ИБП (рынок России)

ИБП (мировой рынок)

Основная статья ИБП (мировой рынок)

2024: Эксперты «Сколково» и TAdviser: российский рынок ИБП-решений не избежал «болезней роста»

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) совместно с Аналитическим центром TAdviser опубликовал новый отчет, в котором сравниваются поставщики платформенных решений и программного обеспечения для интегрированного бизнес-планирования цепей поставок (ИБП). Обзор содержит оценку спроса и предложения в условиях изменения среды ведения бизнеса, перечень ведущих российских вендоров и их конкурентных преимуществ, а также результаты опроса конечных заказчиков и аналитические выводы по рынку. Подробнее здесь.

2023

Российский рынок ИБП за год вырос на 40,5% до $438 млн

В 2023 году в России реализовано приблизительно 1,54 млн источников бесперебойного питания (ИБП) на сумму около $438 млн. В штучном выражении рост по отношению к 2022-му составил 36,8%, в денежном — 40,5%. Такие данные приводятся в исследовании ITResearch, результаты которого опубликованы в начале мая 2024 года.

Отмечается, что до 2007 года в РФ наблюдался период быстрого роста продаж массовых ИБП, связанный с первичным насыщением рынка компьютерами и серверами. Однако затем рынок перешел в фазу «вторичных продаж», когда оборудование приобретается преимущественно на замену уже установленных устройств. По состоянию на начало 2023 года в России в реальной эксплуатации находились около 5,97 млн массовых ИБП, примерно 1,4 млн «легких» корпоративных устройств и 201 тыс. «тяжелых» ИБП. В общей сложности использовалось 7,56 млн ИБП. Для сравнения, в 2018 году показатель оценивался 8,68 млн единиц. Существенное сокращение аналитики связывают со сформировавшейся геополитической обстановкой, из-за которой многие зарубежные поставщики покинули российский рынок. Причем наблюдаемое снижение установленной базы ИБП произошло в первую очередь за счет массового сегмента, тогда как корпоративный сектор фактически остался на прежнем уровне или даже вырос в отдельных сегментах.

В то время как массовый рынок в целом стагнировал, корпоративные ИБП резко наращивают обороты, что очевидно было связано с опережающим развитием корпоративных и коммерческих ИТ-систем, — говорится в исследовании.

На рынке ИБП представлены несколько топологий устройств: это резервные (Off-line) и интерактивные (Line-interactive) решения, а также модели двойного преобразования (On-line). Резервные и интерактивные ИБП формируют массовый рынок и обеспечивают более 80% всех продаж в штучном выражении. При этом, как говорится в исследовании, сегмент интерактивных ИБП делится на две категории, которые заметно различаются по рыночному позиционированию. Это аппараты с аппроксимированной синусоидой (AS) на выходе при работе от батарей и ИБП с чистой синусоидой (SIN). Последние относятся к корпоративному классу, представляя собой относительно дорогое и качественное оборудование. При сравнительно небольшой доле рынка в штуках, такие решения являются одним из трех важнейших субсегментов рынка в денежном исчислении.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.8 т

Сегменты ИБП Off-line и Line-interactive AS ориентированы прежде всего на рынок массовых приложений: такие устройства применяются для защиты настольных ПК. Вместе с тем ИБП класса Line-interactive SIN и On-line мощностью менее 3 кВА используются в основном для защиты серверов и сетевого оборудования в случае, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. ИБП класса On-line мощностью свыше 3 кВА — это «тяжелые» инсталлируемые устройства, предназначенные для защиты групп ИТ-оборудования.

В исследовании отмечается, что массовый сегмент сдает позиции на российском рынке ИБП. В начале 2000-х годов на него приходилось около 90% рынка в штучном выражении. Однако по итогам 2023 года показатель опустился до менее чем 80%. В деньгах же этот сектор снизился до чуть более 20%, а основную часть рынка делят примерно пополам «легкий» корпоративный и «тяжелый» сегменты.

На фоне санкций российский рынок ИБП в 2022 году покинули такие крупные зарубежные поставщики, как APC by Schneider Electric, Eaton, ABB, Legrand, Vertiv и пр. Эти игроки сообща контролировали более 50% отрасли в деньгах. Вместе с тем освободившуюся нишу заняли другие компании, из-за чего формат отрасли кардинально изменился. По некоторым брендам (в первую очередь APC, Eaton, Huawei) продолжаются ощутимые поставки по параллельному импорту. Аналитики связывают это с вынужденными обстоятельствами для ряда корпоративных заказчиков. Дело в том, что у многих из них образовался огромный парк ИБП, которые не так просто заменить на продукцию других производителей. Иногда проще, заметно переплатив, заказать доставку по параллельному импорту, чем получить проблемы с совместимостью и управляемостью всей системы. В связи с этим доля некоторых зарубежных игроков остается весомой, особенно в деньгах, что объясняется высокой стоимостью этих устройств.

По итогам 2022 года лидерство на российском рынке ИБП в денежном выражении удерживала компания Ippon. Далее шли APC by Schneider Electric, CyberPower и Powercom. В 2023 году в связи с санкционными ограничениями ситуация изменилась. В тройку лидеров вошли Powercom, CyberPower и Ippon. Далее следуют компании Parus и Impuls, которые в основном сфокусированы на «тяжелом» оборудовании. В общей сложности на группу лидеров в 2023 году пришлось 42,5% всего российского рынка ИБП в деньгах и 62,5% в штуках. Вместе с тем количество игроков на рассматриваемом рынке увеличивается: на него вышли ITK (Electra), Hiden, EKF, «Абсолютные решения» и Smartwatt UPS от компании Energon, крупнейшего поставщика АКБ.

Санкционное давление привело к пересмотру подходов к обеспечению безопасности бизнеса и госсектора, вынуждая всю страну ускоренными методами строить ЦОДы и уходить из зарубежных облаков. Именно этим в первую очередь обусловлен всплеск спроса на инфраструктурные ИБП, который будет серьезно поддерживать рынок в ближайшие годы, — отмечается в отчете.[1]

Рост рынка во втором квартале на 78% до 374 тыс. штук

Объем российского рынка источником бесперебойного питания (ИБП) по итогам второго квартала 2023 года достиг 374 тыс. штук, увеличившись на рекордные 78% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. В денежном выражении продажи оборудования выросли на 45,6% и составили $94,1 млн. Об этом свидетельствуют данные аналитиков ITResearch, опубликованные в августе 2023 года.

Разная динамика штучных и денежных показателей связана с тем, что восстановление рынка первым делом происходило в массовом сегменте. Изменилась и расстановка сил на рынке: на смену «грандам» (с их традиционно высокими ценами) пришли российские и китайские производители, отмечается в исследовании.

Объем российского рынка источником бесперебойного питания (ИБП) достиг 374 тыс.

В целом резкий рост рынка аналитики связывают с тем, что сравнение идет с низкими показателями 2022 года. Кроме того, отложенный спрос и улучшение предложения, а также более активная трата бюджетных денег (госкомпании не стали откладывать закупки, как обычно, на конец года) сместили продажи на первую половину 2023 года.

Рынок однозначно растет, причем это связано не только с наращиванием производственных мощностей производителей, но и с изменениями в привычках и пристрастиях потребителей в сторону достаточной функциональности достаточной и внешнего вида, - сказал «Российской газете» менеджер по развитию бизнеса ООО «ДиСи Инжиниринг» Владимир Бондаренко. - Большая часть обычных потребителей придает, как ни странно, большое внимание дизайну. Из функциональности обычно требуется: более широкий диапазон входных напряжений при работе от сети без перехода на работу от ИБП, большее число выходных интерфейсов для подключения потребителей, меньшие габаритные характеристики при сохранении мощности и более высокие значения КПД.[2]

2022: Снижение рынка на 17%, до 1,13 млн штук

Объем российского рынка источников бесперебойного питания (ИБП) по итогам 2022 года составил 1,13 млн штук, снизившись на 17% в сравнении с предыдущим годом. Продажи устройств в денежном выражении сократились на 14%, до $312 млн. Такие данные аналитики ITResearch обнародовали в феврале 2023 года.

Интегрально 2022 года оказался не так плох, как представлялось ранее... Намного меньше, чем всем представлялось весной, когда начались санкционные процессы, - пишут исследователи.

Объем рынка ИБП в России в 2022 году составил 1,13 млн штук

По их словам, в 2022 году российский рынок ИБП покинули многие крупные зарубежные производители, включая Schneider Electric, Eaton, ABB, Legrand и Vertiv. Также ряд серьезных производителей, формально не покинув рынок, «ушли в подполье». Но их активно замещали новые, в первую очередь российские производители. По оценкам аналитиков ITResearch, доля произведенного внутри страны оборудования (по крайней мере с сертификатом) к концу 2022 года уже приблизилась к 15% в деньгах.

Крупнейшим производителем ИБП на российском рынке по итогам 2022 года стала компания Ippon. За ней следует APC by Schneider Electric благодаря серьезному заделу первых месяцев года, а далее идут бренды CyberPower и Powercom. Как отмечают специалисты, в течение года индекс интенсивности конкуренции (Герфиндаля, сумма квадратов рыночных долей игроков) снизился с 0,11 до 0,069. Это прямое свидетельство обрушения прежнего монополиста и переход рынка в состояние сверхинтенсивной конкуренции, пояснили они.

Аналитики сообщили, что к концу 2022 года российский рынок ИБП начал восстанавливаться. Согласно данным ITResearch, в течение четвертого квартала 2022 года продажи ИБП в России составили около 400 тыс. единиц на сумму около $109 млн. По сравнению с предыдущим кварталом рынок вырос на 25% в количественном выражении и на 45% в денежном. Значительный рост рынка объясняется тем, что в конце 2022 года улучшилась ситуация с замещением продукции крупнейших вендоров, которые преимущественно работали в инфраструктурном сегменте и покинули Россию в связи с санкциями, указано в исследовании.

В ITResearch также обращают внимание на то, что в апреле-июне 2022 года на российском рынке было продано 210 тыс. ИБП на сумму в $64,5 млн. По сравнению с тремя предыдущими месяцами продажи выросли на 5% в штуках и на 2,5% в деньгах. Исследователи назвали этот результат «фантастическим», учитывая уход многих вендоров. Но, по словам аналитиков, такие показатели не стали неожиданностью, поскольку рынок ИБП в значительной мере проектный, поэтому сами устройства были произведены довольно давно, продолжали ехать и заезжать, и поставляться клиентам.

Всего за первую половину 2022 года в России было продано 410 тыс. ИБП на сумму $127 млн. Динамика в годовом исчислении составила минус 19% в штуках и минус 13% в натуральном выражении. Несмотря на уход целого ряда лидеров рынка ИБП, процесс их замещения протекает легче, чем в других отраслях. Достоверно посчитать долю «чисто российских» ИБП невозможно, поскольку даже у локальных брендов далеко не весь ассортимент уже производится в РФ.

В ITResearch считают, что к 2022 году только примерно 7-8% проданных устройств имеют российское происхождение, но это явно больше, чем в 2021-м. Но наибольшими бенефициарами произошедшего стали китайские бренды, которые оказались востребованными, как никогда, и при этом в большинстве своем не имели проблем с поставками, добавили специалисты.^[3]

2018

Российский рынок источников бесперебойного питания показал незначительный рост: в 2018 году в России было продано 1 235 672 ИБП, что на 9% больше, чем в 2017 году. В деньгах рост составил 3,4%, достигнув объема 258,9 млн долларов, согласно исследованию IDC.

2016

По данным аналитического издания IT-Research всего на российском рынке ИБП было продано 1,08 млн. источников бесперебойного питания (ИБП) на общую сумму 292,6 млн. долларов. Что соответствует годовому приросту на 4,5% в натуральном выражении и на 9,2% в денежном эквиваленте.

По данным аналитиков, среди продуктовых сегментов ИБП наиболее заметный рост на российском рынке демонстрируют два: линейно-интерактивные и онлайн-модели. При этом продажи линейно-интерактивных устройств растут в штуках, но практически не меняются в деньгах, что говорит об увеличении доли поставок более дешевых моделей. С другой стороны, онлайн-ИБП показывают рост обоих показателей как денежного, так и количества поставленных единиц товара. Несмотря на то, что поставки онлайн-моделей в штуках растут более быстрыми темпами, чем в деньгах, в долларовом эквиваленте продажи данной категории устройств на российском рынке превысили 50%, делая это направление одним из наиболее важных для производителей и их партнеров.

Небольшая положительная динамика в 2015 году отмечалась на российском рынке и в сегменте SMART-устройств, к которым относятся линейно-интерактивные ИБП с чистой синусоидой выходного напряжения.

2013 год

По данным ITResearch, всего за 2013 г. на российском рынке было продано 1,95 млн ИБП на сумму 503,6 млн долл. Годовая динамика составила –17% в штуках и –9% в деньгах. Расхождение в динамике натуральных и денежных показателей обусловлено опережающим ростом продаж «тяжелых» устройств. В целом итоги 2013 г. оказались значительно хуже прогнозов аналитиков.

В пятерку лидеров рынка в целом входят компании Delta Electronics, Eaton, IPPON (Иппон Текнолоджи), Powercom и Schneider Electric, контролируюшие почти 80% рынка в деньгах. На массовом рынке заметна также компания CyberPower (Сайбер пауэр системс). На рынке инфраструктурных решений можно отметить также Emerson , General Electric.

2012

Рост рынка ИБП в 2012 году составил 8%, что значительно ниже относительного показателя в прошлом году — в 2011 году рост составлял 13%, а в 2010 — 26%. Основной причиной замедления общего роста рынка специалисты называют резкий спад продаж в области персональных ИБП (<1 кВА), который вырос за 2012 год всего на 5%. Для сравнения — в 2010–11 гг. рост этого сегмента составил вдвое больше — 10%.

По итогам аналитического отчета IDC, компания Schneider Electric сохранила в 2012 году свои ведущие позиции, заняв 53% российского рынка ИБП. Это больше, чем доля всех остальных производителей в сумме, и на 1% выше по отношению к 2011 году.

2011

Согласно данным IDC, российский рынок источников бесперебойного электропитания (ИБП) вырос за 2011 г. на 19%. При этом принципиальных изменений в структуре рынка экспертами не отмечено. Среди мощных трехфазных ИБП, по данным IDC, быстрее других увеличивался сегмент ИБП мощностью более 100 кВ•А. В 2011 г. на его долю пришлось 13% объема всего российского рынка ИБП.

2010

В докризисные годы российский рынок ИБП развивался существенно быстрее всего ИТ-рынка, но в 2009 г. он оказался в числе наиболее пострадавших от кризиса. Тогда, по оценке аналитиков ITResearch, он откатился на уровень 2004 г., упав более чем на 40% как в штуках, так и в деньгах. Но в прошлом году рынок ИБП, как и некоторые другие рынки, во многом ориентированные на корпоративный сегмент, восстанавливался более быстрыми темпами.

Продажи систем бесперебойного электропитания устойчиво росли на протяжении всего 2010 г., темпы восстановления не снижались вплоть до конца 2010 года.

По данным ITResearch, в I квартале 2010 года было продано 385 тыс. ИБП на сумму 67 млн. долл. Показатели аналогичного квартала 2009 г. были превышены на 26% в штуках и на 27% в деньгах. По словам аналитиков, практически синхронное увеличение натуральных и денежных показателей в начале года свидетельствовало о соразмерном росте рынка как в массовом, так и в инфраструктурном сегменте.

Во II квартале было продано 400 тыс. ИБП, что на 37% больше, чем в том же квартале 2009 г. В денежном выражении рост оказался еще более значительным — 50%. Как отметили аналитики ITResearch, «в отличие от других рынков, на рынке ИБП сезонный фактор показал превышение уровней второго квартала над первым, что во многом связано с активизацией тендерного рынка, традиционно слабого в начале года». Начал реализовываться отложенный спрос на инфраструктурные решения. Во II квартале был зафиксирован резкий рост продаж online-решений, что отразилось на средневзвешенной цене проданных устройств — она выросла до 204 долл. (в I квартале — 174 долл.).

Подобные тенденции наблюдались и в III квартале, в течение которого было продано 550 тыс. ИБП. Это на 34% больше, чем в аналогичном квартале 2009 г., а в денежном выражении рынок вырос на 50,7%.

Очень удачным, по оценке ITResearch, оказался и IV квартал прошлого года. Было продано более 730 тыс. ИБП на сумму более 163 млн. долл. По сравнению с тем же кварталом 2009 г. рынок вырос на 27,5% в штуках и на 62,4% в деньгах.

Всего, по данным ITResearch, в 2010 г. было продано более 2,1 млн. ИБП на сумму около 430 млн. долл., за год рынок прибавил 33% в штуках и 53% в деньгах.

Аналитическая компания IDC дает более скромные оценки. «Объем российского рынка ИБП в 2010 г. составил около 380 млн. долл., — сообщает Исмаил Белов, ведущий аналитик IDC в России и СНГ. — Это значит, что продажи `бесперебойников` сравнялись с уровнем 2007 г. и почти на четверть превысили уровень 2009 г. (305 млн. долл.), но еще не достигли уровня 2008 г. (около 395 млн. долл.)». По данным IDC, в 2010 г. в Россию было поставлено около 1,9 млн. единиц оборудования.

На различия в оценках IDC и ITResearch, по всей видимости, влияют особенности методик анализа и расчетов.

Примечания