2022/02/08 09:09:01

Видеоаналитика (российский рынок)

Статья посвящена российскому рынку технологий видеоаналитики, его оценкам, а также обзору основных игроков.

Материал входит в обзор TAdviser «Видеоаналитика».

Содержание

2022: Будущее - за облачной моделью использования видеоаналитики
2020: Рост объема рынка на 14,2% до 11,1 млрд рублей
2019-2020
2017: На рынке видеоаналитики слишком много маркетинга
Смотрите также
Робототехника
Примечания

2022: Будущее - за облачной моделью использования видеоаналитики

7 февраля 2022 года компания IDC сообщила, что при поддержке Ivideon подготовила отчет о развитии технологий видеонаблюдения и аналитики и их востребованности среди российских компаний. Исследование показало, что cloud-сервисы, рынок которых в 2020 году вырос на 29,9%, в будущем дадут видеоаналитике новые возможности для развития.

Для надежного принятия решений бизнесу требуется больше потоков информации. Несмотря на то, что видеонаблюдение ежедневно генерирует терабайты данных, бизнес не использует видеоданные на 100%. Обрабатывать массивы таких данных вручную энергозатратно и неэффективно: согласно исследованию IDC, проведенному в апреле 2021 года, 90% видеоданных не используется компаниями в силу нехватки ресурсов или инструментов для их извлечения.

На помощь приходит видеоаналитика, которая демонстрирует уверенный рост. Аналитические алгоритмы упрощают работу с такими данными и делают их полезными для бизнеса. Благодаря аналитике, видеокамеры могут использоваться не только для обеспечения безопасности, но и для распознавания лиц, подсчета объектов и сбора статистики. Ожидается, что компании будут все чаще внедрять такие решения для улучшения клиентского сервиса.

На увеличение спроса на видеоаналитические решения в дальнейшем также будет влиять рост мирового рынка программного обеспечения, который, по данным IDC, в период с 2020–2025 гг. будет расти в среднем на 15,5%. Способствовать активному внедрению видеотехнологий будет и развитие гибридных сетей, а также продвинутая аналитика, использующая большие данные и машинное обучение.

При этом будущее видеотехнологий за облачной архитектурой, которая обладает рядом плюсов перед хранением данных в собственных ЦОД компаний. Облачные сервисы — наиболее быстрорастущий сегмент как российского ИТ-рынка, так и глобального. По данным IDC, в 2020 году отечественный рынок cloud-сервисов вырос на 29,9%.

Почему будущее именно за облачной моделью использования видеоаналитики:

Возможность проверки гипотез по улучшению бизнес-процессов. Компаниям не нужно самостоятельно разрабатывать технологические решения — можно использовать существующие сервисы.
Использование современных алгоритмов для задач видеоаналитики. Поставщик облачного сервиса гарантирует предоставление обновленных алгоритмов и последних версий продукта и отвечает за контроль и постоянное обновление математических моделей.
Постоянное обогащение наборов данных. Облачный провайдер накапливает большое количество данных, что позволяет постоянно улучшать обучение нейронных сетей и более точно анализировать данные. Наличие полноценных наборов данных необходимо для распознавания объектов — чем полнее будет набор данных, тем лучше будет реализован алгоритм распознавания.
Облако обеспечивает отличную масштабируемость и надежность хранения данных без необходимости добавления оборудования на местах и, как следствие, увеличения стоимости решения.
Облачный сервис видеонаблюдения и аналитики поддерживает операционные стандарты компаний, работающих через партнерскую сеть или пофранчайзинговой модели, позволяя контролировать качество предоставляемых сервисов.

Для эффективного использования технологий видеонаблюдения и аналитики бизнес-организациям IDC рекомендует:

Заранее ставить четкие цели для применения видеоаналитики. Это поможет выстроить ожидания и избежать невыполняемых планов.
По возможности избегать сложных решений под ключ. Заказные решения требуют больше инвестиций и постоянной поддержки инфраструктуры. Зачастую готовые решения аналитики можно адаптировать под запрос, не создавая новых сценариев.
Использовать платформенные решения, которые обеспечивают бизнесу масштабируемость и легко настраиваемый сбор данных.
Отдавать предпочтения облаку для хранения и анализа данных. Это сэкономит расходы на технические ресурсы и позволит не перегружать сеть.

Грамотный клиентский сервис и операционная эффективность являются основными факторами успеха бизнеса, а иногда и факторами его выживания. Поэтому компании нуждаются в инструментах, которые позволят лучше узнать свою целевую аудиторию и улучшить бизнес-процессы ее обслуживания. Одним из таких инструментов стала видеоаналитика. Камеры, оснащенные видеоаналитическими модулями, не только обеспечивают безопасность на объекте, но и считают посетителей, анализируют их настроение и помогают управлять метриками бизнеса, влияющими на объём продаж. И это только ряд задач. При этом компаниям уже не нужно вкладываться в большое количество оборудования, ПО и лицензии, монтаж и обслуживание всего этого. Для работы такого сервиса нужна камера и доступ в интернет. Это дает менеджерам возможность управлять всеми процессами удаленно через единое окно, – отметил CEO Ivideon Андрей Юдников.

2020: Рост объема рынка на 14,2% до 11,1 млрд рублей

Информационное-аналитическое агентство TelecomDaily 8 июля 2021 года представило результаты исследования о состоянии российского рынка видеоаналитики (ВА).

Согласно исследованию, объем рынка ВА в РФ по итогам 2020 года составил 11,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд (14,2%) больше, чем в 2019-м году. Самым быстрорастущем сегментом названа облачная ВА с объемом рынка в 1,9 млрд. по итогам 2020 г.

Первое место на рынке облачной ВА по результатам 2020-го года стал оператор облачной платформы – Ivideon с долей рынка 21,9%. За ним следует платформа от телеком-оператора «Ростелеком» (15,5%). Замыкает тройку лидеров «Синезис» (6,7%).

Основные сферы применения технологий видеоаналитики на базе ИИ в 2021 году это – ритейл (15%), производство, транспорт и логистика (по 13%) и ТЭК (10%). По прогнозу к 2028-му году динамика рынка облачной ВА достигнет 25,9 млрд рублей, опережая рынок видеонаблюдения в целом на 10–12%.

Более 97% выручки рынка облачной ВА приходится на сегмент b2b. На b2g приходится 1,2%, на b2b2c – 1,3%. Невысокая доля госсектора объясняется тем, что данные с видеокамер пишутся преимущественно в центры обработки данных госзаказчиков, а не в облако оператора услуги.

Вступление в силу закона ФЗ-152 привело к необходимости сертификации собственной системы, которая требует немало времени и затрат для обеспечения необходимой безопасности, именно поэтому компании все чаще пользуются «облаками» операторов, сертифицированными по ФЗ-152.

2019-2020

Общее состояние рынка

Научные исследования в области видеоаналитики, компьютерного зрения и искусственного интеллекта ведутся в России с 2000-х годов на базе научно-исследовательских центров и университетов. До настоящего времени алгоритмы видеоаналитики применялись, в основном, для следующих целей:

детектирования событий;
подсчёта посетителей;
распознавания опасных предметов;
распознавания лиц и идентификации личности.
обеспечения безопасности на различных объектах (охраняемых территориях, транспорте, а также на государственных объектах).

По мнению Марины Иванченко, заместителя генерального директора по стратегическому развитию компании «Центр 2М», видеоаналитика пока далека от массового внедрения в России. Но в отрасли наметились три важных тенденции, которые будут усиливать друг друга и, в конечном итоге, обеспечат рынку быстрый рост и синергию отдельных направлений.

Во-первых, это рост доверия к умным решениям. Зарождающийся рынок видеоаналитики ориентируется на успешные пилотные проекты. Чем больше таких кейсов, тем больший интерес к отрасли будут проявлять новые игроки.
Во-вторых, это рост количества и качества камер и датчиков. Крупные города опутаны сетью камер, но большинство устройств устарели и не подходят для реализации решений по видеоаналитике. По мере обновления технического фонда будет расти и количество доступных сценариев использования данных.
И третья тенденция – это так называемая экономика совместного потребления (Sharing), один из драйверов развития видеоаналитики в «умных городах». Для успешной реализации сценариев необходимо, чтобы владельцы камер были готовы предоставить другим инфраструктурам доступ к потоку видеоданных.

В "Центр 2М" считают, что совместное использование информации необходимо прежде всего:

экстренным службам — для повышения уровня безопасности;
арендаторам торговых площадей — для анализа проходимости торговых точек;
ритейлерам — для развития персонализированного маркетинга на основе видео-биометрии и данных из CRM;
администрации города — для мониторинга и формирования статистики загруженности сервисных центров.

Конечно, при шеринге данных необходимо учитывать требования безопасности и законодательные нормы, ограничивающие сценарии использования как персональных, так и обезличенных данных.

В целом, Марина Иванченко из "Центр 2М" считает, что пока сложно сказать, какие именно барьеры — законодательные или экономические — могут препятствовать развитию рынка. Нормативная база в сфере видеоаналитики пока остаётся неурегулированной.

По мнению VK (ранее Mail.ru Group), чтобы рынок видеоаналитики созрел, должно появиться 10-15 отраслевых кейсов. До этого момента бизнесу поможет поддержка в виде консалтинга, вплоть до формулирования потребностей за клиента^[1]. Подобные проекты становятся реальностью.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте» объявил, что «система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом (2019) году появится и на уличных камерах. И это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться». По его словам, в настоящее время городская система видеонаблюдения насчитывает 167 тысяч камер — они установлены во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах^[2].

По данным J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг), в России наблюдается активное проникновение технологии распознавания лиц (Facial Recognition). Она увеличила свою долю в общем объёме российского биометрического рынка почти до 50%, демонстрируя существенный 106,7% рост (CAGR) в период 2015-2018 гг^[3].

Сравнение российского и мирового рынка видеоаналитики (источник: J’son & Partners, 2018)

Компания X5 Group использует процедуру «гэпчека»: сканирование всех товаров в отделе и сравнение с остатками на складе и планограммами^[4].

Кроме того, распознавание видео может помочь понять, насколько правильно площадь магазина разделена на отдельные зоны. С помощью анализа видео можно отслеживать, сколько человек зашло в ту или иную секцию в течение дня или недели. Эту информацию можно использовать для того, чтобы оптимизировать расположение стеллажей в торговом зале.

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 компания Крок представила решение видеоаналитики для охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ). Система способна распознавать лица, следить за обстановкой на территории объекта, контролировать соблюдение техники безопасности и норм охраны труда^[5].

По оценке компании Ivideon, в России используется порядка 15 млн камер видеонаблюдения, причём 22% из них используют видеоаналитику: распознавание лиц, подсчёт уникальных посетителей, аналитика очередей и раскладки для ритейла ^[6].

В последнее время развивается направление предиктивной видеоаналитики. Такие технологии тестируются в розничной торговле, в том числе в торговых сетях «Лента» и X5 Retail Group. Всё больше запросов на такие функции поступает от производственных предприятий, которые повысить качество производства, вести автоматизированный контроль безопасности оборудования и работы сотрудников^[7].

Система промышленной видеоаналитики CenterVision компании «Центр 2М» содержит нейросеть и может отслеживать нарушения техники безопасности. Система передаёт данные о нарушениях, следит за состоянием территорий, а также предупреждает о скоплении людей, работая в режиме реального времени. С 2018 года компания запустила ряд пилотных проектов на крупных предприятиях и в муниципальных учреждениях российских регионов.^[8]

На Российско-британском бизнес-форуме в Лондоне в 2018 г. компания «Центр 2М» представила разработку в области машинного зрения CenterVision на базе платформы IBM PowerAI Vision, которая позволяет быстро внедрить систему на производстве и обеспечить эффективное распознавание объектов. Система промышленной видеоаналитики «Center 2M» использует нейронные сети для распознавания объектов на производственных предприятиях с точностью до 98%. При этом на обучение нейросети с нуля уходит всего 1 день, на обучение новому сценарию — 30 минут^[9].

Компания «Спецлаб» разработала систему I Rain, позволяющую автоматически распространять изображение подозрительного лица по всем терминалам охраны на предприятии^[10].

Система I Rain (источник: Спецлаб).

Калифорнийская исследовательская группа Market Intelligence Data в 2019 г. включила компанию Synesis из Сколково в список лидеров рынка систем видеоаналитики, наряду с такими компаниями, как Axis Communications, Cisco, Bosch Security Systems^[11].

Московские кофейни OneBucksCoffee и «Правда кофе» внедряют сервис облачного распознавания лиц клиентов на основе решения компании Ivideon. В сети «Правда Кофе» проект пилотируется в девяти заведениях с перспективой внедрения во всех 60 действующих точках. В OneBucksCoffee сервис действует в четырёх кофейнях, но в компании также не исключают возможности развёртывания системы видеоидентификации посетителей на всю сеть^[12].

Разработчик систем компьютерного зрения VisionLabs (обладатель гранта Фонда содействия инновациям, резидент «Сколково»; 25,07% — у Сбербанка, 25% — у венчурного фонда Sistema_VC АФК «Система») стал партнёром «Яндекс.Такси» по запуску системы мониторинга усталости и внимания водителей. «Яндекс.Такси» в ближайшие три года планирует инвестиции в технологии безопасности такси в размере 4 млрд руб.

Кроме VisionLabs, в России технологии распознавания лиц разрабатывает компания «Вокорд», Центр речевых технологий (ЦРТ) и NtechLab^[13].

Прогноз рынка видеонаблюдения в РФ до 2022 г., частью которого является рынок видеоаналитики, согласно оценке МГТС, показан на рисунке ниже.

Рынок видеонаблюдения в России (источник: МТГС).

Компания Ivideon оценивает рынок видеонаблюдения и видеоаналитики России в 2018 в 40,8 млрд рублей. Объем поставок камер видеонаблюдения в 2018 составил 10,8 млрд рублей, объем ниши услуг облачного видеонаблюдения — 4,1 млрд рублей^[14].

Оценки рынка видеоаналитики его участниками

Оценка объема рынка

По результатам опроса компаний, можно сделать вывод о том, что рынок видеоаналитики в России будет расти достаточно быстро. По оценке TAdviser, среднегодовой темп роста CAGR составит 20,4%. В 2019 году рынок видеоаналитики в России оценивается в 18,79 млрд руб. На 2025 год прогнозируемый объёма рынка составляет 51,75 млрд руб.

Многие компании, однако, указали, что показатели роста рынка будут зависеть от общего состояния экономики РФ и мира, поскольку внедрение технологий видеоаналитики не окупается в явном виде. То есть, реальные цифры могут сильно отличаться от прогнозируемых.

Рост рынка видеоаналитики в России с 2019 по 2025 г. (источник: оценка TAdviser, 2019 г.).

По словам Максима Миролюбова, директора департамента видеоаналитики компании «Центр 2М», столь стремительный рост обусловлен тем, что с началом применения методов глубокого обучения к получаемому с камер видеопотоку пассивное видеонаблюдение превратилось не только в способ сбора и анализа данных но и в метод автоматизированного контроля за процессами с возможностью немедленного реагирования на интересующие события и ситуации.

Еще несколько лет назад подобные технологии были бы очень дорогостоящими и трудоемкими, но теперь мы располагаем решениями, способными реализовать помощью искусственного интеллекта практически любой необходимый сценарий видеоаналитики, - уверен Максим Миролюбов, директор департамента видеоаналитики компании «Центр 2М».

По его словам, на февраль 2020 года в компании имеется порядка 30 сценариев построения систем интеллектуальной видеоаналитики. Миролюбов подчеркнул, что на них приходится 80% всех запросов на видеоаналитику, имеющихся на рынке. Наиболее популярные сценарии связаны с наблюдением за нарушением периметра, биометрической идентификацией, а также контролем очередей и использования средств индивидуальной защиты.

Другие оценки

В ходе исследования, проведенного TAdviser в 2019 году, был проведён опрос его участников, в число которых входили разработчики и интеграторы решений видеоаналитики.

Результаты опросы приведены ниже.

Наиболее востребованные на российском рынке виды видеоаналитики

Рейтинг видов видеоаналитики наиболее востребованных в России (источник: опрос TAdviser, 2019 г.)

В качестве востребованных видов аналитики также указывались:

Аналитика для ритейла (горячие и холодные зоны, выкладка товара);
Аналитика для охраны труда (детекция одетых касок, спецодежды, поведения и т.д.);

Распознавание инцидентов (Incident Detection), по мнению участников опроса, хотя и имеет спрос, однако, пока нет хороших решений для практического внедрения из-за технологических проблем, а также из-за невозможности на практике вовремя реагировать на инцидент.

Востребованность видеоаналитики по отраслям экономики России

Востребованность услуг видеоаналитики в отраслях экономики России (источник: опрос TAdviser, 2019 г.)

Наиболее перспективный сценарий развёртывания систем видеоаналитики

По результатам опроса, из трёх возможных сценариев развёртывания систем видеоаналитики

Облачный (SaaS, …);
В корпоративной системе (On-premise);
Смешанный (Hybrid);

90% опрошенных компаний указали смешанный (Hybrid) сценарий развёртывания, когда основная система развёртывается на локальных ресурсах предприятия, а часть функций аналитики, либо пространство для хранения видеоданных, может арендоваться в облаке. Стоит отметить, что ещё 2-3 года назад большинство предприятий указывали как наиболее перспективный сценарий развёртывание в корпоративной сети (On-premise), показывая недоверие к облачным решениям.

Во многих случаях, драйвером использования облака является вступление в силу закона ФЗ-152, поскольку сертификация собственной системы по закону о персональных данных часто занимает много времени и требует затрат. Наилучшим решением в таких случаях является аренда ресуров в облаке, сертифицированном согласно ФЗ-152.

Наиболее перспективный сценарий развёртывания систем видеоаналитики (источник: опрос TAdviser, 2019 г.).

Перспективы инновационных технологий на рынке решений видеоаналитики в России

Результаты опроса показали, что инновационные технологии, такие как анализ Больших Данных, искусственный интеллект, нейросети, машинное/глубокое обучение будут являться главный фактором роста рынка решений видеоаналитики в России.

Например, Марина Иванченко из «Центр 2М» рассказала аналитикам TAdviser, что согласно ежегодному рейтингу Gartner, 4 места из 10 топовых технологий 2019 года занимают тренды в сфере видео. Это такие тренды как:

дополненная аналитика (augmented analytics);
многоканальное взаимодействие (immersive experience);
умные пространства (smart spaces);
цифровая этика и безопасность персональных данных (digital ethics and privacy).

Своим существованием эти тренды обязаны новой реальности цифрового мира. Вокруг нас стало слишком много данных, и человечеству нужно научиться работать с этим массивом информации.

Технология автоматизированной видеоаналитики помогает решить проблему обработки данных. Ещё 5-10 лет назад реализовать такие решения в промышленном масштабе было невозможно. Каждый проект требовал несколько сотен человеко-лет и целого арсенала суперкомпьютеров.

Сейчас вычислительные мощности поднялись на качественно новый уровень. Компания «Центр 2М» располагает решениями, способными обрабатывать все виды данных с помощью искусственного интеллекта на основе свёрточных нейронных сетей.

Видеоаналитика нового уровня не просто отвечает запросам новой среды. Инновационные решения становятся обязательным инструментом в бизнес-сфере. Конкуренция в корпоративной среде растёт, и обладание даже самыми современными средствами производства уже не гарантирует стабильность. Нужны новые системы оперативного ситуационного анализа, которые помогут более качественно управлять бизнесом: например, осуществлять мониторинг базовой инфраструктуры или работать над повышением эффективности систем производственной безопасности и принятием диагностических решений.

Компания Макроскоп отмечает, что большое значение будет иметь синергия решений. По мнению Макроскоп, будет появляться всё больше комплексных решений, в которых одна система управления видеонаблюдением VMS будет выполнять роль операционной системы для ситуативного использования возможных решений.

По мнению компании X-Com, новые технологии позволяют непрерывно совершенствовать аналитические алгоритмы и открывают качественно новые возможности применения данных решений, повышающие возврат инвестиций в них. Например, в ритейле они позволяют определить демографический состав посетителей торговых точек, выявить частоту визитов и состав продуктовой корзины различных групп покупателей, оптимизировать выкладку товаров, планировать и организовывать таргетированные маркет-активности, выстроить эффективную омниканальную коммуникацию с аудиторией. Анализ настроения посетителей на входе в магазин, в торговом зале и на выходе позволяет выявлять и устранять недостатки бизнес-процессов (в т.ч., возникающие лишь в определенное время), поддерживая таким образом лояльность клиентов. Службам безопасности эти технологии помогут выявлять потенциально опасное поведение покупателей и предотвращать правонарушения.

В компании Tevian считают, что сейчас почти вся видеоаналитика в настоящее время основана на нейросетях с глубоким обучением. Без этих решений работают только самые простые и быстрые методы (часть методов по охране периметра и т.п.).

В компании NVIDIA прогнозируют, наиболее перспективными направлениями развития систем видеоаналитики в ближайшее время будут следующие:

улучшение качества и скорости распознавания лица, что даёт возможность прохода через пункт контроля без остановки, без необходимости смотреть строго в камеру;
liveness check (невозможность использования фото или маски вместо живого лица);
распознавание в условиях плохой видимости (съемка в темноте, в дождь/снег/туман), и ситуациях, когда лицо частично закрыто очками, шарфом, головным убором и т.д.),
распознавание эмоций;
распознавание по силуэту, одежде и походке, в том числе и со спины;
распознавание оружия, возможность использования геотегов и любой дополнительной информации для исключения возможности подлога;
распознавание поведенческих сценариев (человеку нужна помощь, проблемы со здоровьем, насилие, и т.д.) в связке с автоматическим оповещением соответствующих служб.

Влияние Федерального закона ФЗ152 о персональных данных на рынок видеоаналитики

По мнению большинства опрошенных компаний, из определения, установленного Федеральным законом 152 «О персональных данных», материалы с изображениями граждан, полученные в результате видеосъёмки в публичных местах и на охраняемой территории не являются биометрическими персональными данными.

Роскомнадзор рекомендует оснащать места, находящиеся под видеонаблюдением, предупредительными надписями или графическим изображением. Если данное условие будет выполнено, то отдельного согласия граждан на проведение съёмки не требуется. Среди примеров использования такого режима видеоаналитики можно указать контроль качества обслуживания клиентов, обеспечение сохранности имущества, контроль рабочего места и т.п. Более того, скрытое видеонаблюдение запрещено законом.

Опрошенные компании отмечают, что согласно закону видео не является носителем персональных данных, с точки зрения закона, на записи присутствует изображение некоего человека, и не более. Такие записи можно хранить без ограничений. Но если используются система распознавания лиц, присваивающая изображениям определенные идентификаторы, то закон ФЗ152 вступает в силу, а её пользователь становится оператором персональных данных. Следовательно, инфраструктура хранения такой организации должна соответствовать требованиям ФЗ-152. Но сертификация собственной системы хранения – процесс весьма затяжной и затратный, поэтому во многих случаях дешевле и проще арендовать необходимые ресурсы в облаке, уже сертифицированном для хранения персональных данных.

Некоторые компании, однако, считают, что ФЗ152 оказывает существенное регулирующее влияние, определяя и несколько ограничивая применение систем видеоаналитики. Для активного развития рынка необходимо разработать отдельный пакет требований к системам видеоаналитики и чётко определить, что попадает под действие указанного закона, а что носит рекомендательный характер.

Ряд компаний также считает, что Закон о персональных данных тормозит некоторые их проекты по внедрению распознавания лиц вследствие того, что часть заказчиков сомневается в возможности применения распознавания лиц без нарушения ФЗ-152. Однако, на большинство проектов этот закон сильно не влияет, но в целом немного тормозит рынок.

Основные российские вендоры систем видеоаналитики

Компания "Центр 2М" называет следующих наиболее заметных игроков на рынке решений видеоаналитики в России:

Производители инфраструктуры и разработчики ПО (вендоры)
Производители оборудования
- Axis Communications AB
- Bosch Security Systems Incorporated
- Honeywell Security Group
- Samsung Group
- Panasonic Corporation
- FLIR Systems Inc.
- Schneider Electric SE
- Zhejiang Dahua Technology Company Limited
- Hikvision Digital Technology Company Limited
- Sony Corporation

Компания X-Com указывает следующие компании:

- Trassir (разработчик программно-аппаратных средств)
- Hikvision (разработчик инфраструктурных решений)
- AxxonSoft (разработчик ПО)
- AXIS (разработчик инфраструктурных решений)
- Vocord (разработчик ПО)
- Dahua (разработчик инфраструктурных решений)
- Smartec (разработчик инфраструктурных решений)
- Macroscop (разработчик ПО)
- Honeywell (разработчик инфраструктурных решений)

Список основных российских вендоров видеоаналитики, зарегистрированных в Фонде «Сколково», представлен в таблице ниже^[15].

Список основных российских вендоров решений видеоаналитики, зарегистрированных в Сколково (источник: Фонд «Сколково»)

Ниже приведена краткая информация об основных российских разработчиках решений, которые имеют отношение к области видеоаналитики. Приведена информация только о компаниях, которые сами разрабатывают и предоставляют решения видеоаналитики.

Информация о системных интеграторах, поставщиках, сервисных компаниях решений других разработчиков (как российских, так и зарубежных), не приводится (иначе получился бы очень длинный список).

ООО «Центр 2М»

Система промышленной видеоаналитики CenterVision компании Центр 2М использует нейронные сети для распознавания объектов. Применение этой технологии позволяет распознавать объекты с точностью до 98%. Отслеживает производственный процесс в режиме реального времени, передаёт автоматическое оповещение в ситуационный центр, готовит отчёты по всем фактам нарушения правил безопасности.

Преимущества системы^[16]:

Снижение уровня ошибок на производстве. Точность распознавания нейросети до 98% сводит вероятность ошибки к абсолютному минимуму;
Моментальное уведомление о нарушении. Время отклика в 2,4 секунды позволяет системе моментально узнавать о нарушениях техники безопасности;
Низкое влияние погодных условий. Обнаружение объектов с большого расстояния независимо от дождя, снега или тумана снижает зависимость от погодных условий;
Охват больших территорий малыми ресурсами. Распознавание малых объектов с большого расстояния (50-70м) даёт возможность контроля меньшим количеством видеокамер.

Структура системы CenterVision (источник: Центр 2М).

Центр 2М внедряет современные системы видеоаналитики с индивидуальной настройкой для заказчика: на производстве, государственных объектах, в учебных заведениях, гостиницах, банках, магазинах.

В зависимости от специфики объекта Центр2М предлагает несколько комплексных решений для обеспечения безопасности на производстве. Запатентованные технологии помогут увеличить процент распознаваемых объектов до 98%. Успешно реализованная схема совместной работы человека и машинного зрения уже применяется на режимных предприятиях и сложных промышленных объектах.

ООО «Вокорд СофтЛаб»

Решения видеоаналитики VOCORD продвигаются на международный рынок (Индия, ближневосточные страны и государства Персидского залива). В настоящий момент, по данным Фонда Сколково, доля VOCORD на российском рынке составляет 10%. Решения VOCORD^[17]:

VOCORD Traffic: Распознавание номеров и фиксация нарушений ПДД. Интеллектуальная система контроля дорожного движения, работает в автоматическом режиме 24/7 в любых погодных условиях. Многофункциональная интеллектуальная система контроля дорожного движения с высокой достоверностью распознавания номеров и фиксацией более 15 видов нарушений ПДД.
VOCORD Tahion: Видеонаблюдение и видеоаналитика. Программно-аппаратный комплекс для создания систем видеонаблюдения и видеоаналитики любых масштаба и формата. Интеллектуальное видеонаблюдение VOCORD Tahion успешно используется в 70 проектах класса «Безопасный город». На аварийно-опасных участках дорог и сложных развязках, где помогает собирать важную информацию для управления транспортными потоками. На автомагистралях и федеральных трассах, где подает тревожные сигналы диспетчеру в случае запрещенных инцидентов и контролирует обстановку на пунктах оплаты. На заводах, складах, в гипермаркетах и офисах, где распознает объекты и действия, помогая бизнесу решать различные задачи. Архитектура VOCORD позволяет выбирать функционал, гибко настраивая систему под нужные цели.
VOCORD ParkingControl: Умные парковки. Система для автоматизации пропускного режима на базе распознавания автомобильных номеров и контроля въезда/выезда транспортных средств. Позволяет ускорить работу охранника на контрольно-пропускном пункте или полностью автоматизировать пропускной режим, минимизировав риски человеческого фактора. Система протоколирует все действия в зоне контроля, позволяет добавлять новые разрешения в режиме реального времени, ведёт учёт несанкционированных действий, а также выгружает статистику по транспорту на объекте в гибкие отчёты. На случай возникновения спорных ситуаций система архивирует видеозапись по заданным параметрам.

ООО «Видеоинтеллект»

`Видеоинтеллект` - система предиктивной видеоаналитики для различных отраслей рынка, распознающая объекты и людей, на базе технологии построения алгоритмов, использующая подходы ядерной физики по эффективной работы со слабыми сигналами и алгоритмы машинного и глубокого обучения^[18].

Платформа Видеоинтеллект (источник: intellect.video).

ООО ДиСиКон

Система «Лесной Дозор ИС ПАК» ООО ДиСиКон — программно-аппаратный комплекс по оперативному мониторингу и обнаружению лесных пожаров, позволяющий дистанционно фиксировать возгорания лесов и с высокой точностью определить координаты очага возгорания.

Основой системы является программное обеспечение `Лесной Дозор` собственной разработки.

Интерфейс программной платформы «Лесной Дозор» (источник: Фонд «Сколково»).

ООО «Синезис»

Платформа Kipod ООО «Синезис» − облачная платформа видеоаналитики для ТЭК, строительства, логистики, производства и других сфер, позволяющая производить автоматизированный мониторинг удалённых объектов. В платформе применены технологии ранжирования видеоданных и широкого набора модулей видеоаналитики с подтверждёнными показателями точности.

Kipod эффективно использует канал связи с ограниченной пропускной способностью благодаря технологии ранжирования видеоданных Синезис. Она гарантирует результативную передачу данных не за счёт снижения их качества, а благодаря определению приоритетности того или иного видеофрагмента.

Платформа Kipod (источник: kipod.ru)

ООО «Видеоматрикс»

Проект VideoMatrix - это программная платформа для трекинга продукции промышленных предприятий с конвейерным производством, решающая проблему непрерывного учёта и контроля качества продукции за счёт использования уникальных алгоритмов обработки единого изображения на базе массива видеокамер.

Созданные на основе теории распознавания образов алгоритмы VideoMatrix решают задачу трекинга перемещения и хранения продукции в условиях ограниченной и переменной видимости. Продукция может храниться в неструктурированном виде, следовать с произвольным интервалом, ориентацией, в несколько потоков. Имеет низкую стоимость внедрения и гибкий функционал за счет применения видеокамер вместо узкоспециализированных приборов. Обеспечивает сквозное прослеживание продукции без использования специальной маркировки.

Использование VideoMatrix (источник: Фонд Сколково).

Элвис-Неотек

Система видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k предназначена для автоматического обнаружения и классификации целей и ситуаций, передачи в реальном времени видеоинформации оператору. Применяемые в системе алгоритмы компьютерного зрения являются разработкой компании «ЭЛВИС-НеоТек». Алгоритмы компьютерного зрения Orwell 2k позволяют минимизировать ложные срабатывания и обнаруживать ситуации и цели в сложной помеховой обстановке.

Система видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k (elveesneotek.ru).

Macroscop

Macroscop – программа для управления системами видеонаблюдения на основе открытой платформы, широкий ассортимент модулей видеоаналитики и сетевые видеорегистраторы (NVR)^[19].

Консорциум `Интегра-С`

Система видеонаблюдения «Интегра-Видео» предназначена для непрерывного визуального мониторинга, видеозаписи и обнаружения движения в охраняемых зонах на объектах любого масштаба^[20]. Система позволяет построить распределённую структуру любой сложности с подключением неограниченного числа серверов, видеокамер и пользователей. Настройка видеонаблюдения ведётся через один (центральный) сервер, который передаёт все установки остальным (ведомым) серверам. Также возможна настройка каждого сервера по отдельности.

Перечень аналитических функций системы:

Детектор движения
Объектный детектор движения
Пересечение линии в запрещённом направлении
Вход/выход из зоны
Праздношатание
Детектор драки
Детектор бега
Трекер
Автотрекер
Детектор качества изображения
Детектор оставленных/убранных предметов
Детектор дыма
Детектор толпы
Детектор подсчета людей
Детектор звука
Детектор зон активности
Детектор очереди
Детектор открытого пламени
Детектор пробок и заторов
Мониторинг светофорного оборудования
Поиск по цвету

Детектор подсчёта людей «Интегра-Видео» (источник: integra-s.com).

Системы компьютерного зрения

Компания «Системы компьютерного зрения» разрабатывает решения в области машинного зрения, решения по анализу изображений и видео, на основе исследований кафедры системного программирования Санкт-Петербургского государственного университета совместно с ИТ-компанией «ЛАНИТ-ТЕРКОМ»^[21].

Компания ТРИДИВИ (3DiVi Inc.)

Компания ТРИДИВИ (3DiVi Inc.) разрабатывает программное обеспечение для компьютерного зрения, Искусственного Интеллекта и глубокого обучения, фокусируется на сферах Безопасности и аналитики, Дополненной реальности (AR), Интернета Вещей (IoT) и робототехники^[22]. Основные продукты:

Nuitrack - ПО для трекинга тела и распознавания жестов
TVico - Интерактивный Андроид компьютер
Face SDK - ПО для распознавания лиц
Seemetrix - видеоаналитика для рекламных дисплеев

Intelligence Retail

Компания Intelligence Retail предлагает решения для цифрового мерчендайзинга (розничной торговли) для мобильных телефонов и планшетов, стационарных камер, роботов и IoT устройств^[23].

ITV | AxxonSoft

Компания ITV AxxonSoft предлагает разработки видеоаналитики, которые находят применение во многих областях. ^[24]

Видеоаналитика программного комплекса «Интеллект»: система видеодетекторов и система интеллектуального поиска в видеоархиве.
Видеоаналитика системы видеонаблюдения Axxon Next: 10 видеодетекторов, интерактивная настройка детекторов, система интеллектуального поиска в видеоархиве, автоматические реакции на события и др.
Модуль распознавания автомобильных номеров («Интеллект»): распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Модуль распознавания лиц («Интеллект»): идентификация личности по видеоизображению путём сравнения с эталонными изображениями в базе данных.
Модуль контроля характеристик транспортных потоков («Интеллект»): определение типов транспортных средств, расчёт интенсивности движения на заданном участке, сбор статистики и другое.

Технологии видеоанализа (Tevian)

«Технологии видеоанализа» (Tevian) основана в 2010 году выпускниками Лаборатории компьютерной графики и мультимедиа, факультета вычислительной математики и кибернетики, МГУ имени М.В. Ломоносова, специализирующаяся на прикладных исследованиях и разработках в области компьютерного зрения и видеоаналитики, систем безопасности, анализа аудитории, интеллектуального поиск в видеоархивах, интерактивной рекламу, систем дополненной реальности и пр. В 2013 году компания `Технологии видеоанализа" получила статус резидента Сколково с проектом `Автоматическая аннотация данных видеонаблюдения для бизнес-аналитики и охранных систем`^[25]. Ключевые технологии:

классификация пола и возраста человека;
идентификация человека;
антропометрические точки лица.

NtechLab

NtechLab разрабатывает решения в области искусственных нейронных сетей и машинного обучения. Алгоритмы по распознаванию лиц были признаны лучшими в мире по результатам независимых сторонних тестов^[26].

Результаты NtechLab (источник: NtechLab).

ООО "Интеллоджик" (TeleMD)

TeleMD – программная платформа для диагностики и анализа рисков развития заболеваний на основе математических моделей представления пациентов с использованием технологий искусственного интеллекта. Платформа TeleMD использует сочетание трёх основных технологий:

Технологии искусственного интеллекта для обработки медицинских изображений и объединения гетерогенных медицинских данных в вектор, кодирующий все медицинские данные о пациенте;
Медицинские онтологии для подготовки математических моделей и интерпретации результатов использования технологий искусственного интеллекта;
Система представления результатов, позволяющей упростить оценку достоверности работы математической модели врачом-специалистом.

TeleMD предоставляет API для интеграции с клиническими, телемедицинскими и иными информационными системами.

Программная платформа TeleMD ООО "Интеллоджик" для диагностики и анализа рисков развития заболеваний (источник: http://tele.md).

ООО «ПАВЛИН Техно»

ООО «ПАВЛИН Техно» разрабатывает решения в прикладных областях видеоаналитики^[27]:

Автоматическое построение цифровых 3D моделей наземных объектов и земной поверхности на основе данных лазерного сканирования, в том числе построение карт высот, идентификация крыш зданий, выделение протяжённых объектов (линии ЛЭП) окружённых растительностью;
Фотореалистичная 3D реконструкция зданий и рельефов при помощи панорамной оптической стереосъемки;
Обнаружение и распознавание лиц, логотипов. Обнаружение посторонних объектов на рентгеновских снимках в задачах дефектоскопии. Для реализации данных проектов применялась оригинальная технология детекции и распознавания произвольных объектов и сцен в видеопотоке и на фотографиях инвариантно к масштабу, повороту, положению и умеренным яркостно-цветовым искажениям;
Разработка автономных бытовых роботов с интеллектуальной бортовой системой управления;
Разработки в области применения алгоритмов компьютерного зрения и анализа данных для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
Разработка системы распознавания объектов на радарных снимках;
Разработка системы распознавания и слежения за БПЛА на видео.

Биометрические Системы

"Контур-Поток" – это комплекс биометрического распознавания человека по изображению лица в видеопотоке в режиме реального времени^[28].

Приём видеопотоков RTSP и HTTP от камер видеонаблюдения и других источников;
Детекция в видеопотоке лиц и их поиск в базах данных;
Сохранение событий распознавания в архивах системы;
Управление оборудованием комплекса;
Автоматическая балансировка вычислительной нагрузки;
Создание отказоустойчивых кластеров;
Контроль целостности системы и качества распознавания;
Подключение системы реагирования и позиционирования;
Открытое API для интеграции с другими системами.

Компания Стилсофт

Компания Стилсофт Трейдинг разработала комплексы «Коридор безопасности» и «ЦербеРус», которые позволяют обеспечить оптимальные условия освещения и минимизировать фоновые помехи в момент распознавания. Эти комплексы работают совместно с автоматизированной информационной системой АИС «Синергет Розыск», которая позволяет объединять данные, используемые для распознавания лица с персональными, антропометрическими и другими оперативными данными, что в конечном итоге позволяет сузить объем базы распознавания и получить гораздо более релевантные данные, максимально соответствующие оперативной ориентировке^[29].

Bell Integrator

Сервис интеллектуальной видеоаналитики Bell.One компании Bell Integrator позволяет анализировать большой поток визуальных данных, предоставляя возможность для эффективного реагирования на потенциальные угрозы. Сервис видеоаналитики включает в себя цифровую обработку и автоматический анализ видеопотоков – в режиме реального времени или записи – с целью получения семантической информации о содержимом видеоряда^[30].

«Световые Технологии» (Компания «Деус»)

Компанией «Деус» был разработан модуль видеоаналитики^[31] и специальный интерфейс в платформе ME6, который позволяет:

Создавать в области видимости камеры необходимое количество зон детекции (любой формы);
Привязывать к созданным зонам группы освещения;
Определять количество движущихся объектов в кадре;
Определять траекторию движения движущихся объектов;
Создавать сценарии работы групп освещения в зависимости от траектории движения объектов.

VideoNet

Система VideoNet содержит интеллектуальные детекторы, которые в автоматическом режиме выявляют и реагируют на подозрительные и опасные события. Для каждой камеры создаются различные комбинации детекторов и зон детектирования с индивидуальными параметрами. Система реакций на наступление событий от различных подсистем, датчиков, оборудования позволяет создавать сложные сценарии для предупреждения оператора. VideoNet информирует о событии, привлекает внимание оператора и минимизирует время его реакции на событие^[32].

Визиллект

«Визиллект» оказывает широкий спектр услуг в области исследования и создания зрительных систем: консультационные услуги и предпроектные обследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание программных продуктов и программно-аппаратных комплексов, а также исследование свойств существующих систем^[33] по следующим направлениям, в которых используются сквозные технологии видеоаналитики:

Алгоритмы технического зрения;
Потоковые системы распознавания;
Видеоаналитика;
Стереозрение и 3D-реконструкция;
Цветовое зрение и анализ мультиспектральных изображений;
Визуальная навигация и одометрия, зрительная память;
Адаптация и самокалибровка;
Технологии дополненной реальности;
Методы формирования рентгеновских изображений (в т.ч. томография);
Использование свойств зрения в человеко-машинных интерфейсах.

ПАО «НИПС» Новосибирский институт программных систем

Система видеонаблюдения «Видеогард», разработанная специалистами ПАО»НИПС» работает как с цифровым, так и аналоговым видеооборудования и позволяет вести видеонаблюдение через Интернет из любой точки мира. Система «Видеогард» реализована на технологиях IP-видеонаблюдения и позволяет решать круг задач по осуществлению непрерывного видеоконтроля и мониторинга работоспособности и целостности самой системы видеонаблюдения^[34].

Группа компаний LARGA

Группа компаний LARGA занимается разработкой и внедрением систем видеонаблюдения с продвинутыми аналитическими возможностями на основе собственной платформы LARGA.Videoserver. Для хранения и обработки видеопотока используется решение частного облака, которое представляет из себя программно-аппаратный комплекс: сервер с установленным ПО и система хранения данных, которые находятся у заказчика^[35].

Kraftway

Kraftway Smart Video Detector - профессиональное кроссплатформенное программное обеспечение видеонаблюдения с видеоаналитикой^[36]. ПО поддерживает работу в ОС Windows, Linux (Debian, Ubuntu) и Astra Linux SE. ПО KSVD предназначено для видеонаблюдения за объектами различного масштаба:

Мелкие: от 1 до 50 камер - дом, офис, магазин.
Средние: от 50 до 300 камер - офисное здание, завод, гипермаркет, предприятие.
Крупные: более 300 камер - район города, город, несколько городов.

ООО «Випакс»

ООО «Випакс» предлагает программу видеоаналитики "Видеоклиент Domination" 2.2^[37]

доступна функция отчёта для модуля "Тепловые карты" с возможностью экспорта в формат PNG;
поддержка событий детектора громкого звука;
фильтр по полученным событиям в виджете "События видеоаналитики" и в поиске событий видеоаналитики;
сохранение события из виджета "События аналитики" в формат PNG или GIF.

Vizorlabs

Компания VizorLabs – один из ведущих российских поставщиков систем видеоаналитики для промышленного применения, резидент Технопарка «Сколково». Компания разрабатывает технологии распознавания и автоматической обработки фото и видеоизображений с помощью нейросетей.

Платформенное решение видеоаналитики VizorLabs – это программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом для контроля технологических процессов; учета и контроля качества продукции; мониторинга персонала; контроля промышленной безопасности; дефектоскопии и телеметрии.

Комплекс состоит из системы компьютерного зрения, медиасервера для обработки и хранения изображений, а также модулей интерфейса пользователя, модуля формирований отчетности и оповещений, и модуля обучения нейросетей.

Подсистема компьютерного зрения представляет собой каскад нейросетей (детекторов), для решения специфических задач: детектирование движения, детектирование людей и предметов, подсчет объектов, определение положения объектов относительно друг друга и др.

Всего в библиотеке VizorLabs более 75 готовых к применению детекторов, специально разработанных для типовых промышленных процессов. Решение VizorLabs также отличает уникальная функция распознавания действий и возможность самостоятельного обучения нейросетей силами заказчика.

Технологии VizorLabs обеспечивают точность детектирования объектов от 95% во всех ракурсах, при угле наклона камеры относительно пола до 70 градусов, на расстоянии до 25 м, на видеопотоке разрешением от 640*480 пикселей. Возможна одновременная обработка видеопотока от 1000+ камер. Решение реализуются в серверной и в облачной, или SaaS-версии. На базе платформенного решения видеоаналитики реализованы такие отраслевые продукты, как автоматическая система контроля соблюдения техники безопасности VizorLabs Health & Safety и автоматизированная система контроля соблюдения санитарного (масочного) режима в общественных местах VizorLabs Anti-COVID.

2017: На рынке видеоаналитики слишком много маркетинга

Научные исследования в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта ведутся в России с 2000-х годов на базе исследовательских центров и нескольких крупных университетов.

В России до недавних пор алгоритмы видеоаналитики применялись в основном для детектирования событий, подсчёта посетителей, распознавания опасных предметов и идентификации лиц с целью обеспечения безопасности на различных объектах: охраняемых территориях, транспорте (аэропорты, железнодорожный транспорт, распознавание автомобильных номеров для ГИБДД), а также на государственных объектах.

Современные разработки в области видеоаналитики способны решать большой спектр коммерческих задач. Алгоритмы могут осуществлять сбор и анализ важной маркетинговой информации в режиме реального времени (подсчет людей и транспорта, анализ очередей, мониторинг активности людей в отдельных зонах). Высокая точность и достоверность данных, полученных в результате работы систем видеоаналитики, подтверждается широким использованием алгоритмов в бизнесе.

Кузнецов Виталий, Управляющий партнёр Office Anatomy: На рынке машинного зрения или видеоаналитики слишком много маркетинга от разработчиков, мало опыта у интеграторов и завышенные ожидания от новинки со стороны заказчика. В результате, разработчик нахваливает новоиспеченный, но еще далекий до идеала продукт, интегратор продает его клиенту, а заказчик, подогретый картинками из голливудских блокбастеров с эффектными сценами распознавания лиц и обнаружения преступников, получает в остатке одно разочарование. Все слишком заинтересованы получить революционный продукт, который бесповоротно изменит рынок систем безопасности.