравнения: по итогам предыдущего года Россия продала 8 тысяч тонн сахара, то есть рост в десятки раз! Это открывает большие возможности не только для сельского хозяйства, но и динамичного развития экономики в целом", - уверен министр.
2016
Резкий рост сбора зерновых и зернобобовых культур
В 2016 г. в России собрали 119,129 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в чистом весе, сообщает Росстат. В 2015 году урожай составил 104,8 млн тонн.
В том числе пшеницы в 2016 г. собрали 73,268 млн тонн против 61,786 млн тонн в 2016 г.
Урожай ржи увеличился в 2016 году до 2,544 млн тонн против 2,087 млн тонн в 2015 году, урожай кукурузы на зерно - до 13,831 млн тонн против 13,173 млн тонн, урожай ячменя - до 17,988 млн тонн против 17,546 млн тонн, третикале - до 624 тыс. тонн против 565 тыс. тонн соответственно.
Сбор овса увеличился до 4,756 млн тонн против 4,536 млн тонн в прошлом году, гречихи - до 1,187 млн тонн против 861 тыс. тонн, проса - до 631 тыс. тонн против 572 тыс. тонн соответственно.
В то же время урожай риса снизился до 1,078 млн тонн против 1,11 млн тонн в 2015 году[16].
Рекордная урожайность зерновых с 1801 г. График
2015
Резкий рост экспорта овощей
В 2015 году в России резко вырос экспорт овощей, подсчитали в Центре международной торговли Москвы.
Всего продажи овощей, корнеплодов и клубнеплодов выросли на 63,4 процента до 402,5 миллионов долларов. Наибольший рост показали продажи бобовых; их объем увеличился на 53 процента, до 322,4 миллионов долларов.
Кроме того, на 43,2 процента вырос экспорт муки и круп, а также на 11,7 процента увеличился экспорт мяса.
Наиболее заметный рост в процентном выражении показал экспорт пробки и изделий из этого материала. По сравнению с 2014 годом, Россия стала продавать на 82 процента больше пробки. В 2015 году объем продаж оценивается в 1,16 миллиона долларов.
Несмотря на рост продаж некоторых российских продуктов, общий показатель экспорта в 2015 году был негативным. Из-за снижений цен на нефть общий экспорт оказался на 31 процент меньше (343,4 миллиарда долларов), чем в 2014 году.
Как отмечает РБК, популярность овощеводства в России возросла после введения антисанкций, запретивших импорт продукции из ряда западных стран.
Deloitte о тенденциях развития агропрома в России
Текущее состояние и тенденции развития агропромышленного бизнеса в России (данные Deloitte):
2012: Рост производства
Объемы производства продукции сельского хозяйства растут. В 2009-2010 гг. фиксировалось снижение объемов продукции растениеводства, однако в последующие годы произошел заметный рост. Объемы продукции животноводства стабильно растут.
Объемы производства яиц значительно увеличиваются. Так прирост в 2012 году по сравнению с 2000 годом составляет около 8 млн.штук.
Производство птицы растет. После снижения объемов, продолжавшегося до 1997 года, начался стремительный рост производства. Прирост в 2012 году по сравнению с 1997 годом составляет 2400 тыс. тонн.
В структуре потребления основных видом мяса растет доля продуктов отечественного производства (в 2012 году доля составила 77,5%).
В динамике валового сбора пшеницы отмечаются постоянные колебания. Тем не менее, объемы сбора не опускаются ниже уровня 2003 года. Наибольший объем валового сбора зафиксирован в 2008 году.
1956
1947
1928
1914
См. также
Примечания
- ↑ BEFL выпустил новый рейтинг крупных владельцев сельскохозяйственной земли в России
- ↑ Прибыль крупнейших производителей яиц выросла в 2,5 раза в 2023 году
- ↑ Производство продукции АПК в РФ выросло в 2023 году на 2,9%
- ↑ Рентабельность сельского хозяйства РФ в 2023 г. снизилась до 18,9%
- ↑ Росстат сообщил о снижении производства сельхозпродукции в России
- ↑ Аграрии РФ в 2023 г. получили из федерального бюджета 170 млрд руб. субсидий
- ↑ Количество производителей органики в России выросло на 18%
- ↑ Росстат сообщил об увеличении выпуска сельхозпродукции в 2022 году на 10,2%
- ↑ Доля прибыльных агрохозяйств в РФ в 2022 году превысила 90%
- ↑ Виктория Абрамченко: Правительство готовит дополнительные меры поддержки АПК
- ↑ Росстат уточнил сбор зерна в РФ в 2021 году
- ↑ Объем M&A-сделок в сельском хозяйстве России за год утроился
- ↑ Производство сельхозпродукции в РФ в этом году снизится на 2%
- ↑ По итогам 2020 года производство продукции сельского хозяйства выросло на 1,5%
- ↑ Догнать Псков: Рейтинг регионов по приросту аграрного производства
- ↑ В 2016 году в РФ собрали 119 млн тонн зерна и бобов