А1 Групп

«А1» – инвестиционная компания России, ключевое инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», одного из крупнейших в стране частных финансово-промышленных консорциумов.

Компания основана в 1989 году и имеет 27-летний опыт управления инвестиционными проектами в различных отраслях в России и за рубежом, среди которых «Альфа-Банк», ТНК-ВР, «ВымпелКом», «МегаФон», X5 Retail Group (торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Копейка»), первая национальная сеть продуктовых универсамов в Республике Беларусь «БелМаркет», «Формула кино», «Независимость», IBRC (The Irish Bank Resolution Corporation), «Росводоканал», Smirnoff, Unitile, ABInBev (Sun InBev Russia), «ДС Контролз» и многие другие. Общая стоимость активов в портфеле А1 с 1989 года превысила $50 млрд.

А1 – команда инвестиционных банкиров, финансистов, юристов и менеджеров с лучшим зарубежным и российским образованием и подтвержденным опытом успешной работы в крупнейших мировых инвестиционных фондах и компаниях в различных секторах экономики. Совокупный размер инвестиций в текущий портфель превышает $500 млн.

Направления деятельности

В основе бизнеса компании четыре основных направления:

• инвестиции в перспективные компании с прицелом на создание отраслевых чемпионов;
• управление текущим портфелем для повышения капитализации и рыночной стоимости активов;
• проекты с возможностью применения компетенций А1 в разрешении «специальных ситуаций»;
• работа с distressed активами банков для их финансового оздоровления и создания акционерной стоимости.

"Стоит пояснить сам термин "специальная ситуация". Он подразумевает возможность войти в актив с дисконтом, а потом реализовать свою долю по справедливой стоимости" — так в интервью "Ъ" в 2014 году охарактеризовал философию А1 на тот момент ее глава Михаил Хабаров.

На сентябрь 2016 года в портфеле А1 такие проекты, как:

• сеть продуктовых универсамов в Белоруссии "БелМаркет",
• сеть кинотеатров "Формула кино",
• автодилер "Независимость",
• СП с The Irish Bank Resolution по возврату правительству Ирландии недвижимости на территории России.

История

2024: Михаил Фридман и его партнеры продали доли в компании

18 марта 2024 года стало известно о том, что бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в «А1» — инвестиционном подразделении «Альфа-групп». Стоимость сделки составила 100 тыс. рублей.

Как сообщает газета «Ведомости», покупателем активов выступил генеральный директор «А1» Александр Файн. О сделке стало известно из свидетельских показаний совладельца обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. «А1» представляет интересы конкурсного управляющего ВПБ — Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

𝓲

Unsplash

Согласно заявлениям Беджамова, сделка по продаже долей в «А1» состоялась весной 2022 года, через неделю после попадания указанных бизнесменов под санкции. Беджамов утверждает, что сумма была символической, а продажу он называет фикцией: по его словам, Фридман, Авен, Хан и Кузьмичев фактически продолжают контролировать «А1».TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.8 т

Вместе с тем Файн с заявлениями Беджамова не согласен. В другом судебном разбирательстве гендиректор «А1» представил доказательства того, что цена в 100 тыс. рублей на момент осуществления сделки являлась рыночной. В судебных документах, в частности, говорится, что у компании было неудовлетворительное финансовое положение. Так, согласно бухгалтерской отчетности за 2022 год, чистый убыток «А1» составил 992 млн рублей, поднявшись в годовом исчислении в 78,7 раза (с 12,6 млн рублей в 2021 году). Представители Беджамова, в свою очередь, заявляют, что в финансовой отчетности, возможно, не учитывались в том числе $20 млн задолженности рухнувшего Внешпромбанка перед «А1».

Юрист «А1» Никита Гаевой заявил «Ведомостям», что обвинения Беджамова «носят провокационный характер и нацелены на дискредитацию инвесткомпании». По словам юриста, Файн купил доли в «А1» по рыночной стоимости, справедливо определенной специалистом-оценщиком.^[1]

2022: Сделка с ФСК по приобретению участка в Москве

Группа компаний ФСК и инвестиционная компания А1 7 февраля 2022 года сообщили о заключении сделки купли-продажи 75% доли в проекте по застройке участка, расположенного в ЮВАО Москвы в границах Промзоны №58 «Люблино». Подробнее здесь.

2018: Покупка прав требования долга в 3,2 млрд руб к брату Елены Батуриной

Инвестиционная компания А1 приобрела права требования долга в 3,2 млрд рублей к брату Елены Батуриной Виктору Батурину. Сделка была заключена в декабре 2018 года с крупнейшим кредитором Виктора Батурина — кипрской Sarrio Investments (бенефициар неизвестен).

А1 намерена взыскать долг с богатейшей женщины России. Выплата этого долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов Батурина, среди которых Sarrio Investments, Федеральная налоговая служба и Россельхозбанк. Подробнее здесь.

2017: Участие в конфликте собственников Exist.ru

В январе 2017 года было объявлено, что А1 разрешила корпоративный конфликт путем разделения бизнесов между ООО «А+А Эксист Инфо» и ООО «Эксист-М» и последующем привлечении партнера, который обладает самостоятельной торговой и логистической функцией. Таким образом, удалось сформировать обновленный Exist.ru. Подробнее здесь.

2016

20 июля 2016 года инвестиционная компания А1 сообщила о планах провести анализ активов различных секторов российской экономики и инвестировать в развитие недооцененных активов в динамично развивающихся и ключевых импортозамещающих отраслях не менее $1 млрд в течение 2016-2017 годов.

В состав этих инвестиций вошла совместная программа инвестирования А1 и «Альфа-банка» с акционерным капиталом $200 млн, объявленная в конце мая 2016 года.

На июль 2016 года А1 держит в разработке 12 потенциальных проектов. Средний размер инвестиции планируется ~ $50 млн, целевой показатель IRR – не менее 25% годовых в долларах США. Интерес для инвестирования представляют отрасли АПК, FMCG, металлургия, горнодобывающая отрасль, химия, нефтехимия, лесная промышленность, транспорт, машиностроение, недвижимость, региональный ритейл и активы, где есть синергия с «Альфа-групп».

В условиях непростой экономической ситуации многие российские компании в промышленности и торговле сейчас недооценены и имеют хороший потенциал роста при условии эффективного корпоративного управления. Нас интересуют активы с перспективой выведения в лидеров отраслей и сохранения статуса лидера в течение нескольких лет. На рынке инвестиций много игроков, но именно сочетание ключевых компетенций А1 – инвестиции, разрешение «специальных ситуаций» и работа с distressed активами делает нашу экспертизу уникальной. Александр Винокуров, президент А1

Примечания