Электронные платежные системы в России

Электронное средство платежа – средство, позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием специальных технологий и носителей информации. Электронное средство платежа является неперсонифицированным, если в отношении клиента не была проведена идентификация, т. е. оператор не установил сведения о клиенте.

Виды платежных систем

По состоянию на февраль 2013 года в России принята следующая классификация электронных платежных систем (ЭПС).

Дистанционные финансовые сервисы

1. Сервисы мобильных платежей

• Мобильный банкинг
• SMS-банкинг
• Мобильные операторские платежи
• NFC-платежи

2. Банковские немобильные сервисы (интернет-банкинг)TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 15.5 т

3. Небанковские немобильные сервисы (Системы электронных денег)

Интернет-платежи

В онлайн-платежных системах совершение платежа осуществляется через Интернет. По видам оплаты онлайн-платежные системы разделяют на:

• Карточные платежные системы - оплата производится банковскими картами (МИР, Visa, MasterCard, American Express и т.д.) в Интернете на сайте продавца товара или услуги (UCS (Компания Юсиэс) и др.).

• Операторы цифровой наличности - оплата производится в Интернете так называемой цифровой наличностью или электронными деньгами – некой внутренней валютой, которую можно обналичить у соответствующих участников ЭПС (WebMoney, Яндекс.Деньги и др.).

• Платежные шлюзы – представляют собой синергию карточных систем и операторов цифровой наличности, предоставляя широкие возможности для взаимной конвертации и способов оплаты товаров и услуг в Интернете. Стоит отметить, что значительная часть существующих ЭПС относится именно к шлюзам, несмотря на то, что многие из них выделяют определенный тип платежей как доминирующий (ChronoPay (Хронопэй), Assist и др.).

Терминалы

• Банковские терминалы
• Небанковские терминалы или Терминалы оплаты (системы моментальных платежей)

Эквайринг

• Эквайринг (процессинг)

ЦБ - регулятор рынка платежных систем

С июля 2012 г. на Банк России официально возложена обязанность осуществлять надзор за платежными системами. По оценкам первого заместителя председателя Банка России Владислава Конторовича, к концу 2012 г. по новым правилам в России могут быть зарегистрированы около 50-70 платежных систем.

• Политика ЦБ в сфере защиты информации (кибербезопасности)

Объем и структура рынка

2019

BCG рассказала о «русском чуде» в сфере карточных платежей

С 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз. При этом Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG). При этом восточноевропейский рынок, согласно поступившему в РБК прогнозу компании, будет расти заметно быстрее западноевропейского — 7,4% против 5% в год. Главным локомотивом восточноевропейского рынка BCG называет Россию.

«Россия подпитывает большую часть этого расширения. Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.

По ее данным, в 2010–2018 годах объем платежей в России рос в среднем на 22,1%, в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58).

Управляющий директор и партнер BCG и глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер пояснил, что в 2010–2018 годах в России наблюдался «феноменальный» рост числа безналичных карточных транзакций. За эти годы оно выросло почти в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.

«По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост. Причины такого успеха заключаются в том, что действия каждого из участников процесса перехода на безналичные операции работали друг для друга как катализаторы, подпитывая и усиливая бурное развитие», — подчеркнул Хаузер.

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Mediascope: Электронные платежи россиян

Компания Mediascope изучила, как и за что платили онлайн жители России в 2018-2019 годах. Оказалось, что в целом доля пользователей, которые периодически платят через интернет, почти не изменилась. При этом выросло число тех, кто рассчитывается онлайн за такси, бронирование отелей и покупку билетов на транспорт, а пользователей, которые отправляют денежные переводы и платят за онлайн-игры, стало немного меньше. Чаще всего для оплаты люди используют банковские карты, Сбербанк Онлайн и Яндекс.Деньги.

За что платят: чаще за такси и реже за игры

Большая часть пользователей уже имеет опыт онлайн-оплаты мобильной связи (85,8%), покупок в интернет-магазинах (81%) и услуг ЖКХ (74%). Эти категории уже несколько лет входят в число самых популярных. За год доля онлайн-плательщиков в них не изменилась.

Динамичнее всего растет доля пользователей, которые платят онлайн за такси. За год она выросла почти на 12% — с 45,4% в 2018 до 50,8% в 2019 году. Интересно, что за такси чаще рассчитывались молодые люди — около 64% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и почти 63% в группе от 25 до 34 лет. Среди аудитории от 35 до 44 лет платили онлайн 50% опрошенных, а в группе от 45 до 55 лет — всего 39%. Выросло также число людей, которые через интернет бронируют отели и покупают билеты на транспорт, — примерно на 3% в каждой категории.

Только в двух категориях доля пользователей, которые платят через интернет, уменьшилась — это денежные переводы (с 57,2% до 55%) и онлайн-игры (с 28,5% до 25,3%).

Чем платят в интернете пользователи разных возрастов

Банковские карты остаются самым популярным средством для платежей в интернете. Ими за год воспользовались 90,5% россиян. Через интернет-банкинг платили 89,7%, электронными деньгами — 77,6%.

Самая активная платежная аудитория в онлайне — пользователи от 25 до 34 лет. Электронными деньгами платили 82,2% респондентов этой возрастной группы, через интернет-банкинг — 93,9%. Самая большая доля пользователей банковских карт в более старшей группе — от 35 до 44 лет (94,4%).

Лидером среди платежных онлайн-сервисов традиционно остался Сбербанк Онлайн. С его помощью хотя бы раз за год платили 83,2% россиян. Яндекс.Деньги оказались вторым по популярности сервисом — через них рассчитывался каждый второй пользователь рунета (52,8%). В тройку лидеров вошел также PayPal (46,1%). На четвертом и пятом местах оказались электронные кошельки WebMoney и QIWI (39,9% и 36,9% соответственно). Около четверти респондентов платили онлайн через интернет-банкинги ВТБ, Альфа-Банка и Тинькофф Банка.

Через сервис VK Pay, который вышел на рынок позже других электронных кошельков, рассчитывались 15,4% пользователей. В основном этот способ выбирает молодая аудитория: самая большая доля пользователей сервиса — от 18 до 24 лет. У остальных сервисов электронных денег больше всего пользователей в группе от 25 до 34 лет. Тем не менее даже у аудитории 18-24 лет самые популярные платежные сервисы — это Сбербанк Онлайн (83,2%), Яндекс.Деньги (45%), QIWI (40,6%).

Бесконтактные платежи: рост продолжается

Бесконтактные платежи популярнее всего у аудитории от 25 до 34 лет (57,3%). В среднем ими воспользовались за год 44,8% россиян, годом ранее — 38,3%.

Среди бесконтактных систем лидирует Google Pay, число пользователей которой за год выросло с 19,6% до 22,9%. Через Apple Pay платили 18,9% респондентов, через Samsung Wallet (ранее Samsung Pay) — 15,5%. У Garmin Pay аудитория заметно меньше — с его помощью рассчитывались около 2% респондентов. Однако среди пользователей 18-24 лет Apple Pay занял первое место (29%). Больше всего пользователей Google Pay в группе от 25 до 34 лет. Samsung Pay традиционно замыкает тройку лидеров. У людей от 35 до 44 лет корейский сервис оказался популярнее, чем Apple Pay, но он не смог обогнать Google Pay.

Рост покупок онлайн по картам более чем в три раза за первое полугодие

15 августа 2019 года Банк Русский Стандарт сообщил, что изучил статистические данные о динамике роста онлайн-операций, совершенных по картам всех банков в своей интернет-эквайринговой сети. Так, по данным банка, рост оборота в интернет-эквайринге составил 255% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), а общее количество онлайн-транзакций увеличилось на 283%. Подробнее здесь.

2016: Данные Platron

Аналитики сервиса электронных платежей Platron собрали статистику за 2015–2016 год по онлайн оплате банковскими картами, электронными денежными средствами и другими методами. В ходе исследования были использованы данные по 8,5 млн транзакций, совершенных на трех тысячах интернет-сайтов, подключенных к сервису электронных платежей Platron.

Банковская карта – самый востребованный способ оплаты и в 2015, и в 2016 годах. Но несмотря на значительный прирост транзакций, средний чек 2016 года снизился на 30% по сравнению с 2015 годом и составил 5400 рублей. Такая тенденция наблюдается во всех методах оплаты: в среднем понижение среднего чека составляет 20- 30% в зависимости от способа оплаты.

Если говорить об использовании премиальных карт для оплаты онлайн, то их доля не изменилась и зафиксировалась на отметке 29%. Это не означает, что идет снижение эмиссии премиальных карт, а лишь подтверждает, что глобальных изменений в этом сегменте не происходит. Хотя сумма среднего чека, как и в других категориях, оказалось ниже, чем в 2015 году, несмотря на все тот же рост числа транзакций. В 2015 сумма среднего чека составляла чуть больше 11 000 рублей, по итогам 2016 года – 8300.

Получение таких данных объясняется нестабильной экономической ситуацией, и в связи с этим, изменением покупательской способности россиян любого социального статуса.

Высокий рост в 2016 году показала сфера онлайн-кредитования. По сравнению с 2015 годом спрос на кредиты онлайн вырос на 20%. Причем данный кредитный продукт успешно используется не только банками, но и электронными платежными системами, интернет-магазинами, микрофинансовыми организациями и многими другими.

Несмотря на то, что кредитные организации еще несколько лет назад пытались запустить программы выдачи займов на конкретные покупки в Сети, немногие магазины их поддерживали – большая часть покупателей предпочитала сначала увидеть товар, пощупать, примерить, а потом только заплатить наличными. С тех пор многое изменилось: платежеспособность населения упала, рассрочка стала более привлекательной, электронные платежи вошли в более широкий обиход. По данным аналитиков Platron, средний чек покупок с использованием сервиса онлайн-кредитования в 6 раз или на 80% (!) выше среднего чека оплаты банковской картой и составляет рекордные 34 000 рублей. Эксперты не сомневаются, что форма онлайн-кредитования будет пользоваться популярностью у россиян, и это несомненный тренд на ближайшие годы.

Оплата электронными денежными средствами по-прежнему популярна, и даже находится на подъёме: средний чек вырос на 20%. Это связано с повышением тарифов на те или иные услуги, за которые пользователи предпочитают расплачиваться данным методом. В 2016 году сумма по среднему чеку составила 1500 рублей, и оплата проходила за: сотовую связь, доступ в интернет, услуги ЖКХ, онлайн-игры, штрафы и налоги.

Аналитики отмечают, что одной из тенденций 2017 года станет рост популярности онлайн-банкинга. С 2015 года количество покупателей, предпочитающих этот способ, возросло с 2% до 5%, а средний чек вырос на 20% и составил 3000 рублей. Выбор данного способа оплаты объясняется тем, что для пользователя он выглядит безопаснее, чем ввод персональных данных на сайтах незнакомых интернет-магазинов. Интерес к методу растет, но о конкуренции с оплатой банковскими картами, оборот которых по данным сервиса электронных платежей Platron в онлайне составил 82% в 2016 году, говорить рано.

Многочисленным интернет-магазинам, предлагающим оплату только картами и электронными деньгами, стоит обратить внимание на рост количества пользователей, выбравших платежные терминалы, которые наиболее востребованы в регионах. Растут также мобильные платежи, но не стоит забывать, что оплата через SMS используется в основном при низкой сумме чека, которая по данным Platron не превышает 250 рублей.

По состоянию на 01 января 2017 года в России действуют 575 коммерческих банков. На начало 2016 года число действующих банков в РФ составляло 681. Таким образом, за 2016 год банковская система РФ уменьшилась на 106 банков.

Согласно исследованию компании Platron, самыми популярными картами для покупок онлайн являются Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ24. В 2016 год по данным картам было проведено более 69% транзакций.

В 2015 году 4 и 5 позицию по покупкам в онлайне занимали Райффайзенбанк и Тинькофф Банк. В 2016 году они поменялись местами. По оценкам экспертов это связано с активной рекламной кампанией, проводимой Банком Тинькофф по всей России.

Изменения коснулись и «Связной Банк (до 2010 г Промторгбанк)», который входил в десятку лидеров по количеству транзакций и обороту, но в связи с приостановкой работы, в 2016 году его место занял Росбанк, несмотря на то, что количество транзакций его клиентами было совершено на 10% меньше, чем в 2015 году.

2015

Прогноз uBank

По прогнозам uBank, в 2015 году объем российского рынка электронных платежей может составить 3000 – 3500 млрд руб. Будет наблюдаться существенный рост доли небанковских сервисов, которые сейчас занимают 1/3 от общего объема рынка, а в 2015 году их доля может достигнуть 40%.

Данные RAEX (Эксперт РА)

В июле 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) опубликовал итоги своего исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. Совокупный объем интернет-платежей физлиц за 2015 год вырос менее чем на 1% и составил 1,7 трлн рублей, в то время как с 2010 по 2014 год средние темпы прироста составляли 44%.

Причиной слабой динамики является общее снижение на 9% объемов операций физических лиц в 2015 году – это реакция клиентов банков на шоки, связанные с девальвацией национальной валюты и снижением реального дохода. Количество интернет-платежей физических лиц за 2015 год упало на 5%, до 88 млн единиц. Уменьшению количества операций отчасти способствовало структурное изменение рынка: по итогам 2015 года доля количества платежей, совершенных через интернет, упала с 40 до 35%. Число платежей, совершенных клиентами посредством СМС-сообщений, выросло более чем в три раза, а их доля в общем количестве транзакций физлиц за год увеличилась с 2 до 5%. Клиенты банков стали чаще использовать СМС-банкинг вместо классического интернет-банкинга для переводов и оплаты услуг на небольшие суммы. Причина – активная работа банков и операторов сотовой связи по проведению ряда операций, осуществляемых через СМС-сообщения.

По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2016 году объем онлайн-платежей покажет скромный прирост на уровне 6–9% за счет работы банков по автоматизации части клиентских операций и роста доли активных пользователей.

MARC: 588 млрд руб, лидер - "Яндекс.Касса"

По данным исследовательского центра MARC на конец 2015 года, RBK Money использовали 3% российских сайтов, принимающих онлайн-платежи за товары и услуги. Всего таких сайтов 88 тыс. Наиболее популярное платежное решение — "Яндекс.Касса", которую на конец 2015 года использовали 24% сайтов. Следом идут Robokassa (20%), Interkassa (5%) и Unitpay (4%). Объем рынка онлайн-платежей, по данным Российской ассоциации электронных ассоциаций, составил в 2015 году 588 млрд руб.

2014

PriceFreе : падение -55%

По оценкам аналитического департамента платежно-дисконтной системы PriceFreе, объем рынка электронных платежей в России в 2014 году сократился примерно на 50-55% в сравнении с аналогичными показателями годом ранее. Специалисты считают, что объем электронных платежей в долларовом выражении вышел за 12 месяцев прошлого года на уровень в $33-35 млрд против $70 млрд годом ранее^[1].

«Существует целый ряд конкурирующих факторов, которые вкупе внесли свой вклад в общую негативную тенденцию, либо, наоборот, сглаживали падение, — отметил PR-директор PriceFree Макс Огнев. — Безусловно, главным моментом явилась значительная девальвация российской валюты, которая перекрыла здесь все остальные факторы по своей значимости».

Следующим негативным моментом, по его словам, стало начало сползания российской экономики в экономическую рецессию и значительный отток капитала, которые имели место на всех сегментах рынка и играли здесь значительную роль.

«В середине года и геополитические риски, и валютная турбулентность, и снижение платежеспособности клиента стали в совокупности определенным шоком для всего сегмента: с весны по практически конец осени мы наблюдали фактическую приостановку в инвестиционных проектах. В этом плане ситуация начинает оживляться только сейчас, когда стартапы становятся все более и более привлекательны», — считает Макс Огнев.

По его мнению, стоит выделить определенные сегменты, которые выступили «лидерами» падения. «В электронные платежи, например, активно интегрированы денежные переводы. Из-за девальвации российской валюты значительно просел как объем сектора, так и уменьшилось клиентское портфолио. Рабочие мигранты стали уезжать из страны, видя бесперспективность заработков в российском рубле. Значительное проседание сектора денежных переводов рикошетом ударило по всему сегменту электронных платежей», — рассказал представитель PriceFree.

Среди сглаживающих факторов падения в компании назвали инерцию скорости, которую набрал рост рынка электронных платежей до 2014 г. Он практически рос кратно, равно как и росла капитализация игроков, работающих на этом сегменте.

По данным PriceFree, серьезно скорректировались в долларовом выражении все сегменты рынка электронных платежей: практически в 3 раза упал сегмент электронных кошельков (до $1,3-$1,7 млрд), примерно в 2,5 раза упал онлай-шоппинг. Причиной этого стало не только обесценивание рубля, но и существенное проседание всей туристической индустрии, заказы от которой в значительной степени оплачивались онлайн (покупка билетов, бронирование отелей), пояснили в компании. В этом сегменте при его значительных оборотах в 2013 г., по подсчетам PriceFree, произошло падение с $13 млрд до $5 млрд в ушедшем году.

«В сегменте предоплаченных карт, например, мы видели изменение, конгруэнтное скачку курса доллара», — указал эксперт. И, тем не менее, Огнев отметил положительный взгляд на будущее всего рынка, добавив, что, хотя и 2015 будет нелегким годом, но принесет «значительный рост привлекательности в новые и новые инвестиции за счет дешевизны самой экономики».

«В плане инвестиций в рынок электронных платежей Россия остается одним из лидеров в мире, — полагает Макс Огнев. — Это относится ко всему сектору: электронным кошелькам, предоплаченным картам и т.д. Мы считаем, что в 2015 году темпы роста инвестиционной привлекательности будут идти по нарастающей. Это хорошее поле для тех, кто ищет новые каналы для вложений, активно следит за новыми проектами в области электронных платежей и коммерции».

J’son & Partners Consulting

Компания J’son & Partners Consulting представила летом 2015 года результаты обновленного исследования российского рынка электронных денег по итогам 2014 года, его оборот по итогам 2014 г. составил 590 млрд рублей.

По оценкам компании, оборот платежей через системы электронных денег ежегодно увеличивается, при этом среднегодовой темп роста за последние три года составил 53%.

Как показало исследование, развитие рынка обусловлено множеством факторов, в том числе: развитием сервисов — увеличением числа доступных для оплаты услуг и товаров у различных поставщиков, повышением качества витрин, дополнительных возможностей по вводу и выводу средств и использованием виртуальных банковских карт; увеличением проникновения платежных интеграторов, позволяющих оплачивать товары и услуги, например, с помощью электронных денег непосредственно на стороне поставщика; постоянно растущим доверием населения к средствам безналичной оплаты, влияющим на проникновение сервисов.

По данным J’son & Partners Consulting, в 2014 г. оборот платежей пользователей через системы электронных денег составил 0,6 трлн рублей, что на 34% превышает прошлогодний результат. По прогнозам компании, стремительный рост рынка сохранится в ближайшие 5 лет, что позволит его объему превысить 1,1 трлн рублей к концу 2019 г.

2013 : J’son & Partners : рост +27%

По данным J’son & Partners, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составил 2,4 трлн рублей, показав рост на 27% по сравнению 2012 годом. Оборот платежей через системы электронных денег за год увеличился на 43% и составил 0,44 трлн рублей или 18% от оборота рынка ЭПС. Также, по оценкам J’son & Partners Consulting, количество транзакций в сегменте электронных денег за год увеличилось на 22% и составило 0,55 млрд.

Существенный рост рынка связан как с расширением возможностей использования электронных денег (улучшение функциональности мобильных версий, расширение списка услуг, доступных к оплате, и т.д.), так и с возможностью решений большинства игроков пополнять счета напрямую с банковских карт и выпуска виртуальных карт.

16 мая 2014 года вступают в силу поправки к законам № 115-ФЗ и № 161-ФЗ, вводящие ряд ограничений в деятельность операторов электронных денег в России.

По словам Марины Мартыновой, директора ТОО «Интервэйл Казахстан», оборот рынка Электронных Платежных Систем (ЭПС) в России в 2013 году составил более 65 млрд $. При этом оборот дистанционных финансовых сервисов, являющихся частью рынка ЭПС, в 2013 году превысил 35 млрд. $ и составит 49% (остальные 51% - платежные терминалы) от предполагаемого оборота рынка ЭПС. В 2018 году доля оборота дистанционных финансовых сервисов в ЭПС составит 70%. При этом львиная доля роста придется на мобильные дистанционные финансовые сервисы, которые предоставляют как банки, так и небанковские учреждения (системы электронных денежных средств).

2012 : Рестко Холдинг: рост +24%

По данным исследования, проведенного специалистами компании «Рестко Холдинг», за 2012 год оборот рынка вырос с 1 460 млрд руб. до 1 811 млрд руб., то есть, на 24%.

Четверть интернет-пользователей России когда-либо расплачивалась в сети, почти 30% аудитории онлайн-платежей - жители Московского региона. Половина транзакций совершается с помощью банковской карты, а средняя сумма платежа по стране – 2800 рублей. Об этом рассказал директор по продажам международного процессингового центра PayU Group Козьяков Петр на выставке ECOM Expo`2013.

В своем докладе «Факты и цифры: онлайн-платежи как двигатель электронной коммерции России» Петр Козьяков представил результаты совместного исследования международного процессингового центра PayU и агентства Data Insight (Дейта Инсайт). Согласно ему, онлайн-платежи в России становятся все более популярными: 17 млн россиян в возрасте от 18 до 65 лет когда-либо оплачивали товары и услуги в cети. Совершеннолетняя интернет-аудитория в России достигает 68 млн человек, из них 25% - это пользователи онлайн-платежей. Хотя бы раз в месяц платят в интернете 12 млн человек.

Как выяснили специалисты PayU и Data Insight, большинство пользователей онлайн-платежей - это молодые люди до 35 лет (61%). Мужчины расплачиваются в сети чаще, чем женщины – 56% и 44% соответственно. В первом случае пик активности приходится примерно на 30 лет, во втором он наступает до 25 лет.

Доход тех пользователей, что активно расплачиваются в сети, составляет 15-50 тыс. рублей в месяц. Чем он выше, тем с большей вероятностью человек осуществляет онлайн-платежи. Эта зависимость особенно сильно проявляется в обеих столицах. Практически треть - 29% пользователей онлайн-платежей живет в Московском регионе, 9% приходится на Санкт-Петербург с областью. Крупнейший нестоличный регион по количеству пользователей онлайн-платежей – Поволжье (16%). Если рассматривать данные в разрезе населенных пунктов, то в городах с населением более 300 тыс. человек живет 58% пользователей онлайн-платежей, причем 28% приходится на две столицы. Даже в сельской местности есть те, кто платит в интернете, их более 2 млн человек.

«С каждым годом число россиян, предпочитающих безналичные расчеты в сети, прирастает все большими цифрами. Например, в 2011 году оно увеличилось на 3,9 млн человек, а в 2012 году – уже на 4,3 млн. Аудитория онлайн-платежей растет существенно быстрее, чем интернет-аудитория в целом, - комментирует директор по продажам PayU Петр Козьяков. – Тем не менее, резерв роста в индустрии онлайн-платежей все еще огромный – это и неохваченная интернет-аудитория в обеих столицах, а также практически вся территория России, куда пока не успел проникнуть широкополосный интернет. С приходом высоких скоростей и качественного соединения в регионы можно ожидать очередного «бума» онлайн-платежей».

Согласно результатам исследования, активными пользователями онлайн-платежей можно назвать 7 млн россиян. Представитель этой категории рассчитывается в сети два раза в неделю. Средняя частота онлайн-платежей – 3,8 платежа в месяц, средний размер онлайн-платежа – 2 800 рублей. При этом половина транзакций не превышают 600 рублей, а 18% составляют суммы менее 200 рублей. На большие платежи (5000 рублей и более) приходится только 15% транзакций, но они обеспечивают 73% от всего объема онлайн-платежей. Банковской картой расплачиваются 63% пользователей, 30-35% используют электронные деньги или интернет-банкинг, а 27% платят в онлайне со счета мобильного телефона. Банковские карты лидируют не только по числу пользователей, но и по количеству транзакций – с их помощью совершаются 52% онлайн-платежей.

Самая популярная категория платежей – это сотовая связь и другие услуги связи, за ними следуют ЖКХ, налоги и штрафы, билеты и туристические услуги, товары в интернет-магазинах. Самые большие платежи – в сегменте online-travel, самые маленькие – в сегменте платных онлайн-сервисов, а услуги сотовой связи находятся на втором месте с конца. На оплату билетов и туристических услуг приходится всего 7% от общего количества онлайн-платежей, но 40% от объема.

По оценкам J’son & Partners Consulting (февраль 2013 г), оборот рынка ЭПС в России в 2012 году составил 1 811 млрд рублей, показав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года.

Оборот дистанционных финансовых сервисов, являющихся частью рынка ЭПС, в 2012 году превысит 890 млрд рублей и составит 49% от предполагаемого оборота рынка ЭПС. Ожидается, что в 2017 году доля оборота дистанционных финансовых сервисов в ЭПС составит 70%.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году оборот рынка дистанционных финансовых сервисов составил 896 млрд рублей, увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. К концу 2017 года рынок превысит 2,6 трлн рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 24%.

В структуре оборота рынка дистанционных финансовых сервисов с 2008 по 2012 годы произошли значительные изменения. Так, выросла доля небанковских сервисов (электронных денег) с 12% до 31% за счет уменьшения доли банковских сервисов. По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2017 году доля небанковских сервисов уменьшится на 5% в пользу банковских и мобильных сервисов.

Безопасность электронных платежей

Основная статья: Безопасность электронных платежей

Мошенничество с банковскими картами

Основная статья: Мошенничество с банковскими картами и платежами

Основные тренды в сфере защиты банковских платежей

Основная статья: Основные тренды в сфере защиты банковских платежей

Безопасность бесконтактных платежей

Основная статья: Безопасность бесконтактных платежей

История

2024

В Госдуму внесли законопроект об универсальном платежном коде

В Госдуму внесли законопроект о внедрении универсального платежного кода. Предполагается, что отечественные и иностранные кредитные организации будут обязаны предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством такого кода. Об этом 22 ноября 2024 года сообщила пресс-служба члена комитета ГосДумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет оператор Национальной системы платежных карт (НСПК).

Использование универсального QR-кода для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в дальнейшем и для операций с цифровыми рублями, позволит минимизировать издержки как для торгово-сервисных предприятий, так и для банков, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий и банков, обеспечение равного доступа к платежной инфраструктуре всех участников рынка, – пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале.

Идея введения универсального платёжного кода обсуждается уже давно, отмечает Антон Немкин.

В 2024 году НСПК провела тестирование применения универсального QR-кода, участие в котором приняли 22 банка, в том числе 7 системно-значимых финансовых организаций. В рамках пилота потребителям предоставлялось несколько вариантов оплаты товара через единый код: посредством СБП, pay-сервисами банков или сервисом рассрочки, – пояснил депутат.

В октябре 2024 года Национальная система платёжных карт завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети СБП. На ноябрь 2024 года данную технологию для приёма платежей могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП.

Универсальный платежный код окажется востребованным у граждан страны, считает Немкин.

Бесконтактная оплата уже давно стала основным способом проведения платежей у многих граждан. По итогам III квартала 2024 года, только через сервис СБП был совершен 1 млрд операций на общую сумму в 1,7 трлн рублей, что в два раза выше показателей за аналогичный период 2023 года. С точки зрения качества клиентского пути, внедрение универсального кода, конечно, будет куда более оптимальным решением, – отмечает депутат.

Однако идею внедрения единого кода не поддерживают в Сбербанке. По мнению главы банка Германа Грефа, повсеместное внедрение единого QR-кода приведет к тому, что компании потеряют интерес к инновациям. Ранее Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк создали консорциум для разработки собственного QR-кода, который станет альтернативой проекту ЦБ. Предполагается, что Сбербанк передаст консорциуму свой сервис MultiQR, к которому подключены два десятка кредитных организаций, эмиссия которых достигает более 88% рынка.

Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк подписали соглашение о развитии единого платежного QR-кода

В конце сентября 2024 года Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк заключили меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, в первую очередь единого QR-кода. Соглашение было подписано президентом ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом, главой АО «Альфа-банк» Владимиром Верхошинским и председателем правления АО «Т-Банк» Станиславом Близнюком. Подробнее здесь.

2023

Власти запретят торговым площадкам списывать деньги с удаленных карт пользователей

Российские власти разработали законопроект, запрещающий торговым площадкам списывать деньги пользовательских карт, «отвязанных» от профиля.

Пользователь того или иного интернет-магазина может подключить к своему профилю несколько карт для оплаты, а после удалить их, оставив лишь одну. Но на самом деле карты будут удалены исключительно из личного кабинета и сохранятся в архиве самого магазина, и если на оставшейся карте не будет хватать денег для оплаты заказа, он спишет деньги с одного из открепленных счетов.

Подобные списания, как правило, осуществляются без предупреждения. Иногда деньги могут быть взяты с карты родственника или друга, которую владелец профиля мог один или несколько раз использовать для оплаты (с разрешения обладателя). Владельца карты тоже не уведомляют о готовящемся списании, и узнать о нем, если у него отключены уведомления, он сможет лишь в разделе «История» в мобильном приложении банка.

Российские власти собираются покончить с таким самоуправством маркетплейсов. Депутаты Госдумы от «Единой России» внесут на рассмотрение запрещающий магазинам списывать деньги с удаленных карт законопроект до конца весенней сессии, которая продлится до 30 июля 2023 г.

Документ представляет собой поправки к закону «О защите прав потребителей». Если он будет принят Госдумой и Советом Федерации, а после получит подпись главы государства, то россияне получат возможность наказывать маркетплейсы за подобные списания судебными исками.

Причиной разработки законопроекта стали именно многочисленные жалобы со стороны пользователей маркетплейсов.

Мы обратили внимание на проблему после жалоб граждан. — сообщил координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин. — Проверили информацию, и выяснилось, что это не единичные, а массовые случаи: пострадавшие покупатели в соцсетях постоянно выкладывают скриншоты с ответами техподдержки, где клиентам объясняют, что такие списания соответствуют политике некоторых компаний.

По словам депутата, для запрета списания с той или иной карты при покупке в интернет-магазине достаточно просто удалить ее из личного кабинета. Но маркетплейсы нашли способ обхода этого ограничения, позволяющий им дотянуться до денег на любой из ранее использовавшихся покупателем карт. Они стали включать в свои пользовательские соглашения пункт, разрешающий им такую «самодеятельность», и если россиянин хочет пользоваться этими торговыми площадками, ему приходится соглашаться с их условиями. Если в рассмотрении и принятии документа не возникнет никаких проволочек, то изложенные в нем положения вступят в силу 1 марта 2024 г., отметил Антон Немкин.

Первый и самый надежный способ защитить и чужие счета от списаний маркетплейсами — выпустить отдельную карту для таких транзакций и не использовать другие. А пока власти готовят законопроект, запрещающий торговым площадкам забирать деньги с удаленных карт, на помощь российским потребителям пришли банки.

Например, в ноябре 2022 г. в приложении «Сбербанк онлайн» под Android и его веб-версии появился раздел, в котором можно посмотреть, к каким сервисам подключена та или иная карта. Здесь же отображаются все подписки с периодическими списаниями — за онлайн-кинотеатр, музыкальный сервис и пр. Эта информация позволит оперативно отключить карту от сервиса, чтобы не терять деньги. Также в «Сбербанк онлайн» есть опция полного запрета интернет-платежей с конкретной карты — если ее активировать, то сервисы больше не смогут добраться до денег на этой карте^[2].

2022

ЦБ РФ зарегистрировал новую платежную систему. Она позволит переводить деньги за рубеж без открытия счета

В апреле 2022 года Центральный банк РФ зарегистрирован новую платежную систему - Hello. Оператором сервиса является Транскапиталбанк, который, по данным на 1 февраля 2022-го, занимал 38-е место по активам среди российских кредитных организаций. Подробнее здесь.

Издатели книг просят ЦБ и МВД закрыть пиратам доступ к серым платежным системам

Российский книжный союз попросил Центробанк, ФНС и МВД усилить контроль за денежными переводами на пиратских сайтах. Об этом стало известно 11 января 2022 года. Подробнее здесь.

2021

ЦБ обязал платежные приложения внедрить поддержку карт «Мир»

В конце ноября 2021 года Центробанк РФ выпустил новое указание для операторов платежных приложений — они должны будут обеспечить поддержку карт «Мир». На это компаниям дали почти два года.

Поставщик платежного приложения обязан обеспечить возможность клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением предоставляемого им платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт, - говорится в нормативном акте, опубликованном на сайте регулятора.

Кроме того, как сказано в документе, поставщик платежного приложения, условия применения которого предусматривают использование платежных карт, в целях обеспечения возможности клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением такого платежного приложения обязан пройти процедуру тестирования (интеграции) в соответствии с правилами национальной системы платежных карт.

Требование вступит в силу в октябре 2023 года. К концу ноября 2021-го в реестр поставщиков платежных приложений в России входят 63 организации, среди которых — Apple и Samsung, которые уже реализовали возможность оплаты покупок картами «Мир» (в App Store и Samsung Pay соответственно). С 26 октября 2021 года такая функция была добавлена также в Google Pay.

Реестр по большей части состоит из российских компаний. Например, в нем есть Сбербанк, оператор МТС, интернет-магазин Wildberries и др. Многие компании, присутствующие в списке, уже реализовали поддержку карт «Мир» в своих платежных системах.

По данным Центробанка, к октябрю 2021 г. в России было выпущено 108,6 млн карт «Мир». По эмиссии карты «Мир» заняли почти треть рынка – 32,3%.^[3]

Россия заняла первое место в мире по использованию бесконтактных платежей

Россия заняла первое место в мире по использованию бесконтактных платежей. Об этом в ноябре 2021 года заявил директор центра инноваций в финансовом секторе фонда «Сколково» Павел Новиков.

В разговоре с ТАСС Павел Новиков отметил, что уровень проникновения финтех-сервисов в РФ составляет 82%, что является третьим показателем в мире после Индии и Китая.

О том, что бесконтактные технологии оплаты за товары и услуги широко распространены в России, по их использованию страна является мировым лидером, ранее в 2021 году заявил глава Mastercard в РФ Алексей Малиновский. По данным компании, уровень проникновения бесконтактных платежей в России составил 78%.

По словам Новикова, есть множество определений финтеха, «тут замешаны банки, страховые компании, брокеры, биржи, регуляторы, венчурные фонды и технологические компании». При этом финтех-компании по своей природе «дизраптят» банки, то есть они играют против банков и отъедают от них «куски», разрушают старые бизнес-модели за счет гиперавтоматизации, искусственного интеллекта, скорости и лучшего понимания потребностей конечного пользователя.

В России исторически сложилась уникальная среда, в которой банки-лидеры зачастую не уступают стартапам в качестве и наборе сервисов. Единственное, где стартапы безусловно лидируют, — скорость вывода прорывных продуктов и технологий на рынок за счет быстрого тестирования гипотез и ультратонкого понимания потребностей клиентов, — пояснил представитель фонда «Сколково».

Среди основных направлений, в которых к ноябрю 2021 года заинтересованы российские банки, он выделил:

• необанки;
• платежные сервисы;
• финансовые маркетплейсы и кошельки;
• встроенные финансы, управление личными финансами;
• решения по программам лояльности;
• технологий безопасной обработки персональных данных;
• кибербезопасность;
• автоматизация банковских процессов и облачные технологии.^[4]

Visa и Mastercard введут комиссии за использование технологии 3D Secure

Международные платежные системы Visa и MasterCard сделают сервис по подтверждению транзакций 3D Secure платным для банков. Об этом стало известно в сентябре 2021 года.

Комиссия будет введена за использование банками сервиса 3D Secure — протокола авторизации при онлайн-платежах, который требует для подтверждения транзакции ввести код из СМС или push-сообщений.

Visa вводит комиссию за использование сервиса 3D Secure только для трансграничных транзакций, при проведении транзакций между участниками платежной системы внутри страны комиссия по-прежнему взиматься не будет.

Для банков-участников Платежной системы Visa в России действительно вводится комиссия за использование сервиса 3D Secure 1.0.2. при обработке только трансграничных транзакций. Данная мера призвана стимулировать банки переходить на использование более актуального протокола EMV 3D Secure, — сообщили в платежной системе.

У Visa комиссия начнет действовать с 16 октября 2021 года. Для версий сервиса 3D Secure от 2.1 комиссия начнет действовать 15 октября 2022 года.

У Mastercard комиссия за использование 3D Secure начнет действовать с 1 марта 2022 года. При этом у нее будет фиксированная часть — 1000 евро в месяц и с эквайеров, и с эмитентов.

Как отмечает газета, таким образом у крупных банков дополнительные расходы на комиссию за использование 3D Secure по картам Visa могут составить 300 тысяч долларов в год, и больше этой суммы — по картам Mastercard^[5].

Россиян обязали отчитываться перед ФНС о переводах через иностранные электронные кошельки

С 1 июля 2021 года вступает в силу закон об обязанности резидентов информировать налоговые органы о переводе средств на сумму более 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки.

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вносит поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

По действующему законодательству граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тыс. рублей. Исключение — если счет открыт в странах ЕАЭС или странах, с которыми у России существует автоматический обмен финансовой информацией.

Закон ввел такой же порядок для зарубежных электронных кошельков. При этом отчитываться граждане должны и тогда, когда переводы направляются в страны ЕАЭС или с которыми существует автоматический обмен такой информацией.

Кроме того, закон ввел запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.

Ранее президент России подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки. Закон вступит в силу с 1 октября 2021 года^[6].

Карты «Мир» обогнали Visa и MasterCard по охвату населения - 42%

Согласно данным Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы «Сколково», которые были обнародованы в середине июня 2021 года, «Мир» обогнал Visa и MasterCard по охвату населения банковскими картами. Подробнее здесь.

Путин подписал закон о штрафах за сокрытие средств в электронных кошельках

11 июня 2021 года стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за сокрытие средств в электронных кошельках. Речь идет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Обязанность направлять отчеты о таких переводах в определенные законом сроки возникает, если за отчетный год на иностранный электронный кошелек зачислено свыше 600 тыс. рублей. Закон вступит в силу с 1 октября 2021 года.

При нарушении сроков будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от числа дней просрочки. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20% до 40% зачисленных средств.

За несоблюдение порядка представления отчетов граждане заплатят штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, должностные лица — от 4 тысяч до 5 тысяч, юридические лица — от 40 тысяч до 50 тысяч. А при повторном нарушении этого порядка штраф для граждан вырастет до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30-40 тысяч, для юрлиц — до 400-600 тысяч рублей.

За задержку представления отчета не более чем на 10 дней законопроект предусматривает предупреждение или штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 рублей до 1 тысячи рублей, для юрлиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

При нарушении срока представления отчета на 11-30 дней штраф для граждан составит уже 1-1,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 2-3 тысячи рублей, для юрлиц – 20-30 тысяч. Нарушение срока более чем на 30 дней повлечет штрафы в 2,5-3 тысячи, 4-5 тысяч и 40-50 тысяч рублей соответственно.^[7]

В России вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков

1 апреля 2021 года в России вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков. С этого дня пополнять такие кошельки можно только с привязанного банковского счета.

Как отмечает ТАСС Информационное агентство России, участники платежного рынка ранее высказывали опасения, что данное ограничение затронет ряд транспортных карт, которые классифицируются регулятором как анонимный электронный кошелек. Так, по данным Ассоциации банков России, например, в Липецкой области кредитными организациями выпущено более 500 тыс. транспортных карт, обслуживающих 80% транспортного оборота. При этом в АБР отмечают, что около 68% таких карт пополняется при помощи наличных.

О негативных последствиях закона предупредил и глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его мнению, новый запрет приведет к замедленному процессу обезличивания платежей.

Скорее всего, это мина замедленного действия, которая может сильно затормозить обезличивание российских платежей. Анонимный кошелек всегда был входным инструментом. Человек открывал анонимный кошелек, им пользовался, дальше понимал, что это удобно, и проходил упрощенную идентификацию. То есть, анонимный кошелек важен не сам по себе. Важно, что это хороший и удобный инструмент входа в безналичный и высокотехнологичный платежный рынок, - сообщил ТАСС эксперт.

Он добавил, что количество электронных кошельков в России исчисляется десятками миллионов. Традиционно, анонимные кошельки можно было пополнять наличными. Теперь этот канал закрывается, что также негативно отразится на прибыли операторов платежных терминалов.

По словам Виктора Достова, из-за запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков упадет прибыль как за счет прямых пополнений, так и за счет оплаты ряда услуг, которая технологически проводилась через электронные кошельки.^[8]

2020

Госдума приняла закон о наделении ЦБ правом ограничивать комиссию платежных систем

16 декабря 2020 года стало известно о том, что Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который наделяет Центральный банк правом ограничивать выплаты банков платежным системам (Visa, MasterCard, "Мир" и другим) за осуществление переводов с карт.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (N909884-7). Они вносят изменения в полномочия совета директоров ЦБ.

"При необходимости (совет директоров ЦБ — ред.) определяет максимальные значения размеров вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем и уплачиваемых кредитными организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт", — следует из принятого закона, с которым ознакомился "Интерфакс".

Норма вступит в силу через 10 дней после официального опубликования закона.

В 2019 году Госдума наделила ЦБ полномочиями по ограничению тарифов комиссий, которые банк берет с ритейлеров при безналичном расчете клиентов (эквайринг). ЦБ воспользовался этим правом и в качестве антикризисной меры до 30 сентября 2020 года ограничил комиссию банков по ряду онлайн-операций и по оплате медицинских услуг уровнем 1%. Вслед за решением Центробанка ограничить эквайринговые комиссии на онлайн-покупки многие банки изменили условия программ лояльности, снизив размер кешбэка для клиентов.^[9]

ЦБ РФ может получить право ограничивать комиссию платежных систем, взимаемую с банков

Центральный банк РФ может получить право ограничивать выплаты банков платежным системам (Visa, MasterCard, "Мир" и другим) за осуществление переводов с карт, соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы. Об этом стало известно 10 декабря 2020 года.

Поправки планируется рассмотреть на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы. Они вносят изменения в полномочия совета директоров ЦБ.

При необходимости (совет директоров ЦБ — ред.) определяет максимальные значения размеров вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем и уплачиваемых кредитными организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт, — следует из законопроекта.

В случае принятия, норма вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. В 2019 году Госдума наделила ЦБ полномочиями по ограничению тарифов комиссий, которые банк берет с ритейлеров при безналичном расчете клиентов (эквайринг). ЦБ воспользовался этим правом и в качестве антикризисной меры до 30 сентября 2020 года ограничил комиссию банков по ряду онлайн-операций и по оплате медицинских услуг уровнем 1%. Вслед за решением Центробанка ограничить эквайринговые комиссии на онлайн-покупки многие банки изменили условия программ лояльности, снизив размер кешбэка для клиентов. В конце ноября, выступая в Госдуме, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что к таким шагам важно относиться как к временным.

Рынок должен развиваться, как должны формироваться и цены, — под влиянием конкуренции, борьбы за клиента. В нашей финансовой системе исторически велика доля крупных игроков, и Банк России создает инфраструктуру, чтобы менее крупные банки могли конкурировать с крупными. Это СБП (Система быстрых платежей) — она уже трансформирует рынок платежей от человека к человеку, так называемых С2С-платежей, а также теперь банки должны будут обеспечить и прием платежей по QR-коду, то есть от людей торгово-сервисным предприятиям. И это - альтернатива традиционному эквайрингу, конкуренция за то, как будет совершен платеж. Это будет влиять, в частности, на уровень комиссий, — сказала Набиуллина[10].

Принят закон, заставляющий россиян отчитываться о содержимом зарубежных электронных кошельков

9 декабря 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам.

Российские резиденты должны будут предоставлять в налоговые органы информацию о зачисляемых средствах на электронные кошельки в иностранных финансовых организациях в сумме от 600 тысяч рублей. По словам председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (возглавлял разработку законопроекта), именно эта цифра прописана в законодательстве о противодействии легализации капиталов, полученных преступным путём и финансирования терроризма.

Как отмечают авторы документа, в соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны предоставлять налоговым органам отчеты об использовании счетов, открытых в зарубежных банках, однако в отношении электронных средств платежа такая обязанность отсутствует. Это «снижает эффективность контрольных мероприятий за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности».

По данным на 2 ноября 2020 года, опубликованным на сайте ЦБ, в перечень иностранных поставщиков платежных услуг, а именно о них речь идет в тексте законопроекта, входят 23 компании, среди них - китайская платежная система Alipay, платежная система Garmin Pay (Великобритания), Royal Pay (Латвия), Profee и TenPay (Кипр), UnitPay (Чехия), платежная система Алокабанка (Узбекистан), шесть платежных систем Киргизии, Private Payment Institution (Гонконг), а также ряд систем, зарегистрированных в США и Великобритании.

Законопроект также вводит запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров, результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.

Нарушение порядка представления отчетов по зарубежным кошелькам может привести к штрафу в размере от 20% до 40% зачисленной суммы за год.

Документ вступит в силу 1 июля 2021 года.^[11]

ЦБ РФ занялся регулированием рынка агрегаторов платежей

22 октября 2020 года Центробанк России занялся регулированием рынка агрегаторов платежей. Регулятор получил полномочия надзора за операторами услуг информационного обмена (ОУИО — игроки, которые обеспечивают техническое взаимодействие между банками и конечным получателем платежа).

ЦБ направил ОУИО письма за подписью директора департамента Национальной платежной системы Аллы Бакиной, из которых следует, что регулятор хочет получить данные о том, на основании чего ОУИО работает (лицензия или подобное), есть ли иностранные бенефициары и кто они, какой оборот ОУИО, есть ли возможность немедленно прекращать операции у торгово-сервисного предприятия (ТСП) и сколько дней надо на приостановку работы с ТСП, сколько раз кого-либо отключали в течение года и по каким обстоятельствам, а также данные о количестве субагентов — операторов по переводу денежных средств.

Независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков в разговоре с «Коммерсантом» сказал, что такой интерес вполне может обозначать планы регулятора по предъявлению дополнительных требований к операторам информационного обмена в части отчетности, структуры собственности и в целях минимизации зависимости от иностранных требований (лицензий), программного обеспечения.

На мой взгляд, контроль ОУИО является логичным и значительным шагом вперед по контролю рынка. Полгода назад буквально мало кто вообще слышал про ОУИО, теперь, как мы и предполагали, этот рынок становится на контроль и на наших глазах разваливается прием платежей для серых отраслей, — считает основатель ChronoPay Павел Врублевский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение бесперебойности платежей по картам в РФ, наделяющий Банк России правом ограничивать размер платы за эквайринг и штрафовать за прекращение процессинга. С 1 апреля 2020 года будут обязаны направлять Банку России уведомления об участии в ИПС или прекращении такого участия, а с 1 июля 2020 года — сведения об ИПСУ и ОУИО для включения в реестры.^[12]

Запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков не затрагивает транспортные и школьные карты — ЦБ

4 августа 2020 года стало известно, что вступившие в силу с 3 августа 2020 года изменения в закон о национальной платежной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них, сообщил Банк России. Также ограничения не распространяются на школьные карты, поскольку такие карты не являются анонимными.

Регулятор взаимодействует со всеми основными операторами транспортных карт для сохранения доступности услуги пополнения наличными. В том случае, если внутренняя система оператора настроена таким образом, что пополнение карт происходит не через транспортную организацию и попадает под действие поправок к закону о национальной платежной системе, у операторов есть время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать свою бизнес-модель^[13].

Запрет на анонимное пополнение электронных кошельков в РФ

В конце июля 2020 года стали известны точные сроки вступления в силу поправок в федеральный закон «О национальной платёжной системе», которые запрещают анонимное пополнение электронных кошельков. Нововведение начнёт действовать с 3 августа.

С этого дня без процедуры предварительной идентификации личности на электронные кошельки, вроде «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay, можно будет зачислить средства только с использованием банковского счета. Прежде пользователи могли пополнять кошельки наличными через терминалы и офисы операторов сотовой связи

Данный запрет вводится с целью борьбы с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма. Он затронет около 10 млн человек, которые пользуются анонимными электронными кошельками к концу июля 2020 года. Такие кошельки пополняют наличными в основном клиенты небольших банков с плохим онлайн-интерфейсом, а также те, у кого нет банковского счёта, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его словам, чаще всего такие кошельки используют для оплаты покупок в интернет-магазинах.

Новый закон негативно скажется на доходах операторов электронных денег, которые инвестируют много средств в стимулирование безналичных платежей, говорят в «Яндекс.Деньгах». Доля анонимных платежей в этом сервисе составляет около 10%. В экосистеме Qiwi большинство пользователей являются идентифицированными, сообщили в компании.

Для подавляющего большинства банков данный запрет не имеет никакого значения, так как их платёжные сервисы предполагают персонификацию клиента, поясняет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Для крупных сервисов («Яндекс. Деньги», WebMoney), ранее предоставлявших возможность не персонифицировать электронные кошельки, закон не представляет угрозы, — сказал эксперт.[14]

Банк России не поддержал перенос запрета на пополнение анонимных кошельков наличными

5 июня 2020 года стало известно, что из-за ситуации с пандемией коронавируса банки попросили ЦБ отложить срок введения запрета на пополнение наличными анонимных кошельков, в том числе многих транспортных карт. Он должен вступить в силу в начале августа. Регулятор инициативу не поддержал.

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников. Письмо с соответствующей просьбой было направлено в Банк России 3 июня.

Банки указывают на сложности и риски реализации этого запрета из-за пандемии коронавируса, которые могут возникнуть как у кредитных организаций, так и у пользователей таких средств платежа, особенно карт социальной направленности. Но Банк России не поддерживает перенос сроков, сказал РБК представитель ЦБ. «Указанные изменения направлены на совершенствование контроля за анонимными переводами электронных денежных средств. Закон принят в августе 2019 года, широко обсуждался с участниками платежного рынка, время на реализацию указанных изменений с учетом срока вступления в силу составляет один год, что представляется достаточным в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции», — пояснил он. ^[15]

Банки начали передавать ФНС данные об электронных кошельках россиян

С 1 апреля 2020 года в Налоговом кодексе России вступили в силу требования, которые обязывают банки сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) данные об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков, таких как «Яндекс.Деньги», «Qiwi Кошелёк», WebMoney и PayPal. Ранее это касалось только банковских счетов.

Новые правила будут применяться к персонифицированным электронным кошелькам как с полной, так и с упрощенной идентификацией. При упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить данные паспорта, СНИЛС или ИНН. Однако возможности таких кошельков, как правило, ограничены. При полной идентификации нужно предоставить расширенный пакет документов. ФНС будет получать от банков информацию об электронных кошельках в автоматическом режиме.

Предполагается, что за счёт нововведения ФНС будет следить за россиянами, которые не платят налоги с доходов — например, ведут бизнес без регистрации индивидуальным предпринимателем. Налоговая служба также хочет бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма через электронные кошельки.

При этом информацию об операциях по электронным кошелькам (например, выписку по счетам, к которым привязан электронный кошелёк) налоговая служба сможет получить только по запросу, при проведении проверки держателя кошелька или его контрагента. Прямого доступа к этим сведениям ведомство не имеет.

Согласно данным ЦБ РФ, по итогам 2019 года в России было открыто 534,6 млн электронных кошельков, из них 17,1 млн персонифицированных. За год россияне совершили по ним 2,8 млрд операций на общую сумму 1,9 трлн рублей. Больше половины от объема операций пришлось на персонифицированные кошельки — 1,1 трлн рублей, так как операции по анонимным кошелькам ограничены лимитом и функционалом.^[16]

2019

Совместное заявление АЭД, WebMoney, Яндекс.Денег и Qiwi

По данным EY^[17], в 2019 году Россия заняла третье место в мире по уровню проникновения финтех-услуг, обогнав такие страны, как Швеция, Великобритания, Сингапур. Эти результаты соотносятся с амбициозными целями Банка России — увеличить долю безналичных расчетов до 65%. Но некоторые принятые в этом году меры могут затормозить рост доли безнала и ухудшить текущее положение дел.

Каждый четвертый потребитель финтех-услуги выбирает сервис исходя из простоты входа. В этом плане самой простой финансовой услугой является электронный кошелек — открыть его можно за минуту. Указав адрес электронной почты и номер телефона, клиент получит неперсонифицированный инструмент с ограниченными функциями: по закону его нельзя использовать для переводов другим людям, вывода денег и платежей в иностранные организации. Зато можно — для оплаты услуг российских компаний, например ЖКУ, сотовых операторов, интернет-магазинов. Простота регистрации кошелька сделала его важным социальным инструментом, который до недавнего времени решал проблему с доступностью финансовых услуг и повышал долю безналичных платежей в коммерческой и социальной сферах.

Электронные кошельки играли заметную роль и в развитии банковского рынка — многие современные решения были впервые опробованы именно на рынке электронных денег: от быстрых онлайн-переводов до платежных мобильных приложений. Эти услуги по-прежнему востребованы: более 100 млн человек в России имеют электронные кошельки и больше половины пользователей рунета регулярно ими рассчитываются. Рост доли электронных кошельков — общемировой тренд: по прогнозам Worldpay^[18], к 2022 году их доля вырастет на 10-20 п.п., достигнув 47% в общем объеме онлайн-платежей.

К сожалению, недавно возможности неидентифицированных кошельков были урезаны: текущая редакция Федерального закона № 161-ФЗ запрещает снятие наличных даже в пределах допустимых ранее 5000 рублей, а также постепенно вводит ограничения на привычные способы пополнения неперсонифицированных кошельков, в частности наличными. Операторы электронных денег и экспертное сообщество неоднократно выражали недоумение по поводу скорости принятия и строгости этих мер: неперсонифицированные кошельки и раньше были непригодны для p2p-переводов и обнала, а сейчас могут оказаться вовсе бесполезны, ведь удобных возможностей для их пополнения скоро не останется.

Последствия этого скажутся не только на людях, но и на бизнесе. Жители отдаленных регионов, из которых уходят банки, лишатся самой доступной финансовой услуги. Вырастет доля наличных платежей, что в свою очередь станет искушением для недобросовестных предпринимателей. При этом любые онлайн-платежи, даже через неперсонифицированные кошельки, гораздо менее привлекательны для противоправных действий, чем сделки с наличными или криптовалютой: электронные платежи содержат больше информации об отправителе и получателе и легче прослеживаются, чем наличные или криптовалютные операции.

Чтобы снизить эти негативные последствия можно расширить возможности идентификации кошельков, заметно упростив процедуры идентификации без ущерба для их качества. В качестве мер по упрощению предлагается следующее:

• Идентифицировать кошельки по данным от организаций, на деятельность которых распространяется Федеральный закон № 115-ФЗ, не заключая с ними договор. Например, по номеру сотового телефона (с последующей верификацией владельца через оператора сотовой связи, который обязан проверять данные абонента, оформляя сим-карту).
• Узаконить проведение упрощенной идентификации россиян по паспорту и водительскому удостоверению, которое у многих чаще под рукой, чем требуемый сейчас второй документ — ИНН, СНИЛС или ОМС.
• Разрешить владельцам электронных кошельков проходить идентификацию через Единую биометрическую систему. Сейчас такая возможность есть только у клиентов банков для открытия счета или получения кредита.
• Разрешить проходить упрощенную идентификацию нерезидентам, чтобы они могли платить безналично и прозрачно.

По мнению экспертов Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов и ее членов, эти меры снизят барьер к прохождению идентификации — следовательно, сделают финансовые услуги более доступными для населения и стимулируют дальнейший рост прозрачного безналичного денежного оборота.

Одобрен законопроект, предусматривающий запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

30 июля 2019 года стало известно, что Совет Федерации одобрил проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе", предусматривающий внесение в данный нормативно-правовой акт поправок, вводящих запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Как считают в экспертном сообществе, данные изменения негативно скажутся на рынке.

Законопроект разработан Членом Совета Федерации Николаем Журавлевым и группой депутатов Государственной Думы, включая председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Законопроект устанавливает требования к приему на территории России электронных средств платежа, эмитируемых иностранными поставщиками платежных услуг (AliPay, WeChat и т.п.). Среди требований, устанавливаемых законопроектом к электронным кошелькам - запрет на пополнение неперсонифицированных электронных кошельков без открытия банковского счета. Помимо того, законопроект уточняет такое понятие, как "иностранная платежная система" и устанавливает требования к функционированию данных систем на территории России.

Как указали в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), поправки, предусматривающие запрет пополнять без открытия банковского счета неперсонифицированные электронные кошельки, не прошли даже базовые стадии общественного обсуждения, и этот факт в волнует участников рынка.

Ограничительные положения были внесены в рамках второго чтения в непрофильный законопроект по регулированию иностранных платежных систем и приняты в течение нескольких дней. У отрасли не было возможности не только проанализировать изменения, но и должным образом на них отреагировать. Не были представлены и аргументы, которые бы обосновали подобные ограничения и срочность внесения, - обратили внимание в АЭД.

При этом в Ассоциации заметили, что предполагаемый законопроектом запрет существенно ограничит выбор потребителей и сократит стимулы к использованию безналичных инструментов.

Привычные способы пополнения кошельков, владельцы которых не прошли идентификацию или упрощенную идентификацию, через терминал или в офисе оператора сотовой связи станут невозможными", - указали в Ассоциации, отметив, что в системах электронных денег ежегодно совершается более 2 млрд. операций на сумму более 1,7 трлн рублей.

Это по-прежнему востребованный платежный сервис, пользовательская база электронных кошельков в России, как и во всем мире, продолжает расти. Негативные эффекты от принятых поправок ощутят более 10 млн потребителей. Изменения также негативно скажутся на стратегических целях Банка России по повышению конкуренции, доступности финансовых услуг, безналичного оборота, - заявили в АЭД.

Вместе с тем в Ассоциации отметили, что функционал неперсонифицированных электронных кошельков в последние годы уже существенно ограничен.

Их нельзя использовать для платежей за рубеж, переводов другим физическим лицам. С неидентифицированного кошелька нельзя снять деньги в наличной форме. Все ключевые риски уже минимизированы и ограничения на пополнения этих инструментов не окажет какого-то положительного влияния. Введение аналогичных запретов в Белоруссии в 2015 году показало отрицательное влияние на финансовую доступность и инновационный потенциал, не привело к решению каких-то практических задач, и на июль 2019 года Национальный банк Беларуси планирует до конца года вновь разрешить использование неидентифицированных электронных кошельков, - проинформировали в АЭД.

В Ассоциации также обратили внимание на то, что Национальной оценкой риска финансирования терроризма предусмотрено, что Россия в целях минимизации рисков привлечения средств в сети интернет предусмотрит возможность блокировки платежных инструментов и запретит выдачу наличных с неперсоницифированных электронных средств платежа.

Обе эти задачи уже выполнены, что существенно снизило соответствующие риски. Запрет на пополнение неперсонифицированных электронных средств платежа без открытия банковского счета в национальной оценке риска не упоминается, - отметили в АЭД.

Резюмируя, в Ассоциации заявили:

Мы убеждены, что принятые новации негативно скажутся на целях по повышению доступности финансовых услуг, снизят конкуренцию на рынке. В последние годы регулятор и отрасль сформировали отлаженные механизмы для обсуждения изменений в регулирование, в том числе подробно и всесторонне обсуждались проблемы и пути развития идентификации платежных инструментов. К сожалению, причины такого существенного изменения законодательства в обход этих механизмов и, особенно, необходимости такого срочного решения остались непонятными для участников этого процесса[19].

Контроль над операторами иностранных платежных систем

12 марта 2019 года стало известно, что Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, в том числе устанавливающих требования к приему на территории РФ электронных средств платежа и функционированию иностранных платежных систем.

Первым законопроектом предлагается уточнить понятие «иностранной платежной системы», а также определить понятия «иностранный поставщик платежных услуг» и «оператор услуг информационного обмена». Также документом предлагается установить требования к приему на территории РФ электронных средств платежа и запретить иностранным поставщикам платежных услуг оказывать услуги по переводу денежных средств клиентам-резидентам и на предоставление им электронных средств платежа.

Также проектом закона предполагается установить требования к функционированию иностранных платежных систем на территории РФ, в том числе предусмотреть наличие на территории России представителя оператора иностранной платежной системы, а также определить, что правила иностранной платежной системы должны содержать требования о защите информации, систему управления рисками и т. д., обязав оператора иностранной платежной системы соблюдать правила иностранной платежной системы, обеспечивать публичную доступность этих правил.

Предлагается установить, что Банк России вправе запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные, направлять требования об устранении нарушений законодательства.

Как отмечается в пояснительной записке ко второму законопроекту из пакета, «все большее число банков предоставляет своим клиентам возможность осуществления безналичных платежей с помощью платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay».

В целях обеспечения защиты прав клиентов, снижения операционных рисков банков, законопроектом определяются требования к порядку взаимодействия банка и организации-поставщика платежного приложения.

Также законопроектом предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений, что будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками.

Кроме того, отмечают авторы законопроекта, на рынке платежных услуг получили распространение бизнес-модели эквайринга, в рамках которых платежные агрегаторы на основании договоров с банками обеспечивают обработку информации по операциям с платежными картами, электронными кошельками в пользу торгово-сервисных предприятий и участвуют в расчетах по таким операциям. В целях развития инфраструктуры эквайринга и повышения его доступности для предприятий малого и среднего бизнеса предлагается регулировать деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов. Законопроектом устанавливаются обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств.

В целях расширения доступности платежных сервисов на электронных торговых площадках для субъектов малого и среднего бизнеса законопроектом предусматривается возможность осуществления операций по переводу электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Информацию о таких операциях будет получать Банк России^[20].

Госдума поддержала ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств

Госдума приняла в марте 2019 года во втором чтении законопроект о совершенствовании контроля за использованием гражданами неперсонифицированных (анонимных) электронных средств платежа и об ограничении на снятие наличных с таких средств платежа. Законопроект был инициирован правительством РФ.

В редакции первого чтения был установлен запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа.

Ко второму чтению эта норма была откорректирована — если клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, он может снять наличные с помощью такого средства в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца, пишет ТАСС Информационное агентство России.

При этом предусматривается, что остатки денежных средств гражданина на этом электронном средстве платежа по его распоряжению могут быть переведены на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на банковский счет этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.

Ограничения, связанные с установлением лимитов остатков электронных денежных средств, влекут запрет для операторов электронных денежных средств осуществлять переводы в случае превышения установленных лимитов.

2018: Иностранные платежные системы обязаны завести представителя в России

7 декабря 2018 года появилась информация о том, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому иностранные платежные системы и электронные кошельки, работающие с российскими пользователями, должны завести в России своего официального представителя и подать заявление о внесении в специальный реестр Центробанка. Если они этого не сделают, то через 270 дней после принятия закона не смогут переводить деньги в Россию.

Законопроект подготовила группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. С юридической точки зрения документ представляет собой поправки к закону о национальной платежной системе.

Законопроект определяет понятие иностранной платежной системы. Речь идет о совокупности организаций, которые переводят денежные средства через границу по иностранным законам и своим правилам. Частью такой системы может быть иностранный банк, который является плательщиком и получателем средств в ходе осуществления их перевода.

Авторы законопроекта поясняют, что на рынок платежных сервисов постоянно выходят другие участники, а сама эта сфера активно развивается, в связи с чем ей необходимо дополнительное регулирование.

Согласно законопроекту, любой иностранный электронный кошелек или платежная система, если они хотят работать с российскими пользователями, должны быть внесены в специальный реестр Центробанка. В реестр попадут только те платежные системы, которые выполняют определенные требования, в том числе к управлению рисками и защите данных.

Чтобы попасть в этот реестр, иностранная система должна подать заявление. Это заявление следует подавать через официального представителя платежной системы в России. В законопроекте прописано, что иностранные платежные операторы должны в обязательном порядке обзавестись в России таким представителем.

Власти законодательно определили понятие иностранной платежной системы Законопроект устанавливает требования к сотрудничеству владельца иностранного электронного кошелька или платежной системы и российского банка, через который проходит оплата. От российских банков требуется, чтобы они работали только с теми иностранными операторами, которые внесены в реестр Центробанка. Перечисление средств через системы, которых нет в реестре, станет невозможно через 270 дней после принятия закона.

Авторы законопроекта полагают, что эти меры обеспечат своевременные расчеты иностранных платежных систем с российскими банками и повысят уровень безопасности транзакций.

Что касается безналичных платежей через специальные приложения типа Apple Pay, то в этом случае законопроект также предусматривает предоставление Центробанку информации о поставщиках таких платежных приложений. Кроме того, поставщикам запрещается переводить деньги клиентам-резидентам и предоставлять им электронные средства платежа.

Также законопроект вводит дополнительные правила для эквайринга, то есть приема платежных карт к оплате товаров и услуг. Теперь платежные агрегаторы должны заключать договор с банком. Работа платежных агрегаторов как банковских платежных агентов будет регулироваться с целью повышения доступности эквайринга для малого и среднего бизнеса, отмечают авторы законопроекта.

Платежные агрегаторы должны будут проводить идентификацию предприятий, которые принимают оплату картами за товары и услуги. Также в их обязанности войдет урегулирование спорных операций, защита данных транзакций и обеспечение безотказности техники, от чего зависит непрерывность переводов^[21].

2017: В России ограничат анонимные электронные платежи

В конце 2017 года Министерство финансов РФ отчиталось в исполнении поручения правительства по оценке целесообразности запрета зачисления средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без банковского счета. Данный вопрос обсуждался совместно с Центробанком РФ, Росфинмониторингом, Министерством юстиции и Минэкономики, и прийти к согласию чиновникам так не удалось, сообщает «КоммерсантЪ».

Конфронтация возникла между ЦБ и Росфинмониторингом. Первый уверен в необходимости запрета на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт, а второй настаивает на запрете анонимности и обязательной идентификации (хотя бы упрощенной) пользователей. По словам статс-секретаря Росфинмониторинга Павла Ливадного, анонимные кошельки используются «для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности».

Специалисты Центробанка не согласны с мнением коллег из Росфинмониторинга и считают введение запрета на анонимность излишней мерой. По их мнению, в случае введения обязательной идентификации пользователи просто перейдут на наличные расчеты, что вызовет социальную напряженность.

Как бы то ни было, однако представители отрасли считают слишком жесткими как предложения Росфинмониторинга, так и Центробанка. Даже первоначальная инициатива, подразумевавшая зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, может серьезно ударить по рынку. Предложенные обоими регуляторами меры могут и вовсе уничтожить рынок, считают эксперты.

В скором времени состоится встреча представителей Росфинмониторинга и Центробанка, в ходе которой будет разработана единая позиция. Затем начнется реализация инициативы.

2016: Нацбанк Украины запретил использование российских платежных систем

Под запрет попали 4 электронные платежные системы: WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one. Причиной такого решения стало отсутствие согласования с НБУ предоставления услуг. Подробнее: Санкции Украины в отношении России.

2012

ЦБ - регулятор рынка. Дискуссии о новом законе

С июля 2012 г. на Банк России официально возложена обязанность осуществлять надзор за платежными системами, тогда же и начнется их регистрация. Об этом на прошедшей в Башкортостане межбанковской конференции по информационной безопасности банков заявил в марте 2012 года первый заместитель председателя Банка России Владислав Конторович. По его оценкам, к концу 2012 г. по новым правилам в России могут быть зарегистрированы около 50-70 платежных систем.

• Основные дискуссии на конференции разгорелись вокруг двух проблем:
• необходимость доработки Федерального закона «О национальной платежной системе» для обеспечения безопасного функционирования этой системы, а также
• повышение качества дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

«Недостатки законодательства создают возможности для формирования иных элементов платежной системы, которые, не нарушая закон, несут в себе риски из-за того, что не идентифицируют клиентов и не обеспечивают должного контроля за платежами», – отметил Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков.

Не меньше вопросов связано и с совершенствованием ДБО. По данным Ассоциации российских банков, Россия занимает третье место в мире по динамике и распространению киберпреступности. Для борьбы с этим явлением эксперты предложили пересмотреть стандарты требований безопасности к системам банковского обслуживания с учетом повышения степени их защищенности.

Несмотря на обозначенные банкирами вопросы необходимо отметить, что закон расширил возможности использования электронных денег и в целом платежных систем, что должно подстегнуть инвесторов. «Ранее электронные деньги можно было не признавать. Теперь же они легализованы, значит, инвесторы могут спокойно оперировать ими», – сказал В. Конторович.

Как иностранные компании выбирают провайдера платежей для работы на российском рынке электронной коммерции

В апреле 2012 года маркетинговый департамент компании ASSIST опубликовал результаты исследования, целью которого было установить те критерии, которые являются решающими при выборе провайдера электронных платежей иностранными компаниями на российском рынке. ASSIST является провайдером платежей более чем 60% крупнейших иностранных брендов, ведущих бизнес в России:

• Google,
• Sony,
• HTC,
• Carlson Vagonlit Travel,
• Mango и многие другие.

Чтобы абстрагироваться от сложившегося мнения иностранных игроков, давно работающих на российском рынке электронной коммерции, и, в большинстве случаев выбравших ASSIST, исследование проводилось по иностранным компаниям, только планирующим выход на российский рынок и в это время выбиравших технологического подрядчика по online платежам. Были опрошены представители 23 иностранных брендов.

Исследование проводилось методом телефонного и личного интервью. Обобщенные результаты можно свести к следующим основным критериям, на основании которых производится выбор провайдера платежей:

• 75% репутация: в этот критерий входит и срок работы на рынке, и наличие крупных российских и иностранных клиентов, и отзывы о компании.

• 60% наличие собственной антифродовой системы, способной эффективно работать как с российскими, так и с зарубежными картами: это очень важный фактор, т.к. антифродовая система не должна сокращать продажи за счет использования «жестких» фильтров и лимитов, и при этом, должна соответствовать мировым стандартам по безопасности платежей.

• 60% готовность реализовать любые пожелания клиентов и наличие ресурсов для этого: для крупных иностранных брендов всегда важна уникальность технических решений, за счет которых происходит их отстройка от конкурентов и привлечение лояльных российских пользователей. Соответствие высокому уровню требований к команде разработчиков часто является одним из решающих факторов.

• 50% выбор банка эквайера из наиболее надежных российских банков: нужно отметить, что помимо надежности банка, требованием иностранных компаний часто является наличие у провайдера нескольких эквайринговых партнеров.

• 40% собственные электронно-вычислительные мощности: данный критерий, при соблюдении всех предыдущих, многими компаниями воспринимался как подразумевающийся по умолчанию, и получил последнее место в рейтинге.

2011: Закон 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

29 сентября 2011 года ключевым для отрасли стал Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" от 27 июня 2011 года, где закреплено определение электронных денежных средств (ЭДС), закреплены ключевые требования к переводу ЭДС, а также операторам электронных денег. Если раньше деятельность регулировали множество законов и отдельных статей в различных законах, то закон "О национальной платежной системе" стал единым регулирующим документом для всей отрасли электронных платежей.

2010

• С 2010 года на рынок, который изначально был поделен между тремя платежными системами – Chronopay, Assist и Cyberplat - активно выходят банки: «Райффайзен-банк», «Альфа-банк», «Транскредитбанк». О планах выпуска своих решений для интернет-платежей также объявили «БМ-Банк Россия» и «Сбербанк».

• В июле 2010 г. дважды становилась жертвой DDoS система ChronoPay (Хронопэй). Сначала сервис был недоступен с 5 по 7 июля, вторая атака, которую удалось отбить, пришлась на ночь с 19 по 20 июля. Гендиректор Chronopay Павел Врублевский не исключает, что атаки могут проводить те, кто хочет осуществить передел рынка приема платежей в интернете. Прежде всего, речь идет о банках.

• В июле 2010 года знаковым для рынка инцидентом стала DDoS-атака, предположительно инициированная Павлом Врублевским (главой ChronoPay (Хронопэй)) на платежную систему Assist. Подробнее об инциденте смотри статьи: "Аэрофлот", "Павел Врублевский" и ChronoPay (Хронопэй).

• Важным событием 2010 года для участников рынка стало внесение в Госдуму законопроекта "О национальной платежной системе". Раздел документа, посвященный регулированию рынка электронных денег, готовился с участием членов ассоциации "Электронные деньги". По состоянию на март 2011 г. законопроект готовится ко второму чтению.

1998: Первая транзакция в системе CyberPlat

В марте 1998 года была осуществлена первая транзакция в системе CyberPlat, а в августе этого же года был произведен первый платеж через Интернет в пользу оператора "Билайн".

Высокая популярность электронных платежей привела к неконтролируемому, даже хаотическому, росту игроков на этом рынке. Уже во второй половине 90-х годов в мире насчитывалось несколько сотен электронных платежных систем, многие из которых не соблюдали (к тому же нечеткие) правила игры на этом рынке. Большое количество финансовых махинаций, неудачных проектов и многое другое привели к некоторой стагнации рынка электронных платежей и исчезновению с него множества игроков.

Среди крупнейших электронных платежных систем в это врем были PayPal, Neteller, StormPay, PayAce и ряд других. В России заметны ChronoPay (Хронопэй), Cyberplat, WebMoney, Яндекс.Деньги и другие.

1997: CyberPlat - первая российская система электронных платежей

Создание первой российской электронной платежной системы CyberPlat.

1996: Разработка стандартов EMV и SET

Разработка регламентов и стандартов работы на рынке электронных платежей, а также информационной безопасности. Именно так увидели свет единые требования к технологии изготовления микропроцессорных карт (EMV) и специальный протокол для осуществления электронных транзакций, который получил название SET. Стоит впрочем отметить, что последний, несмотря на всю перспективность, по ряду причин не получил широкого распространения, но тем не менее используется в ряде решений.

1995: Первый в мире электронный кошелек

• Создание первой моновалютной микропроцессорной карточки для мелких покупок (бельгийская компания Proton).

• Платежная система Mondex разработала первый в мире электронный кошелек.

1994

Первая покупка в интернете электронными деньгами

В США реализована первая покупка через Интернет с использованием технологии eCash (оператором являлась организованная Чаумом компания DigiCash, которая впоследствии обанкротилась по ряду причин).

Запуск в России системы "Золотая Корона"

Появление первой российской платежной системы "Золотая Корона".

1993: Изобретение электронных денег

Создание Дэвидом Чаумом, главой криптографического отдела CWI, электронных денег. Это была система eCash, принцип действия которой заложен в большинство существующих сегодня электронных платежных систем. Идея eCash состояла в том, что сама наличность хранилась, по сути, на жестком диске персонального компьютера, а для управления ею и совершения операций необходимо было специальное программное обеспечение и подключение к Интернету.

Платежные системы и сервисы

Примечания