Селектел
Selectel

Благодаря разным категориям надежности дата-центров (от Tier 1 до Tier 3), компания может предложить потребителю гибкую систему ценообразования в зависимости от его потребностей и возможностей. Все дата-центры объединены в общую сеть передачи данных, которая построена на базе собственных оптических линиях связи, резервированных на основных участках.

Услуги

Показатели деятельности

2023: Выручка Selectel в 2023 году выросла на 26%

Оператор облачных услуг Selectel обнародовал финансовые результаты 2023 года по стандарту МСФО. Его выручка за отчетный период составила 10,2 млрд рублей (рост за год на 26%), скорректированная EBITDA – 5,7 млрд рублей (рост 35%), а чистая прибыль — 2,8 млрд рублей (рост в два раза). При этом за прошедший год чистый долг компании увеличился с 6,8 млрд рублей в 2022 до 8,1 млрд рублей, но отношение долга к EBITDA сократилось с 1,6 до 1,4 соответственно.

В качестве заемных средств компания использует облигации со сроком погашения 3 года. Первый выпуск был в феврале 2021 года на 3 млрд рублей под 8,5% годовых. Выпуск погашен в полном объеме в феврале 2024 года, что для компании оказалось выгоднее, чем кредит по современным банковским ставкам. Уже выпущены ещё два пакета облигаций: в ноябре 2022 под 11,5% годовых и в августе 2023 под 13,3% — оба по 3 млрд рублей на три года.

Сейчас идет сбор заявок на четвертый пакет облигаций на 3 млрд рублей сроком на 2 года для инвестиционной программы и строительства нового ЦОДа. Этот пакет бумаг планируется выпустить в апреле 2024 года. Облигации всех выпусков доступны на Московской бирже (MOEX). По словам Владимира Дергачева, операционного директора Selectel, IPO компания не планирует в ближайшее время, но изучает опыт других участников ИТ-рынка.

Основной доход Selectel получила от услуг частных облаков на базе выделенных серверов, которые принесли компании 6 млрд рублей (58% выручки). По этим услугам рост составил 25% по сравнению с прошлым, 2022 годом. Наибольший же рост выручки пришелся на публичные и частные облака – 35%. Эти услуги принесли оператору 2,7 млрд рублей, что составило 26% доходов.

Расходы Selectel также выросли. Например, зарплата сотрудников увеличилась с 1,55 млрд рублей в 2022 году до 1,97 млрд в 2023 году, а рекламные расходы – со 172,2 млн до 228,2 млн.

По оценкам аналитиков iKS-Consulting общий объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2023 году составил около 121,4 млрд рублей. При этом в сегменте услуг IaaS аналитики отвели Selectel третье место после "Ростелекома" и Cloud.ru с долей в 8,5%. У оператора очень диверсифицированная клиентская база – топ-5 клиентов обеспечивают всего 13% выручки, что обеспечивает ему дальнейшее устойчивое развитие.

История

2024

Закрытие книги заявок в рамках размещения пятого выпуска облигаций

Компания Selectel 29 ноября 2024 года сообщила о закрытии книги заявок в рамках размещения пятого выпуска облигаций.

Объем выпуска составил 4 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года. Переменная ставка купона установлена на уровне ключевой ставки плюс 400 базисных пунктов. Выплата купона - ежемесячная. Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал TAdviser, как устроена цифровая модель госуправления Правительства России 4.3 т

Общий спрос инвесторов составил 4,8 млрд рублей. На частных инвесторов пришлось более половины первоначального объема, что в совокупности со спросом институциональных инвесторов позволило увеличить объем с 3 до 4 млрд рублей.

Selectel впервые предложил инструмент с плавающей ставкой, что отвечает текущим запросам инвесторов и рыночной конъюнктуре. Эффективная бизнес-модель Selectel, активный рост и высокая степень надежности, подтвержденная ведущими кредитными агентствами, позволила нам покрыть книгу в первые часы сбора заявок и увеличить объем выпуска. Это говорит о привлекательных условиях размещения для инвесторов и об их доверии к компании как к эмитенту, — прокомментировал генеральный директор Selectel Олег Любимов. — Планируем направить привлеченные средства на поддержание активного будущего роста бизнеса.

Сбор заявок прошел 29 ноября 2024 года путем открытой подписки. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 4 декабря 2024 года. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, номер 4-00575-R-001P-02E, зарегистрированной 27 января 2021 года.

Ожидается включение нового выпуска облигаций в состав Рынка инноваций и инвестиции Московской биржи (РИИ), куда входят все предыдущие выпуски облигаций Selectel. Одним из плюсов РИИ являются налоговые льготы для инвесторов.

План размещения облигаций на 3 млрд рублей

Компания Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, 15 ноября 2024 года поделилась с TAdviser своими планами по размещению очередного выпуска облигаций объемом в 3 млрд рублей для целей финансирования инвестиционной программы.

Тип купона — переменный и определяется исходя из ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 400 базисных пунктов. Срок обращения — 2,5 года с ежемесячной выплатой купона. Сбор заявок планируется провести в конце ноября.

Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк». Принять участие в размещении можно будет через брокеров.

«Мы продолжаем расширять число компаний-клиентов и развиваем портфель высокотехнологичных сервисов на фоне продолжения цифровизации и роста интереса бизнеса к аутсорсингу ИТ-инфраструктуры, — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов. — В 2024 году мы растем запланированными темпами — по итогам 9 месяцев выручка компании от направления облачных инфраструктурных сервисов увеличилась на 30% год к году. При этом рентабельность остается на высоком уровне, а долговая нагрузка — комфортной. Мы инвестируем в поддержание таких темпов роста и в будущем, а также изучаем потенциальные дополнительные возможности развития».

Как отметили в компании, 11 ноября 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Selectel на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Компания также имеет рейтинг от агентства «АКРА» на уровне А+ (RU) с позитивным прогнозом. По состоянию на ноябрь 2024 года в обращении находятся три облигационных выпуска Selectel суммарно на 10 млрд рублей с погашением в 2025 и 2026 годах.

Закрытие книги заявок в рамках размещения четвертого выпуска облигаций

Компания Selectel 10 апреля 2024 года сообщила об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения четвертого выпуска облигаций.

Объем выпуска составил 4 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 15% годовых с ежемесячной выплатой, срок обращения 2 года.

Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок существенно превысил планируемый объем размещения, что позволило принять решение об увеличении объема выпуска с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей и снизить спред до 221 б.п. к КБД Московской биржи по сравнению с первоначальным ориентиром доходности в 275 б.п. Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру достигнутый спред является исторически минимальным для Selectel благодаря улучшению кредитного качества компании, что подтверждается независимыми рейтинговыми агентствами.

В размещении приняли участие как частные инвесторы, так и крупные российские банки и управляющие компании.

С учетом данного выпуска долговая нагрузка компании сохраняется на комфортном уровне около 1,5х чистый долг/EBITDA.

Мы вышли на рынок долгового капитала в четвертый раз и вновь видим большой спрос среди широкого круга инвесторов. Традиционно около половины спроса пришлось на розничных инвесторов. На наш взгляд, это говорит о высоком интересе российских инвесторов к сектору ИТ в целом и к успехам Selectel в частности. Компания показывает устойчивый рост выручки в сочетании с высокой рентабельностью и низкой долговой нагрузкой. Кроме того, в рамках нового выпуска мы предложили инвесторам привлекательные условия, отвечающие текущей рыночной конъюнктуре, — прокомментировал генеральный директор Selectel Олег Любимов. — Планируем направить привлеченные средства на развитие новой площадки дата-центра «Юрловский». Это обеспечит Selectel необходимой мощностью для покрытия активно растущего спроса и сохранить наши сильные позиции на облачном рынке.

Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-00575-R-001P-02E, зарегистрированной 27 января 2021 года. Сбор заявок прошел 9 апреля 2024 года. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 12 апреля.

Без учета данного выпуска в обращении находятся два облигационных выпуска Selectel с погашением в 2025 (RU000A105FS4) и 2026 (RU000A106R95) годах. Объем каждого — 3 млрд рублей с выплатой купона раз в полгода. Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей был погашен в феврале 2024 года.

Избрание нового совета директоров. В него вошел экс-глава «МегаФона» Геворк Вермишян

9 февраля 2024 года был избран обновленный совет директоров Selectel. В него вошли:

• бывший генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян (он также является основателем фонда Tier 5, владеющего 25% Selectel);
• генеральный директор «Селектела» Олег Любимов;
• представители LVL1 Management Ltd (крупнейший владелец Selectel) Андрей Голухов и Андрей Лисянский.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Selectel, участники ООО «Селектел» 9 февраля 2024 года также приняли решение скорректировать размер уставного капитала будущего АО «Селектел», которое создается путем преобразования из действующего ООО. Изначально предполагалось, что уставный капитал будет составлять 125 млн рублей, а по новому решению он составит 130 млн рублей. Уставный капитал будет состоять из 520 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая. Он будет сформирован следующим образом:

• за счет уставного капитала ООО «Селектел» - 128 318 125 рублей (что соответствует 513 272 500 обыкновенных акций);
• за счет собственных средств ООО «Селектел» (а именно за счет нераспределенной прибыли) - 1 681 875 рублей (соответствует 6 727 500 обыкновенных акций).

Был избран обновленный совет директоров Selectel

В качестве способа размещения акций АО «Селектел» выбран обмен долей участников ООО «Селектел» на акции создаваемого акционерного общества.

К февралю 2024 года Selectel предоставляет облачные услуги на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. LVL1 Management Ltd (принадлежит основателям ООО Льву Левиеву и Вячеславу Мирилашвили) владеет 68,4% «Селектела», фонд Tier 5 экс-главы «Мегафона» Геворка Вермишяна - 25%, ООО «Селектел-Инвест» - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.^[1]

2023

Tier 5 купил 25% Selectel

В конце декабря 2023 года в Selectel сообщили о продаже 25% компании инвестиционному фонду Tier 5, основанному бывшим генеральным директором «МегаФона» Геворком Вермишяном. Финансовые и другие параметры сделки ее участники раскрывать не стали.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайта раскрытия информации, долю в Selectel фонду Tier 5 продала компания LVL1 Management, в результате чего доля последней в провайдере ИТ-инфраструктуры снизилась с 96,3% до 71,3%. Еще 3,7% принадлежит руководителям Selectel.

Геворк Вермишян назвал инвестиции в Selectel логичным решением на фоне ожидаемого экспоненциального развития в секторе ИТ-инфраструктуры, обусловленного ростом объема данных, средств для их обработки и хранения.

Я пристально смотрел за впечатляющим ростом Selectel. Для нас очевидно, что рынок облачных сервисов только набирает обороты, и мы считаем, что Selectel - лучшая независимая команда, в масштабировании которой мы можем принять участие, — отметил экс-глава «МегаФона».

Генеральный директор Selectel Олег Любимов, в свою очередь, комментируя сделку с Tier, заявил, что его компания продолжит следовать своему курсу в партнерстве с командой Геворка Вермишяна, которая имеет обширный опыт на телекоммуникационном рынке.

В Selectel отмечают, что компания продолжает инвестировать в поддержание высоких темпов роста бизнеса с капитальными затратами на уровне 1,5 млрд рублей по итогам января-сентября 2023 года, что вдвое ниже значения аналогичного периода 2022 года. 0,7 млрд рублей компания инвестировала в серверное оборудование. 0,6 млрд рублей- в развитие инфраструктуры дата-центров в соответствии с графиком строительства и модернизации площадок ЦОД с переходом строительства нового дата-центра в активную фазу в 2024 году.^[2]

Владелец оператора дата-центров Selectel передал его руководителям 3,7% компании

В середине декабря 2023 года компания LVL1 Management, владеющая Selectel, передала руководителям оператора дата-центров 3,735%-ю долю в нем. Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Из него следует, что в число совладельцев ООО «Селектел» вошли 17 менеджеров, а наибольшая доля (2,56%) досталась генеральному директору компании Олегу Любимову. По данным ЕГРЮЛ, передача долей произошла 15 декабря 2023 года.

Как пояснили «Интерфаксу» в Selectel, руководителям переданы доли в рамках программы мотивации ключевых сотрудников. От других комментариев в компании воздержались.

К концу 2023 года Selectel меняет форму собственности: компания будет преобразована из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО) с уставным капиталом 125 млн рублей. Уставной капитал сформируют из двух источников — уставного капитала самого ООО «Селектел» (123,18 млн рублей, эквивалентных 492 млн 741 тыс. обыкновенных акций) и собственных средств компании. Всего она выпустит 500 млн акций с номинальной стоимостью 0,25 рубля, при этом доли в ООО «Селектел» обменяют на акции нового акционерного общества.

В августе 2023 года владельцы Selectel перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе «Селектела» поясняли, что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO.

К декабрю 2023 года Selectel предлагает облачные услуги на базе шести своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Материнская компания LVL1 Management - зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).^[3]

Выручка Selectel замедлила рост, чистая прибыль выросла в два раза

За 9 месяцев 2023 года выручка провайдера сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel выросла на 27%, составив 7,5 млрд рублей, сообщила компания 13 декабря. Чистая прибыль за отчётный период увеличилась в 2 раза, до 2,3 млрд рублей, а долговая нагрузка снизилась до 1,0х чистый долг/скорректированная EBITDA.

Гендиректор Selectel Олег Любимов отметил, отвечая на вопросы TAdviser, что в 2022 году у компании был эффект высокой базы, и по итогам всего 2023 года ожидается замедление – рост выручки на уровне плюс/минус 25%. По итогам 2021 года оборот Selectel вырос на 47% год к году, 2022 года – на 68%, до 8,1 млрд рублей.

Мы видим, что рынок в целом сейчас растёт медленнее. В прошлом году был единомоментный всплеск, связанный, во-первых, с переездом клиентов с западных сервис-провайдеров на российских, т.к. за западных стало сложно платить и появились риски блокировки. И многие из этих рисков в этом году начинают реализовываться, – отметил Олег Любимов.

Гендиректор Selectel отмечает, что у компании планомерно растёт количество клиентов и при этом также растёт средний чек: «просто в силу того, что в последние годы мы больше ориентируемся на средних и крупных клиентов, чем на небольших, хотя и небольшие для нас важны».

Большая часть выручки (59%) за 9 месяцев 2023 года пришлась на сервисы уровня ИТ-инфраструктуры – bare metal или, как это называют в компании, сегмент частных облаков поверх выделенных серверов. А на выручку от услуг классических дата-центров (аренда места в дата-центре, colocation), с которых начинался бизнес Selectel, за отчётный период пришлось всего 11%, и год к году её доля снижается.

Олег Любимов, отвечая на вопросы TAdviser, спрогнозировал, что в 2024 году на услуги классических дата-центров, вероятно, будет приходиться 8-9% оборота Selectel, затем ещё меньше, но совсем до нуля этот сегмент не сойдёт, потому что для многих клиентов компания делает гибридные решения. Иногда клиент приходит со своим legacy, а для масштабирования арендует ресурсы у Selectel.

Для нас как для компании этот сегмент бизнеса не интересен, и в целом модель потребления ИТ-услуг в России меняется: всё меньше компаний предпочитают покупать собственное оборудование и строить серверные комнаты, и всё больше предпочитают покупать это в виде готовых сервисов, – пояснил Олег Любимов.

Имеется тренд к росту доли платформенных (PaaS) сервисов в общей структуре выручки. Среди новых сервисов, которые в 2024 году будут запущены в коммерческую эксплуатацию, – платформенный сервис готового облака «1С». В 2023 году он вышел в формате бета-теста. В фокусе также развитие сервисов для машинного обучения, для контейнерной разработки, расширение линейки управляемых СУБД.

Напомним, что Selectel за последние годы пришёл к самостоятельной сборке всего серверного оборудования, на базе которого предоставляет услуги своим клиентам. Компания собирает его из серверных платформ разных производителей и отдельно закупленных комплектующих. Ранее основным вендором вычислительных платформ для Selectel была Supermicro, но теперь спектр вендоров стал более широким. Правда, российского серверного оборудования у компании в продакшн пока нет. Российское сетевое оборудование при этом уже используется.

Российское серверное оборудование мы сейчас смотрим, тестируем, экспериментируем, становимся партнёрами с компаниями, которые его производят. Пока что, как правило, российские платформы дороже, чем те, что мы покупаем, – рассказал TAdviser директор по продуктам Selectel Константин Ансимов.

В числе тенденций по спросу по «железу» директор по продуктам Selectel отмечает, что большее количество клиентов, чем года три назад, стали индифферентно относиться к вендору процессора. Раньше Intel доминировал и мало кто хотел смотреть в сторону AMD. А сейчас основной критерий – цена/производительность. Теперь больше доверия не только к AMD, клиенты также начинают экспериментировать с ARM процессорами, которые появились в линейке Selectel, рассказал TAdviser Константин Ансимов.

Что касается оперативной памяти, в 2022 году произошёл большой скачок – память перешла со стандарта DDR4 к DDR5, стала более производительной, и для больших нагрузок клиенты теперь предпочитают «железо» с DDR5. В случае с хранением данных – с дисковой подсистемой тоже идёт прогресс: вендоры добавляют IOPS, добавляют производительности в диски, и клиенты хотят использовать более современные технологии.

Также российские компании хотят получать самые современные GPU в связи с ростом использования технологий ИИ. Константин Анисимов отмечает, что доставать их сейчас не так просто, как было до 2022 года, но компания предлагает широкую линейку GPU, и клиентам есть из чего выбирать.

Сейчас мы ведём работу по введению в линейку ускорителей Nvidia H100. Они не самые последние – недавно Nvidia уже представила H200, которые пока никто на рынке не может купить, кроме её основных партнёров. Но H100 очень востребованы, – отметил в разговоре с TAdviser Константин Анисимов.

Для развития и дальнейшего масштабирования бизнеса компании требуется привлекать финансирование. Бизнес, в котором занят Selectel, достаточно капиталоёмкий: нужно на будущее строить новые здания, наполнять их инженерным и ИТ-оборудованием.

У нас большая инвестиционная программа каждый год. Нам, чтобы вырасти в годовом выражении на 1 млрд выручки, нужно потратить на оборудование 1 млрд рублей. То есть у нас коэффициент сейчас примерно один к одному. Соответственно, если в следующем году мы планируем вырасти со скоростью рынка на 25-30%, т.е. на 2-3 млрд рублей, нам нужно понести соответствующие расходы на покупку ИТ-оборудования, – объяснил TAdviser гендиректор Selectel. – Плюс мы продолжаем строительство нашей большой площадки в Москве на Юрловском проезде, также требующей капитальных затрат.

По словам гендиректора, исторически свободный денежный поток в компании был отрицательным, Selectel занимала средства как банковского финансирования, так и на рынке в виде облигаций. Но в последние несколько кварталов она показывает положительный денежный поток, впервые выйдя на него в 2022 году, а на стабильный положительный поток – в 2023 году за счёт увеличения маржинальности бизнеса по мере его масштабирования.

На банковское финансирование компания ориентируется в меньшей степени, больше на размещение облигаций на Московской бирже и привлечение денег с долгового рынка. К настоящему моменту Selectel осуществила три выпуска по три млрд рублей в 2021-2023 гг.

Олег Любимов рассказал TAdviser, что компания не исключает и новый выпуск в 2024 году, но во многом решение будет зависеть от ключевой ставки – при высокой ключевой ставке компании делать это не очень интересно. Вместе с тем, даже при высокой ставке финансирование через облигации более привлекательно для компании, чем акционерные деньги через привлечение нового инвестора.

На текущий момент у Selectel, напомним, 4 площадки в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области на 3,5 тыс. стоек. Олег Любимов рассказал TAdviser, что сейчас есть большой резерв по серверным стойкам – порядка 700-800 стоек свободно. Таким образом, на ближайшие 1,5-2 года есть запас по росту внутри своих площадок.

Для предоставления услуг компания опирается на собственную разработку на базе open source и для своих ключевых продуктов не использует проприетарный софт. Из-за развитой собственной разработки у Selectel штат больше, чем в похожих компаниях, говорит Олег Любимов. В компании работают более 830 человек, из которых порядка 500 заняты разработкой и поддержкой продуктов.

Расширение действия сертификата PCI DSS на ключевые инфраструктурные и платформенные сервисы

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, расширил набор услуг, сертифицированных по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Об этом представители Selectel сообщили 30 ноября 2023 года.

Теперь действие сертификата распространяется на все ключевые IaaS и PaaS-услуги Selectel, включая выделенные и облачные серверы, объектное хранилище S3, облачные базы данных, Managed Kubernetes и Container Registry. Также стандарту соответствует ряд сетевых и ИБ-сервисов: сеть доставки контента (CDN), балансировщик нагрузки, глобальный роутер, выделенное сетевое оборудование, менеджер секретов и сервис управления идентификацией и доступом (IAM).

Требования стандарта PCI DSS распространяются на компании, которые обрабатывают, хранят или передают данные о платежных картах. Это касается банковских систем, процессингов, эквайрингов, страховых компаний и других типов организаций, которые взаимодействуют с платежными системами (Mastercard, Visa, МИР и другими). Соответствие стандарту демонстрирует высокий уровень безопасности сервисов Selectel, подтвержденный независимым аудитором, и позволяет компаниям быть уверенными в надежности ИТ-инфраструктуры, на базе которой обрабатываются и хранятся их данные.

«Финансовая сфера одна из самых требовательных к вопросам обеспечения безопасности и сохранности данных и одновременно с этим одна из самых передовых с точки зрения применяемых технологий и подходов к разработке — отметил Антон Ведерников, руководитель отдела разработки и сопровождения ИБ-сервисов Selectel. — Мы видим устойчивый рост спроса на облачные сервисы среди компаний финансового и страхового сектора, поэтому кардинально расширили перечень сервисов, соответствующих стандарту безопасности платежных данных. Пройдя независимую оценку, мы подтвердили высочайший уровень информационной безопасности наших сервисов, что, в свою очередь, демонстрирует зрелость компании и повышает уровень доверия со стороны рынка».

До ноября 2023 года действие сертификата PCI DSS распространялось только на физическую безопасность дата-центров, а также на услуги colocation и облачные серверы в пуле ru-3 облачной платформы Selectel.

Интервью TAdviser с руководителем направления по работе с госзаказчиками Романом Красильниковым

Государственный сектор всё чаще обращается к облачным решениям в дополнение к развитию собственной ИТ-инфраструктуры. О том, какие потребности есть у госзаказчиков, как строится работа с ними и чем живет рынок госзаказа в области ИТ-ресурсов сегодня, поговорили с Романом Красильниковым, руководителем направления по работе с госзаказчиками Selectel. Подробнее здесь.

Размещение третьего выпуска облигаций объемом 3 млрд рублей

Компания Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, 15 августа сообщила о размещении третьего выпуска корпоративных облигаций объемом 3 млрд рублей по ставке купона 13,3% годовых со сроком 3 года.

Полученные средства позволят компании рефинансировать первый выпуск облигаций со сроком обращения до февраля 2024 года, а также поддержать реализацию инвестиционной программы.

Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-00575-R-001P-02E от 27.01.2021.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа 2023 года. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 18 августа.

«Мы увидели высокий интерес к новому выпуску Selectel среди широкого круга инвесторов, при этом больше половины спроса пришлось на розничных инвесторов. В ходе формирования книги заявок спрос превысил планируемый размер выпуска 4 миллиарда рублей, однако, с учетом конъюнктуры рынка в момент размещения, мы приняли решение снизить объем до 3 миллиардов. В итоге мы предложили участникам привлекательную в текущих реалиях ставку купона», — рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей Selectel провел в феврале 2021 года. Ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых. Второй выпуск объемом 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2022 года. Ставка купона была установлена на уровне 11,5% годовых.

План размещения третьего выпуска облигаций объемом 4 млрд рублей

Компания Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, планирует разместить на Московской бирже третий выпуск облигаций объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 3 года в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. Об этом представители Selectel сообщили TAdviser 31 июля 2023 года.

Ориентир доходности — премия не выше 250 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купонные выплаты будут осуществляться каждые 6 месяцев. Сбор книги заявок предварительно планируется провести 15 августа.

Как уточнили в Selectel, привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование первого выпуска облигаций, которые будут погашены в феврале 2024 года, а также на финансирование инвестиционной программы компании.

«В первом полугодии 2023 года ожидается рост выручки Selectel на 34% год к году до 4,8 млрд руб., что вместе с сильными результатами 2022 года подтверждает позитивные прогнозы по росту рынка IaaS в России и нашу ведущую позицию на нем, — заявил Олег Любимов, генеральный директор Selectel. — Мы продолжаем инвестировать в расширение собственной инфраструктуры и продуктового портфеля, что обеспечивает стабильное развитие компании и увеличивает количество клиентов».

Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».

Дебютный выпуск облигаций объемом в 3 млрд руб. Selectel провел в феврале 2021 года. Тогда ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых. Второй выпуск объемом в 3 млрд руб. компания разместила в ноябре 2022 года, со ставкой купона на уровне 11,5% годовых.

Подготовка к IPO

17 мая 2023 года стало известно о подготовке IPO компанией Selectel. Провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных проводит встречи с потенциальными инвесторами.

О встречах инвесторов и руководителей Selectel с целью обсуждения листинга компании, «Коммерсанту» рассказали источники на фондовом рынке. В распоряжении газеты также оказалось приглашение, направленное потенциальным инвесторам, для участия в NDR (Non-deal roadshow), которое пройдет 16–18 мая 2023 года. В самой Selectel не отрицают возможность размещения, но площадку для проведения IPO еще не выбрали.

Решение об IPO не принято, мы не устанавливали внутренних сроков, не определяли бирж... Selectel как эмитент двух выпусков облигаций регулярно проводит подобные встречи с инвесторами. Они помогают поддерживать высокий уровень информирования текущих и потенциальных инвесторов, — сообщили в Selectel.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, рыночную стоимость Selectel можно оценить в 40–50 млрд рублей с учетом дисконта из-за региональных рисков. Эксперт оценивает потенциал размещения акций на фондовом рынке в 15–20%, а объем привлечения средств — в 7,5–10 млрд рублей.

Генеральный директор Т1 Игорь Калганов в разговоре с изданием (статья вышла 17 мая 2023 года) сказал, что сейчас настало хорошее время для инвестиций на рынке дата-центров, поскольку насыщение рынка произойдет не раньше, чем через два-три года. Из России ушли мировые облачные провайдеры: Amazon Web Services, Azure, Google и т. д., что освобождает пространство для отечественных игроков, пояснил эксперт. Он также добавил, что в сектор ЦОДов активно также инвестируют крупные компании с госучастием, включая «Ростелеком» и «Росатом», с которыми «частному бизнесу все сложнее конкурировать».^[4]

2022

Рост выручки более чем в 1,5 раза, чистой прибыли - в 4,6 раза

Компания Selectel 28 апреля 2023 года поделилась с TAdviser аудированными финансовыми результатами по стандартам МСФО за 2022 год. В 2022 году выручка Selectel выросла на 68% по сравнению с прошлым годом и достигла 8,1 млрд руб. в основном за счет повышенного спроса на российские сервисы ИТ-инфраструктуры и переезда клиентов от зарубежных провайдеров, а также за счет роста тарифов на основные услуги. В ранкинге «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2023» такой показатель позволил компании занять 57 строчку. Чистая прибыль увеличилась в 4,6 раза до 1,4 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли выросла до 17% против 6% годом ранее.

Показатель EBITDA продемонстрировал ускоренный темп роста по сравнению с выручкой – на 81% год к году до 4,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA в 2022 году улучшилась на 4 п.п. до 50%, что является исторически максимальным уровнем для компании, отметили в Selectel. Повышение рентабельности обусловлено более высокими темпами роста выручки по сравнению с приростом операционных расходов.

Выручка сегмента «Приватные облака на базе выделенных серверов» выросла на 64% на фоне высокого спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных клиентов. Выручка сегмента «Публичные и приватные облака» выросла на 92%, преимущественно за счет повышенного спроса на сервисы облачной платформы Selectel. В свою очередь, выручка сегмента «Услуги дата-центров» выросла на 48%, в основном из-за изменения цен на аренду стоек на фоне общего тренда на рынке.

Себестоимость выручки выросла на 0,8 млрд руб., или на 59%, главным образом за счет роста расходов на заработную плату (составляют 66% от себестоимости). Рост расходов на фонд оплаты труда связан с индексацией заработной платы с целью повысить конкурентоспособность Selectel на рынке труда, а также расширением штата сотрудников. Доля себестоимости в выручке постепенно снижается (29% в 2022 году, -1 п.п. к 2021 году) ввиду превышения темпов роста выручки над темпами роста себестоимости.

Административные и коммерческие расходы в сумме увеличились на 44% год к году и составили 1,7 млрд руб. При этом основной рост произошел также из-за увеличения расходов по заработной плате. Благодаря положительному эффекту операционного рычага отношение этих затрат к выручке снизилось на 3 п.п. и составило 21% в 2022 году, пояснили в компании.

В 2022 году капитальные затраты, без учета покупки площадки ЦОД на улице Берзарина в Москве, незначительно выросли – на 4% год к году и составили 3,4 млрд руб.

Инвестиции в серверное оборудование в 2022 году составляли 61% от общих инвестиций (2,1 млрд руб.), а оставшиеся 39% (1,3 млрд руб.) пришлись на развитие инфраструктуры дата-центров, при этом:

• размер инвестиции в серверное оборудование по отношению к выручке постепенно снижается и в 2022 году составил 25%.
• капитальные затраты в инфраструктуру дата-центров в основном включали расширение ЦОД «Берзарина» в Москве и строительство офисного пространства в Санкт-Петербурге.
• в 2022 году началась реализация проекта по строительству дата-центра «Юрловский» в Москве уровня Tier IV, рассчитанного на 2000 серверных стоек с дальнейшим потенциалом расширения.

Показатель чистый долг/EBITDA снизился до уровня 1,7х на конец 2022 года по сравнению с 2,4х на 31 декабря 2021 года. Чистый долг компании составил 6,7 млрд руб. на конец 2022 года против 5,5 млрд руб. на конец 2021 года. Рост чистого долга в компании объяснили покупкой комплекса зданий ЦОД на улице Берзарина в Москве (1,3 млрд руб.), что позволит обеспечить полный контроль над дальнейшим технологическим развитием ЦОД.

В 2022 году несмотря на существенные инвестиции, необходимые для сохранения высоких темпов роста, Selectel впервые вышел на положительный скорректированный свободный денежный поток, что подтверждает устойчивость бизнес-модели компании.

Привлечение 3 млрд рублей через размещение второго выпуска облигаций

Компания Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, 15 ноября 2022 года сообщила TAdviser о привлечении 3 млрд рублей в ходе размещения второго выпуска облигаций на Московской бирже. По расчетам компании, полученные средства позволят Selectel завершить процесс консолидации всех площадок дата-центров и сформировать резерв для запланированных в 2023 году инвестиций.

Второе размещение проходило в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. Сбор заявок на выпуск состоялся 10 ноября 2022 года. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Срок обращения выпуска — три года; купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 15 ноября 2022 года.

Организаторами размещения выступили МКБ, «Тинькофф» и «Газпромбанк», который также стал агентом размещения.

«Второе размещение вызвало неожиданно высокий для нас спрос. Установленным ориентиром по ставке купона был уровень 12,2%–12,4%, но в ходе формирования книги заявок спрос значительно превысил ожидаемый размер выпуска, поэтому ставка была снижена до 11,5%. Даже после этого спрос все еще превышал предложение в 2,5 раза», — рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Как заключил Олег Любимов, полученные результаты в целом демонстрируют привлекательность Selectel среди инвесторов и, в то же время, гарантируют выполнение намеченных компанией задач по развитию бизнеса в 2023 году.

Предыдущий, дебютный, выпуск облигаций объемом в 3 млрд рублей состоялся в феврале 2021 года. Тогда Selectel также отмечал значительное превышение спроса над предложением — более чем в два раза.

План размещения второго выпуска облигаций на Мосбирже

1 сентября 2022 года компания Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, сообщила, что в ближайшее время разместит второй выпуск корпоративных облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P на 3 млрд. рублей.

Ориентир доходности - премия не выше 400 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Срок обращения – три года. Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Сбор книги заявок планируется провести 15 сентября.

Привлеченные средства компания планирует направить на приобретение площадки ЦОД на ул. Берзарина в Москве и прилегающих зданий для возможного расширения, а также использовать для рефинансирования текущих банковских займов и финансирование инвестиционной программы компании.

Спрос на IaaS- и PaaS-решения со стороны бизнеса стабильно увеличивается. Перенос компаниями инфраструктуры от зарубежных провайдеров также стимулирует развитие российского облачного рынка. К 2025 году ожидается рост частного и публичного облачного сектора на 30% до 158 млрд. рублей, и Selectel занимает в этой сфере ведущие позиции. Компания входит в топ-4 провайдеров IaaS по объему выручки. В первом полугодии 2022 рост выручки компании составил 64%, прокомментировал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Компания Seleсtel в ноябре 2021 года подтвердила высокие кредитные оценки от экспертных организаций. Рейтинговое агентство АКРА сохранило присвоенный ранее кредитный рейтинг Selectel на уровне А(RU) со стабильным прогнозом, агентство Expert – ru(A) с позитивным прогнозом. Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», «МКБ» и «Тинькофф», а агентом размещения стал «Газпромбанк».

2021

Выручка - 5 818 млн рублей

По итогам 2021 года выручка компании Selectel составила 5 818 млн рублей. Компания заняла 86 место в ранкинге TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2022.

Привлечение более $40 млн через размещение облигаций на Московской бирже

Компания Selectel, провайдер ИТ-инфраструктуры, 20 февраля 2021 года сообщил о том, что завершил размещение выпуска облигаций объемом 3 млрд рублей на Мосбирже (более $40 млн в долларовом эквиваленте). Для компании это размещение стало дебютным.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых, с учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68% годовых. Срок обращения выпуска — 3 года. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 25 февраля.

Организаторами выступили: «Московский Кредитный Банк», «Райффайзенбанк», SberCIB, «Тинькофф». Агентом по размещению выступил SberCIB.

«Инвесторы оценили показатели и перспективу нашей компании. Последние 5 лет мы растем более чем на 40%, показываем высокую прибыльность и не планируем сбавлять темпы роста. Привлеченные средства пойдут на строительство новых дата-центров, закупки высокопроизводительного оборудования и разработку новых ИТ-продуктов», — рассказал генеральный директор компании Олег Любимов.

Установленным ориентиром по ставке купона был уровень 9%, но в ходе формирования книги заявок спрос значительно превысил установленный уровень выпуска 3 млрд, поэтому ставка была снижена до 8,5%, однако даже на этом уровне переподписка составила более 2 раз и общий итоговый объем заявок превысил 6,5 млрд.

Размещение облигаций на Мосбирже

В конце января 2021 года стало известно о размещении облигаций Selectel на Московскую биржу. Это первый российский поставщик ИТ-инфраструктуры, сделавший такой шаг.

Как сообщили TAdviser в Selectel, компания зарегистрировала на Мосбирже программу облигаций серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Долговые ценные бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. При этом сама программа является бессрочной. Сколько средств рассчитывает привлечь компания в рамках размещения, не уточняется.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов, комментируя выход компании на внутренний долговой рынок отметил, что на протяжении пяти лет выручка Selectel растет более чем на 40% в год, обгоняя рост рынка, составляющий 15-20%.

Неизбежное восстановление мирового и российского рынков после пандемии приведет к дальнейшему росту спроса на наши услуги, так что мы заранее готовимся к этому, вводим в эксплуатацию новые дата-центры и сервисы. Привлечение финансирования позволит нам максимально реализовать потенциал растущего рынка, — заявил он.

Пресс-служба Selectel также сообщает, что рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили компании кредитные рейтинги на уровне «A(RU)» и «ruA» соответственно со «стабильным» прогнозом.

По мнению АКРА, кредитный данный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, ведущими рыночными позициями, очень высокой рентабельностью и умеренно высокой оценкой ликвидности.

К концу января 2021 года услугами Selectel пользуется более 18 тыс. клиентов. У компании насчитывается шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на базе которой работает мультипродуктовая платформа. По итогам 2020 года Selectel ввела в эксплуатацию 1,1 тыс. стоек, доведя их общее количество до 3 тыс.

2020

Рост выручки на 43,4% до 4 018 млн руб.

По итогам 2020 года выручка компании «Селектел» составила 4 018 млн руб., увеличившись на 43,4% по отношению к показателю 2019 года, что позволило ей занять 87 место в ранкинге TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2021.

Включение в рейтинг TAdviser "Крупнейшие поставщики ИТ-услуг"

Компания «Селектел» включена в рейтинг "Крупнейшие поставщики ИТ-услуг России по выручке за 2020 год", подготовленный TAdviser в декабре 2021 года. Подробнее здесь.

Участие в конференции TAdviser: Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2020

Один из участников конференции — компания Selectel, надежный провайдер IT-инфраструктуры. В распоряжении компании — 6 дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти и 2700 серверных стоек. На стенде Selectel вам расскажут о предложениях компании по аренде выделенных серверов и создании инфраструктуры в облаке. Вы узнаете о решениях гибкого управления инфраструктурой и managed-услугах, которые позволят вам сосредоточиться на бизнесе, а не технических задачах. Selectel доверяют более 18 000 клиентов, среди которых «Ситимобил», «Петрович», ГК ПИК, igooods, Ostrovok.ru и другие.

Ряд показательных клиентских кейсов разберет в своем выступлении директор направления облачной интеграции Selectel Владислав Кирпинский. Как комплексно подойти к оптимизации инфраструктуры, чтобы снизить ее стоимость, и на чем лучше не экономить? На эти вопросы эксперт ответит на реальных примерах — 30 сентября в 10:35.

Начало работы в Узбекистане

21 мая 2020 года Selectel сообщила об открытии представительства в Узбекистане, а также о планах выйти на белорусский рынок до конца года. На зарубежную экспансию российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров потратит до $5 млн в течение трёх лет.

Мы высоко оцениваем потенциал стран Восточной Европы и Средней Азии, в среднесрочной перспективе ожидаем появления там быстрорастущих облачных рынков. После запусков в Узбекистане и Белоруссии, компания продолжит экспансию в другие страны этих регионов, — заявил генеральный директор Selectel Олег Любимов.

По его словам, в июле 2020 года Selectel запустит облачные сервисы в Узбекистане. Также компания подумывает о строительстве дата-центра в этой стране.

К 21 мая 2020 года Selectel продвигает в Узбекистане бизнес-приложения — пакет офисных программ Selectel Office и мессенджер Selectel Chat. В ближайшие месяцы продуктовая линейка пополнится облачными инфраструктурными сервисами.

Генеральный директор АНО «Координационный совет по центрам обработки данных и облачным технологиям» Дмитрий Бедердинов считает, что в Узбекистане к маю 2020 года практически нет конкуренции, а потребность в информационных технологиях растёт, поэтому рентабельность может быть выше российской.

При этом важно, чтобы курс на улучшение инвестиционного климата сохранялся и не возникало ситуаций, как в 2016 году, когда страну покинул сотовый оператор МТС, продав свою долю в бизнесе правительству Узбекистана за $1, подчеркнул Бедердинов.

По мнению директора по развитию бизнеса в компании «Крок Облачные сервисы» Максима Березина, в Узбекистане нет сформированного спроса на профессиональные услуги. Более перспективными направлениями для российских компаний он считает Турцию и страны Ближнего Востока, где развита экономика и есть крупные игроки, заинтересованные в облачных услугах.^[5]

2019: Запуск в Новосибирске первого регионального узла облачной платформы

6 декабря 2019 года Selectel сообщил о запуске в Новосибирске первого регионального узла своей облачной платформы. Компания инвестировала в проект 60 млн рублей и рассчитывает на его окупаемость максимум в течение трёх лет. Подробнее здесь.

2018

Кредитная линия на 1 млрд рублей в Райффайзенбанке

Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений, и Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка подписали соглашение об открытии кредитной линии на 1 млрд рублей сроком на 7 лет. Компания осуществила частичную выборку кредита.

Спрос на облачные услуги в стране стремительно растет, и мы рады поддержать компанию Selectel, провайдера ИТ-инфраструктурных решений в России. Благодаря предоставленному компании финансированию на долгосрочный период, Selectel сможет реализовать свои планы по развитию бизнеса и укрепить позиции на рынке, — прокомментировал сделку Андрей Почеснев, директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка.

По словам Евгения Батлера, заместителя генерального директора Selectel по финансовым и операционным вопросам, многолетнее взаимовыгодное сотрудничество с Райфайзенбанком позволяет компании уверенно реализовывать планы и гибко реагировать на изменения на стремительно развивающемся рынке.

Назначение Максима Семенихина управляющим директором

В 2018 года Максим Семенихин присоединился к команде провайдера Selectel в качестве управляющего директора (CEO). Подробнее здесь.

2017

Интервью TAdviser

В декабре 2017 года Петр Щеглов, директор по продуктам Selectel, в интервью TAdviser рассказал о тенденциях российского рынка Центров обработки данных (ЦОД), создании инновационной тестовой лаборатории Selectel Lab и о применении новейших технологий.

Selectel и SONM принесут блокчейн в IaaS

В октябре 2017 года Selectel, российский провайдер облачных и хостинговых сервисов, и SONM, блокчейн платформа децентрализованных облачных ресурсов, заключили Меморандум о сотрудничестве. В партнерстве компании планируют создавать ИТ-инфраструктурные решения для бизнеса на базе технологии блокчейн. На российском IaaS рынке это первая подобная инициатива.

Кредит от Райффайзенбанка на 200 млн рублей

12 апреля 2017 года Selectel и Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка заключил кредитное соглашение. По условиям сделки, открыты две кредитные линии на общую сумму 200 млн рублей. Средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы Selectel. Компания осуществила частичную выборку кредита.

• 2014 - сооснователь сети "В контакте" Лев Левиев назначен генеральным директором "Селектел".
• 2011 год - запуск пятого дата-центра в Ленинградской области (пгт Дубровка), создание регионального вычислительного центра.
• 2010 год - запуск четвертого дата-центра в Ленинградской области (пгт Дубровка) и запуск услуги «аренда вычислительных ресурсов облака»;
• 2009 год - запуск третьего дата-центра в г.Москва. Компания вышла на рынок предоставления услуг размещения серверов, аренды выделенных серверов и аренды виртуальных серверов;
• 2008 год - запуск второго дата-центра в г.Санкт-Петербург;
• 2007 год - основание сети дата-центров «Селектел» инвесторами «ВКонтакте» Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили и открытие первого дата-центра в г.Санкт-Петербург;

Примечания